杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 2012 年年度报告
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2012 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人茅建荣、主管会计工作负责人孙小影及会计机构负责人（会计主管人员）
张德军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案： 公司拟以 2012 年末总
股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金
股利 8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润
292,145,489.26 元结转以后年度分配。该利润分配的预案还需提交公司 2012 年年度股东大
会审议通过。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 3
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 35
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 49
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 52
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 53
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 139
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元，中国法定流通货币单位
本公司、公司、集团公司、杭齿 杭州前进齿轮箱集团股份有限公
指
集团、杭齿前进 司
杭州市萧山区国有资产经营总公
萧山国资 指
司
华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司
东方资产 指 中国东方资产管理公司
绍兴前进 指 绍兴前进齿轮箱有限公司
前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司
前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司
前进马森 指 杭州前进马森船舶传动有限公司
杭州前进重型机械有限公司（原
前进重机 指 名为杭州前进风电齿轮箱有限公
司，简称前进风电）
前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司
前进检测 指 杭州前进传动技术检测有限公司
前进齿轮开发(马来西亚)有限公
马来西亚前进 指
司
香港前进 指 前进齿轮开发有限公司
武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司
大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司
广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司
上海前进 指 上海前进齿轮经营有限公司
前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司
前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司
长兴铸造 指 浙江长兴前进机械铸造有限公司
杭州前进齿轮箱集团有限公司之
之江分厂 指
江分公司
杭州依维柯汽车传动技术有限公
杭维柯传动 指
司
杭维柯变速器 指 杭州依维柯汽车变速器有限公司
绍兴传动 指 绍兴前进传动机械有限公司
绍兴金道 指 绍兴金道传动机械有限公司
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临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司
杭粉所 指 杭州粉末冶金研究所有限公司
上海新世纪资信评估投资服务有
上海新世纪 指
限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报
告“董事会报告”的有关章节中关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
公司的中文名称简称 杭齿前进
公司的外文名称 Hangzhou Advance Gearbox Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 HAGG
公司的法定代表人 茅建荣
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧阳建国 黄小贞
杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿 杭州市萧山区萧金路 45 号杭齿
联系地址
证券部 证券部
电话 0571-83802671 0571-83802671
传真 0571-83802049 0571-83802049
电子信箱 ouy@chinaadvance.com stock@chinaadvance.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路 45 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.chinaadvance.com
电子信箱 hcinfo@chinaadvance.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 杭齿前进
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2010 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
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公司上市以来，主营业务未发生变化。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来,控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
天健会计师事务所（特殊普通
名称
合伙）
浙 江 省 杭 州 市 西 溪 路 128
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
号 新湖商务大厦 6-10F
林国雄
签字会计师姓名
韦军
名称 信达证券股份有限公司
北京市西城区闹市口大街 9 号
办公地址
院 1 号楼信达金融中心
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
陈仕强、赵红卫
姓名
2010 年 10 月 11 日至 2012 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,680,742,847.18 2,371,516,101.65 -29.13 2,209,622,878.93
归属于上市公司股东的净利
68,552,874.38 149,276,637.66 -54.08 129,192,676.57
润
归属于上市公司股东的扣除
21,365,280.48 123,269,212.58 -82.67 120,227,702.37
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
67,313,868.03 23,821,050.14 182.58 279,095,583.90
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,710,934,086.96 1,674,297,246.69 2.19 1,532,520,224.53
产
总资产 3,267,379,500.60 3,622,686,400.89 -9.81 3,264,636,090.64
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1714 0.3731 -54.06 0.3984
稀释每股收益（元／股） 0.1714 0.3731 -54.06 0.3984
扣除非经常性损益后的基本
0.0534 0.3081 -82.67 0.3707
每股收益（元／股）
减少 5.26 个百
加权平均净资产收益率（%） 4.05 9.31 14.93
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 6.43 个百
1.26 7.69 13.89
平均净资产收益率（%） 分点
2012 年受国际经济形势和国家宏观调控双重影响，本公司及下属子公司的下游行业需求不
足，特别是工程机械和风电行业市场低迷，2012 年度，公司营业收入与上年度相比下滑 29.13%，
同时营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、加权平均净资产收
益率与上年度相比，均出现了相当幅度的下降。
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
目
主要是处置长期
非流动资产处置
8,840,045.39 股权投资产生的 5,041,115.80 1,769,220.38
损益
收益
越权审批，或无正 3,609,782.46 系收到返还的水 2,243,608.98
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式批准文件，或偶 利建设专项资金
发性的税收返还、 及房产税等。
减免
计入当期损益的
政府补助，但与公
司正常经营业务
主要是收到当地
密切相关，符合国
36,326,161.14 政府财政奖励、技 22,595,996.29 14,733,692.34
家政策规定、按照
改资助资金等
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
因不可抗力因素，
如遭受自然灾害
-3,188,139.75
而计提的各项资
产减值准备
除上述各项之外
主要是捐赠支出
的其他营业外收 -426,531.16 3,593,329.81 -731,066.17
等
入和支出
分步实现的非同
其他符合非经常
一控制下企业合
性损益定义的损 6,817,608.03
并产生的投资收
益项目
益
少数股东权益影
-1,279,386.57 -2,635,582.57 -1,630,876.95
响额
所得税影响额 -6,700,085.39 -4,831,043.23 -1,987,855.65
合计 47,187,593.90 26,007,425.08 8,964,974.20
三、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
响金额
可供出售金融资
8,393,269.68 6,805,513.32 -1,587,756.36 147,561.00
产
合计 8,393,269.68 6,805,513.32 -1,587,756.36 147,561.00
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2012 年受国际经济形势和国家宏观调控双重影响，房地产和基本建设的增速下降较快，消
费和需求市场的持续疲软，使产能相对过剩的矛盾有所增加，导致区域市场竞争激烈度加剧。
整体来看，2012 年机械工业的发展环境可以说是内外矛盾重叠交集，从外部看，需求增长下滑
较快；从内部看，行业运行中减收增支的因素不断增加，利润率由升转降，一是价格下滑；二
是产能过剩；三是成本上升，不仅人工成本明显上升，而且财务成本继续高速增长；四是拖欠
货款严重，应收账款占主营业务收入的比重不断攀升。总体情况严峻。
据船舶协会统计，2012 年 1~11 月，全国造船完工 5055 万载重吨，同比下降 18.2%。1~10
月，中国船舶工业协会重点监测的船舶企业实现利润总额同比下降 55.6%，船舶行业整体状况
堪忧。
从 2011 年下半年开始，工程机械行业一直处于下滑态势，2012 年，行业更是整体下降，
由于主机厂家大力降低库存，销售量远大于生产量，2012 年工程机械销量大幅下滑,年末出现微
弱改善迹象。装载机、推土机、压路机分别销售 17.3、1.07 和 1.3 万台,同比分别下滑 29%、18.5%
和 39.5%。
在 2012 年，由于我国对新建风电场的限制，使得我国风电生产企业的出货量大减，据中国
风能协会初步统计，2012 年中国新增风电机组装机容量 14048.65 兆瓦(其中海上风电装机容量
127 兆瓦)，比上年的 17630.9 下降 3582.3 兆瓦，累计风电装机容量达到 76412.85 兆瓦。在经历
了连续数年的高速增长后，2012 年中国风电行业开始面临一系列发展瓶颈：上游产能过剩、下
游需求疲软、过度的低价竞争、并网消纳困难、弃风限电严重、产业链资金压力加剧、出口遭
遇贸易壁垒，全行业面临亏损风险，发展增速开始放缓。
据中国汽车工业协会统计，2012 年商用车产销比上年同期分别下降 4.71%和 5.49%，2012
年客车销售 47.66 万辆，同比增长 3.22%，其中大型客车销售 8.78 万辆，同比增长 4.43%，中
型客车销售 8.72 万辆，同比下降 2.24%。从燃油性质细分客车品种来看，柴油客车微增，共销
售 31.77 万辆，同比增长 1.48%，汽油客车销售 11.95 万辆，同比下降 6.92%；在新能源优惠政
策刺激下，其他燃料客车增速依然显著，2012 年，其他燃料客车共销售 3.94 万辆，同比增长
94.43%。
面对前所未有的困难和挑战，公司积极应对，着力提升应变能力，积极开拓细分市场新领
域，加速新品开发，推进精益管理、开展降本增效活动，加强风险管控，做好子公司股权重组，
加强人力资源培训以提高员工综合素质，多项措施提高企业核心竞争力。由于受宏观调控和行
业形势的影响，本公司及下属子公司的下游行业需求不足，尤其受工程机械行业下滑和风电行
业市场低迷的影响较大，报告期内公司实现营业收入 16.81 亿元，较上年同期下降 29.13%；归
属于母公司所有者的净利润 0.69 亿元，较上年同期下降 54.08%。
公司围绕年度目标，重点做好了以下工作：
（1）积极开拓细分市场，新领域配套取得突破
公司注重从船机细分市场中积极捕捉商机，船用中小功率和中大功率渔船产品销售显著增
长，尤其是中大功率以上系列产品更是占据了明显的竞争优势。看准高端、特种、节能环保等
产品需求趋旺，大力开拓轻型高速、特种舰船等新产品市场；船用推进系统成套销售在国际国
内市场上升势头良好，获得了特种渔船和远洋拖网渔船项目多套订单。
工程机械扩大了电液控制变速箱的国际市场（随整机出口）；6 吨及 6 吨以上装载机变速箱
实现小批量配套；多个规格的变矩器开始与主机厂配套，新增配套主机厂 7 家。
公司以开拓风电产品新用户为重点，努力赢得供货机会，已开发多家主机厂。2.5MW 与
3MW 风电齿轮箱试制成功，并通过了德国 GL 认证。
公司的客车和城市公交车业务得到稳固和扩大，同时抓住新能源客车的发展机遇，天然气
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客车、电动客车、混合动力客车成功进行了小批量配套，其中电动车变速器与电机动力总成实
现了打包销售。
（2）积极开发新品，技术创新成绩显著
开发完成 SGW1100 齿轮箱，系国内首台套采用大功率低速柴油主机配轴带发电机的双速
结构船用齿轮箱，并通过了德国 GL 船检认证；成功加入欧洲某知名水动力研究机构牵头的可
调桨桨叶设计项目联盟，及时共享最新研究成果，优化提升公司螺旋桨设计能力和水平。
工程机械完成多个变速器和动力换档变速器等新产品的研发，进入铁路机械、轮式挖掘机、
机场牵引作业车辆等新领域；与高校和研究院合作开发纯电动和混合动力车用变速器，提升产
品竞争力。
“大兆瓦级风电齿轮箱关键技术研究及产业化”列入 2012 年度浙江省重大科技专项计划项
目，设计完成用于 1MW 垂直轴风力发电的增速箱 FZ260，已在某风电场内进行系统测试。
完成了特种车辆、25000Kw 燃气机超扭安全装置等多种湿式、干式摩擦片的研发。
2012 年公司新增授权专利 54 件，其中发明专利 6 件，目前公司已累计拥有各类授权专利 162
件，其中有效授权专利 151 件，发明专利 15 件。
（3）推进技术改造，装备实力提升
公司实施完成了募投项目，并完成了 2.5MW、6.4MW 试车台位等试验装备的建设，公
司装备整体实力上了新台阶。
（4）做好子公司股权重组
加强对子公司的投资管理，完成杭维柯变速器和杭维柯传动股权转让；通过收购前进联
轴器自然人股东股权方式实现对前进联轴器的控股；完成绍兴前进分立重组工作；前进风电进
行产业转型，前进风电更名为前进重机；成立杭粉所、临江公司两个全资销售子公司。
（5）提高基础管理水平，加强风险管控
2012 年是“精益管理年”，公司全面开展精益化生产、精细化管理和合理化建议，持续
改善与提高活动。深入开展质量改进活动，全面开展内部审核和管理评审工作，顺利通过中国
新时代质量管理体系现场审核、测量管理体系认证和杭州市萧山区质量奖现场评审；汽车产品
取得 ISO/TS16949 认证证书。强化对子公司和下属核算单位财务工作的规范和指导，制定全资
子公司财务管理制度，对重要子公司开展会计稽核工作，加强对全资子公司的管控。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,680,742,847.18 2,371,516,101.65 -29.13
营业成本 1,316,264,916.31 1,818,729,643.70 -27.63
销售费用 54,235,372.95 68,641,238.98 -20.99
管理费用 230,470,100.39 273,802,565.68 -15.83
财务费用 34,435,125.65 18,849,466.43 82.68
经营活动产生的现金流量净额 67,313,868.03 23,821,050.14 182.58
投资活动产生的现金流量净额 -301,066,094.05 -255,912,147.89
筹资活动产生的现金流量净额 112,802,192.39 166,357,995.07 -32.19
研发支出 70,627,602.28 79,987,674.16 -11.70
营业税金及附加 10,496,008.22 7,611,108.95 37.90
投资收益 6,491,486.50 -14,611,931.63
营业外支出 3,047,866.47 2,250,595.31 35.42
所得税费用 10,202,908.04 29,402,069.68 -65.3
少数股东损益 -7,961,501.64 14,199,595.65 -156.07
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归属于母公司所有者的净利润 68,552,874.38 149,276,637.66 -54.08
基本每股收益 0.17 0.37 -54.06
其他综合收益 -1,289,726.79 -7,499,615.50
本期数比上年同期数变动比例较大的主要原因分析：
⑴ 营业税金及附加：主要原因是本期流转税税额增加。
⑵ 投资收益：主要原因是收购前进联轴器公司时原持有的股份按公允价值计算应享有的份额
大于账面价值所产生的收益；另一方面公司转让所持有的合营企业杭维柯变速器及杭维柯传动
各 19.50%的股份产生收益，以及杭维柯变速器及杭维柯传动仍处于经营亏损状态，公司因持股
比例的减少而相对减少投资损失。
⑶ 营业外支出：主要原因是母公司水利建设专项资金返还同比减少。
⑷ 归属于母公司所有者的净利润：主要原因是业绩同比下降所致。
⑸ 少数股东损益：主要原因是子公司净利润同比下降及绍兴前进分立后由控股子公司转变为
全资子公司，少数股东由持股 45%到完全退出，导致少数股东享有的损益同比减少。
⑹ 基本每股收益：主要原因是业绩同比下降所致。
⑺ 其他综合收益：主要原因是公司持有的徐工机械的股票的公允价值变动同比上升。
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内公司实现营业收入 1,680,742,847.18 元，较上年同期下降 29.13%，主要原因受宏观
经济和行业形势影响，公司主要产品销售量有所下滑。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
2012 年公司实物生产、销售情况（单位：台份）：
项 目 年初库存量 本年产量 本年销量 年末库存
船用齿轮箱产品 6153 46197 46759
工程机械变速箱产品 14755 33467 40887
汽车变速器产品 4721 7358 7691
风电及工业传动产品 45 171 143
(3) 订单分析
公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子
公司，管理遍布全国的 30 多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般带
有定制性质，均签订合同，而常规品种的中小功率船用齿轮箱公司则部分采取事先备货供用户
现场直接提货的形式。工程机械、风电及汽车相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售
给工程机械、汽车和风电设备制造商，公司一般与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签
订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。
根据公司的营销模式，总体来看，船用齿轮箱新增订单总体持平、略有下滑，但
