证券代码：601211 证券简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 7,160,799,834 | -28.31 | 26,714,745,008 | -16.27 |
| 归属于上市公司所有者的净利润 | 2,055,129,159 | -43.26 | 8,427,923,097 | -27.57 |
| 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | 2,078,682,831 | -42.21 | 7,847,749,319 | -22.01 |
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 28,876,163,795 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | -45.00 | 0.91 | -29.46 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | -46.15 | 0.89 | -29.37 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.41 | 下降1.26个百分点 | 5.80 | 下降2.82个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 825,320,965,165 | 791,272,814,529 | 4.30 | |
| 归属于上市公司所有者的权益 | 154,665,710,878 | 147,123,664,991 | 5.13 | |
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -232,897 | -899,847 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,027,351 | 683,632,687 | 主要系财政专项扶持资金 |
| 投资收益 | - | 95,501,463 | 股权转让协议中过渡期损益安排 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -38,910,004 | -4,315,155 | |
| 减：所得税影响额 | -7,561,878 | 193,727,498 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | - | 17,872 | |
| 合计 | -23,553,672 | 580,173,778 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 本报告期比上年同期增减变动 | ||
| 归属于上市公司所有者的净利润 | -43.26 | 主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致 |
| 归属于上市公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | -42.21 | 主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致 |
| 基本每股收益（元/股） | -45.00 | 主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | -46.15 | 主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 下降1.26个百分点 | 主要系受市场影响金融资产投资收益下降等原因所致 |
| 年初至报告期末比上年同期增减变动 | ||
| 加权平均净资产收益率（%） | 下降2.82个百分点 | 主要系金融资产投资收益下降以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益 |
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 短期借款 | 7,333,445,689 | 4,340,789,218 | 68.94 | 根据运营需要，子公司短期借款规模增加 |
| 应付短期融资款 | 14,276,270,078 | 46,021,301,810 | -68.98 | 主要系短期公司债券到期兑付所致 |
| 拆入资金 | 6,013,278,119 | 12,108,832,953 | -50.34 | 根据运营需要，公司减少了同业拆借的规模 |
| 交易性金融负债 | 70,822,932,728 | 47,489,532,263 | 49.13 | 主要系公司结构化票据和收益凭证的规模增加 |
| 应付款项 | 154,536,018,773 | 112,844,203,959 | 36.95 | 主要系应付客户保证金增加 |
| 其他权益工具 | 16,046,655,068 | 11,071,656,682 | 44.93 | 公司发行永续债所致 |
| 利润表和现金流量表项目 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 本报告期比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 935,526,309 | 1,427,245,562 | -34.45 | 主要系业绩报酬下滑所致 |
| 投资收益 | 3,112,946,919 | 6,506,919,704 | -52.16 | 主要系金融资产投资收益下降以及上年同期确认了上海证券股权重估产生的收益所致 |
| 公允价值变动收益 | 1,937,431,133 | 3,148,422,609 | -38.46 | 系证券市场波动导致相关金融资产的公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | -202,256,504 | 325,153,412 | -162.20 | 考虑市场环境及项目情况变化等因素，结合预期信用损失模型评估后，产生了本期减值准备的冲回 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,876,163,795 | -553,167,142 | 不适用 | 主要系融出资金规模减少 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,308,937,084 | -25,711,359,103 | 不适用 | 主要系上年同期上海证券不再纳入合并报表，产生了现金及现金等价物的流出。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,882,120,511 | 25,596,849,213 | -197.21 | 主要系本期吸收投资和发行债券收到的现金同比减少 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数注1 | 172,443 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 不适用 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量注2 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海国有资产经营有限公司注3 | 国有法人 | 1,900,963,748 | 21.34 | - | 无 | - | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司注4 | 境外法人 | 1,391,592,520 | 15.62 | - | 未知 | - |
| 上海国际集团有限公司注5 | 国有法人 | 682,215,791 | 7.66 | - | 无 | - |
| 深圳市投资控股有限公司注6 | 国有法人 | 609,428,357 | 6.84 | - | 无 | - |
| 中国证券金融股份有限公司 | 境内非国有法人 | 260,547,316 | 2.93 | - | 无 | - |
| 上海城投（集团）有限公司 | 国有法人 | 246,566,512 | 2.77 | - | 无 | - |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 154,455,909 | 1.73 | - | 无 | - |
| 香港中央结算有限公司注7 | 境外法人 | 149,484,827 | 1.68 | - | 无 | - |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 98,314,737 | 1.10 | - | 无 | - |
| 中国核工业集团有限公司 | 国有法人 | 76,292,793 | 0.86 | - | 无 | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 上海国有资产经营有限公司 | 1,900,963,748 | 人民币普通股 | 1,900,963,748 | |||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,391,592,520 | 境外上市外资股 | 1,391,592,520 | |||
| 上海国际集团有限公司 | 682,215,791 | 人民币普通股 | 682,215,791 | |||
| 深圳市投资控股有限公司 | 609,428,357 | 人民币普通股 | 609,428,357 | |||
| 中国证券金融股份有限公司 | 260,547,316 | 人民币普通股 | 260,547,316 | |||
| 上海城投（集团）有限公司 | 246,566,512 | 人民币普通股 | 246,566,512 | |||
| 深圳能源集团股份有限公司 | 154,455,909 | 人民币普通股 | 154,455,909 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 149,484,827 | 人民币普通股 | 149,484,827 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 98,314,737 | 人民币普通股 | 98,314,737 | |||
| 中国核工业集团有限公司 | 76,292,793 | 人民币普通股 | 76,292,793 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动安排。 | |||||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明 | 本报告期末，公司前10名股东及前10名无限售股东中的A股股东信用证券账户持有证券数为0；除上述情况外，公司未知悉前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通的其他业务情况。 | |||||
注1：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东。报告期末A股股东172,267户，H股登记股东176户。注2：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。
注3：前十大股东列表中，上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注4：香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。
注5：前十大股东列表中，上海国际集团有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国际集团有限公司另持有公司124,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注6：前十大股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注7：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、获批受让华安基金管理有限公司8%股权事项
2022年10月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于核准华安基金管理有限公司变更实际控制人的批复》（证监许可[2022]2382号），核准上海国际集团有限公司成为华安基金管理有限公司实际控制人；对公司依法受让华安基金管理有限公司1200万元出资（占注册资本比例8%）无异议。
2、获批上市证券做市交易业务资格事项
2022年10月12日，公司收到中国证监会《关于核准国泰君安证券股份有限公司上市证券做市交易业务资格的批复》（证监许可[2022]2453号），核准公司上市证券做市交易业务资格。
3、不向下修正“国君转债”转股价格事项
2022年10月17日，公司召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于提请审议不向下修正“国君转债”转股价格的议案》。自2022年8月29日至10月17日，公司A股股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%，触发“国君转债”转股价格向下修正条款，公司董事会综合考虑公司的基本面、股价走势、市场环境等诸多因素，为维护全体投资者的利益，决定不行使向下修正“国君转债”转股价格的权利；同时，在2022年10月18日至2023年4月17日期间，如再次触发“国君转债”转股价格向下修正条款，也不提出向下修正方案。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年9月30日编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 183,592,521,049 | 170,178,885,399 |
| 其中：客户资金存款 | 144,170,450,614 | 138,522,658,213 |
| 结算备付金 | 17,934,005,659 | 19,382,062,128 |
| 其中：客户备付金 | 11,098,769,558 | 12,656,039,933 |
| 融出资金 | 90,002,988,839 | 109,287,306,808 |
| 衍生金融资产 | 7,141,525,982 | 4,157,398,604 |
| 存出保证金 | 51,242,667,721 | 40,795,691,594 |
| 应收款项 | 14,124,374,829 | 10,974,673,759 |
| 买入返售金融资产 | 61,860,035,133 | 59,582,753,144 |
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 305,556,022,990 | 284,385,061,671 |
| 其他债权投资 | 67,133,212,655 | 66,838,415,637 |
| 其他权益工具投资 | 2,183,974,090 | 2,480,358,307 |
| 长期股权投资 | 15,470,687,528 | 12,927,541,580 |
| 投资性房地产 | 1,024,772,829 | 973,274,843 |
| 固定资产 | 2,482,845,125 | 2,525,493,991 |
| 在建工程 | 157,217,074 | 219,682,597 |
| 使用权资产 | 1,702,467,731 | 1,758,880,670 |
| 无形资产 | 1,385,137,227 | 1,390,972,444 |
| 商誉 | 20,896,184 | 20,896,184 |
| 递延所得税资产 | 1,065,122,296 | 1,845,464,545 |
| 其他资产 | 1,240,490,224 | 1,548,000,624 |
| 资产总计 | 825,320,965,165 | 791,272,814,529 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | 7,333,445,689 | 4,340,789,218 |
| 应付短期融资款 | 14,276,270,078 | 46,021,301,810 |
| 拆入资金 | 6,013,278,119 | 12,108,832,953 |
| 交易性金融负债 | 70,822,932,728 | 47,489,532,263 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 衍生金融负债 | 6,604,231,514 | 9,752,873,491 |
| 卖出回购金融资产款 | 162,605,205,175 | 164,884,092,260 |
| 代理买卖证券款 | 96,643,394,655 | 101,026,151,490 |
| 代理承销证券款 | 155,442,742 | 471,146,756 |
| 应付职工薪酬 | 6,697,425,101 | 8,424,174,983 |
| 应交税费 | 387,621,046 | 2,561,636,226 |
| 应付款项 | 154,536,018,773 | 112,844,203,959 |
| 合同负债 | 266,007,221 | - |
| 预计负债 | 235,739,041 | 225,676,377 |
| 应付债券 | 137,481,556,711 | 126,767,098,217 |
| 租赁负债 | 1,885,530,381 | 1,940,107,787 |
| 递延所得税负债 | 141,960,403 | 111,308,558 |
| 其他负债 | 810,777,874 | 1,667,296,294 |
| 负债合计 | 666,896,837,251 | 640,636,222,642 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,906,672,074 | 8,908,449,523 |
| 其他权益工具 | 16,046,655,068 | 11,071,656,682 |
| 其中：永续债 | 14,918,396,227 | 9,943,396,227 |
| 资本公积 | 46,005,591,682 | 45,802,520,197 |
| 减：库存股 | 626,231,680 | 638,819,920 |
| 其他综合收益 | -398,495,180 | -859,766,224 |
| 盈余公积 | 7,172,530,796 | 7,172,530,796 |
| 一般风险准备 | 21,561,460,970 | 21,534,879,883 |
| 未分配利润 | 55,997,527,148 | 54,132,214,054 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 154,665,710,878 | 147,123,664,991 |
| 少数股东权益 | 3,758,417,036 | 3,512,926,896 |
| 所有者权益合计 | 158,424,127,914 | 150,636,591,887 |
| 负债和所有者权益总计 | 825,320,965,165 | 791,272,814,529 |
公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳
合并利润表2022年1-9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 26,714,745,008 | 31,906,608,416 |
| 手续费及佣金净收入 | 10,252,425,805 | 11,271,243,142 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 5,849,724,115 | 7,099,823,298 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 3,072,957,997 | 2,389,316,188 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 935,526,309 | 1,427,245,562 |
| 利息净收入 | 3,650,531,241 | 4,378,294,270 |
| 其中：利息收入 | 11,708,839,825 | 11,808,198,337 |
| 利息支出 | 8,058,308,584 | 7,429,904,067 |
| 投资收益 | 3,112,946,919 | 6,506,919,704 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 693,987,900 | 388,070,440 |
| 公允价值变动收益 | 1,937,431,133 | 3,148,422,609 |
| 其他收益 | 710,259,236 | 580,520,630 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -15,741,594 | -100,270,063 |
| 其他业务收入 | 7,067,194,046 | 6,091,498,794 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -301,778 | 29,979,330 |
| 二、营业总支出 | 16,073,632,722 | 16,980,314,356 |
| 税金及附加 | 165,872,028 | 137,944,171 |
| 业务及管理费 | 9,124,086,583 | 10,506,948,355 |
| 信用减值损失 | -202,256,504 | 325,153,412 |
| 其他资产减值损失 | 12,638,446 | 34,404,340 |
| 其他业务成本 | 6,973,292,169 | 5,975,864,078 |
| 三、营业利润 | 10,641,112,286 | 14,926,294,060 |
| 加：营业外收入 | 9,554,986 | 16,582,165 |
| 减：营业外支出 | 50,442,759 | 48,690,371 |
| 四、利润总额 | 10,600,224,513 | 14,894,185,854 |
| 减：所得税费用 | 2,128,488,149 | 2,956,956,275 |
| 五、净利润 | 8,471,736,364 | 11,937,229,579 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润 | 8,471,736,364 | 11,937,229,579 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,427,923,097 | 11,635,277,608 |
| 2.少数股东损益 | 43,813,267 | 301,951,971 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 744,361,475 | -126,135,169 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 384,278,947 | -97,319,855 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -542,742,089 | -201,241,251 |
| 项目 | 2022年前三季度（1-9月） | 2021年前三季度（1-9月） |
| 1.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -138,478,350 | 17,857,461 |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | -404,263,739 | -219,098,712 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 927,021,036 | 103,921,396 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,761,532 | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | -58,286,788 | 152,960,128 |
| 3.其他债权投资信用损失准备 | -36,062,775 | 8,325,496 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 1,011,609,067 | -57,364,228 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 360,082,528 | -28,815,314 |
| 七、综合收益总额 | 9,216,097,839 | 11,811,094,410 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,812,202,044 | 11,537,957,753 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 403,895,795 | 273,136,657 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.91 | 1.29 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.89 | 1.26 |
公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳
合并现金流量表2022年1-9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 为交易目的而持有的金融负债净增加额 | 24,476,410,518 | 2,743,908,488 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 24,698,275,488 | 26,517,532,191 |
| 回购业务资金净增加额 | - | 16,234,956,009 |
| 融出资金净减少额 | 19,093,757,228 | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | 13,726,646,003 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,333,578,530 | 41,513,272,179 |
| 经营活动现金流入小计 | 93,602,021,764 | 100,736,314,870 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 22,874,767,190 | 45,970,191,558 |
| 拆入资金净减少额 | 6,110,126,200 | 8,568,657,200 |
| 回购业务资金净减少额 | 5,198,285,146 | - |
| 融出资金净增加额 | - | 16,581,984,402 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 4,382,756,835 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 5,359,295,812 | 5,728,671,547 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,636,832,643 | 6,897,371,246 |
| 支付的各项税费 | 4,668,800,685 | 4,372,381,121 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,494,993,458 | 13,170,224,938 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,725,857,969 | 101,289,482,012 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,876,163,795 | -553,167,142 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 75,409,957,924 | 85,326,632,042 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,918,802,713 | 3,169,344,018 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,927,830 | 86,938,260 |
| 投资活动现金流入小计 | 78,336,688,467 | 88,582,914,320 |
| 投资支付的现金 | 79,271,033,002 | 98,041,896,606 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 374,592,549 | 425,133,781 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 15,827,243,036 |
| 投资活动现金流出小计 | 79,645,625,551 | 114,294,273,423 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,308,937,084 | -25,711,359,103 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000,000 | 10,468,020,000 |
| 其中：发行永续债收到的现金 | 5,000,000,000 | - |
| 子公司增发股份收到的现金 | - | 10,468,020,000 |
| 项目 | 2022年前三季度 （1-9月） | 2021年前三季度 （1-9月） |
| 取得借款收到的现金 | 19,201,546,902 | 22,581,865,154 |
| 发行债券收到的现金 | 45,333,678,501 | 101,450,644,695 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 79,499,921 |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,535,225,403 | 134,580,029,770 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,035,183,383 | 99,467,499,229 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,895,042,055 | 8,973,897,971 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 21,082,058 | 108,803,779 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 487,120,476 | 541,783,357 |
| 筹资活动现金流出小计 | 94,417,345,914 | 108,983,180,557 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,882,120,511 | 25,596,849,213 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,233,126,342 | -194,882,337 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,918,232,542 | -862,559,369 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 173,056,223,806 | 168,508,513,940 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 177,974,456,348 | 167,645,954,571 |
公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳
母公司资产负债表2022年9月30日编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 99,541,154,062 | 98,924,455,384 |
| 其中：客户资金存款 | 68,920,480,989 | 76,070,721,207 |
| 结算备付金 | 18,718,620,447 | 19,961,270,947 |
| 其中：客户备付金 | 11,098,769,558 | 12,656,039,933 |
| 融出资金 | 83,083,366,547 | 97,149,696,622 |
| 衍生金融资产 | 5,379,343,351 | 3,722,087,037 |
| 存出保证金 | 13,827,926,735 | 10,797,557,734 |
| 应收款项 | 3,304,215,207 | 2,569,782,014 |
| 买入返售金融资产 | 58,012,638,724 | 52,740,166,686 |
| 金融投资： | ||
| 交易性金融资产 | 220,877,282,776 | 215,171,306,406 |
| 其他债权投资 | 61,996,727,499 | 65,840,056,465 |
| 其他权益工具投资 | 1,599,148,030 | 2,034,487,722 |
| 长期股权投资 | 30,785,882,288 | 26,620,931,922 |
| 固定资产 | 1,235,258,583 | 1,311,402,452 |
| 在建工程 | 152,832,908 | 143,278,949 |
| 使用权资产 | 1,352,515,217 | 1,369,867,019 |
| 无形资产 | 609,724,974 | 603,487,500 |
| 递延所得税资产 | 52,901,296 | 1,030,132,689 |
| 其他资产 | 7,348,449,905 | 4,912,435,332 |
| 资产总计 | 607,877,988,549 | 604,902,402,880 |
| 负债： | ||
| 应付短期融资款 | 10,302,583,013 | 32,360,695,123 |
| 拆入资金 | 6,013,278,119 | 12,108,832,953 |
| 交易性金融负债 | 34,422,516,890 | 20,138,351,305 |
| 衍生金融负债 | 6,894,039,050 | 8,812,779,899 |
| 卖出回购金融资产款 | 147,885,929,426 | 152,586,992,931 |
| 代理买卖证券款 | 82,519,596,682 | 87,610,709,511 |
| 代理承销证券款 | 94,000,000 | 415,181,865 |
| 应付职工薪酬 | 5,278,481,430 | 6,669,415,287 |
| 应交税费 | -118,583,524 | 1,796,325,000 |
| 应付款项 | 49,878,966,775 | 34,198,092,953 |
| 合同负债 | 88,774,000 | - |
| 预计负债 | 203,739,041 | 193,676,377 |
| 应付债券 | 125,664,680,746 | 114,870,184,878 |
| 项目 | 2022年9月30日 | 2021年12月31日 |
| 租赁负债 | 1,485,821,718 | 1,507,776,450 |
| 其他负债 | 341,086,006 | 315,201,915 |
| 负债合计 | 470,954,909,372 | 473,584,216,447 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,906,672,074 | 8,908,449,523 |
| 其他权益工具 | 16,046,655,068 | 11,071,656,682 |
| 其他：永续债 | 14,918,396,227 | 9,943,396,227 |
| 资本公积 | 44,554,587,541 | 44,354,201,905 |
| 减：库存股 | 626,231,680 | 638,819,920 |
| 其他综合收益 | 468,418,940 | 622,205,557 |
| 盈余公积 | 7,172,530,796 | 7,172,530,796 |
| 一般风险准备 | 19,897,883,359 | 19,897,883,359 |
| 未分配利润 | 40,502,563,079 | 39,930,078,531 |
| 所有者权益合计 | 136,923,079,177 | 131,318,186,433 |
| 负债和所有者权益总计 | 607,877,988,549 | 604,902,402,880 |
公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳
母公司利润表2022年1-9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 | 2021年前三季度 |
| 一、营业总收入 | 15,745,832,241 | 19,345,907,891 |
| 手续费及佣金净收入 | 8,668,839,668 | 8,927,589,020 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 5,352,576,315 | 6,566,769,941 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 2,916,459,619 | 2,009,737,765 |
| 利息净收入 | 3,053,695,621 | 3,387,876,242 |
| 其中：利息收入 | 10,000,336,930 | 9,685,686,066 |
| 利息支出 | 6,946,641,309 | 6,297,809,824 |
| 投资收益 | 778,881,471 | 3,330,361,612 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 402,865,548 | 320,710,967 |
| 公允价值变动收益 | 2,650,029,962 | 3,381,684,064 |
| 其他收益 | 469,301,558 | 366,610,622 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | 116,721,853 | -86,218,551 |
| 其他业务收入 | 8,663,886 | 7,998,833 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -301,778 | 30,006,049 |
| 二、营业总支出 | 6,898,919,095 | 8,297,325,504 |
| 税金及附加 | 138,509,409 | 108,102,389 |
| 业务及管理费 | 6,963,219,299 | 8,001,015,774 |
| 信用减值损失 | -202,809,613 | 188,207,341 |
| 三、营业利润 | 8,846,913,146 | 11,048,582,387 |
| 加：营业外收入 | 7,884,645 | 14,003,537 |
| 减：营业外支出 | 49,004,974 | 42,012,664 |
| 四、利润总额 | 8,805,792,817 | 11,020,573,260 |
| 减：所得税费用 | 1,738,642,111 | 2,219,056,216 |
| 五、净利润 | 7,067,150,706 | 8,801,517,044 |
| （一）持续经营净利润 | 7,067,150,706 | 8,801,517,044 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -189,415,956 | -192,176,335 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -315,569,359 | -362,068,543 |
| 1.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -425,149 | - |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | -315,144,210 | -362,068,543 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 126,153,403 | 169,892,208 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,761,532 | - |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 152,454,647 | 126,941,964 |
| 3.其他债权投资信用损失准备 | -36,062,776 | 42,950,244 |
| 七、综合收益总额 | 6,877,734,750 | 8,609,340,709 |
公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳
母公司现金流量表2022年1-9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年前三季度 | 2021年前三季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 为交易目的而持有的金融负债净增加额 | 15,750,822,153 | 8,243,976,574 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 22,502,332,437 | 21,291,786,890 |
| 融出资金净减少额 | 14,226,142,861 | - |
| 回购业务资金净增加额 | - | 26,906,209,335 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | 13,173,122,764 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,593,901,937 | 13,263,859,961 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,073,199,388 | 82,878,955,524 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 10,846,070,696 | 38,031,394,952 |
| 回购业务资金净减少额 | 3,645,219,569 | - |
| 拆入资金净减少额 | 6,110,126,200 | 8,568,657,200 |
| 融出资金净增加额 | - | 15,545,115,629 |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | 5,444,296,818 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,477,891,659 | 4,527,517,366 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 6,142,175,051 | 5,346,509,220 |
| 支付的各项税费 | 3,567,333,138 | 2,867,176,924 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,606,092,413 | 9,297,305,288 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,839,205,544 | 84,183,676,579 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,233,993,844 | -1,304,721,055 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 34,322,717,924 | 51,651,741,732 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,652,933,201 | 2,359,625,183 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,606,525 | 6,254,443 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,982,257,650 | 54,017,621,358 |
| 投资支付的现金 | 31,936,236,012 | 48,787,608,067 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,444,061 | 316,024,923 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流出小计 | 32,219,680,073 | 49,103,632,990 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,762,577,577 | 4,913,988,368 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 5,000,000,000 | - |
| 其中：发行永续债收到的现金 | 5,000,000,000 | - |
| 发行债券收到的现金 | 36,340,000,000 | 79,047,100,500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 79,499,921 |
| 项目 | 2022年前三季度 | 2021年前三季度 |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,340,000,000 | 79,126,600,421 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,641,023,525 | 59,630,677,089 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,240,584,348 | 8,465,307,235 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,366,473 | 453,809,317 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,281,974,346 | 68,549,793,641 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,941,974,346 | 10,576,806,780 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 246,151,042 | -16,332,361 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,300,748,117 | 14,169,741,732 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 142,330,641,950 | 123,591,473,648 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,631,390,067 | 137,761,215,380 |
公司负责人：贺青 主管会计工作负责人：聂小刚 会计机构负责人：董博阳
2022年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
国泰君安证券股份有限公司董事会
2022年10月28日