广州汽车集团股份有限公司2013年第一季度报告

601238                 广州汽车集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
         广州汽车集团股份有限公司
           2013 年第一季度报告
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                                               目          录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................3
§3 重要事项 ..............................................................................................5
§4 附录.......................................................................................................9
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
     不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
     确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张房有、总经理曾庆洪、财务负责人王丹及财务部长郑超声明：
     保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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   §2 公司基本情况
   2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                  币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度
                                           本报告期末       上年度期末
                                                                                期末增减(%)
总资产(元)                                54,147,951,095 49,381,731,699                      9.65
归属于上市公司股东的所有者权益(元)        31,570,217,756 31,089,854,024                      1.55
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）             4.91            4.83                     1.66
                                                年初至报告期期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                              -56,824,628                    不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）                            -0.01                   不适用
                                                              年 初         本报告期比上年同期
                                              报告期
                                                          至报告期期末            增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)               478,251,318    478,251,318                    -46.98
基本每股收益（元/股）                               0.07            0.07                   -53.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)             0.07            0.07                   -53.33
稀释每股收益（元/股）                               0.07            0.07                   -53.33
加权平均净资产收益率（%）                           1.53            1.53      下降 1.52 个百分点
扣除非经常性损益后的
                                                   1.51              1.51      下降 1.54 个百分点
加权平均净资产收益率（%）
   扣除非经常性损益项目和金额：
                                                                       单位：元 币种:人民币
                              项目                                             金额
  非流动资产处置损益                                                                3,066,810
  计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
                                                                                      7,890,210
  政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
  除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
  产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资                      2,229,918
  产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
  对外委托贷款取得的损益                                                                580,250
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -4,612,918
                              小计                                                    9,154,270
  减：所得税影响额                                                                    1,769,414
      少数股东权益影响额（税后）                                                        898,417
                              合计                                                    6,486,439
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 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                    单位：股
报告期末股东总数（户）                 A 股：25,264 户； H 股：303 户
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
          股东名称（全称）             期末持有无限售条件流通股的数量            种类
香港中央结算（代理人）有限公司（注 1）                     2,208,571,860     境外上市外资股
万向集团公司                                                 156,996,823     人民币普通股
中国机械工业集团有限公司                                     145,227,963     人民币普通股
广州汽车工业集团有限公司（注 2）                              87,725,855     人民币普通股
广州钢铁企业集团有限公司                                       7,869,515     人民币普通股
广州长隆集团有限公司                                           7,259,627     人民币普通股
中国工商银行－南方绩优成长股票型证
                                                               5,440,481       人民币普通股
券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个
                                                               4,441,898       人民币普通股
人分红－005L－FH002 沪
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型
                                                               4,147,608       人民币普通股
证券投资基金
中国银行－同盛证券投资基金                                     3,730,412       人民币普通股
 注：1、香港中央结算（代理人）有限公司即为 HKSCC NOMINEES LIMITED，其持有
 的 H 股股份为代表多个客户持有。
      2、广州汽车工业集团有限公司共持有本公司 A 股股份计 3,705,129,384 股（其
 中 3,617,403,529 股为限售股份）,同时，广州汽车工业集团有限公司还通过其香港
 全资子公司广汽集团（香港）有限公司持有本公司 H 股 79,276,000 股，故其持有本
 公司 A、H 股票合计共为 3,784,405,384 股，约占本公司总股本的 58.81%。
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
   √适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
                 项目               报告期末余额或报告期发生额            变动比率
交易性金融资产                                             14,718,737         -53.21%
预付款项                                                 480,449,180           31.72%
应收保费                                                    5,921,861       1868.27%
应收分保合同准备金                                         30,966,354          33.37%
可供出售金融资产                                         232,458,332           61.32%
应付手续费及佣金                                            6,725,646        141.57%
应付职工薪酬                                             168,811,018          -49.67%
应付利息                                                 278,168,522           44.80%
保险合同准备金                                           217,644,331           33.93%
应付债券                                              11,228,134,202           54.42%
营业收入                                                3,975,819,214          64.37%
已赚保费                                                   41,099,911        384.53%
营业成本                                                3,553,946,331          56.81%
手续费及佣金支出                                           21,634,828       2008.27%
赔付支出净额                                               28,610,267        509.41%
提取保险合同准备金净额                                     16,076,402       1067.68%
营业税金及附加                                           209,062,226         463.77%
销售费用                                                 267,792,106           85.04%
资产减值损失                                               40,350,732       4541.11%
营业外收入                                                 12,491,656         -67.60%
营业外支出                                                  6,147,554         -71.69%
所得税费用                                                 13,111,427        189.90%
归属于母公司所有者的净利润                               478,251,318          -46.98%
经营活动产生的现金流量净额                                -56,824,628          82.63%
筹资活动产生的现金流量净额                              4,063,694,563       2878.53%
（一）资产负债表科目分析
1、 受保险业务快速增长影响，交易性金融资产、应收保费、应收分保合同准备金、
    可供出售金融资产、应付手续费及佣金、保险合同准备金较上期同比增长超 30%；
2、预付款项：本报告期随业务增长相应增加；
3、应付职工薪酬：主要是上年末计提的应付职工薪酬于本报告期内发放所致；
4、应付利息：主要是计提 1 季度中期票据利息所致；
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5、应付债券：主要是本报告期发行公司债 40 亿元所致；
（二）利润表科目分析
1、 受保险业务快速增长影响，已赚保费、手续费及佣金支出、赔付支出净额、提
    取保险合同准备金净额较上年同期大幅增长；
2、 营业收入：主要是本集团 SUV 车型 GS5 获得市场好评，本报告期销量较上年同
    期大幅增加；
3、 营业成本：主要是随销售收入增加而相应上升；                            4、
4、 营业税金及附加：主要是随乘用车销量增加而相应上升；                    5、
5、 销售费用：主要是随业务规模扩大增加广告及市场推广支出所致              6、
6、 资产减值损失：主要是计提存货跌价准备所致；                            7、
7、 营业外收入：主要是本报告期收到的政府补助减少所致；                    8、
8、 营业外支出：主要是本期减少对外捐赠支出所致；                          9、
9、 所得税费用：主要是本期部分企业亏损减少所致；                          10、
10、 净利润：主要是钓鱼岛事件后续影响、新建企业处于起步期，效益呈现尚需一
    定时间等因素导致。
（三）现金流量表科目分析
1、经营活动产生的现金流量净额：主要是由于销售收入增长带来经营活动现金流入
    较上年同期增加导致；
2、筹资活动产生的现金流量净额：主要是由于本期发行公司债导致筹资活动现金流
      入较上年同期大幅增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
   □适用 √不适用
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   3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
   √适用 □不适用
  承诺   承诺                                                                                                     承诺时间及   是否有履   是否及时
                       承诺方                                        承诺内容
  背景   类型                                                                                                        期限        行期限   严格履行
与首次   股 份   广州汽车工业集团有     承诺所持有的本公司 3,617,403,529 股 A 股股份自股票上市交易之日起三十      截 止 2015   是         是
公开发   限售    限公司                 六个月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本公司本次发行前        年 3 月 28
行相关                                  已发行股份，也不由本公司回购该部分股份                                    日
的承诺
与首次   股 份   万向集团公司、中国机   承诺在本集团 A 股上市前各自持有的 A 股股份自股票上市交易之日起十二个      截 止 2013   是         是
公开发   限售    械工业集团有限公司、   月内，不转让或委托他人管理其已直接和间接持有的本集团本次发行前已发        年 3 月 28
行相关           广州钢铁企业集团有     行股份，也不由本集团回购该部分股份                                        日
的承诺           限公司、广州长隆集团
                 有限公司
其他承   解 决   广州汽车工业集团有     （1）在中国境内和境外，单独或与他人，以任何形式（包括但不限于投资、 长期               否         是
诺       同 业   限公司                 并购、联营、合资、合作、合伙、托管、承包或租赁经营、购买股份或参股）
         竞争                           直接或间接从事或参与或协助从事或参与任何与广州汽车集团股份有限公
                                        司（以下简称“发行人”）主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的业务
                                        或活动；（2）在中国境内和境外，以任何形式支持发行人或发行人子公司以
                                        外的他人从事或参与与发行人主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；
                                        （3）以他方式介入（不论直接或间接）任何与发行人主营业务构成竞争或
                                        可能构成竞争的业务或活动。但本公司或本公司子公司（发行人及其子公司
                                        除外）出于投资目的而购买、持有与发行人主营业务构成或可能构成竞争的
                                        其他于国际认可的证券交易所上市的上市公司不超过 5%以上的权益；或因
                                        第三方的债权债务重组原因使本公司或本公司的子公司、参股公司持有与主
                                        营业务构成或可能构成竞争的第三方不超过 5%以上的权益的情形不适用于
                                        本公司的上述承诺。（4）如果广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公
                                        司除外）发现任何与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接竞争的新业
                                        务机会，将立即书面通知发行人，并尽力促使该业务机会按合理和公平的条
                                        款和条件首先提供给发行人或其子公司。发行人应自收到该通知之日起 30
                                        日内，以书面形式通知本公司或本公司子公司，发行人或发行人的子公司是
                                        否有意从事或参与上述业务机会。一经收到发行人确定有意的通知，本公司
                                        或本公司子公司即应将该新业务机会转让予发行人或发行人子公司。（5 ）
                         601238                                     广州汽车集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
承诺    承诺                                                                                               承诺时间及   是否有履   是否及时
                   承诺方                                      承诺内容
背景    类型                                                                                                 期限         行期限   严格履行
                                  如果发行人或发行人子公司因任何原因决定不从事和参与该等新业务，一经
                                  收到发行人确定不从事和参与该等新业务的通知，或发行人未在其收到本公
                                  司或本公司子公司的通知之日起 30 日内予以书面回复，则广汽工业集团或
                                  所属子公司（发行人及其子公司除外）依据本协议可以自行经营有关的新业
                                  务。（6）将来广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除外）依照上
                                  述第 5 项可能获得的与发行人主营业务构成或可能构成直接或间接相竞争
                                  的新业务，或因国家政策调整等不可抗力或意外事件的发生，致使同业竞争
                                  可能构成或不可避免时，广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司除
                                  外）将给予发行人或发行人子公司选择权，即在中国有关法律、法规及相关
                                  证券市场现行有效的上市规则允许的前提下，发行人或发行人子公司有权按
                                  照法定程序一次性或多次向广汽工业集团或所属子公司（发行人及其子公司
                                  除外）收购在上述竞争性业务中的任何股权、资产及其他权益，或由发行人
                                  或发行人子公司依照法定程序选择委托经营、租赁或承包经营广汽工业集团
                                  或所属子公司（发行人及其子公司除外）在上述竞争性业务中的资产或业务。
   3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
       □适用 √不适用
   3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
       2012 年 3 月 28 日本公司第三届董事会第 14 次会议审议通过 2012 年度利润方案，董事会建议派发每股人民币现金红利
   0.02 元（该利润分配议案将提交 5 月 28 日本公司 2012 年度股东大会审议）。
                                                                                                         广州汽车集团股份有限公司
                                                                                                                 法定代表人:张房有
                                                                                                                   2013 年 4 月 26 日
601238                                      广州汽车集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4 附录
4.1      资产负债表
                               （1）合并资产负债表
                                 2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广州汽车集团股份有限公司      单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
                        项目                    期末余额                年初余额
流动资产：
      货币资金                                   19,094,706,098         15,542,414,335
      结算备付金                                              0
      拆出资金                                                0
      交易性金融资产                                  14,718,737            31,455,460
      应收票据                                        72,761,940            58,972,473
      应收账款                                    1,164,353,434          1,022,991,826
      预付款项                                      480,449,180            364,746,182
      应收保费                                         5,921,861               300,867
      应收分保账款                                    11,796,699            12,636,085
      应收分保合同准备金                              30,966,354            23,218,246
      应收利息                                        62,618,925            88,333,763
      应收股利                                    1,138,811,843            982,330,101
      其他应收款                                    524,497,389            462,854,923
      买入返售金融资产                                        0              1,800,000
      存货                                        1,390,903,734          1,397,419,180
      一年内到期的非流动资产                                  0
      其他流动资产                                  218,716,410            284,905,666
         流动资产合计                            24,211,222,604         20,274,379,107
非流动资产：
      发放委托贷款及垫款                                      0
      可供出售金融资产                              232,458,332            144,099,227
      持有至到期投资                                  71,406,658            71,174,950
      长期应收款                                              0
      长期股权投资                               17,650,961,278         16,861,938,221
      投资性房地产                                    30,070,501            30,579,660
      固定资产                                    4,233,012,579          4,298,207,528
      在建工程                                    1,500,486,202          1,431,741,420
      工程物资                                                0
      固定资产清理                                            0
      生产性生物资产                                          0
      油气资产                                                0
      无形资产                                    2,441,527,717          2,537,540,380
      开发支出                                    1,403,169,964          1,267,846,746
      商誉                                          305,841,729            305,841,729
601238                                广州汽车集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                        项目              期末余额                年初余额
    长期待摊费用                              213,245,887            208,929,698
    递延所得税资产                            567,202,963            567,621,861
    其他非流动资产                          1,287,344,681          1,381,831,172
                非流动资产合计             29,936,728,491         29,107,352,592
                      资产总计             54,147,951,095         49,381,731,699
流动负债：
    短期借款                                2,506,372,919          2,415,775,505
    向中央银行借款                                      0
    吸收存款及同业存放                                  0
    拆入资金                                            0
    交易性金融负债                                      0
    应付票据                                  886,854,467          1,110,902,432
    应付账款                                3,468,565,706          2,817,242,871
    预收款项                                  347,595,894            398,296,126
    卖出回购金融资产款                         31,560,000
    应付手续费及佣金                            6,725,646              2,784,101
    应付职工薪酬                              168,811,018            335,439,820
    应交税费                                  268,379,989            258,514,117
    应付利息                                  278,168,522            192,105,233
    应付股利                                    3,787,604
    其他应付款                              1,061,786,090          1,054,292,672
    应付分保账款                               18,903,737             20,719,085
    保险合同准备金                            217,644,331            162,507,611
    代理买卖证券款                                      0
    代理承销证券款                                      0
    一年内到期的非流动负债                     93,888,889             98,944,445
    其他流动负债                                        0
         流动负债合计                       9,359,044,812          8,867,524,018
非流动负债：
    长期借款                                  489,200,113            504,790,596
    应付债券                               11,228,134,202          7,271,293,901
    长期应付款                                 19,632,145             18,530,114
    专项应付款                                  1,188,262
    预计负债                                   28,049,154             21,586,817
    递延所得税负债                             14,587,360             16,322,613
    其他非流动负债                            541,781,723            670,070,016
         非流动负债合计                    12,322,572,959          8,502,594,057
           负债合计                        21,681,617,771         17,370,118,075
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                      6,435,020,097          6,435,020,097
    资本公积                                8,870,239,384          8,870,274,009
    减：库存股                                          0
601238                                          广州汽车集团股份有限公司 2013 年第一季度报告
                        项目                         期末余额               年初余额
    专项储备                                               3,746,564             1,599,525
    盈余公积                                          1,288,333,027          1,288,333,027
    一般风险准备                                                   0
    未分配利润                                       14,972,878,684         14,494,627,366
    外币报表折算差额                                               0
    归属于母公司所有者权益合计                       31,570,217,756         31,089,854,024
    少数股东权益                                        896,115,568            921,759,600
                所有者权益合计                       32,466,333,324         32,011,613,624
             负债和所有者权益总计                    54,147,951,095         49,381,731,699
公司法定代表人: 张房有           主管会计工作负责人:王丹        会计机构负责人:郑超
                                 （2）母公司资产负债表
                                    2013 年 3 月 31 日
编制单位: 广州汽车集团股份有限公司              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计