农业银行：农业银行2021年第三季度报告

股票代码：601288 股票简称：农业银行

中国农业银行股份有限公司

2021年第三季度报告

中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

? 本行法定代表人谷澍、主管财会工作负责人张青松及财会机构负责人姚明德保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

? 本季度财务报表未经审计。

一、公司基本信息

A股股票上市交易所 股票简称 股票代码	上海证券交易所 农业银行 601288
H股股票上市交易所 股票简称 股份代号	香港联合交易所有限公司 农业银行 1288
优先股挂牌交易所和系统平台 证券简称 证券代码	上海证券交易所综合业务平台 农行优1、农行优2 360001、360009

董事会秘书、公司秘书

韩国强 联系地址：中国北京市东城区建国门内大街69号（邮政编码：100005） 联系电话：86-10-85109619（投资者联系电话） 传真：86-10-85126571 电子信箱：[e-mail]

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度（％）
营业收入	179,360	12.75	544,897	9.36
归属于母公司股东的净利润	64,431	14.04	186,709	12.93
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,394	13.62	186,377	12.65
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	152,556	—
基本每股收益（元/股）	0.16	6.67	0.50	11.11
稀释每股收益（元/股）	0.16	6.67	0.50	11.11
加权平均净资产收益率（年化，%）1	12.74	上升0.62个 百分点	12.17	上升0.36个 百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（％）
总资产	28,988,663	27,205,047		6.56

归属于母公司股东的权益

2,320,428

2,204,789

5.24

非经常性损益项目	本报告期金额 （7-9月）	年初至报告期末金额 （1-9月）
固定资产处置损益	235	675
除上述项之外的其他营业外收支净额	(150)	(192)
非经常性损益的所得税影响	(22)	(121)
非经常性损益的少数股东权益影响（税后）	(26)	(30)
归属于公司普通股股东的非经常性损益合计	37	332

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	与上年同期变动比率(%)	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	152,556	(289,805)	—	存放中央银行和同业及其他金融机构款项净额减少使得现金流入增加。

报告期末普通股股东总数			485,761户，其中H股股东21,561户，A股股东464,200 户。
前10名股东持股情况（以下数据来源于2021年9月30日在册股东情况）
股东 名称	股东性质	持股数量 （股）			持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）			质押/标记/冻结情况
									股份 状态	数量（股）
中央汇金投资有限责任公司	国家	140,087,446,351			40.03	10,082,342,569			无	无
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）	国家	123,515,185,240			35.29	9,877,329,974			无	无
香港中央结算（代理人）有限公司	境外 法人	30,547,962,003			8.73	－			未知	未知
全国社会保障基金理事会	国家	23,520,968,297			6.72	－			无	无
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	2,691,045,800			0.77	－			无	无
中国烟草总公司	国有 法人	2,518,891,687			0.72	－			无	无
中国证券金融股份有限公司	国有 法人	1,842,751,177			0.53	－			无	无
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1,759,391,723			0.50	－			无	无
香港中央结算有限公司	境外 法人	1,581,376,802			0.45	－			无	无
上海海烟投资管理有限公司	国有 法人	1,259,445,843			0.36	－			无	无
前10名无限售条件股东持股情况（以下数据来源于2021年9月30日在册股东情况）
股东名称				持有无限售条件股份数量（股）			股份种类及数量
							股份种类	数量（股）
中央汇金投资有限责任公司				130,005,103,782			A股	130,005,103,782
财政部				113,637,855,266			A股	113,637,855,266
香港中央结算（代理人）有限公				30,547,962,003			H股	30,547,962,003

司
全国社会保障基金理事会	23,520,968,297	A股	23,520,968,297
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	2,691,045,800	A股	2,691,045,800
中国烟草总公司	2,518,891,687	A股	2,518,891,687
中国证券金融股份有限公司	1,842,751,177	A股	1,842,751,177
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	1,759,391,723	A股	1,759,391,723
香港中央结算有限公司	1,581,376,802	A股	1,581,376,802
上海海烟投资管理有限公司	1,259,445,843	A股	1,259,445,843

优先股的股东以实际持有的合格投资者为单位计数，在计算合格投资者人数时，同一资产管理机构以其管理的两只或以上产品认购或受让优先股的，视为一人。

报告期末农行优1（证券代码360001）股东总数					31户
前10名农行优1股东持股情况（以下数据来源于2021年9月30日在册股东情况）
股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）		质押/标记/冻结情况
						股份 状态	数量 （股）
交银施罗德资产管理有限公司	其他	76,000,000	19.00	无		无	无
招商基金管理有限公司	其他	49,000,000	12.25	无		无	无
中国人民人寿保险股份有限公司	其他	30,000,000	7.50	无		无	无
中国平安人寿保险股份有限公司	其他	30,000,000	7.50	无		无	无
中信保诚人寿保险有限公司	其他	29,760,000	7.44	无		无	无
鑫沅资产管理有限公司	其他	20,000,000	5.00	无		无	无
北京天地方中资产管理有限公司	其他	18,210,000	4.55	无		无	无
中信证券股份有限公司	其他	18,000,000	4.50	无		无	无
光大证券资产管理有限公司	其他	16,000,000	4.00	无		无	无
招商证券资产管理有限公司	其他	13,600,000	3.40	无		无	无

报告期末农行优2（证券代码360009）股东总数				37户
前10名农行优2股东持股情况（以下数据来源于2021年9月30日在册股东情况）
股东名称	股东 性质	持股数量（股）	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	质押/标记/冻结情况
					股份 状态	数量（股）
中国人寿保险股份有限公司	其他	50,000,000	12.50	无	无	无
中国烟草总公司	其他	50,000,000	12.50	无	无	无
交银施罗德资产管理有限公司	其他	29,000,000	7.25	无	无	无
中国烟草总公司江苏省公司	其他	20,000,000	5.00	无	无	无
中国烟草总公司云南省公司	其他	20,000,000	5.00	无	无	无
中国移动通信集团有限公司	其他	20,000,000	5.00	无	无	无
中国银行股份有限公司上海市分行	其他	20,000,000	5.00	无	无	无
浙商银行股份有限公司	其他	19,000,000	4.75	无	无	无
上海烟草集团有限责任公司	其他	15,700,000	3.93	无	无	无
鑫沅资产管理有限公司	其他	15,405,000	3.85	无	无	无

财务业绩截至2021年9月30日止九个月，本集团实现净利润1,873.70亿元，较上年同期增长12.93%。年化平均总资产回报率为0.89%，同比增长0.04个百分点；年化加权平均净资产收益率为12.17%，同比上升0.36个百分点。实现基本每股收益0.50元，同比提高0.05元。

截至2021年9月30日止九个月，本集团实现营业收入5,448.97亿元，同比增长9.36%。利息净收入4,297.17亿元，同比增长5.86%。净利息收益率为2.12%。手续费及佣金净收入654.76亿元，同比增长6.53%。业务及管理费1,393.60亿元，同比增长7.78%；成本收入比25.58%，同比下降0.37个百分点。信用减值损失1,416.16亿元

，同比增加25.44亿元。

资产负债

截至2021年9月30日，总资产289,886.63亿元，比上年末增加17,836.16亿元，增长6.56%。发放贷款和垫款总额169,115.40亿元，比上年末增加17,410.98亿元，增长11.48%。发放贷款和垫款总额（不含应计利息）按业务类型划分，公司类贷款91,525.68亿元，个人贷款69,325.27亿元，票据贴现3,229.82亿元，境外及其他贷款4,613.36亿元。金融投资80,032.95亿元，较上年末增加1,806.36亿元，增长2.31%。

总负债266,615.13亿元，比上年末增加16,672.12亿元，增长6.67%。吸收存款220,354.57亿元，比上年末增加16,625.56亿元，增长8.16%。吸收存款（不含应计利息）按期限结构划分，定期存款98,648.60亿元，活期存款113,314.71亿元，其他存款5,465.28亿元；按业务类型划分，公司存款82,014.22亿元，个人存款129,949.09亿元，其他存款5,465.28亿元。

股东权益23,271.50亿元，比上年末增加1,164.04亿元，增长5.27%。其中普通股股本3,499.83亿元，其他权益工具3,198.75亿元，资本公积1,735.56亿元，盈余公积1,963.54亿元，一般风险准备3,519.58亿元，其他综合收益309.98亿元，未分配利润8,977.04亿元。

本集团通过历史数据分析，识别出影响预期信用损失的宏观经济指标，并定期进行评估预测。于9月30日，本集团对2021年国内生产总值同比增长率在不同情景下的预测值如下：基准情景下为8.51%，乐观情景下为11.14%，悲观情景下为6.28%。

资产质量截至2021年9月30日，不良贷款余额2,501.63亿元，比上年末增加130.50亿元；不良贷款率1.48%，比上年末下降0.09个百分点。拨备覆盖率288.04%，比上年末上升27.40个百分点。

县域金融业务截至2021年9月30日，县域发放贷款和垫款总额61,003.46亿元，较上年末增加7,950.41亿元，增长14.99%。县域吸收存款94,378.36亿元，较上年末增加6,833.52亿元，增长7.81%。

县域不良贷款率为1.50%，比上年末下降0.02个百分点；拨备覆盖率为

316.74%，比上年末上升9.43个百分点。

（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

本行拟在境内市场发行总额不超过人民币1,200亿元减记型无固定期限资本债券，募集资金用于补充本行其他一级资本。上述发行计划已经2021年6月17日召开的本行董事会和2021年7月9日召开的本行临时股东大会审议通过，并已取得相关监管机构批准。

具体情况请参见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

（三）本报告期内现金分红政策的执行情况

2021年8月30日，本行董事会审议通过优先股一期2020-2021年度股息发放方案。本行将于2021年11月5日向截至2021年11月4日收市后登记在册的全体农行优1（证券代码360001）股东派发现金股息。按照票面股息率5.32%计算，每股优先股派发现金股息人民币5.32元（含税），合计人民币21.28亿元（含税）。

具体情况请参见本行在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

五、季度财务报表

本集团按照中国会计准则编制的合并财务报表与按照国际财务报告准则编制的合并财务报表的报告期内净利润及股东权益无差异。按照中国会计准则编制的季度财务报表见附录四。

六、发布季度报告

根据中国会计准则编制的季度报告刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及本行网站（www.abchina.com）。根据国际财务报告准则编制的季度报告同时刊载于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）以及本行网站（www.abchina.com）。特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2021年10月28日

附录一 资本充足率信息

根据监管核准的资本管理高级方法实施范围，本行采用非零售内部评级初级法、零售内部评级法计量信用风险加权资产，采用权重法计量内部评级法未覆盖的信用风险加权资产，采用内部模型法计量市场风险加权资产，采用标准法计量内部模型法未覆盖的市场风险加权资产，采用标准法计量操作风险加权资产。截至 2021年9月30日，本行按照《商业银行资本管理办法（试行）》计量的资本净额、风险加权资产以及资本充足率如下表所示。

人民币百万元，百分比除外

项目	2021年9月30日		2020年12月31日
	本集团	本行	本集团	本行
核心一级资本净额	1,987,338	1,930,587	1,875,372	1,814,475
一级资本净额	2,307,222	2,250,462	2,195,256	2,134,350
资本净额	2,967,580	2,904,077	2,817,924	2,756,883
风险加权资产	17,775,020	17,211,315	16,989,668	16,434,275
核心一级资本充足率	11.18%	11.22%	11.04%	11.04%
一级资本充足率	12.98%	13.08%	12.92%	12.99%
资本充足率	16.70%	16.87%	16.59%	16.78%

附录二 流动性覆盖率信息

本行根据中国银行保险监督管理委员会（“银保监会”）相关规定披露以下流动性覆盖率信息。流动性覆盖率监管要求银保监会《商业银行流动性风险管理办法》要求商业银行的流动性覆盖率应不低于100%。同时，《商业银行流动性覆盖率信息披露办法》要求商业银行按照发布财务报告的频率披露流动性覆盖率信息，自2017年起，披露季内每日数值的简单算术平均值，并披露计算该平均值所依据的每日数值的个数。

流动性覆盖率

本行按照《商业银行流动性风险管理办法》及相关统计制度规定计算流动性覆盖率。本行2021年第三季度流动性覆盖率日均值为127.9%，比上季度上升0.6个百分点，计算该平均值所依据的数值个数为92个。本行合格优质流动性资产主要包括现金、压力条件下可动用的存放央行超额准备金、以及满足《商业银行流动性风险管理办法》中一级和二级资产定义的债券。

2021年第三季度内日均流动性覆盖率及各明细项目的平均值如下表所示：

人民币百万元，百分比除外

序号		折算前数值	折算后数值
合格优质流动性资产
1	合格优质流动性资产		5,645,886
现金流出
2	零售存款、小企业客户存款，其中：	13,263,731	1,241,595
3	稳定存款	1,695,496	84,772
4	欠稳定存款	11,568,235	1,156,823
5	无抵（质）押批发融资，其中：	7,981,064	2,898,167
6	业务关系存款（不包括代理行业务）	3,100,289	761,014
7	非业务关系存款（所有交易对手）	4,840,079	2,096,457
8	无抵（质）押债务	40,696	40,696
9	抵（质）押融资		2,644
10	其他项目，其中：	3,534,259	1,052,376
11	与衍生产品及其他抵（质）押品要求相关的现金流出	839,296	839,296
12	与抵（质）押债务工具融资流失相关的现金流出	58	58
13	信用便利和流动性便利	2,694,905	213,022
14	其他契约性融资义务	151,702	151,702
15	或有融资义务	1,348,485	32,059
16	预期现金流出总量		5,378,543
现金流入
17	抵（质）押借贷（包括逆回购和借入证券）	288,308	288,308
18	完全正常履约付款带来的现金流入	1,110,968	571,701
19	其他现金流入	933,721	933,721
20	预期现金流入总量	2,332,997	1,793,730

		调整后数值
21	合格优质流动性资产	4,582,530
22	现金净流出量	3,584,813
23	流动性覆盖率（%）	127.9%

附录三 杠杆率信息

截至2021年9月30日，本行按照银保监会《商业银行杠杆率管理办法（修订）》计量的杠杆率为7.46%，高于监管要求。

人民币百万元，百分比除外

项目	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日
一级资本净额	2,307,222	2,245,341	2,253,523	2,195,256
调整后的表内外资产余额	30,918,813	30,555,010	30,951,031	29,572,540
杠杆率	7.46%	7.35%	7.28%	7.42%

I

附录四 按照中国会计准则编制的财务报表

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表

2021年9月30日

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

	本集团				本行
	2021年 9月30日		2020年 12月31日		2021年 9月30日		2020年 12月31日
	(未经审计)		(经审计)		(未经审计)		(经审计)
资产
现金及存放中央银行款项	2,535,325		2,437,275		2,534,810		2,436,779
存放同业及其他金融机构款项	293,957		434,185		273,621		413,567
贵金属	128,238		87,357		128,238		87,357
拆出资金	448,023		546,948		528,504		634,055
衍生金融资产	26,760		61,937		26,760		61,937
买入返售金融资产	836,540		816,206		828,513		812,797
发放贷款和垫款	16,190,959		14,552,433		16,118,393		14,489,992
金融投资
以公允价值计量且其变动计入 损益的金融资产	418,896		583,069		287,479		396,298
以摊余成本计量的债权投资	6,199,796		5,684,220		6,165,921		5,651,053
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的其他债权和 其他权益工具投资	1,384,603		1,555,370		1,325,496		1,439,296
长期股权投资	9,808		8,865		52,598		41,754
控制结构化主体投资	-		-		-		119,862
固定资产	140,319		143,839		128,218		132,574
在建工程	8,072		7,315		7,910		7,014
无形资产	25,077		23,494		24,083		22,823
商誉	1,381		1,381		-		-
递延所得税资产	138,520		133,355		137,733		132,489
其他资产	202,389		127,798		194,572		121,155
资产总计	28,988,663		27,205,047		28,762,849		27,000,802

II

中国农业银行股份有限公司

合并及银行资产负债表(续)

2021年9月30日

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

	谷澍		张青松		姚明德
	法定代表人		主管财会工作负责人		财会机构负责人

	本集团				本行
	2021年 9月30日		2020年 12月31日		2021年 9月30日		2020年 12月31日
	(未经审计)		(经审计)		(未经审计)		(经审计)
负债
向中央银行借款	695,661		737,161		695,518		737,048
同业及其他金融机构存放款项	1,526,881		1,394,516		1,537,934		1,413,174
拆入资金	334,627		390,660		281,950		344,907
以公允价值计量且其变动计入 损益的金融负债	16,680		27,817		16,436		23,365
衍生金融负债	15,190		65,282		15,190		65,254
卖出回购金融资产款	27,859		109,195		25,973		104,440
吸收存款	22,035,457		20,372,901		22,034,113		20,371,534
应付职工薪酬	50,032		56,811		49,306		55,981
应交税费	58,113		64,575		57,681		63,898
预计负债	37,276		42,100		37,276		42,100
已发行债务证券	1,497,419		1,371,845		1,450,900		1,326,408
递延所得税负债	299		334		-		-
其他负债	366,019		361,104		254,064		265,913
负债合计	26,661,513		24,994,301		26,456,341		24,814,022
股东权益
普通股股本	349,983		349,983		349,983		349,983
其他权益工具	319,875		319,875		319,875		319,875
其中：优先股	79,899		79,899		79,899		79,899
永续债	239,976		239,976		239,976		239,976
资本公积	173,556		173,556		173,357		173,357
其他综合收益	30,998		25,615		30,664		25,706
盈余公积	196,354		196,071		195,591		195,591
一般风险准备	351,958		311,449		349,323		309,642
未分配利润	897,704		828,240		887,715		812,626
归属于母公司股东权益合计	2,320,428		2,204,789		2,306,508		2,186,780
少数股东权益	6,722		5,957		-		-
股东权益合计	2,327,150		2,210,746		2,306,508		2,186,780
负债和股东权益总计	28,988,663		27,205,047		28,762,849		27,000,802

III

中国农业银行股份有限公司

合并利润表

2021年1月1日至9月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

	截至9月30日止3个月				截至9月30日止9个月
	2021年		2020年		2021年		2020年
	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)

一、营业收入	179,360		159,072		544,897		498,244
利息净收入	146,360		138,930		429,717		405,939
利息收入	255,074		234,279		748,545		692,710
利息支出	(108,714)		(95,349)		(318,828)		(286,771)
手续费及佣金净收入	17,326		17,224		65,476		61,462
手续费及佣金收入	21,742		21,665		79,229		72,935
手续费及佣金支出	(4,416)		(4,441)		(13,753)		(11,473)
投资损益	9,975		3,973		20,984		570
其中：对联营及合营企业的 投资损益	212		(14)		328		(16)
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	7		-		8		-
公允价值变动损益	(308)		(7,076)		(4,577)		3,770
汇兑损益	1,381		1,765		4,542		691
其他业务收入	4,626		4,256		28,755		25,812
二、营业支出	(101,619)		(91,528)		(313,951)		(298,038)
税金及附加	(1,479)		(1,268)		(4,667)		(3,963)
业务及管理费	(49,672)		(45,743)		(139,360)		(129,299)
信用减值损失	(45,478)		(39,949)		(141,616)		(139,072)
其他资产减值损失	(10)		(90)		(13)		(141)
其他业务成本	(4,980)		(4,478)		(28,295)		(25,563)
三、营业利润	77,741		67,544		230,946		200,206
加：营业外收入	420		268		1,163		794
减：营业外支出	(403)		(550)		(813)		(1,183)
四、利润总额	77,758		67,262		231,296		199,817
减：所得税费用	(13,221)		(10,541)		(43,926)		(33,906)
五、净利润	64,537		56,721		187,370		165,911

—归属于母公司股东的净利润	64,431		56,501		186,709		165,335
—少数股东损益	106		220		661		576

IV

中国农业银行股份有限公司

合并利润表(续)

2021年1月1日至9月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

谷澍		张青松		姚明德
法定代表人		主管财会工作负责人		财会机构负责人

	截至9月30日止3个月						截至9月30日止9个月
	2021年				2020年		2021年		2020年
	(未经审计)				(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司股东的其他综合 收益的税后净额	6,929				(15,076)		5,383		(9,268)
以后将重分类进损益的其他 综合收益
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 公允价值变动		5,147			(12,295)		6,817		(10,854)
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 信用损失准备		1,950			(1,198)		(754)		2,591
外币报表折算差额	(129)				(1,629)		(781)		(1,063)
以后不能重分类进损益的其他 综合收益
以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的其他 权益工具投资公允价值变动			(39)		46		101		58
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额	94				(71)		104		89

其他综合收益税后净额	7,023		(15,147)		5,487		(9,179)
七、综合收益总额	71,560		41,574		192,857		156,732

—归属于母公司股东的综合 收益总额	71,360		41,425		192,092		156,067
—归属于少数股东的综合 收益总额	200		149		765		665
八、每股收益
基本及稀释每股收益(人民币元)	0.16		0.15		0.50		0.45

V

中国农业银行股份有限公司
银行利润表
2021年1月1日至9月30日止期间
(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)
	截至9月30日止3个月				截至9月30日止9个月
	2021年		2020年		2021年		2020年
	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
一、营业收入	181,368		151,692		517,633		465,040
利息净收入	145,504		138,210		427,207		404,009
利息收入	253,472		232,955		743,745		689,003
利息支出	(107,968)		(94,745)		(316,538)		(284,994)
手续费及佣金净收入	16,557		16,943		64,486		61,130
手续费及佣金收入	20,950		21,606		78,244		73,276
手续费及佣金支出	(4,393)		(4,663)		(13,758)		(12,146)
投资损益	16,436		1,292		22,615		(6,936)
其中：对联营及合营企业的 投资损益	18		4		44		15

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益	7		-		8		-
公允价值变动损益	1,161		(6,754)		(2,309)		5,277
汇兑损益	1,383		1,762		4,549		675
其他业务收入	327		239		1,085		885

二、营业支出	(95,736)		(85,617)		(283,363)		(269,322)
税金及附加	(1,450)		(1,249)		(4,596)		(3,912)
业务及管理费	(48,927)		(45,046)		(137,030)		(127,308)
信用减值损失	(45,345)		(39,275)		(141,696)		(137,988)
其他资产减值损失	(10)		(39)		(13)		(90)
其他业务成本	(4)		(8)		(28)		(24)
三、营业利润	85,632		66,075		234,270		195,718
加：营业外收入	320		265		1,036		716
减：营业外支出	(402)		(541)		(811)		(1,166)
四、利润总额	85,550		65,799		234,495		195,268
减：所得税费用	(13,048)		(10,347)		(43,272)		(33,511)
五、净利润	72,502		55,452		191,223		161,757

VI

中国农业银行股份有限公司
银行利润表(续)
2021年1月1日至9月30日止期间
(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

谷澍		张青松		姚明德
法定代表人		主管财会工作负责人		财会机构负责人

	截至9月30日止3个月						截至9月30日止9个月
	2021年				2020年		2021年		2020年
	(未经审计)				(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
六、其他综合收益的税后净额
以后将重分类进损益的其他 综合收益
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 公允价值变动		4,752			(11,925)		6,269		(10,490)
以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产 信用损失准备		1,968			(1,303)		(717)		2,363
外币报表折算差额	(97)				(1,309)		(694)		(743)
以后不能重分类进损益的其他综合收益
以公允价值计量且其变动 计入其他综合收益的其他 权益工具投资公允价值变动			(39)		57		100		69

其他综合收益税后净额	6,584		(14,480)		4,958		(8,801)

七、综合收益总额	79,086		40,972		196,181		152,956

VII

中国农业银行股份有限公司
合并及银行现金流量表
2021年1月1日至9月30日止期间
(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

	本集团				本行
	截至9月30日止9个月				截至9月30日止9个月
	2021年		2020年		2021年		2020年
	(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)		(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量
存放中央银行和同业及其他 金融机构款项净减少额	168,417		-		163,524		-
吸收存款和同业及其他金融机构 存放款项净增加额	1,765,848		1,749,261		1,758,339		1,751,089
卖出回购金融资产款净增加额	-		2,049		-		-
为交易目的而持有的金融资产净减少额	31,315		-		4,841		-
向中央银行借款净增加额	-		22,853		-		22,817
拆入资金净增加额	-		34,327		-		32,356
拆出资金净减少额	22,317		53,510		27,826		57,536
收取的利息、手续费及佣金的 现金	659,929		572,665		656,310		572,185
收到其他与经营活动有关的现金	161,015		274,090		143,288		229,318
经营活动现金流入小计	2,808,841		2,708,755		2,754,128		2,665,301
存放中央银行和同业及其他 金融机构款项净增加额	-		(345,296)		-		(335,650)
发放贷款和垫款净增加额	(1,772,481)		(1,618,308)		(1,760,689)		(1,607,078)
向中央银行借款净减少额	(44,995)		-		(45,025)		-
拆入资金净减少额	(55,748)		-		(62,627)		-
买入返售金融资产净增加额	(29,187)		(68,655)		(29,139)		(68,655)
卖出回购金融资产款净减少额	(81,345)		-		(78,478)		(27)
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-		(291,764)		-		(145,328)
支付利息、手续费及佣金的现金	(276,997)		(260,730)		(275,857)		(260,174)
支付给职工以及为职工支付的 现金	(102,066)		(85,394)		(100,452)		(84,000)
支付的各项税费	(89,193)		(88,613)		(88,118)		(87,787)
支付其他与经营活动有关的现金	(204,273)		(239,800)		(185,366)		(205,294)
经营活动现金流出小计	(2,656,285)		(2,998,560)		(2,625,751)		(2,793,993)
经营活动产生/(使用)的现金流量净额	152,556		(289,805)		128,377		(128,692)

VIII

中国农业银行股份有限公司

合并及银行现金流量表(续)

2021年1月1日至9月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

	本集团		本行
	截至9月30日止9个月		截至9月30日止9个月
	2021年	2020年	2021年	2020年
	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)	(未经审计)
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1,216,054	1,545,430	1,223,150	1,420,691
取得投资收益收到的现金	198,964	188,452	195,289	185,761
处置联营及合营企业收到的现金	1,352	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金	3,640	679	3,228	631
投资活动现金流入小计	1,420,010	1,734,561	1,421,667	1,607,083
投资支付的现金	(1,527,709)	(2,034,772)	(1,508,754)	(2,039,861)
增资子公司支付的现金	-	-	(10,000)	-
取得联营及合营企业支付的现金	(2,147)	(1,785)	(800)	-
购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金	(14,673)	(7,045)	(12,937)	(7,065)
投资活动现金流出小计	(1,544,529)	(2,043,602)	(1,532,491)	(2,046,926)
投资活动使用的现金流量净额	(124,519)	(309,041)	(110,824)	(439,843)
三、筹资活动产生的现金流量
发行其他权益工具收到的现金	-	120,000	-	120,000
发行债务证券收到的现金	1,321,385	1,141,700	1,311,764	1,124,458
筹资活动现金流入小计	1,321,385	1,261,700	1,311,764	1,244,458
偿付已发行债务证券支付的现金	(1,194,766)	(873,356)	(1,186,603)	(872,428)
偿付已发行债务证券利息支付的现金	(29,592)	(25,728)	(28,274)	(24,746)
为已发行债务证券所支付的现金	(26)	(7)	(19)	(5)
为已发行其他权益工具所支付的现金	-	(11)	-	(11)
偿付租赁负债的本金和利息	(3,444)	(3,501)	(3,243)	(3,391)
分配股利、利润支付的现金	(76,453)	(71,177)	(76,453)	(71,064)
筹资活动现金流出小计	(1,304,281)	(973,780)	(1,294,592)	(971,645)
筹资活动产生的现金流量净额	17,104	287,920	17,172	272,813

IX

中国农业银行股份有限公司 合并及银行现金流量表(续)

2021年1月1日至9月30日止期间

(除另有注明外，金额单位均为人民币百万元)

	本集团					本行
	截至9月30日止9个月					截至9月30日止9个月
	2021年	2020年				2021年				2020年
	(未经审计)	(未经审计)				(未经审计)				(未经审计)
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	(5,682)	(4,937)				(5,411)			(4,741)
五、现金及现金等价物的变动净额	39,459	(315,863)				29,314			(300,463)
加：期初现金及现金等价物余额	1,175,153	1,454,581				1,167,037			1,420,485
六、期末现金及现金等价物余额	1,214,612	1,138,718				1,196,351			1,120,022

谷澍		张青松		姚明德
法定代表人		主管财会工作负责人		财会机构负责人