公司代码：601177 公司简称：杭齿前进债券代码：122308 债券简称：13杭齿债
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2018年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人冯光、主管会计工作负责人张德军及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本公司第三季度报告未经审计。二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,821,219,201.46 | 3,791,927,649.76 | 0.77 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,625,858,100.75 | 1,606,639,647.06 | 1.20 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,569,551.90 | 55,899,002.63 | 47.71 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 1,232,682,769.71 | 1,175,278,434.71 | 4.88 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,131,119.02 | 6,084,536.55 | 82.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -2,145,145.77 | -15,391,442.73 | 86.06 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.69 | 0.38 | 增加0.31个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0278 | 0.0152 | 82.89 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0278 | 0.0152 | 82.89 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -93,148.16 | 151,328.88 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | 122,122.61 | 1,826,948.72 | 系收到返还的房产税、土地使用税 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,139,035.83 | 12,192,221.26 | 主要系收到的当地政府奖励、技改资助资金等 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 203,863.00 | 主要系理财产品投资收益 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -741,232.67 | -873,962.65 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -22,091.44 | -58,394.25 | |
| 所得税影响额 | -10,703.10 | -165,740.17 | |
| 合计 | 3,393,983.07 | 13,276,264.79 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 18,964 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 180,056,250 | 45.01 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 24,860,000 | 6.21 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 9,794,363 | 2.45 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 束志敏 | 4,800,000 | 1.20 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 杨锋 | 4,014,500 | 1.00 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 蒋祖涛 | 3,423,500 | 0.86 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 赵吉 | 3,000,000 | 0.75 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 中信建投基金－华夏银行－国电资本控股有限公司 | 2,150,900 | 0.54 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 严光跃 | 2,044,675 | 0.51 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 冯波 | 1,582,500 | 0.40 | 0 | 无 | 境内自然人 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 种类 | 数量 | ||
| 杭州市萧山区国有资产经营总公司 | 180,056,250 | 人民币普通股 | 180,056,250 |
| 中国东方资产管理股份有限公司 | 24,860,000 | 人民币普通股 | 24,860,000 |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 9,794,363 | 人民币普通股 | 9,794,363 |
| 束志敏 | 4,800,000 | 人民币普通股 | 4,800,000 |
| 杨锋 | 4,014,500 | 人民币普通股 | 4,014,500 |
| 蒋祖涛 | 3,423,500 | 人民币普通股 | 3,423,500 |
| 赵吉 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 中信建投基金－华夏银行－国电资本控股有限公司 | 2,150,900 | 人民币普通股 | 2,150,900 |
| 严光跃 | 2,044,675 | 人民币普通股 | 2,044,675 |
| 冯波 | 1,582,500 | 人民币普通股 | 1,582,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系或一致行动人关系 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用
三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用3.1.1 报表期末，公司资产构成情况同比发生重大变动的原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 期末金额 | 年初金额 | 增减比例（%） | 变动主要原因 |
| 其他应收款 | 8,272,848.45 | 6,303,330.71 | 31.25 | 主要原因是投标保证金及个人备用金增加。 |
| 其他流动资产 | 7,730,934.58 | 75,547,294.44 | -89.77 | 主要原因是本期收回上期末投资理财产品本金。 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 1,126,725.00 | -100.00 | 主要原因是根据绍兴市柯桥区政府常务会议纪要要求注销绍兴市柯桥区信达担保有限公司，并进 |
| 行审计清算，公司已于2018年9月20日收回112.67万元本金及取得收益18.88万元。 | ||||
| 其他非流动资产 | 8,345,103.48 | 6,062,961.71 | 37.64 | 主要原因是本期预付软件款增加。 |
| 应交税费 | 10,617,457.89 | 36,245,790.07 | -70.71 | 主要原因是本期支付上期末应缴税款。 |
| 其他综合收益 | 954,406.71 | -15,134,127.96 | 106.31 | 主要原因是参股公司萧山农商银行其他综合收益增加。 |
3.1.2 公司利润构成情况同比发生重大变动的原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增减比例（%） | 变动主要原因 |
| 投资收益 | 50,764,654.02 | 31,809,694.50 | 59.59 | 主要原因是参股公司萧山农商银行本期收益增长。 |
| 资产处置收益 | 151,328.88 | 6,491,103.19 | -97.67 | 主要原因是上年同期存在闲置房产转让收益。 |
| 营业外收入 | 92,269.75 | 564,041.81 | -83.64 | 主要原因是上年同期存在无需支付的款项。 |
| 营业外支出 | 966,232.40 | 142,862.17 | 576.34 | 主要原因是本期对外公益捐赠支出增加。 |
| 所得税费用 | 6,329,098.30 | 3,984,104.71 | 58.86 | 主要原因是递延所得税资产变化及部分子公司利润总额有所增加。 |
| 其他综合收益 | 16,088,534.67 | -57,442.22 | 28108.20 | 主要原因是本期参股公司萧山农商银行其他综合收益较上期增加。 |
3.1.3 公司现金流量构成情况同比发生重大变动的原因
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 增加比例（%） | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,569,551.90 | 55,899,002.63 | 47.71 | 主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金有所增长。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,304,009.70 | 60,327,057.05 | -123.71 | 主要原因是本期增加对参股公司萧山农商银行的股权投资。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,726,921.98 | -9,045,247.27 | -1168.37 | 主要原因是本期净偿还有息债务同比上升所致。 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、关于公司涉及诉讼事项的说明（1）因北京京城新能源有限公司拖欠公司货款，公司于2018年6月13日向杭州市萧山区人民法院提起诉讼；2018年8月8日，杭州市萧山区人民法院（以下简称“法院”）对本案进行开庭审理，截止公司第三季报披露日尚未审结。具体详见公司于2018年6月14日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临2018-019）。
（2）因武汉理工通宇新源动力有限公司拖欠公司货款，公司于2018年7月3日向杭州市萧山区人民法院提起诉讼；经法院主持协调，双方自愿达成调解协议，公司于2018年8月29日收到法院出具的《民事调解书》。具体详见公司分别于2018年7月5日、2018年8月31日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2018-025）、《关于诉讼进展暨收到民事调解书的公告》（公告编号：临2018-030）。
2、参与司法拍卖竞拍浙江萧山农村商业银行股份有限公司1400万股股权事项2018年8月15日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于拟参与司法拍卖竞拍浙江萧山农村商业银行股份有限公司 1400 万股股权的议案》，同意公司参与浙江省杭州市萧山区人民法院在淘宝网司法拍卖网络平台上进行的公开拍卖活动，竞拍浙江翔盛集团有限公司持有的在浙江萧山农村商业银行股份有限公司的1,400万股股权；2018年8月21日，公司通过公开竞价方式，以7,560 万元的成交价竞得了本次竞拍标的；上述股权已过户至公司名下，并在杭州市市场监督管理局办理完成过户工商登记手续。具体详见公司于2018年8月17日、2018年8月22日、2018年9
月22日、2018年10月17日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2018-028、临2018-029、临2018-031、临2018-033）。
3、2013年公司债券债项信用等级上调2018年6月29日，13杭齿债跟踪信用评级机构上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“新世纪评级”）出具了《新世纪评级关于调整杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年公司债券债项信用等级的公告》，杭州市萧山区国有资产经营总公司（以下简称“萧山国资”）为13杭齿债提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。新世纪评级已将萧山国资主体信用等级由AA+级/稳定提升至AAA级/稳定，因此决定将13杭齿债的债项信用等级由AA+级调整为AAA级，本次调整后，13杭齿债信用评级结果为AAA，公司主体信用评级结果为AA，评级展望为稳定。具体详见公司于2018年7月3日在（www.sse.com.cn）《关于2013年公司债券债项信用等级上调的公告》（公告编号：临2018-024）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 冯光 |
| 日期 | 2018年10月23日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2018年9月30日编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 153,315,721.03 | 198,827,638.88 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 598,342,905.34 | 635,456,647.81 |
| 其中：应收票据 | 147,765,266.04 | 187,627,081.16 |
| 应收账款 | 450,577,639.30 | 447,829,566.65 |
| 预付款项 | 34,536,741.79 | 27,381,877.56 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,272,848.45 | 6,303,330.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 895,029,083.99 | 841,660,663.38 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,730,934.58 | 75,547,294.44 |
| 流动资产合计 | 1,697,228,235.18 | 1,785,177,452.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 1,126,725.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 746,755,825.21 | 620,534,366.93 |
| 投资性房地产 | 2,148,275.92 | 2,162,644.13 |
| 固定资产 | 1,060,550,303.96 | 1,078,690,690.62 |
| 在建工程 | 90,024,165.49 | 74,366,572.49 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 183,812,028.49 | 190,149,034.33 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 548,118.47 | 551,070.65 |
| 递延所得税资产 | 31,807,145.26 | 33,106,131.12 |
| 其他非流动资产 | 8,345,103.48 | 6,062,961.71 |
| 非流动资产合计 | 2,123,990,966.28 | 2,006,750,196.98 |
| 资产总计 | 3,821,219,201.46 | 3,791,927,649.76 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 915,229,480.00 | 964,110,400.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 614,357,159.85 | 517,802,222.82 |
| 预收款项 | 36,910,102.91 | 40,054,839.68 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 38,851,163.15 | 42,883,279.79 |
| 应交税费 | 10,617,457.89 | 36,245,790.07 |
| 其他应付款 | 21,441,180.86 | 25,072,652.95 |
| 其中：应付利息 | 5,484,911.19 | 8,571,027.45 |
| 应付股利 | 4,200,000.00 | 3,500,000.00 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,637,406,544.66 | 1,626,169,185.31 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 239,102,262.97 | 238,793,262.97 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 5,001,596.86 | 5,001,596.86 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,834,173.64 | 5,772,282.51 |
| 递延收益 | 74,771,098.12 | 82,967,580.37 |
| 递延所得税负债 | 7,940,041.14 | 8,080,162.16 |
| 其他非流动负债 | 87,825,518.86 | 87,823,868.86 |
| 非流动负债合计 | 420,474,691.59 | 428,438,753.73 |
| 负债合计 | 2,057,881,236.25 | 2,054,607,939.04 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 400,060,000.00 | 400,060,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 860,565,261.70 | 860,565,261.70 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 954,406.71 | -15,134,127.96 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,643,716.90 | 51,048,113.03 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 310,634,715.44 | 310,100,400.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,625,858,100.75 | 1,606,639,647.06 |
| 少数股东权益 | 137,479,864.46 | 130,680,063.66 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,763,337,965.21 | 1,737,319,710.72 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,821,219,201.46 | 3,791,927,649.76 |
法定代表人：冯光 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞
母公司资产负债表2018年9月30日编制单位:杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 83,752,041.04 | 89,087,329.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 491,410,616.15 | 519,420,609.06 |
| 其中：应收票据 | 97,180,842.02 | 119,616,123.71 |
| 应收账款 | 394,229,774.13 | 399,804,485.35 |
| 预付款项 | 94,608,930.85 | 69,081,535.08 |
| 其他应收款 | 46,019,290.82 | 49,907,379.94 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 6,500,000.00 | |
| 存货 | 660,896,875.33 | 618,179,319.58 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 227,385.09 | 66,518,450.70 |
| 流动资产合计 | 1,376,915,139.28 | 1,412,194,623.40 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 947,077,125.90 | 820,873,609.97 |
| 投资性房地产 | 11,035,997.42 | 11,248,601.16 |
| 固定资产 | 881,564,322.41 | 892,076,707.31 |
| 在建工程 | 58,792,583.51 | 50,595,832.01 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 119,258,970.20 | 123,631,617.71 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 548,118.47 | 551,070.65 |
| 递延所得税资产 | 27,581,505.36 | 28,019,767.12 |
| 其他非流动资产 | 8,345,103.48 | 4,776,056.36 |
| 非流动资产合计 | 2,054,203,726.75 | 1,931,773,262.29 |
| 资产总计 | 3,431,118,866.03 | 3,343,967,885.69 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 882,229,480.00 | 950,010,400.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 552,851,049.27 | 399,636,664.05 |
| 预收款项 | 19,467,807.27 | 17,761,685.70 |
| 应付职工薪酬 | 29,812,844.46 | 31,911,865.47 |
| 应交税费 | 2,758,678.17 | 23,447,526.77 |
| 其他应付款 | 14,877,367.55 | 17,640,518.50 |
| 其中：应付利息 | 5,432,252.86 | 8,548,697.45 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,501,997,226.72 | 1,440,408,660.49 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 239,102,262.97 | 238,793,262.97 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,399,694.95 | 2,399,694.95 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 4,395,746.01 | 4,395,746.01 |
| 递延收益 | 74,444,804.03 | 82,607,360.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 87,825,518.86 | 87,823,868.86 |
| 非流动负债合计 | 408,168,026.82 | 416,019,933.24 |
| 负债合计 | 1,910,165,253.54 | 1,856,428,593.73 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 400,060,000.00 | 400,060,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 850,310,917.27 | 850,310,917.27 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,669,793.92 | -11,789,687.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,643,716.90 | 51,048,113.03 |
| 未分配利润 | 213,269,184.40 | 197,909,949.52 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,520,953,612.49 | 1,487,539,291.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,431,118,866.03 | 3,343,967,885.69 |
法定代表人：冯光 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞
合并利润表2018年1—9月编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期 期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 345,022,040.10 | 343,962,030.51 | 1,232,682,769.71 | 1,175,278,434.71 |
| 其中：营业收入 | 345,022,040.10 | 343,962,030.51 | 1,232,682,769.71 | 1,175,278,434.71 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 357,584,190.72 | 357,612,388.74 | 1,267,266,137.82 | 1,209,208,665.85 |
| 其中：营业成本 | 257,108,588.51 | 266,060,066.84 | 923,218,283.33 | 892,172,805.32 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险合同准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 4,777,668.55 | 6,048,929.99 | 17,928,476.61 | 21,724,125.15 |
| 销售费用 | 17,480,623.61 | 14,529,896.45 | 53,524,405.55 | 46,103,244.69 |
| 管理费用 | 35,749,609.71 | 31,517,288.45 | 115,113,553.25 | 108,871,573.14 |
| 研发费用 | 22,320,572.43 | 18,736,930.97 | 65,782,798.26 | 57,795,469.82 |
| 财务费用 | 19,678,876.32 | 17,414,319.14 | 56,454,161.83 | 50,827,197.38 |
| 其中：利息费用 | 20,013,068.31 | 16,554,414.56 | 50,123,262.04 | 48,065,259.29 |
| 利息收入 | 1,319,963.80 | 526,980.08 | 2,200,375.67 | 1,219,929.07 |
| 资产减值损失 | 468,251.59 | 3,304,956.90 | 35,244,458.99 | 31,714,250.35 |
| 加：其他收益 | 4,261,158.44 | 8,537,061.66 | 14,019,169.98 | 18,742,140.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,979,350.10 | 10,777,432.68 | 50,764,654.02 | 31,809,694.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,772,593.22 | 10,759,536.74 | 50,354,034.14 | 31,387,880.74 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -93,148.16 | 6,369,598.50 | 151,328.88 | 6,491,103.19 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,585,209.76 | 12,033,734.61 | 30,351,784.77 | 23,112,706.90 |
| 加：营业外收入 | 70,609.70 | 239,876.08 | 92,269.75 | 564,041.81 |
| 减：营业外支出 | 811,842.37 | 8,005.01 | 966,232.40 | 142,862.17 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 9,843,977.09 | 12,265,605.68 | 29,477,822.12 | 23,533,886.54 |
| 减：所得税费用 | 2,394,312.89 | 3,588,752.54 | 6,329,098.30 | 3,984,104.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,449,664.20 | 8,676,853.14 | 23,148,723.82 | 19,549,781.83 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,449,664.20 | 8,676,853.14 | 23,148,723.82 | 19,549,781.83 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,984,384.87 | 1,854,327.72 | 11,131,119.02 | 6,084,536.55 |
| 2.少数股东损益 | 3,465,279.33 | 6,822,525.42 | 12,017,604.80 | 13,465,245.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 5,426,718.54 | -1,020,261.28 | 16,088,534.67 | -57,442.22 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,426,718.54 | -1,020,261.28 | 16,088,534.67 | -57,442.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 5,426,718.54 | -1,020,261.28 | 16,088,534.67 | -57,442.22 |
| 1.权益法下可转损益的其 | 4,927,826.45 | -959,353.96 | 15,459,481.78 | 53,583.27 |
| 他综合收益 | ||||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | 498,892.09 | -60,907.32 | 629,052.89 | -111,025.49 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 12,876,382.74 | 7,656,591.86 | 39,237,258.49 | 19,492,339.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,411,103.41 | 834,066.44 | 27,219,653.69 | 6,027,094.33 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,465,279.33 | 6,822,525.42 | 12,017,604.80 | 13,465,245.28 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0099 | 0.0046 | 0.0278 | 0.0152 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0099 | 0.0046 | 0.0278 | 0.0152 |
法定代表人：冯光 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞
母公司利润表2018年1—9月编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 本期金额 （7-9月） | 上期金额 （7-9月） | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额 （1-9月） |
| 一、营业收入 | 260,272,662.00 | 282,777,612.01 | 986,003,905.55 | 1,005,111,211.34 |
| 减：营业成本 | 210,388,713.16 | 239,986,898.52 | 800,265,016.38 | 835,725,807.26 |
| 税金及附加 | 2,972,501.52 | 4,138,182.17 | 12,708,098.02 | 15,762,895.43 |
| 销售费用 | 11,896,355.00 | 8,994,500.07 | 37,788,223.20 | 30,584,469.79 |
| 管理费用 | 20,653,100.81 | 17,277,105.32 | 68,406,810.78 | 65,281,079.24 |
| 研发费用 | 13,621,553.73 | 11,519,298.34 | 37,978,369.31 | 35,170,778.21 |
| 财务费用 | 19,187,719.31 | 16,579,071.79 | 54,320,623.11 | 48,809,384.34 |
| 其中：利息费用 | 19,551,997.78 | 16,105,183.45 | 48,825,676.42 | 46,786,252.00 |
| 利息收入 | 1,224,593.99 | 449,217.08 | 1,758,174.94 | 840,267.99 |
| 资产减值损失 | -2,487,165.66 | -4,617,247.69 | 20,537,854.29 | 11,343,349.61 |
| 加：其他收益 | 3,832,034.07 | 8,036,501.05 | 12,991,913.53 | 17,430,347.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,675,374.26 | 10,743,140.62 | 59,410,093.16 | 32,242,676.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,675,374.26 | 10,743,140.61 | 50,354,034.14 | 31,387,880.74 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -10,371.04 | 6,512,991.37 | 391,600.37 | 6,596,914.14 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,536,921.42 | 14,192,436.53 | 26,792,517.52 | 18,703,386.54 |
| 加：营业外收入 | 2,037.74 | 7,002.99 | 152,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 300,000.00 | 5,460.00 | 405,220.00 | 127,079.92 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,238,959.16 | 14,186,976.53 | 26,394,300.51 | 18,728,306.62 |
| 减：所得税费用 | 1,029,138.53 | 2,181,323.44 | 438,261.76 | 387,878.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,209,820.63 | 12,005,653.09 | 25,956,038.75 | 18,340,428.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,209,820.63 | 12,005,653.09 | 25,956,038.75 | 18,340,428.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,927,826.45 | -959,353.96 | 15,459,481.78 | 53,583.27 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能 |
| 转损益的其他综合收益 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,927,826.45 | -959,353.96 | 15,459,481.78 | 53,583.27 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,927,826.45 | -959,353.96 | 15,459,481.78 | 53,583.27 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||||
| 六、综合收益总额 | 10,137,647.08 | 11,046,299.13 | 41,415,520.53 | 18,394,011.84 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：冯光 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞
合并现金流量表2018年1—9月编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,283,015,195.40 | 1,245,338,586.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当 |
| 期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 8,192,843.35 | 8,894,976.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,193,164.14 | 11,711,117.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,305,401,202.89 | 1,265,944,680.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 777,378,204.42 | 763,498,912.78 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 272,227,507.57 | 257,656,901.02 |
| 支付的各项税费 | 98,035,927.85 | 116,616,691.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 75,190,011.15 | 72,273,172.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,222,831,650.99 | 1,210,045,677.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,569,551.90 | 55,899,002.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 76,126,725.00 | 145,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,602,677.51 | 11,518,917.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,514,307.74 | 7,272,516.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 94,243,710.25 | 163,791,434.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,947,719.95 | 43,464,377.57 |
| 投资支付的现金 | 85,600,000.00 | 60,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 108,547,719.95 | 103,464,377.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,304,009.70 | 60,327,057.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,166,936,240.00 | 1,461,968,520.00 |
| 发行债券收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,166,936,240.00 | 1,461,968,520.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,215,817,160.00 | 1,400,250,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,798,118.96 | 69,292,759.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,517,804.00 | 419,121.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,883.02 | 1,471,007.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,281,663,161.98 | 1,471,013,767.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -114,726,921.98 | -9,045,247.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,941,987.42 | -1,386,832.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,403,367.20 | 105,793,980.34 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 158,660,008.05 | 88,904,049.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,256,640.85 | 194,698,029.73 |
法定代表人：冯光 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞
母公司现金流量表
2018年1—9月编制单位：杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 年初至报告期期末金额 （1-9月） | 上年年初至报告期期末金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,101,067,672.13 | 1,017,804,980.56 |
| 收到的税费返还 | 1,301,857.11 | 2,561,506.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 10,972,510.67 | 9,604,776.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,113,342,039.91 | 1,029,971,264.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 727,926,496.31 | 737,360,149.62 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,150,090.44 | 188,538,217.61 |
| 支付的各项税费 | 58,622,684.20 | 82,027,987.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 34,724,802.80 | 34,686,551.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,013,424,073.75 | 1,042,612,905.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,917,966.16 | -12,641,641.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 75,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 30,766,059.00 | 11,969,796.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 646,600.00 | 7,249,833.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 19,147,836.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 106,412,659.00 | 183,367,465.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,503,385.60 | 20,487,513.76 |
| 投资支付的现金 | 85,600,000.00 | 60,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 96,103,385.60 | 80,487,513.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,309,273.40 | 102,879,952.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,122,336,240.00 | 1,438,918,520.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,122,336,240.00 | 1,438,918,520.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,190,117,160.00 | 1,365,300,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,982,729.34 | 68,103,672.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,883.02 | 109,007.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,250,147,772.36 | 1,433,512,680.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,811,532.36 | 5,405,839.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,387,434.55 | -837,458.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,971,727.35 | 94,806,691.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 69,081,188.21 | 36,545,668.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,109,460.86 | 131,352,359.79 |
法定代表人：冯光 主管会计工作负责人：张德军 会计机构负责人：吴飞
4.2 审计报告□适用 √不适用