601177 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2013 年第三季度报告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 茅建荣
主管会计工作负责人姓名 孙小影
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张德军
公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）张德军保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 3,480,588,179.57 3,267,379,500.60 6.53
归属于上市公司股东的净资产 1,727,762,762.27 1,710,934,086.96 0.98
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 43,778,810.03 -28,589,236.93 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 1,354,337,550.65 1,297,641,121.09 4.37
归属于上市公司股东的净利润 26,665,443.53 63,506,203.32 -58.01
归属于上市公司股东的扣除非
9,190,834.06 41,202,315.81 -77.69
经常性损益的净利润
减少 2.20 个百
加权平均净资产收益率（％） 1.55 3.75
分点
基本每股收益（元/股） 0.0667 0.1587 -57.97
稀释每股收益（元/股） 0.0667 0.1587 -57.97
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期末金
本期金额
项目 额 说明
（7－9 月）
（1－9 月）
主要是处置折旧年限已满的
非流动资产处置损益 12,865.62 328,775.89
固定资产的损益
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国 主要是收到当地政府财政奖
9,596,432.60 19,412,923.67
家政策规定、按照一定 励、技改资助资金等
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
除上述各项之外的其他
1,463,800.33 1,550,903.35 主要是 FPT 公司补偿款
营业外收入和支出
所得税影响额 -1,658,755.99 -3,292,647.16
少数股东权益影响额
4,630.71 -525,346.28
（税后）
合计 9,418,973.27 17,474,609.47
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 18,705
前十名股东持股情况
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持股 持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
数量
(%) 量
杭州市萧山区国有
国家 45.01 180,056,250 180,056,250 无
资产经营总公司
中国华融资产管理
国家 15.03 60,140,000 无
股份有限公司
中国东方资产管理
国家 6.21 24,860,000 无
公司
孙仲良 境内自然人 2.06 8,259,200 未知
全国社会保障基金
国家 1.74 6,943,750 6,943,750 无
理事会转持三户
陈毓秀 境内自然人 0.96 3,850,000 未知
杭州置地投资控股 境内非国有法
0.83 3,321,300 未知
集团有限公司 人
茅建荣 境内自然人 0.44 1,750,000 无
冯光 境内自然人 0.44 1,750,000 无
广发证券股份有限
公司约定购回式证
未知 0.30 1,218,770 未知
券交易专用证券账
户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
中国华融资产管理股份有限公司 60,140,000 人民币普通股
中国东方资产管理公司 24,860,000 人民币普通股
孙仲良 8,259,200 人民币普通股
陈毓秀 3,850,000 人民币普通股
杭州置地投资控股集团有限公司 3,321,300 人民币普通股
茅建荣 1,750,000 人民币普通股
冯光 1,750,000 人民币普通股
广发证券股份有限公司约定购回式证
1,218,770 人民币普通股
券交易专用证券账户
汤良明 1,058,608 人民币普通股
连明 790,149 人民币普通股
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅度变动的情况及主要原因
增减幅度
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 主要原因
(%)
受宏观经济影响，主
要是工程机械产品主
应收账款 340,192,144.60 251,810,930.38 35.10 机厂付款期延长，导
致货款回笼比较缓
慢。
主要原因是增加设备
预付款项 49,973,127.85 17,923,962.75 178.81
和材料采购款
主要原因是单位往来
其他应收款 13,606,630.90 10,200,507.59 33.39
款增加所致
主要原因是今年购买
其他流动资产 64,345,087.54 17,521,950.96 267.23
了银行理财产品
主要原因是本期新增
长期股权投资 135,415,294.54 65,167,660.39 107.80 对浙江萧山农村合作
银行的投资
主要系增加物流仓库
长期待摊费用 3,220,755.02 2,044,711.31 57.52
改造费
主要原因是预收客户
预收账款 31,245,384.20 58,478,928.79 -46.57
货款同比减少
主要原因是公司上年
计提员工绩效工资在
应付职工薪酬 11,760,314.63 34,618,849.26 -66.03 本期发放，同时本期
根据效益计提的工资
减少。
主要原因是短期融资
应付利息 14,567,094.17 2,293,975.27 535.02 券增加且利息是到期
一次支付
主要系公司发行在外
其他流动负债 500,060,000.00 200,000,000.00 150.03
的短期融资券增加
主要原因是母公司上
年计提的产品售后服
预计负债 1,112,167.04 3,667,683.76 -69.68
务费本期按实际情况
作相应的调整
3.1.2 公司利润表项目大幅度变动的情况及主要原因
增减幅度
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 主要原因
(%)
主要原因是上年同期
资产减值损失 6,816,077.55 -5,600,890.45 不适用 因绍兴前进分立部分
应收款项转出导致。
投资收益 -3,670,146.93 2,582,658.51 -242.11 主要原因是上年同期
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公司转让所持有的合
营企业杭维柯变速器
及杭维柯传动各
19.50%的股份而产生
转让收益,本年度杭
维柯变速器及杭维柯
传动继续出现亏损。
主要原因是收到财政
营业外收入 21,739,556.06 37,368,185.66 -41.82 补助或奖励同比减
少。
主要原因是母公司本
营业外支出 1,101,879.02 2,721,477.09 -59.51 年收到水利建设专项
资金返还款。
主要原因是利润总额
所得税费用 4,406,650.76 7,748,319.74 -43.13
同比下降。
主要原因是受下游行
业影响，以及市场竞
归属于母公司所有
26,665,443.53 63,506,203.32 -58.01 争加剧，固定成本增
者的净利润
加等原因，使净利润
比上年同期下降。
主要原因是一方面子
公司净利润同比增
少数股东损益 119,848.97 -4,498,647.34 不适用 加；另一方面 2012 年
末新增子公司前进联
轴器的影响。
主要原因是业绩同比
基本每股收益 0.0667 0.1587 -57.97
下降所致。
3.1.3 公司现金流量表主要项目大幅度变动的情况及主要原因
增减幅度
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 主要原因
(%)
主要原因是在营业收
入略有增长的情况
经营活动产生的现
43,778,810.03 -28,589,236.93 不适用 下，加强采购管理、
金流量净额
做好库存控制而增加
了现金流量。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据《浙江萧山农村合作银行法人股定向募股公告》及《浙江萧山农村合作银行募股说明
书》等相关文件，公司拟认购萧山农合银行定向增发的法人股，并于 2013 年 9 月 30 日向萧山
农合银行提交法人股认购意向书，认购股份后，持股比例将达到萧山农合银行总股本的 5%以上
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（详见公司临 2013-023 公告）。该项目已经公司第二届董事会第十七次会议决议通过（详见公
司临 2013-024 公告），并于 2013 年 10 月 25 日经股东大会审议通过。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东杭州市萧山区国有资产经营总公司持有的公司限售期为三年的股份
（180,056,250 股）于 2013 年 10 月 11 日解禁，控股股东承诺，自愿继续锁定一年(即 2013 年
10 月 11 日至 2014 年 10 月 10 日)。锁定期内，杭州市萧山区国有资产经营总公司持有的该部
分股份不通过上海证券交易所挂牌出售或转让（详见公司临 2013-021、临 2013-022 公告）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
√适用 □不适用
受国内外低迷经济形势、行业发展以及其他不确定因素影响，预测年初至下一报告期期末
的累计归属于母公司所有者的净利润可能比上年同期下降 30%-50%。
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法定代表人:茅建荣
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 248,388,898.59 209,043,065.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 134,395,276.03 160,889,899.40
应收账款 340,192,144.60 251,810,930.38
预付款项 49,973,127.85 17,923,962.75
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,606,630.90 10,200,507.59
买入返售金融资产
存货 891,605,776.07 887,923,004.39
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 64,345,087.54 17,521,950.96
流动资产合计 1,742,506,941.58 1,555,313,320.71
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,887,220.32 6,805,513.32
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 135,415,294.54 65,167,660.39
投资性房地产 499,786.12 535,942.84
固定资产 1,153,331,413.12 1,184,660,671.65
在建工程 225,491,589.71 233,704,734.40
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 199,088,869.99 203,050,438.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,220,755.02 2,044,711.31
递延所得税资产 11,652,336.57 11,787,314.78
其他非流动资产 4,493,972.60 4,309,192.60
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非流动资产合计 1,738,081,237.99 1,712,066,179.89
资产总计 3,480,588,179.57 3,267,379,500.60
流动负债：
短期借款 311,500,000.00 383,300,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 145,189,939.60 142,078,000.00
应付账款 366,857,264.21 355,487,644.00
预收款项 31,245,384.20 58,478,928.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,760,314.63 34,618,849.26
应交税费 20,264,875.09 25,651,261.82
应付利息 14,567,094.17 2,293,975.27
应付股利
其他应付款 34,839,131.31 26,917,274.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 500,060,000.00 200,000,000.00
流动负债合计 1,436,284,003.21 1,228,825,933.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 5,461,596.86 5,001,596.86
预计负债 1,112,167.04 3,667,683.76
递延所得税负债 703,083.05 990,827.00
其他非流动负债 181,396,475.88 194,841,679.55
非流动负债合计 188,673,322.83 204,501,787.17
负债合计 1,624,957,326.04 1,433,327,720.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 400,060,000.00 400,060,000.00
资本公积 867,440,040.60 869,070,589.65
减：库存股
专项储备
盈余公积 45,079,261.43 44,058,808.89
一般风险准备
未分配利润 418,157,140.14 400,513,349.15
外币报表折算差额 -2,973,679.90 -2,768,660.73
归属于母公司所有者权益合计 1,727,762,762.27 1,710,934,086.96
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少数股东权益 127,868,091.26 123,117,693.29
所有者权益合计 1,855,630,853.53 1,834,051,780.25
负债和所有者权益总计 3,480,588,179.57 3,267,379,500.60
公司法定代表人: 茅建荣 主管会计工作负责人:孙小影 会计机构负责人:张德军
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 | 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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