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广汽集团H股公告--2016年中期报告 下载公告
公告日期:2016-09-15
1 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016重要提示 2 
公司基本情況 3 
董事長致辭 4 
董事會報告 6 
董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析 9 
重要事項 16 
股份變動及股東情況 23 
董事、監事、高級管理人員情況 25 
簡明合併中期財務資料 28 
釋義 70目錄2廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (一)本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整,
    不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。
    (二)本公司全體董事出席董事會會議。
    (三)本公司半年度財務報告未經審計。本公司審計委員會已審閱本公司截至2016年6月30日止六
    個月的未經審計中期報告,並同意提交董事會審核批准。
    (四)本公司董事長張房有、總經理曾慶洪、主管會計工作負責人王丹及會計機構負責人(會計主
    管人員)李燦輝聲明:保證本報告中財務報告的真實、準確、完整。
    (五)本公司董事會建議向全體股東派發中期股息為每10股人民幣0.8 元(含稅)的現金紅利。
    (六)本報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性陳述,不構成公司對投資者的實質性承諾,請投
    資者注意投資風險。
    (七)本公司不存在被本公司控股股東及其關聯方非經營性佔用資金的情況。
    (八)本公司不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。
    重要提示3 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (一)公司信息
    公司的中文名稱廣州汽車集團股份有限公司公司的中文名稱簡稱廣汽集團公司的英文名稱 G u a n g z h o u A u t o m o b i l e G r o u p C o ., L t d .公司的英文名稱縮寫 G A C G R O U P公司的法定代表人張房有
    (二)聯繫人和聯繫方式
    董事會秘書姓名盧颯聯繫地址廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心電話 020-83150886傳真 020-83150319電子信箱 l u s @ g a g c . c o m . c n
    (三)基本情況簡介
    公司註冊地址廣州市越秀區東風中路448號-458號成悅大廈23樓公司註冊地址的郵政編碼 510030公司辦公地址廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心公司辦公地址的郵政編碼 510623公司香港總辦事處及香港銅鑼灣威菲路道18號萬國寶通中心808室
 主要營業地點公司網址 w w w . g a g c . c o m . c n電子信箱 i r @ g a g c . c o m . c n投資者熱線 020-83151089
    (四)信息披露及備置地點
    公司選定的信息披露報紙名稱中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報登載中期報告的中國證監會 w w w . s s e . c o m . c n
 指定網站的網址登載中期報告的港交所 w w w . h k e x . c o m . h k
 指定網站的網址公司中期報告備置地點廣州市天河區珠江新城興國路23號廣汽中心22樓
    (五)公司股票簡況
    股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼A 股上交所廣汽集團 601238H 股港交所廣汽集團 02238公司基本情況4廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016尊敬的各位股東:
    本人授董事會委托,欣然提呈本公司二零一六年中期報告,以供審閱。
    業績回顧上半年,中央堅持穩中求進工作總基調,適度擴大總需求,繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策;以推進供給側結構性改革為主線,有力、有度、有效落實好「三去一降一補」重點任務,全面推進「營改增」試點,在世界經濟增長繼續放緩的背景下,國內經濟呈現出企穩跡象;上半年G D P 同比增長6.7%, C P I 同比上漲 2.1%, P P I 同比連續收窄,宏觀經濟趨穩向好。
    根據中國汽車工業協會資料顯示,上半年國內汽車整體產銷呈穩定增長,增幅比上年同期明顯提升,其中 S U V 、 M P V 車型及新能源汽車銷量繼續保持高速增長;上半年汽車產銷為1,289.22 萬輛
    和1,282.98 萬輛,同比分別增長6.47%和8.14%,增幅分別比上年同期提升3.83 個百分點和6.71 個
    百分點,其中乘用車產銷為1,109.94 萬輛和1,104.23 萬輛,同比分別增長7.32%和9.23%; S U V 產
    銷為390.39萬輛和385.01萬輛,同比分別增長42.70%和44.26%,銷量增幅比上年同期略緩, M P V
    產銷為 118.71 萬輛和119.99 萬輛,同比分別增長12.34%和18.06%,銷量增幅比上年同期有所提
    升,而轎車產銷分別下降5.52%和3.91%;商用車產銷179.27 萬輛和178.74 萬輛,同比增長1.50%
    和1.87%;此外,上半年新能源汽車產銷分別為17.7 萬輛和17.0 萬輛,比上年同期增長125.0%和
    126.9%。上半年摩托車產銷持續下降,且降幅繼續擴大,產銷分別為816.38 萬輛和815.77 萬輛,
    同比下降 14.44%和15.01%。
    上半年本集團連同合營公司及聯營公司實現汽車產銷 74.40 萬輛和73.19 萬輛,同比分別增長
    29.59%和28.74%,其中 S U V 產銷為35.02 萬輛和34.35 萬輛,同比分別增長129.33%和127.19%;
    摩托車產銷為45.90 萬輛和44.97 萬輛,同比分別下降11.60%和15.32%;上半年共實現營業收入
    約人民幣 1,232.33 億元,同比增長約 29.40%。
    董事長致辭5 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016本公司合併營業收入約人民幣 214.29 億元,同比增長約 87.15%,實現歸屬於上市公司股東的淨
    利潤為人民幣39.82 億元,同比增長約127.54%,實現每股收益約人民幣0.62 元,同比增長約
    127.54%,淨資產收益率約 9.76%,同比增加約4.93 個百分點。
    上半年,本集團緊緊圍繞年初確定的目標思路和工作部署,堅持穩中求進,穩中有為,見事早、行動快、上下協同、定向發力,積極採取應對措施,有效促進了市場銷售,實現汽車銷售同比增幅高於行業平均水準約20個百分點,市場佔有率提升0.9 個百分點。主要經營指標實現「時間過
    半、任務過半」,經營質量和效益同步提升,為實現「十三五」良好開局奠定基礎。
    前景展望下半年,全球貿易和市場需求依然低迷,中國實體經濟運行還比較困難,消費增速穩中趨降,經濟下行壓力仍然較大。但是,我國經濟發展長期向好的基本面沒有變,經濟韌性好、潛力足、迴旋餘地大,高技術產業、新業態和新商業模式等新動力的成長勢頭正在加快。隨著供給側結構性改革力度的進一步加大、深化國企改革等配套措施逐步出台,通過穩健的貨幣政策,積極培育新的經濟結構,強化新的發展動力,下半年經濟預計將繼續保持穩定增長,全年 G D P 增長為6.5-7%
    左右。汽車市場受新型工業化、城鎮化、增換購、節能補貼、1.6L 以下購置稅減半效應及汽車消
    費的剛性推動等因素,仍會帶來結構性需求的增長;同時,由於現有汽車保有總量較高,加上大城市限購、交通擁堵、停車難停車貴,共享經濟以及能源和環保壓力等對汽車消費有所抑制,預計全年汽車銷量增速約 6.1%。
    下半年,本集團將牢牢把握國家穩增長、調結構、全面深化改革和實施創新驅動的機遇,圍繞「十三五」發展規劃及年度經營目標,以發展為主線,以效益為中心,以深化改革為動力,在上半年工作基礎上,推進集團持續向好發展。
    致謝本人謹代表本集團對一直以來支持本集團發展的股東、業務夥伴及全體員工表示衷心感謝。本集團將恪守「人為本、信為道、創為先」的企業理念,適應新常態,謀求新發展。
    董事長致辭6廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (一)業務概要
    主要業務包括乘用車、商用車、摩托車、汽車零部件的研發、製造、銷售及售後服務,以及汽車相關產品進出口貿易,汽車租賃、二手車、物流、汽車拆解、資源再生,汽車信貸、融資租賃、保險和保險經紀,股權投資等。
    1 .汽車
    本集團的乘用車主要通過合營公司廣汽本田、廣汽豐田、廣汽菲克、廣汽三菱及子公司廣汽乘用車、廣汽乘用車(杭州)公司生產。本公司乘用車產品主要包括廣汽本田 A c c o r d (雅閣)、 C r i d e r (淩派)、 V e z e l (繽智)、 C r o s s t o u r (歌詩圖)、 O d y s s e y (奧德賽)、 F i t (飛度)、 E v e r u s (理念)等;廣汽豐田 C a m r y (凱美瑞)、 H i g h l a n d e r (漢蘭達)、Y a r i s L (致炫)、 E ’ Z (逸致)、 L e v i n (雷淩)等;廣汽菲克 V i a g g i o (菲翔)、 O t t i m o (致悅)、 J E E P 自由光、 J E E P 自由俠等;廣汽三菱 A S X (勁炫)、 P a j e r o (新帕傑羅勁暢)等;廣汽傳祺 T r u m p c h i ( G A3 、 G A3S ?視界、 G A5 、 G A6 、 G A8 、 G S4 、 G S5 、 G S5 ?速
    博)等十多個系列的轎車、 S U V 及 M P V 。
    本集團節能與新能源產品包括:混合動力汽車廣汽豐田凱美瑞雙擎和雷淩雙擎,廣汽傳祺增程式混合動力 G A5R E V 。
    本集團還通過聯營公司本田(中國)生產 A c c o r d (雅閣)轎車,100%面向國外市場。
    本集團的商用車主要通過廣汽日野、廣汽客車、廣汽比亞迪和廣汽乘用車(杭州)公司生產。主要產品為輕、重型卡車、工程車、皮卡、大中型客車(含純電動、混合動力)等。
    截至上半年期末,本集團乘用車、商用車總產能為173.51 萬輛。
    2 .摩托車
    本集團的摩托車主要通過合營公司五羊本田生產,主要的產品包括跨騎式摩托車、彎梁式摩托車以及踏板式摩托車等。
    截至本報告日期,本集團摩托車總產能為125萬輛。
    3 .零部件
    本集團主要通過子公司廣汽部件的控股、共同控制、參股公司及聯營公司生產汽車零部件,主要包括發動機、變速器、座椅、 H V A C 系統、汽車燈具、自動操作配件、轉向器、減震器及配件等,產品主要為本集團整車配套。
    董事會報告7 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    4 .汽車相關服務
    本集團主要通過廣汽商貿、廣汽匯理、眾誠保險、廣汽資本、廣汽租賃、廣愛經紀、同方物流等企業提供汽車銷售、信貸、保險、金融投資、租賃、物流及進出口貿易等相關服務。
    (二)董事會主要工作情況
    2016年上半年,本集團積極進取有序推進各項工作,全面完成各項預期目標。
    1 .經濟效益創新高
    全力抓好生產經營,經濟運行質量和效益進一步提高,實現「時間過半、任務過半」,銷量增幅位居各大汽車集團增幅榜首,高於行業水平20個百分點;產品力不斷增強,明星產品帶動作用明顯,上半年明星產品如傳祺 G S4 、漢蘭達、繽
    智、自由光等持續熱銷,各板塊之間實現了相互支持、協調發展的良好局面;加強市場調研和營銷改善,深入一線廣泛聽取意見和建議,積極採取應對措施,提升經銷商的滿意度,增強經銷商的信心。
    2 .自主事業有突破
    堅持創新驅動,繼續加強自主研發和創新能力建設,同步推進常規動力車型和新能源車型開發項目,致力於電池電機等核心部件開發,以及包括石墨烯材料製備及應用研究、智能汽車研發等先導課題,努力掌握關鍵核心技術,搶佔技術制高點。上半年新增有效專利申請182項,其中發明52項、實用新型98項、外觀設計32項;獲專利授權265項,其中發明33項,實用新型99項,外觀設計133項;新增軟件著作權登記24項。
    上半年推出首款傳祺行政商務座駕 G A8 ,實現自主品牌產品從中端向高端的突破。上半年傳祺車型實現銷售 15.97 萬輛,同比增長143.47%。
    董事會報告8廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    3 .重點項目有序推進
    項目發展成果豐碩,產品、產能擴充全面加速,產業結構和業務佈局進一步優化。
    廣汽豐田三線項目、廣汽菲克廣州分廠項目、廣汽乘用車產能擴建項目、廣汽乘用車(杭州)公司項目均按計劃順利推進;財務公司獲得中國銀監會批籌;與樂視合作成立大聖科技,汽車互聯網生態圈項目取得重要突破;構建起一主多元的產業格局,發展後勁增強。
    4 .資本運營有成效
    充分發揮境內融資渠道的優勢,成功發行 6年期人民幣 41.0558 億元 A 股可轉債;以
    2.85%的低利率發行人民幣23億元短期融資券,節約財務成本人民幣0.3 億元。積極
    推進廣汽部件和廣汽商貿發債項目,提升投資企業融資能力。協助眾誠保險完成新三板掛牌事項,成為全國首家掛牌的汽車保險公司。有序開展投資者管理活動,累計接待投資者/分析師超過300餘人。加強市值管理,受機構投資者青睞,公司估值保持在行業前列,總市值穩定在人民幣1,000 億元以上水平;上半年,本公司榮獲「中國上市公司金牛百強」第一名。
    5 .公司治理重完善
    加強建章立制,制定、修訂《年度項目完工評價及後評價獎勵辦法》等10項內部管理制度;進一步強化董事會建設、三會運作、投資企業治理管控、內部重大決策等規範管理;持續完善資訊披露機制,上半年累計在兩地市場分佈披露 87項、75項公告件,無錯漏、更正情形出現;規範內幕資訊知情人管理,未出現敏感資訊洩漏;持續優化中長期激勵計劃,做好 A 股股權激勵行權等工作。
    6 .履行社會責任更盡責
    本集團以優秀企業公民為己任,積極支持社會公益,分享和諧發展成果,榮獲2015年度廣東扶貧濟困紅棉杯金獎。
    上半年在體育運動、環境保護、文化教育、醫療救助、定點幫扶等社會公益、慈善事業上累計投入超過人民幣1,595.37 萬元。
    董事會報告9 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016本報告期內,本集團連同合營公司及聯營公司共實現營業總收入約人民幣1,232.33 億元,較上年
    同期增加約人民幣 279.98 億元,同比增長約29.40%。
    本報告期內,本集團的營業總收入約人民幣214.29 億元,較上年同期增長約87.15%;歸屬於母公
    司所有者的淨利潤約人民幣39.82 億元,每股收益約人民幣0.62 元,較上年同期增長約127.54%。
    本報告期業績變動主要因素包括:
    1.本集團自主品牌廣汽乘用車產銷量持續高速增長,較上年同期大幅增長132.84%和
    143.47%,傳祺 G S4 成為自主品牌的明星產品;
    2.合營企業漢蘭達、繽智、自由光等車型持續熱銷,帶動整體銷量增長,促使業績穩步提
    升;
    3.受自主品牌及合營企業銷量的提升,產業鏈上下游的金融服務、汽車部件及商貿服務等配
    套業務也相應擴大,促進業績增長。
    (一)主營業務分析
    1 .合併綜合收益表及現金流量表相關科目變動分析表
    單位:億元幣種:人民幣科目本期數上年同期數變動比例
   (%)銷售收入 214.29 114.50 87.15
    銷售成本 177.55 103.75 71.13
    銷售及分銷成本 12.63 7.13 77.14
    管理費用 10.54 6.31 67.04
    財務費用 4.10 4.47 -8.28
    利息收入 2.27 1.70 33.53
    享有合營公司及聯營公司利潤的份額 31.64 19.16 65.14
    經營活動產生的現金流量淨額 28.70 -1.94 1,579.38
    投資活動產生的現金流量淨額-62.11 -0.28 -22,082.14
    籌資活動產生的現金流量淨額 47.93 8.10 491.73
    董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析10廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    2 .收入
    本報告期內,本集團的營業總收入約人民幣214.29 億元,較上年同期增長約
    87.15%,主要是由於本集團自主品牌「傳祺」銷量高速增長及產業鏈上下游的汽車零
    部件、汽車後服務等業務迅速發展導致。
    3 .銷售成本及毛利
    本報告期內,本集團銷售成本及營業稅金總額約人民幣177.55 億元,較上年同期增加
    約人民幣73.80億元,同比增長約71.13%;毛利總額約人民幣36.74億元,較上年同期
    增加約人民幣 26.00 億元,毛利率較上年同期上升 7.76%,主要是乘用車銷量大幅增
    長帶來的規模效應及加強成本控制使單位成本下降綜合所致。
    4 .費用
    (1)銷售費用較上年同期增加約人民幣5.50 億元,主要是由於物流倉儲、售後服務
    費用隨銷量增長相應增加及廣告宣傳費用增加綜合導致;(2)管理費用較上年同期增加約人民幣4.23 億元,主要是隨集團規模擴充人工成
    本、折舊攤銷及研發經費增加綜合導致;(3)財務費用較上年同期減少約人民幣 0.37 億元,主要是本報告期平均借款利率下
    降導致利息支出減少所致;(4)利息收入較上年同期增加約人民幣 0.57 億元,主要是本報告期平均存款餘額增
    加及加強資金運用綜合所致。
    董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析11 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    5 .現金流
    (1)本報告期內經營活動產生的現金淨流入額約人民幣28.70 億元,較上年同期的
    現金淨流出人民幣1.94 億元增加流入約人民幣30.64 億元,主要是本報告期內銷
    量上升銷售回款增加所致;(2)本報告期內投資活動產生的現金流出淨額約人民幣62.11 億元,較上年同期的
    現金淨流出約人民幣0.28 億元增加流出約人民幣61.83 億元,主要原因為本報告
    期為擴大產能購建的固定資產增加、金融產品投資增加及定期存款增加綜合所致;(3)本報告期內籌資活動產生的現金淨流入額約人民幣47.93 億元,較上年同期的
    現金淨流入人民幣8.10 億元增加流入約人民幣39.83 億元,主要是本報告期發行
    人民幣 41億元可轉債及派發的現金股利增加綜合所致;(4)於2016年6月30日,本集團的現金和現金等價物約人民幣130.13 億元,比較
    2015年6月30日的約人民幣108.66 億元,增加約人民幣21.47 億元。
    6 .享有合營公司及聯營公司利潤的份額
    報告期內,本集團享有合營公司及聯營公司利潤的份額約人民幣31.64 億元,較上年
    同期增加約人民幣12.48 億元,主要原因是受以下原因綜合所致: a 、隨漢蘭達、繽智
    及自由光等車型持續熱銷,帶動整體銷量增長,合營企業業績穩步提升; b 、產業協同效應不斷增強,產業鏈上下游的汽車金融、汽車零部件及汽車物流等服務業務迅速發展。
    7 .其他
    所得稅費用約人民幣4.11 億元,較上年同期增加約人民幣3.29 億元,主要是由於本報
    告期內部分企業盈利增加所致。
    綜上所述,本集團本報告期歸屬於母公司的淨利潤約人民幣39.82 億元,每股收益約人民幣
    0.62 元,較上年同期上升約 127.54%。
    董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析12廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (二)行業、產品或地區經營情況分析
    1 .主營業務分行業情況
    單位:億元幣種:人民幣
    銷售收入銷售成本毛利率分行業銷售收入銷售成本毛利率比上年增減比上年增減比上年增減
   (%)(%)(%)(%)汽車業務及
 相關貿易 207.76 173.48 16.50 89.70 72.87 8.13
    其他 6.53 4.06 37.83 31.39 19.41 6.24
    合計 214.29 177.55 17.14 87.15 71.13 7.76
    2 .主營業務分產品情況
    單位:億元幣種:人民幣
    銷售收入銷售成本毛利率分行業銷售收入銷售成本毛利率比上年增減比上年增減比上年增減
   (%)(%)(%)(%)乘用車 150.94 121.57 19.46 171.23 144.56 8.78
    汽車相關貿易 56.61 51.65 8.76 8.03 4.98 2.65
    其他 6.74 4.33 35.76 4.50 -10.54 10.80
    合計 214.29 177.55 17.14 87.15 71.13 7.76
    3 .主營業務分地區情況
    單位:億元幣種:人民幣
  銷售收入分地區銷售收入比上年增減
  (%)中國大陸 214.23 87.13
    香港地區 0.06 200.00
    合計 214.29 87.15
    董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析13 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (三)資產、負債情況分析
    1 .資產負債情況分析表
    單位:億元幣種:人民幣
  本期期末上期期末 
  數佔總產資數佔總資產項目期末餘額的比例上期期末數的比例變動比例
  (%)(%)(%)可供出售金融資產 58.16 7.38 22.81 3.39 154.98
    定期存款 75.89 9.63 40.87 6.08 85.69
    借款 173.35 22.01 119.28 17.74 45.33
    政府補助 16.43 2.09 10.77 1.60 52.55
    2 .變動情況說明
    (1)可供出售金融資產增加154.98%,主要是本報告期合理運用資金增加購買了金
    融產品所致;(2)定期存款增加85.69%,主要是本報告期根據資金需求合理安排存款結構所致;
    (3)借款增加45.33%,主要是本報告期發行人民幣41億元可轉債所致;
    (4)政府補助增加52.55%,主要是本報告期收到政府對新能源汽車及產品研發、乘
    用車擴能項目補助款所致。
    董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析14廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (四)財務狀況分析
    1 .財務指標
    於2016年6月30日,本集團的流動比率約為1.52 倍,比2015年12月31日的約1.50 倍
    有所上升;速動比率約為1.23 倍,比2015年12月31日的約1.31 倍有所下降,主要是
    本報告期隨產銷量增加應付賬款增加導致流動負債增加所致。
    2 .財政資源及資本架構
    於 2016年6月30日,本集團的流動資產約人民幣345.17 億元,流動負債約人民幣
    226.14 億元,流動比率約為 1.52 倍。於 2016年6月30日的總借款約人民幣 173.35 億
    元,主要為本集團發行的面值為人民幣6億元的企業債、面值為人民幣60億元的公司債、面值為人民幣 23億元的短期融資券、面值為人民幣 41億元的可轉債、銀行及金融機構借款約人民幣47.79 億元,資產負債比率約為 28.80%,上述借款及債券將於到
    期時償還。本集團一般以自有經營性現金流量應付其業務運作所需資金。(資產負債比率計算方法:(非流動負債中的借款+流動負債中的借款)/(總權益+非流動負債中的借款+流動負債中的借款))。
    3 .外匯風險
    本集團的業務主要在中國境內展開,國內銷售及採購均以人民幣結算。本報告期內,外匯的變動對本集團的經營成果和現金流量並無重大影響。
    4 .或有負債
    於2016年6月30日,本集團承擔對第三方擔保責任為人民幣6,907,570 元,2015年12月31日承擔對第三方擔保責任為人民幣8,577,078 元;於2016年6月30日,本公司提供對子公司的財務擔保金額為人民幣0元,2015年12月31日對子公司擔保為人民幣0元。
    5 .集團資產抵押的詳情
    至本集團最近期刊發的年報披露者外,本集團的資產抵押無重大變動。
    董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析15 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (五)核心競爭力分析
    報告期內,本集團的核心競爭力,主要體現在:
    1 .具有完整的產業鏈和結構優化的產業佈局
    本集團已經形成了立足華南,輻射華北、華中、華東和環渤海地區的產業佈局和以整車製造為中心,覆蓋上游汽車與零部件的研發和下游的汽車服務與金融投資的產業鏈閉環,是國內產業鏈最為完整、產業佈局最為優化的汽車集團之一。產業鏈上下游的協同效應逐步發揮,新的利潤增長點正日益呈現,集團綜合競爭力不斷增強。
    2 .具有先進的製造、工藝、品質以及流程管理
    本集團在製造、工藝、品質以及流程管理等方面具有綜合優勢。主要包括:
    (1)國際領先的品質優勢;(2)「持續改善」的創新優勢;(3)精益求精的成本優勢。
    3 .豐富的產品線和優化的產品結構
    本集團擁有轎車及 S U V 、 M P V 等全系列產品,並根據市場及消費者的需求變化,積極推進產品迭代。始終保持客戶忠誠度和廣泛認可的品牌美譽度。
    4 .開創了自主品牌研發和生產體系的「廣汽模式」
    通過引進、消化、吸收和再創新,形成了世界級水準的生產體系;通過整合全球優勢資源,形成跨平台、模組化架構的正向開發體系,具備集成創新的研發優勢。
    5 .擁有連接國際的資本運營平台
    本集團成功構建了 A / H 資本運營平台,有利於充分利用境內外資本市場多種形式的投融資工具,通過內生性增長和外延式擴張相結合的方式,實現資源有效配置,創造資本增值和企業價值最大化。
    董事會關於公司報告期內經營情況的討論與分析16廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (一)重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項
    本報告期本公司無重大訴訟、仲裁和媒體普遍質疑的事項。
    (二)破產重整相關事項
    本公司於2016年5月9日召開第四屆董事會第24次會議,同意全資子公司廣汽日野(瀋陽)汽車有限公司因連年虧損,按照相關法律法規解散清算。目前,解散清算工作按規定程序推進中。
    (三)資產交易、企業合併事項
    1 .公司收購、出售資產和企業合併事項已在臨時公告披露且後續實施無變化的
    事項概述及類型查詢索引本公司全資子公司廣州汽車集團乘用車有限公司收購浙江吉奧控股集團有限公司持有的廣汽吉奧汽車有限公司49%股權。
    2016年3月18日於上交所、港交所網站披露《第四屆董事會第17次會議決議公告》。
    (公告編號:臨2016-022 )
    (四)公司股權激勵情況及其影響
    1 .相關股權激勵事項已在臨時公告披露且後續實施無進展或變化的
    事項概述查詢索引本集團批准 H 股股票增值權方案及首次授予計劃,激勵對象包括:集團董事、高級管理人員、骨幹技術及管理人員。因未達生效業績條件,第三期H 股增值權已失效。
    2016年3月3日於上交所、港交所網站披露《關於 H 股股票增值權首次授予計劃實施進展的公告》,因未達生效業績條件,剩餘未生效股票增值權11,949,962 股失效。
    因此,本公司首次授予的全部 H 股股票增值權失效。(公告編號:臨2016-018 )重要事項17 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (五)重大合同及其履行情況
    1 .託管、承包、租賃事項
    本報告期本公司無託管、承包、租賃事項。
    2 .擔保情況
    單位:元幣種:人民幣公司對外擔保情況(不包括對子公司的擔保)關聯關係擔保方擔保方與上市公司的關係被擔保方擔保金額擔保發生日期(協定簽署日)擔保起始日擔保到期日擔保類型擔保是否已經履行完畢擔保是否逾期擔保逾期金額是否存在反擔保是否為關聯方擔保廣州汽車集團客車有限公司全資子公司佛山市南海佛廣公共汽車有限公司6,456,450 2014年7月 25日2014年9月19日2019年9月19日連帶責任擔保否否 0 否否廣汽日野(瀋陽)汽車有限公司全資子公司廣州羊城之旅旅遊運輸有限公司451,120 2014 年12月1日2014年12月1日2016年11月30日連帶責任擔保否否 0 否否廣州汽車集團商貿有限公司全資子公司廣州聯合交易園區經營投資有限公司4,220,000 2015 年3月26日2015年3月26日2018年3月26日連帶責任擔保否否 0 否是聯營公司廣州汽車集團商貿有限公司全資子公司廣州聯合交易園區經營投資有限公司81,490,000 2015 年3月26日2015年3月26日2018年3月26日連帶責任擔保否否 0 否是聯營公司報告期內擔保發生額合計(不包括對子公司的擔保)報告期末擔保餘額合計( A )(不包括對子公司的擔保) 92,617,570公司對子公司的擔保情況報告期內對子公司擔保發生額合計報告期末對子公司擔保餘額合計( B )公司擔保總額情況(包括對子公司的擔保)擔保總額( A + B ) 92,617,570擔保總額佔公司淨資產的比例(%) 0.22
    其中:
    為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的金額( C )直接或間接為資產負債率超過70%的被擔保物件提供的債務擔保金額( D )擔保總額超過淨資產50%部分的金額( E )上述三項擔保金額合計( C + D + E )未到期擔保可能承擔連帶清償責任說明擔保情況說明重要事項18廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (六)可轉換公司債券情況
    1 .轉債發行情況
    根據中國證券監督管理委員會於2015年12月30日簽發的證監許可[2015]3131 號文《關於核准廣州汽車集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》,本公司獲準於2016年1月22日向社會公開發行面值總額人民幣410,558 萬元可轉換公司債券,每張面值為人民幣 100元,按面值發行,期限6年。
    經上海證券交易所自律監管決定書[2016]26 號文同意,公司人民幣410,558 萬元可轉換公司債券將於 2016年2月4日起在上海證券交易所掛牌交易。
    2 .報告期轉債持有人及擔保人情況
    期末轉債持有人數 1,306本公司轉債的擔保人無前十名轉債持有人情況如下:
    可轉換公司債券持有人名稱期末持債數量(元)持有比例(%)中國建設銀行股份有限公司-華商雙債豐利債券型證券投資基金217,386,000 5.29
    中國工商銀行股份有限公司-易方達安心回報債券型證券投資基金172,860,000 4.21
    國泰君安證券股份有限公司 154,900,000 3.77
    平安安益固定收益型養老金產品-中國建設銀行股份有限公司128,813,000 3.14
    中國銀河證券股份有限公司 110,686,000 2.70
    中國建設銀行股份有限公司-華商收益增強債券型證券投資基金108,783,000 2.65
    中國平安保險(集團)股份有限公司企業年金計劃-招商銀行股份有限公司67,165,000 1.64
    中融基金-南京銀行-融鑫1號資產管理計劃 62,000,000 1.51
    中國工商銀行股份有限公司-南方廣利回報債券型證券投資基金54,985,000 1.34
    中國建設銀行-華安穩定收益債券型證券投資基金50,000,000 1.22
    重要事項19 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    3 .報告期轉債變動情況
    單位:元幣種:人民幣可轉換公司債券名稱本次變動前本次變動增減本次變動後轉股贖回回售廣汽轉債 4,105,580,000 4,105,580,000
    4 .報告期轉債累計轉股情況
    報告期轉股額(元) 0報告期轉股數(股) 0累計轉股數(股) 0累計轉股數佔轉股前公司已發行股份總數(%) 0尚未轉股額(元) 4,105,580,000未轉股轉債佔轉債發行總量比例(%) 100
    5 .轉股價格歷次調整情況
    轉股價格調整日調整後轉股價格披露時間披露媒體轉股價格調整說明2016年6月21日人民幣
    21.87 元
    2016年6月13日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》因公司實施 2015年度現金分紅方案,廣汽轉債轉股價格由人民幣21.99 元╱股調整為
    人民幣21.87 元╱股
    截止本報告期末最新轉股價格人民幣21.87 元
    重要事項2 0廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    6 .公司的負債情況、資信變化情況及在未來年度還債的現金安排
    聯合信用評級有限公司對公司可轉換公司債券進行了跟蹤信用評級,於2016年 5月25日出具了《廣州汽車集團股份有限公司可轉換公司債券跟蹤評級報告》(聯合評字【2016】470號),評級報告對公司可轉換公司債券信用等級維持 A A A ,主體長期信用等級維持 A A A ,評級展望維持穩定。
    (七)公司治理情況
    本集團嚴格遵守《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》及其附錄《企業管治守則》等相關公司治理的要求,本集團已建立較為完善的治理結構,並為適應可持續發展需要,通過創新變革進一步完善治理結構、規範經營運作,創新體系、機制。報告期內,公司治理情況與《公司法》和中國證監會相關規定的要求不存在差異。
    報告期內,公司共召開了1次股東大會、12次董事會會議,4次監事會會議,各次會議的召集召開和審議表決程序,均嚴格按照《公司章程》及各項議事規則進行。
    在經營決策過程,公司充分發揮董事會專業委員會的作用。報告期內,公司共召開了4次審計委員會會議、3次提名委員會會議、2次薪酬與考核委員會會議及1次戰略委員會會議,為公司重大項目投資等提供了有效的決策支援,並為公司合規編制定期報告、持續完善內控機制提供了積極、有效的建議和意見。
    報告期內,公司製訂了重大項目年度考核評價細則等相關制度,進一步完善了公司的基本管理制度體系,為公司治理持續提升運作效率和管理水準夯實了基礎。
    此外,按照《企業內部控制基本規範》和《上海證券交易所上市公司內部控制指引》等的要求,編制並披露公司 2015年度內控評價報告,並聘請中介機構對公司內控情況進行審計。
    本公司已採納香港上市規則附錄十所載的《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》。經本公司作出特定查詢後,全體董事已確認他們在本報告期內一直完全遵守該標準守則。
    重要事項21 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (八)利潤分配或資本公積金轉增預案
    1 .報告期實施的利潤分配方案的執行或調整情況
    經公司 2016年5月27日召開的 2015年年度股東大會審議通過,公司擬向全體股東每10股派發人民幣1.2 元(含稅)現金紅利,該現金紅利已完成發放。
    2 .半年度擬定的利潤分配預案、公積金轉增股本預案
    是否分配或轉增是每10股送紅股數(股) 0每10股派息數(元)(含稅) 0.8
    每10股轉增數(股) 0利潤分配或資本公積金轉增預案的相關情況說明經公司第四屆董事會第29次會議審議,會議審議批准2016年中期的利潤分配方案,決定向全體股東派發每10股人民幣0.8 元(含稅)的現金股息並預計 2016 年10 月25 
    日或之前支付予本公司的股東。
    (九)有關主要共同控制實體的交易
    港交所於本公司上市時有條件豁免本公司就非重大共同控制實體遵守香港上市規則第14及14A 章的規定,本公司需每年檢討各非重大共同控制實體是否符合豁免條件。廣汽菲克按2015年度之財務報表計算的規模測試超出5%限額,成為本集團的主要共同控制實體。
    (十)其他披露事項
    1 .安全生產
    本集團堅持安全第一,預防為主,綜合治理的安全方針,認真落實安全生產責任制,履行監督、指導各投資企業開展安全管理工作的職責。繼續強化安全生產責任目標管理,全面落實安全生產標準化工作,完善生產安全事故應急救援體系,積極開展安全生產宣傳教育培訓和事故隱患治理活動,切實加強企業安全文化建設。
    上半年,本集團及各投資企業沒有發生重傷及以上安全生產事故,安全生產形勢總體平穩。
    重要事項2 2廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    2 .環境保護
    圍繞節能、降耗、減汙、增效的目標,致力於開發節能與新能源車型,加大環保車型宣傳,強化可持續發展的汽車產品向社會的普及;持續開展多種多樣的節能減排活動,踐行綠色生活,提高員工環保意識;在工廠建設中秉承綠色環保理念並推行智能集約型環保工廠( S m a r t S S C )建設,踐行企業公民環境保護新理念。
    3 .員工薪酬及合法權益
    截至2016年6月30日,本集團(含各投資企業)在冊職工為69,686 人。
    本集團根據公司整體發展規劃,進一步建立健全各種人力資源管理制度,注重保持薪酬的市場競爭力。通過研究分析市場薪酬數據、 C P I 增幅和行業對標,對薪酬水準實行檢討,普及工資協商機制,確保薪酬在人才吸引與保留中發揮激勵性作用。
    與此同時,宣導薪酬與績效掛鉤,不斷完善績效考核體制機制,關注考核結果和過程管理,激勵員工持續提升工作效率和業績。
    關注員工合法權益,依法制定各項人力資源管理規章制度,與員工簽訂勞動合同,推行集體合同協商;重視員工福利體系的建立和完善,按照國家相關規定按時足額為全員繳納各項社會保險和住房公積金等法定福利,遵守工作時間和休息休假規定,部分有條件的企業已建立補充醫療保險、補充養老保險(或企業年金)等福利制度。
    4 .未來重大投資或購入資本資產的計劃
    除於本集團最近期刊發的年報披露者外,本集團沒有未來的重大投資或購入資本資產的計劃。
    重要事項2 3 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (一)股本變動情況
    股份變動情況表報告期內,本公司股份總數及股本結構未發生變化。
    限售股份變動情況報告期內,本公司限售股份無變動情況。
    (二)購買、出售或贖回本公司上市證券
    本公司於報告期內並無贖回本公司的上市證券,本公司及其附屬公司於報告期內也無購買或出售本公司的上市證券。
    (三)主要股東及其他人事的股份權益
    截至2016年6月30日,根據證券及期貨條例第336條規定須存置之權益及淡倉登記冊的記錄,佔類別已發行股本5%或以上股本數的人士(不包括本公司董事和監事)的權益及淡倉數目列示如下:
    名稱股份類別身份持有權益的股份數目(註 1 )佔類別已發行股本之百分比(%)佔總股本比例(%)廣汽工業(註2) A 股實益擁有人 3,679,503,529 (L ) 87.16 60.30
    H 股控股公司權益 201,112,000 (L ) 9.09
    鄧普頓資產管理
 有限公司H 股投資經理 219,967,382 (L ) 9.94 3.42
    Bl a c k R o c k , I n c . H 股控股公司權益 137,269,474 (L ) 6.20 2.13
    190,000 (S ) 0.01 0.003
    We s t w o o d G l o b a l
 I n v e s t m e n t s , L L C
 (註3)H 股投資經理 204,984,017 (L ) 9.26 3.19
    Br y a n W a r d H 股控股公司權益 204,984,017 (L ) 9.26 3.19
    Ma r g a r e t ( M e g )
 R e y n o l d sH 股控股公司權益 204,984,017 (L ) 9.26 3.19
    股份變動及股東情況2 4廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016註:
    1.( L )-好倉,( S )-淡倉,( P )-可供借出的股份
    2.該股份數目反映截至2016年6月30日,廣汽工業共持有本公司 A 股股份計3,705,129,384 股,約佔本公司 A 股股
    本的87.76%;同時,還通過其香港全資子公司廣汽香港及港股通持有本公司 H 股207,542,000 股,約佔本公司
    H 股股本的 9.38%;故其持有本公司 A 、 H 股票合計共為3,912,671,384 股,約佔本公司總股本的60.80%。
    3. W e s t w o o d G l o b a l I n v e s t m e n t s , L L C 分別由 B r y a n W a r d 及 M a r g a r e t ( M e g ) R e y n o l d s 擁有。
    股份變動及股東情況2 5 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    (一)公司董事、監事、高級管理人員變動情況
    姓名擔任的職務變動情形變動原因蔣平副總經理離任退休陳漢君副總經理聘任任職變動蘇展鵬監事離任辭職王君揚監事選舉選舉吳松副總經理聘任聘任
    (二)董事、監事及高級管理人員的股份權益
    截至2016年6月30日,本公司董事、監事及高級管理人員根據證券及期貨條例第十五部第7及第8分部已知會本公司及港交所其於本公司或其任何相關聯法團(定義見證券及期貨條例第十五部)之股份及相關股份及債券中擁有之權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例之該等規定被假設或視作擁有之權益或淡倉),或必須列入根據證券及期貨條例第352條予以存置之登記冊內,或根據香港上市規則《上市發行人董事進行證券交易的標準守則》(「標準守則」)必須知會本公司及港交所之權益或淡倉載列如下(單位:股):
    1 .股份權益
    報告期內本公司董事、監事、高級管理人員持股未發生變化。
    報告期內
  報告期初報告期末股份增減姓名職務持股數持股數變動量姚一鳴非執行董事、黨委副書記 536,597 536,597 0陳茂善非執行董事、工會主席 79,481 79,481 0高符生監事會主席 87 87 0盧颯執行董事、副總經理、
  公司秘書、董事會秘書 20,000 20,0 
合計╱ 635,165 636,165 0 
除了上述董事及監事,本公司其他董事、監事及高級管理人員於報告期內沒有相關股份權益。
    董事、監事、高級管理人員情況2 6廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016
    2 . A 股股票期權
    為了進一步建立、健全本公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調動本公司的董事、高級管理人員及其他核心業務、技術、管理骨幹的積極性,有效地將股東利益、本公司利益和經營者個人利益結合在一起,使各方共同關注本公司的長遠發展,本公司制訂 A 股股票期權激勵計劃,並於2014年9月19日舉行的2014年第一次臨時股東大會通過。授予日為2014年9月19日。
    於2014年9月19日, A 股股票期權之行權價格為人民幣7.6 元╱股。另外,因本公司由
    授予日起截至2016年6月30日已實施了4次派息分紅,本 A 股股票期權之行權價格調整為人民幣7.24 元╱股。
    授予的 A 股股票期權在各激勵對象間的分配情況如下表所示:
    幣種:人民幣姓名職務本報告期初持有 A 股股票期權數量(萬份)本報告期內新授予 A股股票期權數量本報告期內可行權股份本報告期內 A 股股票期權股份A 股股票期權行權價格(元)本報告期末持有 A 股股票期權數量(萬份) 
張房有董事長 95.00 0 0 0 7.24 95.00
    曾慶洪副董事長、總經理 90.00 0 0 0 7.24 90.00
    袁仲榮副董事長 81.00 0 0 0 7.24 81.00
    姚一鳴非執行董事 74.00 0 0 0 7.24 74.00
    馮興亞執行董事 76.00 0 0 0 7.24 76.00
    盧颯執行董事、副總經理、
 公司秘書、董事會秘書
    76.00 0 0 0 7.24 76.00
    吳松執行董事 74.00 0 0 0 7.24 74.00
    陳茂善非執行董事 74.00 0 0 0 7.24 74.00
    高級、中層及其他核心業務、技術、管理骨幹(共計612人)╱ 5,794.8 6 0 0 0 7.24 5,794.86
    董事、監事、高級管理人員情況2 7 廣州汽車集團股份有限公司?中期報告 2016姓名職務本報告期初持有 A 股股票期權數量(萬份)本報告期內新授予 A股股票期權數量本報告期內可行權股份本報告期內 A 股股票期權股份A 股股票期權行權價格(元)本報告期末持有 A 股股票期權數量(萬份) 
合計╱ 6,434.8 6 0 0 0 / 6,434.86
    註:
    1. A 股股票期權激勵計劃的實際行權收益原則上不超過激勵對象薪酬總水平(含股權激勵收益)的40%。對行
    權有效期內股票價格偏高,致使股權激勵實際收益超出上述比重的,所有激勵對象承諾超過部分歸本公司所有。
    2. A 股股票期權激勵計劃激勵對象未參與兩個或兩個以上上市公司股權激勵計劃,持股5%以上的主要股東或
    實際控制人及其配偶與直系近親屬未參與計劃。
    3.上述任何一名激勵對象因 A 股股票期權激勵計劃所獲授的且尚在激勵計劃有效期內的權益總額累計未超過
    本公司股本總額的 1%。
    A 股股票期權激勵計劃整個計劃有效期為 10年,原則

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