北京昊华能源股份有限公司
601101
2013 年年度报告
北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 汪文刚 因工作外出未能亲自出席 耿养谋
董事 张仲民 因外出未能亲自出席 关 杰
独立董事 杨有红 因工作原因未能亲自出席 梁钧平
三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以 2013 年 12 月 31 日总
股本 1,199,998,272 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.38 元（含税），共计 165,599,761.54
元，期末留存可供分配利润 1,713,924,418.91 元结转下一年度。2013 年无资本公积金转增股本议案。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告
目 录
第一节 释义及重大风险提示 ...................................................................................................... 3
第二节 公司简介 .......................................................................................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .............................................................................................. 6
第四节 董事会报告 ...................................................................................................................... 7
第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 27
第六节 股份变动及股东情况 .................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................................... 37
第八节 公司治理 ........................................................................................................................ 44
第九节 内部控制 ........................................................................................................................ 46
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................ 47
一、公司基本情况 ................................................................................................................ 61
二、财务报表的编制基础 .................................................................................................... 61
三、遵循企业会计准则的声明 ............................................................................................ 62
四、主要会计政策和会计估计 ............................................................................................ 62
五、税项 ................................................................................................................................ 76
六、企业合并及合并财务报表 ............................................................................................ 77
七、合并财务报表项目注释 ................................................................................................ 79
八、关联方及关联交易 ...................................................................................................... 106
九、股份支付 ...................................................................................................................... 109
十、或有事项 ...................................................................................................................... 109
十一、承诺事项 .................................................................................................................. 109
十二、资产负债表日后事项 .............................................................................................. 109
十三、其他重要事项说明 .................................................................................................. 110
十四、母公司注释 .............................................................................................................. 111
十五、补充资料 .................................................................................................................. 118
第十一节 备查文件目录 .......................................................................................................... 122
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北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
京煤集团 指 北京京煤集团有限责任公司
昊华能源、公司、本公司 指 北京昊华能源股份有限公司
东铜铁路 指 万利矿区铜匠川铁路专用线
东铜铁路公司 指 鄂尔多斯市东铜铁路物流有限公司
昊华精煤公司 指 鄂尔多斯市昊华精煤有限责任公司
高家梁煤矿 指 昊华精煤公司高家梁煤矿
中煤能源 指 中国中煤能源集团有限公司
五矿发展 指 五矿发展股份有限公司
昊华能源国际 指 昊华能源国际（香港）有限公司
国泰商贸 指 鄂尔多斯市国泰商贸有限责任公司
西部能源 指 杭锦旗西部能源开发有限公司
诚和国贸 指 北京昊华诚和国际贸易有限公司
京东方能源 指 鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司
新包神 指 新包神铁路有限责任公司
沿河铁路 指 鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司
非洲煤业 指 非洲煤业有限公司（CoAL）
济南商贸 指 济南商贸有限责任公司
二、重大风险提示：
公司已在此年报之董事会报告中详细阐述了存在的安全生产风险、利润下降的风险、税收政策风险和汇率变动风险。
敬请投资者查阅本报告第四节《董事会报告》“三、董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”。
北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告
第二节 公司简介
一、公司信息
公司的中文名称 北京昊华能源股份有限公司
公司的中文名称简称 昊华能源
公司的外文名称 BEIJING HAOHUA ENERGY RESOURCE CO.，LTD.
公司的法定代表人 耿养谋
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 关杰 赵兵
联系地址 北京市门头沟区新桥南大街 2 号 北京市门头沟区新桥南大街 2 号
电话 01069839412
传真 01069839412
电子信箱 zb@bjhhny.com zb@bjhhny.com
三、基本情况简介
公司注册地址 北京市门头沟区新桥南大街 2 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 北京市门头沟区新桥南大街 2 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.bjhhny.com
电子信箱 hhny@bjhhny.com
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 昊华能源
六、公司报告期内注册变更情况
（一） 基本情况
注册登记日期 2002 年 12 月 31 日
注册登记地点 北京市门头沟区新桥南大街 2 号
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 74613224－5
（二）公司首次注册情况的相关查询索引
北京昊华能源股份有限公司 2013 年年度报告
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告“公司基本情况”。
（三）公司上市以来，主营业务的变化情况
2013 年公司主营业务为煤炭开采和销售，新增加东铜铁路运输业务。煤炭销售业务占主营业务收入 99.01%，铁路运
输占主营业务收入 0.99%。
（四）公司上市以来，历次控股股东的变更情况
公司上市以来，控股股东未发生变化。
七、其他有关资料
名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）
办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层
公司聘请的会计师事务所名称（境内）
于 雷
签字会计师姓名
洪祖柏
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
增减（%）
营业收入 7,274,115,642.96 6,933,131,940.53 4.92 6,950,706,282.98
归属于上市公司股东的净利润 526,333,322.46 903,968,503.22 -41.78 1,301,846,986.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
530,418,973.37 895,765,364.97 -40.79 1,302,998,678.22
益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 352,057,653.79 812,143,063.68 -56.65 1,012,407,005.11
本期末比上年同
2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 6,774,572,176.78 6,959,847,433.88 -2.66 6,382,391,538.43
总资产 12,750,667,204.09 11,586,178,073.68 10.05 10,760,242,773.59
（二）主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
（%）
基本每股收益（元/股） 0.44 0.75 -41.33 1.08
稀释每股收益（元/股） 0.44 0.75 -41.33 1.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.44 0.75 -41.33 1.09
（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 7.70 13.45 减少 5.75 个百分点 21.94
扣除非经常性损益后的加权平均净资
7.75 13.32 减少 5.57 个百分点 21.95
产收益率（%）
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -4,495,983.75 -6,419,396.99 -1,524,275.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 8,085,172.00 21,009,000.00 788,000.00
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生 8,067.93
的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,447,842.53 -3,605,331.51 -159,204.61
小 计 -3,858,654.28 10,984,271.50
少数股东权益影响额 321,488.26 -76,761.24 -263,938.91
所得税影响额 -548,484.89 -2,704,372.01 -340.59
合 计 -4,085,650.91 8,203,138.25 -1,151,691.26
三、采用公允价值计量的项目
单位：元 币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
可供出售金融资产 0.00 143,064,717.23 -466,740,305.97 0.00
合计 0.00 143,064,717.23 -466,740,305.97 0.00
第四节 董事会报告
2013 年，面对国内外复杂的经济形势和持续低迷的煤炭市场，公司董事会科学预判、积极应对，采取有效措施，在
确保安全生产稳定的前提下，对内严格控制成本费用和投资、对外积极维护开拓市场增加销量，圆满完成全年各项任务，
为企业可持续发展奠定了坚实的基础。
一、2013 年工作总体回顾
针对 2013 年煤炭市场持续低迷、煤炭价格不断走低的不利态势，公司通过适当增加产销量、精煤销量弥补了价格低
迷对收入的不利影响。公司 2013 年煤炭产量 1160 万吨，同比增长 129 万吨；销量 1663 万吨，同比增长 305 万吨；实现
营业收入 72.74 亿元，较上年增加 3.41 亿元；实现归属于普通股股东的当期净利润 5.26 亿元，较上年减少 3.78 亿元。
（一）坚决贯彻“煤矿双七条”规定和“零理念”要求，安全生产形势保持平稳
2013 年，公司认真贯彻落实“煤矿双七条”规定，按照“零理念”的要求，不断强化各项安全生产基础工作。经过
全体员工的共同努力，公司的安全生产保障能力得到持续提高，安全生产形势总体平稳。2013 年公司工亡 2 人、重伤为
零，百万吨工亡率由 0.194 降至 0.167。
一是坚持安全生产基本管理制度和有效的管理方式不动摇，持续提升安全生产的管理保障能力。公司坚持安全生产
分析会和安全办公会长效机制，坚持对工作面和生产系统周期覆盖检查的长效机制，实施安全生产过程全控制。按照“危
险源识别充分、风险评价准确、风险全部控制”的原则，运行安全监察预警机制，坚持现场隐患排查制度，消除和治理
安全隐患。坚持安全生产激励机制，设立千万元安全管理基金，对班组建设、举报隐患、小改小革、合理化建议、管理
创新给予鼓励，调动了员工积极性，促进了自主管理。持续强化安全教育培训工作，创新班组长综合素质培训方式，提
升员工的安全意识和能力。
二是持续细化过程管理，进一步提升安全生产的控制保障能力。针对公司生产方式和工艺的变革，公司强化实施安
全许可、重视变化管理，规范施工前的风险管控，不断深化精细化管理方式。通过坚持现场办公研讨机制和持续开展专
项监察治理活动，有效控制了变化所带来的风险，提高环境安全保障作用，消除了各矿在安全生产基础管理上的缺陷和
薄弱环节。
三是持续推进技术创新，进一步提升安全生产的本质安全环境保障能力。公司持续推进科技兴安工作，为安全生产
提供了强大的技术支撑和保障，安全可控可靠基础进一步夯实。2013 年，通过薄煤层综采技术代替高档普采，有效降低
了顶板管理风险；在急倾斜煤层中推行锚杆支护技术，减轻劳动作业强度，提高了支护的可靠性；推广矮型侧卸装煤机，
提高了劳动效率和掘进机械化水平。
四是持续推进重点工作，进一步提升安全生产的措施保障能力。通过深化对“零”理念的认识，反思各自短板、查
找不足，制定措施、整改落实，提高了全员安全意识和安全生产管理人员的管理能力。通过根治违章、狠抓正规循环作
业、强力整治采掘机电运输管理等工作，提高了单产单进，有效减少了风险点，增强了“保护矿工生命”的责任意识和
自觉性。推进动态安全质量标准化达标活动，京西矿区四个矿井达到二级“矿井安全质量标准化”矿井。
（二）科学有效控制成本费用，成效显著
一是公司加强预算执行情况和财务管理情况跟踪调查，及时整改，严控成本费用。通过下达年度考核指标，将重点
材料成本由经理层包干，细化、量化材料费、修理费以及四项费用的考核。全年原煤单位生产成本比预算降低了 11.47%。
二是项目建设按照“压缩投资、控制成本、把握节奏”的发展策略，成立“工程投资控制领导小组”，严格把握项目
事前、事中、事后的全过程管控。全年投资降成本管控效果显著，仅项目招投标一项就比预算节约投资项目资金近 1 亿
元。
三是融资方式进一步创新、有效控制融资成本。公司与泰康保险公司签署债权投资计划，成功以低于市场基准利率
获得长期融资资金，为公司获取了低成本发展资金、保证了项目建设的资金需求。
四是通过反复进行深入细致的沟通，出口业务的港口费、代理费、场存费、商检费等费用明显下降，效果显著。
五是沿空留巷及沿空送巷技术在木城涧煤矿、大安山煤矿取得实效，共计沿空留巷 2082 米，减少单柱使用 11023 根，
经济效益显著。
（三）加强客户服务和高端市场开发，稳定收入
面对激烈的市场竞争和煤价下行的不利局面，公司正确研判市场，迎难而上，及时调整销售思路和策略，强化市场
维护和开发，不断提升煤炭质量，确保了收入的稳定。
一是充分利用与用户的良好关系，深入细致沟通，得到用户的理解，缩小了降价幅度。
二是京西矿区中块智能选矸、混中块洗选取得突破。木城涧煤矿实验中块智能选矸、混中块洗选技术，有效减少人
力，提升了煤质，获得初步成效。
三是开发了出口煤球业务，占领高端用户。利用昊华能源国际为平台，初步尝试了出口煤球业务的开展，共销售煤
球 2.2 万吨。
四是高家梁矿不断提高精煤产率，累计精煤产率 46.1%，比去年高出 4.6 个百分点，同比增收了 1600 余万元，成效
显著。继续推广高家梁洗精煤在钢厂的应用，共实现销售喷吹煤 142 万吨，为高家梁煤矿洗精煤的应用拓展了市场、增
加了收入。
五是诚和国贸积极组织陕西、内蒙、山西等地资源，继续开展煤炭贸易业务，贸易量持续增加。2013 年，煤炭购进
451.65 万吨，购进成本 22.79 亿元；煤炭销售 432.33 万吨，主营收入 22.53 亿元，在煤炭市场疲软的情况下，成为昊华能
源经营的又一补充。
（四）强化科技创新，安全绿色发展取得新成果
2013 年，公司采煤、支护等工艺进步和科技创新不断涌现出新成果，机械化产量不断提高，安全生产保障能力不断
增强。全年机械化产量共计 908 万吨，其中京西矿区 248 万吨，占矿井回采量的 56.39%。
公司获得了国家级高新技术企业认定，成为自 2008 年国家出台新的《高新技术企业认定管理办法》以来，煤炭行业
第二家国家级高新技术企业，公司高新技术企业税收优惠政策得到落实。“煤矿安全隐患治理与安全预警系统”项目成果
获中国职业安全健康协会科学技术奖一等奖。
2013 年公司获得实用新型专利 4 项、软件著作权 1 项，另有 24 项成果正在申报专利。公司被评为煤炭工业协会科技
创新先进集体。公司技术中心已正式启动了“国家能源复杂难采稀缺煤类绿色开采研发（实验）中心”的申报和建设工
作。
以矸石充填为代表的绿色开采技术得到进一步推广。公司急倾斜煤层柔性掩护支架采空区矸石充填采煤技术已申报
国家发明专利，并在矿井生产现场积极推广应用。大台煤矿至 2013 年底实现了 80%井下矸石不出井；木城涧矿千军台坑
6 月份实施巷道矸石充填技术，实现了全坑井矸石不出井的目标；大安山矿急倾斜煤层矸石充填系统进入试运行；长沟峪
煤矿实现炮采壁式工作面采空区矸石充填。
（五）已投产项目经营情况
面对煤炭市场低迷的不利局面，昊华精煤努力提高煤质，积极开发动力煤喷吹市场，避开了动力煤市场激烈严酷的
竞争，不断扩大了动力煤高端高价位市场占有率，稳定了经营业绩。2013 年，昊华精煤实现销售商品煤 666 万吨，同比
增加 148 万吨；全年实现销售收入 9.1 亿元，利润 1 亿元。安全无轻伤以上事故，安全质量标准化水平达到一级质量标准
化矿井。
东铜铁路专用线 2013 年开通了万吨大列，全年共发运煤炭 346 万吨，实现主营收入 7137 万元，虽然较试运行期间
发运量和收入都有所增加，但受煤炭市场持续低迷、尤其是鄂尔多斯当地煤矿开工不足的影响，发运量仍然不足，2013
年亏损 2151.78 万元。
（六）外埠和境外项目经营和建设情况
红庆梁煤矿项目累计完成前期投资 7.88 亿元，取得了水土保持、水资源论证、环评、土地预审、工业广场选址、植
被复垦、社会稳定评价、地质储量报告、铁路专用线可研论证、铁路专用线现场勘查等 50 项各种批复及报告，开展了补
充勘探、三维地震、工业广场土地预征及临建等土建工程。其中，红庆梁煤矿项目通过了《关于内蒙古自治区东胜煤田
塔然高勒区红庆梁井田煤炭资源储量核实报告矿产资源储量评审备案证明》（国土资储备字〔2005〕289 号，全井田查明
煤炭总资源量 13.13 亿吨，工业储量 11.74 亿吨，设计可采储量 8.10 亿吨。
国泰化工项目累计完成投资 23.57 亿元，项目建设进度达到总体计划的 86%，计划 2014 年下半年实现联动试车。
昊华能源于 2013 年 2 月 1 日完成了非洲煤业 23.6%股权认购事项，成为该公司第一大股东。通过紧密沟通交流，推
动非洲煤业战略调整，开始威乐煤矿的扩能和麦卡多项目的开发，将生产重心转移至南非北部焦煤的勘探和生产上来，
为非洲煤业成为南非最大的焦煤公司奠定基础。
（七）其他应披露事项
1、公司进尺情况
2013 年，公司京西矿区全年完成总岩石尺 37453 米，其中：完成开拓尺 32479 米（其中工程尺 10061 米），准备尺
4974 米；高家梁煤矿全年进尺完成 26930.6 米，其中：开拓进尺完成 1942.4 米，回采进尺完成 24988.2 米，为持续稳定
生产打下良好基础。
2、公司资源及产销情况
报告期公司正式生产运行煤矿有五个，包括母公司所属京西矿区的木城涧煤矿、大台煤矿、大安山煤矿、长沟峪煤
矿以及子公司鄂尔多斯昊华精煤有限责任公司所属高家梁煤矿。木城涧煤矿和大台煤矿地处北京市门头沟区，大安山煤
矿和长沟峪煤矿位于北京市房山区，高家梁煤矿则位于内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗纳林陶亥镇。京西矿区以出
产稀缺优质无烟煤闻名，高家梁煤矿生产的长焰煤，则是优质动力煤。京西矿区和高家梁煤矿主要经济指标情况如下表：
项目 产量（万吨） 销量（万吨） 售价（元/吨） 主营收入（亿元） 主营成本（亿元） 利润总额（亿元）
母公司 500 530 702.64 37.22 22.24 7.16
高家梁煤矿 660 666 136.75 9.11 5.89 1.00
3、公司外购煤炭情况
公司外购煤炭主要系从事煤炭贸易的全资子公司诚和国贸及济南商贸经营性外购，报告期公司外购煤炭总量为 511
万吨，实现销售收入 25.97 亿元，吨煤平均外购成本为 510.91 元/吨，平均售价为 526.50 元/吨。
二、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 7,274,115,642.96 6,933,131,940.53 4.92
营业成本 5,373,108,438.91 4,448,908,985.46 20.77
销售费用 188,580,880.82 212,485,218.91 -11.25
管理费用 633,682,081.96 657,323,377.23 -3.60
财务费用 125,968,738.55 51,839,657.50 143.00
经营活动产生的现金流量净额 352,057,653.79 812,143,063.68 -56.65
投资活动产生的现金流量净额 -1,887,437,557.30 -2,127,195,323.83 -11.27
筹资活动产生的现金流量净额 1,350,118,427.83 568,064,916.05 137.67
研发支出 207,313,603.75 190,910,387.00 8.60
2、收入
（1）驱动业务收入变化的因素分析
2013 年，公司本年主营业务收入 718,226 万元，比上年同期增加 33,495 万元，增幅 4.89%。其主要原因是：①国内
煤炭销售收入增加 69,173 万元，比上年同期增幅 14.25%。其原因一是国内煤炭销售数量比上年同期增加 318.37 万吨，
增幅 27.03%。其中，昊华精煤销量比上年同期增加 148.75 万吨，增幅 28.76%；诚和
