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中信建投:2021年半年度报告 下载公告
公告日期:2021-08-27

公司代码:601066 公司简称:中信建投

中信建投证券股份有限公司

2021年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 本报告经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过,公司全体董事出席董事会会议。未有董事对本报告提出异议。

三、 本半年度报告未经审计。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所分别根据中国和国际审阅准则出具了审阅意见。

四、 公司负责人、董事长王常青,总经理、主管会计工作负责人李格平及会计机构负责人(会计主管人员)赵明声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性

十、 重大风险提示

报告期内,公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请参阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 39

第五节 环境与社会责任 ...... 43

第六节 重要事项 ...... 45

第七节 股份变动及股东情况 ...... 54

第八节 优先股相关情况 ...... 58

第九节 债券相关情况 ...... 58

第十节 财务报告 ...... 70

第十一节 证券公司信息披露 ...... 199

备查文件目录经公司负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签字并盖章的公司半年度财务会计报告
经会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审阅报告原件
报告期内公司在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿
在其他证券市场公布的半年度报告
《公司章程》

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
本集团中信建投证券股份有限公司及其子公司
中信建投、公司、本公司、母公司中信建投证券股份有限公司
中信建投期货中信建投期货有限公司
中信建投资本中信建投资本管理有限公司
中信建投国际中信建投(国际)金融控股有限公司
中信建投基金中信建投基金管理有限公司
中信建投投资中信建投投资有限公司
北京金控集团北京金融控股集团有限公司
中央汇金中央汇金投资有限责任公司
中信证券中信证券股份有限公司
腾云投资西藏腾云投资管理公司
镜湖控股镜湖控股有限公司
董事本公司董事
董事会本公司董事会
监事本公司监事
监事会本公司监事会
中国证监会中国证券监督管理委员会
北京证监局中国证券监督管理委员会北京监管局
沪深交易所上海证券交易所及深圳证券交易所
上交所上海证券交易所
上交所上市规则上海证券交易所股票上市规则(经不时修订)
香港中国香港特别行政区
香港联交所香港联合交易所有限公司
香港上市规则香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订)
深交所深圳证券交易所
《公司章程》、公司章程本公司章程
A股本公司股本中每股面值人民币1.00元的上市内资股,该等股份在上交所上市及以人民币交易
H股本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资股,该等股份在香港联交所上市及以港币交易
A股上市日期本公司A股于上交所上市及获准开始买卖的日期,即2018年6月20日
H股上市日期本公司H股于香港联交所上市及获准开始买卖的日期,即2016年12月9日
IPO首次公开发售
非公开发行本公司以非公开发行的方式发行110,309,559股、募集资金总额人民币38.84亿元的A股股票,该次发行于2020年12月完成
全国股转公司全国中小企业股份转让系统有限责任公司
普华永道中天普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
罗兵咸永道罗兵咸永道会计师事务所
关联交易与上交所上市规则中“关联交易”的定义相同
关连交易与香港上市规则中“关连交易”的定义相同
关联/连交易关联交易及关连交易
QFII合格境外机构投资者
RQFII人民币合格境外机构投资者
FICC固定收益证券、货币及商品的统称
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
股东股份持有人
股份本公司股本中每股面值人民币1.00元的普通股,包括A股及H股
本报告期/报告期2021年1月1日至2021年6月30日
本报告期末/报告期末2021年6月30日
本报告披露日2021年8月26日
人民币中国法定货币人民币
港元中国香港特别行政区法定货币港元
美元美利坚合众国法定货币美元
万得资讯、Wind上海万得信息技术股份有限公司
公司的中文名称中信建投证券股份有限公司
公司的中文简称中信建投证券
公司的外文名称China Securities Co., Ltd. CSC Financial Co., Ltd.(在香港以该注册英文名称开展业务)
公司的外文名称缩写CSC
公司的法定代表人王常青
公司总经理李格平
授权代表王常青、李格平
联席秘书王广学、黄慧玲
本报告期末 (2021年6月30日)上年度末 (2020年12月31日)
注册资本7,756,694,7977,646,385,238
净资本63,291,843,355.7565,034,974,819.98

5. 开展直接投资业务资格

6. 上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商

7. 证券公司向保险机构投资者提供交易单元

8. 银行间市场清算所股份有限公司结算成员(直接结算成员)

9. 证券账户开户代理资格

10. 证券业务外汇经营许可证

11. 证券自营业务参与利率互换交易业务资格

12. 转融通业务资格

13. 约定购回式证券交易业务资格

14. 柜台交易业务资格

15. 银行间非金融企业债务融资工具A类主承销商

16. 受托管理保险资金业务资格

17. 全国中小企业股份转让系统主办券商

18. 证券公司开展保险机构特殊机构客户业务资格

19. 股票质押式回购交易业务资格

20. 信用风险缓释凭证创设机构

21. 自营业务参与国债期货交易业务资格

22. 金融衍生品业务(互换类金融衍生品与场外期权柜台交易业务)资格

23. 客户证券资金消费支付服务资格

24. 债券质押式报价回购业务资格

25. 银行间市场清算所股份有限公司参与人民币利率互换集中清算业务资格

26. 全国股份转让系统做市业务资格

27. 机构间私募产品报价与服务系统参与人

28. 上海黄金交易所特别会员

29. 互联网证券业务试点资格

30. 信用风险缓释工具卖出业务资格

31. 沪港通下港股通业务资格

32. 贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格

33. 上市公司股权激励行权融资业务资格

34. 上交所股票期权交易参与人

35. 期权结算业务资格

36. 银行间市场清算所股份有限公司参与债券交易净额清算业务资格

37. 银行间市场清算所股份有限公司参与标准债券远期集中清算业务资格

38. 合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格

39. 中国外汇交易中心外币拆借会员

40. 私募基金业务外包服务

41. 银行间黄金询价业务资格

42. 银行间市场清算所股份有限公司A类普通清算会员

43. 银行间市场清算所股份有限公司参与航运及大宗商品金融衍生品中央对手自营清算业务资格

44. 上海黄金交易所国际会员(A类)

45. 银行间市场清算所股份有限公司自贸区债券业务资格

46. 信用风险缓释工具核心交易商

47. 信用联结票据创设机构

48. 深港通下港股通业务资格

49. 信贷资产登记流转业务资格

50. 中国票据交易系统参与者

51. “北向通”报价机构

52. 场外期权一级交易商

53. 跨境业务试点资格

54. 信用衍生品业务资格

55. 上交所上市基金主做市商

56. 上交所信用保护合约核心交易商

57. 投资者证券登记业务代理资格

58. 银行间市场清算所股份有限公司参与信用违约互换集中清算业务资格

59. 深交所信用保护合约核心交易商

60. 科创板转融券业务资格

61. 军工涉密业务咨询服务资格

62. 上海自贸区和境外债券业务资格

63. 深交所股票期权业务资格

64. 上交所信用保护凭证创设机构

65. 股指期权做市业务资格

66. 中国金融期货交易所沪深300股指期权做市资格

67. 沪深300ETF期权主做市商

68. 结售汇业务经营资格

69. 银行间市场人民币外汇询价交易清算业务参与者

70. 中债估值伙伴

71. 银行间外汇市场会员

72. 外币对市场会员

73. 基金投资顾问业务试点资格

74. 利率期权市场成员

75. 非金融企业债务融资工具受托管理人

76. H股全流通业务资格

77. 代客外汇业务资格

78. 上证50ETF期权主做市商

79. 独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务资格

80. 记账式国债承销团成员(2021年-2023年)

81. 2021年国家开发银行人民币金融债券承销做市团成员

82. 利率期权报价机构

83. 银行间债券市场现券做市商

84. CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数报价机构

85. 受信用保护债券质押式回购业务合格创设机构

二、 联系人和联系方式

董事会秘书、公司秘书
姓名王广学
联系地址北京市东城区朝内大街188号
电话010-65608107
传真010-65186399
电子信箱investorrelations@csc.com.cn
公司注册地址北京市朝阳区安立路66号4号楼
公司注册地址的历史变更情况
公司注册地址的邮政编码100101
公司办公地址北京市东城区朝内大街188号
公司办公地址的邮政编码100010
香港营业地址香港中环交易广场二期18楼
公司网址www.csc108.com
电子信箱investorrelations@csc.com.cn
联系电话010-85130588
传真电话010-65186399
全国客户服务热线95587/4008888108
股东联络热线010-65608107
统一社会信用代码91110000781703453H

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

报告期内,公司以下信息未发生变更。

公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的地址中国证监会指定网站:www.sse.com.cn (上交所网站) 香港联交所指定网站:www.hkexnews.hk (香港交易所披露易网站)
公司半年度报告备置地点北京市东城区朝内大街188号 北京市朝阳区安立路66号4号楼 香港中环交易广场二期18楼
报告期内变更情况查询索引不适用
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上交所中信建投601066不适用
H股香港联交所中信建投证券6066不适用
主要会计数据本报告期 (2021年1-6月)上年同期 (2020年1-6月)本报告期比上年同期增减(%)
营业收入12,325,949,328.939,899,613,915.6624.51
归属于母公司股东的净利润4,529,125,613.114,578,457,051.77-1.08
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,524,138,495.874,591,675,854.05-1.47
经营活动产生的现金流量净额12,833,796,198.98-9,675,297,399.36不适用
其他综合收益18,872,782.09-98,245,124.76不适用
本报告期末 (2021年6月30日)上年度末 (2020年12月31日)本报告期末比上年度末增减(%)
资产总额404,024,071,655.66371,228,143,308.738.83
负债总额329,751,127,561.84303,156,696,359.418.77
归属于母公司股东的净资产74,074,754,189.9467,735,183,091.739.36
所有者权益总额74,272,944,093.8268,071,446,949.329.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)(注)9.558.739.39
资产负债率(%)76.3677.04下降0.68个百分点
主要财务指标本报告期 (2021年1-6月)上年同期 (2020年1-6月)本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)0.550.58-5.17
稀释每股收益(元/股)0.550.58-5.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.550.58-5.17
加权平均净资产收益率(%)7.179.06下降1.89个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.169.09下降1.93个百分点
项目本报告期末 (2021年6月30日)上年度末 (2020年12月31日)
净资本63,291,843,355.7565,034,974,819.98
净资产71,068,358,123.0265,310,559,063.40
各项风险准备之和22,355,476,093.7821,027,017,458.51
风险覆盖率(%)283.12309.29
资本杠杆率(%)18.0920.16
流动性覆盖率(%)210.92215.93
净稳定资金率(%)135.31156.82
净资本/净资产(%)89.0699.58
净资本/负债(%)28.1630.24
净资产/负债(%)31.6230.36
自营权益类证券及其衍生品/净资本(%)11.9419.64
自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%)254.97236.63

九、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目金额附注(如适用)
非流动资产处置损益298,952.42
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,773,032.06
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,735,670.06
少数股东权益影响额-2,700.00
所得税影响额-1,817,837.30
合计4,987,117.24
项目名称2021年6月30日2020年12月31日本期变动对本期利润的影响金额
交易性金融资产141,459,538,965.11138,655,647,689.362,803,891,275.753,935,010,510.61
其他债权投资44,256,919,319.9044,816,763,708.40-559,844,388.50828,279,337.11
其他权益工具投资66,430,754.323,280,092,729.08-3,213,661,974.76197,039,838.42
衍生金融工具-979,316,967.10-792,410,932.44-186,906,034.66-452,576,572.36
交易性金融负债3,305,248,583.221,595,728,792.621,709,519,790.60-269,373,241.14
合计188,108,820,655.45187,555,821,987.02552,998,668.434,238,379,872.64

外,公司还主承销20余单绿色债、乡村振兴公司债,积极服务国家战略大局。(数据来源:中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计)

财富管理业务核心指标提升明显。2021年上半年,公司证券经纪业务净收入市场占比3.58%,位居行业第8名;代理买卖净收入(含席位)市场占比3.40%,位居行业第8名,较上年末提升2名;公司销售标准化产品人民币752.41亿元,代销金融产品净收入人民币4.68亿元,市场份额4.65%,行业排名第7名,较上年末提升1名;新增客户资产人民币2,877.49亿元,托管证券市值人民币4.78万亿元,市场份额7.30%,行业排名第2名;蜻蜓点金APP月活数位居行业第7名,日均活跃用户数位居行业第3名。2021年上半年,公司融资融券利息收入位居行业第10名;股票质押回购利息收入位居行业第8名。(数据来源:沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计)

交易及机构客户服务业务稳健发展。股票交易业务方面,2021年上半年,公司积极寻找市场机会,严格控制业务风险;场外期权业务新增规模人民币1,445.65亿元,收益互换新增规模人民币347.51亿元。固定收益业务方面,2021年上半年,投资业务继续保持综合收益率优于市场平均水平,其中单倍资产综合收益率显著高于同期中债高信用等级同期限指数;跨境美元债投资、外汇交易、非方向性交易等业务的收入占比逐渐提高;人民币债券一级销售金额和只数均位居行业第2名,其中公司债、非金融企业债务融资工具销售金额和只数均位居行业第1名,地方债销售金额和只数位居行业第2名,信用债竞争性销售取得前2名的占比达到85.53%;建立了包括“固收宝”“固益联”“账内盈”“债e通”等一系列自主品牌在内的固收产品和服务体系(其中部分品牌已在国家知识产权局商标局注册),可为境内外客户提供线上线下、全方位、多层次的综合服务。(数据来源:

万得资讯、公司统计)

资产管理业务结构加速优化。2021年上半年,公司大力提升资产管理业务的主动管理能力,在固定收益类、权益类、量化类和大集合改造工作等方面均取得了较大的进步。截至报告期末,公司受托资产管理规模人民币4,288.81亿元,位居行业第7名(数据来源:中国证券业协会)。公司还拟出资不超过人民币25亿元设立全资资管子公司,推动资产管理业务更好发展。截至报告期末,中信建投基金参与排名的22只公募基金产品中,14只进入市场排名前50%,其中9只进入市场排名前30%、6只进入市场排名前20%、3只进入市场排名前10%。截至报告期末,中信建投资本项目平均退出投资收益率达107%。(数据来源:中国基金业协会、万得资讯,公司统计)

金融科技助力公司数字化转型。公司不断深化数据治理工作,深挖数据价值;通过推动SI(信息化专家岗位)协同团队建设,加强金融科技赋能业务发展;加快推进与互联网企业合作的深入落地,构建云原生的全链路数据驱动用户运营体系;积极参与北京证监局组织开展资本市场金融科技创新试点工作,申报新一代信息技术应用创新试点项目6个,项目数量名列第一。

三、 经营情况的讨论与分析

截至2021年6月30日,本集团总资产人民币4,040.24亿元,较2020年12月31日增长8.83%;归属于本公司股东的权益为人民币740.75亿元,较2020年12月31日增长9.36%;报告期内,本集团营业收入合计为人民币123.26亿元,同比增长24.51%;归属于本公司股东的净利润为人民币45.29亿元,同比下降1.08%。

投资银行业务板块实现营业收入合计人民币19.21亿元,同比下降3.08%;财富管理业务板块实现营业收入合计人民币28.23亿元,同比增长10.63%;交易及机构客户服务业务板块实现营业收入合计人民币41.16亿元,同比下降3.81%;资产管理业务板块实现营业收入合计人民币5.70亿元,同比下降24.26%。

截至2021年6月30日,公司主要经营财务数据请参阅本章节中“报告期内主要经营情况”部分。

(一)投资银行业务板块

本集团的投资银行业务板块主要包括股权融资业务、债务融资业务及财务顾问业务。

1. 股权融资业务

2021年上半年,深交所主板与中小板合并,IPO继续保持常态化发行,注册制改革持续推进。沪深两市共有463家股权融资项目完成发行,同比增长115.35%,募集资金人民币5,187.63亿元,同比增长76.89%。其中,IPO项目253家,募集资金人民币2,158.25亿元,同比分别增长97.66%和50.27%;股权再融资项目210家,募集资金人民币3,029.38亿元,同比分别增长141.38%、102.44%。(数据来源:万得资讯,按发行日统计,不含资产类定向增发)2021年上半年,公司完成股权融资项目39单,主承销金额人民币400.07亿元,分别排名行业第2名、第4名。其中,IPO主承销家数21家,主承销金额人民币153.34亿元,分别排名行业第3名、第4名。公司独家保荐承销的IPO项目中,齐鲁银行是山东地区规模最大的城商行,南网能源是首家以节能服务和综合能源服务为主业的上市公司,立高食品是冷冻烘焙食品第一股,爱慕股份是贴身服饰行业知名品牌。公司联席主承销的IPO项目中,重庆银行是西部地区首家“A+H”两地上市的城商行。公司完成股权再融资项目18家,主承销金额人民币246.73亿元,分别排名行业第3名、第4名。其中,北汽蓝谷项目是北京国有企业中2021年上半年规模最大的非公开发行项目,贵阳银行项目是继2016年独家保荐承销IPO以来连续第三次为其提供股权融资服务。此外,2021年上半年还完成6家可转债项目,主承销金额人民币192.12亿元。项目储备方面,截至报告期末,公司在审IPO项目55家,排名行业第2名,其中上交所主板9家、科创板15家、深交所主板3家、创业板28家;在审股权再融资项目(含可转债)25家,并列行业第1名。(数据来源:中国证监会、沪深交易所、万得资讯、公司统计)2021年上半年,公司在沪深交易所保荐承销的股权融资业务情况如下表所示:

项目2021年上半年2020年上半年
主承销金额 (人民币亿元)发行数量 (个)主承销金额 (人民币亿元)发行数量 (个)
首次公开发行153.3421423.7714
再融资发行246.7318269.358
合计400.0739693.1322

此外,2021年上半年,公司保荐的1家新三板挂牌公司在精选层挂牌;截至报告期末,在审精选层项目4单。国际业务方面,2021年上半年,中信建投国际在香港市场参与并完成港股保荐项目3单,保荐金额39.70亿港元;完成承销项目3单(不含保荐项目),财务顾问项目2单。

2021年下半年发展展望

2021年下半年,中国股权融资市场将继续稳健发展。公司将坚持把依法合规放在首位,不断提高专业水平,适应注册制要求,通过深化行业研究、深耕区域客户,更好发挥投资银行服务实体经济的作用;继续加强承做管理,严把项目质量关,当好资本市场“看门人”;持续增强估值定价和销售能力;做好新三板精选层开发和执行工作,紧跟新三板转板政策动态;推进内地和香港投行一体化工作,进一步增强全方位服务客户的能力。中信建投国际将继续拓展业务范围以配合集团整体发展的需要,除上市保荐项目和证券承销业务外,还将持续开发多种股权融资业务。

2. 债务融资业务

2021年上半年,债券市场利率震荡下行,宏观经济持续复苏,但结构分化,复苏动力边际减弱;央行稳健的货币政策灵活精准、合理适度,保持连续性、稳定性、可持续性,保持对经济恢复的必要支持力度,有效防控金融风险,服务实体经济。

2021年上半年,公司债务融资业务继续保持良好发展势头,共计完成975单主承销项目,主承销规模人民币6,425.05亿元,双双位居行业第2名。其中,公司债主承销家数295家,主承销规模人民币2,003.97亿元,均位居行业第1名。借助在公司债业务方面的专业优势,公司积累了包括中国石油、中国石化、国家电网、中国华能等大型央企客户和优质产业客户。2021年上半年,公司作为主承销商为中国长江电力、兴业金融租赁等20家企业发行绿色债券,其中包括三峡集团、国家能源投资等交易所首批碳中和专项公司债;作为牵头主承销商为交通银行发行人民币415亿元无固定期限资本债券,是交通银行单次申报发行规模最大的无固定期限资本债券;作为牵头主承销商,为江西省交通投资集团发行人民币5亿元公司债,系上交所首单乡村振兴专项公司债。

公司2021年上半年债务融资业务详细情况如下表所示:

项目2021年上半年2020年上半年
主承销金额 (人民币亿元)项目总规模 (人民币亿元)发行数量主承销金额 (人民币亿元)项目总规模 (人民币亿元)发行数量
公司债2,003.974,383.262952,198.844,452.48289
企业债196.92457.0036166.91409.6024
可转债202.12402.126100.77135.1110
金融债720.235,067.0050796.225,058.7036
其他3,301.8117,894.905882,465.2921,849.04805
合计6,425.0528,204.289755,728.0331,904.931,164

数据来源:万得资讯、公司统计注:其他主要包括中期票据、短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产证券化、政府支持机构债券、可交换债券等。

国际业务方面,2021年上半年,中信建投国际在香港市场共参与并完成45单债券承销项目,承销规模1,267.22亿港元,其中全球协调人项目共15单,承销规模354.98亿港元。

2021年下半年发展展望

2021年下半年,在夯实和延续传统优势业务品种市场竞争力的同时,公司将进一步加强对银行、上市公司和产业客户的服务力度,力争不断形成新的非金融企业债务融资工具、金融债券、公司债券等项目储备,开拓项目收益债、专项债、永续债、资产证券化、熊猫债、可交债、可转债、央企债转股等创新业务,实现品种齐全、均衡发展,不断提升债券业务的整体实力。国际业务方面,中信建投国际将持续积极拓展中资企业境外债项目,担任全球协调人、簿记管理人及评级顾问角色,并继续拓展评级顾问和绿色债券等业务机会。

3. 财务顾问业务

2021年上半年,中国证监会并购重组委共审核A股并购重组项目16家,创业板上市委审核通过3家,合计19家,同比下降57.78%。2021年上半年,公司完成并购重组财务顾问项目4家,位居行业第2名;交易金额人民币81.45亿元,位居行业第3名。项目储备方面,截至报告期末,公司在审项目2家,并列行业第4名。(数据来源:万得资讯、公司统计)

2021年上半年,公司完成新三板挂牌企业定增4家,募集资金人民币1亿元;截至报告期末,持续督导新三板创新层企业37家、持续督导新三板精选层企业8家。(数据来源:全国股转公司、Choice金融终端)

2021年下半年发展展望

2021年下半年,公司将积极布局和争取战略客户服务工作,加强并购交易撮合力度,提高项目执行能力,布局跨境并购业务,进一步巩固在上市公司破产重整及债务重组财务顾问领域的优势,不断提升公司并购业务的多元化服务能力。积极承揽优质新三板项目,增加后续项目储备。对于公司督导的优质基础层公司,将提前筹划以便顺利进入创新层,为精选层挂牌打下基础。

(二)财富管理业务板块

本集团的财富管理业务板块主要包括经纪及财富管理业务、融资融券业务及回购业务。

1. 经纪及财富管理业务

2021年上半年,市场股票基金双边成交额人民币199.21万亿元,同比增长17.60%(数据来源:沪深交易所)。公司积极整合资源,打造涵盖金融产品、融资融券、新三板、科创板、投资顾问、股票期权、贵金属、期货等业务品种在内的客户综合服务平台及业务生态链,继续坚持以客户为中心,提升服务水平和丰富服务手段,持续增强经纪业务核心竞争力,努力满足零售客户、高净值客户、机构客户以及公司客户的多层次、多样化财富管理与投融资需求。

2021年上半年,证券经纪业务净收入人民币24.46亿元,市场份额3.58%,行业排名第8名。代理买卖净收入(含席位)人民币19.78亿元,市场份额3.40%,行业排名第8名,与2020年末相比提升2名。公司销售标准化产品人民币752.41亿元,代销金融产品净收入人民币4.68亿元,市场份额4.65%,行业排名第7名,与2020年末相比提升1名。报告期内,公司新增客户资产人民币2,877.49亿元,托管证券市值人民币4.78万亿元,市场份额7.30%,行业排名第2名;新增资金账户45.82万户,A股资金账户数946.82万户,市场份额

3.37%,行业排名第10名(数据来源:沪深交易所、中国证券登记结算有限责任公司、中国证券业协会、公司统计)。蜻蜓点金APP月活数位居行业第7名,日均活跃用户数位居行业第3名。截至报告期末,本集团下辖313家分支机构(分公司及证券营业部,下同),57%集中在五省二市(北京、上海、广东、福建、浙江、江苏和山东),其中在北京拥有54家分支机构,是北京地区营业网点最多的证券公司。数量众多且分布有序的证券营业部为公司经纪及财富管理业务的开展打下了坚实的客户基础。

期货经纪业务方面,截至报告期末,中信建投期货累计实现代理交易额人民币7.06万亿元,同比增长71.45%。其中商品期货代理交易额人民币5.26万亿元,同比增长105.45%;金融期货代理交易额人民币1.80万亿元,同比增长15.45%。报告期内,中信建投期货代理交易额市场占比1.23%,较2020年同期下降0.01个百分点;新增客户10,627户,同比下降21.24%。

国际业务方面,截至报告期末,中信建投国际累计代理股票交易金额366.89亿港元,报告期内新增客户9,285户,累计客户数19,677户

,与上年同比增长87%;客户托管股份总市值253.62亿港元,同比增长29%。

2021年下半年发展展望2021年下半年,公司将持续聚焦线上战略渠道、建立标准化的线上获客和运营服务体系,加大长尾客户互联网引流;持续完善投资顾问和金融产品的全生命周期服务体系,提高资产配置服务水平;发挥自身综合业务优势,丰富机构及专业交易型客户的服务内容;强化科技赋能,优化蜻蜓点金APP等互联网平台,为客户提供定制化、智能化的一站式线上财富管理服务;打造高素质财富管理队伍;不断夯实“好投顾、好产品、好交易”的核心竞争力,坚持走具有公司特色的财富管理转型之路。

期货经纪业务方面,中信建投期货将坚持深耕本源战略,深挖协同资源,积极推动期货经纪业务与财富管理业务的深度融合;同时完善高频量化交易系统,助力提升代理交易额市场占比。国际业务方面,中信建投国际作为公司证券业务在海外的延伸,将继续依托公司境内资源服务国内客户海外投资需求,一方面持续完善自身各类投资平台及丰富海外投资产品种类,满足客户多样化的境外投资需求以扩大客户规模;另一方面不断加强服务质量和改善客户体验,以专业化、国际化的服务帮助客户境外投资顺利进行并实现境外资产保值增值。在持续做大做强境外证券投资业务的同时,也将重点发展境外期货业务、境外基金投资和境外保险业务,打造海外综合财富管理服务平台。

根据香港证监会对于保障客户资产的要求及《客户服务及账户管理手册》有关“休眠账户”的处理,公司将没有持有资金或股

票的账户,及两年或以上没有进行任何交易或冻结账户状态超过12个月等用户转为休眠账户。

2. 融资融券业务

2021年上半年,全市场融资融券业务规模稳中有升,截至报告期末,沪深两市融资融券余额人民币17,842.03亿元,较2020年末增长10.20%。截至报告期末,公司融资融券业务余额人民币640.28亿元,较2020年末增长

16.09%,市场占比3.59%,较2020年末上升0.18个百分点;融资融券账户16.36万户,较2020年末增长3.22%。2021年上半年,公司融资融券利息收入位居行业第10名。(数据来源:万得资讯、中国证券业协会、公司统计)

国际业务方面,截至报告期末,中信建投国际孖展融资余额1.23亿

港元。

2021年下半年发展展望

2021年下半年,公司将着力提升对高净值客户的服务深度,通过增强部门协作、丰富业务模式等举措进一步提升专业化服务能力;同时,继续推进客户分类分群体系建设,基于客户分类与担保物分层管理,为客户提供自动化、智能化、差异化的服务方案。

3. 回购业务

2021年上半年,股票质押式回购业务风险得到进一步缓释。截至报告期末,公司股票质押式回购业务本金余额人民币158.51亿元,较2020年末减少人民币31.98亿元,降幅16.79%。其中,投资类(表内)股票质押式回购业务余额人民币69.44亿元,平均履约保障比例443.63%;管理类(表外)股票质押式回购业务余额人民币

89.07亿元。2021年上半年,公司股票质押回购利息收入位居行业第8名。(数据来源:中国证券业协会、公司统计)

2021年下半年发展展望

2021年下半年,公司将继续在风险可测、可控、可承受的前提下,稳健、审慎开展股票质押式回购业务。公司将加速资源整合,为公司战略客户提供一揽子业务解决方案;依托公司投研能力,加大对上市公司的风险识别;通过结构调整,进一步提升公司股票质押业务的资产质量。

(三)交易及机构客户服务业务板块

本集团的交易及机构客户服务业务板块主要包括股票销售及交易业务,固定收益产品销售及交易业务,投资研究业务,主经纪商业务,QFII、RQFII业务和另类投资业务。

1. 股票销售及交易业务

公司股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务,并向其销售由本公司承销的股票。公司亦从事自营交易及做市业务,品种涵盖股票、基金、ETF、股指期货、商品期货、期权、收益互换等金融衍生品,为客户提供与各类资产挂钩的定制化期权及掉期产品,满足机构客户的对冲及投资需求。

股票交易业务方面,公司密切跟踪国内外经济运行态势和市场变化,加强宏观策略研判,积极寻找市场机会,严格控制业务风险。衍生品交易业务方面,公司作为行业首批场外期权一级交易商,稳步推进场外期权、

未包括港股打新孖展业务。

收益互换等场外衍生品业务,进一步丰富挂钩标的种类及收益结构,并不断拓展跨境衍生品业务标的,满足客户个性化的投资需求。2021年上半年,公司场外期权业务新增规模人民币1,445.65亿元,收益互换新增规模人民币347.51亿元;同时,公司不断扩展做市业务品类与规模,提升做市业务市场竞争力,目前做市品种涵盖ETF基金、期权、期货等多个交易品种。

股票销售业务方面,2021年上半年,公司共完成39单主承销股票项目的销售工作,累计销售金额人民币

400.07亿元,涵盖21单IPO、18单非公开发行股票项目的销售工作,销售金额分别为人民币153.34亿元、246.73亿元。IPO项目的承销金额位居行业第4名,非公开发行股票项目的承销金额位居行业第4名。(数据来源:万得资讯,公司统计)国际业务方面,中信建投国际股票销售及交易业务主要向机构客户提供交易、咨询和研究服务,并向其销售公司承销的股票。中信建投国际形成了跨行业、跨市场、跨资产类别的研究服务矩阵,不断完善针对机构客户的服务体系,进一步提升公司在香港股票二级市场的影响力,逐步建立品牌知名度。

2021年下半年发展展望 2021年下半年,公司将继续加强宏观经济研究和市场策略研究,持续关注经济环境及行业变化,秉承价值投资理念,深入研究行业,挖掘个股机会,力争实现与市场环境相匹配的稳定收益,同时紧密跟踪上市公司动态,防范控制风险。为满足客户的资产配置及风险管理需求,公司将继续推进场外衍生品业务的开展,拓展做市领域的资源投入,持续探索跨境投资的业务机会,进一步满足客户需求并完善自有资金投资体系。

2. 固定收益产品销售及交易业务

2021年上半年,人民币债券市场一波三折、从熊转牛。公司采取“高等级、中短久期、高杠杆”的交易策略,同时积极拓展非方向性交易业务,日均资产规模突破千亿,继续保持综合收益率优于市场平均水平,其中单倍资产综合收益率显著高于同期中债高信用等级同期限指数。“债券通”(北向通)做市综合排名位居行业前5名(数据来源:公司统计)。公司进一步加强FICC全牌照业务体系建设,全面开展跨境和一体化投资美元债以及外汇交易业务,其中美元债投资规模合计超过150亿人民币,外汇交易量超过700亿美元,外汇及商品部分交易收入稳步增加。

债券销售业务方面,人民币债券销售业绩继续保持领先,美元债销售能力稳步提升。人民币债券一级销售金额人民币7,664.77亿元,销售只数2,074只,均位居行业第2名(数据来源:公司统计)。信用债竞争性销售延续优势,完成152单,其中取得前2名的占比达到85.53%(数据来源:公司统计)。地方债承销金额为人民币1,259.57亿元,承销只数为313只,均位居行业第2名;公司债销售金额和只数均位居行业第1名;非金融企业债务融资工具销售金额和只数均位居行业第1名;企业债主承金额位居行业第2名;非政策性金融债主承金额位居行业第2名(数据来源:万得资讯)。截至报告期末,债券销售团队协助项目承揽团队共完成45单境外债券承销项目,其中全球协调人项目(含配售代理)15笔,合计项目发行金额为161.43亿美元,中资美元债承销金额排名在中资券商中从2020年的第7名提升至第5名。美元债一级共计收集独家可分配订单金额同比增长587%(数据来源:彭博资讯)。

投顾业务方面,规模稳健增长,投资端加大策略和能力输出,销售端构建“四梁八柱”。以“固益联”“债e通”“账内盈”等自主品牌为代表的固收产品和服务体系不断丰富完善,与公司和集团财富管理线的协同效应进一步提升。

国际业务方面,截至报告期末,中信建投国际实现债券交易量258.84亿港元,同比增加109%。境内外一体化工作运营正常,中信建投国际投资规模为67.57亿港元。

2021年发展展望

2021年下半年,公司FICC业务将积极践行“国际化、数字化”的发展战略,秉持“专业立足、客户至上、国际视野、追求卓越”的经营理念,致力于成为境内外客户可信赖的产品供应商、策略供应商和交易服务供应商。从为客户提供综合服务的角度出发,梳理打造覆盖全产品线的产品体系、综合销售队伍和这二者各司其职、互为驱动的运行机制以及配套的营销宣传体系。在交易和销售全面一体化的业务架构基础上,积极开展做市业务一体化建设工作,协助南向客户更好地“走出去”。数字化转型方面,买方和卖方两个内部管理系统、外部营销宣传平台“固收家”公众号等三个系统平台建设初具雏形、不断完善,并形成有机整体。

3. 投资研究业务

公司研究业务主要为机构客户提供包括宏观经济、固定收益、策略、金融工程、大类资产配置、基金研究、行业研究等领域的研究咨询服务。主要客户包括全国社保基金、所有主流公募基金、保险资产管理公司、银行、证券私募基金、股权类基金和境外金融机构等,公司为其提供专业的证券研究报告及各类个性化研究服务。2020年,公司公募基金佣金分仓市场占比为5.00%,位居行业第3名(数据来源:万得资讯)。2021年上半年,公司加强针对性的研究策划和跨行业研究互动,较好把握了市场行情及市场热点,同时公司进一步完善了研究业务产品矩阵体系,以丰富多元的数字化研究产品并借助数据治理为业务赋能,为机构投资者提供高效且高品质的研究服务。截至本报告期末,公司研究及销售团队共177人,研究业务分为9个研究大组,涵盖34个研究领域,报告期内共完成证券研究报告2,378 篇,为机构客户提供线上线下路演15,000 次,调研1,044次,并成功组织了包括“碳达峰、碳中和2021年投资峰会” “春季上市公司交流会”等大型会议及其他各类专业研究服务活动。公司不断推动研究业务的国际化进程,建立了研究业务一体化管理体系,已向数十家海外大型资产管理规模的机构客户提供研究服务。公司研究业务还致力于为政府部门、监管机构等提供政策研究支撑。

2021年下半年发展展望

2021年下半年,公司研究业务将进一步加强国际化、金融科技化和专业深度化三大核心方向的工作。通过夯实研究工作基础,全面提升研究业务影响力和在头部客户的研究排名以及多元化盈利能力。继续提高数字化服务与管理水平,为各类机构客户及公司各业务线提供更加全面和深入的服务支持。

4. 主经纪商业务

公司向机构客户提供市场领先的全链条主经纪商服务,包括交易服务、账户服务、产品设计代销、机构投融资服务、资产托管服务、产品运营服务、研究服务、融资解决方案和增值服务等。

截至报告期末,公司资产托管及运营服务总规模人民币5,486.90亿元,较2020年末增长35.67%,其中资产托管产品3,312只,运营服务产品3,290只,较2020年末分别增长27.93%和34.07%。

公司是拥有对接业务最全面、支持系统种类最多的主经纪商系统的证券公司之一,目前已经打通与融资融券、股指期货、商品期货、股票期权、新三板、港股通等市场的连接,为客户同时开展各类业务提供了便利和良好体验;主经纪商系统内嵌自主研发的算法交易平台保持着业内领先的算法交易执行效果,得到了银行、保险、公募、私募、QFII、企业和高净值个人等客户的广泛认可和信赖,新开发的配对策略和直接市场访问策略等算法交易策略满足了客户多样化的交易需求。截至报告期末,公司算法交易客户894户,在保险客户和公募客户中占有率领先。公司自建的机构交易专用柜台,为金融机构提供独立且功能更丰富的交易通道,得到银行、公募、保险客户的广泛认可。主经纪商业务成交量持续增长,算法交易的交易效果持续优化,客户种类和规模持续扩大。

2021年下半年展望

2021年下半年,公司以持续满足专业机构投资者交易需求为目标,将继续完善各类主经纪商系统和机构专用柜台服务。算法交易服务将继续扩展客户类型并为各类客户提供更多样的算法交易策略和交易工具。公司将紧跟市场环境和监管政策变化,进一步建设多种类、个性化的专业交易服务,以进一步满足各类客户的交易需求。

5. QFII、RQFII业务

近年来,公司在战略层面积极开展海外机构业务,着力打通海外机构投资者产业链上下游,以研究为切入口,从2019年以来,已全面覆盖第一梯队的外资机构30余家,整合金融衍生品、融券与转融通、股票大宗交易、投行项目等全产品服务,受到客户好评。

2021年下半年发展展望

2021年下半年,公司将继续加大招聘国际业务人才,致力于尽快覆盖其余头部外资机构客户,构建多元化的客户网络,立足于为客户提供领先的研究服务作为切入口,提供专业的一站式的金融产品与服务,努力以专业化销售和服务为手段,推动跨境一体化发展,为客户提供高层次、全方位、多元化、差异化的研究服务,以及金融衍生品、融券与转融通、股票大宗交易、投行项目等综合金融产品。

6. 另类投资业务

2021年上半年,中信建投投资秉承“行稳致远”的原则,坚持“服务实体经济、服务科技创新、服务经济转型”的理念,聚焦以股权投资为主,泛股权投资及创新投资业务为辅的投资范围,坚持规模化的投资力度,在严控项目质量的前提下,有序做好项目开发、储备及投资布局工作,完成投资16笔(其中科创板IPO跟投4笔),投资金额人民币4.18亿元。

2021年下半年发展展望2021年下半年,面对全球经济疫情后震荡复苏的环境以及主要经济体流动性收紧的态势,中信建投投资将继续坚持自身战略定位与投资理念,保持规模化投资力度,进一步完善投资布局,从行业赛道、投资品种、退出方式等方面提升资产组合的总体平衡性,增强抵御市场周期与波动的能力。

(四)资产管理业务板块

本集团的资产管理业务板块主要包括证券公司资产管理业务,基金管理业务和私募股权投资业务。

1. 证券公司资产管理业务

2021年上半年,公司资产管理大力推动主动管理业务发展,并不断寻求新的业务机会,在固定收益类、权益类、量化类和大集合改造工作等方面均取得了较大的进步。报告期内,公司圆满完成了权益类“参公大集合”中信建投价值增长集合资产管理计划“二次首发”销售工作;固定收益类委外业务规模明显增加;权益类小集合发行进一步提速;量化类产品实现了业绩和规模的稳步提升。公司凭借“固收+”、FOF、指数增强等产品积极开发零售客户和机构客户。2021年上半年,公司根据资管新规要求,继续平稳有序地规范存量业务。

为顺应行业发展趋势,做大做强资产管理业务,公司拟出资不超过人民币25亿元设立全资资管子公司,推动公司资产管理业务取得更好发展。

根据中国证券业协会统计口径,截至报告期末,公司受托资产管理规模人民币4,288.81亿元,位居行业第7名。根据公司统计,公司主动管理型产品规模人民币3,329.02亿元,占资产管理总规模的77.62%,较2020

年末占比增长8.95个百分点。

公司资产管理业务规模如下表所示:

单位:亿元 币种:人民币

资产管理规模
2021年6月30日2020年12月31日
集合资产管理业务887.48501.76
单一资产管理业务1,928.652,982.15
专项资产管理业务1,472.681,418.91
合计4,288.814,902.82

年末下降0.57%,其中公募基金管理规模人民币366.91亿元,较2020年末增长37.48%;中信建投基金专户产品及基金子公司元达信资本管理(北京)有限公司专户产品管理规模人民币183.09亿元,较2020年末下降36.05%。截至报告期末,中信建投基金公募基金共26只、规模人民币366亿元。可参与排名的22只基金产品(其余4只成立不足6个月,未有市场公开排名)中,14只进入市场排名前50%,其中9只进入市场排名前30%,6只进入市场排名前20%,3只进入市场排名前10%,公募基金投资业绩发展稳定。(数据来源:万得统计、公司统计)

2021年下半年发展展望2021年下半年,随着中信建投基金公募基金业务的大力发展以及投研实力的日渐成熟,公司将进一步推动核心人才队伍搭建,不断丰富产品体系,增强公司投研业务板块;提高自身研究实力,形成对投资的有力支持,逐步扩大投研赛道,加强权益类、工具类、固收类产品投资,不断提升投资能力和研究能力。同时,提高营销能力,加强客户体系建设、强化内部治理、带动业务发展;平稳推进子公司业务,积极寻求新的业务增长点、持续扩大客户基础、构建完整的电商服务体系、不断推出重点核心产品,实现管理规模的平稳增长和客户资产的保值增值,不断增强核心竞争力,提升品牌影响力。

3. 私募股权投资业务

自2020年下半年以来,随着疫情得到较为有效的控制,产业环境和资本市场向好发展,私募股权募资和投资市场呈现复苏态势。2021年上半年,中信建投资本继续加强与国家级母基金、地方政府及央企资本平台机构的深入合作。截至报告期末,中信建投资本在管备案基金47只,基金管理规模人民币456.74亿元,较2020年末新增备案规模84.60亿元。截至报告期末,中信建投资本对180家企业完成投资,平均退出投资收益率达107%。

2021年下半年发展展望

2021年下半年,中信建投资本将继续坚持以“发现价值、成就客户、稳健投资”为宗旨,重点围绕国家级母基金、政府平台及央企资本平台开展合作,利用自身专业化投资水平,有选择性的在人工智能、新能源汽车、高端制造、新材料、医疗医药等领域和方向进行深入研究,争取将行业研究逐步深化、系统化,实现稳健投资。

报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

四、 报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1. 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)主要变动原因
公允价值变动收益208,458,916.51805,907,178.54-74.13主要是本期交易性金融资产公允价值变动收益减少所致。
汇兑收益7,326,335.765,309,238.3637.99主要是本期汇率变动所致。
其他业务收入2,544,565,487.35149,055,884.691,607.12主要是期货子公司大宗商品销售业务规模增加所致。
其他收益34,372,482.1119,335,542.9677.77主要是本期收到的个税返还增加所致。
信用减值损失-305,094,144.20209,303,795.74-245.77主要是本期买入返售金融资产减值损失转回所致。
其他资产减值损失12,475,300.85-不适用主要是本期期货子公司计提存货减值准备所致。
其他业务成本2,514,962,840.84140,595,424.721,688.79主要是期货子公司大宗商品销售业务规模增加所致。
营业外收入2,659,690.264,780,910.20-44.37主要是上期收到奖励款所致。
营业外支出-374,932.2233,034,200.73-101.13主要是本期捐赠支出减少和诉讼支出转回所致。
其他综合收益的税后净额18,872,782.09-98,245,124.76不适用主要是本期其他债权投资公允价值变动增加所致。
经营活动产生的现金流量净额12,833,796,198.98-9,675,297,399.36不适用主要是本期为交易目的而持有的金融工具净减少导致的现金净流入增加所致。
投资活动产生的现金流量净额4,819,032,330.17-2,258,888,792.55不适用主要是本期收回投资收到的现金流入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额-62,594,989.59693,638,473.33-109.02主要是本期偿还应付短期融资款导致的现金流出增加所致。

(1) 主营业务分行业情况

单位:元 币种:人民币

项目营业收入营业支出营业利润率(%)营业收入比上年同期增减(%)营业支出比上年同期增减(%)
投资银行业务1,921,159,220.331,037,454,783.7346.00-3.0833.97
财富管理业务2,822,623,907.581,371,919,317.6551.4010.63-12.72
交易及机构客户服务业务4,116,465,724.661,363,907,585.8266.87-3.813.04
资产管理业务570,194,332.62295,658,925.4948.15-24.2614.39
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
北京市578,820,036.36236,821,438.1159.0921.2527.90下降2.12个百分点
上海市414,783,772.77106,158,667.6674.411.0628.80下降5.51个百分点
广东省208,100,056.23128,530,337.4738.2412.1328.00下降7.66个百分点
江苏省117,740,298.3374,928,670.3436.3610.0329.58下降9.60个百分点
四川省105,296,584.2249,186,682.4453.294.1440.26下降12.03个百分点
湖北省100,073,580.5555,173,396.2144.87-3.4125.58下降12.72个百分点
福建省90,535,758.9259,639,549.8734.131.6618.31下降9.27个百分点
江西省89,431,652.7544,314,928.3250.45-4.2217.74下降9.24个百分点
山东省84,706,076.0952,425,501.7938.110.3323.46下降11.60个百分点
湖南省79,201,143.3444,872,992.9643.341.2425.18下降10.84个百分点
浙江省69,147,316.3646,949,936.7732.1031.5623.42上升4.48个百分点
陕西省67,957,327.2036,138,168.9546.8220.2829.69下降3.86个百分点
重庆市66,766,090.2938,759,473.1241.953.6327.07下降10.71个百分点
辽宁省37,533,127.5730,153,580.2219.66-5.408.28下降10.15个百分点
河北省35,770,609.5524,543,030.5431.391.2430.90下降15.54个百分点
天津市34,526,531.4825,562,525.3925.967.4326.30下降11.07个百分点
海南省22,525,861.5211,748,273.6647.85-13.5126.38下降16.46个百分点
河南省16,488,211.9419,442,809.12-17.9220.7424.90下降3.93个百分点
甘肃省14,727,405.378,546,582.8141.971.9423.30下降10.05个百分点
黑龙江省14,262,600.1710,634,787.8925.44-9.8920.15下降18.64个百分点
安徽省9,339,861.679,584,120.58-2.6247.5820.59上升22.97个百分点
吉林省7,737,271.436,057,918.6421.70-6.5410.68下降12.19个百分点
山西省5,529,595.396,439,052.23-16.4542.0624.33上升16.61个百分点
新疆4,440,457.395,138,081.30-15.71-6.8821.73下降27.19个百分点
广西4,348,351.566,170,494.77-41.9013.6738.98下降25.84个百分点
云南省3,400,622.173,094,478.809.0019.9230.70下降7.51个百分点
宁夏2,031,851.902,523,640.17-24.2018.3117.55上升0.80个百分点
贵州省1,653,109.031,535,641.727.11-16.05-10.26下降5.99个百分点
内蒙古1,134,588.251,791,934.22-57.94-34.3417.40下降69.61个百分点
青海省749,829.021,669,038.57-122.59-0.4029.84下降51.84个百分点
小计2,288,759,578.821,148,535,734.6449.828.1226.02下降7.13个百分点
公司总部及境内子公司本部9,854,155,203.845,415,590,369.2845.0428.4481.40下降16.05个百分点
境内小计12,142,914,782.666,564,126,103.9245.9424.0568.45下降14.25个百分点
境外小计183,034,546.27105,000,504.3242.6365.17-0.69上升38.04个百分点
合计12,325,949,328.936,669,126,608.2445.8924.5166.62下降13.68个百分点
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年期末数上年期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上年期末变动比例(%)情况说明
衍生金融资产2,485,580,057.920.621,632,209,430.960.4452.28主要是权益类衍生工具形成的衍生金融资产增加所致。
应收款项12,637,482,859.433.138,018,152,843.092.1657.61主要是应收收益权互换初始交易保证金增加所致。
其他权益工具投资66,430,754.320.023,280,092,729.080.88-97.97主要是期末以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益投资余额减少所致。
长期股权投资155,750,648.900.04229,286,071.460.06-32.07主要是对联营企业的长期股权投资减少所致。
短期借款2,312,126,210.210.57625,174,007.090.17269.84主要是子公司短期借款余额增加所致。
应付短期融资款22,587,484,117.335.5942,296,043,901.7411.39-46.60主要是期末收益凭证余额减少所致。
交易性金融负债3,305,248,583.220.821,595,728,792.620.43107.13主要是期末收益凭证形成的交易性金融负债余额增加所致。
衍生金融负债3,464,897,025.020.862,424,620,363.400.6542.90主要是权益类衍生工具形成的衍生金融负债增加所致。
代理承销证券款659,541,778.630.1675,870,538.840.02769.30主要是期末代理承销股票款余额增加所致。
应付职工薪酬5,279,034,533.401.313,947,967,126.641.0633.72主要是应付薪酬期末余额增加所致。
应交税费798,742,327.780.201,393,426,292.720.38-42.68主要是本期企业所得税缴纳所致。
应付款项13,104,960,500.063.247,516,756,414.572.0274.34主要是期末应付场外衍生交易的保证金及应付收益权互换交易保证金余额增加所致。
其他权益工具14,937,500,000.013.709,961,509,433.972.6849.95主要是本期发行永续债所致。

截至2021年6月30日,本集团资产总额为人民币4,040.24亿元,较上年度末增加人民币327.96亿元、增长8.83%;扣除代理买卖证券款后,本集团资产总额为人民币3,142.20亿元,较上年度末增加人民币177.02亿元、增长5.97%。其中,投资类的资产主要包括对联营企业的投资及对金融资产的投资占比59.97%;融出资金及买入返售金融资产占比22.94%;现金及银行结余占比9.88%;其他资产合计占比7.21%。

截至2021年6月30日,本集团负债总额为人民币3,297.51亿元,较上年度末增加人民币265.94亿元、增长8.77%;扣除代理买卖证券款后,本集团负债总额为人民币2,399.47亿元,较上年度末增加人民币115.01亿元、增长5.03%。其中,卖出回购金融资产款为人民币877.17亿元,占比36.56%;短期借款、拆入资金、应付短期融资款及应付债券为人民币1,146.54亿元,占比47.78%;交易性金融负债及衍生金融负债为人民币67.70亿元,占比2.82%;其他负债合计金额为人民币308.06亿元,占比12.84%。

截至2021年6月30日,本集团归属于母公司股东的权益为人民币740.75亿元,较上年度末增加人民币

63.40亿元、增长9.36%。

截至2021年6月30日,本集团扣除代理买卖证券款的资产负债率为76.36%,较上年度末下降了0.68个百分点。

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

中信建投国际为注册在香港地区的子公司,相关信息详见本章节中“主要控股参股公司分析”部分。截至2021年6月30日,中信建投国际总资产人民币13,509,245,058.79元,占公司总资产的比例为3.34%。

(2) 境外资产相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

截至报告期末,主要资产受限情况请参阅本报告第十节“财务报告”附注六1“货币资金”、8“交易性金融资产”、9“其他债权投资”。

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

公司以公允价值计量的金融资产请参阅本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之“十、采用公允价值计量的项目”。

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 中信建投期货:截至2021年6月30日,中信建投期货总资产人民币2,224,055.75万元,净资产人民币224,653.04万元,2021年上半年实现营业收入人民币301,663.68万元,净利润人民币24,707.67万元。(未经审计)

中信建投期货的主营业务:商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、基金销售。

2. 中信建投资本:截至2021年6月30日,中信建投资本总资产人民币356,890.22万元,净资产人民币226,145.25万元,2021年上半年实现营业收入人民币11,210.23万元,净利润人民币3,641.82万元。(未经审计)

中信建投资本的主营业务:项目投资、投资管理、资产管理、财务顾问(不含中介)。

3. 中信建投国际:截至2021年6月30日,中信建投国际总资产人民币1,350,924.51万元,净资产人民币170,942.02万元,2021年上半年实现营业收入人民币18,303.45万元,净利润人民币6,966.62万元。(未经审计)

中信建投国际的主营业务:控股、投资,其下设的子公司可从事证券经纪、资产管理、投资银行、抵押融资、期货交易、自营投资等业务。

4. 中信建投基金:截至2021年6月30日,中信建投基金总资产人民币91,235.25万元,净资产人民币49,353.03万元,2021年上半年实现营业收入人民币-7,014.12万元,净利润人民币-9,939.84万元。(未经审计)

名称公司持股比例设立日期注册资本办公地址注册地址联系电话
中信建投期货100%1993年3月16日人民币10亿元重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼、30楼重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼、30楼023-86769602
中信建投资本100%2009年7月31日人民币16.5亿元北京市东城区凯恒中心大厦B座12层北京市东城区朝阳门内大街188号6层东侧2间010-85130648
中信建投国际100%2012年7月12日实收资本 港币20亿元香港中环康乐广场8号交易广场二期18楼香港中环康乐广场8号交易广场二期18楼+852-34655600
中信建投基金75%2013年9月9日人民币3亿元北京市东城区凯恒中心大厦B座17、19层北京市怀柔区桥梓镇八龙桥雅苑3号楼1室010-59100281
中信建投投资100%2017年11月27日人民币61亿元北京市东城区凯恒中心大厦B座11层北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座109010-85130622

中信建投基金的主营业务:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理、中国证监会许可的其他业务。

5. 中信建投投资:截至2021年6月30日,中信建投投资总资产人民币390,634.50万元,净资产人民币364,228.71万元,2021年上半年实现营业收入人民币44,896.45万元,净利润人民币33,320.52万元。(未经审计)

中信建投投资的主营业务:股权投资管理、投资咨询(中介除外)、项目投资。

(七) 证券分公司介绍

序号分公司名称设立时间注册地址联系电话
1湖北分公司2012年2月6日湖北省武汉市武昌区中北路24号龙源大厦A座3层027-87890128
2上海分公司2012年2月6日上海市杨浦区霍山路398号T2座18层06、07号021-55138037
3沈阳分公司2012年2月7日辽宁省沈阳市沈河区北站路61号12层1号024-22556761
4江苏分公司2012年2月13日江苏省南京市鼓楼区龙园西路58号黄河大厦二层025-83156571
5湖南分公司2013年3月1日湖南省长沙市芙蓉区芙蓉中路2段9号0731-82229568
6福建分公司2013年4月16日福建省福州市鼓楼区东街33号武夷中心3楼0591-87612358
7浙江分公司2013年4月18日浙江省杭州市上城区庆春路225号6楼604室0571-87067252
8西北分公司2013年4月19日陕西省西安市碑林区南大街56号029-87265999-202
9广东分公司2013年4月24日广东省广州市天河区珠江东路30号5102、5105单元020-38381917
10重庆分公司2014年4月14日重庆市渝北区龙山街道龙山路195号逸静·丰豪2幢2-2023-63624398
11深圳分公司2014年4月21日广东省深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋22层0755-23953860
12四川分公司2014年4月25日四川省成都市武侯区一环路南三段25号028-85576963
13山东分公司2014年5月23日山东省济南市历下区龙奥北路8号4号楼十一层0531- 68655601
14江西分公司2014年5月28日江西省南昌市东湖区沿江北路69号和平国际大酒店2#楼第30层05单元0791-86700335
15河南分公司2014年6月3日河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路3号中华大厦二楼0371-69092409
16上海自贸区分公司2014年9月26日中国(上海)自由贸易试验区浦东南路528号北幢2206室021-68801573
17天津分公司2014年11月10日天津市河西区解放南路389号022-23660571
18北京鸿翼分公司2019年3月19日北京市朝阳区安立路66号4号楼6层三段4-4010-65726085
19海南分公司2020年12月29日海口市海府大道38号银都大厦一、二层0898-65357208
20宁夏分公司2020年12月30日银川市兴庆区湖滨西街65号0951-6737057
21贵州分公司2020年12月31日贵州省贵阳市云岩区延安中路13号1-8层2号0851-83879300
22吉林分公司2021年1月5日吉林省长春市南关区长春大街621号正荣大厦19层0431-81939356
23山西分公司2021年1月7日太原市杏花岭区新建路252号皇冠大厦第7层0351-4073321
24黑龙江分公司2021年1月8日黑龙江省哈尔滨市道里区中医街99号(百顺风华公寓)0451-87536666
25新疆分公司2021年1月12日新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖北路9号0991-4165680
26甘肃分公司2021年1月12日甘肃省兰州市城关区皋兰路58号永利大厦B座2层001室0931-8826000
27内蒙古分公司2021年1月12日内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布东路园艺新家园105号楼101室0471-6248166
28广西分公司2021年1月14日广西南宁市青秀区中文路10号领世郡1号1号楼07号0771-5772676
29北京东城分公司2021年1月15日北京市东城区东直门南大街6号010-64156666
30安徽分公司2021年1月15日安徽省合肥市蜀山区长江西路499号丰乐世纪公寓1、2幢商113、1140551-5501717
31青海分公司2021年1月18日西宁市城中区北大街27号和政家园1、2、4号楼27-53室0971-8276233
32北京朝阳分公司2021年1月20日北京市朝阳区安立路66号4号楼010-56326080
33北京海淀分公司2021年1月20日北京市海淀区丹棱街18号一层108号与二层整层010-82666923
34北京京南分公司2021年1月26日北京市丰台区南大红门路15号梅源市场南段010-68759957
35北京京西分公司2021年1月29日北京市海淀区三里河路39号010-58739666
36云南分公司2021年2月2日云南省昆明市盘龙区人民东路115号水电科技大厦2楼0871-63117584
37河北分公司2021年2月9日石家庄市长安区建设南大街29号0311-86682430

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

1. 主要融资渠道

公司目前主要采用债券回购、拆借、转融资、发行收益凭证、发行证券公司短期融资券等手段,根据主管部门有关政策、法规,通过上交所、全国银行间市场、机构间私募产品报价与服务系统及柜台市场向商业银行等投资者融入短期资金。截至报告期末,公司获人民银行批准开展同业拆借额度为人民币328亿元,公司在银行间市场开展质押式债券回购额度为人民币491亿元,为公司通过货币市场及时融入资金提供了有力保障。

此外,公司还可根据市场环境和自身需求,通过权益融资、配售、供股,以及发行公司债券、金融债券、次级债券、永续次级债券及其他主管部门批准的方式进行融资。

就公司而言,为兼顾流动性和收益性,持有一定金额的固定收益产品。利率变动将对公司持有银行存款所获利息收入、所持债券投资的市场价格及投资收益等带来直接影响。同时,公司的股票投资也受到利率变动的间接影响。此外,公司有境外注册的子公司,以外币投入资本金;因公司持有外币资金和资产,并通过境外附属公司发行以外币计价的债券进行融资等,汇率及境外市场利率水平的变动将对公司财务状况产生一定影响。

为保持公司资产的流动性并兼顾收益性,公司自有资金由资金运营部统一管理,并配以健全的管理制度和相应的业务流程。公司通过及时调整各类资产、负债结构,运用相应的金融工具来规避风险,减轻上述因素的影响。

2. 公司债券融资情况

2021年上半年,公司公开发行四期次级债券,发行规模共计人民币160亿元,公开发行一期永续次级债券,发行规模人民币50亿元,全部用于补充营运资金,偿还到期债务;发行九期短期融资券,发行规模共计人民币369亿元,发行386期收益凭证,发行规模共计约人民币195亿元,全部用于补充公司流动性。

截至报告期末,公司发行在外的公司债券余额为人民币240亿元,永续次级债券余额为人民币150亿元,次级债券余额为人民币465亿元,美元债券余额为美元10亿元(约人民币65亿元),短期融资券余额人民币160亿元,金融债券余额人民币40亿元,各类债券余额约合人民币1,120亿元。此外,截至报告期末,公司发行的收益凭证余额约为人民币80亿元。上述募集资金的使用方向与募集说明书披露的内容一致。2021年下半年,公司将根据经营发展战略并结合资本市场情况,继续将募集资金投入使用。

2021年下半年,公司将根据自身资金需求并参考市场情况,继续择机发行公司债券、次级债券、永续次级债券、短期融资券、金融债券、收益凭证等监管机构允许的融资工具。

3. 员工情况

(1)员工人数及构成

截至报告期末,本集团共有员工10,273人(不含证券经纪人、派遣员工),其中母公司员工9,256人(不含经纪人、派遣员工),构成情况如下:

项目本集团本公司
人数比例(%)人数比例(%)
专业结构经纪业务6,01358.53%5,76362.26%
投资银行1,36513.29%1,29914.03%
信息技术6946.76%6216.71%
计划财务2602.53%2062.23%
行政680.66%170.18%
研究2302.24%1771.91%
固定收益业务1591.55%1481.60%
资产管理业务2442.38%1491.61%
融资融券业务490.48%490.53%
证券投资类1191.16%1051.13%
清算1571.53%1301.40%
法律合规/稽核4534.41%4194.53%
风险控制990.96%670.72%
其他3633.53%1061.15%
合计10,273100.00%9,256100.00%

1) 加强对高职级员工战略意识与领导力的培训,拓展其创新性思维和国际化视野,提高其变革管理能力、战略执行能力、经营管理能力、业务协同能力、风险防范能力和综合人文素养等,培养高素质的企业经营管理者。

2) 强化对中层职级员工的执行力、胜任力和专业素养培训,着力提升其专业知识储备、项目执行能力、业务开发和创新能力、团队管理能力等。

3) 加强对分支机构优秀年轻干部人才梯队的培养,强化其自我管理、团队管理、系统思维及问题分析与解决能力的综合训练,促进经营意识和管理水平的提升。

4) 普及对基层员工的职业化锻造和通用技能培训,加强其融行业文化、公司文化于一体的价值观宣导,以及执业规范、业务运作、工作流程、制度政策等方面的教育,着力提升其沟通表达能力、客户服务能力、团队协作能力、办公操作能力等。

5) 高度重视校园招聘工作,并开展一系列统招生、实习生培养计划,为广大优秀毕业生、在读生提供工作、实习机会。截至本报告期末,本公司为在校学生提供实习岗位1,000余个,招聘应届毕业生305人;为总部及分支机构校园招聘新员工提供总计近64小时的岗前网课,并统一组织新员工入职集中培训。

(5)与员工的关系

在报告期内及直至最后可行日期,公司并无经历任何雇员罢工或影响公司经营的其他重大劳资纠纷。公司与雇员维持良好关系。

4. 证券营业网点变更情况

(1) 报告期内,公司完成3家证券营业部注册地址的变更,具体情况如下:

序号营业部名称变更前地址变更后地址
1广丰永丰南大道证券营业部江西省上饶市广丰区永丰街道永丰大道10号江西省上饶市广丰区丰溪街道永丰南大道6号
2绍兴胜利东路证券营业部浙江省绍兴市越城区胜利东路17号14层-2浙江省绍兴市越城区胜利东路412号-2
3清远清新大道证券营业部清远市清新区清新大道12号A1幢2#、3#、4#A清远市清新区太和镇清新大道12号新亚时代城A1幢首层2号、3号、4A号、4B号商铺
序号公司名称变更前地址变更后地址
1中信建投期货有限公司重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名义层11-A,8-B4,9-B、C重庆市渝中区中山三路131号希尔顿商务中心27楼、30楼
2上海浦东营业部中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1777号3楼F1室中国(上海)自由贸易试验区浦东南路528号2202室
3四川分公司成都市武侯区科华北路62号(力宝大厦)1栋2单元18层2、3号成都市武侯区科华北路62号(力宝大厦)1栋2单元18层1、2、3号
序号公司名称变更前名称变更后名称
1西安分公司西安营业部西安分公司
2重庆渝北分公司重庆龙山一路营业部重庆渝北分公司
3上海浦东分公司上海浦东营业部上海浦东分公司
4四川分公司成都营业部四川分公司
序号分公司名称设立时间地址
1重庆分公司2021年7月6日重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街名义层11-A4-A6
序号分公司名称变更前地址变更后地址
1广州东风中路营业部广州市越秀区东风中路410号第20层自编2004-05房(仅限办公用途)广州市越秀区东风中路410号第16层自编1605C、1605B、1606房

一般决策,对完善公司内部控制的制度、控制措施等做出决策。执行委员会下设风险管理委员会,拟定公司风险偏好、容忍度、主要风险限额,拟定并推动执行公司各项风险管理制度,审批各业务线具体风险限额及风控标准,审核新业务、新产品,审议和审批公司风险报告,研究重大业务事项风险控制策略、方案等。公司设首席风险官,负责全面风险管理专业工作,组织拟定风险管理相关制度,完善公司风险管理体系,领导风险管理部开展风险识别、评估、监测、报告等工作。

公司各部门、各分支机构在其职责范围内,贯彻执行公司规章制度和风险控制制度,在工作开展中负责实施风险控制措施,开展一线风险控制;公司员工切实履行工作职责,执行公司各项制度,进行日常风险控制。公司专门设置负责风险管理的风险管理部、负责法律事务和合规管理的法律合规部、负责内部审计的稽核审计部,三个部门独立于其他业务部门和管理部门,各自建立工作制度,规范业务流程,独立运作,履行各自的风险管理职能。风险管理部通过风险监测、风险评估进行事前、事中风险管理,法律合规部全面控制法律和合规风险,稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失,并督促整改。

另外,公司成立内核部,通过公司层面审核的形式对公司投资银行类项目进行出口管理和终端风险控制,履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责,加强对投资银行业务的风险管理。

(三)风险管理运行机制

公司风险管理部与业务及管理部门共同识别各业务与管理活动中的主要风险,发布《公司风险目录和关键控制列表》;结合业务变化情况和监测结果,不断修改《公司风险目录和关键控制列表》。

公司建立事前风控机制。公司针对各主要业务线制定具体风险限额和风控标准,明确风险控制流程;风险管

理部、法律合规部参与重要项目、业务系统的事前审核评估并独立发表意见;风险管理部对业务系统重要风控参数进行直接管控,对金融工具估值模型上线前进行独立验证。

风险管理部制定主要业务和管理的风险监测流程和监测指标,其中,经纪业务、自营业务、证券金融业务、资产管理业务风险监测指标以及净资本等风险控制指标通过监控系统进行监测;其他业务或管理主要依靠定期与不定期现场监测、风险信息报送、数据调阅、例会沟通等方式监测;监测内容同时涵盖子公司主要业务。公司制定风险评估操作流程,确定各类风险的主要评估方法和风险定性定量分级标准。风险管理部日常对风险事项进行风险级别评定,定期对主要业务风险控制情况进行评估,年终对各部门和分支机构的风险控制过程状况、风险事件情况及风险事故发生情况、风险调整后收益水平进行综合评价,评价结果作为绩效考核评价的重要组成部分。公司制定了市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、声誉风险、信息技术风险等各类风险管控指引,指导和规范各业务条线应对风险。公司建立危机处理机制和程序,针对各项业务制定切实有效的应急应变措施和预案,特别对流动性危机、交易系统故障等重点风险和突发事件建立了应急处理机制,并定期不定期进行演练。公司建立风险信息和重大风险预警的信息传递机制,开展风险信息传送、管理及重大风险预警工作;风险管理部制定风险信息报送与风险预警操作流程,各部门、各分支机构向风险管理部报送或预警本机构所识别的风险;风险管理部管理风险信息,综合分析公司的各种风险信息,发现风险控制的弱点与漏洞,提出完善风险控制的建议,及时向公司首席风险官以及公司风险管理委员会或经营管理层报告重大风险,同时及时向相关部门传递风险信息,并跟踪风险处置情况;风险管理部根据风险识别、监测、评估情况形成风险报告和风控意见书,向涉及部门以及公司经营管理层报告;通过跟踪相关部门对风险报告提出的风控意见的落实情况,持续监测风险和风险控制情况。法律合规部通过合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测、合规报告、投诉与纠纷处理、合规问责、信息隔离墙、反洗钱等一系列合规管理方式以及合同、诉讼管理等参与各项业务事前、事中管理,控制法律和合规风险。稽核审计部通过审计查实发现重大制度、流程缺陷或内控缺失,向监事会、董事会审计委员会、经营管理层、法律合规部和风险管理部予以揭示,并督促整改。报告期内,公司作为并表监管试点券商,继续优化全面风险管理机制,持续强化表外业务风险管理、应急机制建设、风险管理文化宣导,推进对境内外子公司的垂直管控和集团一体化管理;公司风险应对能力、精细化管理水平进一步提升。

(四)公司经营中面临的主要风险及管理情况详细介绍

公司日常经营活动中的风险主要包括战略风险、信用风险、流动性风险、市场风险、操作风险、信息技术风险、法律风险与合规风险、声誉风险等。公司制定了相应政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过健全的控制机制及信息技术系统有效管控上述各类风险。报告期内,公司主要风险及风险管理情况如下:

1. 战略风险管理

战略风险是影响公司整体的发展方向、企业文化、信息和生存能力或企业效益的风险。公司建立合理的战略管理组织架构,包括董事会及其下设的发展战略委员会、执行委员会、公司办公室(战略规划工作牵头组织部门)以及各部门、各分支机构和子公司等。

公司明确战略规划制定与执行的流程及方法,建立战略风险评估机制,包括制定战略规划时对可能的风险因素的分析以及战略规划执行过程中董事会和执行委员会的定期审视和讨论等。公司基于对战略规划执行情况的评估在必要时对战略规划进行调整或采取针对性措施,以控制战略风险。

2. 信用风险管理

信用风险是指交易对手、债务融资工具发行人(或融资方)未能履行约定义务而造成经济损失的风险。

公司证券金融业务的信用风险主要包括交易对手还款能力不足、交易对手提供的担保物价值下跌或流动性不足、担保物资产涉及法律纠纷等引起的客户不能及时、足额偿还负债的风险,以及因虚假征信数据、交易行为违反合同约定及监管规定等引起的信用风险。证券金融业务的信用风险控制主要通过客户风险教育、客户征信与资信评估、授信管理、担保(质押)证券风险评估、合理设定限额指标、逐日盯市、客户风险提示、强制平仓、司法追索等方式实现。另外,对于违约客户、担保证券不足客户、正常客户的融资,公司均遵循会计准则要求,按照审慎原则计提减值准备,并对违约客户积极进行债务追讨。

债券投资相关的信用风险主要包括债券融资工具发行人违约或发行人信用水平下降、债券交易的交易对手违约等风险。公司对发行人、交易对手进行必要的尽职调查,建立内评体系对发行人、债项、交易对手进行内部评级,并根据内部、外部评级进行准入控制以及额度管理,结合定期不定期风险排查、投后跟踪等控制债券投资信用风险。为控制柜台衍生品交易信用风险,公司建立交易对手评级与授信制度,事前控制交易对手交易额度和信用敞口;逐日监测、计量交易对手信用敞口;实施衍生品交易合约及履约保证品估值与盯市制度、强制平仓制度,将客户信用风险敞口控制在其授信限额内。

为了控制经纪业务产生的信用风险,在中国大陆代理客户进行的证券交易均以全额保证金结算,很大程度上控制了交易业务相关的结算风险。公司严格执行相关交易与结算规则,杜绝违规为客户融资的行为,同时对于融资回购客户,通过进行客户尽调与合理设定客户交易额度、质押债券折算率、标准券留存比例、最大放大倍数、单一债券质押集中度等措施防范客户透支或欠库;对于期权交易客户,通过执行保证金管理、限仓制度、强制平仓制度等控制客户信用风险。

另外,风险管理部对信用风险进行监测,跟踪交易对手及债券发行人的信用资质变化状况并进行风险提示,监测证券金融业务担保物覆盖状况,督促业务部门切实履行投后管理责任;通过压力测试、敏感性分析等手段计量评估主要业务信用风险。

3. 流动性风险管理

流动性风险是指公司无法以合理成本及时获得充足资金,以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的资金需求的风险。

公司建立了分级决策授权机制与归口管理、分级控制机制,明确董事会、经营管理层、业务部门在流动性风

险控制方面的职责权限。公司建立了严格的自有资金管理办法,对外负债、担保以及投资严格按照制度执行;公司实施流动性风险限额管理,建立每日头寸分析和每月流动性分析机制,及时掌握流动性变化。在业务管理方面,公司建立了证券投资、证券金融业务中的证券集中度管理制度和固定收益证券投资的债券信用等级标准,有效控制证券的市场流动性风险。公司按照监管要求实施流动性覆盖率和净稳定资金率的计算,并控制各指标在安全、合规区间。执行委员会下设资产负债管理委员会,负责统筹管理公司的资产负债配置计划,审批资金内部计价利率,审批流动性风险应急方案;资金运营部开展自有资金的流动性管理,负责拓展中长期的、稳定的融资渠道,合理调整各业务线资产配置,逐步优化资产负债结构。公司通过建立流动性储备资产管理制度、持续完善内部资金转移定价(FTP)制度、建立并完善流动性应急计划、压力测试等,完善流动性风险日常管控机制。报告期内,公司合理规划资产负债规模,优化负债期限结构,保持充足流动性储备,流动性风险可测可控。

4. 市场风险管理

市场风险是指因市场价格(利率、汇率、证券价格和商品价格)的不利变动而使公司表内和表外业务发生损失的风险。

针对市场风险,公司建立了完整的市场风险管理体系,实施逐级授权,明确董事会、经营管理层及业务部门在市场风险控制中的职责与权限,建立覆盖投前、投中、投后的风险管理流程,全面推行风险限额管理。公司每年度审批公司整体及各自营业务线风险限额,包括敞口限额、止损限额、风险价值限额、敏感性指标限额、压力测试限额等,并由风险管理部监控、监督其执行情况;公司建立各类金融工具估值方法、估值模型验证评估机制;公司建立逐日盯市制度,实施与交易策略相适应的止损制度;公司定期对自营业务线风险承担水平、风险控制效果及风险调整后收益水平进行评估,并纳入其绩效考核;公司不断优化完善自营业务管理系统,逐步实现对相关限额指标的自动控制。公司采用风险价值(VaR)作为衡量公司证券及其衍生品投资组合的市场风险的工具。风险价值是一种用以估算在某一给定时间范围,相对于某一给定的置信区间,由于利率或者股价等市场价格变动而引起的最大可能的持仓亏损的方法。鉴于该方法主要依赖历史数据的相关信息,存在一定限制,作为补充,公司还实施日常和专项压力测试,评估风险因素极端不利变化对公司净资本等风险控制指标、自营组合盈亏等的影响,根据评估情况提出相关建议和措施,并拟定应急预案。

公司利用敏感性分析作为监控利率风险的主要工具。采用敏感性分析衡量在其他变量不变、市场整体利率发生平行移动且不考虑公司为降低利率风险而可能采取的风险管理活动的假设下,利率发生合理、可能变动时,期末持有的各类金融工具公允价值变动对收入总额和股东权益产生的影响。

在外汇风险方面,公司于2020年经国家外汇管理局同意试点开展结售汇业务,且境外子公司中信建投国际持有外币资产及负债。公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比重并不重大,且在收入中所占比例较低,公司认为汇率风险对公司目前的经营影响总体上并不重大。公司建立外汇风险管理机制,通过限定外币资产、负债规模及风险敞口,设定公司自营投资止损限额以及利用外汇衍生品风险对冲等管理外汇风险。其他价格风险是指除股票价格、利率和外汇价格以外的市场价格因素波动导致公司投资组合公允价值下降的风险,主要是商品价格因素。本公司的投资结构以权益类证券及其衍生品业务和固定收益业务为主,其他价格因素相关业务包括黄金交易、大宗商品衍生品交易等,在该类业务中,公司以提供流动性服务和套利交易为主,风险敞口较

小,其他价格风险对公司目前的经营影响并不重大。

5. 操作风险管理

操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息技术系统,以及外部事件所造成损失的风险。针对公司各业务与管理活动中可能存在的操作风险,公司实施不同业务相互隔离,各业务线建立三道防线,建立前中后台分离制衡机制;建立健全许可证管理与问责制度,建立健全各业务管理制度、流程与风险控制措施;在公司授权范围内,采用人员或业务外包及在必要时购买保险等方式转移及缓释操作风险;健全信息交流、重大事项报告及信息反馈机制等。风险管理部对经纪业务等业务的操作风险进行监测、评估并定期进行风险控制评价;梳理各业务与管理线的重要风险点,设定关键控制措施并落实到具体业务流程中;建立与完善内部控制矩阵;组织业务部门开展风险与控制自评估以识别新的重大风险并采取相应风险控制措施;至少每年对各类操作风险事件进行一次统计分析以统计其发生的频率和损失程度及评估风险变动趋势和分布。报告期内,公司持续进行各类风险提示、风险教育,举办面向全公司的风险管理专题培训,组织全体员工参加“公司文化建设及员工合规风控意识考试”,完善疫情下的应急计划,并持续推进操作风险专业管理工具的具体应用。

6. 信息技术风险管理

信息技术风险是指公司在运用信息技术过程中,由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。公司信息技术部负责管理信息技术系统规划、建设与运行维护。公司对交易系统数据进行集中管理及备份;实行信息技术系统开发测试与运行维护的岗位相分离以及数据管理与应用系统操作岗位相分离,实施严格的访问权限控制与留痕记录;控制信息技术系统相关软件、硬件及外部供货商的选择;加强外接系统管理;对重要通讯线路的连通情况及重要业务系统的运行情况进行实时、自动监控。另外,公司业务连续性的应急管理由风险管理部牵头,信息技术部提供技术支持。

7. 法律风险与合规风险管理

法律风险是指由于合约在法律范围内无效而无法履行,或者合约订立不当等原因引起的风险;合规风险是指公司因未能遵循法律法规、监管规则、自律规则以及适用于公司自身业务活动的行为准则,而可能遭受法律制裁或监管处罚、重大财务损失或声誉损失的风险。

法律合规部统一管理公司法律事务,控制法律风险。法律合规部牵头审核公司各项协议合同,对公司各重大业务事项出具法律意见;统一管理、指导处理各项诉讼与仲裁案件等。法律合规部同时作为负责合规管理的部门,接受合规总监的领导,独立开展公司的合规管理工作。法律合规部的合规管理职责主要为:跟踪、解析、宣讲现行有效的法律与监管规则;通过合规咨询、合规审查、合规检查、合规监测等方法,及时对公司业务开展和业务创新中的合规风险进行识别、评估和管理。公司在所有职能部门、业务线及分支机构设立专职或兼职合规管理员,合规管理员负责所在部门日常的合规管理。公司合规管理贯穿于决策、执行、监督、反馈各个环节,已纳入到公司运营管理的全过程。公司积极培育合规文化,完善自我约束机制,保证合规运营与规范发展。

8. 声誉风险管理

声誉风险是指由公司经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对公司负面评价的风险。公司坚持依法、合规经营理念,强化信息披露管理,珍惜并积极维护自身声誉。公司办公室是声誉风险管理的牵头部门,通过健全声誉风险管理制度及机制,持续开展舆情监测,及时了解突发性事件及其他可能影响公司声誉的事件,对声誉风险进行监测并组织评估和应对。2021年上半年,公司未发生较大声誉事件,保持了正常、良好的经营环境。

第四节 公司治理

一、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期会议决议
2021年第一次临时股东大会2021-3-19www.sse.com.cn www.hkexnews.hk www.csc108.com2021-3-20会议共审议通过《关于变更公司注册资本的议案》《关于修订公司章程及股东大会议事规则的议案》两项议案。
2021年第二次临时股东大会2021-5-14www.sse.com.cn www.hkexnews.hk www.csc108.com2021-5-15会议共审议通过《关于选举浦伟光先生担任公司独立非执行董事的议案》《关于选举赖观荣先生担任公司独立非执行董事的议案》《关于设立资产管理子公司的议案》《关于对资产管理子公司提供净资本担保承诺的议案》《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订公司章程的议案》六项议案。
2020年度股东大会2021-6-29www.sse.com.cn www.hkexnews.hk www.csc108.com2021-6-30会议共审议通过《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》《关于公司2020年度财务决算方案的议案》《关于公司2020年度利润分配方案的议案》《关于公司2020年年度报告的议案》《关于选举张薇女士担任公司董事的议案》《关于选举王华女士担任公司董事的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于公司2021年自营投资额度的议案》《关于续聘公司2021年会计师事务所的议案》及《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》十一项议案。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名担任的职务变动情形
冯根福独立董事离任
朱圣琴独立董事离任
浦伟光独立董事选举
赖观荣独立董事选举
张薇董事选举
王华董事选举
袁建民高级管理人员离任

三、 利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
-
委员会名称委员会成员
发展战略委员会王常青(主任)、于仲福、李格平、朱佳、汪浩、赖观荣
风险管理委员会汪浩(主任)、李格平、张沁、白建军、刘俏
审计委员会戴德明(主任)、王小林、张沁、浦伟光、赖观荣
薪酬与提名委员会白建军(主任)、王常青、于仲福、王小林、戴德明、刘俏、浦伟光

公司所采用的会计政策及财务报告等提出异议。公司外聘审计机构已根据国际审阅准则第2410号《由实体的独立核数师执行中期财务资料审阅》审阅中期财务资料。

3. 监事会运作情况

本公司严格遵守《公司章程》的规定及关于委任监事的有关规则。截至本报告披露日,本公司监事会由五名监事组成,包括监事会主席(周笑予先生)、两名职工代表监事(林煊女士及赵明先生)和两名股东代表监事(艾波女士及赵丽君女士)。全体监事按照中国《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》有关规定,认真履行职责,监督公司规范运作,维护公司和股东的合法权益。

4. 期后事项

2021年7月22日,公司第二届董事会第三十四次会议审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》,增补张薇女士为董事会发展战略委员会委员、董事会薪酬与提名委员会委员,任期至公司第二届董事会任期结束之日止;增补王华女士为董事会发展战略委员会委员、董事会风险管理委员会委员,任期至公司第二届董事会任期结束之日止;王小林先生不再担任董事会薪酬与提名委员会委员。

第五节 环境与社会责任

一、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用 □不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

□适用 √不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

√适用 □不适用

经核查,本公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。本公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规,报告期内未出现因违反环保相关法规而受到处罚的情况。公司对环境的影响主要是日常办公的能源资源消耗和排放,对环境影响较小,具体办公排放数据和相关管理信息将在本公司《2021年度社会责任暨环境、社会及管治报告》中予以完整披露。

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

(一)本公司

2021年1月,公司作为独立主承销商为江西省赣州市南康区城市建设发展集团有限公司成功发行私募公司债,发行总规模人民币6亿元,发行利率5.78%。本期债券对于解决中低收入群众的住房困难、提高农民的生活质量和生活环境、加速社会主义新农村建设、保障社会的和谐稳定均具有重要的战略意义。

2021年1月,公司作为独立主承销商为江西省赣州市安远县城市发展投资集团有限公司成功发行私募公司债,发行总规模人民币3亿元,发行利率7.00%。本期募集资金对改善发行人资产负债结构,助力其平稳运行并参与基础设施和重大社会事业项目建设等有重要意义。

2021年1月,公司作为主承销商为广州越秀集团股份有限公司成功发行小公募公司债,发行总规模人民币5亿元,发行利率3.87%。本次专项公司债为广东省首单扶贫专项公司债,募投项目位于贵州省毕节市,是发行人在毕节当地的扶贫项目,不仅为项目建设提供了资金支持,还为广州对口帮扶工作项目建设拓宽了融资方式、打通了融资渠道、筹集了项目资金。

2021年3月,公司作为联席主承销商为凉山州发展(控股)集团有限责任公司成功发行私募公司债,发行总规模人民币9.90亿元,发行利率6.50%,是2021年四川省发行规模最大的扶贫专项公司债。凉山州为国家深度贫困地区,本次扶贫公司债对于改善当地就业、推动招商引资、助力居民脱贫致富具有重要意义。

2021年3月和4月,公司作为主承销商协助晶科电力科技股份有限公司发行人民币2亿元公司债券,以及作为保荐机构(主承销商)协助其发行人民币30亿元可转换公司债券。发行人建立了有效的光伏扶贫模式,近年来积极利用自身产业优势投身扶贫事业,建设、运营多个扶贫电站项目,部分项目收益作为扶贫资金返还当地政府,有效地支持了贫困地区发展。

2021年7月,公司及所属子公司向河南捐赠人民币1,000万元支持河南防汛抗灾和灾后重建。

2021年上半年,公司消费扶贫人民币465.30万元。

(二)中信建投期货

2020年9月-2021年4月,中信建投期货在云南省西双版纳傣族自治州勐腊县磨憨镇(项目跨年)、云南省普洱市孟连县、湖南省张家界市慈利县等地区开展“保险+期货”和场外期权项目,项目名义本金共人民币61,980.82万元,共帮扶4,087户困难户和4个困难地区企业。

2021年上半年,中信建投期货在重庆市巫溪县、重庆市黔江区、安徽省安庆市太湖县等地区开展捐资助学、产业帮扶和慰问活动等,共捐赠人民币61万元。

2021年上半年,中信建投期货在重庆市万州区、重庆市黔江区、陕西省延安市洛川县、云南省普洱市孟连县、河北省衡水市阜城县、贵州省铜仁市松桃县等地区共开展29场专业知识培训。

2021年上半年,中信建投期货先后安排5名员工赴重庆市万州区、重庆市黔江区开展驻村帮扶工作,并协助当地企业和村民销售特色农产品人民币6.10万元。

2021年上半年,中信建投期货消费扶贫44.23万元,并帮助陕西省延安市洛川县老庙镇北韩村龙鑫苹果专业合作社等6家困难地区当地企业建立微信销售小程序。

第六节 重要事项

一、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺其他本公司稳定股价预案A股上市后三年内不适用不适用
其他本公司对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺长期不适用不适用
其他公司董事、高级管理人员、监事对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺长期不适用不适用
其他联席保荐机构、会计师、发行人律师、承销商对招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺长期不适用不适用
其他除独立董事和不在公司领取薪酬的董事以外的董事、高级管理人员稳定股价预案A股上市后三年内不适用不适用
其他公司董事、高级管理人员摊薄即期回报采取填补措施的承诺长期不适用不适用
其他北京国有资本运营管理有限公司、北京金控集团、中央汇金关于股东持股限售期限的承诺自A股上市之日起36个月不适用不适用
与再融资相关的承诺其他公司董事对发行申请文件真实性、准确性和完整性的承诺长期不适用不适用
股份限售31名认购对象关于股东持股限售期限的承诺自非公开发行结束并上市之日起6个月不适用不适用
其他公司董事、高级管理人员摊薄即期回报采取填补措施的承诺长期不适用不适用
股份限售北京金控集团关于股东持股限售期限的承诺自持股日起48个月不适用不适用
与股东变更相关的承诺其他北京金控集团关于避免同业竞争的承诺长期不适用不适用
其他北京金控集团关于规范并减少关联交易的承诺长期不适用不适用
其他北京金控集团关于保证上市公司独立性的承诺长期不适用不适用
其他北京金控集团关于持股意向及减持意向的承诺长期不适用不适用

四、 半年报审计情况

√适用 □不适用

(一) 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经公司2020年度股东大会审议批准,公司续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和罗兵咸永道会计师事务所为公司2021年度外部审计机构,分别负责按照中国企业会计准则和国际财务报告准则提供相关年度审计及中期审阅服务。续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年内部控制审计机构。上述境内外审计及审阅费用合计不超过人民币445万元(不包含一级控股子公司审计费用)。如审计、审阅的范围和内容变更导致费用增加,2020年度股东大会授权董事会根据实际审计、审阅的范围和内容确定具体费用。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

(二) 公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、 破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、 重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

报告期内,本集团不存在《上交所上市规则》中要求披露的涉案金额超过人民币1,000万元并占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁。

此外,公司作为债券发行主体,自2021年1月1日至本报告披露日在上交所网站债券专区发布了以下涉及诉讼、仲裁事项的临时公告:

事项概述及类型查询索引
公司控股子公司中信建投基金管理有限公司代表其管理的专户产品“中信建投-民生银行-济南农商1号资产管理计划”作为申请人就无锡五洲国际装饰城有限公司、五洲国际控股有限公司债券违约事项申请仲裁案件之进展情况上交所网站债券专区2021年2月5日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁及进展的公告》
公司作为原告就融资人何巧女股票质押式回购业务违约事项提起诉讼案件上交所网站债券专区2021年2月5日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁及进展的公告》
公司间接全资附属公司中信建投(国际)证券有限公司作为原告就融资人Ho Born Investment Holdings Limited(中文名:浩邦投资控股有限公司)、担保人施洪流孖展融资业务违约事项申请诉讼案件之进展情况上交所网站债券专区2021年2月5日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁及进展的公告》
公司作为被告之一涉及嘉兴市远盛商贸有限责任公司就证券投资基金交易纠纷向吴声资产管理(广州)有限公司等提起诉讼案件之进展情况上交所网站债券专区2021年2月5日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁及进展的公告》
公司作为申请人就融资人王悦股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件之进展情况上交所网站债券专区2021年3月5日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人吕小奇融资融券业务违约事项申请仲裁案件之进展情况上交所网站债券专区2021年3月5日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为申请人就融资人邵秀英股票质押式回购业务违约事项申请仲裁案件之进展情况上交所网站债券专区2021年3月5日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》
公司作为原告代表管理的资产管理计划就吉林省交通投资集团有限公司作为债券发行人违约事项申请诉讼案件之进展情况上交所网站债券专区2021年3月5日《中信建投证券股份有限公司涉及诉讼、仲裁进展的公告》

(1) 公司及下属子公司与北京金融控股集团有限公司和中信证券发生的关联交易

单位:万元 币种:人民币

关联方关联交易类别交易内容2021年度预计金额2021年6月30日余额占同类业务比例
北京金融控股集团有限公司证券和金融产品交易及服务-以实际发生数为准(注1)--
中信证券股份有限公司证券和金融产品交易及服务衍生金融资产以实际发生数为准26.330.01%
应收款项471.000.04%
卖出回购金融资产6,650.640.08%
衍生金融负债14.55不足0.01%
应付款项22.77不足0.01%
代理买卖证券款49,742.350.55%
关联方关联交易类别交易内容2021年度预计金额2021年1-6月实际发生额占同类业务比例
北京金融控股集团有限公司收入手续费及佣金收入100--
中信证券股份有限公司证券和金融产品交易及服务业务及管理费以实际发生数为准15.45不足0.01%
收入手续费及利息、佣金收入360113.210.02%
支出手续费及利息、佣金支出3,592262.100.08%
关联方关联交易类别交易内容2021年度预计金额2021年6月30日余额占同类业务比例
中国光大集团股份公司证券和金融产品交易及服务-以实际发生数为准--
恒丰银行股份有限公司证券和金融 产品交易及服务银行存款以实际发生数为准885.360.01%
关联方关联交易类别交易内容2021年度预计金额2021年1-6月实际发生额占同类业务比例
中国光大集团股份公司收入手续费及佣金收入1000.03不足0.01%
恒丰银行股份有限公司证券和金融产品交易利息收入以实际发生数为准167.820.04%
收入手续费及佣金收入100--
支出手续费及利息、佣金支出4,3160.02不足0.01%

(七) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1. 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2. 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
担保方担保方与上市公司的关系被担保方担保金额担保发生日期(协议签署日)担保 起始日担保 到期日担保类型主债务情况担保物(如有)担保是否已经履行完毕担保是否逾期担保逾期金额反担保情况是否为关联方担保关联 关系
-
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计33.39
报告期末对子公司担保余额合计(B)70.54
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)70.54
担保总额占公司净资产的比例(%)9.50
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)70.54
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)-
上述三项担保金额合计(C+D+E)70.54
未到期担保可能承担连带清偿责任说明-
担保情况说明报告期内,新增1项本公司对间接全资附属公司担保事项。具体如下: 2021年上半年新增1项本公司对间接全资附属公司CSCIF Asia Limited发行5亿美元债券提供担保事宜,该项担保总额为5.17亿美元(含本金及利息等,合计约人民币33.39亿元,按照2021年6月30日汇率计算)。

报告期前发生且存续到本报告期末,本公司对间接全资附属公司CSCIF Asia Limited发行5亿美元债券提供担保事宜,该项担保总额为5.44亿美元(含本金及利息等,合计约人民币35.13亿元,按照2021年6月30日汇率计算)。

以上担保内容中美元债券担保事项为连带担保,担保期至相关债务全部偿付完毕止,担保事项已经签订了担保合同并经各自股东大会/董事会批准。

报告期内, 中信建投国际对其全资附属公司建投(海外)投资有限公司的正回购借款提供无上限的担保,该项担保总额为0.31亿美元 (含本金及利息等,合计约人民币2.02亿元,按照2021年6月30日汇率计算)。

3. 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、 其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1. 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2. 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3. 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4. 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称期初限售股数报告期解除限售股数报告期增加限售股数报告期末限售股数限售原因解除限售日期
中央汇金投资有限责任公司2,386,052,4592,386,052,459--首次公开发行2021-06-21
西藏腾云投资管理有限公司8,520,3068,520,306--再融资2021-06-28
中国人寿资产管理有限公司8,520,3068,520,306--再融资2021-06-28
中粮资本控股股份有限公司5,680,2045,680,204--再融资2021-06-28
郑伟康5,680,2045,680,204--再融资2021-06-28
中国国际金融股份有限公司4,913,3764,913,376--再融资2021-06-28
高进华4,828,1734,828,173--再融资2021-06-28
华安基金管理有限公司4,260,1534,260,153--再融资2021-06-28
中粮期货有限公司4,260,1534,260,153--再融资2021-06-28
华泰金融控股(香港)有限公司4,260,1534,260,153--再融资2021-06-28
百年保险资产管理有限责任公司4,260,1534,260,153--再融资2021-06-28
华商基金管理有限公司4,260,1534,260,153--再融资2021-06-28
太平资产管理有限公司4,260,1534,260,153--再融资2021-06-28
浙江中昊投资有限公司4,260,1534,260,153--再融资2021-06-28
衢州杉虎投资合伙企业4,260,1534,260,153--再融资2021-06-28
(有限合伙)
绍兴市柯桥区金融控股有限公司4,260,1534,260,153--再融资2021-06-28
上海东方明珠投资管理有限公司4,260,1534,260,153--再融资2021-06-28
易方达基金管理有限公司2,896,9042,896,904--再融资2021-06-28
九泰基金管理有限公司2,840,1022,840,102--再融资2021-06-28
常熟市发展投资有限公司2,840,1022,840,102--再融资2021-06-28
民生加银基金管理有限公司2,840,1022,840,102--再融资2021-06-28
华宝基金管理有限公司2,414,0862,414,086--再融资2021-06-28
海南洋浦森茂石化进出口有限公司2,272,0812,272,081--再融资2021-06-28
海南洋浦中圣石化有限公司1,988,0711,988,071--再融资2021-06-28
华夏基金管理有限公司1,533,6551,533,655--再融资2021-06-28
工银瑞信基金管理有限公司1,420,0511,420,051--再融资2021-06-28
大成基金管理有限公司1,420,0511,420,051--再融资2021-06-28
华泰证券股份有限公司1,420,0511,420,051--再融资2021-06-28
东海证券股份有限公司1,420,0511,420,051--再融资2021-06-28
银华基金管理股份有限公司1,420,0511,420,051--再融资2021-06-28
招商基金管理有限公司1,420,0511,420,051--再融资2021-06-28
南方基金管理股份有限公司1,420,0511,420,051--再融资2021-06-28
合计2,496,362,0182,496,362,018--//
截止报告期末普通股股东总数(户)201,162
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)-

单位:股

前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内 增减期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份 数量质押、标记或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
北京金融控股集团有限公司-2,684,309,01734.612,684,309,017-国有法人
中央汇金投资有限责任公司-2,386,052,45930.76--国家
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份(注1)6,485909,103,61811.72--境外法人
中信证券股份有限公司-382,849,2684.94--境内非国有法人
镜湖控股有限公司-351,647,0004.53--境外法人
西藏腾云投资管理有限公司-32,332,944113,556,6531.46--境内非国有法人
香港中央结算有限公司(注2)12,239,06642,028,0300.54--境外法人
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司-38,861,1000.50--境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金-5,771,00014,868,4150.19--其他
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金1,280,71212,193,6400.16--其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中央汇金投资有限责任公司2,386,052,459人民币普通股2,386,052,459
香港中央结算(代理人)有限公司其他代持股份909,103,618境外上市外资股909,103,618
中信证券股份有限公司382,849,268人民币普通股382,849,268
镜湖控股有限公司351,647,000境外上市外资股351,647,000
西藏腾云投资管理有限公司113,556,653人民币普通股113,556,653
香港中央结算有限公司42,028,030人民币普通股42,028,030
福建贵安新天地旅游文化投资有限公司38,861,100人民币普通股38,861,100
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金14,868,415人民币普通股14,868,415
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金12,193,640人民币普通股12,193,640
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪8,520,306人民币普通股8,520,306
前十名股东中回购专户情况说明-
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明-
上述股东关联关系或一致行动的说明截至本报告期末,本公司各股东之间的关联关系及/或一致行动关系如下: (1)中信证券与镜湖控股之间的关系详见公司公开披露的《首次公开发行股票(A股)招股说明书》。 (2)腾云投资与福建贵安新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。 除上述情况外,本司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明-
序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1北京金融控股集团有限公司2,684,309,0172024-12-02-自本公司A股上市之日起满36个月及持股日起满48个月孰长
上述股东关联关系或一致行动的说明

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公开发行公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码发行首日起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易场所投资者适当性安排(如有)交易机制是否存在终止上市交易的风险
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(品种一)20信投G11632222020-03-102020-03-112023-03-1150.002.94每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向合格投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)20信投G21632232020-03-102020-03-112025-03-1110.003.13每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一上交所面向合格投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
(品种二)起支付
中信建投证券股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)20信投G31634062020-04-142020-04-152023-04-1530.002.56每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向合格投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)20信投G41637112020-07-132020-07-142023-07-1430.003.55每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)20信投G51637632020-07-272020-07-282023-07-2845.003.46每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
(品种二)
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)20信投C11754552020-11-232020-11-242022-02-2440.003.90到期一次还本付息上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)20信投C21754562020-11-232020-11-242023-11-2410.004.20每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级20信投C31755172020-12-092020-12-102022-03-1050.003.84到期一次还本付息上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易
债券(第二期)(品种一)方式
中信建投证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)20信投C41755182020-12-092020-12-102023-12-1010.004.18每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种一)21信投C11756402021-01-192021-01-202022-07-2020.003.50每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投21信投C21756412021-01-192021-01-202024-01-2010.003.87每年付息一次,到期一次还本,最后一期上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协
资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)的利息随本金的兑付一起支付议交易方式
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种一)21信投C31757582021-03-182021-03-192022-06-1730.003.40到期一次还本付息上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)21信投C41757592021-03-182021-03-192024-03-1910.003.88每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司21信投C51759772021-04-142021-04-152022-07-1535.003.27到期一次还本付息上交所面向专业机构投资者交竞价、报价、
2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种一)易的债券询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)21信投C61759782021-04-142021-04-152024-04-1520.003.70每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券321信投Y11881002021-05-142021-05-17-450.004.155单利按年计息,若未行使发行人延期支付利息权,每年付息一次上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式

公司发行的永续次级债券归类为权益工具,列于资产负债表所有者权益中。

以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周

期(即延续5年),或全额兑付本期债券。

采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为4.15%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种一)21信投C71882552021-06-182021-06-212022-09-2110.003.30到期一次还本付息上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种二)21信投C81882562021-06-182021-06-212024-06-2125.003.75每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第五21信投C91883662021-07-092021-07-122022-10-1245.003.05到期一次还本付息上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
期)(品种一)
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行次级债券(第五期)(品种二)21信投101883672021-07-092021-07-122024-07-1215.003.50每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付上交所面向专业机构投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式
中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券(第一期)21信投S11638962021-07-282021-07-292021-12-2910.002.45到期一次还本付息上交所面向专业投资者交易的债券竞价、报价、询价和协议交易方式

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

√适用 □不适用

公司“21信投Y1”附设发行人续期选择权,不设投资者回售选择权,截至本报告披露日尚未到发行人续期选择权行权日;附设发行人延期支付利息权,因公司于2021年6月29日召开的2020年度股东大会审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》,并于2021年8月19日派发现金红利,属于“21信投Y1”募集说明书约定的强制付息事件,公司将按时、足额支付债券当期利息;附设满足特定条件时发行人赎回选择权,截至本报告披露日尚未触发。

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

√适用 □不适用

截至本报告披露日,公司上述存续债券均未设置担保,债券偿债计划及其他偿债保障措施均未发生变更。根据募集说明书的约定,公司偿债保障措施包括了制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立偿债事务代表和偿付工作小组、严格履行信息披露义务以及发行人偿债保障的承诺等内容。报告期内,公司严格履行募集说明书中有关偿债计划和偿债保障措施的约定,按时、足额支付各项债券利息和/或本金,专项账户运转规范,相关计划和措施与募集说明书的相关承诺保持一致。

5. 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

(1) 非公开发行永续次级债券

单位:亿元 币种:人民币

债券名称简称代码起息日到期日债券 余额利率 (%)还本 付息 方式投资者 适当性 安排特殊条款的触发及执行情况交易场所
中信建投证券股份有限公司2019年永续次级债券(第一期)19信投Y11620062019-08-27-750.004.458单利按年计息,若未行使发行人延期支付利息权,每年付息一次面向合格机构投资者交易的债券1、特殊条款:发行人续期选择权,不设投资者回售选择权;执行情况:未到行权日 2、特殊条款:发行人延期支上交所

公司发行的永续次级债券归类为权益工具,列于资产负债表所有者权益中。

以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。

采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为4.45%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

付利息权;执行情况:未执行
中信建投证券股份有限公司2020年永续次级债券(第一期)20信投Y11663582020-03-30-950.003.9010单利按年计息,若未行使发行人延期支付利息权,每年付息一次面向合格机构投资者交易的债券1、特殊条款:发行人续期选择权,不设投资者回售选择权;执行情况:未到行权日 2、特殊条款:发行人延期支付利息权;执行情况:未执行上交所
债券名称简称代码起息日到期日债券 余额利率 (%)还本 付息 方式投资者适当性安排特殊条款的触发及执行情况交易场所
中信建投证券股份有限公司2018年非公开发行次级债券(第一期)18信投C11508322018-11-072021-11-0750.004.38每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第一期)19信投C11510782019-01-212022-01-2155.004.00每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所
中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第二期)19信投C21514272019-04-172022-04-1750.004.20每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所

以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。

采用浮动利率形式,在本期债券存续的前5个计息年度(首个定价周期)内保持不变(为3.90%),自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率,截至本报告披露日,本期债券处于首个定价周期内。

中信建投证券股份有限公司2019年非公开发行次级债券(第三期)19信投C31515522019-05-152022-05-1540.004.12每年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付面向合格机构投资者交易的债券上交所
债券简称债券代码起息日到期日债券余额利率(%)还本付息方式交易 场所
CSCIF A N2508403302020-08-042025-08-045.001.75每半年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付香港联交所
CSCIF A N2406407192021-06-102024-06-105.001.125每半年付息一次,到期一次还本,最后一期的利息随本金的兑付一起支付香港联交所

(五) 主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标本报告期末 (2021年6月30日)上年度末 (2020年12月31日)本报告期末比上年度末增减(%)变动原因
流动比率1.731.5412.34-
速动比率1.731.5412.34-
资产负债率(%)76.3677.04下降0.68个百分点-
贷款偿还率(%)100.00100.00--
本报告期 (2021年1-6月)上年同期 (2020年1-6月)本报告期比上年同期增减(%)变动原因
扣除非经常性损益后净利润4,524,138,495.874,591,675,854.05-1.47-
EBITDA全部债务比4.45%5.32%下降0.87个百分点-
利息保障倍数2.723.49-22.06-
现金利息保障倍数9.47-4.26不适用-
EBITDA利息保障倍数2.833.62-21.82-
贷款偿还率(%)100.00100.00--
利息偿付率(%)100.00100.00--

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审阅报告
普华永道中天阅字(2021)第0048号
中信建投证券股份有限公司全体股东:
我们审阅了后附的中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”)的中期财务报表,包括2021年6月30日的合并及公司资产负债表,截至2021年6月30日止六个月期间的中期合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及中期财务报表附注。按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的规定编制中期财务报表是中信建投证券管理层的责任,我们的责任是在实施审阅工作的基础上对中期财务报表出具审阅报告。
我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审阅工作。该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对中期财务报表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员和对财务数据实施分析程序,提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计,因而不发表审计意见。
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信中期财务报表没有在所有重大方面按照《企业会计准则第32号—中期财务报告》的规定编制。
普华永道中天 会计师事务所(特殊普通合伙) 中国?上海市 2021年8月26日注册会计师 注册会计师韩 丹 陈进展

二、 财务报表

合并资产负债表2021年6月30日编制单位: 中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注六2021年6月30日2020年12月31日
资产:
货币资金196,449,683,774.5582,864,243,906.23
其中:客户资金存款72,333,716,423.8859,603,510,421.12
结算备付金219,685,915,265.7215,984,229,164.76
其中:客户备付金12,752,747,145.1010,664,878,109.18
融出资金355,397,941,517.1546,515,175,008.25
衍生金融资产42,485,580,057.921,632,209,430.96
买入返售金融资产516,679,631,267.5916,117,203,308.58
应收款项612,637,482,859.438,018,152,843.09
存出保证金710,028,143,724.718,740,990,961.54
金融投资:
交易性金融资产8141,459,538,965.11138,655,647,689.36
其他债权投资944,256,919,319.9044,816,763,708.40
其他权益工具投资1066,430,754.323,280,092,729.08
长期股权投资11155,750,648.90229,286,071.46
投资性房地产53,694,943.5156,133,001.64
固定资产12563,893,698.46572,286,526.07
无形资产13358,032,131.25360,478,138.06
使用权资产14925,359,310.77996,674,277.93
递延所得税资产151,989,451,527.921,725,519,331.39
其他资产16830,621,888.45663,057,211.93
资产总计404,024,071,655.66371,228,143,308.73
负债:
短期借款182,312,126,210.21625,174,007.09
应付短期融资款1922,587,484,117.3342,296,043,901.74
拆入资金209,034,999,999.999,035,700,000.00
交易性金融负债213,305,248,583.221,595,728,792.62
衍生金融负债43,464,897,025.022,424,620,363.40
卖出回购金融资产款2287,716,691,903.0284,512,238,515.09
代理买卖证券款2389,804,037,919.8174,710,487,715.67
代理承销证券款24659,541,778.6375,870,538.84
应付职工薪酬255,279,034,533.403,947,967,126.64
应交税费26798,742,327.781,393,426,292.72
应付款项2713,104,960,500.067,516,756,414.57
预计负债2859,518,360.0066,403,180.00
应付债券2980,719,001,235.2065,320,498,607.58
租赁负债30895,566,202.25979,264,206.12
递延所得税负债151,181,370,267.551,065,415,573.05
其他负债318,827,906,598.377,591,101,124.28
负债合计329,751,127,561.84303,156,696,359.41
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)337,756,694,797.007,756,694,797.00
其他权益工具3414,937,500,000.019,961,509,433.97
其中:永续债14,937,500,000.019,961,509,433.97
资本公积12,447,626,019.2812,490,666,895.07
其他综合收益35(1)395,531,957.34376,659,175.25
盈余公积4,524,646,791.934,524,646,791.93
一般风险准备10,577,116,641.9310,548,880,978.38
未分配利润23,435,637,982.4522,076,125,020.13
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计74,074,754,189.9467,735,183,091.73
少数股东权益198,189,903.88336,263,857.59
所有者权益(或股东权益)合计74,272,944,093.8268,071,446,949.32
负债和所有者权益(或股东权益)总计404,024,071,655.66371,228,143,308.73

母公司资产负债表2021年6月30日编制单位:中信建投证券股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注七2021年6月30日2020年12月31日
资产:
货币资金84,875,554,527.4074,693,768,868.11
其中:客户资金存款62,671,156,079.9552,587,161,174.49
结算备付金17,874,314,230.9414,641,043,398.54
其中:客户备付金11,321,332,681.769,758,563,031.88
融出资金53,004,725,941.0146,293,953,221.53
衍生金融资产2,498,553,860.971,639,151,041.84
买入返售金融资产16,633,095,968.9615,816,125,439.35
应收款项11,858,314,361.427,955,142,352.44
存出保证金5,552,672,584.984,558,229,038.01
金融投资:
交易性金融资产125,465,312,639.11121,096,483,158.29
其他债权投资41,592,651,645.3042,784,820,426.10
其他权益工具投资-3,225,144,367.99
长期股权投资17,172,532,946.746,575,689,471.06
投资性房地产53,694,943.5156,133,001.64
固定资产551,763,745.86559,705,128.55
无形资产329,804,763.92332,193,348.97
使用权资产731,015,941.50772,404,642.41
递延所得税资产1,827,192,887.861,608,422,375.24
其他资产708,510,386.87487,816,224.82
资产总计370,729,711,376.35343,096,225,504.89
负债:
应付短期融资款22,587,484,117.3342,296,043,901.74
拆入资金9,034,999,999.999,035,700,000.00
交易性金融负债3,305,248,583.221,595,728,792.62
衍生金融负债3,471,278,868.902,451,095,804.66
卖出回购金融资产款86,408,383,794.5982,131,345,495.70
代理买卖证券款74,245,851,332.6562,619,896,163.99
代理承销证券款659,541,778.6375,870,538.84
应付职工薪酬24,966,351,838.073,683,356,490.08
应交税费737,474,081.981,292,816,894.53
应付款项12,379,338,703.107,326,132,931.77
预计负债59,518,360.0066,403,180.00
应付债券74,268,523,988.6262,050,120,241.60
租赁负债696,689,241.49749,993,630.25
递延所得税负债964,238,231.53952,400,419.64
其他负债5,876,430,333.231,458,761,956.07
负债合计299,661,353,253.33277,785,666,441.49
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)7,756,694,797.007,756,694,797.00
其他权益工具14,937,500,000.019,961,509,433.97
其中:永续债14,937,500,000.019,961,509,433.97
资本公积12,428,414,615.6412,428,414,615.64
其他综合收益318,779,394.91293,362,920.45
盈余公积4,284,301,621.364,284,301,621.36
一般风险准备10,334,652,650.9910,324,358,364.74
未分配利润21,008,015,043.1120,261,917,310.24
所有者权益(或股东权益)合计71,068,358,123.0265,310,559,063.40
负债和所有者权益(或股东权益)总计370,729,711,376.35343,096,225,504.89

合并利润表2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目附注六2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入12,325,949,328.939,899,613,915.66
手续费及佣金净收入365,426,076,921.024,617,456,851.86
其中:经纪业务手续费净收入2,781,289,710.141,996,088,594.27
投资银行业务手续费净收入1,959,808,917.311,982,035,352.13
资产管理业务手续费净收入473,567,915.34401,007,283.47
利息净收入37829,674,096.03657,208,789.29
其中:利息收入4,263,207,022.853,147,621,792.92
利息支出3,433,532,926.822,490,413,003.63
投资收益(损失以“-”号填列)383,275,475,090.153,645,340,429.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,591,819.04878,273.41
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)39208,458,916.51805,907,178.54
汇兑收益(损失以“-”号填列)7,326,335.765,309,238.36
其他业务收入402,544,565,487.35149,055,884.69
其他收益34,372,482.1119,335,542.96
二、营业总支出6,669,126,608.244,002,612,752.83
税金及附加4173,464,642.0965,499,070.37
业务及管理费424,373,317,968.663,587,214,462.00
信用减值损失43(305,094,144.20)209,303,795.74
其他资产减值损失12,475,300.85-
其他业务成本442,514,962,840.84140,595,424.72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5,656,822,720.695,897,001,162.83
加:营业外收入2,659,690.264,780,910.20
减:营业外支出(374,932.22)33,034,200.73
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5,659,857,343.175,868,747,872.30
减:所得税费用451,167,286,559.561,280,602,281.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)4,492,570,783.614,588,145,590.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)4,492,570,783.614,588,145,590.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)--
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)4,529,125,613.114,578,457,051.77
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)(36,554,829.50)9,688,538.87
六、其他综合收益的税后净额18,872,782.09(98,245,124.76)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额35(2)18,872,782.09(98,245,124.76)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益(100,483,840.48)(76,669,319.50)
其他权益工具投资公允价值变动(100,483,840.48)(76,669,319.50)
(二)将重分类进损益的其他综合收益119,356,622.57(21,575,805.26)
1.权益法下可转损益的其他综合收益24,902.028,593.37
2.其他债权投资公允价值变动127,633,681.39(119,557,191.66)
3.其他债权投资信用损失准备9,618,461.0567,611,642.38
4.外币财务报表折算差额(17,920,421.89)30,361,150.65
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额4,511,443,565.704,489,900,465.88
归属于母公司所有者的综合收益总额4,547,998,395.204,480,211,927.01
归属于少数股东的综合收益总额(36,554,829.50)9,688,538.87
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)460.550.58
(二)稀释每股收益(元/股)0.550.58

母公司利润表2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目附注七2021年半年度2020年半年度
一、营业总收入8,641,214,707.669,004,928,599.00
手续费及佣金净收入34,906,235,851.224,357,896,681.44
其中:经纪业务手续费净收入2,445,759,219.691,849,825,750.13
投资银行业务手续费净收入1,904,436,351.871,965,476,597.57
资产管理业务手续费净收入500,779,438.62500,333,174.45
利息净收入4657,052,243.42590,590,498.63
其中:利息收入3,997,697,523.562,995,858,430.53
利息支出3,340,645,280.142,405,267,931.90
投资收益(损失以“-”号填列)52,929,576,717.333,425,432,809.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,258,573.6634,257.75
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)692,898,252.96605,149,746.63
汇兑收益(损失以“-”号填列)7,305,501.144,850,266.74
其他业务收入16,037,645.279,577,705.63
其他收益32,108,496.3211,430,890.57
二、营业总支出3,700,025,145.763,525,580,512.66
税金及附加66,830,813.8662,456,278.57
业务及管理费73,932,168,052.853,255,813,693.72
信用减值损失(300,141,266.84)206,113,047.95
其他业务成本1,167,545.891,197,492.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列)4,941,189,561.905,479,348,086.34
加:营业外收入2,617,759.524,776,546.75
减:营业外支出(1,671,599.57)30,960,878.91
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,945,478,920.995,453,163,754.18
减:所得税费用1,047,709,914.631,189,743,598.85
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3,897,769,006.364,263,420,155.33
六、其他综合收益的税后净额25,416,474.46(120,954,964.08)
(一)不能重分类进损益的其他综合收益(112,608,275.99)(69,901,605.86)
其他权益工具投资公允价值变动(112,608,275.99)(69,901,605.86)
(二)将重分类进损益的其他综合收益138,024,750.45(51,053,358.22)
1.权益法下可转损益的其他综合收益24,902.028,593.37
2.其他债权投资公允价值变动125,861,255.87(116,023,929.33)
3.其他债权投资信用损失准备12,138,592.5664,961,977.74
七、综合收益总额3,923,185,480.824,142,465,191.25

合并现金流量表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目附注六2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
为交易目的而持有的金融工具净减少额1,133,399,382.44-
回购业务资金净增加额2,941,693,505.3817,490,059,469.15
代理买卖证券收到的现金净额14,096,982,778.5416,011,421,428.43
收取利息、手续费及佣金的现金11,511,060,623.979,215,921,060.17
收到其他与经营活动有关的现金47(2)12,897,104,905.271,978,614,106.08
经营活动现金流入小计42,580,241,195.6044,696,016,063.83
为交易目的而持有的金融工具净增加额-22,824,521,892.19
拆入资金净减少额-840,000,000.00
融出资金净增加额8,858,389,991.886,260,005,323.46
支付利息、手续费及佣金的现金2,334,832,598.851,723,967,540.16
支付给职工及为职工支付的现金2,067,709,220.631,481,887,201.22
支付的各项税费2,392,047,844.691,507,264,983.92
支付其他与经营活动有关的现金47(3)14,093,465,340.5719,733,666,522.24
经营活动现金流出小计29,746,444,996.6254,371,313,463.19
经营活动产生的现金流量净额47(1)12,833,796,198.98(9,675,297,399.36)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,952,489,828.92-
收到其他与投资活动有关的现金661,540.42234,946.66
投资活动现金流入小计4,953,151,369.34234,946.66
投资支付的现金-2,206,624,721.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金134,119,039.1752,499,017.73
投资活动现金流出小计134,119,039.172,259,123,739.21
投资活动产生的现金流量净额4,819,032,330.17(2,258,888,792.55)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,000,000,000.005,000,000,000.00
其中:发行永续债收到的现金5,000,000,000.005,000,000,000.00
取得借款收到的现金20,590,841,529.503,830,632,063.58
发行债券收到的现金70,856,968,457.3557,964,490,000.00
筹资活动现金流入小计96,447,809,986.8566,795,122,063.58
偿还债务支付的现金94,082,637,326.3857,323,510,557.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,986,167,595.933,552,826,841.25
其中:对普通股股东的利润分配-1,500,559,946.86
对其他权益工具持有者的分配所支付的现金195,000,000.00294,000,000.00
子公司支付给少数股东的股利、利润-377,300.00
赎回永续债支付的现金-5,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金441,600,054.13225,146,191.50
筹资活动现金流出小计96,510,404,976.4466,101,483,590.25
筹资活动产生的现金流量净额(62,594,989.59)693,638,473.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(38,899,497.38)37,565,496.52
五、现金及现金等价物净增加额17,551,334,042.18(11,202,982,222.06)
加:期初现金及现金等价物余额98,000,125,245.3399,618,730,994.50
六、期末现金及现金等价物余额47(4)115,551,459,287.5188,415,748,772.44

母公司现金流量表

2021年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目附注七2021年半年度2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:
回购业务资金净增加额3,766,988,743.3617,182,830,237.75
代理买卖证券收到的现金净额11,625,955,168.6611,745,987,538.22
收取利息、手续费及佣金的现金10,563,054,768.598,690,813,663.85
收到其他与经营活动有关的现金7,505,519,424.361,407,726,438.38
经营活动现金流入小计33,461,518,104.9739,027,357,878.20
为交易目的而持有的金融工具净增加额743,956,585.2321,500,458,467.83
拆入资金净减少额-840,000,000.00
融出资金净增加额6,687,692,683.766,060,729,336.43
支付利息、手续费及佣金的现金2,270,509,866.991,660,103,238.43
支付给职工及为职工支付的现金1,845,326,896.121,292,212,583.07
支付的各项税费2,246,486,684.311,443,339,273.07
支付其他与经营活动有关的现金5,938,429,134.1618,118,960,964.04
经营活动现金流出小计19,732,401,850.5750,915,803,862.87
经营活动产生的现金流量净额813,729,116,254.40(11,888,445,984.67)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,412,084,659.02-
收到其他与投资活动有关的现金496,008.64234,946.66
投资活动现金流入小计5,412,580,667.66234,946.66
投资支付的现金594,560,000.002,342,336,044.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金118,186,379.5846,513,903.27
投资活动现金流出小计712,746,379.582,388,849,947.54
投资活动产生的现金流量净额4,699,834,288.08(2,388,615,000.88)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金5,000,000,000.005,000,000,000.00
其中:发行永续债收到的现金5,000,000,000.005,000,000,000.00
发行债券收到的现金67,647,984,000.0057,964,490,000.00
筹资活动现金流入小计72,647,984,000.0062,964,490,000.00
偿还债务支付的现金75,178,748,000.0054,440,312,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,871,492,647.293,409,169,173.57
其中:对普通股股东的利润分配-1,500,559,946.86
对其他权益工具持有者的分配所支付的现金195,000,000.00294,000,000.00
赎回永续债支付的现金-5,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金261,883,490.11191,603,362.05
筹资活动现金流出小计77,312,124,137.4063,041,084,535.62
筹资活动产生的现金流量净额(4,664,140,137.40)(76,594,535.62)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,305,501.144,850,266.74
五、现金及现金等价物净增加额13,772,115,906.22(14,348,805,254.43)
加:期初现金及现金等价物余额88,688,239,439.5592,738,172,133.87
六、期末现金及现金等价物余额102,460,355,345.7778,389,366,879.44

合并股东权益变动表

2021年1-6月

归属于母公司的所有者权益
附注六股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计少数股东权益合计
永续债
一、2021年1月1日余额(经审计)7,756,694,797.009,961,509,433.9712,490,666,895.07376,659,175.254,524,646,791.9310,548,880,978.3822,076,125,020.1367,735,183,091.73336,263,857.5968,071,446,949.32
二、本期间增减变动金额-4,975,990,566.04(43,040,875.79)18,872,782.09-28,235,663.551,359,512,962.326,339,571,098.21(138,073,953.71)6,201,497,144.50
(一)综合收益总额---18,872,782.09--4,529,125,613.114,547,998,395.20(36,554,829.50)4,511,443,565.70
(二)所有者投入资本-4,975,990,566.04(43,040,875.79)----4,932,949,690.25(101,519,124.21)4,831,430,566.04
其他权益工具持有者投入资本34-4,975,990,566.04-----4,975,990,566.04-4,975,990,566.04
其他--(43,040,875.79)----(43,040,875.79)(101,519,124.21)(144,560,000.00)
(三)利润分配-----28,235,663.55(3,169,612,650.79)(3,141,376,987.24)-(3,141,376,987.24)
提取一般风险准备-----28,235,663.55(28,235,663.55)---
对股东的分配------(2,908,760,548.88)(2,908,760,548.88)-(2,908,760,548.88)
对其他权益工具持有者的分配------(232,616,438.36)(232,616,438.36)-(232,616,438.36)
三、2021年6月30日余额(未经审计)7,756,694,797.0014,937,500,000.0112,447,626,019.28395,531,957.344,524,646,791.9310,577,116,641.9323,435,637,982.4574,074,754,189.94198,189,903.8874,272,944,093.82
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

合并股东权益变动表

2020年1-6月

归属于母公司的所有者权益
附注六股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润小计少数股东权益合计
永续债
一、2020年1月1日余额(经审计)7,646,385,238.009,980,698,113.218,753,212,699.52394,012,354.173,573,327,464.538,691,509,096.7017,542,774,261.2656,581,919,227.39312,814,624.7856,894,733,852.17
二、本期间增减变动金额-(19,188,679.24)-(98,245,124.76)-29,771,182.192,591,764,790.702,504,102,168.899,311,238.872,513,413,407.76
(一)综合收益总额---(98,245,124.76)--4,578,457,051.774,480,211,927.019,688,538.874,489,900,465.88
(二)所有者投入资本-(19,188,679.24)-----(19,188,679.24)-(19,188,679.24)
其他权益工具持有者投入资本34-(19,188,679.24)-----(19,188,679.24)-(19,188,679.24)
(三)利润分配-----29,771,182.19(1,986,692,261.07)(1,956,921,078.88)(377,300.00)(1,957,298,378.88)
提取一般风险准备-----29,771,182.19(29,771,182.19)---
对股东的分配------(1,796,900,530.93)(1,796,900,530.93)-(1,796,900,530.93)
对其他权益工具持有者的分配------(160,020,547.95)(160,020,547.95)-(160,020,547.95)
对少数股东的分配--------(377,300.00)(377,300.00)
三、2020年6月30日余额(未经审计)7,646,385,238.009,961,509,433.978,753,212,699.52295,767,229.413,573,327,464.538,721,280,278.8920,134,539,051.9659,086,021,396.28322,125,863.6559,408,147,259.93
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司股东权益变动表

2021年1-6月

附注六股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润合计
永续债
一、2021年1月1日余额(经审计)7,756,694,797.009,961,509,433.9712,428,414,615.64293,362,920.454,284,301,621.3610,324,358,364.7420,261,917,310.2465,310,559,063.40
二、本期间增减变动金额-4,975,990,566.04-25,416,474.46-10,294,286.25746,097,732.875,757,799,059.62
(一)综合收益总额---25,416,474.46--3,897,769,006.363,923,185,480.82
(二)所有者投入资本-4,975,990,566.04-----4,975,990,566.04
其他权益工具持有者投入资本34-4,975,990,566.04-----4,975,990,566.04
(三)利润分配-----10,294,286.25(3,151,671,273.49)(3,141,376,987.24)
提取一般风险准备-----10,294,286.25(10,294,286.25)-
对股东的分配------(2,908,760,548.88)(2,908,760,548.88)
对其他权益工具持有者的分配------(232,616,438.36)(232,616,438.36)
三、2021年6月30日余额(未经审计)7,756,694,797.0014,937,500,000.0112,428,414,615.64318,779,394.914,284,301,621.3610,334,652,650.9921,008,015,043.1171,068,358,123.02
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

公司股东权益变动表

2020年1-6月

附注六股本其他权益工具资本公积其他综合收益盈余公积一般风险准备未分配利润合计
永续债
一、2020年1月1日余额(经审计)7,646,385,238.009,980,698,113.218,690,960,420.09221,199,126.953,416,707,095.368,530,040,259.5616,415,271,513.7354,901,261,766.90
二、本期间增减变动金额-(19,188,679.24)-(120,954,964.08)-12,595,700.782,293,903,375.672,166,355,433.13
(一)综合收益总额---(120,954,964.08)--4,263,420,155.334,142,465,191.25
(二)所有者投入资本-(19,188,679.24)-----(19,188,679.24)
其他权益工具持有者投入资本34-(19,188,679.24)-----(19,188,679.24)
(三)利润分配-----12,595,700.78(1,969,516,779.66)(1,956,921,078.88)
提取一般风险准备-----12,595,700.78(12,595,700.78)-
对股东的分配------(1,796,900,530.93)(1,796,900,530.93)
对其他权益工具持有者的分配------(160,020,547.95)(160,020,547.95)
三、2020年6月30日余额(未经审计)7,646,385,238.009,961,509,433.978,690,960,420.09100,244,162.873,416,707,095.368,542,635,960.3418,709,174,889.4057,067,617,200.03
后附财务报表附注为本财务报表的组成部分。

三、 公司概况

√适用 □不适用

中信建投证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身中信建投证券有限责任公司,于2005年11月2日根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的批复,在中华人民共和国北京注册成立,初始注册资本为人民币2,700,000,000元,注册地址为北京市朝阳区安立路66号4号楼。
本公司于2011年6月30日收到中国证监会的批复,核准本公司变更为股份有限公司,注册资本变更为人民币6,100,000,000元。
本公司于2016年12月9日在香港联合交易所有限公司(“联交所”)完成了境外上市外资股份(“H股”)的首次公开募股。在此次公开募股中,本公司共发行了1,076,470,000股,每股股份的面值为人民币1元。于2017年1月5日,本公司通过部分行使超额配售权额外发行69,915,238股H股,每股股份的面值为人民币1元。本次发行境外上市外资股后,本公司注册资本变更为7,246,385,238元。本公司于2017年6月5日办理了工商登记变更,并于2017年6月9日换领了统一社会信用代码为91110000781703453H的营业执照。
本公司于2018年6月20日在上海证券交易所完成人民币普通股(“A股”)的首次公开发售。本公司共发行400,000,000股,每股股份的面值为人民币1元。本次A股发行后,本公司股本总额增至人民币7,646,385,238元。本公司于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行A股股份登记手续。本次发行新增110,309,559股,每股股份的面值为人民币1元。本次非公开发行后,本公司股本总额增至人民币7,756,694,797元,并于2021年6月25日完成了注册资本相关的营业执照变更登记手续。
截至2021年6月30日,本公司共有276家批准设立并已开业的证券营业部。拥有一级全资子公司四家,即中信建投期货有限公司、中信建投资本管理有限公司、中信建投(国际)金融控股有限公司、中信建投投资有限公司;拥有一级控股子公司一家,即中信建投基金管理有限公司;拥有纳入一级合并范围内的结构化主体共计5只。截至2021年6月30日,公司员工总数10,273人,关键管理人员共计22人。
本公司及其子公司(以下统称“本集团”)主要经营范围包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务;股票期权做市业务;证券投资基金托管业务;销售贵金属制品、商品期货经纪、金融期货经纪及资产管理;股权投资和企业管理服务;投资管理;证券投资基金的募集和管理;股权投资管理;投资咨询;项目咨询等。

四、 财务报表的编制基础及遵循企业会计准则的声明

1、 财务报表的编制基础

本中期财务报表按照中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则—基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)的披露规定编制。
本中期财务报表根据财政部颁发的《企业会计准则第32号—中期财务报告》和中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》(2021年修订)的要求列示和披露有关财务信息。本中期财务报表应与本集团经审计的2020年度财务报表一并阅读。
本财务报表以持续经营为基础编制。
本中期财务报表符合《企业会计准则第32号—中期财务报告》的要求,真实、完整地反映了本集团及本公司2021年6月30日的合并及公司财务状况以及2021年1月1日至2021年6月30日止期间的合并及公司经营成果和现金流量。
本中期财务报表所采用的重要会计政策及会计估计与编制2020年度财务报表所采用的重要会计政策及会计估计一致。

六、 合并财务报表主要项目附注

1、 货币资金

(1)按类别列示
项目2021年6月30日2020年12月31日
库存现金340.0020.00
银行存款96,071,606,595.2282,227,047,047.54
其中:客户存款72,333,716,423.8859,603,510,421.12
公司存款23,737,890,171.3422,623,536,626.42
其他货币资金378,076,839.33637,196,838.69
合计96,449,683,774.5582,864,243,906.23
(2)按币种列示
2021年6月30日
原币汇率折人民币
库存现金
人民币340.001.00000340.00
客户存款
客户资金存款
人民币63,677,298,700.561.0000063,677,298,700.56
美元99,482,615.546.46010642,667,644.65
港币2,177,238,526.150.832081,811,636,632.84
日元297,467.000.0584317,381.00
其他1,429,937.29
小计66,133,050,296.34
客户信用资金存款
人民币6,200,666,127.541.000006,200,666,127.54
客户存款合计72,333,716,423.88
公司存款
公司自有资金存款
人民币21,680,295,732.791.0000021,680,295,732.79
美元48,775,391.376.46010315,093,905.79
港币428,987,150.020.83208356,951,627.79
日元5,042,195.000.05843294,615.45
其他1,383,589,880.30
小计23,736,225,762.12
公司信用资金存款
人民币1,664,409.221.000001,664,409.22
公司存款合计23,737,890,171.34
其他货币资金
人民币378,076,839.331.00000378,076,839.33
合计96,449,683,774.55
1、货币资金(续)
(2)按币种列示(续)
2020年12月31日
原币汇率折人民币
库存现金
人民币20.001.0000020.00
客户存款
客户资金存款
人民币51,720,606,704.471.0000051,720,606,704.47
港币1,276,285,227.200.841641,074,172,698.62
美元72,590,010.176.52490473,642,557.36
日元518,193.000.0632432,770.53
其他4,881,864.12
小计53,273,336,595.10
客户信用资金存款
人民币6,330,173,826.021.000006,330,173,826.02
客户存款合计59,603,510,421.12
公司存款
公司自有资金存款
人民币20,673,809,196.821.0000020,673,809,196.82
港币596,904,598.080.84164502,378,785.93
美元25,289,648.646.52490165,012,428.41
日元117,512.000.063247,431.46
其他11,278.05
小计21,341,219,120.67
公司信用资金存款
人民币1,282,317,505.751.000001,282,317,505.75
公司存款合计22,623,536,626.42
其他货币资金
人民币637,196,838.691.00000637,196,838.69
合计82,864,243,906.23
于2021年6月30日,本集团使用受限的货币资金为人民币486,335,579.22元(2020年12月31日:人民币810,715,258.27元)。

2、 结算备付金

(1)按类别列示
2021年6月30日2020年12月31日
客户备付金12,752,747,145.1010,664,878,109.18
公司备付金6,933,168,120.625,319,351,055.58
合计19,685,915,265.7215,984,229,164.76
(2)按币种列示
2021年6月30日
原币汇率折人民币
客户备付金
客户普通备付金
人民币11,161,516,253.381.0000011,161,516,253.38
美元6,457,511.626.4601041,716,170.82
港币21,682,865.740.8320818,041,878.89
小计11,221,274,303.09
客户信用备付金
人民币1,531,472,842.011.000001,531,472,842.01
客户备付金合计12,752,747,145.10
公司备付金
公司自有备付金
人民币6,756,997,914.131.000006,756,997,914.13
美元263,108.766.460101,699,708.90
港币134,517,905.510.83208111,929,658.82
小计6,870,627,281.85
公司信用备付金
人民币62,540,838.771.0000062,540,838.77
公司备付金合计6,933,168,120.62
合计19,685,915,265.72
2、结算备付金(续)
(2)按币种列示(续)
2020年12月31日
原币汇率折人民币
客户备付金
客户普通备付金
人民币9,491,456,342.631.000009,491,456,342.63
美元6,482,808.216.5249042,299,675.29
港币4,018,719.880.841643,382,315.47
小计9,537,138,333.39
客户信用备付金
人民币1,127,739,775.791.000001,127,739,775.79
客户备付金合计10,664,878,109.18
公司备付金
公司自有备付金
人民币5,016,550,625.021.000005,016,550,625.02
美元319,329.136.524902,083,590.64
港币304,617,947.240.84164256,378,649.11
小计5,275,012,864.77
公司信用备付金
人民币44,338,190.811.0000044,338,190.81
公司备付金合计5,319,351,055.58
合计15,984,229,164.76
于2021年6月30日,本集团无使用受限的结算备付金 (2020年12月31日:无)。

3、 融资融券业务

√适用 □不适用

(1)融出资金
2021年6月30日2020年12月31日
境内
按交易对手
—个人45,455,706,430.4741,047,966,925.59
—机构8,621,325,674.826,301,591,774.42
54,077,032,105.2947,349,558,700.01
减:减值准备1,072,306,164.281,055,605,478.48
小计53,004,725,941.0146,293,953,221.53
境外
按交易对手
—个人2,165,715,517.33120,785,953.10
—机构339,268,087.69213,500,343.80
2,504,983,605.02334,286,296.90
减:减值准备111,768,028.88113,064,510.18
小计2,393,215,576.14221,221,786.72
合计55,397,941,517.1546,515,175,008.25
3、融资融券业务(续)
(1)融出资金(续)
按账龄分析:
2021年6月30日
账面余额减值准备
金额比例金额比例
账龄
1-3个月29,264,000,284.3751.72%57,877,416.354.89%
3-6个月7,955,282,981.8914.06%16,934,705.851.43%
6个月以上19,362,732,444.0534.22%1,109,262,070.9693.68%
合计56,582,015,710.31100.00%1,184,074,193.16100.00%
2020年12月31日
账面余额减值准备
金额比例金额比例
账龄
1-3个月22,911,331,728.3648.05%47,968,999.924.10%
3-6个月12,287,281,325.4525.77%25,619,060.442.19%
6个月以上12,485,231,943.1026.18%1,095,081,928.3093.71%
合计47,683,844,996.91100.00%1,168,669,988.66100.00%
于2021年6月30日,本集团融出资金并未为回购业务(附注六22)设定质押(2020年12月31日:无)。
3、融资融券业务(续)
(2)融券业务
项目2021年6月30日2020年12月31日
融出证券
—交易性金融资产2,259,649,752.292,185,236,551.72
—转融通融入证券9,169,377,465.976,793,209,330.53
合计11,429,027,218.268,978,445,882.25
转融通融入证券总额13,473,359,976.8010,636,427,235.00
于2021年6月30日,本集团融券业务无违约情况发生(2020年12月31日:无)。
(3)融资融券业务收到的担保物信息
担保物类别2021年6月30日2020年12月31日
资金7,801,783,847.117,529,711,622.11
债券413,840,053.71182,827,247.49
股票189,174,119,403.01157,738,899,659.77
基金11,838,893,593.109,475,051,798.58
合计209,228,636,896.93174,926,490,327.95
于2021年6月30日,本集团融出资金业务强制平仓后客户尚未归还款项金额为人民币959,952,760.40元(2020年12月31日:人民币959,544,727.99元)。

4、 衍生金融工具

√适用 □不适用

2021年6月30日
项目非套期工具
名义金额公允价值
资产负债
利率衍生工具240,214,914,800.00383,279.71195,582.25
权益衍生工具88,421,111,873.702,292,944,658.743,179,736,951.77
货币衍生工具79,481,411,400.0013,669,789.599,726,005.00
信用衍生工具206,090,000.007,774,280.38800,360.00
其他衍生工具28,920,783,170.00170,808,049.50274,438,126.00
合计437,244,311,243.702,485,580,057.923,464,897,025.02
2020年12月31日
项目非套期工具
名义金额公允价值
资产负债
利率衍生工具165,977,744,000.00812,417.22949,677.00
权益衍生工具97,824,331,136.251,449,975,420.422,274,317,920.47
货币衍生工具2,222,696,000.004,665,542.52330,593.43
信用衍生工具292,000,000.001,912,833.702,131,740.00
其他衍生工具13,506,560,210.00174,843,217.10146,890,432.50
合计279,823,331,346.251,632,209,430.962,424,620,363.40
在当日无负债结算制度下,其他货币资金已包含本集团于2021年6月30日所有的期货合约产生的持仓损益金额;因此衍生金融工具项下的期货投资等按抵销后的净额列示,为人民币零元(2020年12月31日:人民币零元)。于2021年6月30日,本集团未到期的期货合约的公允价值为人民币-86,882,760.00元(2020年12月31日:人民币-153,854,710.00元)。

5、 买入返售金融资产

(1) 按标的物类别列示

项目2021年6月30日2020年12月31日
股票6,953,507,776.489,632,580,949.77
债券10,477,856,873.117,473,678,137.56
其他-96,713,182.40
小计17,431,364,649.5917,202,972,269.73
减:减值准备751,733,382.001,085,768,961.15
合计16,679,631,267.5916,117,203,308.58
项目2021年6月30日2020年12月31日
股票质押式回购6,953,507,776.489,632,580,949.77
债券质押式回购10,477,856,873.117,373,942,812.56
买断式回购-196,448,507.40
小计17,431,364,649.5917,202,972,269.73
减:减值准备751,733,382.001,085,768,961.15
合计16,679,631,267.5916,117,203,308.58
剩余期限2021年6月30日2020年12月31日
1个月以内(含)2,891,275,003.541,456,494,539.03
1-3个月(含)343,503,816.81565,092,164.33
3个月-1年(含)2,494,639,256.015,177,395,015.10
1年以上472,356,318.121,348,316,790.73
合计6,201,774,394.488,547,298,509.19
5、买入返售金融资产(续)
(2)按业务类别列示(续)
本集团根据部分买入返售协议持有的担保物,在担保物所有人无任何违约的情况下可以再次用于担保。如果持有的担保物价值下跌,本集团在特定情况下可以要求增加担保物。本集团并负有在合同到期时将担保物返还至交易对手的义务。
本集团在买入返售业务中收到的担保物、持有的可用于再次担保的担保物及已用于再次担保的担保物的公允价值如下:
2021年6月30日2020年12月31日
收到的担保物39,687,095,659.7045,507,600,485.73
其中:可用于再次担保的担保物-198,322,561.83
已用于再次担保的担保物物-102,095,900.00
项目2021年6月30日2020年12月31日
收益权互换交易保证金9,481,730,011.236,708,687,309.63
应收清算款729,393,200.40112,199,236.07
应收理财产品管理费收入106,385,698.28114,177,817.46
其他2,330,320,802.731,094,180,923.67
小计12,647,829,712.648,029,245,286.83
减:坏账准备10,346,853.2111,092,443.74
合计12,637,482,859.438,018,152,843.09
2021年6月30日
项目账面余额坏账准备
金额比例金额比例
按组合计提坏账准备
1年以内12,634,344,963.5999.89%2,800,598.9027.07%
1-2年3,588,447.480.03%465,598.084.50%
2-3年2,509,200.900.02%1,534,830.9914.83%
3年以上7,387,100.670.06%5,545,825.2453.60%
合计12,647,829,712.64100.00%10,346,853.21100.00%

6、 应收款项(续)

(2)按账龄分析(续)
2020年12月31日
项目账面余额坏账准备
金额比例金额比例
按组合计提坏账准备
1年以内8,014,585,790.6099.82%2,278,283.0420.54%
1-2年3,555,018.050.04%1,609,710.9914.51%
2-3年2,490,814.730.03%1,307,795.7111.79%
3年以上8,613,663.450.11%5,896,654.0053.16%
合计8,029,245,286.83100.00%11,092,443.74100.00%
适用于《企业会计准则第14号—收入》产生的应收款项,本集团运用预期信用损失简化模型计量其减值准备。本集团采用预期信用损失一般模型计量其余应收账款减值准备,于2021年6月30日,适用预期信用损失一般模型计量减值准备的应收款项均处于信用减值阶段一(2020年12月31日:阶段一)。
(1)按类别列示
2021年6月30日2020年12月31日
履约保证金6,969,540,824.686,180,363,376.99
交易保证金2,988,958,022.472,488,829,564.25
信用保证金69,644,877.5671,798,020.30
合计10,028,143,724.718,740,990,961.54
7、存出保证金(续)
(2)按币种列示
2021年6月30日
原币汇率折人民币
履约保证金
人民币6,969,540,824.681.000006,969,540,824.68
交易保证金
人民币2,979,197,245.521.000002,979,197,245.52
美元270,000.006.460101,744,227.00
港币9,634,350.000.832088,016,549.95
小计2,988,958,022.47
信用保证金
人民币69,644,877.561.0000069,644,877.56
合计10,028,143,724.71
2020年12月31日
原币汇率折人民币
履约保证金
人民币6,180,363,376.991.000006,180,363,376.99
交易保证金
人民币2,476,310,803.381.000002,476,310,803.38
港币12,781,044.000.8416410,757,037.87
美元270,000.006.524901,761,723.00
小计2,488,829,564.25
信用保证金
人民币71,798,020.301.0000071,798,020.30
合计8,740,990,961.54

8、 金融投资:交易性金融资产

分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
项目2021年6月30日
公允价值初始成本
债券77,567,201,332.2776,466,219,578.44
股票18,507,601,238.5316,475,359,177.95
券商理财产品17,398,882,128.9715,593,229,733.44
公募基金9,246,701,766.878,771,046,728.10
信托计划2,209,403,564.562,204,566,317.86
银行理财产品336,545,968.95336,435,611.56
其他16,193,202,964.9616,176,239,834.46
合计141,459,538,965.11136,023,096,981.81
项目2020年12月31日
公允价值初始成本
债券82,215,737,904.0681,392,915,116.07
股票15,544,630,011.2013,132,533,329.99
券商资管产品15,515,952,609.2414,062,618,581.78
公募基金8,285,969,665.767,918,268,053.06
信托计划1,789,791,216.711,800,964,950.41
银行理财产品1,284,199,174.341,284,097,358.02
其他14,019,367,108.0513,995,985,895.58
合计138,655,647,689.36133,587,383,284.91
于2021年6月30日,本集团持有的上述金融资产中含在卖出回购金融资产款(附注六22)、转融通业务(附注六3(2)、20)、期货业务和债券借贷业务中作为担保物的金融资产公允价值为人民币66,941,731,315.85元(2020年12月31日:人民币62,442,753,486.63元)。
于2021年6月30日,本集团持有的上述金融资产中,含融出证券余额为人民币2,259,649,752.29元(2020年12月31日:人民币2,185,236,551.72元)。本集团融券业务收到的担保物于融资融券担保物信息(附注六3(3))中披露。
于2021年6月30日,本集团持有的上述金融资产中含存在限售期的证券公允价值为人民币3,606,839,001.02元(2020年12月31日:人民币3,754,148,899.20元)。

9、 金融投资:其他债权投资

2021年6月30日
项目初始成本利息公允价值变动账面价值累计减值准备
公司债20,386,401,212.22385,228,156.1346,408,391.2120,818,037,759.56218,153,246.33
金融债10,387,939,347.04192,662,969.86(9,280,177.04)10,571,322,139.86282,755.46
中期票据6,133,180,001.4989,316,140.0034,817,918.516,257,314,060.0041,542,300.72
企业债4,168,874,207.7084,415,043.2816,626,015.404,269,915,266.3844,305,817.17
地方政府债199,699,456.891,706,106.901,326,665.31202,732,229.10-
其它2,079,979,188.8141,620,985.0015,997,691.192,137,597,865.0026,632,657.61
合计43,356,073,414.15794,949,401.17105,896,504.5844,256,919,319.90330,916,777.29
2020年12月31日
项目初始成本利息公允价值变动账面价值累计减值准备
公司债24,776,346,869.59502,351,198.67(10,513,845.42)25,268,184,222.84215,269,837.77
中期票据7,359,313,911.29159,735,570.00(13,048,881.29)7,506,000,600.0036,214,684.43
企业债4,766,156,178.00104,745,131.46(513,231.70)4,870,388,077.7640,413,047.21
金融债4,521,616,343.9496,263,770.00(42,724,733.94)4,575,155,380.00-
地方政府债229,369,833.315,220,849.00(74,584.51)234,516,097.80-
次级债120,307,611.302,857,680.00350,948.70123,516,240.00606,062.16
其他2,168,962,017.9367,423,680.002,617,392.072,239,003,090.0025,212,784.57
合计43,942,072,765.36938,597,879.13(63,906,936.09)44,816,763,708.40317,716,416.14
于2021年6月30日,本集团持有的其他债权投资中含在卖出回购金融资产款(附注六22)、转融通业务(附注六3(2)、20)、短期借款(附注六18)和债券借贷业务中作为担保物的证券公允价值为人民币33,816,008,855.32元(2020年12月31日:人民币33,765,934,358.52元)。

10、 金融投资:其他权益工具投资

项目2021年6月30日
初始成本公允价值本期确认的 股利收入
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的权益工具投资82,544,485.8566,430,754.32197,039,838.42
项目2020年12月31日
初始成本公允价值本年确认的 股利收入
指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的权益工具投资3,157,544,485.853,280,092,729.085,320,312.10
2021年6月30日2020年12月31日
对联营企业的投资233,074,469.18306,609,891.74
减:长期股权投资减值准备77,323,820.2877,323,820.28
合计155,750,648.90229,286,071.46

11、长期股权投资(续)

联营企业投资明细:
被投资单位名称2021年1月1日本期增加本期减少权益法核算之变动本期计提减值准备2021年6月30日
中信城市发展股权投资基金管理(深圳)有限公司50,801,863.72--843,153.40-51,645,017.12
北京天智航医疗科技股份有限公司44,207,968.69--(149,522.13)-44,058,446.56
北京肆板科技发展有限公司25,808,940.00--339,571.68-26,148,511.68
中关村股权交易服务集团有限公司21,757,147.52--1,943,904.00-23,701,051.52
深圳码隆科技有限公司9,459,817.48--(517,578.51)-8,942,238.97
北京海赋资本管理有限公司1,255,383.05----1,255,383.05
江苏大地益源环境修复有限公司48,803,684.85-48,960,877.47157,192.62--
广东南方领航影视传播有限公司27,191,266.15-27,191,266.15---
合计229,286,071.46-76,152,143.622,616,721.06-155,750,648.90
被投资单位名称2020年1月1日本年增加本年减少权益法核算之变动本年计提减值准备2020年12月31日
中信城市发展股权投资基金管理(深圳)有限公司118,017,818.80--10,107,865.20(77,323,820.28)50,801,863.72
江苏大地益源环境修复有限公司45,211,680.58--3,592,004.27-48,803,684.85
北京天智航医疗科技股份有限公司20,017,032.3325,223,800.00-(1,032,863.64)-44,207,968.69
广东南方领航影视传播有限公司27,762,714.12--(571,447.97)-27,191,266.15
北京肆板科技发展有限公司-28,571,428.57-(2,762,488.57)-25,808,940.00
中关村股权交易服务集团有限公司45,824,133.58-28,571,428.574,504,442.51-21,757,147.52
深圳码隆科技有限公司11,426,364.60--(1,966,547.12)-9,459,817.48
北京海赋资本管理有限公司1,252,461.23--2,921.82-1,255,383.05
合计269,512,205.2453,795,228.5728,571,428.5711,873,886.50(77,323,820.28)229,286,071.46
于2021年6月30日,本集团的联营企业投资并不存在减值迹象,故未计提减值准备。于2020年12月31日,本集团的联营企业中信城市发展股权投资基金管理(深圳)有限公司的估值低于原账面价值,存在减值迹象,因此本集团对其计提减值准备人民币77,323,820.28元。

12、 固定资产

房屋及建筑物通讯设备办公设备运输设备安全防卫设备电子设备其他设备合计
原值
2021年1月1日413,760,676.636,742,867.9176,659,321.8636,670,399.468,699,309.22826,026,551.5937,058,374.261,405,617,500.93
本期增加1,884,234.24199,725.661,641,861.98700,689.8078,527.0465,236,405.62128,650.7969,870,095.13
本期减少-209,490.261,023,579.202,967,896.00100,900.0013,629,016.77-17,930,882.23
2021年6月30日415,644,910.876,733,103.3177,277,604.6434,403,193.268,676,936.26877,633,940.4437,187,025.051,457,556,713.83
累计折旧
2021年1月1日140,091,735.505,633,212.4273,431,147.8334,290,766.186,853,239.72539,891,352.4333,139,520.78833,330,974.86
本期增加6,254,617.25219,118.501,029,164.31314,281.05341,674.0968,905,633.92882,573.7777,947,062.89
其中:本期计提5,640,895.25219,118.501,029,164.31314,281.05341,674.0968,905,633.92882,573.7777,333,340.89
本期减少-14,356.001,019,377.622,878,859.1297,051.7413,605,377.90-17,615,022.38
2021年6月30日146,346,352.755,837,974.9273,440,934.5231,726,188.117,097,862.07595,191,608.4534,022,094.55893,663,015.37
净值
2021年6月30日269,298,558.12895,128.393,836,670.122,677,005.151,579,074.19282,442,331.993,164,930.50563,893,698.46
2020年12月31日273,668,941.131,109,655.493,228,174.032,379,633.281,846,069.50286,135,199.163,918,853.48572,286,526.07
12、固定资产(续)
房屋及建筑物通讯设备办公设备运输设备安全防卫设备电子设备其他设备合计
原值
2020年1月1日428,062,751.197,474,709.9777,808,537.5136,696,052.178,850,028.97697,128,454.1338,286,250.391,294,306,784.33
本年增加322,350.09154,861.941,803,182.87369,814.16671,715.86193,577,409.68108,246.87197,007,581.47
本年减少14,624,424.65886,704.002,952,398.52395,466.87822,435.6164,679,312.221,336,123.0085,696,864.87
2020年12月31日413,760,676.636,742,867.9176,659,321.8636,670,399.468,699,309.22826,026,551.5937,058,374.261,405,617,500.93
累计折旧
2020年1月1日134,082,047.775,971,200.9772,413,992.2133,896,342.977,036,066.92504,848,627.3032,620,114.18790,868,392.32
本年增加11,266,374.04522,114.333,951,293.02778,026.07613,121.8599,583,059.411,837,038.50118,551,027.22
其中:本年计提11,230,646.90522,114.333,935,755.02778,026.07613,121.8599,583,059.411,837,038.50118,499,762.08
本年减少5,256,686.31860,102.882,934,137.40383,602.86795,949.0564,540,334.281,317,631.9076,088,444.68
2020年12月31日140,091,735.505,633,212.4273,431,147.8334,290,766.186,853,239.72539,891,352.4333,139,520.78833,330,974.86
净值
2020年12月31日273,668,941.131,109,655.493,228,174.032,379,633.281,846,069.50286,135,199.163,918,853.48572,286,526.07
2019年12月31日293,980,703.421,503,509.005,394,545.302,799,709.201,813,962.05192,279,826.835,666,136.21503,438,392.01
于2021年6月30日,本集团取得房屋所有权证但尚未办妥土地使用权证的房屋及建筑物的原值为人民币0.52亿元(2020年12月31日:人民币0.52亿元),核算于固定资产和投资性房地产项下。
于2021年6月30日,本集团无所有权存在限制和用于担保的固定资产,无暂时闲置或准备处置的固定资产,且本集团固定资产未发生减值(2020年12月31日:无)

13、 无形资产

√适用 □不适用

软件交易席位费及其他合计
原值
2021年1月1日721,623,345.8474,220,820.00795,844,165.84
本期增加52,898,589.01-52,898,589.01
本期减少30,750.00-30,750.00
外币报表折算差额(229,974.19)(4,780.23)(234,754.42)
2021年6月30日774,261,210.6674,216,039.77848,477,250.43
累计摊销
2021年1月1日365,766,027.7869,600,000.00435,366,027.78
本期增加55,249,940.61-55,249,940.61
本期减少30,750.00-30,750.00
外币报表折算差额(140,099.21)-(140,099.21)
2021年6月30日420,845,119.1869,600,000.00490,445,119.18
净值
2021年6月30日353,416,091.484,616,039.77358,032,131.25
2020年12月31日355,857,318.064,620,820.00360,478,138.06
软件交易席位费及其他合计
原值
2020年1月1日542,596,335.8675,947,890.00618,544,225.86
本年增加211,692,397.93-211,692,397.93
本年减少31,667,929.961,700,000.0033,367,929.96
外币报表折算差额(997,457.99)(27,070.00)(1,024,527.99)
2020年12月31日721,623,345.8474,220,820.00795,844,165.84
累计摊销
2020年1月1日313,025,926.7569,600,000.00382,625,926.75
本年增加83,856,013.94-83,856,013.94
本年减少30,615,976.93-30,615,976.93
外币报表折算差额(499,935.98)-(499,935.98)
2020年12月31日365,766,027.7869,600,000.00435,366,027.78
净值
2020年12月31日355,857,318.064,620,820.00360,478,138.06
2019年12月31日229,570,409.116,347,890.00235,918,299.11

14、 使用权资产

房屋及建筑物其他合计
原值
2021年1月1日1,445,122,544.46259,434,516.861,704,557,061.32
本期增加129,604,305.86235,315.63129,839,621.49
本期减少11,199,973.22-11,199,973.22
外币报表折算差额(2,564,166.08)-(2,564,166.08)
2021年6月30日1,560,962,711.02259,669,832.491,820,632,543.51
累计折旧
2021年1月1日632,905,611.7574,977,171.64707,882,783.39
本期增加179,913,053.2818,933,294.75198,846,348.03
本期减少10,822,978.21-10,822,978.21
外币报表折算差额(632,920.47)-(632,920.47)
2021年6月30日801,362,766.3593,910,466.39895,273,232.74
账面价值
2021年6月30日759,599,944.67165,759,366.10925,359,310.77
2020年12月31日812,216,932.71184,457,345.22996,674,277.93
房屋及建筑物其他合计
原值
2020年1月1日1,180,831,249.78258,320,855.801,439,152,105.58
本年增加297,717,060.031,288,382.19299,005,442.22
本年减少18,904,431.84174,721.1319,079,152.97
外币报表折算差额(14,521,333.51)-(14,521,333.51)
2020年12月31日1,445,122,544.46259,434,516.861,704,557,061.32
累计折旧
2020年1月1日299,590,580.1437,553,088.53337,143,668.67
本年增加348,455,683.0437,598,804.24386,054,487.28
本年减少12,026,701.29174,721.1312,201,422.42
外币报表折算差额(3,113,950.14)-(3,113,950.14)
2020年12月31日632,905,611.7574,977,171.64707,882,783.39
账面价值
2020年12月31日812,216,932.71184,457,345.22996,674,277.93
2019年12月31日881,240,669.64220,767,767.271,102,008,436.91

15、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产

项目2021年6月30日
可抵扣暂时性差异递延所得税资产
应付职工薪酬5,004,940,775.011,242,478,960.47
减值准备2,201,818,167.54548,188,523.79
交易性金融资产207,743,012.2449,631,223.31
衍生金融工具198,979,388.7449,744,847.18
交易性金融负债153,651,273.2238,412,818.31
其他362,780,645.2760,995,154.86
合计8,129,913,262.021,989,451,527.92
项目2020年12月31日
可抵扣暂时性差异递延所得税资产
应付职工薪酬3,724,295,167.37921,854,358.56
减值准备2,504,778,999.57623,646,775.27
衍生金融工具265,837,056.7966,131,927.16
交易性金融负债87,187,807.6221,796,951.91
交易性金融资产59,217,413.5611,244,481.27
其他债权投资及其他权益工具投资53,969,744.2513,492,436.06
其他397,762,685.3267,352,401.16
合计7,093,048,874.481,725,519,331.39
项目2021年6月30日
应纳税暂时性差异递延所得税负债
交易性金融资产4,286,078,442.841,070,568,370.37
其他债权投资及其他权益工具投资442,913,728.85109,200,193.47
衍生金融工具1,450,642.12217,596.30
其他8,388,529.751,384,107.41
合计4,738,831,343.561,181,370,267.55
项目2020年12月31日
应纳税暂时性差异递延所得税负债
交易性金融资产3,802,535,034.62949,719,046.55
其他债权投资及其他权益工具投资464,117,279.85114,399,360.83
其他7,861,610.141,297,165.67
合计4,274,513,924.611,065,415,573.05

15、 递延所得税资产和递延所得税负债(续)

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损等金额

项目2021年6月30日2020年12月31日
可抵扣亏损83,823,327.0282,049,808.69
项目2021年6月30日2020年12月31日
其他应收款(1)509,162,130.37527,301,935.10
大宗商品存货185,385,804.2115,226,857.46
长期待摊费用(2)84,133,480.7998,365,171.28
应收利息68,025,207.0859,058,764.82
预付款项17,648,610.884,012,923.04
应收股利6,727,324.46201,562.14
待摊费用4,579,024.873,651,979.73
小计875,661,582.66707,819,193.57
减:信用减值准备44,477,073.0244,761,981.64
存货跌价准备562,621.19-
合计830,621,888.45663,057,211.93
16、其他资产(续)
(1)其他应收款
项目2021年6月30日
账面余额坏账准备
金额比例金额比例
按组合计提坏账准备
1年以内437,481,046.3885.92%25,284,644.9862.27%
1年至2年24,952,828.484.90%1,485,673.983.66%
2年至3年25,920,869.925.09%1,265,815.393.12%
3年以上20,807,385.594.09%12,570,100.3430.95%
合计509,162,130.37100.00%40,606,234.69100.00%
项目2020年12月31日
账面余额坏账准备
金额比例金额比例
按组合计提坏账准备
1年以内460,484,063.7887.33%25,760,318.9663.44%
1年至2年37,459,308.527.10%1,010,000.002.49%
2年至3年7,363,899.861.40%1,265,815.393.12%
3年以上21,994,662.944.17%12,570,100.3430.95%
合计527,301,935.10100.00%40,606,234.69100.00%
于2021年6月30日,其他应收款中无持本集团5%(含)以上股份的股东欠款(2020年12月31日:无)。
16、其他资产(续)
(2)长期待摊费用
项目2021年1月1日本期增加本期摊销其他减少2021年6月30日
租入资产改良支出63,890,374.139,462,109.9419,212,422.69299,015.2153,841,046.17
网络工程3,908,497.44195,681.931,034,763.88-3,069,415.49
其他30,566,299.71458,309.773,801,590.35-27,223,019.13
合计98,365,171.2810,116,101.6424,048,776.92299,015.2184,133,480.79
项目2020年1月1日本年增加本年摊销其他减少2020年12月31日
租入资产改良支出87,889,050.3720,332,851.5444,146,828.22184,699.5663,890,374.13
网络工程4,754,305.031,214,375.982,060,183.57-3,908,497.44
其他33,784,848.323,928,340.777,146,889.38-30,566,299.71
合计126,428,203.7225,475,568.2953,353,901.17184,699.5698,365,171.28

17、 资产减值准备

本期确认的损失准备主要受以下多种因素影响:
—本期计提,主要是新增金融资产计提的损失准备和存量业务因市场变化导致违约概率、违约损失率以及现金流回收预期变动,阶段变化对预期信用损失计量的影响;
—本期转回,包括本期到期赎回或处置金融资产而转回相应的损失准备;
—阶段转移,是由于金融资产信用风险显著增加(或减少)或发生信用减值,而导致金融资产在阶段一、阶段二、阶段三之间发生转移,以及相应导致损失准备的计量基础在12个月和整个存续期之间转换;
—外汇和其他变动,是指外币资产由于外币折算对预期信用损失产生影响,以及其他变动。
(1)融出资金减值准备
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2021年1月1日99,346,045.041,983.551,069,321,960.071,168,669,988.66
本期计提74,978,467.034,137.642,561,299.5477,543,904.21
本期转回(58,644,935.15)(57,003.70)(2,153,504.49)(60,855,443.34)
本期转销----
阶段转移:
阶段一转移至阶段二(89,970.42)89,970.42--
阶段一转移至阶段三(237.37)-237.37-
阶段二转移至阶段一1,983.55(1,983.55)--
外汇及其他变动(655.27)-(1,283,601.10)(1,284,256.37)
2021年6月30日115,590,697.4137,104.361,068,446,391.391,184,074,193.16
17、资产减值准备(续)
(1)融出资金减值准备(续)
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2020年1月1日67,012,672.52122.211,081,335,852.581,148,348,647.31
本年计提69,664,574.731,983.555,218,003.8974,884,562.17
本年转回(37,327,032.54)-(9,532,396.61)(46,859,429.15)
本年转销--(430,235.89)(430,235.89)
阶段转移:
阶段二转移至阶段一122.21(122.21)--
外汇及其他变动(4,291.88)-(7,269,263.90)(7,273,555.78)
2020年12月31日99,346,045.041,983.551,069,321,960.071,168,669,988.66
17、资产减值准备(续)
(2)买入返售金融资产减值准备
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2021年1月1日41,902,471.72575,599.901,043,290,889.531,085,768,961.15
本期计提5,305,855.652,127,835.90133,674,398.00141,108,089.55
本期转回(29,163,391.51)(1,680,245.69)(444,295,216.24)(475,138,853.44)
本期转销----
阶段转移:
阶段一转移至阶段二(2,387,418.72)2,387,418.72--
阶段一转移至阶段三(608,670.09)-608,670.09-
阶段二转移至阶段三-(353,076.53)353,076.53-
阶段二转移至阶段一179,101.47(179,101.47)--
外汇及其他变动(4,815.26)--(4,815.26)
2021年6月30日15,223,133.262,878,430.83733,631,817.91751,733,382.00
17、资产减值准备(续)
(2)买入返售金融资产减值准备(续)
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2020年1月1日27,467,171.245,074,958.1464,337,195.6096,879,324.98
本年计提35,303,398.85553,840.81989,478,301.211,025,335,540.87
本年转回(19,966,284.80)(415,481.68)(16,032,851.57)(36,414,618.05)
本年转销----
阶段转移:
阶段一转移至阶段二(21,759.09)21,759.09--
阶段一转移至阶段三(848,767.83)-848,767.83-
阶段二转移至阶段三-(4,659,476.46)4,659,476.46-
外汇及其他变动(31,286.65)--(31,286.65)
2020年12月31日41,902,471.72575,599.901,043,290,889.531,085,768,961.15
17、资产减值准备(续)
(3)其他债权投资减值准备
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2021年1月1日297,592,065.61-20,124,350.53317,716,416.14
本期计提97,137,270.88--97,137,270.88
本期转回(79,480,011.75)-(4,434,950.89)(83,914,962.64)
本期转销----
外汇及其他变动(21,947.09)--(21,947.09)
2021年6月30日315,227,377.65-15,689,399.64330,916,777.29
预期信用损失阶段
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
2020年1月1日10,515,038.661,557,471.5115,366,283.0727,438,793.24
本年计提292,733,692.95-4,057,101.95296,790,794.90
本年转回(5,539,793.48)(395,565.20)(460,940.80)(6,396,299.48)
本年转销----
阶段转移:
阶段二转移至阶段三-(1,161,906.31)1,161,906.31-
外汇及其他变动(116,872.52)--(116,872.52)
2020年12月31日297,592,065.61-20,124,350.53317,716,416.14
17、资产减值准备(续)
(4)信用减值准备及对应的账面价值
2021年6月30日
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
融出资金
账面原值55,509,238,428.211,102,890.711,071,674,391.3956,582,015,710.31
信用减值准备115,590,697.4137,104.361,068,446,391.391,184,074,193.16
账面价值55,393,647,730.801,065,786.353,228,000.0055,397,941,517.15
买入返售金融资产
账面原值15,077,975,670.06861,064,351.381,492,324,628.1517,431,364,649.59
信用减值准备15,223,133.262,878,430.83733,631,817.91751,733,382.00
账面价值15,062,752,536.80858,185,920.55758,692,810.2416,679,631,267.59
其中:股票质押式回购
账面原值4,600,118,796.95861,064,351.381,492,324,628.156,953,507,776.48
信用减值准备15,223,133.262,878,430.83733,631,817.91751,733,382.00
担保物价值25,917,420,795.952,395,799,268.813,021,520,191.6931,334,740,256.45
其他债权投资
账面价值44,256,345,719.60-573,600.3044,256,919,319.90
信用减值准备315,227,377.65-15,689,399.64330,916,777.29
17、资产减值准备(续)
(4)信用减值准备及对应的账面价值(续)
2020年12月31日
第1阶段第2阶段第3阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)
融出资金
账面原值46,611,235,509.1759,527.671,072,549,960.0747,683,844,996.91
信用减值准备99,346,045.041,983.551,069,321,960.071,168,669,988.66
账面价值46,511,889,464.1357,544.123,228,000.0046,515,175,008.25
买入返售金融资产
账面原值15,219,754,449.43106,377,766.671,876,840,053.6317,202,972,269.73
信用减值准备41,902,471.72575,599.901,043,290,889.531,085,768,961.15
账面价值15,177,851,977.71105,802,166.77833,549,164.1016,117,203,308.58
其中:股票质押式回购
账面原值7,649,363,129.47106,377,766.671,876,840,053.639,632,580,949.77
信用减值准备41,415,951.15575,599.901,043,290,889.531,085,282,440.58
担保物价值37,293,861,583.09300,486,791.403,213,310,947.9840,807,659,322.47
其他债权投资
账面价值44,814,270,058.50-2,493,649.9044,816,763,708.40
信用减值准备297,592,065.61-20,124,350.53317,716,416.14

18、 短期借款

项目2021年6月30日2020年12月31日
信用借款2,110,152,512.4487,410,520.32
抵押借款201,973,697.77537,763,486.77
合计2,312,126,210.21625,174,007.09
于2021年6月30日,本集团短期借款利率为固定利率,利率区间为0.48%至1.80%。于2020年12月31日,本集团短期借款利率为固定利率,利率区间为0.50%至3.00%。
于2021年6月30日,本集团持有的作为短期借款的担保物公允价值为人民币229,528,573.04元(2020年12月31日:634,498,133.60元)。

19、 应付短期融资款

类型发行日期到期日期票面利率2021年1月1日本期增加本期减少2021年6月30日
短期融资券
20中信建投CP01414/10/202013/01/20212.69%4,023,288,767.133,537,534.244,026,826,301.37-
20中信建投CP01503/11/202029/01/20213.12%4,522,694,794.5210,770,410.964,533,465,205.48-
20中信建投CP01626/11/202025/02/20213.35%4,013,216,438.3620,191,780.824,033,408,219.18-
20中信建投CP01716/12/202017/03/20212.80%3,504,295,890.4120,136,986.303,524,432,876.71-
21中信建投CP00111/01/202109/04/20212.40%-4,023,145,205.484,023,145,205.48-
21中信建投CP00227/01/202128/04/20212.42%-4,024,133,698.634,024,133,698.63-
21中信建投CP00324/02/202126/05/20212.89%-4,532,423,424.664,532,423,424.66-
21中信建投CP004BC15/03/202111/06/20212.62%-4,528,425,205.484,528,425,205.48-
21中信建投CP005BC08/04/202125/06/20212.35%-3,919,585,479.453,919,585,479.45-
21中信建投CP006BC27/04/202123/07/20212.35%-3,012,554,794.52-3,012,554,794.52
21中信建投CP007BC25/05/202120/08/20212.29%-4,009,285,479.45-4,009,285,479.45
21中信建投CP008BC10/06/202108/09/20212.35%-4,506,084,246.58-4,506,084,246.58
21中信建投CP009BC24/06/202117/09/20212.40%-4,502,071,232.88-4,502,071,232.88
短期公司债
20信投S228/07/202028/07/20212.90%1,516,293,877.1523,677,733.42-1,539,971,610.57
收益凭证(1)24,716,254,134.1714,948,589,342.4034,647,326,723.245,017,516,753.33
合计42,296,043,901.7452,084,612,555.2771,793,172,339.6822,587,484,117.33
19、应付短期融资款(续)
类型发行日期到期日期票面利率2020年1月1日本年增加本年减少2020年12月31日
短期融资券
19中信建投CP00609/10/201908/01/20202.88%4,026,439,344.262,203,278.694,028,642,622.95-
19中信建投CP00724/10/201922/01/20203.02%4,022,773,770.496,931,147.544,029,704,918.03-
19中信建投CP00811/12/201906/03/20203.05%4,007,000,000.0021,666,666.674,028,666,666.67-
20中信建投CP00106/01/202003/04/20202.79%-4,026,832,786.894,026,832,786.89-
20中信建投CP00220/01/202017/04/20202.79%-4,026,832,786.894,026,832,786.89-
20中信建投CP00319/02/202012/05/20202.52%-4,022,859,016.394,022,859,016.39-
20中信建投CP00404/03/202003/06/20202.42%-4,024,133,698.634,024,133,698.63-
20中信建投CP00507/04/202024/06/20201.50%-4,012,821,917.814,012,821,917.81-
20中信建投CP00621/04/202017/07/20201.38%-4,013,157,260.274,013,157,260.27-
20中信建投CP00708/05/202006/08/20201.55%-4,517,198,630.144,517,198,630.14-
20中信建投CP00802/06/202028/08/20201.58%-4,015,064,109.594,015,064,109.59-
20中信建投CP00922/06/202018/09/20202.20%-4,021,216,438.364,021,216,438.36-
20中信建投CP01017/07/202016/10/20202.55%-4,025,430,136.994,025,430,136.99-
20中信建投CP01104/08/202003/11/20202.60%-4,025,928,767.124,025,928,767.12-
20中信建投CP01203/09/202027/11/20202.70%-4,025,150,684.934,025,150,684.93-
20中信建投CP01322/09/202018/12/20202.70%-4,025,742,465.754,025,742,465.75-
20中信建投CP01414/10/202013/01/20212.69%-4,023,288,767.13-4,023,288,767.13
20中信建投CP01503/11/202029/01/20213.12%-4,522,694,794.52-4,522,694,794.52
20中信建投CP01626/11/202025/02/20213.35%-4,013,216,438.36-4,013,216,438.36
20中信建投CP01716/12/202017/03/20212.80%-3,504,295,890.41-3,504,295,890.41
短期公司债
20信投S228/07/202028/07/20212.90%-1,520,553,311.114,259,433.961,516,293,877.15
收益凭证(1)5,439,739,752.1166,080,414,549.6946,803,900,167.6324,716,254,134.17
合计17,495,952,866.86136,477,633,543.88111,677,542,509.0042,296,043,901.74
于2021年6月30日及2020年12月31日,本集团发行的应付短期融资款没有发生拖欠本金、利息或赎回款项的违约情况。
于2021年6月30日,本集团基于实际利率法计提的包含在账面余额中的应付短期融资款的利息为人民币78,226,698.57元(2020年12月31日:人民币258,129,983.51元)。
(1)于2021年6月30日及2020年12月31日,本集团发行的收益凭证采用固定年利率或固定加浮动利率计息,其中固定利率区间分别为1.95%-3.95%及2.10%-4.00%。

20、 拆入资金

项目2021年6月30日2020年12月31日
转融通融入资金9,034,999,999.999,035,700,000.00
合计9,034,999,999.999,035,700,000.00
转融通融入资金按剩余期限分析及利率区间如下:
剩余期限2021年6月30日2020年12月31日
余额利率区间余额利率区间
1个月以内(含)3,018,666,666.662.80%3,018,900,000.002.80%
1-3个月(含)6,016,333,333.332.80%6,016,800,000.002.80%
合计9,034,999,999.999,035,700,000.00
项目2021年6月30日
为交易目的而持有的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债合计
债券149,820,150.00-149,820,150.00
收益凭证(1)-3,155,428,433.223,155,428,433.22
合计149,820,150.003,155,428,433.223,305,248,583.22
项目2020年12月31日
为交易目的而持有的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债合计
债券5,139,940.00-5,139,940.00
收益凭证(1)-1,590,588,852.621,590,588,852.62
合计5,139,940.001,590,588,852.621,595,728,792.62
(1)于2021年6月30日和2020年12月31日,上述收益凭证的收益挂钩权益类指数。

22、 卖出回购金融资产款

(1) 按标的物类别列示

项目2021年6月30日2020年12月31日
国债39,637,018,538.3644,916,530,172.91
金融债13,052,783,348.2210,716,407,144.87
中期票据15,505,765,936.4310,830,525,432.71
其他(i)19,521,124,080.0118,048,775,764.60
合计87,716,691,903.0284,512,238,515.09
(i)于2021年6月30日及2020年12月31日,本集团持有的其他卖出回购金融资产款的标的物主要包括同业存单、公司债、短期融资券、地方政府债、其他债券、黄金以及质押式报价回购交易的标准券等。
项目2021年6月30日2020年12月31日
质押式卖出回购72,255,467,083.2068,879,194,133.12
质押式报价回购10,157,272,923.149,599,104,667.68
买断式卖出回购5,303,951,896.686,033,939,714.29
合计87,716,691,903.0284,512,238,515.09
项目2021年6月30日2020年12月31日
债券82,281,198,537.1382,550,900,466.02
基金13,242,504,186.3512,940,790,520.09
其他4,948,425,000.006,090,260,000.00
合计100,472,127,723.48101,581,950,986.11

23、 代理买卖证券款

项目2021年6月30日2020年12月31日
普通经纪业务
个人客户43,555,549,969.6640,566,865,111.70
法人客户38,446,704,103.0426,613,910,981.86
小计82,002,254,072.7067,180,776,093.56
信用业务
个人客户5,541,302,859.695,103,810,971.96
法人客户2,260,480,987.422,425,900,650.15
小计7,801,783,847.117,529,711,622.11
合计89,804,037,919.8174,710,487,715.67
项目2021年6月30日2020年12月31日
股票543,388,849.1536,030,244.93
债券116,152,929.4839,840,293.91
其中:公司债64,968,590.7516,609,842.25
企业债5,119,076.1950,000.00
其他46,065,262.5423,180,451.66
合计659,541,778.6375,870,538.84

25、应付职工薪酬

项目2021年1月1日本期增加本期减少2021年6月30日
短期薪酬:
工资、奖金、津贴和补贴3,866,374,182.172,929,813,589.251,624,089,837.085,172,097,934.34
职工福利费-5,685,980.095,685,980.09-
社会保险费20,664,662.94107,230,635.85106,825,218.6621,070,080.13
其中:医疗保险费10,144,179.27101,738,155.21101,941,258.199,941,076.29
补充医疗保险费9,467,600.001,584,163.311,050,763.3110,001,000.00
工伤保险费209,114.471,709,989.951,635,759.58283,344.84
生育保险费843,769.202,198,327.382,197,437.58844,659.00
住房公积金1,563,928.43217,460,274.38217,456,109.181,568,093.63
工会经费和职工教育经费38,204,057.6031,716,849.3311,522,550.8958,398,356.04
小计3,926,806,831.143,291,907,328.901,965,579,695.905,253,134,464.14
设定提存计划:
其中:基本养老保险费19,916,118.14220,868,000.58216,400,440.5624,383,678.16
年金缴费84,155.1081,884,122.7581,827,702.75140,575.10
失业保险费1,160,022.268,721,238.718,505,444.971,375,816.00
小计21,160,295.50311,473,362.04306,733,588.2825,900,069.26
合计3,947,967,126.643,603,380,690.942,272,313,284.185,279,034,533.40

25、应付职工薪酬(续)

项目2020年1月1日本年增加本年减少2020年12月31日
短期薪酬:
工资、奖金、津贴和补贴2,569,030,629.285,744,955,649.964,447,612,097.073,866,374,182.17
职工福利费-11,181,088.6211,181,088.62-
社会保险费18,866,921.11202,988,782.76201,191,040.9320,664,662.94
其中:医疗保险费8,026,828.72158,947,440.83156,830,090.2810,144,179.27
补充医疗保险费10,001,000.0038,513,650.5939,047,050.599,467,600.00
工伤保险费213,417.211,575,794.391,580,097.13209,114.47
生育保险费625,675.183,951,896.953,733,802.93843,769.20
住房公积金5,089.29363,513,520.44361,954,681.301,563,928.43
工会经费和职工教育经费95,801,707.9674,462,512.52132,060,162.8838,204,057.60
小计2,683,704,347.646,397,101,554.305,153,999,070.803,926,806,831.14
设定提存计划:
其中:基本养老保险费18,644,494.77256,031,953.59254,760,330.2219,916,118.14
年金缴费180,551.10187,539,830.61187,636,226.6184,155.10
失业保险费1,118,919.156,392,989.156,351,886.041,160,022.26
小计19,943,965.02449,964,773.35448,748,442.8721,160,295.50
合计2,703,648,312.666,847,066,327.655,602,747,513.673,947,967,126.64

26、 应交税费

项目2021年6月30日2020年12月31日
所得税567,520,300.73938,488,881.79
增值税140,150,444.01198,370,999.46
城市维护建设税10,286,592.8914,446,163.72
教育费附加4,525,990.536,297,555.52
其他76,258,999.62235,822,692.23
合计798,742,327.781,393,426,292.72
项目2021年6月30日2020年12月31日
收益权互换交易保证金6,805,833,361.744,611,335,020.32
应付清算款项1,162,612,266.95439,152,604.14
应付期货结算风险金126,211,367.60111,403,965.31
应付投资者保护基金41,148,990.6553,278,426.02
其他4,969,154,513.122,301,586,398.78
合计13,104,960,500.067,516,756,414.57

28、 预计负债

项目2021年 1月1日本期增加本期减少2021年 6月30日
未决诉讼15,833,180.004,762,180.0011,647,000.008,948,360.00
其他(1)50,570,000.00--50,570,000.00
合计66,403,180.004,762,180.0011,647,000.0059,518,360.00
项目2020年 1月1日本年增加本年减少2020年 12月31日
未决诉讼3,627,180.0012,312,512.98106,512.9815,833,180.00
其他(1)50,570,000.00--50,570,000.00
合计54,197,180.0012,312,512.98106,512.9866,403,180.00
(1)(1) 针对收购华夏证券资产过程中遗留地对收购资产和应承担收购清算费用划分等问题,于2021年6月30日,本集团计提预计负债人民币50,570,000.00元(2020年12月31日:50,570,000.00元)。

29、 应付债券

债券名称发行日期到期日期票面利率2021年1月1日本期增加本期减少2021年6月30日
公司债
18信投F2(vii)17/04/201817/04/20215.12%4,144,105,159.5160,694,840.494,204,800,000.00-
18信投F3(viii)11/07/201811/07/20214.86%3,578,357,758.5486,953,070.27-3,665,310,828.81
18信投F4(ix)24/07/201824/07/20214.84%2,551,271,069.6961,934,932.78-2,613,206,002.47
20信投G1(x)11/03/202011/03/20232.94%5,098,259,478.3377,611,112.76147,000,000.005,028,870,591.09
20信投G2(xi)11/03/202011/03/20253.13%1,020,558,530.2516,068,998.9031,300,000.001,005,327,529.15
20信投G3(xii)15/04/202015/04/20232.56%3,041,843,559.3940,899,548.1176,800,000.003,005,943,107.50
20信投G4(xiii)14/07/202014/07/20233.55%3,038,641,233.8054,979,033.69-3,093,620,267.49
20信投G5(xiv)28/07/202028/07/20233.46%4,553,500,410.6779,764,212.11-4,633,264,622.78
CSCIF A N2508(xvi)04/08/202004/08/20251.75%3,270,378,365.9839,945,723.1270,850,084.583,239,474,004.52
CSCIF A N2406(xxvii)10/06/202110/06/20241.125%-3,232,464,985.1421,461,743.093,211,003,242.05
次级债
18信投C1(xvii)07/11/201807/11/20214.38%5,030,184,267.00110,356,219.63-5,140,540,486.63
19信投C1(xviii)21/01/201921/01/20224.00%5,699,083,650.86113,448,401.18220,000,000.005,592,532,052.04
19信投C2(xix)17/04/201917/04/20224.20%5,140,324,398.19107,577,812.97210,000,000.005,037,902,211.16
19信投C3(xx)15/05/201915/05/20224.12%4,096,927,508.6784,464,391.98164,800,000.004,016,591,900.65
20信投C1(xxi)24/11/202024/02/20223.90%4,004,908,714.1281,851,543.07-4,086,760,257.19
20信投C2(xxii)24/11/202024/11/20234.20%1,000,724,539.7521,432,974.56-1,022,157,514.31
20信投C3(xxiii)10/12/202010/03/20223.84%4,996,248,986.56101,150,686.44-5,097,399,673.00
20信投C4(xxiv)10/12/202010/12/20234.18%998,818,502.8121,332,735.66-1,020,151,238.47
21信投C1(xxviii)20/01/202120/07/20223.50%-2,033,398,432.657,547,169.812,025,851,262.84
21信投C2(xxix)20/01/202120/01/20243.87%-1,017,649,391.643,301,886.791,014,347,504.85
21信投C3(xxx)19/03/202117/06/20223.40%-3,031,517,612.2511,320,754.723,020,196,857.53
21信投C4(xxxi)19/03/202119/03/20243.88%-1,011,357,987.263,301,886.791,008,056,100.47
21信投C5(xxxii)15/04/202115/07/20223.27%-3,526,263,766.1513,207,547.173,513,056,218.98
21信投C6(xxxiii)15/04/202115/04/20243.70%-2,016,059,203.006,603,773.582,009,455,429.42
21信投C7(xxxiv)21/06/202121/09/20223.30%-1,000,982,266.813,773,584.91997,208,681.90
21信投C8(xxxv)21/06/202121/06/20243.75%-2,502,643,106.208,490,566.042,494,152,540.16
金融债
19中信建投金融债01(xxv)05/08/201905/08/20223.52%4,056,088,910.8170,258,976.78-4,126,347,887.59
收益凭证(xxvi)273,562.65103,770.25104,110.75273,222.15
合计65,320,498,607.5820,603,165,735.855,204,663,108.2380,719,001,235.20

29、 应付债券(续)

债券名称发行日期到期日期票面利率2020年1月1日本年增加本年减少2020年12月31日
公司债
15信投01(i)13/08/201513/08/20254.20%1,828,259,851.4347,340,148.571,875,600,000.00-
17信投G1(ii)20/04/201720/04/20204.48%4,124,344,603.7354,855,396.274,179,200,000.00-
17信投G2(iii)18/05/201718/05/20204.88%3,090,133,947.5256,266,052.483,146,400,000.00-
17信投F1(iv)18/07/201718/07/20204.74%5,104,366,951.86132,633,048.145,237,000,000.00-
17信投F2(v)24/10/201724/10/20205.07%3,024,928,991.36127,171,008.643,152,100,000.00-
18信投F1(vi)15/03/201815/03/20205.43%4,172,537,691.5444,662,308.464,217,200,000.00-
18信投F2(vii)17/04/201817/04/20215.12%4,097,299,992.69251,605,166.82204,800,000.004,144,105,159.51
18信投F3(viii)11/07/201811/07/20214.86%3,511,197,469.23237,260,289.31170,100,000.003,578,357,758.54
18信投F4(ix)24/07/201824/07/20214.84%2,526,730,640.67145,540,429.02121,000,000.002,551,271,069.69
20信投G1(x)11/03/202011/03/20232.94%-5,126,765,767.6428,506,289.315,098,259,478.33
20信投G2(xi)11/03/202011/03/20253.13%-1,026,259,788.115,701,257.861,020,558,530.25
20信投G3(xii)15/04/202015/04/20232.56%-3,058,909,597.1317,066,037.743,041,843,559.39
20信投G4(xiii)14/07/202014/07/20233.55%-3,051,905,384.7413,264,150.943,038,641,233.80
20信投G5(xiv)28/07/202028/07/20233.46%-4,569,151,354.0615,650,943.394,553,500,410.67
CSCI FN15 B2009(xv)17/09/201517/09/20203.125%1,404,677,390.1754,901,261.321,459,578,651.49-
CSCIF A N2508(xvi)04/08/202004/08/20251.75%-3,287,546,960.8217,168,594.843,270,378,365.98
次级债
18信投C1(xvii)07/11/201807/11/20214.38%5,026,758,349.24222,425,917.76219,000,000.005,030,184,267.00
19信投C1(xviii)21/01/201921/01/20224.00%5,690,574,888.53228,508,762.33220,000,000.005,699,083,650.86
19信投C2(xix)17/04/201917/04/20224.20%5,133,606,892.74216,717,505.45210,000,000.005,140,324,398.19
19信投C3(xx)15/05/201915/05/20224.12%4,091,571,806.42170,155,702.25164,800,000.004,096,927,508.67
20信投C1(xxi)24/11/202024/02/20223.90%-4,017,172,865.0612,264,150.944,004,908,714.12
20信投C2(xxii)24/11/202024/11/20234.20%-1,004,498,124.663,773,584.911,000,724,539.75
20信投C3(xxiii)10/12/202010/03/20223.84%-5,012,286,722.4116,037,735.854,996,248,986.56
20信投C4(xxiv)10/12/202010/12/20234.18%-1,002,592,087.723,773,584.91998,818,502.81
金融债
19中信建投金融债01(xxv)05/08/201905/08/20223.52%4,055,229,465.17141,659,445.64140,800,000.004,056,088,910.81
收益凭证(xxvi)2,350,310.97240,358.352,317,106.67273,562.65
合计56,884,569,243.2733,289,031,453.1624,853,102,088.8565,320,498,607.58
29、应付债券(续)
(i)本公司于2015年8月公开发行人民币18亿元的公司债,债券期限10年,附第5年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率和投资者回售选择权,采用固定利率形式,票面利率4.20%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2020年8月全额赎回兑付。
(ii)本公司于2017年4月公开发行人民币40亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.48%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2020年4月全额兑付。
(iii)本公司于2017年5月公开发行人民币30亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.88%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2020年5月全额兑付。
(iv)本公司于2017年7月非公开发行人民币50亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.74%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2020年7月全额兑付。
(v)本公司于2017年10月非公开发行人民币30亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率5.07%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2020年10月全额兑付。
(vi)本公司于2018年3月非公开发行人民币40亿元的公司债,债券期限2年,采用固定利率形式,票面利率5.43%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2020年3月全额兑付。
(vii)本公司于2018年4月非公开发行人民币40亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率5.12%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。该债券已于2021年4月全额兑付。
(viii)本公司于2018年7月非公开发行人民币35亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.86%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(ix)本公司于2018年7月非公开发行人民币25亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.84%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(x)本公司于2020年3月公开发行人民币50亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率2.94%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xi)本公司于2020年3月公开发行人民币10亿元的公司债,债券期限5年,采用固定利率形式,票面利率3.13%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
29、应付债券(续)
(xii)本公司于2020年4月公开发行人民币30亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率2.56%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xiii)本公司于2020年7月公开发行人民币30亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率3.55%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xiv)本公司于2020年7月公开发行人民币45亿元的公司债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率3.46%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xv)CSCI Finance (2015) Co. Ltd于2015年9月发行2亿美元的信用增强债券,债券期限5年,采用固定利率形式,票面利率3.125%,单利按年计息,每半年付息一次,本次债券由中信建投(国际)金融控股有限公司提供无条件及不可撤销担保。该债券已于2020年9月全额兑付。
(xvi)公司间接全资附属公司CSCIF Asia Limited于2020年8月发行5亿美元的中期票据,期限5年,采用固定利率形式,票面利率1.75%,单利按年计息,每半年付息一次,本期债券由中信建投证券股份有限公司提供无条件及不可撤销保证担保。
(xvii)本公司于2018年11月非公开发行人民币50亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.38%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xviii)本公司于2019年1月非公开发行人民币55亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.00%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xix)本公司于2019年4月非公开发行人民币50亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.20%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xx)本公司于2019年5月非公开发行人民币40亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.12%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xxi)本公司于2020年11月公开发行人民币40亿元的次级债,债券期限457天,采用固定利率形式,票面利率3.90%,到期一次性还本付息,本次债券为无担保债券。
(xxii)本公司于2020年11月公开发行人民币10亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.20%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xxiii)本公司于2020年12月公开发行人民币50亿元的次级债,债券期限455天,采用固定利率形式,票面利率3.84%,到期一次性还本付息,本次债券为无担保债券。
(xxiv)本公司于2020年12月公开发行人民币10亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率4.18%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
29、应付债券(续)
(xxv)本公司于2019年8月公开发行人民币40亿元的金融债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率3.52%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xxvi)截至2021年6月30日,本公司已发行尚未到期的原始期限大于一年的固收鑫系列收益凭证,采用固定年利率方式计息,利率为3.00%,单利按年计息,到期还本付息,无担保。截至2020年12月31日,本公司已发行尚未到期的原始期限大于一年的固收鑫系列收益凭证,采用固定年利率方式计息,利率区间为3.00%至3.10%,单利按年计息,到期还本付息,无担保。
(xxvii)公司间接全资附属公司CSCIF Asia Limited于2021年6月发行5亿美元的中期票据,期限3年,采用固定利率形式,票面利率1.125%,单利按年计息,每半年付息一次,本期债券由中信建投证券股份有限公司提供无条件及不可撤销保证担保。
(xxviii)本公司于2021年1月公开发行人民币20亿元的次级债,债券期限546天,采用固定利率形式,票面利率3.50%,单利按年计息,每年付息一次,最后一期利息随本金的兑付一起支付,本次债券为无担保债券。
(xxix)本公司于2021年1月公开发行人民币10亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率3.87%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xxx)本公司于2021年3月公开发行人民币30亿元的次级债,债券期限455天,采用固定利率形式,票面利率3.40%,到期一次性还本付息,本次债券为无担保债券。
(xxxi)本公司于2021年3月公开发行人民币10亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率3.88%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xxxii)本公司于2021年4月公开发行人民币35亿元的次级债,债券期限456天,采用固定利率形式,票面利率3.27%,到期一次性还本付息,本次债券为无担保债券。
(xxxiii)本公司于2021年4月公开发行人民币20亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率3.70%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。
(xxxiv)本公司于2021年6月公开发行人民币10亿元的次级债,债券期限457天,采用固定利率形式,票面利率3.30%,到期一次性还本付息,本次债券为无担保债券。
(xxxv)本公司于2021年6月公开发行人民币25亿元的次级债,债券期限3年,采用固定利率形式,票面利率3.75%,单利按年计息,每年付息一次,本次债券为无担保债券。

30、 租赁负债

2021年6月30日2020年12月31日
租赁负债895,566,202.25979,264,206.12
于2021年6月30日,本集团已签订但尚未开始执行的租赁合同相关的租赁付款额为人民币27,176,649.68元(2020年12月31日:人民币24,556,299.51元)。
项目2021年6月30日2020年12月31日
应付股利3,171,781,096.83225,404,109.59
其他应付款(1)2,781,337,887.431,280,763,969.15
代理兑付证券款(2)5,996,575.635,996,575.63
其他(3)2,868,791,038.486,078,936,469.91
合计8,827,906,598.377,591,101,124.28
(1)(1) 其他应付款
(2)
项目2021年6月30日2020年12月31日
应付供应商款项9,742,922.976,106,310.63
预提费用7,135,650.0921,770,130.23
其他2,764,459,314.371,252,887,528.29
合计2,781,337,887.431,280,763,969.15
(2)代理兑付证券款
项目2021年6月30日2020年12月31日
企业债券4,538,274.294,538,274.29
国债1,267,336.731,267,336.73
其他债券190,964.61190,964.61
合计5,996,575.635,996,575.63
(3)其他主要为合并结构化主体除本集团外的其他各方持有的份额。

32、 金融工具计量基础分类表

2021年6月30日账面价值
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益以公允价值计量且其变动计入当期损益
金融资产项目以摊余成本计量的 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
货币资金96,449,683,774.55-----
结算备付金19,685,915,265.72-----
融出资金55,397,941,517.15-----
衍生金融资产---2,485,580,057.92--
买入返售金融资产16,679,631,267.59-----
应收款项12,637,482,859.43-----
存出保证金10,028,143,724.71-----
交易性金融资产---141,459,538,965.11--
其他债权投资-44,256,919,319.90----
其他权益工具投资--66,430,754.32---
其他金融资产539,437,588.89-----
合计211,418,235,998.0444,256,919,319.9066,430,754.32143,945,119,023.03--

32、 金融工具计量基础分类表(续)

2021年6月30日账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益
金融负债项目以摊余成本计量的金融负债分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款2,312,126,210.21---
应付短期融资款22,587,484,117.33---
拆入资金9,034,999,999.99---
交易性金融负债-149,820,150.003,155,428,433.22-
衍生金融负债-3,464,897,025.02--
卖出回购金融资产款87,716,691,903.02---
代理买卖证券款89,804,037,919.81---
代理承销证券款659,541,778.63---
应付款项13,104,960,500.06---
应付债券80,719,001,235.20---
租赁负债895,566,202.25---
其他金融负债8,827,906,598.37---
合计315,662,316,464.873,614,717,175.023,155,428,433.22-

32、 金融工具计量基础分类表(续)

2020年12月31日账面价值
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益以公允价值计量且其变动计入当期损益
金融资产项目以摊余成本计量的 金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的 金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产
货币资金82,864,243,906.23-----
结算备付金15,984,229,164.76-----
融出资金46,515,175,008.25-----
衍生金融资产---1,632,209,430.96--
买入返售金融资产16,117,203,308.58-----
应收款项8,018,152,843.09-----
存出保证金8,740,990,961.54-----
交易性金融资产---138,655,647,689.36--
其他债权投资-44,816,763,708.40----
其他权益工具投资--3,280,092,729.08---
其他金融资产541,800,280.42-----
合计178,781,795,472.8744,816,763,708.403,280,092,729.08140,287,857,120.32--

32、 金融工具计量基础分类表(续)

2020年12月31日账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益
金融负债项目以摊余成本计量的金融负债分类为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债按照《金融工具确认和计量》准则指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债按照《套期会计》准则指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
短期借款625,174,007.09---
应付短期融资款42,296,043,901.74---
拆入资金9,035,700,000.00---
交易性金融负债-5,139,940.001,590,588,852.62-
衍生金融负债-2,424,620,363.40--
卖出回购金融资产款84,512,238,515.09---
代理买卖证券款74,710,487,715.67---
代理承销证券款75,870,538.84---
应付款项7,516,756,414.57---
应付债券65,320,498,607.58---
租赁负债979,264,206.12---
其他金融负债7,591,101,124.28---
合计292,663,135,030.982,429,760,303.401,590,588,852.62-

33、 股本

2021年本期变动增减2021年
1月1日发行新股送股公积金转增其他小计6月30日
股份总数7,756,694,797.00-----7,756,694,797.00
2020年本年变动增减2020年
1月1日发行新股送股公积金转增其他小计12月31日
股份总数7,646,385,238.00110,309,559.00---110,309,559.007,756,694,797.00
(1)本公司于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行A股股份登记手续。本次发行新增110,309,559股,每股股份的面值为人民币1元。

34、 其他权益工具

本集团其他权益工具情况如下:
— 2019年8月,本公司发行2019年第一期永续次级债券,发行规模为人民币50.00亿元。
— 2020年3月,本公司发行2020年第一期永续次级债券,发行规模为人民币50.00亿元。
— 2021年5月,本公司发行2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券(以下简称“2021年永续次级债券”),发行规模为人民币50.00亿元。
与上述本期期末存续的其他权益工具的权益属性相关的发行条款如下:
— 以每5个计息年度为1个重定价周期,附设发行人续期选择权,每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付债券;
— 不设投资者回售选择权,在债券存续期内,投资者无权要求发行人赎回债券;
— 附设发行人延期支付利息权,除非发生强制付息事件,每个付息日,发行人可自行选择将当期利息以及按照募集说明书相关条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。其中,强制付息事件仅限于向普通股股东分红、减少注册资本的情形;
— 2019年第一期、2020年第一期和2021年永续次级债券的清偿顺序在本公司的普通债务和次级债务之后;除非公司清算,投资者不能要求公司加速偿还本期债券的本金。
本公司发行的永续次级债分类为权益工具,列于合并资产负债表股东权益中。于2021年6月30日,本公司应付永续债利息为人民币263,020,547.95元 (附注六 31)。于2020年12月31日,本公司应付永续债利息为人民币225,404,109.59元 (附注六 31),于2021年上半年支付195,000,000.00元。

35、 其他综合收益

(1)资产负债表中归属于母公司的其他综合收益情况表
2021年1月1日增减变动2021年6月30日
其他债权投资公允价值变动(42,599,059.23)127,633,681.3985,034,622.16
其他债权投资信用减值准备240,653,004.229,618,461.05250,271,465.27
其他权益工具投资公允价值变动88,228,486.94(100,483,840.48)(12,255,353.54)
权益法下可转损益的其他综合收益8,593.3724,902.0233,495.39
外币报表折算差额90,368,149.95(17,920,421.89)72,447,728.06
合计376,659,175.2518,872,782.09395,531,957.34
2020年1月1日增减变动2020年12月31日
其他债权投资公允价值变动144,729,941.19(187,329,000.42)(42,599,059.23)
其他债权投资信用减值准备22,400,327.26218,252,676.96240,653,004.22
其他权益工具投资公允价值变动36,343,505.0151,884,981.9388,228,486.94
权益法下可转损益的其他综合收益-8,593.378,593.37
外币报表折算差额190,538,580.71(100,170,430.76)90,368,149.95
合计394,012,354.17(17,353,178.92)376,659,175.25
35、其他综合收益(续)
(2)利润表中归属于母公司的其他综合收益情况表
2021年1月1日至6月30日止期间
项目本期 所得税 前发生额减:前期计入 其他综合收益 本期转出减:所得税 费用税后归属于 母公司
将重分类进损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动175,872,096.645,979,122.8042,259,292.45127,633,681.39
其他债权投资信用减值准备13,222,308.24-3,603,847.199,618,461.05
权益法下可转损益的其他综合收益24,902.02--24,902.02
外币报表折算差额(17,920,421.89)--(17,920,421.89)
不能重分类进损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动(138,019,932.48)-(37,536,092.00)(100,483,840.48)
合计33,178,952.535,979,122.808,327,047.6418,872,782.09
2020年1月1日至6月30日止期间
项目本期 所得税 前发生额减:前期计入 其他综合收益 本期转出减:所得税 费用税后归属于 母公司
将重分类进损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动(35,052,576.50)123,855,540.11(39,350,924.95)(119,557,191.66)
其他债权投资信用减值准备89,735,589.20-22,123,946.8267,611,642.38
权益法下可转损益的其他综合收益8,593.37--8,593.37
外币报表折算差额30,361,150.65--30,361,150.65
不能重分类进损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动(99,969,854.78)-(23,300,535.28)(76,669,319.50)
合计(14,917,098.06)123,855,540.11(40,527,513.41)(98,245,124.76)

36、 手续费及佣金净收入

1月1日至6月30日止期间
2021年2020年
证券经纪业务净收入2,485,012,848.991,862,118,319.02
证券经纪业务收入3,062,165,746.332,351,358,407.92
其中:代理买卖证券业务2,065,256,796.671,910,253,354.64
交易单元席位租赁537,681,195.96283,792,133.41
代销金融产品业务459,227,753.70157,312,919.87
证券经纪业务支出577,152,897.34489,240,088.90
其中:代理买卖证券业务577,152,897.34489,240,088.90
交易单元席位租赁--
代销金融产品业务--
期货经纪业务净收入296,276,861.15133,970,275.25
期货经纪业务收入297,150,606.27135,753,013.02
期货经纪业务支出873,745.121,782,737.77
投资银行业务净收入1,959,808,917.311,982,035,352.13
投资银行业务收入2,059,005,940.572,073,499,711.67
其中:证券承销业务1,771,715,393.631,856,546,528.67
证券保荐业务110,177,261.4832,796,452.05
财务顾问业务177,113,285.46184,156,730.95
投资银行业务支出99,197,023.2691,464,359.54
其中:证券承销业务99,197,023.2691,464,359.54
证券保荐业务--
财务顾问业务--
资产管理业务净收入473,567,915.34401,007,283.47
资产管理业务收入476,157,791.02406,091,375.89
资产管理业务支出2,589,875.685,084,092.42
基金管理业务净收入156,770,265.42197,984,297.31
基金管理业务收入156,770,265.42197,984,297.31
基金管理业务支出--
投资咨询业务净收入15,532,660.879,534,016.24
投资咨询业务收入15,532,660.879,534,016.24
投资咨询业务支出--
其他手续费及佣金净收入39,107,451.9430,807,308.44
其他手续费及佣金收入70,256,790.9358,051,677.66
其他手续费及佣金支出31,149,338.9927,244,369.22
合计5,426,076,921.024,617,456,851.86
其中:手续费及佣金收入合计6,137,039,801.415,232,272,499.71
手续费及佣金支出合计710,962,880.39614,815,647.85

37、 利息净收入

1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
利息收入
融资融券业务利息收入1,881,349,384.471,127,422,832.21
货币资金利息收入1,239,824,494.771,026,581,790.63
其中:客户存款利息收入856,692,649.32653,805,120.84
公司存款利息收入383,131,845.45372,776,669.79
其他债权投资利息收入786,959,437.13550,582,852.29
买入返售金融资产利息收入335,923,540.02443,034,317.79
其中:股票质押式回购利息收入271,781,450.91395,438,277.73
约定购回式证券利息收入-1,276,563.71
其他19,150,166.46-
小计4,263,207,022.853,147,621,792.92
利息支出
应付债券利息支出1,363,640,479.611,232,234,814.93
卖出回购金融资产款利息支出968,202,146.08547,905,644.70
其中:质押式报价回购利息支出121,742,037.12106,961,344.68
拆入资金利息支出436,559,782.67272,100,344.85
其中:转融通利息支出337,380,088.25114,464,891.02
应付短期融资款利息支出443,292,058.38253,913,447.03
代理买卖证券款利息支出145,006,629.03132,943,950.75
租赁负债利息支出17,120,785.1819,570,201.15
短期借款利息支出7,041,508.714,149,248.79
其他按实际利率法计算的金融负债 产生的利息支出52,669,537.1627,595,351.43
小计3,433,532,926.822,490,413,003.63
利息净收入829,674,096.03657,208,789.29

38、 投资收益

1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
金融工具投资收益3,256,183,827.243,785,246,782.80
其中:持有期间取得的收益2,043,831,263.631,459,737,704.36
其中:交易性金融工具(1)1,837,546,123.291,469,730,642.82
其他权益工具投资197,039,838.425,260,774.00
衍生金融工具9,245,301.92(15,253,712.46)
处置金融工具取得的收益1,212,352,563.612,325,509,078.44
其中:交易性金融工具(1)1,688,096,807.181,761,323,389.05
其他债权投资54,542,208.22415,474,187.43
衍生金融工具(530,286,451.79)148,711,501.96
权益法核算的长期股权投资收益2,591,819.04878,273.41
处置长期股权投资产生的投资收益55,405,298.39-
其他(2)(38,705,854.52)(140,784,626.25)
合计3,275,475,090.153,645,340,429.96
于2021年1月1日至6月30日止期间及2020年1月1日至6月30日止期间,本集团投资收益的汇回均无重大限制。
1月1日至6月30日止期间
(1)交易性金融工具投资收益明细表:2021年2020年
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产
—持有期间损益1,846,392,737.191,480,120,992.49
—处置取得损益1,882,159,968.821,766,955,440.77
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
—持有期间损益(8,846,613.90)(10,390,349.67)
—处置取得损益(11,300,691.02)(696,953.78)
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融负债
—处置取得损益(182,762,470.62)(4,935,097.94)
(2)其他主要为合并结构化主体中其他份额持有人应占净损益。

39、 公允价值变动收益

1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
交易性金融资产206,457,804.601,106,563,323.35
交易性金融负债(66,463,465.60)(22,703,503.26)
其中:指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融负债(66,456,480.60)(24,686,261.29)
衍生金融工具68,464,577.51(277,952,641.55)
合计208,458,916.51805,907,178.54
1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
大宗商品销售收入2,524,353,678.46134,947,591.32
其他20,211,808.8914,108,293.37
合计2,544,565,487.35149,055,884.69
1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
城市维护建设税39,698,596.8036,277,811.72
教育费附加17,134,588.8315,630,884.79
其他16,631,456.4613,590,373.86
合计73,464,642.0965,499,070.37

42、 业务及管理费

1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
职工费用3,402,040,082.052,809,787,092.16
使用权资产折旧费198,846,348.03191,621,001.25
电子设备运转费103,392,966.7768,876,403.08
差旅费85,347,853.3336,065,536.69
折旧费77,333,340.8959,072,392.38
公杂费69,455,880.7257,323,959.67
交易所会员年费61,467,735.8345,914,962.26
无形资产摊销55,249,940.6138,791,789.77
业务招待费54,187,510.0230,502,793.07
邮电通讯费43,612,535.3536,999,327.46
其他222,383,775.06212,259,204.21
合计4,373,317,968.663,587,214,462.00
1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
买入返售金融资产减值损失(334,030,763.89)96,924,529.58
其他债权投资减值损失13,222,308.2489,735,589.20
融出资金减值损失16,688,460.8722,619,026.46
坏账损失(689,240.80)24,650.50
其他(284,908.62)-
合计(305,094,144.20)209,303,795.74
1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
大宗商品采购成本2,510,421,171.05136,697,932.30
其他4,541,669.793,897,492.42
合计2,514,962,840.84140,595,424.72

45、 所得税费用

1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
当期所得税费用1,324,310,878.861,431,271,590.97
其中:中国境内1,323,162,449.351,431,271,590.97
中国香港1,148,429.51-
递延所得税费用(157,024,319.30)(150,669,309.31)
合计1,167,286,559.561,280,602,281.66
基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润,除以已发行普通股的加权平均数计算。基本每股收益的具体计算如下:
1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
利润:
归属于本公司股东的当期净利润4,529,125,613.114,578,457,051.77
减:归属于本公司其他权益持有者的 当期净利润(1)232,616,438.36160,020,547.95
归属于本公司普通股股东的当期净利润4,296,509,174.754,418,436,503.82
股份:
已发行普通股的加权平均数7,756,694,797.007,646,385,238.00
基本每股收益0.550.58
本公司并无潜在可稀释的普通股。
(1)于2021年6月30日,本公司共存续三期永续次级债券,其具体条款于附注六34其他权益工具中披露。计算截至2021年6月30日止六个月期间和2020年6月30日止六个月期间普通股基本每股收益时,已在归属于本公司普通股股东的净利润中扣除了归属于本公司其他权益持有者的净利润。

47、 现金流量表附注

(1) 现金流量表补充资料

1月1日至6月30日止期间
2021年2020年
将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润4,492,570,783.614,588,145,590.64
加:信用减值损失(305,094,144.20)209,303,795.74
其他资产减值损失12,475,300.85-
使用权资产折旧费198,846,348.03191,621,001.25
固定资产及投资性房地产折旧78,500,886.7860,269,884.80
无形资产摊销55,249,940.6138,791,789.77
长期待摊费用摊销24,048,776.9225,767,237.48
处置固定资产、无形资产和其他资产的损益(332,589.19)(211,200.61)
固定资产报废损益33,636.7716,770.65
公允价值变动损益(208,458,916.51)(805,907,178.54)
利息净支出1,044,135,394.74959,284,859.60
汇兑损益(7,326,335.76)(5,309,238.36)
投资收益(309,579,164.07)(421,613,234.84)
递延所得税资产增加(278,122,157.84)(360,234,221.34)
递延所得税负债增加121,097,838.54209,564,912.03
交易性金融资产的增加(2,444,495,286.20)(24,752,638,385.30)
经营性应收项目的增加(15,003,780,972.69)(7,068,139,116.43)
经营性应付项目的增加25,364,026,858.5917,455,989,334.10
经营活动产生的现金流量净额12,833,796,198.98(9,675,297,399.36)
1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
应付款项及其他应付款增加7,470,280,740.751,763,265,621.48
应收款项及其他应收款减少9,989,452.2514,346,513.65
存出保证金减少1,239,208,871.2455,513.53
代理承销证券款的增加583,671,239.79-
其他业务收入及营业外收入2,581,058,196.01170,923,428.92
其他1,012,896,405.2330,023,028.50
合计12,897,104,905.271,978,614,106.08

47、 现金流量表附注(续)

(3) 支付其他与经营活动有关的现金

1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
应付款项及其他应付款减少70,199,440.4336,037,531.18
应收款项及其他应收款增加4,891,880,018.792,172,652,447.44
存出保证金增加1,529,794,180.761,544,927,172.16
代理承销证券款的减少-14,710,413,304.54
以现金支付的营业费用601,954,685.58413,457,607.40
其他业务成本及营业外支出2,515,598,496.24161,955,849.40
其他4,484,038,518.77694,222,610.12
合计14,093,465,340.5719,733,666,522.24
项目2021年6月30日2020年6月30日
库存现金340.0012,363.28
可随时用于支付的银行存款95,672,271,624.3077,213,732,315.66
可随时用于支付的结算备付金19,685,912,023.5211,084,155,790.16
可随时用于支付的其他货币资金193,275,299.69117,848,303.34
期末现金和现金等价物115,551,459,287.5188,415,748,772.44
资产项目2021年6月30日2020年12月31日
存出于托管账户受托资金12,768,772,073.5512,032,062,006.09
应收款项5,037,133,409.066,190,338,835.43
受托投资451,882,904,710.41517,424,616,503.15
其中:投资成本475,297,665,681.08548,940,483,584.39
已实现未结算损益(23,414,760,970.67)(31,515,867,081.24)
合计469,688,810,193.02535,647,017,344.67
负债项目2021年6月30日2020年12月31日
受托管理资金437,375,109,722.10493,698,421,118.49
应付款项32,313,700,470.9241,948,596,226.18
合计469,688,810,193.02535,647,017,344.67

七、 公司财务报表主要项目附注

1、 长期股权投资

(1)按类别列示
项目2021年6月30日2020年12月31日
对子公司的投资7,122,683,383.546,528,123,383.54
对联营企业的投资49,849,563.2047,566,087.52
合计7,172,532,946.746,575,689,471.06
(2)长期股权投资明细情况
被投资单位名称2021年1月1日本期增加本期减少权益法核算之变动2021年6月30日
子公司
中信建投期货有限公司685,398,383.54---685,398,383.54
中信建投资本管理 有限公司1,200,000,000.00450,000,000.00--1,650,000,000.00
中信建投(国际)金融控股有限公司1,592,725,000.00---1,592,725,000.00
中信建投基金管理 有限公司165,000,000.00144,560,000.00--309,560,000.00
中信建投投资有限公司2,885,000,000.00---2,885,000,000.00
小计6,528,123,383.54594,560,000.00--7,122,683,383.54
联营企业
中关村股权交易服务 集团有限公司21,757,147.52--1,943,904.0023,701,051.52
北京肆板科技发展 有限公司25,808,940.00--339,571.6826,148,511.68
小计47,566,087.52--2,283,475.6849,849,563.20
合计6,575,689,471.06594,560,000.00-2,283,475.687,172,532,946.74

七、 公司财务报表主要项目附注(续)

1、长期股权投资(续)
(2)长期股权投资明细情况(续)
被投资单位名称2020年1月1日本年增加本年减少权益法核算之变动2020年12月31日
子公司
中信建投期货有限公司385,398,383.54300,000,000.00--685,398,383.54
中信建投资本管理 有限公司1,050,000,000.00150,000,000.00--1,200,000,000.00
中信建投(国际)金融 控股有限公司1,592,725,000.00---1,592,725,000.00
中信建投基金管理 有限公司165,000,000.00---165,000,000.00
中信建投投资有限公司2,140,000,000.00745,000,000.00--2,885,000,000.00
小计5,333,123,383.541,195,000,000.00--6,528,123,383.54
联营企业
中关村股权交易服务 集团有限公司45,824,133.58-28,571,428.574,504,442.5121,757,147.52
北京肆板科技发展 有限公司-28,571,428.57-(2,762,488.57)25,808,940.00
小计45,824,133.5828,571,428.5728,571,428.571,741,953.9447,566,087.52
合计5,378,947,517.121,223,571,428.5728,571,428.571,741,953.946,575,689,471.06
本公司的主要子公司及联营企业信息披露于附注八、在其他主体中的权益。
于2021年6月30日,本公司无向投资企业转移资金能力受到限制的情况(2020年12月31日:无)。

七、 公司财务报表主要项目附注(续)

2、 应付职工薪酬

项目2021年1月1日本期增加本期减少2021年6月30日
短期薪酬:
工资、奖金、津贴和补贴3,606,276,775.722,696,476,074.331,434,965,501.694,867,787,348.36
社会保险费20,239,626.3599,810,609.1399,932,119.5620,118,115.92
其中:医疗保险费9,216,343.1295,056,983.2895,241,184.329,032,142.08
补充医疗保险费10,001,000.001,013,360.701,013,360.7010,001,000.00
工伤保险费181,850.361,587,519.411,526,261.52243,108.25
生育保险费840,432.872,152,745.742,151,313.02841,865.59
住房公积金1,265,149.63207,709,559.24207,677,114.241,297,594.63
工会经费和职工教育经费36,040,334.0128,530,100.9410,436,943.2454,133,491.71
小计3,663,821,885.713,032,526,343.641,753,011,678.734,943,336,550.62
设定提存计划:
其中:基本养老保险费18,267,634.14206,231,241.71202,903,829.6721,595,046.18
年金缴费143,187.1078,156,879.8078,165,859.80134,207.10
失业保险费1,123,783.138,254,909.618,092,658.571,286,034.17
小计19,534,604.37292,643,031.12289,162,348.0423,015,287.45
合计3,683,356,490.083,325,169,374.762,042,174,026.774,966,351,838.07

七、公司财务报表主要项目附注(续)

2、应付职工薪酬(续)

项目2020年1月1日本年增加本年减少2020年12月31日
短期薪酬:
工资、奖金、津贴和补贴2,388,269,658.075,258,435,095.614,040,427,977.963,606,276,775.72
社会保险费18,137,219.33192,206,783.79190,104,376.7720,239,626.35
其中:医疗保险费7,377,320.94148,455,150.71146,616,128.539,216,343.12
补充医疗保险费10,001,000.0038,420,157.1038,420,157.1010,001,000.00
工伤保险费176,398.721,544,846.211,539,394.57181,850.36
生育保险费582,499.673,786,629.773,528,696.57840,432.87
住房公积金1,741.89346,287,564.44345,024,156.701,265,149.63
工会经费和职工教育经费94,405,217.7467,530,281.50125,895,165.2336,040,334.01
小计2,500,813,837.035,864,459,725.344,701,451,676.663,663,821,885.71
设定提存计划:
其中:基本养老保险费16,414,603.56247,252,358.33245,399,327.7518,267,634.14
年金缴费172,943.10178,758,904.98178,788,660.98143,187.10
失业保险费1,062,642.656,247,899.656,186,759.171,123,783.13
小计17,650,189.31432,259,162.96430,374,747.9019,534,604.37
合计2,518,464,026.346,296,718,888.305,131,826,424.563,683,356,490.08

七、 公司财务报表主要项目附注(续)

3、 手续费及佣金净收入

1月1日至6月30日止期间
2021年2020年
证券经纪业务净收入2,445,759,219.691,849,825,750.13
证券经纪业务收入3,017,653,455.212,335,772,632.40
其中:代理买卖证券业务2,011,909,905.681,888,291,665.54
交易单元席位租赁537,681,195.96283,792,133.41
代销金融产品业务468,062,353.57163,688,833.45
证券经纪业务支出571,894,235.52485,946,882.27
其中:代理买卖证券业务571,894,235.52485,946,882.27
交易单元席位租赁--
代销金融产品业务--
投资银行业务净收入1,904,436,351.871,965,476,597.57
投资银行业务收入2,003,204,201.142,056,888,456.50
其中:证券承销业务1,727,709,227.691,846,910,520.31
证券保荐业务104,946,527.3927,764,150.94
财务顾问业务170,548,446.06182,213,785.25
投资银行业务支出98,767,849.2791,411,858.93
其中:证券承销业务98,767,849.2791,411,858.93
证券保荐业务--
财务顾问业务--
资产管理业务净收入500,779,438.62500,333,174.45
资产管理业务收入500,779,438.62502,656,966.75
资产管理业务支出-2,323,792.30
投资咨询业务净收入14,604,287.299,136,615.69
投资咨询业务收入14,604,287.299,136,615.69
投资咨询业务支出--
其他手续费及佣金净收入40,656,553.7533,124,543.60
其他手续费及佣金收入70,256,790.9358,051,677.66
其他手续费及佣金支出29,600,237.1824,927,134.06
合计4,906,235,851.224,357,896,681.44
其中:手续费及佣金收入合计5,606,498,173.194,962,506,349.00
手续费及佣金支出合计700,262,321.97604,609,667.56

七、 公司财务报表主要项目附注(续)

4、 利息净收入

1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
利息收入
融资融券业务利息收入1,840,431,406.161,117,166,820.25
货币资金利息收入1,069,790,598.57921,563,223.77
其中:客户存款利息收入689,291,813.96569,074,327.30
公司存款利息收入380,498,784.61352,488,896.47
其他债权投资利息收入735,893,691.62519,413,669.53
买入返售金融资产利息收入332,458,866.26437,714,716.98
其中:股票质押式回购利息收入271,781,450.91395,438,277.73
约定购回式证券利息收入-1,276,563.71
其他19,122,960.95-
小计3,997,697,523.562,995,858,430.53
利息支出
应付债券利息支出1,331,355,721.331,204,021,788.18
卖出回购金融资产款利息支出949,812,566.27527,421,252.63
其中:质押式报价回购利息支出121,818,461.78107,080,308.82
拆入资金利息支出436,559,782.67272,100,344.85
其中:转融通利息支出337,380,088.25114,464,891.02
应付短期融资款利息支出443,292,058.38253,913,447.03
代理买卖证券款利息支出113,802,507.96105,338,184.38
租赁负债利息支出13,397,659.5014,877,563.39
其他按实际利率法计算的金融资产 产生的利息支出52,424,984.0327,595,351.44
小计3,340,645,280.142,405,267,931.90
利息净收入657,052,243.42590,590,498.63

七、 公司财务报表主要项目附注(续)

5、 投资收益

1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
金融工具投资收益2,927,318,143.673,425,398,551.61
其中:持有期间取得的收益1,848,131,883.281,208,593,732.64
其中:交易性金融工具(1)1,648,584,011.951,223,847,445.10
其他权益工具投资190,302,569.41-
衍生金融工具9,245,301.92(15,253,712.46)
处置金融工具取得的收益1,079,186,260.392,216,804,818.97
其中:交易性金融工具(1)1,626,337,749.201,656,653,935.66
其他债权投资50,904,609.36408,072,804.43
衍生金融工具(598,056,098.17)152,078,078.88
权益法核算的长期股权投资损益2,258,573.6634,257.75
合计2,929,576,717.333,425,432,809.36
1月1日至6月30日止期间
(1)交易性金融工具投资收益明细表:2021年2020年
分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产
—持有期间收益1,657,430,625.851,234,237,794.77
—处置取得的收益1,820,400,910.841,662,285,987.38
分类为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
—持有期间损益(8,846,613.90)(10,390,349.67)
—处置取得损益(11,300,691.02)(696,953.78)
指定为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债
—处置取得损益(182,762,470.62)(4,935,097.94)

七、 公司财务报表主要项目附注(续)

6、 公允价值变动收益

1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
交易性金融资产67,465,561.88851,663,912.67
交易性金融负债(66,463,465.60)(22,703,503.26)
其中:指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债(66,456,480.60)(24,686,261.29)
衍生金融工具91,896,156.68(223,810,662.78)
合计92,898,252.96605,149,746.63
1月1日至6月30日止期间
项目2021年2020年
职工费用3,128,322,244.112,610,519,043.66
使用权资产折旧费164,878,596.74156,728,806.42
电子设备运转费77,296,984.2654,420,651.18
差旅费75,438,669.5130,997,085.83
折旧费73,416,838.9255,121,051.76
交易所会员年费60,264,905.6545,532,886.80
公杂费52,117,434.4742,770,659.70
业务招待费50,479,808.8328,932,794.08
无形资产摊销50,462,007.3634,564,516.45
证券投资者保护基金40,760,446.7442,476,078.29
其他158,730,116.26153,750,119.55
合计3,932,168,052.853,255,813,693.72

七、 公司财务报表主要项目附注(续)

8、 现金流量表补充资料

1月1日至6月30日止期间
2021年2020年
将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润3,897,769,006.364,263,420,155.33
加:信用减值损失(300,141,266.84)206,113,047.95
使用权资产折旧164,878,596.74156,728,806.42
固定资产及投资性房地产折旧74,584,384.8156,318,544.18
无形资产摊销50,462,007.3634,564,516.45
长期待摊费用摊销20,879,704.6622,990,423.69
处置固定资产、无形资产和其他资产 的损益(397,687.16)(211,200.61)
固定资产报废损益33,636.7716,770.65
公允价值变动损益(92,898,252.96)(605,149,746.63)
利息净支出1,052,151,747.59953,399,129.07
汇兑损益(7,305,501.14)(4,850,266.74)
投资收益(243,465,752.43)(408,107,062.18)
递延所得税资产增加(232,262,948.68)(367,827,859.83)
递延所得税负债增加16,866,390.47156,963,312.48
交易性金融资产的增加(4,010,420,027.42)(23,283,293,628.84)
经营性应收项目的增加(12,026,038,635.00)(6,203,162,192.86)
经营性应付项目的增加25,364,420,851.2713,133,641,266.80
经营活动产生的现金流量净额13,729,116,254.40(11,888,445,984.67)

八、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

通过设立或投资等方式取得的主要子公司
子公司主要经营地注册地注册资本/实收资本持股/表决权比例直接/间接持有业务性质
2021年2020年
6月30日12月31日
中信建投期货有限公司重庆市重庆市人民币100,000万元100%100%直接期货经纪
中信建投资本管理有限公司北京市北京市人民币165,000万元100%100%直接项目投资
中信建投(国际)金融控股有限公司香港香港港币200,000万元100%100%直接控股、投资
中信建投基金管理有限公司(1)北京市北京市人民币30,000万元75%55%直接基金业务、资产管理
中信建投投资有限公司北京市北京市人民币610,000万元100%100%直接投资管理、股权投资管理、 投资咨询、项目管理
(1)2021年4月,本公司完成自江苏广传广播传媒有限公司取得其公开转让的中信建投基金管理有限公司20%的股权转让(附注七1(2))。因本次股权转让,本公司对中信建投基金管理有限公司的持股及表决权比例由55%增加至75%。
(2)于2021年6月30日和2020年12月31日,本集团不存在使用集团资产或清偿集团负债方面的限制。
本集团投资的主要联营企业信息如下:
公司主要经营地注册地注册资本持股/表决权比例直接/间接持有业务性质
2021年2020年
6月30日12月31日
中关村股权交易服务集团有限公司(1)北京市北京市人民币30,000万元7.11%7.11%直接投融资服务
北京肆板科技发展有限公司(1)北京市北京市人民币40,000万元7.11%7.11%直接技术开发、技术转让、技术服务 、技术咨询、企业管理咨询
(1)本集团提名代表任中关村股权交易服务集团有限公司和北京肆板科技发展有限公司董事,对其实施重大影响,因此本集团将其作为联营企业。

八、 在其他主体中的权益(续)

3、 在纳入合并范围的结构化主体中的权益

本集团主要在投资及管理业务中会涉及结构化主体。本集团会分析判断是否对这些结构化主体存在控制,以确定是否将其纳入合并财务报表范围。
由于本公司作为部分结构化主体的管理人或投资顾问制定投资决策,且以自有资金投资了结构化主体次级档或所有份额,承担了产品绝大部分或所有的风险且享有产品绝大部分或所有的可变收益。因此,本集团将其纳入财务报表的合并范围。
于2021年6月30日及2020年12月31日,纳入合并范围的结构化主体资产总额,本集团对纳入合并范围的结构化主体的初始投资及最大风险敞口载列如下:
2021年2020年
6月30日12月31日
资产总额4,284,266,000.999,351,904,694.77
初始投资2,412,034,529.322,874,197,094.45
最大风险敞口2,464,428,849.832,860,742,965.98

九、 分部报告

出于管理目的,本集团的经营业务根据其业务运营和所提供服务的性质,区分为不同的管理结构并进行管理。本集团的每一个业务分部均代表一个策略性业务单位。
投资银行业务分部:提供投资银行服务,包括财务顾问、保荐服务、股票承销及债券承销等。
交易及机构客户服务分部:从事金融产品交易,亦代理机构客户(指金融机构)买卖股票、基金、债券,向其提供融资融券等服务;同时向机构客户提供销售金融产品服务,专业研究服务,以协助彼等作出投资决策。
资产管理业务分部:开发资产管理产品、基金管理产品服务,及私募股权投资,并透过子公司及合并的结构化主体向客户提供上述服务。
其他分部:主要为大宗商品贸易及总部的营运资金运作等。
管理层监控各业务分部的经营成果,以决定向其分配资源和其他经营决策。
所得税实行统一管理,不在分部间分配。

九、 分部报告(续)

2021年1月1日至6月30日止期间
投资银行业务财富管理业务交易及机构客户服务资产管理业务其他合计
一、营业收入1,921,159,220.332,822,623,907.584,116,465,724.66570,194,332.622,895,506,143.7412,325,949,328.93
手续费及佣金净收入1,959,808,917.311,594,405,241.171,272,668,517.27630,338,180.76(31,143,935.49)5,426,076,921.02
其他收入(38,649,696.98)1,228,218,666.412,843,797,207.39(60,143,848.14)2,926,650,079.236,899,872,407.91
二、营业支出1,037,454,783.731,371,919,317.651,363,907,585.82295,658,925.492,600,185,995.556,669,126,608.24
三、营业利润883,704,436.601,450,704,589.932,752,558,138.84274,535,407.13295,320,148.195,656,822,720.69
四、资产总额1,298,939,037.63115,627,435,648.88247,125,399,897.769,086,912,421.1030,885,384,650.29404,024,071,655.66
五、负债总额3,633,812,181.13102,263,869,421.66208,014,259,730.415,900,643,964.039,938,542,264.61329,751,127,561.84
六、补充信息
—折旧和摊销费用69,161,631.21106,054,194.03137,539,506.9930,781,944.2013,108,675.91356,645,952.34
—资本性支出25,807,168.1941,986,496.1750,506,623.1310,834,055.574,984,696.11134,119,039.17
—信用减值损失-(75,403,461.46)(228,479,126.08)-(1,211,556.66)(305,094,144.20)
—其他资产减值损失----12,475,300.8512,475,300.85

九、 分部报告(续)

2020年1月1日至6月30日止期间
投资银行业务财富管理业务交易及机构客户服务资产管理业务其他合计
一、营业收入1,982,135,352.132,551,477,615.724,279,405,859.47752,805,571.18333,789,517.169,899,613,915.66
手续费及佣金净收入1,982,035,352.131,450,011,850.16613,658,908.01598,991,580.78(27,240,839.22)4,617,456,851.86
其他收入100,000.001,101,465,765.563,665,746,951.46153,813,990.40361,030,356.385,282,157,063.80
二、营业支出774,419,828.931,571,870,362.811,323,642,346.79258,455,057.8274,225,156.484,002,612,752.83
三、营业利润1,207,715,523.20979,607,252.912,955,763,512.68494,350,513.36259,564,360.685,897,001,162.83
四、资产总额944,736,995.2397,129,405,195.11179,554,464,892.8513,163,001,547.3020,730,449,049.77311,522,057,680.26
五、负债总额1,287,256,991.6189,947,513,024.03141,512,449,252.679,056,579,805.9110,310,111,346.11252,113,910,420.33
六、补充信息
—折旧和摊销费用65,579,697.7980,010,736.77122,585,581.8429,076,539.3019,197,357.61316,449,913.31
—资本性支出10,165,342.8514,923,565.3820,889,706.074,828,419.271,691,984.1652,499,017.73
—信用减值损失24,650.50117,678,586.6591,600,558.59--209,303,795.74

十、 关联方关系及其交易

(1)与北京国有资本经营管理中心
截至2020年6月30日,北京国有资本经营管理中心(以下简称“北京国管中心”)对本公司的持股比例为35.11%。
本集团与北京国管中心的交易以一般交易价格为定价基础,按正常商业条款进行。本集团与北京国管中心的主要交易详细情况如下:
1月1日至6月30日止期间
2021年2020年
手续费及佣金收入不适用226,101.90
利息支出不适用4,088.41
2020年1月,本公司接到原第一大股东北京国管中心通知,北京国管中心拟将所持本公司2,684,309,017股A股股份(占总股本的35.11%)无偿划转至北京金融控股集团有限公司 (以下简称“北京金控集团”)(以下简称“本次无偿划转”)。2020年3月,北京国管中心与北京金控集团签署《关于中信建投证券股份有限公司股份划转协议》。2020年3月及2020年10月,本次无偿划转分别取得北京市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“北京市国资委”)及中国证监会的批复。2020年11月30日,本次无偿划转的股份完成过户登记。
本次无偿划转完成后,北京国管中心不再持有本公司股份;截至2020年11月30日,北京金控集团直接持有本公司2,684,309,017股A股股份,占本公司总股本的35.11%,成为本公司第一大股东。本次无偿划转未改变本公司无控股股东、实际控制人的情况。
十、关联方关系及其交易(续)
(2)与北京金控集团及旗下公司
因本公司于2020年12月非公开发行A股股票,北京金控集团持股比例被动下降。截至2021年6月30日及2020年12月31日,北京金控集团对本公司的持股比例均为34.61%。
北京金控集团是由北京市国资委代表北京市政府履行出资人职责出资设立的综合金融投资控股平台,按照市属一级企业管理。
本集团与北京金控集团及旗下公司的交易以一般交易价格为定价基础,按正常商业条款进行。主要交易及余额的详细情况如下:
1月1日至6月30日止期间
2021年2020年
利息收入222,548.58不适用
手续费及佣金支出948,246.41不适用
利息支出74,995.02不适用
业务及管理费51,221.11不适用
2021年6月30日2020年12月31日
资产
银行存款53,123,275.05-
负债
应付款项23,203.28-
代理买卖证券款974.39-
十、关联方关系及其交易(续)
(3)与中央汇金及其旗下公司
截至2021年6月30日及2020年12月31日,中央汇金投资有限责任公司(简称“中央 汇金”)对本公司的持股比例和表决权比例均为30.76%。
中央汇金是中国投资有限责任公司的全资子公司,注册地为中国北京。根据中央政府的指示,中央汇金对部分银行及非银行金融机构进行股权投资,不从事其他商业性经营活动。中央汇金代表中国政府依法行使对本公司的权利和义务。
本集团与中央汇金及其旗下公司进行的日常业务交易,按正常商业条款进行。主要交易及余额的详细情况如下:
1月1日至6月30日止期间
2021年2020年
手续费及佣金收入56,351,671.5239,303,544.10
利息收入175,955,146.98181,333,624.68
其他业务收入1,894,185.82-
手续费及佣金支出35,203,309.7625,037,236.17
利息支出94,088,921.1731,860,072.00
业务及管理费337,400.70-
2021年6月30日2020年12月31日
资产
银行存款21,065,073,708.0511,242,586,383.28
交易性金融资产4,372,072,969.742,645,945,572.77
其他债权投资209,614,680.001,167,140,780.00
应收款项393,440,684.8431,916,306.61
衍生金融资产150,100,737.6016,524,786.14
其他资产8,361,883.67-
使用权资产5,449,959.55900,411.92
负债
卖出回购金融资产款6,939,925,480.974,146,839,851.28
短期借款1,597,942,081.29-
应付款项872,356,959.3973,395,262.53
衍生金融负债298,471,697.8382,731,710.77
代理买卖证券款49,383,598.0817,430,263.74
租赁负债5,176,792.87848,772.03
其他负债3,105,094.254,117,771.15
十、关联方关系及其交易(续)
(4)与其他主要权益持有者及其关联方
本集团与其他主要权益持有者及其关联方的主要交易及余款的详细情况如下:
1月1日至6月30日止期间
2021年2020年
手续费及佣金收入8,663,884.133,306,053.91
利息收入111,447,630.7334,323,023.34
手续费及佣金支出16,504,328.9515,132,168.23
利息支出9,068,362.109,200,788.84
业务及管理费1,113,553.20-
2021年6月30日2020年12月31日