601168 西部矿业股份有限公司 2013 年第三季度报告
西部矿业股份有限公司
2013 年第三季度报告
证券简称:西部矿业 证券代码:601168
二〇一三年十月
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目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 3
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 .......................................................................................................................................... 10
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§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 汪海涛
主管会计工作负责人姓名 刘伟雄
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 刘伟雄
公司负责人汪海涛、主管会计工作负责人刘伟雄及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟雄保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 26,719,416,753.00 26,148,226,588.00 2.18
归属于上市公司股东的净资产 11,213,122,495.00 11,253,393,980.00 -0.36
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
(1-9 月) 期末(1-9 月) (%)
经营活动产生的现金流量净额 700,956,746.00 139,839,090.00 401.26
上年初至上年报告
年初至报告期末 比上年同期增减
期末
(1-9 月) (%)
(1-9 月)
营业收入 17,476,430,032.00 17,121,947,296.00 2.07
归属于上市公司股东的净利润 207,219,661.00 99,653,001.00 107.94
归属于上市公司股东的扣除非
235,946,680.00 126,695,639.00 86.23
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%) 1.84 0.87 增加 0.97 个百分点
基本每股收益(元/股) 0.09 0.04 125.00
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扣除非经常性损益项目和金额:
单位:元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
(7-9 月) (1-9 月)
非流动资产处置损益 -1,297,585
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 737,445 4,512,450
量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-36,505,793 -18,597,958
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -113,343 -16,966,524
公益性捐赠支出 381,000 2,973,306
所得税影响额 1,672,589 1,496,269
少数股东权益影响额(税后) 79,091 -846,977
合计 -33,749,011 -28,727,019
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
股东总数 312,151
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 份数量
份数量
西部矿业集团有限公司 国有法人 28.21 672,300,000 0 质押 312,200,000
上海联创创业投资有限
境内非国有法人 2.04 48,580,000
公司
东方国际集团上海市对
未知 1.95 46,350,000
外贸易有限公司
新疆塔城国际资源有限
境内非国有法人 1.26 30,000,000 0 质押 30,000,000
公司
新疆同裕股权投资有限
境内非国有法人 1.14 27,160,000 0 质押 16,000,000
公司
上海海成资源(集团)
境内非国有法人 0.63 15,083,034 0 质押 15,083,034
有限公司
株洲冶炼集团股份有限
境内非国有法人 0.50 12,000,000
公司
NEWMARGIN MINING
CORPORATION 境外法人 0.49 11,613,400
LIMITED
中国银行股份有限公司
-嘉实沪深 300 交易型
未知 0.46 10,864,339 0 质押 800
开放式指数证券投资基
金
广州保税区瑞丰实业有 境内非国有法人 0.45 10,800,000
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限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称(全称) 股份种类及数量
流通股的数量
西部矿业集团有限公司 672,300,000 人民币普通股
上海联创创业投资有限公司 48,580,000 人民币普通股
东方国际集团上海市对外贸易有限公司 46,350,000 人民币普通股
新疆塔城国际资源有限公司 30,000,000 人民币普通股
新疆同裕股权投资有限公司 27,160,000 人民币普通股
上海海成资源(集团)有限公司 15,083,034 人民币普通股
株洲冶炼集团股份有限公司 12,000,000 人民币普通股
NEWMARGIN MINING CORPORATION
11,613,400 人民币普通股
LIMITED
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开
10,864,339 人民币普通股
放式指数证券投资基金
广州保税区瑞丰实业有限公司 10,800,000 人民币普通股
1. 公司股东新疆塔城国际资源有限公司和上海海成资源(集团)有限
公司属同一自然人控制,两者在报告期末合并持有本公司 1.89%的股
上述股东关联关系或一致
份;
行动的说明
2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系和属于《上市公司收购管
理办法》规定的一致行动人。
§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期发生重大变化的资产负债表项目及原因
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减率(%)
交易性金融资产 28,740,594 13,377,749 15,362,845
应收利息 66,538,780 13,738,618 52,800,162
其他流动资产 566,471,888 277,787,645 288,684,243
发放委托贷款及垫款 700,000,000 200,000,000 500,000,000
可供出售金融资产 18,804,791 44,253,589 -25,448,798 -58
固定资产 3,777,066,514 5,598,744,667 -1,821,678,153 -33
其他非流动资产 3,390,975,931 968,053,016 2,422,922,915
短期借款 5,765,508,032 4,099,035,779 1,666,472,253
吸收存款及同业存放 861,547,217 1,347,716,210 -486,168,993 -36
交易性金融负债 39,849,611 25,464,803 14,384,808
应付账款 491,906,887 733,880,773 -241,973,886 -33
应交税费 -141,733,419 -32,380,832 -109,352,587 -338
其他应付款 438,201,401 671,749,077 -233,547,677 -35
一年到期的非流动负债 150,630,282 426,534,618 -275,904,336 -65
长期应付款 43,243,348 103,942,640 -60,699,292 -58
递延所得税负债 23,543,116 46,049,954 -22,506,838 -49
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专项储备 53,729,289 39,305,734 14,423,555
上述资产负债表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下:
(1)交易性金融资产较年初增加 115%,主要是本期末期货持仓的公允价值较上期末增加
所致;
(2)应收利息较年初增加 384%,主要是本期控股子公司西部矿业集团财务有限公司(以
下简称“西矿财务”)发放的贷款和同业存款较年初增加,导致应收利息也增加;
(3)其他流动资产较年初增加 104%,主要是本期控股子公司西矿财务对成员单位发放了
2.6 亿元的短期贷款;
(4)发放委托贷款及垫款较年初增加 250%,主要是本期控股子公司西矿财务对成员单位
发放了 5 亿元的中长期贷款;
(5)可供出售金融资产较年初减少 58%,主要是本期所持 AGO 公司股票价格大幅下跌,
导致按公允价值计量的可供出售金融资产减少;
(6)固定资产较年初减少 33%,主要是本期公司控股子公司青海西部矿业百河铝业有限责
任公司、青海西海煤电有限公司、青海西部碳素有限责任公司和唐湖电力分公司(以下简称“煤
电铝碳”)拟重组增资事宜,将资产转入其他非流动资产科目反映,导致合并的固定资产减少;
(7)其他非流动资产较年初增加 250%,主要是本期公司所属煤电铝碳相关公司拟重组增
资事宜,将相关的资产和债权结转至此科目所致;
(8)短期借款较年初增加 41%,主要是本期全资子公司中国西部矿业(香港)有限公司(以
下简称“西矿香港”)开展贸易业务的需要,增加的信用证贴现贷款;
(9)吸收存款及同业存放较年初减少 36%,主要是本期控股子公司西矿财务吸收的成员单
位存款额较上期末减少所致;
(10)交易性金融负债较年初增加 56%,主要是本期全资子公司西矿香港期末期货持仓的
公允价值较上期末减少所致;
(11)应付账款较年初减少 33%,原因同(6);
(12)应交税费较年初减少 338%,主要是本期预缴的企业所得税及增值税金额大于应交金
额,导致应交税费减少;
(13)其他应付款较年初减少 35%,主要是本期支付了部分基建工程尾款及设备款等,导
致其他应付款减少;
(14)一年内到期的非流动负债较年初减少 65%,主要是本期归还了到期的银行贷款;
(15)长期应付款较年初减少 58%,原因同(6);
(16)递延所得税负债较年初减少 49%,原因同(6);
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(17)专项储备较年初增加 37%,主要是本期专项储备计提的金额大于本期使用的金额所
致。
3.1.2 报告期发生重大变化的利润表项目及原因
项目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%)
营业税金及附加 31,754,697 49,770,738 -18,016,041 -36
资产减值损失 -20,815,174 -87,304,766 66,489,592
公允价值变动收益 -18,597,958 -84,747,896 66,149,938
投资收益 201,297,391 145,593,344 55,704,047
营业外收入 12,131,924 76,318,327 -64,186,403 -84
少数股东损益 34,427,376 -32,788,033 67,215,409
上述利润表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下:
(1)营业税金及附加较上年同期减少 36%,主要是本期采选冶业务毛利减少,导致本期流
转税及附加税减少;
(2)资产减值损失较上年同期增加 76%,主要是本期和上年同期均因销售产品而转出年初
计提的存货跌价准备,由于上年初存货跌价准备金额较大,导致上年同期转回的幅度较大;
(3)公允价值变动较上年同期增加 78%,主要是本期套期保值的浮动盈利较上年同期有所
增加;
(4)投资收益较上年同期增加 38%,主要是本期期货保值收益较上年同期增加;
(5)营业外收入较上年同期减少 84%,主要是本期收到的政府补助款项较上年同期减少;
(6)少数股东损益较上年同期增加 205%,主要是公司上年末完成对控股子公司青海西豫
有色金属有限公司的股权收购和增资,其少数股东持股比例下降,以及控股子公司西矿财务和
西藏玉龙铜业股份有限公司(以下简称“玉龙铜业”)净利润较上年同期增加所致。
3.1.3 报告期发生重大变化的现金流量表项目及原因
项目 本期金额 上期同期 增减额 增减率(%)
经营活动现金净流量 700,956,746 139,839,090 561,117,656
筹资活动现金净流量 473,943,845 -654,517,607 1,128,461,452
上述现金流量表的对比分析列示了变动幅度超过 30%的项目,其变动原因如下:
(1)经营活动现金净流量较上年同期增加 401%,主要是本期公司在市场波动的环境下,
加强了风险控制,提高应收款回收能力,导致本期经营活动现金流量净额较上年同期增长;
(2)筹资活动现金净流量较上年同期增加 172%,主要是本期全资子公司西矿香港开展贸
易业务的需要,增加的信用证贴现贷款;以及控股子公司玉龙铜业由于项目建设及生产经营的
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资金需要,增加的银行贷款。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
经公司董事会和股东大会批准,公司将所持中国有色金属工业再生资源有限公司(下称“再
生资源”)100%股权及天津大通铜业有限公司(下称“天津大通”)7.47%股权以人民币 10 亿元
的价格转让给大连大显集团有限公司(下称“大显集团”),并于 2012 年 12 月 31 日移交了股东
权利和实质经营管理权。因受宏观经济形势影响,大显集团到本报告期末仍未能完成股权转让
款的全部支付。但基于公司长远发展战略之需要,以及考虑双方合作的诚意,公司三次同意受
让方延期支付。报告期末,大显集团提出由公司将对其 2.4 亿元债权向第三方(中国信达资产
管理股份有限公司辽宁分公司,以下简称\"信达资产\")转让方式收取股权转让余款的方案。
截至 2013 年 9 月 30 日,再生资源已全额偿还对公司的 1.29 亿元债务,2.4 亿元也转入公
司、大显集团和信达资产共同监管的专项资金托管账户。经 2013 年 10 月 8 日召开的公司第四
届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司以转让债权方式收取转让全资子公司和参股公司
股权交易余款的议案》,同意为完成以转让债权方式收取转让全资子公司和参股公司股权交易余
款的方案,公司将所转让再生资源 100%股权及参股公司天津大通 7.47%股权,为其依据协议的
实际控制股东大连大显集团有限公司对中国信达资产管理股份有限公司辽宁分公司重组债务
2.4 亿元提供质押担保,待公司协助完成股权变更或质押登记后,该抵押担保的权责风险将由大
连大显集团有限公司承继。
目前,上述方案相关的协议已经签署,股权转让变更和质押登记的手续正在办理中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)关于按照市场价格向关联方供应原材料的承诺:根据公司与西藏珠峰工业股份有限公
司于 2006 年 3 月签订《资产收购协议》的相关承诺,公司应当按市场价格向其供应锌精矿原料。
(2)控股股东关于不竞争的承诺:根据公司与控股股东西部矿业集团有限公司于 2007 年
4 月签订的《不竞争协议》,西矿集团同意其本身及其控股企业和参股企业不会以任何形式在中
国境内从事与本公司或本公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务
或活动,并授予本公司优先购买西矿集团有关竞争业务的权利。该承诺函自签署并经西矿集团
股东会审议通过之日起生效,至西矿集团直接或间接持有本公司的股份少于本公司已发行股本
20%当日失效。
上述承诺均如约履行,未有违反。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用√不适用
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法定代表人:汪海涛
2013 年 10 月 25 日
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西部矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 4,966,076,150 4,839,490,781
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 28,740,594 13,377,749
应收票据 66,730,000 88,417,685
应收账款 1,959,474,519 2,774,786,717
预付款项 630,610,940 670,029,199
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 66,538,780 13,738,618
应收股利
其他应收款 1,361,183,544 1,624,199,951
买入返售金融资产
存货 1,632,649,618 1,696,846,475
一年内到期的非流动资产 64,430,273 64,430,273
其他流动资产 566,471,888 277,787,645
流动资产合计 11,342,906,306 12,063,105,093
非流动资产:
发放委托贷款及垫款 700,000,000 200,000,000
可供出售金融资产 18,804,791 44,253,589
持有至到期投资
长期应收款 14,830,567 14,830,567
长期股权投资 2,289,606,485 2,385,730,244
投资性房地产 19,519,134 20,278,180
固定资产 3,777,066,514 5,598,744,667
在建工程 3,216,704,804 2,797,949,451
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,777,110,302 2,070,881,802
开发支出
商誉 20,446,957 28,870,377
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长期待摊费用
递延所得税资产 151,444,962 155,529,602
其他非流动资产 3,390,975,931 768,053,016
非流动资产合计 15,376,510,447 14,085,121,495
资产总计 26,719,416,753 26,148,226,588
流动负债:
短期借款 5,765,508,032 4,099,035,779
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 861,547,217 1,347,716,210
拆入资金
交易性金融负债 39,849,611 25,464,803
应付票据 21,580,000
应付账款 491,906,887 733,880,773
预收款项 316,376,639 257,846,049
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 170,328,270 192,765,090
应交税费 -141,733,419 -32,380,832
应付利息 152,958,006 197,954,769
应付股利 2,009,000 2,009,000
其他应付款 438,201,401 671,749,077
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 150,630,282 426,534,618
其他流动负债
流动负债合计 8,269,161,926 7,922,575,336
非流动负债:
长期借款 2,231,751,196 1,894,000,000
应付债券 3,990,097,027 3,976,302,973
长期应付款 43,243,348 103,942,640
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 23,543,116 46,049,954
其他非流动负债 301,342,991 290,734,427
非流动负债合计 6,589,977,678 6,311,029,994
负债合计 14,859,139,604 14,233,605,330
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 2,383,000,000 2,383,000,000
资本公积 5,414,541,537 5,439,990,335
减:库存股
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专项储备 53,729,289 39,305,734
盈余公积 474,852,032 474,852,032
一般风险准备
未分配利润 2,867,675,053 2,898,755,392
外币报表折算差额 19,324,584 17,490,487
归属于母公司所有者权益合计 11,213,122,495 11,253,393,980
少数股东权益 647,154,654 661,227,278
所有者权益合计 11,860,277,149 11,914,621,258
负债和所有者权益总计 26,719,416,753 26,148,226,588
公司法定代表人: 汪海涛 主管会计工作负责人:刘伟雄 会计机构负责人:刘伟雄
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西部矿业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产:
货币资金 3,511,457,770 2,106,621,179
交易性金融资产 5,673,023
应收票据 56,130,000 83,667,685
应收账款 67,648,026 121,745,496
预付款项 522,632,094 575,989,420
应收利息 17,948,450
应收股利 3,636,300 3,636,300
其他应收款 4,201,591,387 6,309,488,570
存货 596,985,341