骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告
骆驼集团股份有限公司
2012 年年度报告
骆驼集团股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
独立董事 胡信国 出差 陈宋生
三、 众环海华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）
黄春丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以 2012 末总股本
851,833,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.7 元（含税），派发现金红利总
额为 144,811,737.50 元，剩余未分配利润结转下一年度。本利润分配预案尚需提交公司股东
大会审议。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 20
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况....................................................................... 32
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 41
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 45
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 140
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 骆驼集团股份有限公司
骆驼襄阳 指 骆驼集团襄阳蓄电池有限公司
骆驼华中 指 骆驼集团华中蓄电池有限公司
骆驼销售 指 骆驼集团蓄电池销售有限公司
研究院 指 湖北骆驼蓄电池研究院有限公司
骆驼特电 指 湖北骆驼特种电源有限公司
骆驼华南 指 骆驼集团华南蓄电池有限公司
骆驼东北 指 骆驼集团东北蓄电池有限公司
骆驼海峡 指 湖北骆驼海峡新型蓄电池有限公司
骆驼塑胶 指 谷城骆驼塑胶制品有限公司
骆驼物流 指 湖北骆驼物流有限公司
楚凯冶金 指 湖北楚凯冶金有限公司
戴瑞米克公司 指 戴瑞米克襄阳电池隔膜有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报
告\"董事会报告\"等章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 骆驼集团股份有限公司
公司的中文名称简称 骆驼股份
公司的外文名称 Camel Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Camel Group
公司的法定代表人 刘国本
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王从强 潘晖
联系地址 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号
电话 0710-3340127 0710-3340127
传真 0710-3345951 0710-3345951
电子信箱 ir@chinacamel.com ir@chinacamel.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 湖北省谷城县石花镇武当路 83 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.chinacamel.com
电子信箱 ir@chinacamel.com
四、 信息披露及备置地点
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
公司选定的信息披露报纸名称
《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海证券交易所/公司董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 骆驼股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期 2012 年 7 月 9 日
注册登记地点 湖北省谷城县石花镇武当路 83 号
企业法人营业执照注册号
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税务登记号码
组织机构代码 70689351-7
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自 2011 年 6 月 2 日上市以来，本公司控股股东未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 众环海华会计师事务所有限公司
武汉市东湖路 169 号知音集团众
办公地址
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 环大厦
李建树
签字会计师姓名
李维
名称 太平洋证券股份有限公司
北京市西城区北展北街 9 号华远
办公地址
企业号 D 座
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表
程正茂、唐卫华
人姓名
2011 年 6 月 2 日至 2013 年 12 月
持续督导的期间
31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
同期增减(%)
营业收入 3,972,776,145.86 3,068,162,274.81 29.48 2,629,667,615.90
归属于上市公司股东
481,297,698.11 320,437,125.58 50.20 261,608,767.91
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 383,129,085.51 303,207,963.36 26.36 260,640,331.00
的净利润
经营活动产生的现金 291,557,362.54
-303,296,821.17 不适用 25,289,559.45
流量净额
本期末比上
2012 年末 2011 年末 年同期末增 2010 年末
减(%)
归属于上市公司股东
3,083,924,298.20 2,722,136,258.28 13.29 919,647,020.48
的净资产
总资产 4,760,733,208.02 3,910,486,343.48 21.74 2,172,256,718.11
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.57 0.42 35.71 0.39
稀释每股收益（元／股） 0.57 0.42 35.71 0.39
扣除非经常性损益后的基
0.46 0.40 15.00 0.39
本每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 16.24 16.48 -0.24 32.95
扣除非经常性损益后的加
12.93 15.59 -2.66 32.82
权平均净资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 116,663,678.64 2,834,470.05 -1,424,341.46
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
20,264,866.74 35,695,386.49 4,226,070
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
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除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 70,112.64 -3,186,916
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
-28,325,604.59 -9,386,807.63 -1,284,811.76
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -820,849.87 -4,745,551.03 -230,593.94
所得税影响额 -9,683,590.96 -3,981,419.66 -317,885.93
合计 98,168,612.60 17,229,162.22 968,436.91
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司经营稳步推进，主营业务平稳、持续、健康地发展。在汽车行业总体增长
放缓，国家进一步强化蓄电池行业环保治理，行业产能扩张，市场竞争进一步加剧的背景下，
公司持续深化变革，进一步提升品牌形象，强化精细管理、加强成本控制，优化营销渠道建设，
获得了产销双丰收。报告期内，公司实现营业收入 397,277.61 万元，同比增长 29.48%；实现归
属于上市公司股东的净利润 48,129.77 万元，同比增长 50.20%。
报告期内，各项主要经营管理工作情况如下：
1、抓住发展机遇，加快战略布局
根据公司发展战略，公司完成了骆驼襄阳公司、骆驼华中公司、骆驼华南公司的生产布局，
蓄电池产能得到稳步释放；骆驼海峡公司通过环保复查验收，恢复生产；戴瑞米克隔膜公司一
期工程已建成投产；楚凯冶金公司一期 10 万吨废旧蓄电池项目处于试生产期间。产品结构和市
场结构更加优化， 产业链日趋完善。
2、加强渠道建设、扩大销售、消化产能
公司加强销售渠道建设，完善主机配套市场、售后维护市场和出口市场的销售管理，保障
产能消化。根据市场变化，灵活调整销售策略。在主机配套市场，不断完善服务质量，积极开
发高端产品，进军高端车型，提高主机配套份额；在售后维护市场，改进销售模式，加强渠道
建设，采用多品牌运作，售后维护市场增长显著；同时，出口业务在国家出口退税取消的情况
下，逆势而上，取得了较大的增长。
3、加强企业管理、技术研发、夯实发展基础
公司高度重视行业基础技术研究与开发，新材料、新工艺、新工装的应用和研发工作。先
后从美国、日本、韩国等国家聘请多名行业高端人才，面向全国招聘吸纳高素质、高学历人才
从事蓄电池产品的开发与技术研究，建立了一支高素质的技术研发团队。骆驼集团技术中心被
认定为国家级企业技术中心；骆驼集团检测中心已通过中国合格评定认可委员会的评审，为公
司产品提供了可靠的技术支持。
公司建立了持续改进系统，引进六西格玛管理，在质量管理方面取得了可喜成绩：荣获福
特公司在质量领域授予供应商的最高荣誉--Q1 资格认可、通用汽车公司的 GP-8 突出改进奖等，
标志着公司的管理和质量上升到一个新的台阶。
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4、加强企业文化建设，提升软实力，促进企业健康发展
加强企业文化建设，开展了持续一年的企业文化故事征集活动，对企业在成长过程中的精
神成果进行提炼、总结，积淀可传承的精神财富，以增强公司凝聚力；全面关注员工成长，坚
持\"以文化育人，以制度塑人，以待遇留人\"，对核心人才实行股权激励，让员工与企业共同发
展。
(一)主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 3,972,776,145.86 3,068,162,274.81 29.48
营业成本 3,160,564,872.12 2,399,703,311.66 31.71
销售费用 192,076,861.19 132,707,425.42 44.74
管理费用 128,379,468.92 130,249,289.60 -1.44
财务费用 31,700,010.36 46,857,588.06 -32.35
经营活动产生的现金流量净额 291,557,362.54 -303,296,821.17 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -349,641,871.27 -344,718,654.46 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 312,255,899.06 1,371,605,434.38 -77.23
2、 收入
(1) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司营业收入比上年同期增长 29.48%，主要产品的销量有所增加，主要影响因
素有：1、行业环保治理进一步加强，长期有利于龙头企业；2、公司主要产品由全资子公司骆
驼集团蓄电池销售有限公司统一销售，更好的利用了销售渠道和服务网络；3、公司产能进一步
扩张。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期
金额
本期占总 上年同期 较上
成本构成项
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本 年同
目
(%) 比例(%) 期变
动比
例(%)
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直接材料 2,778,525,890.59 89.70 2,136,662,025.82 89.85 30.04
蓄电池行
直接人工 106,088,645.78 3.43 61,675,783.96 2.59 72.01
业
制造费用 212,927,449.05 6.87 179,680,870.59 7.56 18.50
注：营业成本同比增长 30.26%，主要系产能扩大，产品供应增加，销售增长，蓄电池行业营业
收入增加 30.88%。
(2) 主要供应商情况
公司主要供应商资料（合并口径）：
前五名供应商合计采购金额（元） 1,880,030,753.58
前五名供应商合计采购金额占年度采购金额的比率 53.51%
公司前五名供应商资料（合并口径）：
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额的比率
1 河南豫光金铅股份有限公司 1,154,913,404.82 32.87%
2 湖北金洋冶金股份有限公司 247,591,400.39 7.05%
3 济源市万洋冶炼（集团）有限公司 166,134,012.28 4.73%
4 河南豫光合金有限公司 157,727,667.60 4.49%
5 汕头市东盈塑胶实业有限公司 153,664,268.49 4.37%
合计 1,880,030,753.58 53.51%
4、 费用
科目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%）
销售费用 192,076,861.19 132,707,425.42 44.74
财务费用 31,700,010.36 46,857,588.06 -32.35
注：(1)销售费用同比增长 44.74%，主要系营业收入增加，业务人员差旅费、产品运费及三包
修理费增加。
(2)财务费用同比下降 32.35%，主要系偿还银行借款利息支出减少、募集资金存款利息收入增
加。
5、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位：万元
本期费用化研发支出 13,126.67
研发支出合计 13,126.67
研发支出总额占净资产比例（%） 4.13
研发支出总额占营业收入比例（%） 3.30
(2)情况说明
2012 年，公司技术中心被认定为国家认定企业技术中心。近年来，公司主要进行动力锂离
子电池开发、卷绕阀控式 STT/ISS 电池开发、平板阀控式 STT/ISS 电池开发、平板富液式 STT/ISS
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电池开发。公司近三年先后获得\"国家重点新产品\"、\"湖北省重大科技成果\"等各项成果 9 项，已
申请专利 60 项，其中发明专利 12 项。
6、 现金流
项目 2012 年（单位：元） 2011 年（单位：元） 同比增减（%）
经营活动现金流入小计 4,301,725,993.58 3,132,834,273.53 37.31%
经营活动现金流出小计 4,010,168,631.04 3,436,131,094.70 16.71%
经营活动产生的现金流量净额 291,557,362.54 -303,296,821.17 不适用
投资活动现金流入小计 159,622,000.48 28,699,222.91 456.19%
投资活动现金流出小计 509,263,871.75 373,417,877.37 36.38%
投资活动产生的现金流量净额 -349,641,871.27 -344,718,654.46 1.43%
筹资活动现金流入小计 1,580,061,200.00 2,161,542,112.22 -26.90%
筹资活动现金流出小计 1,267,805,300.94 789,936,677.84 60.49%
筹资活动产生的现金流量净额 312,255,899.06 1,371,605,434.38 -77.23%
现金及现金等价物净增加额 254,171,851.10 723,299,177.48 -64.86%
注：(1)经营活动现金流入小计同比增加 37.31%，主要系营业收入增加，销售回款增加。
(2)投资活动现金流入小计同比增加 456.19，主要系骆驼襄阳收到土地收储补偿款 1.12 亿元。
(3)投资活动现金流出小计同比增加 36.38%，主要系骆驼襄阳投资 1 亿元与湖北驼峰投资公司
合作建房。
(4)筹资活动现金流出小计同比增加 60.49%，主要系 2012 年发放 2011 年度现金红利以及归还
银行借款。
(5)筹资活动产生的现金流量净额同比减少 77.23%，主要系 2011 年公司公开发行股票上市，获
得募集资金。
7、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
经 2012 年 4 月 9 日召开的公司第五届董事会第十二次会议审议，并经 2012 年 5 月 4 日召
开的 2011 年度股东大会审议，通过了关于公司拟发行总额不超过 10 亿元人民币的公司债券
的事项。2012 年 7 月 27 日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司本次发行公司
债券的申请进行了审核。根据审核结果，公司本次发行公司债券的申请获得通过。2012 年 9 月
3 日公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准骆驼集团股份有限公司公开发行公司债券的
批复》。截止目前，公司已发行完毕总额为 8 亿元的公司债券，并已在上海证券交易所上市。
(2) 发展战略和经营计划进展说明
公司 2012 年提出的几大投资项目正按计划有序推进，部分项目已实现投产。2012 年度的
经营业绩也已达到计划目标。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
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单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
蓄电池行 增加 0.38
3,905,938,818.82 3,097,541,985.42 20.70 30.89 30.26
业 个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
汽车起动 减少 0.22
3,695,831,785.56 2,909,434,196.27 21.28 32.16 32.53
电池 个百分点
电动助力 增加 12.81
232,136.75 177,697.00 23.45 -99.19 -99.31
车电池 个百分点
增加 2.65
牵引电池 138,632,631.65 124,409,436.26 10.26 86.71 81.35
个百分点
增加 15.19
其他 71,242,264.86 63,520,655.89 10.84 -15.90 -28.15
个百分点
增加 0.38
合计 3,905,938,818.82 3,097,541,985.42 20.70 30.89 30.26
个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华北地区 413,572,946.28 62.32
华东地区 1,596,991,726.87 21.34
华南地区 250,672,235.54 118.02
华中地区 804,731,289.43 15.33
西南地区 332,861,044.53 24.99
西北地区 161,397,148.41 60.65
东北地区 246,857,763.25 47.79
出 口 98,854,664.51 48.23
合计 3,905,938,818.82 30.89
(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债
