江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年年度报告
江苏恒立高压油缸股份有限公司
2013 年年度报告
江苏恒立高压油缸股份有限公司 2013 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报
告。
四、 公司负责人汪立平、主管会计工作负责人刘莉及会计机构负责人（会计主管人员）姚
炯声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：根据华普天健会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司 2013 年度实现净利润 233,178,332.75 元，
提取法定公积金合计 23,317,833.28 元，分配 2012 年度股利 96,390,000.00 元，报告期末可供
股东分配的利润为 630,010,003.54 元。
2013 年度分配预案为：拟以公司 2013 年末总股本 630,000,000 股为基数，按每 10 股派发现
金红利 1. 30 元（含税）向全体股东分配，共派发现金 81,900,000 元，剩余未分配利润
548,110,003.54 元结转以后年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节 重要事项......................................................................................................................... 29
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 33
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 40
第八节 公司治理......................................................................................................................... 48
第九节 内部控制......................................................................................................................... 52
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 54
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 138
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司、本公司、恒立油缸 指 江苏恒立高压油缸股份有限公司
恒屹实业 指 常州恒屹实业投资有限公司
申诺科技 指 申诺科技（香港）有限公司
智瑞投资 指 常州智瑞投资有限公司
恒和贸易株式会社（原名恒立日
恒立日本 指 本株式会社），本公司在日本设立
的全资子公司
常州智锐、智锐精密 指 常州智锐精密机械有限公司
江苏恒立液压有限公司（原常州
恒立液压 指
立新液压有限公司）
Hengli America Corporation 指 本公司在美国设立的全资子公司
上海立新 指 上海立新液压有限公司
上海立稀 指 上海立稀液压控制装备有限公司
志瑞机械 指 常州志瑞机械科技有限公司
无锡气动 指 无锡恒立威士气动技术有限公司
报告期 指 2013 年度
人民币元、人民币万元、人民币
元、万元、亿元 指
亿元，中国法定流通货币单位
二、 重大风险提示：
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，详见本年度报告中\"董事会报告\"有关章节
关于公司面临风险的描述。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江苏恒立高压油缸股份有限公司
公司的中文名称简称 恒立油缸
公司的外文名称 Jiangsu Hengli HighPressure Oil Cylinder Co.,Ltd
公司的法定代表人 汪立平
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘莉 张小芳
江苏省常州市武进高新区龙潜 江苏省常州市武进高新区龙潜
联系地址
路 99 号 路 99 号
电话 0519-86163673 0519-86163673
传真 0519-86153331 0519-86153331
电子信箱 liuli@hengli-mail.cn zhangxiaofang@hengli-mail.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江苏省常州市武进高新区龙潜路 99 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.hengli-js.com
电子信箱 hlzqb@hengli-mail.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 恒立油缸
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
公司上市以来主营业务未发生变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来控股股东未发生变更。
七、 其他有关资料
华普天健会计师事务所（特殊
名称
普通合伙）
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 北京市西城区阜成门外大街 22
办公地址
号外经贸大厦 920-926 幢
签字会计师姓名 褚诗炜、方长顺
名称 平安证券有限责任公司
深圳市福田区金田路大中华国
办公地址
际交易广场 8 层
报告期内履行持续督导职责的保荐机构 签字的保荐代表人
张逊、赵宏
姓名
2011 年 10 月 28 日至 2013 年 12
持续督导的期间
月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
营业收入 1,229,739,895.36 1,045,146,077.19 17.66 1,133,391,067.28
归属于上市公司股东的净利
221,401,303.63 275,227,958.51 -19.56 324,909,580.44
润
归属于上市公司股东的扣除
189,961,650.25 257,378,063.13 -26.19 316,515,723.20
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
253,084,569.98 238,552,480.93 6.09 114,746,654.51
额
本期末比上年
2013 年末 2012 年末 同期末增减 2011 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
3,434,141,859.29 3,306,472,343.66 3.86 3,135,440,554.48
产
总资产 3,854,076,994.73 3,814,705,524.21 1.03 3,414,028,836.61
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.35 0.44 -20.45 0.65
稀释每股收益（元／股） 0.35 0.44 -20.45 0.65
扣除非经常性损益后的基本
0.30 0.41 -26.83 0.63
每股收益（元／股）
减少 1.94 个百
加权平均净资产收益率（%） 6.60 8.54 31.19
分点
扣除非经常性损益后的加权 减少 2.32 个百
5.67 7.99 30.38
平均净资产收益率（%） 分点
1、2013 年度合并销售收入较同期略有增长，主要是由于公司主营业务增长；同时由于子公司
上海立新液压有限公司于 2012 年 10 月末纳入公司合并报表范围，2013 年合并期间为全年 12
个月，而 2012 年合并期间仅为 11-12 月两个月。2、公司归属于母公司净利润较同期下降，主
要是由于工程机械行业不景气持续，造成公司销售毛利率下降所致。同时随着募集资金项目及
超募资金项目的投入，相关折旧等固定费用增加以及研发费用投入也影响公司的净利润；3、公
司 2013 年度取得的非经常性损益较同期增加。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
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三、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 61,658.95 376.00 -8,878.13
计入当期损益的政府补
助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国
27,585,234.78 18,941,707.70 9,470,708.34
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
1,665,694.85 38,692.91
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
除同公司正常经营业务
相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债
产生的公允价值变动损 8,506,758.58 3,234,365.03
益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负
债和可供出售金融资产
取得的投资收益
除上述各项之外的其他
-1,325,675.44 -884,890.36 415,318.48
营业外收入和支出
少数股东权益影响额 -133,583.44 -276,277.50
所得税影响额 -4,920,434.90 -3,204,078.40 -1,483,291.45
合计 31,439,653.38 17,849,895.38 8,393,857.24
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
工程机械行业在经历了 2012 年的调整之后，形势依然不够乐观。尽管从 2013 年一季度末，在
新一届政府提出的保证经济增长不低于 7.5%的下限下，国内各工程机械主机厂基于对二季度以
后国内宏观经济的良好预判，开始积极的铺货。从 2 季度开始，主机厂的销售数据虽然同比均
呈现正增长，但受宏观经济结构调整的影响，全年仍未实现同比增长。据中国工程机械工业协
会挖掘机分会的统计，在上年度大幅下滑的基础上，2013 年度我国挖掘机销量同比下滑 2.8%。
说明工程机械行业目前仍未有强劲复苏，国内市场需求依然比较疲弱。公司通过积极开拓国际
市场，一定程度上弥补了国内订单不足的影响,公司营业收入实现了增长，离年初制定的目标较
为接近，整体好于行业平均水平。报告期内，在董事会的带领下，在公司管理层以及全体员工
的积极努力下，面对持续低迷的国内经济形势，公司积极应对，在稳定内资品牌市场份额的同
时，不断开拓国外市场客户，取得了国外销售同比增长 43%的成绩，报告期内，共销售油缸
218,226 只，其中挖掘机专用油缸 175,318 只；重型装备用非标准油缸 42,908 只。实现营业收入
122,973.99 万元，同比增长 17.66%；营业利润 23,104.88 万元，同比下降 24.05%；利润总额
25,903.57 万元，同比下降 19.63%；归属于上市公司股东的净利润 22,140.13 万元，同比下降
19.56%。
报告期内，公司在内控建设、产品研发、市场开拓、质量管理、人才培养、品牌建设等各项管
理工作取得较大提升，保证了公司的竞争优势。
1）内控建设方面，华富坤铭管理咨询（北京）有限公司协助公司建立了内部控制规范实施工作
的组织体系，组织开展《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等政策法规的学习、培训，
统一思想、提高认识，营造内控规范实施的氛围。根据《企业内部控制基本规范》及其配套指
引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），按照财政部、证监会《关
于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》 的要求， 结合本公司（以
下简称公司）内部控制制度和评价办法，公司董事会制订了《2013 年度内部控制自我评价报告》，
并由华普天健会计师事务所出具了《内部控制审计报告》，认为公司于 2013 年 12 月 31 日按照
《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
2）在产品研发方面，公司紧紧把握行业技术发展趋势以及客户需求的变化，坚持应用型研究和
前瞻性研究相结合的管理理念，在持续改进和升级现有主导产品的同时，加大新产品和新技术
的研发力度，全年研发费用共计 7075 万元，同比增长 54.32%。
挖掘机油缸新品开发方面，除对国内主机厂开发了一些新机型油缸外，也成功开发了 12 种外资
品牌样品机型，其中验证合格的有住友、加藤、卡特、洋马等部分机型，性能指标还在验证中
的久保田、日立的部分机型。
特种油缸新品开发方面，不断加大投入，公司年度共设计新图纸 1881 套，新方案 2501 份，新
图总张数达 18931 张。其中有代表性的油缸有 11M 的金属剪切机用超长油缸，行程 2.3 米、缸
径 1.02 米、自重 58 吨的快锻压机用油缸，500 米口径的球面射电望远镜用液压油缸等。目前，
公司已成为全球最大盾构机油缸研制领军企业。
精密铸件方面，2013 年，公司累计开发试制新品（含改模产品）如下：端盖类，48 种产品完成
试制，其中 41 种已获得批产许可；导向套类（含隔套缓冲套）：68 种产品完成试制，其中 64
种已获得批产许可；泵、阀类，35 种产品完成试制；球铁棒类，总计 18 种规格已批量供货；
非标产品类，球座、球支、导套等 36 种产品已完成供货。
阀方面，2013 年完成了主机系统调研、系统原理的确定、8t 阀的设计出图及试制试验的准备和
实施；此外，6t 挖掘机用多路阀设计也已经开始。
泵方面，小挖液压泵已经完成测绘，图纸绘制并进行试制。
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3）在市场开拓方面，公司不断加强销售人才队伍的建设，始终秉承\"服务营销\"的理念，确立配
套直销的销售模式，依托优质的产品和售后服务，将进入主机厂的供应商体系作为销售工作的
核心；同时积极参加各种行业展会，不断拓展新的客户群，目前，公司在内资挖掘机品牌方面
具有了较高的市场占有率。在外资品牌方面，公司通过在海外设立的子公司，不断积累、拓展
客户群。效益已有所体现。同时继续保持与卡特彼勒的合作关系，并开展其他可能性的多方位
合作。其他外资品牌方面，逐步进入了久保田、洋马、加藤、日立、石川岛等其他外资品牌的
供应体系。
4）在质量管理方面，首先系统性地梳理质量管理模式，以全员参与、全过程参与的全面质量管
理模式来寻找、封堵质量工作中的漏洞；其次，加强员工的标准化作业培训，减少因为员工操
作中的过失而导致的质量损失；第三，要跟踪市场质量反馈信息，不断采取改进措施，努力提
高产品质量。2013 年度，公司的平均外部质量损失率为 0.17%，较上年降低 0.06%，内部质量
损失率为 0.04%，较上年降低 0.02%，客户投诉率为 2.04%，较上年下降 0.11%。
5）在人才培养方面，公司不断完善并发展人力资源管理体系建设。根据公司发展需要，坚持\"
以人为本，关注员工发展需求，'赛马不相马'，帮助员工成功\"的用人理念，不断引入各类优秀
人才，并通过培训，提升员工队伍素质。2013 年度公司共引进各类人才计 524 余人。其中，社
会招聘 414 人，校园招聘 110 人。建立并完善了相关培训制度与流程，开展了一系列技能与素
质类的员工提升课程，加强了新员工入职培训及试用期管理，建立了完善的大学生培养机制。
在薪酬绩效方面，公司在加强绩效考核管理的同时，通过提供车补、房补、限价商品房、节日
礼品、结婚礼金等其他福利方式大幅提升了员工的整体薪酬福利水平，有效地吸引和保留了高
素质人才。
5）在品牌建设方面，公司在保持业绩持续稳定增长、产品市场占有率不断提升的同时，不断坚
持高端定位，重视品牌建设,逐步确立了成为\"走向世界，引领行业，成为全球领先的液压系统
集成服务商第一品牌\"企业的战略目标。2013 年度，公司入选工信部\"工程机械高端液压件及液
压系统产业化协同工作平台\"首批平台单位，被中国液气密协会评为液压液力气动密封件行业技
术创新单位、挖掘机专用高压油缸一等奖，被中国机电工业杂志社评为 2013 装备中国创新先锋
榜技术创新奖，被江苏省发改委认定为\"江苏省高压油缸工程中心\"，被江苏省经信委评为\"江苏
省两化融合示范企业\"，被评为区重点工业企业，被武进高新区管委会评为 2013 年度纳税大户、
十佳有效投入企业，被常州市武进区花博会事务协调局、常州市武进区总工会评为\"十佳花园企
业\"。此外，公司还获得了力士德工程机械股份有限公司、徐工集团挖掘机械事业部、三菱重工
等客户颁发的\"优秀供应商\"称号。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,229,739,895.36 1,045,146,077.19 17.66
营业成本 809,032,179.09 639,191,227.89 26.57
销售费用 42,196,141.36 37,183,536.92 13.48
管理费用 169,562,316.64 97,873,447.52 73.25
财务费用 -19,905,246.91 -38,586,691.86 48.41
经营活动产生的现金流量净额 253,084,569.98 238,552,480.93 6.09
投资活动产生的现金流量净额 -784,876,532.02 -564,210,325.93 39.11
筹资活动产生的现金流量净额 -94,287,279.00 -106,050,000.00 -11.09
研发支出 70,750,012.37 45,847,683.64 54.32
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
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1、合并范围的影响
子公司上海立新液压有限公司自 2012 年 10 月末纳入公司合并范围，对比数据如下：
纳入合并报表销售收入：
产品 2013 年 1-12 月（元） 2012 年 11-12 月（元）
液压阀元件及成套装置 137,192,354.19 18,098,661.76
同口径对比收入
产品 2013 年 1-12 月（元） 2012 年 1-12 月（元）
液压阀元件及成套装置 137,192,354.19 149,883,390.97
2、油缸产品销售对比
2013 年 2012 年
产品
数量（只） 金额(元) 数量（只） 金额（元）
挖掘机专用油缸 175,318 750,090,534 156,227 728,130,179
重型装备用非标油
42,908 326,878,946 38,003 284,876,300
缸
1、2013 年度公司积极开拓国际市场，在国内工程机械装备市场持续不景气的形势下，销售数
量取得一定增长，特别是中小挖掘机油缸上升较快，巩固了公司的市场地位
2、由于受产品结构和客户结构的影响，同时公司采取了更积极的营销策略，挖掘机专用油缸销
售收入的增长要弱于销售数量的增长
3、重型装备用非标油缸的销售取得了不错的成绩，出现量价齐升的局面
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
产品 2013 年 2012 年
产量 销量 库存 产量 销量 库存
挖掘机专用油缸（只） 184,652 175,318 26,361 168,788 156,227 17,027
重型装备用非标油缸（只） 44,975 42,908 6,926 40,479 38,003 4,859
1、公司在国内工程机械装备行业不景气的形势下，积极开拓国际市场，主要产品销售较同期取
得了增长，巩固了公司的市场地位
2、由于期末未提货油缸增加，公司年末产成品库存较同期增加
(3) 订单分析
年初订单 本年新增订单 年末订单
产品 订单金额（万销售金额（万订单金额（万销售金额（万订单金额（万
元） 元） 元） 元） 元）
挖掘机专用油
7,644.68 7,644.68 88,730.85 67,364.37 21,366.48
缸
重型装备用非
3,469.65 3,469.65 37,738.58 29,218.24 8,520.34
标油缸
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本年新增订单较去年增长，但年末未提货订单增加较多。
(4) 主要销售客户的情况
前五大客户（同一控制公司已合并计算）
序号 客户名称
1 三一集团有限公司
2 Caterpillar Ltd
3 徐工集团工程机械有限公司
4 广西柳工集团有限公司
5 挪威 TTS 集团
公司对前五大客户 2013 年度累计销售收入 62994 万元，占总收入比例为 51.4%, 占母公司销售
收入比例为 57.78%。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
机械装备
原材料 495,146,872.63 61.68 392,769,511.63 62.26 26.07
制造业
直接人工 86,073,737.88 10.73 68,183,914.18 10.81 26.24
制造费用 221,509,660.61 27.59 169,849,765.95 26.93 30.42
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
挖掘机专
原材料 289,506,253.52 61.53 272,411,143.41 63.03 6.28
用油缸
直接人工 50,184,901.14 10.67 46,018,890.03 10.65 9.05
制造费用 130,841,963.81 27.80 113,781,707.44 26.32 14.99
重型装备
原材料 139,117,528.24 58.87 112,584,233.66 60.22 23.57
非标油缸
直接人工 28,280,840.66 11.97 21,181,988.83 11.33 33.51
制造费用 68,912,152.13 29.16 53,188,665.68 28.45 29.56
液压阀及
原材料 59,058,637.94 66.79 7,774,134.56 66.81 659.68
总成
直接人工 7,607,996.08 8.6 983,035.31 8.45 673.93
制造费用
