601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告
2013 年第三季度报告
（按企业会计准则编制）
2013 年 10 月 25 日
601088 中国神华能源股份有限公司 2013 年第三季度报告
目 录
1、重要提示…………………………………………………………………03
2、公司基本情况……………………………………………………………04
3、重要事项…………………………………………………………………07
4、附录………………………………………………………………………13
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1、重要提示
1.1 中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、
监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 本报告已经本公司第二届董事会第 41 次会议审议通过，会议应出席
董事 9 人，亲自出席董事 8 人，张喜武董事长委托张玉卓副董事长出席
会议并表决。
1.3 本报告的财务报表未经审计或审阅。本报告的财务报表根据中华人
民共和国财政部颁布的企业会计准则及有关规定和解释（“企业会计准
则”）编制。根据企业会计准则与国际财务报告准则编制的财务报表的
主要差异详见本报告 2.3 的说明。
1.4 本公司董事长张喜武博士、财务总监张克慧女士及财务部总经理郝
建鑫先生保证本报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.5 除另有所指，本报告内的货币单位均为人民币。
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2、公司基本情况
2.1 主要会计数据及指标
于2013年9月30日 于2012年12月31日 增减 (%)
总资产（百万元） 492,069 453,256 8.6
归属于本公司股东权益（百万元） 267,198 253,101 5.6
归属于本公司股东的每股净资产（元/股） 13.43 12.73 5.6
2013 年1-9 月 2012 年1-9 月 增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额（百万元） 35,171 57,844 (39.2)
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.77 2.91 (39.2)
2013 年 2012 年 增减 (%)
7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月
营业收入（百万元） 70,241 197,467 56,899 178,367 23.4 10.7
利润总额（百万元） 16,060 51,232 16,211 51,153 (0.9) 0.2
归属于本公司股东的净利润（百万元） 9,692 33,671 11,374 36,555 (14.8) (7.9)
归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净
9,690 33,747 11,480 36,528 (15.6) (7.6)
利润（百万元）
基本每股收益（元/股） 0.487 1.693 0.572 1.838 (14.8) (7.9)
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.487 1.697 0.577 1.837 (15.6) (7.6)
稀释每股收益（元/股） 0.487 1.693 0.572 1.838 (14.8) (7.9)
下降1.10 下降2.80
加权平均净资产收益率（%） 3.69 12.79 4.79 15.59
个百分点 个百分点
下降1.15 下降2.77
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%） 3.69 12.81 4.84 15.58
个百分点 个百分点
注：上表中净资产收益率和每股收益按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9
号－净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算。
单位：百万元
2013 年
非经常性损益项目
7-9 月 1-9 月
营业外收入
-补贴收入 13
-其他 47
投资收益
-投资转让净收益 -
-委托贷款收益 12
持有交易性金融资产公允价值变动（损失）收益 9 (127)
营业外支出 (86) (435)
以上各项对税务的影响 1
合计 (4) (107)
其中：影响本公司股东净利润的非经常性损益 2 (76)
影响少数股东净利润的非经常性损益 (6) (31)
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2.2 主要运营数据
同比增减
2013 年 2012 年
运营指标 (%)
7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月 7-9 月 1-9 月
商品煤产量（百万吨） 78.5 236.8 75.1 230.9 4.5 2.6
煤炭销售量（百万吨） 123.6 366.3 107.8 329.9 14.7 11.0
其中：出口量（百万吨） 0.6 1.9 0.6 2.8 - (32.1)
进口量（百万吨） 1.5 7.4 3.4 5.7 (55.9) 29.8
自有铁路运输周转量（十亿吨公里） 53.5 155.2 42.5 129.5 25.9 19.8
港口下水煤量（百万吨） 50.4 161.4 49.4 147.0 2.0 9.8
黄骅港下水煤量（百万吨） 31.3 92.4 23.7 67.2 32.1 37.5
神华天津煤码头下水煤量（百万吨） 7.7 22.8 8.5 20.2 (9.4) 12.9
航运货运量（百万吨） 40.1 83.4 26.2 73.6 53.1 13.3
航运周转量（十亿吨海里） 38.4 81.7 22.6 62.3 69.9 31.1
总发电量（十亿千瓦时） 64.03 169.49 52.90 155.63 21.0 8.9
总售电量（十亿千瓦时） 59.70 158.01 49.14 144.80 21.5 9.1
注：自 2013 年 1 月份开始，“港口下水煤量”指标的统计范围不再包含国内贸易煤销售中的下
水销售部分。
2.3 按不同会计准则编制财务报表的主要差异
单位：百万元
归属于本公司股东的净利润 归属于本公司股东的净资产
项目 2013 年 2012 年 于 2013 年 于 2012 年
1-9 月 1-9 月 9 月 30 日 12 月 31 日
按企业会计准则 33,671 36,555 267,198 253,101
调整：
维简费、生产安全费、其
628 2,212 3,899 3,488
他类似性质的费用及其他
按国际财务报告准则 34,299 38,767 271,097 256,589
说明：按中国政府相关机构的有关规定，相关企业应在当期损益中
计提维简费、生产安全费及其他类似性质的费用，并在所有者权益中的
专项储备中单独反映。按规定范围使用专项储备形成固定资产时，按照
形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，相关
资产在以后期间不再计提折旧。而按国际财务报告准则，这些费用应于
发生时确认，相关资本性支出于发生时确认为物业、厂房及设备，按相
应的折旧方法计提折旧。上述差异带来的递延税项影响也反映在其中。
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2.4 报告期末股东总人数、前十名股东及前十名无限售股东持股情况
（1）本报告期末，本公司的记名股东总数为 311,237 户。其中，A
股股东（含神华集团有限责任公司（“神华集团公司”））总数为 308,675
户，H 股股东总数为 2,562 户。
（2）前十名股东及前十名无限售条件股东的持股情况
本公司 A 股股东持股数量，依据中国证券登记结算有限责任公司提
供的股东资料，合并股东普通证券账户与信用证券账户持股数量计算。
单位：股
本报告期末比 持有有限 质押或冻
序 比例 股份 股东
股东名称 2013 年6 月30 期末持股数量 售条件股 结的股
号 （%） 种类 性质
日增(+)/减(-) 份数量 份数量
人民币普
1 神华集团有限责任公司 - 14,521,846,560 73.01 - 无 国家
通股
境外上市 境 外
2 HKSCC NOMINEES LIMITED -340,920 3,390,200,333 17.05 - 未知
外资股 法人
人民币普
3 全国社会保障基金理事会转持一户 - 180,000,000 0.90 180,000,000 无 国家
通股
中国工商银行－上证 50 交易型开放式 人民币普
4 -653,591 31,443,924 0.16 - 未知 其他
指数证券投资基金 通股
中国建设银行－长城品牌优选股票型证 人民币普
5 -4,640,175 29,600,000 0.15 - 未知 其他
券投资基金 通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个 人民币普
6 -55,720,334 25,962,690 0.13 - 未知 其他
人分红－005L－FH002 沪 通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基 人民币普
7 -1,500,000 20,158,283 0.10 - 未知 其他
金 通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－分 人民币普
8 +2,445,104 19,882,143 0.10 - 未知 其他
红－个人分红 通股
人民币普
9 深圳市龙一号投资有限公司 -307,661 19,689,876 0.10 - 未知 其他
通股
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 人民币普
10 -1,227,006 18,796,121 0.09 - 未知 其他
交易型开放式指数证券投资基金 通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传 人民币普
11 +3,993,924 16,464,940 0.08 - 未知 其他
统－普通保险产品 通股
注：1. HKSCC Nominees Limited（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的 H 股为代表多个
客户所持有。
2. 深圳市龙一号投资有限公司持有的本公司股份为通过招商证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有。
全国社会保障基金理事会转持一户所持的本公司 1.8 亿股 A 股股份
于 2013 年 10 月 9 日起解除限售并上市流通，详见 2013 年 9 月 27 日本
公司《限售股份上市流通提示性公告》（临 2013-035）。
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3、重要事项
3.1 主要会计报表项目大幅变动的情况及原因
2013 年 1-9 月，按企业会计准则，本公司及下属子公司（“本集团”）
营业收入为 197,467 百万元（2012 年同期：178,367 百万元），同比增长
10.7%。其中，煤炭业务营业收入 121,541 百万元（2012 年同期：117,368
百万元），同比增长 3.6%；发电业务营业收入 58,602 百万元（2012 年
同期：53,136 百万元），同比增长 10.3%。
2013 年 1-9 月，本集团实现利润总额 51,232 百万元（2012 年同期：
51,153 百万元），同比增长 0.2%；归属于本公司股东的净利润为 33,671
百万元（2012 年同期：36,555 百万元），同比下降 7.9%。
报告期合并财务报表主要会计报表项目的变动情况及说明如下：
单位：百万元
合并利润表 2013 年 2012 年 变动 主要变动原因
1-9 月 1-9 月 (%)
营业收入 197,467 178,367 10.7 煤炭销售量及售电量增加
自产煤量、采购煤量、贸易煤量以及
营业成本 128,438 110,922 15.8
进口煤量增加导致相关成本增加
固定资产维修费用增加，经营规模扩
管理费用 12,053 10,499 14.8 大导致的相关管理机构增加，及工资
总额增加影响
财务费用 1,586 1,889 (16.0) 日元贷款汇兑收益增加
资产减值损 神华财务公司（“财务公司”）计提
159 - 不适用
失 发放贷款减值准备增加
投资收益 510 362 40.9 长期股权投资处臵收益增加
固定资产处臵收益及收到的增值税
营业外收入 259 427 (39.3)
返还减少
2013 年 1-9 月本集团平均所得税率为
19.3%，较上年同期的 17.1%上升 2.2
个百分点。主要是受西部大开发税收
所得税费用 9,888 8,738 13.2 优惠政策逐步落实的影响，本集团部
分子公司于 2012 年上半年调整了
2011 年应交税费，并相应调整递延所
得税资产和负债的账面价值。
少数股东损 少数股东持股比例相对较高的电力、
7,673 5,860 30.9
益 铁路和港口业务本报告期盈利增加
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单位：百万元
合并资产负债表 于 2013 年 于 2012 年 变动 主要变动原因
9 月 30 日 12 月 31 日 (%)
财务公司吸收存款减少，发
货币资金 52,846 61,681 (14.3)
放贷款增加
日元掉期工具公允价值下
交易性金融资产 549 719 (23.6)
降
以银行承兑汇票方式进行
应收票据 5,987 908 559.4
的结算增加
应收账款 22,821 19,120 19.4 应收售煤款增加
预付款项 5,959 3,024 97.1 预付购煤款增加
煤炭存货，以及煤炭、电力
存货 20,419 15,171 34.6 业务辅助材料及备品备件
增加
其他流动资产 16,744 7,161 133.8 财务公司发放贷款增加
新建巴准、准池铁路，以及
在建工程 74,808 60,523 23.6 购建煤矿采掘设备、电厂改
扩建项目投入增加
电厂扩建、煤矿改扩建工程
工程物资 2,974 619 380.5
项目相关物资增加
预付工程款及大型设备款
其他非流动资产 25,815 22,206 16.3
增加
本集团于本报告期发行
应付短期融资券 9,972 - 不适用 2013 年度第一期超短期融
资券
应付票据 784 523 49.9 应付银行承兑汇票增加
预收款项 10,386 4,569 127.3 预收售煤款增加
绩效工资在全年均衡计提，
应付职工薪酬 5,556 3,908 42.2
年末发放
应交所得税和应交增值税
应交税费 7,132 10,823 (34.1)
余额减少
应付少数股东股利余额减
应付股利 1,457 2,510 (42.0)
少
外币报表折算差 澳元贬值
169 734 (77.0)
额
单位：百万元
合并现金流量表 2013 年 2012 年 变动 主要变动原因
1-9 月 1-9 月 (%)
财务公司吸收存款减
经营活动产生的现 少，发放贷款增加，以
35,171 57,844 (39.2)
金流量净额 及经营性应收项目增
加
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合并现金流量表 2013 年 2012 年 变动 主要变动原因
1-9 月 1-9 月 (%)
收购股权及资产支付
投资活动产生的现
(28,157) (37,490) (24.9) 的现金减少，以及定期
金流量净额
存款下降
借款及发行短期融资
筹资活动产生的现
(13,256) (24,274) (45.4) 券取得的现金净额增
金流量净额
加
注：2013 年 1-9 月，财务公司向本集团以外的单位吸收存款金额同比减少 9,163 百万元，发放贷
款金额同比增加 6,757 百万元。
3.2 煤炭分部主要经营指标分析
（1）煤炭销售量和价格明细表：
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 变动
销售量 占销售 价格 销售量 占销售 价格 销售 价格
量合计 量合计 量增 变动
比例 比例 减
百万吨 % 人民币 百万吨 % 人民币 % %
元/吨 元/吨
一、国内销售 359.0 98.0 387.3 325.2 98.6 423.4 10.4 (8.5)
（一）自产煤及采购煤 299.1 81.7 372.3 290.8 88.2 407.5 2.9 (8.6)
1、直达 139.6 38.1 276.3 146.6 44.5 282.1 (4.8) (2.1)
2、下水 159.5 43.6 456.3 144.2 43.7 535.0 10.6 (14.7)
（二）国内贸易煤销售 52.5 14.3 458.5 28.7 8.7 547.2 82.9 (16.2)
（三）进口煤销售 7.4 2.0 487.9 5.7 1.7 616.5 29.8 (20.9)
二、出口销售 1.9 0.5 622.0 2.8 0.8 759.5 (32.1) (18.1)
三、境外销售 5.4 1.5 644.6 1.9 0.6 326.5 184.2 97.4
1、印尼煤电 1.4 0.4 84.1 1.4 0.4 73.1 - 15.0
2、转口贸易 4.0 1.1 843.6 0.5 0.2 1,142.1 700.0 (26.1)
销售量合计
/ 加权平均价格 366.3 100.0 392.3 329.9 100.0 425.7 11.0 (7.8)
注：1. 以上表格列示的煤炭价格均未计入增值税，且销售加权平均价格受到销售方式、产品品
质以及不同销售类型的影响。
2. “国内贸易煤销售”是指除本集团于国内自产的煤炭及利用自有运力围绕自有矿区、铁
路的外购煤以外，在全国范围内开展的煤炭购销业务。
3. “转口贸易”是指将在国际上采购的煤炭直接转销至其他国家或地区的贸易方式。
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（2）煤炭分部自产煤单位生产成本明细表：
2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减
元/吨 元/吨 %
自产煤单位生产成本 124.1 121.5 2.1
原材料、燃料及动力 25.1 24.0 4.6
人工成本 14.9 14.3 4.2
折旧及摊销 21.1 20.5 2.9
其他 63.0 62.7 0.5
2013 年 1-9 月，自产煤单位生产成本为 124.1 元/吨（2012 年同期：
121.5 元/吨），同比增长 2.1%。主要原因是：（1）公司矿井掘进进尺、
搬家倒面次数增加及露天矿运距、岩石剥离量增加，导致原材料、燃料| 中国神华能源股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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