证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临2021-053
中国化学工程股份有限公司关于控股股东累计权益变动达5%的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
? 本次权益变动系中国化学工程股份有限公司（以下简称“中国化学”或“公司”）非公开发行股份及公司控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）2018年公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“可交债”）的持有人换股所致，不触及要约收购；
? 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司控股股东仍为中国化学集团，实际控制人仍为国务院国有资产监督管理委员会；
? 本次权益变动后，中国化学集团直接及间接持有公司股份比例由51.56%降至46.65%，较前次简式权益变动报告书披露的持股比例降低8.89%。
公司于9月6日接到控股股东中国化学集团的《简式权益变动报告书》，具体权益变动情况如下：
一、本次权益变动基本情况
自2021年8月28日至2021年9月6日，中国化学集团因参与认购公司非公开发行股票以及可交债持有人换股，其直接及间接持有本公司股份由2,543,537,011股（中国化学集团账户持股数为1,829,094,180股，一致行动人中化学建设投资集团有限公司账户持股数为151,135,447股，中国化学工程集团－中信建投证券－18中化EB担保及信托财产专户（以下简称“18中化EB专户”）持股数为563,307,384股）变动为2,849,784,323股。由于公司非公开发行股票使公司总股本增加，中国化学集团持有的公司股份整体被稀释，引致其直接及间接持股比例由51.56%降至46.65%。
（一）可交债换股情况
2021年8月28日至2021年9月6日，中国化学集团本期可交换债券累计换股46,693,864股，换股价格为7.13元/股。换股前，中国化学集团直接及间接持有本公司2,543,537,011股，占本公司非公开发行前总股本的51.56%，其中18中化EB专户持股数为563,307,384股；换股后，18中化EB专户持有本公司股数为516,613,520股。
（二）认购公司非公开发行股票情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国化学工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1364号）核准，公司最终非公开发行人民币普通股1,176,470,588股，公司总股本由4,933,000,000股增加至6,109,470,588股。公司已于2021年9月6日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成非公开发行新增股份登记事项。根据公司非公开发
行配售结果，中国化学集团获配股数为352,941,176股，获配金额为2,999,999,996.00元，股份锁定期为18个月。公司非公开发行前，中国化学集团账户持股数为1,829,094,180股；非公开发行股票登记完成后，中国化学集团账户持股数增加至2,182,035,356股。
本次权益变动具体情况如下：
| 权益变动人基本情况 | 名称 | 中国化学工程集团有限公司 |
| 地址 | 北京市东城区东直门内大街2号 | |
| 权益变动时间 | 2021/8/28-2021/9/6 |
| 权益变动 明细 | 变动方式 | 变动日期 | 变动数量 （股） |
| 可交债换股 | 2021/8/28-2021/9/6 | 46,693,864 | |
| 认购公司非公开发行股份 | 2021/9/6 | 352,941,176 | |
| 股权稀释 | 2021/9/6 | 因公司非公开发行股票使公司总股本增加，中国化学集团经可交债换股及认购公司非公开发行股份后持有的公司股份整体被稀释，持股比例由51.56%降至46.65%。 |
二、本次权益变动前后，控股股东持有本公司权益的股份情况
| 股东名称 | 股份 性质 | 本次变动前 直接及间接持有股份 | 本次变动后 直接及间接持有股份 | ||
| 股数 （股） | 占总股本比例（%） | 股数 （股） | 占总股本比例（%） | ||
| 中国化学集团 | 无限售 流通股 | 2,543,537,011 | 51.56 | 2,496,843,147 | 40.87 |
| 中国化学集团 | 限售 流通股 | 0 | 0 | 352,941,176 | 5.78 |
18日发布《中国化学关于控股股东一致行动人增持公司股份计划实施完成的公告》（临2018-065）。
2. 2019年9月12日，中国化学工程集团有限公司以持有公司的147,990,000 股股份（约占公司当时总股本的3%）认购博时基金管理有限公司发行的中证央企创新驱动 ETF（交易型开放式指数基金）份额，具体情况可参见公司于2019年10月30日发布的《中国化学2019年第三季度报告》。
3. 2020年7月8日，中化学建设投资集团有限公司以大宗交易方式增持公司股份，增持股份共计98,660,000股，约占公司当时总股本的2%，具体情况可参见公司于2020年7月10日发布的《中国化学关于公司控股股东全资子公司与持股5%以上股东进行大宗交易的公告》（临2020-043）。
4. 2020年8月7日至2021年8月27日期间，可交债持有人换股导致中国化学集团被动减持股份共计199,627,836股，约占公司当时总股本的4.05%，具体情况可参见公司于2021年7月23日、2021年8月17日及2021年8月31日分别发布的《中国化学关于控股股东可交换公司债券换股进展暨换股导致权益变动超1%的提示性公告》（临2021-039、临2021-040、临2021-051）。
综上所述，前次中国化学集团发布《简式权益变动报告书》时，中国化学集团直接及间接持股数量为2,740,019,400股，占当时总股本的55.54%；截至本公告日，中国化学集团直接及间接持股数量为2,849,784,323股，股权比例因公司总股本增加而被稀释，占公司非公开发行后总股本的46.65%。中国化学
集团累计股权比例变动为8.89%。
四、其他相关说明
（一）本次权益变动系中国化学集团认购公司非公开发行股份、中国化学集团可交债持有人换股引致，不触及要约收购。
（二）中国化学集团公司认购公司非公开发行股份的资金来源为自有资金；中国化学集团可交债持有人换股不涉及资金来源。
（三）本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（四）本次权益变动涉及相关信息披露义务人于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露《中国化学工程股份有限公司简式权益变动报告书》。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二一年九月七日