公司代码：601211 公司简称：国泰君安
国泰君安证券股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
| 未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
| 周磊 | 董事 | 工作原因 | 傅帆 |
1.3 公司负责人王松、主管会计工作负责人谢乐斌及会计机构负责人（会计主管人员）谢乐斌保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 537,035,647,924 | 436,729,079,641 | 22.97 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 135,218,552,607 | 123,450,062,700 | 9.53 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,437,363,565 | 42,735,604,946 | -38.14 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 20,593,180,855 | 16,787,439,112 | 22.67 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 6,546,185,803 | 5,512,236,306 | 18.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,132,715,797 | 4,615,107,638 | 32.88 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.19 | 4.47 | 上升0.72个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.69 | 0.58 | 18.97 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.69 | 0.58 | 18.97 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,209,211 | -2,313,583 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 7,730,524 | 549,259,955 | 主要是财政专项扶持资金 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 32,488,956 | 17,748,796 | |
| 所得税影响额 | -9,242,917 | -140,158,815 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,664,825 | -11,066,347 | |
| 合计 | 24,102,527 | 413,470,006 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 170,461 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 上海国有资产经营有限公司（注1） | 1,900,963,748 | 21.34 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 香港中央结算（代理人）有限公司（注2） | 1,391,748,920 | 15.62 | 0 | 未知 | 未知 | 境外法人 | |
| 上海国际集团有限公司 | 682,215,791 | 7.66 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 深圳市投资控股有限公司（注3） | 609,428,357 | 6.84 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 260,547,316 | 2.92 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 上海城投（集团）有限公司 | 246,566,512 | 2.77 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 深圳能源集团股份有限公司 | 154,455,909 | 1.73 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 | |
| 香港中央结算有限公司（注4） | 100,417,286 | 1.13 | 0 | 无 | 0 | 境外法人 | |
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 92,322,675 | 1.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中国图书进出口（集团）总公司 | 76,630,100 | 0.86 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 上海国有资产经营有限公司（注1） | 1,900,963,748 | 人民币普通股 | 1,900,963,748 | ||||||
| 香港中央结算（代理人）有限公司（注2） | 1,391,748,920 | 境外上市外资股 | 1,391,748,920 | ||||||
| 上海国际集团有限公司 | 682,215,791 | 人民币普通股 | 682,215,791 | ||||||
| 深圳市投资控股有限公司（注3） | 609,428,357 | 人民币普通股 | 609,428,357 | ||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 260,547,316 | 人民币普通股 | 260,547,316 | ||||||
| 上海城投（集团）有限公司 | 246,566,512 | 人民币普通股 | 246,566,512 | ||||||
| 深圳能源集团股份有限公司 | 154,455,909 | 人民币普通股 | 154,455,909 | ||||||
| 香港中央结算有限公司（注4） | 100,417,286 | 人民币普通股 | 100,417,286 | ||||||
| 杭州市金融投资集团有限公司 | 92,322,675 | 人民币普通股 | 92,322,675 | ||||||
| 中国图书进出口（集团）总公司 | 76,630,100 | 人民币普通股 | 76,630,100 | ||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上海国有资产经营有限公司是上海国际集团有限公司的全资子公司。香港中央结算（代理人）有限公司与香港中央结算有限公司均为香港联交所有限公司的全资附属公司，分别为公司H股投资者和沪股通投资者名义持有公司H股及A股。除上述外，公司未知其他关联关系或者一致行动人安排。 | ||||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不涉及 | ||||||||
注1：前十大股东列表中上海国有资产经营有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，上海国有资产经营有限公司另持有公司152,000,000股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注2:香港中央结算（代理人）有限公司为本公司非登记H股股东所持股份的名义持有人。
注3：前十大股东列表中，深圳市投资控股有限公司的期末持股数量仅为其持有的本公司A股股数，深圳市投资控股有限公司另持有公司103,373,800股H股，由香港中央结算（代理人）有限公司作为名义持有人持有。
注4：香港中央结算有限公司是沪股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。
注5：此处的限售条件股份、限售条件股东是根据《上海证券交易所股票上市规则》所定义。
注6：公司股东总数包括A股普通股股东和H股登记股东，其中A股普通股股东170,271户，H股登记股东190户。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
2.4截止报告期末的A股可转换公司债券情况表
| 期末转债持有人数 | 6,581 | ||
| 本公司转债的担保人 | 不适用 | ||
| 当前转股价格 | 人民币19.40元/股 | ||
| 前十名转债持有人情况如下： | |||
| 可转换公司债券持有人名称 | 期末持债数量（元） | 持有比例(%) | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国工商银行) | 630,555,000 | 9.01 | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 345,101,000 | 4.93 | |
| 上海国有资产经营有限公司 | 302,317,000 | 4.32 | |
| 招商财富－邮储银行－中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 231,098,000 | 3.30 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国银行) | 202,717,000 | 2.90 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(招商银行股份有限公司) | 175,264,000 | 2.50 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国农业银行) | 154,700,000 | 2.21 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(光大证券股份有限公司) | 150,000,000 | 2.14 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(中国民生银行股份有限公司) | 133,784,000 | 1.91 | |
| 登记结算系统债券回购质押专用账户(国泰君安证券股份有限公司) | 124,258,000 | 1.78 | |
注1：自2018年1月8日至2019年9月30日，本公司A股可转换公司债券累计转股14,256股,尚未转股的A股可转换公司债券金额为人民币6,999,715,000元，占发行总量的99.9959%。注2：2019年8月，公司派发2018年年度股东红利，每股人民币0.275元，转股价格自2019年8月12日起由每股人民币19.67元调整为每股人民币19.40元。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | 变动原因 |
| 结算备付金 | 18,078,562,436 | 12,702,585,827 | 42.32 | 客户备付金增加 |
| 融出资金 | 67,829,302,830 | 53,655,358,258 | 26.42 | 融资融券业务规模上升 |
| 衍生金融资产 | 1,149,126,624 | 648,357,715 | 77.24 | 衍生金融工具公允价值变动 |
| 存出保证金 | 10,440,741,861 | 7,552,678,333 | 38.24 | 主要是期货存出保证金增加 |
| 应收款项 | 9,456,320,699 | 7,154,014,044 | 32.18 | 主要是香港子公司的应收经纪及交易商款项增加 |
| 其他债权投资 | 58,831,876,643 | 39,166,680,734 | 50.21 | 根据市场环境调整该类投资规模 |
| 在建工程 | 1,334,027,291 | 271,146,368 | 392.00 | 办公大楼建设投入 |
| 应付短期融资款 | 16,603,196,019 | 7,045,424,124 | 135.66 | 为满足运营需要，短期融资 |
| 券和中期票据的发行规模增加 | ||||
| 拆入资金 | 6,554,272,554 | 10,163,245,778 | -35.51 | 银行拆入资金减少 |
| 交易性金融负债 | 44,204,180,915 | 33,276,643,453 | 32.84 | 主要为该金融负债项下债券和贵金属的规模增长 |
| 衍生金融负债 | 1,957,505,418 | 255,972,539 | 664.73 | 衍生金融工具公允价值变动 |
| 卖出回购金融资产款 | 110,186,413,663 | 70,558,544,929 | 56.16 | 主要为卖出回购债券增加 |
| 其他权益工具 | 16,129,802,748 | 11,129,819,215 | 44.92 | 本期发行永续债 |
| 利润表和现金流量表项目 | 年初至报告期末（1-9月） | 上年初至上年报告期末（1-9月） | 比上年同期增减（%） | 变动原因 |
| 公允价值变动收益 | 737,782,797 | -853,580,382 | 不适用 | 证券市场波动，交易性及衍生金融工具公允价值发生变动 |
| 其他业务收入 | 2,722,374,083 | 1,351,759,336 | 101.39 | 大宗商品交易量增长 |
| 信用减值损失 | 784,084,367 | 544,423,226 | 44.02 | 根据市场情况审慎计提减值准备 |
| 其他业务成本 | 2,600,607,054 | 1,337,272,772 | 94.47 | 大宗商品交易量增长 |
| 其他综合收益的税后净额 | 843,262,640 | -772,615,325 | 不适用 | 主要是受证券市场波动影响，其他权益工具投资公允价值发生变动 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,437,363,565 | 42,735,604,946 | -38.14 | 主要系融出资金业务规模增长，其现金净流出所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,796,181,094 | -14,208,330,447 | 不适用 | 主要为其他债权投资产生的净流出增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,431,816,877 | -29,254,791,710 | 不适用 | 主要是偿还债务支付的现金减少 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、解决与上海证券同业竞争问题相关事项
2014年7月，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，本公司受让上海国际集团有限公司所持有的上海证券51%股权，上海证券有限责任公司（以下简称“上海证券”）成为本公司的控股子公司。根据中国证监会核准批复的要求，本公司需自控股上海证券之日起5年内解决与上海证券及其子公司海际大和证券有限公司（后更名为“海际证券有限责任公司”，以下简称“海际证券”）的同业竞争问题。
2016年3月，经中国证监会核准，本公司通过上海联合产权交易所公开挂牌转让了海际证券
66.67%股权，解决了与海际证券的同业竞争问题。
2019年8月，公司召开第五届董事会第十六次临时会议，审议通过了《关于提请审议采取上海证券有限责任公司定向增资方式解决同业竞争问题的议案》，同意通过由上海证券定向增资的方式解决同业竞争问题。上海证券增资完成后，百联集团有限公司将成为其控股股东，本公司与上海证券之间将不存在同业竞争问题。
2、公司董事变动情况
2019年9月23日，公司收到杨德红先生的书面辞呈，杨德红先生辞去第五届董事会董事长、董事、战略委员会主任委员以及在公司担任的其他一切职务。
2019年9月23日，公司召开第五届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》，提名贺青先生为公司董事候选人并提交2019年第二次临时股东大会选举。董事会同意贺青先生正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长；同意贺青先生正式任职公司董事后担任第五届董事会战略委员会主任委员。
2019年9月25日，公司召开第五届董事会第十七次临时会议，审议通过了《关于提请审议提名公司董事候选人的议案》，提名安洪军先生为公司董事候选人并提交2019年第二次临时股东大会选举。
3、公司债券相关事项
2019年7月22日，经中国人民银行银市场许准予字[2019]第121号文核准，中国人民银行同意公司发行不超过80亿元人民币金融债券。2019年8月8日，公司2019年金融债券（第一期）已发行完毕，发行总额80亿元，期限3年，利率3.48%。
2019年7月12日，经中国证监会机构部函[2019]1740号文核准，公司获准发行规模不超过人民币200亿元的永续次级债券。2019年9月23日，公司非公开发行2019年永续次级债券（第一期），发行规模50亿元，票面利率4.20%，利率在债券存续的前5个计息年度内保持不变，若公司不行使赎回权，自第6个计息年度起，每5年重置一次票面利率。
2019年10月16日，经中国证监会证监许可[2019]1177号文核准，公司公开发行2019年公司债券（第三期），期限3年，发行规模人民币25亿元，票面利率3.48%。
2016年9月21日，公司发行2016年公司债券（第三期）（以下简称“16国君G5”），发行总额为人民币30亿元，票面利率为2.94%，债券期限5年，附第3年末发行人赎回选择权。2019年8月9日，公司决定行使发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的16国君G5全部赎回。2019年9月23日，公司完成16国君G5赎回工作，兑付本金总额30亿元，兑付利息总额0.882亿元。自2019年9月23日起，16国君G5在上海证券交易所固定收益证券综合电子平台摘牌。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 公司负责人 | 王松 |
| 日期 | 2019年10月30日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 113,711,000,253 | 88,145,630,510 |
| 其中：客户资金存款 | 87,271,041,514 | 67,796,747,031 |
| 结算备付金 | 18,078,562,436 | 12,702,585,827 |
| 其中：客户备付金 | 15,535,251,759 | 9,695,749,896 |
| 融出资金 | 67,829,302,830 | 53,655,358,258 |
| 衍生金融资产 | 1,149,126,624 | 648,357,715 |
| 存出保证金 | 10,440,741,861 | 7,552,678,333 |
| 应收款项 | 9,456,320,699 | 7,154,014,044 |
| 买入返售金融资产 | 49,080,476,099 | 61,117,584,114 |
| 金融投资： | 252,308,182,605 | 193,634,709,537 |
| 交易性金融资产 | 175,978,478,989 | 137,682,079,921 |
| 其他债权投资 | 58,831,876,643 | 39,166,680,734 |
| 其他权益工具投资 | 17,497,826,973 | 16,785,948,882 |
| 长期股权投资 | 2,798,127,394 | 2,627,648,804 |
| 固定资产 | 3,412,433,234 | 3,559,914,219 |
| 在建工程 | 1,334,027,291 | 271,146,368 |
| 使用权资产 | 2,222,567,582 | - |
| 无形资产 | 2,297,285,417 | 2,257,735,667 |
| 商誉 | 581,407,294 | 581,407,294 |
| 递延所得税资产 | 956,899,350 | 1,289,051,137 |
| 其他资产 | 1,379,186,955 | 1,531,257,814 |
| 资产总计 | 537,035,647,924 | 436,729,079,641 |
| 负债： | ||
| 短期借款 | 8,155,473,590 | 8,279,422,386 |
| 应付短期融资款 | 16,603,196,019 | 7,045,424,124 |
| 拆入资金 | 6,554,272,554 | 10,163,245,778 |
| 交易性金融负债 | 44,204,180,915 | 33,276,643,453 |
| 衍生金融负债 | 1,957,505,418 | 255,972,539 |
| 卖出回购金融资产款 | 110,186,413,663 | 70,558,544,929 |
| 代理买卖证券款 | 83,636,403,434 | 66,021,568,347 |
| 代理承销证券款 | 192,855,999 | 813,269,557 |
| 应付职工薪酬 | 4,771,678,879 | 4,984,863,117 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 应交税费 | 1,751,127,602 | 1,919,310,316 |
| 应付款项 | 35,456,870,718 | 28,274,707,369 |
| 预计负债 | 102,064,278 | 85,554,921 |
| 长期借款 | 1,483,409,836 | - |
| 应付债券 | 72,826,523,012 | 68,257,199,988 |
| 租赁负债 | 2,383,931,949 | - |
| 递延所得税负债 | 54,446,826 | 43,014,937 |
| 其他负债 | 2,929,285,916 | 3,076,946,099 |
| 负债合计 | 393,249,640,608 | 303,055,687,860 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,907,948,056 | 8,713,940,629 |
| 其他权益工具 | 16,129,802,748 | 11,129,819,215 |
| 其中：永续债 | 15,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 资本公积 | 46,142,902,957 | 43,715,697,016 |
| 其他综合收益 | 135,340,284 | -837,580,172 |
| 盈余公积 | 7,175,002,589 | 7,176,439,418 |
| 一般风险准备 | 15,531,813,826 | 15,481,373,804 |
| 未分配利润 | 41,195,742,147 | 38,070,372,790 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 135,218,552,607 | 123,450,062,700 |
| 少数股东权益 | 8,567,454,709 | 10,223,329,081 |
| 所有者权益合计 | 143,786,007,316 | 133,673,391,781 |
| 负债和所有者权益总计 | 537,035,647,924 | 436,729,079,641 |
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 资产： | ||
| 货币资金 | 68,313,113,328 | 50,926,619,090 |
| 其中：客户资金存款 | 52,892,186,232 | 38,078,855,503 |
| 结算备付金 | 15,851,662,662 | 10,906,376,057 |
| 其中：客户备付金 | 13,887,371,787 | 8,366,899,686 |
| 融出资金 | 53,042,465,652 | 41,644,659,271 |
| 衍生金融资产 | 1,029,299,142 | 550,733,159 |
| 存出保证金 | 1,881,722,014 | 1,660,064,255 |
| 应收款项 | 3,067,241,115 | 2,540,759,075 |
| 买入返售金融资产 | 45,773,649,989 | 54,984,141,412 |
| 金融投资： | 169,674,385,561 | 123,898,546,094 |
| 交易性金融资产 | 99,394,006,259 | 72,754,996,741 |
| 其他债权投资 | 54,009,087,140 | 35,351,421,218 |
| 其他权益工具投资 | 16,271,292,162 | 15,792,128,135 |
| 长期股权投资 | 21,317,808,286 | 16,024,767,079 |
| 固定资产 | 1,280,727,882 | 1,276,227,108 |
| 在建工程 | 140,472,309 | 232,232,911 |
| 使用权资产 | 1,788,607,397 | - |
| 无形资产 | 400,038,782 | 355,605,855 |
| 递延所得税资产 | 770,399,084 | 1,115,299,157 |
| 其他资产 | 635,827,059 | 1,544,208,712 |
| 资产总计 | 384,967,420,262 | 307,660,239,235 |
| 负债： | ||
| 应付短期融资款 | 13,268,179,502 | 4,248,267,647 |
| 拆入资金 | 6,554,272,554 | 10,112,374,528 |
| 交易性金融负债 | 10,284,613,430 | 5,972,936,405 |
| 衍生金融负债 | 1,512,709,047 | 167,152,630 |
| 卖出回购金融资产款 | 86,528,310,648 | 52,771,567,627 |
| 代理买卖证券款 | 63,697,139,782 | 46,036,443,960 |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 3,982,380,940 | 4,190,269,043 |
| 应交税费 | 1,487,662,032 | 1,558,029,493 |
| 应付款项 | 8,060,345,592 | 10,082,263,286 |
| 预计负债 | 82,113,719 | 82,113,719 |
| 应付债券 | 61,839,646,046 | 58,814,010,577 |
| 租赁负债 | 1,887,175,706 | - |
| 其他负债 | 1,150,703,723 | 1,140,919,850 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 负债合计 | 260,335,252,721 | 195,176,348,765 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 8,907,948,056 | 8,713,940,629 |
| 其他权益工具 | 16,129,802,748 | 11,129,819,215 |
| 其中：永续债 | 15,000,000,000 | 10,000,000,000 |
| 资本公积 | 44,802,735,583 | 42,386,862,564 |
| 其他综合收益 | 663,754,582 | -26,877,445 |
| 盈余公积 | 7,172,530,796 | 7,176,439,418 |
| 一般风险准备 | 14,045,510,775 | 14,053,328,019 |
| 未分配利润 | 32,909,885,001 | 29,050,378,070 |
| 所有者权益合计 | 124,632,167,541 | 112,483,890,470 |
| 负债和所有者权益总计 | 384,967,420,262 | 307,660,239,235 |
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
合并利润表2019年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 6,498,209,014 | 5,326,906,227 | 20,593,180,855 | 16,787,439,112 |
| 手续费及佣金净收入 | 2,365,194,312 | 1,706,120,373 | 7,589,504,646 | 6,212,294,303 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,341,741,467 | 961,701,682 | 4,492,018,602 | 3,497,878,514 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 626,104,378 | 383,720,422 | 1,690,364,080 | 1,433,467,960 |
| 资产管理业务手续费净收入 | 350,808,316 | 350,012,433 | 1,221,204,948 | 1,157,713,249 |
| 利息净收入 | 1,483,053,957 | 1,097,200,238 | 4,027,987,791 | 3,861,673,063 |
| 其中：利息收入 | 3,489,622,782 | 2,739,388,672 | 9,417,949,677 | 9,188,272,891 |
| 利息支出 | 2,006,568,825 | 1,642,188,434 | 5,389,961,886 | 5,326,599,828 |
| 投资收益 | 1,128,102,232 | 1,572,106,138 | 4,904,012,377 | 5,469,970,252 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 34,159,033 | 7,207,966 | 176,856,117 | 101,158,758 |
| 其他收益 | 18,371,998 | 40,569,658 | 566,784,894 | 633,917,508 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -101,150,173 | -32,662,936 | 737,782,797 | -853,580,382 |
| 汇兑收益 | 8,677,577 | 127,029,660 | 44,173,003 | 111,272,277 |
| 其他业务收入 | 1,595,954,767 | 816,541,776 | 2,722,374,083 | 1,351,759,336 |
| 资产处置收益 | 4,344 | 1,320 | 561,264 | 132,755 |
| 二、营业总支出 | 4,474,844,712 | 3,406,238,610 | 11,680,694,565 | 9,428,919,804 |
| 税金及附加 | 31,628,619 | 33,050,952 | 97,384,766 | 117,116,944 |
| 业务及管理费 | 2,610,670,024 | 2,480,634,424 | 8,197,137,300 | 7,430,106,862 |
| 信用减值损失 | 289,596,522 | 80,200,747 | 784,084,367 | 544,423,226 |
| 其他资产减值损失 | 1,461,451 | -1,313,582 | 1,481,078 | - |
| 其他业务成本 | 1,541,488,096 | 813,666,069 | 2,600,607,054 | 1,337,272,772 |
| 三、营业利润 | 2,023,364,302 | 1,920,667,617 | 8,912,486,290 | 7,358,519,308 |
| 加：营业外收入 | 19,046,586 | 10,152,718 | 26,941,084 | 52,213,987 |
| 减：营业外支出 | -587,341 | 14,257,454 | 29,592,074 | 31,285,731 |
| 四、利润总额 | 2,042,998,229 | 1,916,562,881 | 8,909,835,300 | 7,379,447,564 |
| 减：所得税费用 | 449,734,379 | 383,078,584 | 1,979,430,177 | 1,629,037,009 |
| 五、净利润 | 1,593,263,850 | 1,533,484,297 | 6,930,405,123 | 5,750,410,555 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润 | 1,593,263,850 | 1,533,484,297 | 6,930,405,123 | 5,750,410,555 |
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的 | 1,526,070,837 | 1,503,235,515 | 6,546,185,803 | 5,512,236,306 |
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 净利润 | ||||
| 2.少数股东损益 | 67,193,013 | 30,248,782 | 384,219,320 | 238,174,249 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 17,318,579 | 505,383,920 | 843,262,640 | -772,615,325 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -68,585,448 | 354,491,162 | 756,781,813 | -963,273,313 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -333,146,089 | 124,688,982 | 598,187,276 | -1,327,238,450 |
| 1.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -29,650,349 | -79,661,935 | 53,506,867 | -456,193,893 |
| 2.其他权益工具投资公允价值变动 | -303,495,740 | 204,350,917 | 544,680,409 | -871,044,557 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 264,560,641 | 229,802,180 | 158,594,537 | 363,965,137 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 10,529,108 | - | - | -18,584 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 41,630,192 | 24,270,012 | -109,277,831 | 160,518,443 |
| 3.其他债权投资信用损失准备 | 4,911,083 | -6,761,088 | 32,390,236 | -67,875,435 |
| 4.外币财务报表折算差额 | 207,490,258 | 212,293,256 | 235,482,132 | 271,340,713 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 85,904,027 | 150,892,758 | 86,480,827 | 190,657,988 |
| 七、综合收益总额 | 1,610,582,429 | 2,038,868,217 | 7,773,667,763 | 4,977,795,230 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,457,485,389 | 1,857,726,677 | 7,302,967,616 | 4,548,962,993 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 153,097,040 | 181,141,540 | 470,700,147 | 428,832,237 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 0.69 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.15 | 0.15 | 0.69 | 0.58 |
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
母公司利润表2019年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 5,198,878,269 | 3,569,971,624 | 14,884,213,612 | 12,162,829,724 |
| 手续费及佣金净收入 | 1,783,063,717 | 1,204,559,048 | 5,472,313,625 | 4,505,775,212 |
| 其中：经纪业务手续费净收入 | 1,209,221,901 | 912,408,005 | 4,096,902,716 | 3,328,696,861 |
| 投资银行业务手续费净收入 | 503,996,563 | 288,504,276 | 1,190,200,837 | 1,062,189,643 |
| 利息净收入 | 1,056,189,842 | 931,318,916 | 3,154,626,741 | 3,024,057,842 |
| 其中：利息收入 | 2,613,504,453 | 2,191,000,483 | 7,287,736,944 | 7,281,019,529 |
| 利息支出 | 1,557,314,611 | 1,259,681,567 | 4,133,110,203 | 4,256,961,687 |
| 投资收益 | 2,447,608,822 | 1,320,713,037 | 5,689,281,093 | 5,148,735,002 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,561,125 | - | 64,561,125 | 938,936 |
| 其他收益 | 430,479 | 9,416,000 | 428,907,712 | 445,566,000 |
| 公允价值变动收益（损失以”-”号填列） | -88,475,642 | -11,035,207 | 66,880,828 | -1,106,217,617 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | -2,399,732 | 111,650,338 | 63,289,419 | 135,791,783 |
| 其他业务收入 | 2,460,783 | 3,349,492 | 8,779,488 | 8,990,067 |
| 资产处置收益 | - | - | 134,706 | 131,435 |
| 二、营业总支出 | 2,146,925,117 | 1,947,270,976 | 6,138,313,093 | 5,993,885,086 |
| 税金及附加 | 26,114,411 | 26,433,906 | 76,777,590 | 101,500,115 |
| 业务及管理费 | 1,893,449,521 | 1,845,121,389 | 5,820,472,386 | 5,634,866,819 |
| 信用减值损失 | 227,361,185 | 75,715,681 | 241,063,117 | 257,518,152 |
| 三、营业利润 | 3,051,953,152 | 1,622,700,648 | 8,745,900,519 | 6,168,944,638 |
| 加：营业外收入 | 1,199,980 | 9,164,487 | 4,104,561 | 25,812,337 |
| 减：营业外支出 | 2,745,632 | 5,508,643 | 30,934,979 | 22,156,764 |
| 四、利润总额 | 3,050,407,500 | 1,626,356,492 | 8,719,070,101 | 6,172,600,211 |
| 减：所得税费用 | 314,856,675 | 336,734,784 | 1,576,378,485 | 1,359,687,815 |
| 五、净利润 | 2,735,550,825 | 1,289,621,708 | 7,142,691,616 | 4,812,912,396 |
| （一）持续经营净利润 | 2,735,550,825 | 1,289,621,708 | 7,142,691,616 | 4,812,912,396 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -242,102,673 | 199,667,346 | 474,493,384 | -648,862,069 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -300,734,395 | 179,022,734 | 529,841,684 | -758,676,954 |
| 1．其他权益工具投资公允价值变动 | -300,734,395 | 179,022,734 | 529,841,684 | -758,676,954 |
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 58,631,722 | 20,644,612 | -55,348,300 | 109,814,885 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 10,529,108 | - | - | -18,584 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | 45,910,474 | 25,147,239 | -84,824,009 | 172,427,505 |
| 3.其他债权投资信用损失准备 | 2,192,140 | -4,502,627 | 29,475,709 | -62,594,036 |
| 七、综合收益总额 | 2,493,448,152 | 1,489,289,054 | 7,617,185,000 | 4,164,050,327 |
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 为交易目的而持有的金融负债净增加额 | 9,263,364,191 | 6,538,122,596 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 19,042,922,376 | 19,217,035,004 |
| 融出资金净减少额 | - | 14,655,043,895 |
| 回购业务资金净增加额 | 44,769,475,683 | 42,503,410,698 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 17,614,835,087 | 1,177,417,531 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,240,681,849 | 11,477,104,518 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,931,279,186 | 95,568,134,242 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 34,139,094,370 | 33,364,630,439 |
| 拆入资金净减少额 | 3,608,973,224 | 4,200,000,000 |
| 融出资金净增加额 | 14,360,249,124 | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,723,032,980 | 3,179,296,702 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 5,438,384,782 | 6,675,084,449 |
| 支付的各项税费 | 3,657,504,800 | 3,305,661,776 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,566,676,341 | 2,107,855,930 |
| 经营活动现金流出小计 | 76,493,915,621 | 52,832,529,296 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,437,363,565 | 42,735,604,946 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 43,621,445,108 | 28,977,082,664 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,681,363,311 | 1,450,547,124 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,863,157 | 13,498,884 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 85,512,178 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 46,393,183,754 | 30,441,128,672 |
| 投资支付的现金 | 65,833,032,479 | 44,191,227,130 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,120,681,926 | 391,491,571 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 235,650,443 | - |
| 处置子公司及其他营业单位支付的现金净额 | - | 66,740,418 |
| 投资活动现金流出小计 | 67,189,364,848 | 44,649,459,119 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,796,181,094 | -14,208,330,447 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,711,818,752 | 1,629,634,209 |
| 其中：发行永续债收到的现金 | 5,000,000,000 | - |
| 配售发行H股收到的现金 | 2,711,818,752 | - |
| 子公司通过配售发行股份收到的现金 | - | 1,629,634,209 |
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 取得借款收到的现金 | 18,499,234,819 | 42,327,542,769 |
| 发行债券收到的现金 | 49,909,562,680 | 46,451,360,595 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,120,616,251 | 90,408,537,573 |
| 偿还债务支付的现金 | 52,058,002,319 | 111,515,997,464 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,116,400,577 | 8,097,235,613 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47,819,763 | 135,206,031 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 514,396,478 | 50,096,206 |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,688,799,374 | 119,663,329,283 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,431,816,877 | -29,254,791,710 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 601,622,399 | 791,071,733 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,674,621,747 | 63,554,522 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 106,020,634,485 | 98,503,169,570 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 129,695,256,232 | 98,566,724,092 |
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：国泰君安证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 为交易目的而持有的金融负债净增加额 | 3,818,555,507 | 811,630,974 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 14,651,876,976 | 15,701,043,220 |
| 回购业务资金净增加额 | 40,302,544,315 | 35,593,753,205 |
| 融出资金净减少额 | - | 12,010,068,596 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 17,578,690,062 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,035,241,868 | 4,171,429,069 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,386,908,728 | 68,287,925,064 |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | 23,466,094,298 | 15,121,586,154 |
| 拆入资金净减少额 | 3,552,271,000 | 4,200,000,000 |
| 融出资金净增加额 | 11,330,885,885 | - |
| 代理买卖证券支付的现金净额 | - | 1,229,977,494 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,004,094,069 | 2,658,044,082 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 3,974,107,923 | 4,936,449,785 |
| 支付的各项税费 | 2,509,669,546 | 2,677,899,965 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,825,018,311 | 2,770,474,552 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,662,141,032 | 33,594,432,032 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,724,767,696 | 34,693,493,032 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 23,922,015,547 | 15,744,207,884 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,138,901,203 | 985,386,399 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 57,510,000 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,146,531 | 11,249,070 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,120,573,281 | 16,740,843,353 |
| 投资支付的现金 | 45,023,440,825 | 31,641,210,372 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 491,949,208 | 273,976,809 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,515,390,033 | 31,915,187,181 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,394,816,752 | -15,174,343,828 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 7,711,818,752 | - |
| 其中：发行永续债收到的现金 | 5,000,000,000 | - |
| 配售发行H股收到的现金 | 2,711,818,752 | - |
| 发行债券收到的现金 | 41,450,777,000 | 42,610,070,000 |
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,162,595,752 | 42,610,070,000 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,659,983,401 | 59,617,820,215 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,874,328,195 | 6,240,679,021 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 427,199,977 | 50,096,206 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,961,511,573 | 65,908,595,442 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,201,084,179 | -23,298,525,442 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 122,286,642 | 203,412,021 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,653,321,765 | -3,575,964,217 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 74,568,682,698 | 72,903,030,631 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,222,004,463 | 69,327,066,414 |
公司负责人：王松 主管会计工作负责人：谢乐斌 会计机构负责人：谢乐斌
4.2 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整期初留存收益。执行新租赁准则对2019年1月1日合并财务报表的影响如下：总资产增加24.07亿元、总负债增加24.87亿元，所有者权益减少0.80亿元。
合并各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用