2014 年年度报告
公司代码：601299 公司简称：中国北车
中国北车股份有限公司
2014 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 本报告已经公司第二届董事会第三十九次会议审议通过，公司 6 名董事出席董事会会议。独
立董事张忠先生因公务未能出席本次会议，委托独立董事邵瑛女士代为出席董事会会议并行
使表决权。
三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人崔殿国、主管会计工作负责人高志及会计机构负责人（会计主管人员）王健声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司第二届董事会第三十九次会议决议：因公司与中国南车拟进行合并，为顺利推进本次合
并，建议在本次合并完成前公司暂不进行2014年度利润分配；待本次合并完成后，再由合并后新
公司综合公司和中国南车2014年度净利润、现金流等因素，根据相关法律法规及合并后新公司章
程的规定，统筹考虑并安排2014年度利润分配事宜。该利润分配预案尚需经公司2014年年度股东
大会审议通过。
六、 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投
资者注意投资风险。
七、 报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性资金占用的情况。
八、 报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 8
第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 34
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 45
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 46
第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 53
第十节 内部控制 ........................................................................................................................... 56
第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 153
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、公司、中国北车、北 指 中国北车股份有限公司
车
北车集团、控股股东 指 中国北方机车车辆工业集团公
司
北车投资 指 北京北车投资有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
北京证监局 指 中国证券监督管理委员会北京
监管局
上交所 指 上海证券交易所
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员
会
原铁道部 指 原中华人民共和国铁道部
铁路总公司 指 中国铁路总公司
太原装备公司 指 太原轨道交通装备有限责任公
司
大连电牵研发中心 指 中国北车股份有限公司大连电
力牵引研发中心
时代新材 指 株洲时代新材料科技股份有限
公司
赛晶电力电子 指 赛晶电力电子集团有限公司
（Sun.King Power
Electronics Group Limited）
《公司章程》 指 《中国北车股份有限公司章
程》
中国南车 指 中国南车股份有限公司
二、 重大风险提示
公司存在的风险因素主要有战略风险、法律风险、运营风险，有关风险因素已在本报告中详
细描述，敬请查阅“第四节 董事会报告”关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险及应
对措施部分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 中国北车股份有限公司
公司的中文简称 中国北车
公司的外文名称 China CNR Corporation Limited
公司的外文名称缩写 CNR
公司的法定代表人 崔殿国
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 谢纪龙 魏东
联系地址 北京市丰台区芳城园一区15号 北京市丰台区芳城园一区15号
楼 楼
电话 010-51897290 010-51897290
传真 010-52608380 010-52608380
电子信箱 ir@chinacnr.com ir@chinacnr.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 北京市丰台区芳城园一区15号楼
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市丰台区芳城园一区15号楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.chinacnr.com
电子信箱 ir@chinacnr.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点 北京市丰台区芳城园一区15号楼董事会办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中国北车 601299 无
H股 香港联合交易所有 中国北车 6199 无
限公司
六、 公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2014 年 7 月 4 日
注册登记地点 北京市丰台区芳城园一区 15 号楼
企业法人营业执照注册号
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税务登记号码 京税证字 110106710935521 号
组织机构代码 71093552-1
（二） 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2014 年半年度报告“第二节 公司简介”。
（三） 公司上市以来，主营业务的变化情况
自 2009 年 12 月 29 日公司在上交所上市以来，公司主营业务未发生变化。
（四） 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自 2009 年 12 月 29 日公司在上交所上市以来，公司控股股东为北车集团，公司控股股东自上
市以来未发生变化。
七、 其他有关资料
名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境
办公地址 北京市东城区东方广场东二座办公楼 8 层
内）
签字会计师姓名 陈玉红、雷江
公司聘请的会计师事务所（境 名称 毕马威会计师事务所
外） 办公地址 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼
名称 中国国际金融有限公司
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2
报告期内履行持续督导职责的 座 27 层及 28 层
保荐机构 签字的保荐代表 齐飞、龙亮
人姓名
持续督导的期间 2012 年 3 月 13 日-2014 年 12 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：千元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2014年 2013年 2012年
同期增减(%)
营业收入 104,290,492 97,240,665 7.25 92,260,921
归属于上市公司股东的净利润 5,492,351 4,128,559 33.03 3,399,749
归属于上市公司股东的扣除非经 5,318,438 3,920,085 35.67 2,989,533
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,756,443 4,886,783 201.97 1,795,900
本期末比上
2014年末 2013年末 年同期末增 2012年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 48,794,117 37,780,342 29.15 34,671,135
总资产 149,152,280 120,158,917 24.13 106,581,994
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2014年 2013年 2012年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.48 0.40 20.00 0.34
稀释每股收益（元／股） 0.48 0.40 20.00 0.34
扣除非经常性损益后的基本每 0.46 0.38 21.05 0.30
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 12.50 11.43 增加1.07个百 10.61
分点
扣除非经常性损益后的加权平 12.10 10.85 增加1.25个百 9.34
均净资产收益率（%） 分点
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
公司按照中国会计准则编制的财务报表净利润和净资产与按国际财务报告准则编制的财务报
表净利润和净资产无差异。
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三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:千元 币种:人民币
非经常性损益项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额
非流动资产处置损益 19,015 -10,563 -17,497
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的 24,815 13,217 -
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 308,226 385,593 573,364
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
债务重组损益 100 450 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 1,096 211 -1,764
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 13,008 169 1,423
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -133,288 -115,655 -40,509
其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 426
少数股东权益影响额 -813 -13,679 -7,415
所得税影响额 -58,246 -51,695 -98,049
合计 173,913 208,474 410,216
四、 采用公允价值计量的项目
单位：千元 币种：人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
交易性金融资产 4,907 4,381 -526 -526
可供出售金融资产 90,829 97,934 7,105
交易性金融负债 1,201 1,000 -201
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第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2014 年，面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革创新任务，在董事会的科学决策与领导
下，公司紧紧围绕三步走发展战略总要求，牢牢把握“成长”、“效益”、“健康”总基调，以
“稳增长”、“转方式”、“国际化”为重点，不断深化经营模式创新、技术创新、管理创新，
生产经营稳步增长，经营业绩再创新高。
2014 年，公司经营业绩继续维持增长态势，全年实现营业收入 1,042.9 亿元，较上年增加 70.5
亿元，增幅为 7.3%；实现利润总额 66.1 亿元，较上年增加 15.1 亿元，增幅为 29.7%；实现归属
于母公司股东的净利润 54.9 亿元，同比增长 33.0%。
(一) 主营业务分析
1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:千元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 104,290,492 97,240,665 7.3
营业成本 84,624,259 80,103,393 5.6
销售费用 2,025,402 2,018,084 0.4
管理费用 8,442,641 7,644,801 10.4
财务费用 1,320,519 1,126,763 17.2
经营活动产生的现金流量净额 14,756,443 4,886,783 202.0
投资活动产生的现金流量净额 -9,990,840 -5,801,069 72.2
筹资活动产生的现金流量净额 9,922,889 -330,499 不适用
研发支出（含资本化研发支出） 3,191,622 2,825,412 13.0
2 收入
公司的主营业务为铁路机车车辆（含动车组）、城市轨道车辆、工程机械、机电设备、环保
设备、相关部件等产品的研发、制造、修理及技术服务、设备租赁等。
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
单位:千元 币种：人民币
项目 2014 年度 2013 年度 增长率（%）
收入 占比（%） 收入 占比（%）
轨道交通业务 78,279,844 75.1 68,522,717 70.5 14.2
通用机电业务 1,693,723 1.6 1,799,595 1.8 -5.9
现代服务业务 19,006,056 18.2 22,744,886 23.4 -16.4
战略新兴产业 5,310,869 5.1 4,173,467 4.3 27.3
合计 104,290,492 100.0 97,240,665 100.0 7.3
公司营业收入比上年同期增长 7.3%，轨道交通业务、通用机电业务、现代服务业务、战略新
兴业务分别占总收入的 75.1%、1.6%、18.2%、5.1%。其中轨道交通业务中机车业务收入 19,497,598
千元、客车业务收入 5,475,865 千元、动车组业务收入 36,168,719 千元、城轨地铁业务收入
7,386,984 千元、货车业务收入 9,750,678 千元。
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(2) 订单分析
2014 年全年新签订单 1,498 亿元，较 2013 年 1,305.7 亿元，增长 14.7%；2014 年 12 月底未
完成合同额 1,096 亿元。2014 年在国内轨道交通业务新签订单实现稳步增长的情况下，海外业务
快速增长，全年出口签约额 29.94 亿美元，比上年增长了 73%。
(3) 新产品及新服务的影响分析
公司坚持市场为导向，坚持开放创新和协同创新，着力强化自主创新能力，围绕轨道交通业
务，积极开发适应客户需求的系列产品，满足客户需求。基于 NECT 技术基础研制的 CRH5 型动车
组牵引网络控制系统正式载客运营，NECT 机车电传动系统大批量装车运营，整体技术达到国际先
进水平，部分技术填补国内空白。网络控制系统的核心部件自主化 UIC 网关填补了国内空白。自
主研发的时速 250 公里城际动车齿轮箱装车运行。为珠海现代有轨电车 1 号线项目提供全套信号
系统产品，在通信信号产品开发方面取得了实质进展。自主化制动系统产品开发取得重大成果。
电力机车制动系统完成 10 万公里装车运用考核，具备了批量生产的条件。中国标准动车组进入部
件试制阶段，城际动车组正在进行运用考核试验，市域动车组进入组装工序，混合动力动车组完
成首车组装。30t 轴重 HXD2F 大功率机车完成 1.2 万吨重载列车牵引试验，HXN3 高原型内燃机车
登上世界屋脊，4400 马力调车内燃机车获得批量订单。80t 级通用敞、棚、平、罐车和漏斗车研
发有序推进，200km/h 高速货车转向架在滚动振动试验台上创造了 350km/h 的最高试验速度。采
用双供电制式的首列市域快轨 A 型车辆成功下线。时速 160 公里多功能综合作业车批量进入市场。
海洋钻井平台配套油田电机通过美国船级社现场检验。三个功率等级十一款机型形成了中国北车
完整的陆上风电机组产品序列。中国北车新产品的不断研发运用，项目总承包、区域性总部、IT
增值服务、产业发展基金等一系列创新经营模式实施，促进公司持续发展。
(4) 主要销售客户的情况
公司前 5 名客户的销售额合计 650.1 亿元，占年度销售总额的比例为 62.3%。客户集中度较
高的原因在于铁路总公司及所属铁路局是公司的最主要客户。
3 成本
(1) 营业成本
2014 年公司营业成本 846.2 亿元，比上年同期增长 5.6%，低于收入增长幅度。2014 年公司
产品毛利率 18.9%，比 2013 年度 17.6%，提高了 1.3 个百分点。主要是在本报告期内，公司产品
结构差异、核心技术突破、开展管理提升活动等因素影响，综合获利能力有所提高。
(2) 主要供应商情况
公司对前五名供应商的采购金额合计 107.2 亿元，占年度采购总额的比例为 13.3%。
4 费用
报告期内公司三项费用合计 117.9 亿元，比上年同期的 107.9 亿元增加 10.0 亿元，增长 9.3%。
三项费用合计占营业收入的 11.3%，比上年同期 11.1%增长 0.2 个百分点。其中：
销售费用 20.3 亿元，较上年同期增长 0.4%，基本持平，主要是报告期内公司积极开拓市场，
销售费用略有增长所致。
管理费用 84.4 亿元，较上年同期增长 10.4%，主要是报告期内研发费用等支出增加，致管理
费用相应增加所致。
财务费用 13.2 亿元，较上年同期增长 17.2%，主要是报告期内规模增长，资金需求增加致财
务费用增长所致。
投资收益 4.1 亿元，较上年同期增长 61.7%，主要是报告期内按照权益法核算合营公司及联
营公司的利润增加所致。
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5 科技支出
(1) 科技支出情况表
单位：千元
科技支出 5,899,959
其中：本期费用化研发支出 3,189,558
本期资本化研发支出 2,064
科技支出总额占净资产比例（%） 11.6
科技支出总额占营业收入比例（%） 5.7
(2) 情况说明
报告期内，公司继续加大科技投入力度，全年科技支出 5,899,959 千元，占营业收入的 5.7%,
比上年同期增长 20.9%。公司坚持市场导向，坚持开放创新和协同创新，着力强化自主创新能力，
不断推进从“中国制造”向“中国创造”、“中国引领”转变，核心关键技术实现新突破，重点
产品开发取得新成果，技术创新能力得到新提高，有效支撑公司未来持续、快速发展。
6 现金流
2014 年，公司经营活动产生的现金净流量为净流入 147.6 亿元，净流入量比上年度增加 98.7
亿元，主要是报告期内公司生产经营规模增长，本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增
加额大于购买商品接受劳务支出的现金较上年度增加额所致。
公司投资活动产生的现金净流量为现金净流出 99.9 亿元，净流出量比上年度增加 41.9 亿元，
主要是报告期内公司投资支出增加所致。
公司筹资活动产生现金净流量为净流入 99.2 亿元，上年度为净流出 3.3 亿元，主要是报告期
内发行 H 股募集资金 78.2 亿元所致。
7 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
公司前期各类融资事项实施进度详见本报告“第四节董事会报告”之“一、董事会关于公司
报告期内经营情况的讨论与分析”之“(五) 投资状况分析”之“3、募集资金使用情况”。
报告期内公司重大资产重组事项详见本报告“第五节重要事项”之“四、资产交易、企业合
并事项”。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2014 年公司牢牢把握“成长”、“效益”、“健康”总基调，以“稳增长”、“转方式”、
“国际化”为重点，从产业结构优化、产品技术升级、管理提升、经营模式创新等方面落实“三
步走”发展战略，各项工作有效推进，公司发展质量和效益进一步提升。
1）产业结构不断优化，市场开拓成效显著
大力开展技术创新和协同创新，加快新产品和技术平移工作推进，轨道交通装备市场不断巩
固，整体竞争优势不断增强。机车、客车、货车在巩固国铁市场份额同时，路外、海外市场成绩
突出；高速动车组业务实现大幅增长；城轨地铁业务，区域协同效应明显。加快产业结构调整，
推进由单一业务向多元业务的转变。2014 年相关多元业务的贡献度不断提高，以风电产品为代表
的新能源装备、环保科技产品、工程机械等多元化产品销售实现较大增长。现代服务业稳健发展，
制造业和服务业融合不断加快。产业结构不断优化，公司抵御单一市场风险的能力逐步增强。
2）创新经营模式，转型升级持续加速
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2014 年年度报告
积极构建业务主导的管理模式。坚持以业务为主导，优化资源配置，加强与地方政府、大型
国有企业、民营企业的资本融合和战略合作，有序推进结构调整和区域发展，初步形成了以东北、
西北、华北为基础，覆盖华东、华南、华中和西南的产业布局。不断完善系统集成的总包、产融
结合等业务模式。积极拓展协同发展模式，纵向上，着力打造具有竞争优势的产业链；横向上，
紧紧抓住以轨道交通装备为核心，为未来城市提供系统解决方案的方向，统筹资源，着力打造区
域协同的产业集群。大力实施创新驱动战略，面向市场开发轨道交通装备整车和系统部件产品，
形成了覆盖从芯片、部件、系统到整机整车的产品技术创新体系。加快两化融合，提高企业信息
化、产品信息化水平。加强与中央企业、科研院所和高校的战略合作，有效利用社会资源，促进
战略新兴和现代服务业务的发展。
3）加大技术创新，核心竞争优势不断增强
全力实施“引领”、“冲刺”、“替代”、“提升”专项计划，一大批新产品投入运用，核
心关键技术不断取得突破，公司产品结构不断优化，高速动车组、大功率交流传动机车、重载快
捷货车和城轨车辆等高端轨道交通装备技术实现了重大跨越，部分产品技术已经达到了国际领先
水平。大功率 IGBT 芯片、轨道交通装备嵌入式专用芯片、轨道交通乘客信息服务系统、单元制动
技术、制动系统等一系列核心技术开发取得丰硕成果。技术创新不断突破，为中国北车核心竞争
力提升，为企业快速发展提供了强力支撑和引领作用。
4）加快海外拓展，跨国经营开始启程
积极开拓国际市场，出口签约额持续增长，产品累计出口 80 多个国家和地区，各种轨道交通
产品全面进入发达国家，实现六大洲全覆盖。积极构建全球资源配置格局，通过投资、并购、合
资合作等方式，海外战略布局不断加快。积极推动产品、技术、标准和服务“走出去”，并逐步
向产品+服务的模式发展，跨国经营开始启程。目前中国北车设有境外投资企业 12 个，建立 3 个
海外技术中心，公司跨国化指数不断提高。2014 年中国北车 H 股成功上市，标志公司在资本国际
化方面实现重大突破。
5）深化管理创新，效率效益大幅提升
建立管理提升长效机制，管理提升活动取得显著成果，2014 年中国北车等 35 家中央企业被
评为管理提升活动“先进单位”。深入开展创新创效活动，不断修改完善效绩考核体系，引导企
业更加注重发展质量和效益；持续推进精益管理，开展管理对标活动，降本增效成效显著。质量
管理坚持目标引领，加强量化控制。在 2014“质量之光”年度活动中，中国北车当选为年度魅力
品牌。深入推进业务与信息化“深度融合”，全面启动信息化登高 3 号工程。内控体系进一步完
善，严格落实安全生产责任制，强化管理、规范作业，确保了安全生产秩序稳定可控。积极推进
公司能源管控与关键设备智能监控平台建设项目，促进企业节能减排。通过价值工程分析、模块
化设计、优化改进下料工艺等管理创新创效活动，降本增效成效显著。
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(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:千元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 比上年增 比上年增 上年增减
减（%） 减（%） （%）
轨道交通业务 78,279,844 61,135,898 21.9 14.2 13.1 增加 0.8
个百分点
通用电机业务 1,693,723 1,348,161 20.4 -5.9 -8.6 增加 2.4
