北京银行股份有限公司2020年半年度报告摘要
一、重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站上的半年度报告全文。
1.2 公司简介
| 普通股股票简称 | 北京银行 | 股票代码 | 601169 |
| 优先股股票简称 | 北银优1 | 股票代码 | 360018 |
| 优先股股票简称 | 北银优2 | 股票代码 | 360023 |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 | ||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | ||
| 姓 名 | 刘彦雷 | ||
| 电 话 | （86）10-66223826 | ||
| 传 真 | （86）10-66223833 | ||
| 电子信箱 | snow@bankofbeijing.com.cn | ||
二、主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据和指标
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2020年1-6月 | 2019年1-6月 | 变动情况 |
| 营业收入 | 33,185 | 32,742 | 1.35% |
| 营业利润 | 13,435 | 15,984 | (15.95%) |
| 利润总额 | 13,363 | 15,796 | (15.40%) |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 11,514 | 12,869 | (10.53%) |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,568 | 13,062 | (11.44%) |
| 基本每股收益（元） | 0.52 | 0.58 | (10.34%) |
| 稀释每股收益（元） | 0.52 | 0.58 | (10.34%) |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） | 0.52 | 0.59 | (11.86%) |
| 加权平均净资产收益率% | 5.68 | 6.91 | 下降1.23个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率% | 5.71 | 7.02 | 下降1.31个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,888 | 64,406 | (61.36%) |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元） | 1.18 | 3.05 | (61.31%) |
注：按照《公开发行证券的公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求确定和计算。
扣除的非经常性损益项目涉及金额如下：
（单位：人民币百万元）
| 非经常性损益 | 2020年1-6月 |
| 营业外收入 | 22 |
| 营业外支出 | (94) |
| 营业外收支净额 | (72) |
| 非经常性损益影响所得税数 | 18 |
| 合计 | (54) |
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 资产总额 | 2,883,615 | 2,737,040 |
| 负债总额 | 2,670,469 | 2,528,077 |
| 归属于母公司的股东权益 | 211,310 | 207,129 |
| 归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元） | 9.15 | 8.95 |
2.2 截至报告期末前三年的主要会计数据
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 吸收存款本金 | 1,641,869 | 1,529,059 | 1,386,006 |
| 其中：个人活期储蓄存款 | 123,184 | 100,555 | 88,950 |
| 个人定期储蓄存款 | 267,937 | 253,774 | 201,147 |
| 企业活期存款 | 605,179 | 666,176 | 620,278 |
| 企业定期存款 | 550,741 | 427,117 | 396,967 |
| 保证金存款 | 94,828 | 81,437 | 78,664 |
| 发放贷款和垫款本金总额 | 1,529,595 | 1,446,398 | 1,261,811 |
| 其中：公司贷款 | 979,046 | 935,503 | 883,167 |
| 个人贷款 | 467,280 | 444,917 | 363,519 |
| 贴现 | 83,269 | 65,978 | 15,125 |
| 以摊余成本计量的贷款减值准备 | 51,080 | 44,911 | 43,166 |
2.3 截至报告期末前三年补充财务指标
（单位：%）
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 资产利润率（年化） | 0.83 | 0.81 | 0.82 |
| 资本利润率（年化） | 11.01 | 10.73 | 10.89 |
| 不良贷款率 | 1.54 | 1.40 | 1.46 |
| 拨备覆盖率 | 219.95 | 224.69 | 217.51 |
| 拨贷比 | 3.38 | 3.15 | 3.18 |
| 成本收入比 | 16.74 | 23.23 | 25.19 |
| 单一最大客户贷款比率 | 2.85 | 2.02 | 3.16 |
| 最大十家客户贷款比率 | 21.04 | 15.26 | 18.48 |
| 正常贷款迁徙率 | 0.95 | 1.49 | 0.83 |
| 关注贷款迁徙率 | 32.55 | 67.41 | 89.25 |
| 次级贷款迁徙率 | 7.50 | 68.19 | 74.43 |
| 可疑贷款迁徙率 | 28.45 | 95.75 | 61.60 |
| 流动性比例 | 63.32 | 62.50 | 55.93 |
注：1、资产利润率＝净利润/[（期初总资产+期末总资产）/2]；资本利润率＝归属于母公司的净利润/[（期初归属于母公司的股东权益+期末归属于母公司的股东权益）/2]。
2、成本收入比=业务及管理费用／营业收入。
3、正常、关注、次级、可疑贷款迁徙率数据为本行口径数据。
4、其它指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及依照监管口径计算。
2.4 资本构成及变化情况
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||
| 集团口径 | 本行口径 | 集团口径 | 本行口径 | 集团口径 | 本行口径 | |
| 1.资本净额 | 238,177 | 232,888 | 253,947 | 248,557 | 237,505 | 232,387 |
| 1.1核心一级资本 | 194,785 | 192,523 | 190,603 | 188,341 | 175,718 | 173,856 |
| 1.2核心一级资本扣减项 | 1,870 | 3,964 | 7 | 2,206 | 4 | 2,206 |
| 1.3核心一级资本净额 | 192,915 | 188,559 | 190,596 | 186,135 | 175,714 | 171,650 |
| 1.4其他一级资本 | 17,968 | 17,841 | 17,968 | 17,841 | 17,944 | 17,841 |
| 1.5其他一级资本扣减项 | - | - | - | - | - | - |
| 1.6一级资本净额 | 210,883 | 206,400 | 208,564 | 203,976 | 193,658 | 189,491 |
| 1.7二级资本 | 27,294 | 26,488 | 45,383 | 44,581 | 43,847 | 42,896 |
| 1.8二级资本扣减项 | - | - | - | - | - | - |
| 2.信用风险加权资产 | 2,025,031 | 1,983,834 | 1,954,991 | 1,913,968 | 1,860,704 | 1,827,031 |
| 3.市场风险加权资产 | 11,367 | 11,367 | 7,064 | 7,064 | 10,536 | 10,536 |
| 4.操作风险加权资产 | 105,606 | 103,176 | 105,606 | 103,176 | 95,810 | 93,665 |
| 5.风险加权资产合计 | 2,142,004 | 2,098,377 | 2,067,661 | 2,024,208 | 1,967,050 | 1,931,232 |
| 6.核心一级资本充足率 | 9.01% | 8.99% | 9.22% | 9.20% | 8.93% | 8.89% |
| 7.一级资本充足率 | 9.85% | 9.84% | 10.09% | 10.08% | 9.85% | 9.81% |
| 8.资本充足率 | 11.12% | 11.10% | 12.28% | 12.28% | 12.07% | 12.03% |
| 9.享受过渡期优惠政策的资本工具：按照《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，商业银行2010年9月12日以前发行的不合格二级资本工具可享受过渡期内优惠政策，即2013年1月1日起按年递减10%。 2012年末本公司不合格二级资本账面金额为99.8亿元，2013年起按年递减10%，报告期末本公司不合格二级资本工具可计入金额为19.96亿元。 | ||||||
注：1、以上数据按照《商业银行资本管理办法（试行）》计算。
2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。
3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。
4、资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
5、本集团符合资本充足率并表范围的附属公司包括：北银金融租赁有限公司、北京延庆村镇银行股份有限公司、浙江文成北银村镇银行股份有限公司、重庆秀山北银村镇银行股份有限公司、重庆永川北银村镇银行股份有限公司、云南马龙北银村镇银行股份有限公司、云南西山北银村镇银行股份有限公司、云南石屏北银村镇银行股份有限公司、云南新平北银村镇银行股份有限公司和云南元江北银村镇银行股份有限公司。
6、根据中国银监会《关于商业银行资本构成信息披露的监管要求》，公司在官方网站(www.bankofbeijing.com.cn)投资者关系专栏披露本报告期资本构成表、有关科目展开说明表、资本工具主要特征等附表信息。
2.5 前10名股东持股情况表
2.5.1前10名普通股股东持股情况表
（单位：股）
| 报告期末股东总数 | 211,035户 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东 性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内 增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的 股份数量 |
| ING BANK N.V. | 外资 | 13.03 | 2,755,013,100 | 0 | 265,486,726 | 0 |
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 国有 | 8.63 | 1,825,228,052 | 0 | 212,389,380 | 0 |
| 北京能源集团有限责任公司 | 国有 | 8.59 | 1,815,551,275 | 0 | 889,380,530 | 0 |
| 阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品 | 其他 | 3.41 | 720,000,000 | 0 | 720,000,000 | 0 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有 | 2.99 | 632,815,463 | 0 | 0 | 0 |
| 新华资管－农业银行－新华资产－景星系列专项产品第1期 | 其他 | 2.65 | 559,842,519 | 559,842,519 | 0 | 0 |
| 新华联控股有限公司 | 其他 | 2.47 | 523,175,917 | -260,488,420 | 0 | 质押523,175,917 |
| 北京联东投资（集团）有限公司 | 其他 | 2.35 | 496,062,780 | 0 | 265,486,726 | 质押496,052,300 |
| 三峡资本控股有限责任公司 | 国有 | 2.14 | 452,051,046 | 0 | 0 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 2.00 | 423,339,653 | -102,177,170 | 0 | 0 |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| ING BANK N.V. | 2,489,526,374 | 人民币普通股 | ||||
| 北京市国有资产经营有限责任公司 | 1,612,838,672 | 人民币普通股 | ||||
| 北京能源集团有限责任公司 | 926,170,745 | 人民币普通股 | ||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 632,815,463 | 人民币普通股 | ||||
| 新华资管－农业银行－新华资产－景星系列专项产品第1期 | 559,842,519 | 人民币普通股 | ||||
| 新华联控股有限公司 | 523,175,917 | 人民币普通股 | ||||
| 三峡资本控股有限责任公司 | 452,051,046 | 人民币普通股 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 423,339,653 | 人民币普通股 | ||||
| 大家资产－邮储银行－大家资产－琼琚系列专项产品（第一期） | 349,603,174 | 人民币普通股 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 315,487,440 | 人民币普通股 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东之间本行未知其关联关系。 | |||||
2.5.2前10名优先股股东持股情况表
360018:
（单位：股）
| 股东名称(全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 | 比例(%) | 股份 类别 | 质押或冻结情况 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 3,800,000 | 13,800,000 | 28.16 | 优先股 | 0 |
| 中粮信托有限责任公司－中粮信托－农业银行同业存款投资1号资金信托计划 | 0 | 10,000,000 | 20.41 | 优先股 | 0 |
| 中邮创业基金－华夏银行－华夏银行股份有限公司 | 0 | 5,000,000 | 10.20 | 优先股 | 0 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金 | 0 | 5,000,000 | 10.20 | 优先股 | 0 |
| 中国银行股份有限公司上海市分行 | 0 | 4,900,000 | 10.00 | 优先股 | 0 |
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划 | 0 | 3,000,000 | 6.12 | 优先股 | 0 |
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 | 0 | 3,000,000 | 6.12 | 优先股 | 0 |
| 中银基金－中国银行－中国银行股份有限公司 | 0 | 1,700,000 | 3.47 | 优先股 | 0 |
| 中银基金公司－中行－中国银行股份有限公司 | 0 | 1,600,000 | 3.27 | 优先股 | 0 |
| 新华都特种电气股份有限公司 | 0 | 1,000,000 | 2.04 | 优先股 | 0 |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 | 中国平安财产保险股份有限公司和中国平安人寿保险股份有限公司均为中国平安保险（集团）股份有限公司的控股子公司；中银基金管理有限公司为中国银行股份有限公司之控股子公司。 | ||||
360023:
（单位：股）
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数 | 比例(%) | 股份 类别 | 质押或冻结情况 |
| 中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品 | 30,000,000 | 39,000,000 | 30.00 | 优先股 | 0 |
| 华安未来资产－海通证券－上海海通证券资产管理有限公司 | 0 | 15,000,000 | 11.54 | 优先股 | 0 |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 0 | 13,000,000 | 10.00 | 优先股 | 0 |
| 博时基金－工商银行－博时－工行－灵活配置5号特定多个客户资产管理计划 | 0 | 13,000,000 | 10.00 | 优先股 | 0 |
| 华润深国投信托有限公司－投资1号单一资金信托 | 0 | 10,000,000 | 7.69 | 优先股 | 0 |
| 华宝信托有限责任公司－投资2号资金信托 | 0 | 10,000,000 | 7.69 | 优先股 | 0 |
| 广发证券资管－工商银行－广发证券稳利3号集合资产管理计划 | 0 | 6,500,000 | 5.00 | 优先股 | 0 |
| 杭州银行股份有限公司－“幸福99”丰裕盈家KF01号银行理财计划 | 0 | 5,000,000 | 3.85 | 优先股 | 0 |
| 广东粤财信托有限公司－粤财信托.粤银1号证券投资单一资金信托计划 | 0 | 5,000,000 | 3.85 | 优先股 | 0 |
| 中信银行股份有限公司－中信理财之乐赢系列 | 0 | 4,000,000 | 3.08 | 优先股 | 0 |
| 前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 |
2.6 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况综述
上半年，面对复杂严峻的形势和激烈的市场竞争，全行上下精诚团结、奋勇拼搏，疫情防控和复工复产一起抓，党建工作和经营管理一起抓，推动全行各项工作稳步提升、不断迈上新台阶。
业绩品牌实现稳步提升。截至6月末，全行表内资产总额2.88万亿元，较年初增加1,465.75亿元，规模实现稳步增长；实现归属于母公司股东的净利润
115.14亿元，资产利润率（年化）0.83%，成本收入比16.74%；不良贷款率1.54%，拨备覆盖率219.95%，拨贷比3.38%，保持较强风险抵御能力。本行品牌价值达到597亿元，位列中国银行业第7位；一级资本在全球千家大银行排名第62位，连续七年跻身全球百强银行。
发展战略取得新的成效。战略规划层面，深入推进“建设十大银行”战略，启动“京匠工程”；研究制定并合力攻坚全行重点工作，加大工作力度，以重点突破带动全局提升。区域发展层面，全行开业分支机构达到679家，区域布局更加完善。战略合作层面，与ING续签战略合作协议，合资银行项目取得重大突破。特色发展层面，制定科技、文化金融复制推广方案，“千院计划”服务范围由乡村拓展到城市，渠道由线下拓展到线上，普惠金融品牌特色进一步彰显。
各项业务保持良好态势。公司上半年精耕细作、深化转型，各项业务呈现稳中有进、稳中提质的态势。公司银行业务规模再创新高，存款时点达到1.2万亿元。创新产品模式，上线银担在线系统，制定科技金融、文化金融复制推广方案，落地“并购+”首单纯市场化并购撮合业务，实现国内证福费廷全场景交易模式。加大零售业务转型力度，零售客户达2,255万户。创新运用线上手段，推出直播活动、三方支付一键绑定、出国金融全流程线上办理等无接触式服务。依托工会卡，打造“四方联合”的首都金融扶贫新模式。持续提升金融市场业务经营质效，推出“惠转贷”普惠金融转贷款等产品，加快发展票据、黄金等轻资本业务，落地全国首批利率互换期权业务，持续加强客户基础建设，交易规模处于市场第一梯队，实现规模效益双增长。加快线上业务规范化、流程化、体系化发展，建设升级线上自营类贷款平台，资产收益率、不良率等主要指标保持同业较好水平。全力落实资管新规要求，打造全新一代资管系统，创新推出“聚益京选”、“机构易淘金”等特色拳头产品，在“中证金牛一季度净值型银行理财综合能力”评选中排名城商行第一。
数字转型迸发新的活力。数字化转型的软硬件基础设施不断夯实，为全行数字化转型提供坚实支撑。成立数字金融部，统筹推动线上业务发展，更好为各业务条线转型创新赋能。推动北银金融科技公司创新发展，进一步强化全行科技建设“蓄水池”、技术创新“孵化器”作用。启动“京匠工程”，以十大项目群建设为抓手，加快落实数字化转型三年发展规划。坚持“移动优先”战略，创新推进移动银行建设，推出第五代智能手机银行APP，迭代效率大幅提升。顺义科技研发中心项目完成工程建设，有序开展入驻投产工作。
风险管理体系不断完善。严格大额风险管控，坚持“控大额、控累加、控占比、控限额”管理要求，对集中度风险实施更为科学审慎的有效管理。加强过程管理，综合运用多种手段，确保资产质量平稳可控。推进智慧风控建设，启动风控指挥中心四期项目，推广移动审批APP，加快推进全流程、全口径的线上化、智慧化风控体系建设。全力支持业务发展，线上线下联动保障疫情期间信贷投放，差异化制定授信白名单，做好风险审核前置，提高审贷效率，有效推动信贷业务投放。
管理基础全面巩固提高。推进董事任职核准，调整专门委员会组成，为全行发展提供坚实治理支撑。贯彻落实市委市政府、市纪委市监委、监管机构要求，对总行组织架构进行动态微调。加强财务预算统筹，完善绩效考评体系，通过信贷资源倾斜、FTP支持、综合协调推动等方式，引导业务加速转型发展。上线新财务平台，完成事前事中事后功能的集成与控制。发布2020版全行数据标准，上线数据中台门户“数聚通”，夯实数据治理，释放数据资产价值。启动运营重点建设项目，推进“大运营”管理加快落地生根。设立东部区域审计中心，加强审计系统建设，开展投资机构专项审计。
3.2 主营业务分析
（一）主要利润表项目
报告期内，本公司实现营业收入331.85亿元，比上年同期增长1.35%；实现归属于母公司股东的净利润115.14亿元，同比下降10.53%。下表列出报告期内本公司利润表主要项目：
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增减（%） |
| 一、营业收入 | 33,185 | 32,742 | 1.35 |
| 其中： 利息净收入 | 25,472 | 24,050 | 5.91 |
| 手续费及佣金净收入 | 4,572 | 5,296 | (13.67) |
| 二、营业支出 | 19,750 | 16,758 | 17.85 |
| 其中： 业务及管理费 | 5,555 | 6,006 | (7.51) |
| 三、营业利润 | 13,435 | 15,984 | (15.95) |
| 四、利润总额 | 13,363 | 15,796 | (15.40) |
| 五、净利润 | 11,598 | 12,939 | (10.36) |
| 其中：归属于母公司股东的净利润 | 11,514 | 12,869 | (10.53) |
（二）利润表中变化幅度超过30%的项目及变化原因
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 报告期 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 手续费及佣金支出 | (813) | 106.87 | 手续费及佣金支出增加 |
| 公允价值变动收益 | 530 | 129.44 | 公允价值变动收益增加 |
| 汇兑收益 | 58 | (52.85) | 汇兑收益减少 |
| 信用减值损失 | (13,848) | 33.53 | 加大拨备计提，加强风险抵御能力 |
| 营业外收入 | 22 | (43.59) | 营业外收入减少 |
| 营业外支出 | (94) | (58.59) | 营业外支出减少 |
| 所得税费用 | (1,765) | (38.22) | 所得税费用减少 |
（三）营业收入
1、报告期业务收入构成情况
报告期内，本公司共实现业务收入648.12亿元，较去年同期增长1.76%。主要收入来源是利息收入、手续费及佣金收入和投资收益。具体构成情况见下表：
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 金额 | 占比（%） | 同比增幅（%） |
| 发放贷款及垫款利息收入 | 34,916 | 53.87 | 10.48 |
| 拆出资金利息收入 | 1,388 | 2.14 | (7.84) |
| 买入返售金融资产利息收入 | 615 | 0.95 | (41.71) |
| 存放中央银行利息收入 | 1,247 | 1.92 | (4.95) |
| 存放同业利息收入 | 189 | 0.29 | (72.41) |
| 债券及其他投资利息收入 | 17,931 | 27.67 | (2.80) |
| 手续费及佣金收入 | 5,385 | 8.31 | (5.34) |
| 其他项目 | 3,141 | 4.85 | (7.51) |
| 合计 | 64,812 | 100.00 | 1.76 |
2、报告期营业收入地区分布情况
（单位：人民币百万元）
| 地区 | 营业收入 | 利润总额 | 资产总额 |
| 北京地区 | 22,590 | 10,338 | 2,001,500 |
| 天津地区 | 320 | (601) | 48,842 |
| 上海地区 | 642 | (457) | 113,243 |
| 陕西地区 | 1,180 | 829 | 87,972 |
| 深圳地区 | 1,525 | 783 | 135,338 |
| 浙江地区 | 887 | 43 | 96,171 |
| 湖南地区 | 1,189 | 311 | 80,656 |
| 江苏地区 | 1,213 | 731 | 92,560 |
| 山东地区 | 1,844 | 908 | 106,787 |
| 江西地区 | 920 | 501 | 62,527 |
| 河北地区 | 355 | (289) | 30,512 |
| 乌鲁木齐地区 | 477 | 268 | 25,167 |
| 其他地区 | 43 | (2) | 2,340 |
| 合计 | 33,185 | 13,363 | 2,883,615 |
（四）利息净收入
报告期内，本公司实现利息净收入254.72亿元，同比增长5.91%，占营业收入比重76.76%。利息收入562.86亿元，同比增长3.07%；利息支出308.14亿元，同比增长0.83%。下表列出报告期内本公司利息净收入构成及增长情况：
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 同比增幅（%） | ||
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | ||
| 利息收入 | |||||
| —存放中央银行 | 1,247 | 2.22 | 1,312 | 2.40 | (4.95) |
| —存放同业款项 | 189 | 0.34 | 685 | 1.25 | (72.41) |
| —拆出资金 | 1,388 | 2.47 | 1,506 | 2.76 | (7.84) |
| —发放贷款和垫款 | 34,916 | 62.03 | 31,603 | 57.87 | 10.48 |
| 其中：个人贷款和垫款 | 11,584 | 20.58 | 9,212 | 16.87 | 25.75 |
| 公司贷款和垫款 | 22,408 | 39.81 | 21,857 | 40.02 | 2.52 |
| 贴现 | 924 | 1.64 | 534 | 0.98 | 73.03 |
| —买入返售金融资产 | 615 | 1.09 | 1,055 | 1.93 | (41.71) |
| —债券及其他投资 | 17,931 | 31.86 | 18,448 | 33.78 | (2.80) |
| 收入小计 | 56,286 | 100.00 | 54,609 | 100.00 | 3.07 |
| 利息支出 | |||||
| —向中央银行借款 | 1,594 | 5.17 | 1,017 | 3.33 | 56.74 |
| —同业及其他金融机构存放款项 | 5,229 | 16.97 | 5,906 | 19.33 | (11.46) |
| —拆入资金 | 1,128 | 3.66 | 1,757 | 5.75 | (35.80) |
| —吸收存款 | 15,726 | 51.04 | 13,914 | 45.53 | 13.02 |
| —卖出回购金融资产款 | 439 | 1.42 | 497 | 1.63 | (11.67) |
| —应付债券 | 6,698 | 21.74 | 7,468 | 24.44 | (10.31) |
| 支出小计 | 30,814 | 100.00 | 30,559 | 100.00 | 0.83 |
| 利息净收入 | 25,472 | - | 24,050 | - | 5.91 |
（五）手续费及佣金净收入
报告期内，本公司实现手续费及佣金净收入45.72亿元。下表列出报告期内手续费及佣金净收入构成情况：
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 报告期 | 上年同期 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| —代理及委托业务 | 2,341 | 2,162 |
| —承销及咨询业务 | 778 | 1,088 |
| —保函及承诺业务 | 646 | 746 |
| —结算与清算业务 | 721 | 626 |
| —银行卡业务 | 248 | 286 |
| —其他 | 651 | 781 |
| 小计 | 5,385 | 5,689 |
| 手续费及佣金支出 | 813 | 393 |
| 手续费及佣金净收入 | 4,572 | 5,296 |
（六）业务及管理费
报告期内，本公司持续加强成本精细化管理，优化费用结构，业务及管理费支出55.55亿元，成本收入比16.74%，继续保持优秀水平。下表为本公司业务及管理费构成情况：
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 报告期 | 上年同期 |
| 员工薪酬 | 2,956 | 2,920 |
| 办公费 | 710 | 978 |
| 租赁费 | 755 | 780 |
| 业务宣传及发展费用 | 294 | 498 |
| 固定资产折旧 | 355 | 314 |
| 其他 | 485 | 516 |
| 合计 | 5,555 | 6,006 |
3.3 资产、负债状况分析
（一）概览
截至报告期末，本公司资产总额28,836.15亿元,较年初增长5.36%；负债总额26,704.69亿元，较年初增长5.63%；股东权益2,131.46亿元，较年初增长2.00%，实现规模稳健均衡增长。主要资产负债情况见下表：
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 增减幅度（%） |
| 现金及存放中央银行款项 | 180,317 | 170,708 | 5.63 |
| 同业间往来 | 137,513 | 133,164 | 3.27 |
| 发放贷款和垫款本金净额 | 1,478,515 | 1,401,487 | 5.50 |
| 金融投资 | 1,026,965 | 976,610 | 5.16 |
| 资产总计 | 2,883,615 | 2,737,040 | 5.36 |
| 向中央银行借款 | 96,219 | 91,660 | 4.97 |
| 同业间往来 | 440,219 | 429,767 | 2.43 |
| 吸收存款本金 | 1,641,869 | 1,529,059 | 7.38 |
| -公司存款 | 1,155,920 | 1,093,293 | 5.73 |
| -储蓄存款 | 391,121 | 354,329 | 10.38 |
| -保证金存款 | 94,828 | 81,437 | 16.44 |
| 应付债券 | 407,895 | 399,562 | 2.09 |
| 负债总计 | 2,670,469 | 2,528,077 | 5.63 |
| 股东权益合计 | 213,146 | 208,963 | 2.00 |
| 负债及股东权益合计 | 2,883,615 | 2,737,040 | 5.36 |
（二）资产负债表中变化幅度超过30%的项目及变化原因
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 | 增减幅度（%） | 主要原因 |
| 贵金属 | 757 | 1,091 | (30.61) | 持有贵金属减少 |
| 衍生金融资产 | 558 | 274 | 103.65 | 衍生金融资产增加 |
| 买入返售金融资产 | 22,007 | 31,595 | (30.35) | 买入返售金融资产减少 |
| 交易性金融资产 | 198,040 | 150,353 | 31.72 | 交易性金融资产增加 |
| 衍生金融负债 | 727 | 327 | 122.32 | 衍生金融负债增加 |
| 应交税费 | 2,511 | 4,169 | (39.77) | 应交税费减少 |
（三）主要资产项目
1、贷款
2020年上半年，本公司扎实做好“六稳”、“六保”工作，积极落实各项金融政策，强化服务实体经济责任担当，加大对中小微企业、个体工商户各类市场主体的信贷支持，助力稳企业保就业。截至报告期末，贷款本金总额15,295.95亿元，较年初增长5.75%。详细贷款情况如下：
（1）报告期末，合并贷款本金行业分布情况
（单位：人民币百万元）
| 行业 | 账面余额 | 占比（%） |
| 租赁和商务服务业 | 186,967 | 12 |
| 房地产业 | 155,868 | 10 |
| 制造业 | 121,600 | 8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 117,225 | 8 |
| 批发和零售业 | 98,309 | 6 |
| 建筑业 | 67,085 | 4 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 47,403 | 3 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,501 | 3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,380 | 3 |
| 其他 | 644,257 | 43 |
| 合计 | 1,529,595 | 100 |
（2）报告期末，合并贷款本金按地区分布情况
（单位：人民币百万元）
| 贷款地区 | 账面余额 | 占比（%） |
| 北京地区 | 689,883 | 45 |
| 深圳地区 | 129,414 | 8 |
| 山东地区 | 104,692 | 7 |
| 上海地区 | 102,053 | 7 |
| 浙江地区 | 93,304 | 6 |
| 江苏地区 | 89,159 | 6 |
| 陕西地区 | 79,799 | 5 |
| 湖南地区 | 78,513 | 5 |
| 江西地区 | 60,956 | 4 |
| 其他地区 | 101,822 | 7 |
| 合计 | 1,529,595 | 100 |
（3）报告期末，合并贷款本金按担保方式分布情况
（单位：人民币百万元）
| 担保方式 | 账面余额 | 占比（%） |
| 信用贷款 | 282,491 | 19 |
| 保证贷款 | 462,976 | 30 |
| 附担保物贷款 | ||
| —抵押贷款 | 598,362 | 39 |
| —质押贷款 | 185,766 | 12 |
| 合计 | 1,529,595 | 100 |
（4）期末占贷款总额20%（含20%）以上贴息贷款情况
□适用 √不适用
（5）全行前十名贷款客户情况
（单位：人民币百万元）
| 客户 | 期末余额 | 占资本净额百分比（%） |
| 客户A | 6,795 | 2.85 |
| 客户B | 5,660 | 2.38 |
| 客户C | 5,448 | 2.29 |
| 客户D | 5,045 | 2.12 |
| 客户E | 5,009 | 2.10 |
| 客户F | 4,952 | 2.08 |
| 客户G | 4,920 | 2.07 |
| 客户H | 4,599 | 1.93 |
| 客户I | 4,000 | 1.68 |
| 客户J | 3,690 | 1.55 |
2、金融投资
截至报告期末，本公司金融投资总额10,269.65亿元，较年初增长5.16%。具体情况见下表：
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 交易性金融资产 | 198,040 | 150,353 |
| 债权投资 | 663,440 | 680,684 |
| 其他债权投资 | 164,703 | 144,557 |
| 其他权益工具投资 | 782 | 1,016 |
| 合计 | 1,026,965 | 976,610 |
3、买入返售金融资产
截至报告期末，本公司买入返售金融资产余额220.07 亿元，较年初下降
30.35%。具体情况见下表：
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 债券，按发行人 | ||
| —政府 | 4,791 | 11,966 |
| —政策性银行 | 14,975 | 16,696 |
| —金融机构 | 50 | 1,054 |
| —企业及其他 | 2,257 | 1,951 |
| 小计 | 22,073 | 31,667 |
| 减：减值准备 | (66) | (72) |
| 净值 | 22,007 | 31,595 |
（四）主要负债项目
1、存款
截至报告期末，本公司存款本金余额16,418.69亿元，较年初增长7.38%。详细存款情况如下：
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 活期公司存款 | 605,179 | 666,176 |
| 活期储蓄存款 | 123,184 | 100,555 |
| 定期公司存款 | 550,741 | 427,117 |
| 定期储蓄存款 | 267,937 | 253,774 |
| 保证金存款 | 94,828 | 81,437 |
| 合计 | 1,641,869 | 1,529,059 |
2、同业及其他金融机构存放款项
截至报告期末，本公司同业及其他金融机构存放款项本金余额3,623.21亿元，较年初增长1.13%。具体情况见下表：
（单位：人民币百万元）
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 境内银行存放 | 127,131 | 105,469 |
| 境内非银行金融机构存放 | 235,190 | 252,467 |
| 境外银行存放 | - | 338 |
| 合计 | 362,321 | 358,274 |
四、涉及财务报告的相关事项
4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明。
□适用√不适用
4.2 报告期内发生重大会计差错更正的情况说明。
□适用 √不适用
4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围发生变化的情况说明。
□适用 √不适用
4.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明。
□适用 √不适用
董事长：张东宁北京银行股份有限公司董事会
2020年8月26日