证券代码：601111 证券简称：中国国航
中国国际航空股份有限公司
2021年第三季度报告
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重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
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第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：千元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 19,793,622 | 5.24 | 57,457,425 | 18.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,535,851 | 427.17 | -10,321,667 | 2.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -3,653,470 | 388.49 | -10,573,863 | 2.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 10,151,293 | 668.84 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.26 | 427.17 | -0.75 | 1.35 |
| 稀释每股收益（元/股） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -5.07 | 减少4.25个百分点 | -14.18 | 减少2.62个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | ||
| 总资产 | 287,445,792 | 284,070,710 | 1.19 | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 67,991,228 | 77,582,421 | -12.36 | |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 19,037 | 19,806 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 107,554 | 269,002 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 100,383 | 101,458 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,506 | 38,991 |
| 减：所得税影响额 | 27,828 | 78,934 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 73,021 | 98,127 |
| 合计 | 117,619 | 252,196 |
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 本报告期归属于上市公司股东的净利润 | 427.17 | 主要受新冠肺炎疫情多点散发、航油价格上涨以及汇率波动等因素的综合影响 |
| 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 388.49 | 主要受新冠肺炎疫情多点散发、航油价格上涨以及汇率波动等因素的综合影响 |
| 本报告期基本每股收益（元/股） | 427.17 | 主要受新冠肺炎疫情多点散发、航油价格上涨以及汇率波动等因素的综合影响 |
| 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 | 668.84 | 主要是销售收入同比上升以及退票下降的影响 |
| 报告期末普通股股东总数 | 155,810 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 不适用 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 中国航空集团有限公司 | 国有法人 | 5,952,236,697 | 40.98 | 0 | 冻结 | 127,445,536 | ||
| 国泰航空有限公司 | 境外法人 | 2,633,725,455 | 18.13 | 0 | 无 | 0 | ||
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 1,688,048,365 | 11.62 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国航空（集团）有限公司 | 境外法人 | 1,556,334,920 | 10.72 | 0 | 冻结 | 36,454,464 | ||
| 中国航空油料集团有限公司 | 国有法人 | 462,583,102 | 3.18 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 311,302,365 | 2.14 | 0 | 无 | 0 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 79,930,038 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 72,954,329 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 37,046,485 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | ||
| 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 36,480,514 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 中国航空集团有限公司 | 5,952,236,697 | 人民币普通股 | 5,952,236,697 |
| 国泰航空有限公司 | 2,633,725,455 | 境外上市外资股 | 2,633,725,455 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,688,048,365 | 境外上市外资股 | 1,688,048,365 |
| 中国航空（集团）有限公司 | 1,556,334,920 | 人民币普通股 | 1,332,482,920 |
| 境外上市外资股 | 223,852,000 | ||
| 中国航空油料集团有限公司 | 462,583,102 | 人民币普通股 | 462,583,102 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 311,302,365 | 人民币普通股 | 311,302,365 |
| 香港中央结算有限公司 | 79,930,038 | 人民币普通股 | 79,930,038 |
| 中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金 | 72,954,329 | 人民币普通股 | 72,954,329 |
| 中国建设银行股份有限公司－广发价值领先混合型证券投资基金 | 37,046,485 | 人民币普通股 | 37,046,485 |
| 兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 | 36,480,514 | 人民币普通股 | 36,480,514 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国航空（集团）有限公司是中国航空集团有限公司的全资子公司，故中国航空集团有限公司直接和间接合计持有本公司51.70%的股份。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 无 | ||
(二)财务报表
合并资产负债表2021年9月30日编制单位:中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 9,482,681 | 6,575,243 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,748 | 6,593 |
| 应收账款 | 2,709,506 | 2,942,799 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 496,939 | 421,237 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,166,001 | 3,491,233 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,406,238 | 1,853,990 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,197,760 | 4,444,806 |
| 流动资产合计 | 22,464,873 | 19,735,901 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | 1,329,055 | 1,344,829 |
| 长期应收款 | 618,907 | 621,398 |
| 长期股权投资 | 11,479,800 | 12,379,614 |
| 其他权益工具投资 | 197,017 | 235,223 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 130,353 | 138,688 |
| 固定资产 | 86,477,618 | 87,717,717 |
| 在建工程 | 33,675,777 | 38,138,866 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 116,572,791 | 112,074,148 |
| 无形资产 | 3,545,707 | 3,597,206 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,102,185 | 1,102,185 |
| 长期待摊费用 | 279,183 | 292,972 |
| 递延所得税资产 | 9,572,526 | 6,691,963 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 264,980,919 | 264,334,809 |
| 资产总计 | 287,445,792 | 284,070,710 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,306,828 | 29,327,087 |
| 应付短期融资债券 | 2,530,144 | 510,810 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | - | 62,570 |
| 应付账款 | 14,896,695 | 12,740,096 |
| 票证结算 | 2,254,283 | 2,002,649 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 1,523,522 | 1,280,102 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,543,024 | 2,608,944 |
| 应交税费 | 229,711 | 206,547 |
| 其他应付款 | 13,043,968 | 9,600,645 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,562,294 | 22,054,735 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 81,890,469 | 80,394,185 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 35,079,045 | 21,140,699 |
| 应付债券 | 9,499,132 | 10,498,398 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 76,218,303 | 76,098,678 |
| 长期应付款 | 5,450,951 | 5,783,825 |
| 长期应付职工薪酬 | 225,344 | 229,332 |
| 预计负债 | 3,045,899 | 3,023,109 |
| 递延收益 | 549,103 | 488,791 |
| 递延所得税负债 | 329,728 | 334,720 |
| 其他非流动负债 | 1,971,922 | 2,264,843 |
| 非流动负债合计 | 132,369,427 | 119,862,395 |
| 负债合计 | 214,259,896 | 200,256,580 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 14,524,815 | 14,524,815 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 26,270,841 | 26,270,841 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -137,476 | -871,587 |
| 其中：外币报表折算差 | -2,435,937 | -2,311,036 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 11,564,287 | 11,564,287 |
| 一般风险准备 | 110,628 | 110,628 |
| 未分配利润 | 15,658,133 | 25,983,437 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 67,991,228 | 77,582,421 |
| 少数股东权益 | 5,194,668 | 6,231,709 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 73,185,896 | 83,814,130 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 287,445,792 | 284,070,710 |
合并利润表2021年1-9月编制单位：中国国际航空股份有限公司
单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2021年前三季度（1-9月） | 2020年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 57,457,425 | 48,454,050 |
| 其中：营业收入 | 57,457,425 | 48,454,050 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 73,584,421 | 61,471,267 |
| 其中：营业成本 | 63,149,708 | 52,945,632 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 188,691 | 153,033 |
| 销售费用 | 3,316,364 | 2,967,568 |
| 管理费用 | 3,244,237 | 2,737,019 |
| 研发费用 | 92,814 | 223,392 |
| 财务费用 | 3,592,607 | 2,444,623 |
| 其中：利息费用 | 4,052,386 | 3,830,249 |
| 利息收入 | 63,887 | 107,760 |
| 加：其他收益 | 2,919,449 | 2,989,572 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,592,710 | -3,666,326 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,648,727 | -3,713,229 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 100,850 | 70,165 |
| 资产减值损失（损失以 | -5,027 | -137 |
| “－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 25,796 | 29,079 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -14,678,638 | -13,594,864 |
| 加：营业外收入 | 88,974 | 132,287 |
| 减：营业外支出 | 55,917 | 106,516 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -14,645,581 | -13,569,093 |
| 减：所得税费用 | -2,849,163 | -2,107,276 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,796,418 | -11,461,817 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,796,418 | -11,461,817 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -10,321,667 | -10,111,847 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,474,751 | -1,349,970 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 702,188 | -1,403,285 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 730,474 | -1,386,552 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -20,066 | -123,665 |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | -1,594 | -3,324 |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | -3,858 | -103,423 |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -14,614 | -16,918 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | 750,540 | -1,262,887 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | 879,233 | -885,536 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | -388 | -8,011 |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | -3,404 | 17,511 |
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | -124,901 | -386,851 |
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -28,286 | -16,733 |
| 七、综合收益总额 | -11,094,230 | -12,865,102 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -9,591,193 | -11,498,399 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,503,037 | -1,366,703 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益-元/股 | -0.75 | -0.74 |
| （二）稀释每股收益-元/股 | 不适用 | 不适用 |
| 项目 | 2021年前三季度 （1-9月） | 2020年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,020,442 | 44,861,340 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 13,275 | 24,206 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,962,870 | 4,873,350 |
| 经营活动现金流入小计 | 67,996,587 | 49,758,896 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,568,979 | 30,033,412 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 17,412,815 | 16,862,435 |
| 支付的各项税费 | 1,318,399 | 1,495,050 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,545,101 | 3,152,563 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,845,294 | 51,543,460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,151,293 | -1,784,564 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,681,058 | |
| 收回已质押的银行存款 | 25,579 | 1,713 |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,120 | 17,350 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 105,047 | 101,728 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 63,887 | 107,760 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,902,691 | 228,551 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,051,141 | 8,836,759 |
| 投资支付的现金 | 4,322,061 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 增加已质押的银行存款 | 14,761 | 1,633 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,065,902 | 13,160,453 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,163,211 | -12,931,902 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 发行债券所收到的现金 | 6,300,000 | 29,300,000 |
| 取得借款收到的现金 | 36,016,349 | 42,857,458 |
| 吸收投资收到的现金 | 490,148 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 42,806,497 | 72,157,458 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,741,688 | 23,350,268 |
| 偿还债券支付的现金 | 5,700,000 | 19,100,000 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,184,910 | 4,447,319 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 24,152 | 16,477 |
| 租赁支付的现金 | 11,211,366 | 10,454,908 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 48,837,964 | 57,352,495 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,031,467 | 14,804,963 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,438 | -28,661 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,930,177 | 59,836 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,837,998 | 8,935,282 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,768,175 | 8,995,118 |