中信建投证券股份有限公司
非公开发行A股股票发行情况报告书
| 联席保荐机构（联席主承销商） | |
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董事签名：
王常青
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年 月 日
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于仲福
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李格平
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张沁
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汪浩
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冯根福
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朱圣琴
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戴德明
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白建军
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刘俏
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年 月 日
重要提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：110,309,559股人民币普通股（A股）
2、发行股票价格：35.21元/股
3、募集资金总额：3,883,999,572.39元
4、募集资金净额：3,847,763,754.55元
二、新增股票上市及解除限售时间
本次非公开发行新增人民币普通股（A 股）股票已于2020年12月28日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。
本次发行中，全部31名投资者认购的股份自发行结束并上市之日起6个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的有关规定执行。
本次发行完成后，发行人股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
发行人基本情况中文名称：中信建投证券股份有限公司英文名称：China Securities Co., Ltd及CSC Financial Co., Ltd.（在香港以该注册英文名称开展业务）
成立日期：2005年11月2日A股股票上市交易所：上海证券交易所A股股票简称：中信建投A股股票代码：601066H股股票上市交易所：香港联合交易所H股股票简称：中信建投证券H股股票代号：6066法定代表人：王常青注册资本：7,646,385,238元注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼邮政编码：100101办公地址：北京市东城区朝内大街188号邮政编码：100010统一社会信用代码：91110000781703453H联系电话：86-10-65608107传真号码：86-10-65186399公司网址：www.csc108.com经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；证券投资基金托管
业务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
目 录
目 录 ...... 17
释 义 ...... 18
第一节 本次发行基本情况 ...... 20
一、本次发行履行的相关程序 ...... 20
二、本次发行基本情况 ...... 22
三、发行对象基本情况 ...... 31
四、本次发行的相关机构情况 ...... 42
第二节 本次发行前后公司相关情况 ...... 44
一、本次发行前后前10名股东持股情况 ...... 44
二、本次发行对公司的影响 ...... 45第三节 联席保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 47
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 48
第五节 有关中介机构声明 ...... 49
第六节 备查文件 ...... 55
释 义本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
| 中信建投证券/发行人/公司 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 联席保荐机构（联席主承销商） | 指 | 长城证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司 |
| 长城证券 | 指 | 长城证券股份有限公司 |
| 银河证券 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 |
| 联席主承销商 | 指 |
| 海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 中银证券 | 指 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 发行人律师 | 指 | 北京市天元律师事务所 |
| 发行人会计师 | 指 | 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 本报告书、本发行情况报告、发行情况报告书 | 指 | 《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》 |
| 本次发行/本次非公开发行 | 指 | 中信建投证券股份有限公司以非公开发行的方式发行不超过1,277,072,295股（含本数）、募集资金总额不超过人民币130亿元（含本数）的A股股票 |
| A股 | 指 | 在中国境内发行并在境内证券交易所挂牌交易的，以人民币标明面值，以人民币认购和交易的普通股股票，是境内上市内资股 |
| H股 | 指 | 在中国境内注册登记的公司在中国大陆以外地区发行并在香港联合交易所挂牌交易的，以人民币标明面值，以港币认购和交易的普通股股票，是境外上市外资股 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 北京国管中心 | 指 | 北京国有资本经营管理中心 |
| 中央汇金 | 指 | 中央汇金投资有限责任公司 |
| 北京金控集团 | 指 | 北京金融控股集团有限公司 |
| 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》（2019年修订） |
| 《公司章程》 | 指 | 发行人制定并不定期修订的《中信建投证券股份有限公司章程》 |
| 《管理办法》 | 指 | 《上市公司证券发行管理办法》（2020年修订） |
| 《实施细则》 | 指 | 《上市公司非公开发行股票实施细则》（2020年修订） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元，但文中另有所指的除外 |
第一节 本次发行基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行内部决策程序
1、董事会决策程序
2019年1月21日，发行人召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。2020年1月13日，发行人召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》等议案。
2020年3月26日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》等议案，对本次非公开发行的发行方案进行了调整。
2、股东大会决策程序
2019年5月21日，发行人召开2019年第二次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2020年4月9日，发行人召开2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股
东大会及2020年第一次H股类别股东大会，审议通过了如下与本次非公开发行有关的议案：《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长对董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》。
2020年6月5日，发行人召开2019年度股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会，审议通过了如下与本次非公开发行有关的议案：《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票预案的议案》《关于调整公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
（二）本次发行监管部门核准程序
2019年7月18日，证监会机构部出具了《关于中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票事项的监管意见书》（机构部函[2019]1799号）。
2020年2月28日，证监会出具了《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]345号），正式核准发行人本次非公开发行。
（三）募集资金到位及验资情况
公司本次发行实际募集资金总额为3,883,999,572.39元，募集资金净额为3,847,763,754.55元，本次发行的募集资金额符合中国证监会相关法律法规的要求。
2020年12月23日，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了文号为“普华永道中天验字(2020)第1109号”的《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金实收情况验资报告》，确认截至2020年12月22日止，中信建投本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股（A股）110,309,559股，每股发行价格35.21元，募集资金总额为3,883,999,572.39元，扣除各项发行费用36,235,817.84元（不含增值税）后，实际募集资金净额为3,847,763,754.55元。其中新增注册资本110,309,559元，增加资本公积3,737,454,195.55元。
本次发行不涉及资产支付，认购款项全部以现金支付。
（四）股权登记和托管情况
本次发行新增股份已于2020年12月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
二、本次发行基本情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），本次发行的股票面值为人民币1.00 元/股。
（二）发行数量和发行方式
根据发行对象认购情况，本次非公开发行股票的数量为110,309,559股，发行数量在发行人有关本次发行的董事会、股东大会确定的范围之内，并且不超过关于本次发行核准批复（证监许可[2020]345号）中规定的不超过1,277,072,295股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。
（三）发行价格和定价方式
本次发行的定价基准日为发行期首日，即2020年12月4日。
根据发行人有关本次发行的董事会、股东大会决议，本次发行的发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的百分之八十（按“进一法”保留两位小数）与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者，即本次非公开发行股票的申报价格应不低于35.21元/股。
根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为35.21元/股，相当于发行底价的100%，相当于本次非公开发行询价截止日（2020年12月8日）前20个交易日均价的80.15%。符合中信建投董事会及股东大会相关决议和《管理办法》关于发行价格的要求。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为3,883,999,572.39元，扣除发行费用36,235,817.84元（不含增值税）后，募集资金净额为3,847,763,754.55元。
（五）本次发行对象的申购报价及获配情况
1、《认购邀请书》及《追加认购邀请书》的发送情况
2020年12月3日，发行人和联席主承销商向《中信建投证券股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中的拟定的投资者以邮件或寄送的方式送达
了《认购邀请书》，其中包括截至2020年11月30日的发行人前20名股东（不含发行人控股股东、董监高及其关联方）、36家证券投资基金管理公司（含前20名股东中的证券投资基金管理公司)、23家证券公司、8家保险机构投资者和其他68家已经表达认购意向的投资者。本次发行《认购邀请书》的发送范围符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十三条的相关规定。
在报送发行方案（2020年9月15日）至本次非公开询价簿记前（2020年12月8日9:00前），发行人及联席主承销商共收到62名新增投资者的认购意向，其中机构投资者55名、个人投资者7名。联席主承销商将上述投资者纳入拟发送认购邀请书的名单，并及时向其发送了《认购邀请书》。《认购邀请书》发送后，发行人和联席主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，除发行人前20名股东中的2位投资者叶强、骆锦红因联系方式缺失无法取得联系而通过快递寄送至其预留地址外，其余投资者均已收到《认购邀请书》。
追加认购期间（2020年12月9日至2020年12月15日），发行人和联席主承销商共收到10名新增投资者的追加认购意向。联席主承销商及时向其发送了《追加认购邀请书》。
2、申购报价及获配情况
发行人和联席主承销商在认购邀请书规定的有效申报时间（2020年12月8日9:00-12:00）内共收到10家投资者送达的申购报价文件。在北京市天元律师事务所的见证下，经联席主承销商与律师的共同核查确认，10名投资者参与报价，其中9家投资者按时、完整地发送全部申购文件，且足额缴纳保证金（基金公司无须缴纳），报价为有效报价。经律师和联席主承销商核查，中国人寿资产管理有限公司未缴纳保证金，其报价无效。
发行人和联席主承销商将累计统计结果与下列条件（以下简称“发行结果确定条件”）进行比较：
（1）投资者累计认购总金额大于1,300,000.00万元；
（2）投资者累计认购总股数大于1,277,072,295股；
（3）获配的投资者数量达到35家。
由于首轮有效申购的累计统计结果均未达到任一发行结果确定条件，发行人及联席主承销商向首轮获配的投资者征询追加意向，并以电子邮件或邮寄的方式向其发送《追加认购邀请书》，并向《中信建投证券股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》中及后续表达认购意向的投资者通过电子邮件或邮寄的方式发送《追加认购邀请书》及《追加认购确认单》等相关附件。《追加认购邀请书》及相关附件发送后，发行人及联席主承销商的相关人员与上述投资者以电话或邮件方式进行确认，除发行人前20名股东中的2位投资者叶强、骆锦红因联系方式缺失无法取得联系而通过快递寄送至其预留地址外，其余投资者均已收到《追加认购邀请书》。追加申购期间（2020年12月9日至12月15日），联席主承销商共收到23单《追加认购确认单》。除首轮已申购者及证券投资基金管理公司无需缴纳保证金外，其余投资者均按追加认购邀请书的约定及时足额缴纳保证金。首轮共有9名投资者有效报价、追加认购阶段共有23名投资者追加认购，具体申购报价如下：
| 序号 | 发行对象名称 | 关联关系 | 锁定期（月） | 申购价格 （元/股） | 申购金额 （万元） |
| （一） 参与申购的发行对象申购报价及获配情况 | |||||
| 1 | 西藏腾云投资管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 30,000 |
| 2 | 中粮资本控股股份有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 20,000 |
| 3 | 华安基金管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 15,000 |
| 4 | 高进华 | 无 | 6 | 35.50 | 17,000 |
| 36.20 | 15,000 | ||||
| 5 | 中粮期货有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 15,000 |
| 6 | 华泰金融控股（香港）有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 15,000 |
| 7 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 无 | 6 | 35.21 | 15,000 |
| 8 | 郑伟康 | 无 | 6 | 35.21 | 15,000 |
| 9 | 华商基金管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 15,000 |
| 小计 | 157,000 | ||||
| （二） 申购不足时引入的其他投资者 | |||||
| 序号 | 发行对象名称 | 关联关系 | 锁定期（月） | 认购价格（元/股） | 认购金额（万元） |
| 1 | 中国人寿资产管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 30,000 |
| 2 | 太平资产管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 15,000 |
| 3 | 九泰基金管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 10,000 |
| 序号 | 发行对象名称 | 关联关系 | 锁定期（月） | 申购价格 （元/股） | 申购金额 （万元） |
| 4 | 郑伟康 | 无 | 6 | 35.21 | 5,000 |
| 5 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 5,000 |
| 6 | 大成基金管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 5,000 |
| 7 | 华泰证券股份有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 5,000 |
| 8 | 浙江中昊投资有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 15,000 |
| 9 | 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙） | 无 | 6 | 35.21 | 15,000 |
| 10 | 常熟市发展投资有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 10,000 |
| 11 | 东海证券股份有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 5,000 |
| 12 | 中国国际金融股份有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 17,300 |
| 13 | 海南洋浦森茂石化进出口有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 8,000 |
| 14 | 海南洋浦中圣石化有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 7,000 |
| 15 | 绍兴市柯桥区金融控股有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 15,000 |
| 16 | 民生加银基金管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 10,000 |
| 17 | 银华基金管理股份有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 5,000 |
| 18 | 华宝基金管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 8,500 |
| 19 | 上海东方明珠投资管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 15,000 |
| 20 | 招商基金管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 5,000 |
| 21 | 南方基金管理股份有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 5,000 |
| 22 | 华夏基金管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 5,400 |
| 23 | 易方达基金管理有限公司 | 无 | 6 | 35.21 | 10,200 |
| 小计 | 231,400 | ||||
| 投资者名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | |
| 1 | 西藏腾云投资管理有限公司 | 8,520,306 | 299,999,974.26 |
| 2 | 中国人寿资产管理有限公司 | 8,520,306 | 299,999,974.26 |
| 3 | 中粮资本控股股份有限公司 | 5,680,204 | 199,999,982.84 |
| 投资者名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） | |
| 4 | 郑伟康 | 5,680,204 | 199,999,982.84 |
| 5 | 中国国际金融股份有限公司 | 4,913,376 | 172,999,968.96 |
| 6 | 高进华 | 4,828,173 | 169,999,971.33 |
| 7 | 华安基金管理有限公司 | 4,260,153 | 149,999,987.13 |
| 8 | 中粮期货有限公司 | 4,260,153 | 149,999,987.13 |
| 9 | 华泰金融控股（香港）有限公司 | 4,260,153 | 149,999,987.13 |
| 10 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 4,260,153 | 149,999,987.13 |
| 11 | 华商基金管理有限公司 | 4,260,153 | 149,999,987.13 |
| 12 | 太平资产管理有限公司 | 4,260,153 | 149,999,987.13 |
| 13 | 浙江中昊投资有限公司 | 4,260,153 | 149,999,987.13 |
| 14 | 衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙） | 4,260,153 | 149,999,987.13 |
| 15 | 绍兴市柯桥区金融控股有限公司 | 4,260,153 | 149,999,987.13 |
| 16 | 上海东方明珠投资管理有限公司 | 4,260,153 | 149,999,987.13 |
| 17 | 易方达基金管理有限公司 | 2,896,904 | 101,999,989.84 |
| 18 | 九泰基金管理有限公司 | 2,840,102 | 99,999,991.42 |
| 19 | 常熟市发展投资有限公司 | 2,840,102 | 99,999,991.42 |
| 20 | 民生加银基金管理有限公司 | 2,840,102 | 99,999,991.42 |
| 21 | 华宝基金管理有限公司 | 2,414,086 | 84,999,968.06 |
| 22 | 海南洋浦森茂石化进出口有限公司 | 2,272,081 | 79,999,972.01 |
| 23 | 海南洋浦中圣石化有限公司 | 1,988,071 | 69,999,979.91 |
| 24 | 华夏基金管理有限公司 | 1,533,655 | 53,999,992.55 |
| 25 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 1,420,051 | 49,999,995.71 |
| 26 | 大成基金管理有限公司 | 1,420,051 | 49,999,995.71 |
| 27 | 华泰证券股份有限公司 | 1,420,051 | 49,999,995.71 |
| 28 | 东海证券股份有限公司 | 1,420,051 | 49,999,995.71 |
| 29 | 银华基金管理股份有限公司 | 1,420,051 | 49,999,995.71 |
| 30 | 招商基金管理有限公司 | 1,420,051 | 49,999,995.71 |
| 31 | 南方基金管理股份有限公司 | 1,420,051 | 49,999,995.71 |
| 合计 | 110,309,559 | 3,883,999,572.39 | |
关联方，也不属于上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形，此外，以上投资者亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，且未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。
3、投资者适当性核查
本次发行的认购对象共计31名投资者，其中，高进华、郑伟康为具有完全民事行为能力和民事权利能力的中国籍自然人，华泰金融控股（香港）有限公司为人民币合格境外投资机构（RQFII），其余认购对象均为依据中国法律设立并合法存续的企业，具有认购本次发行项下新增股份的主体资格，且本次发行的认购对象未超过35名。本次获配的投资者中，华安基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、华宝基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、南方基金管理股份有限公司、华夏基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司为公募基金管理公司，以其管理的公募基金、基本养老保险基金、养老基金、社保基金及职业年金计划参与本次认购，不在《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关登记备案手续。
百年保险资产管理有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、太平资产管理有限公司为保险资产管理公司，上述公司以保险资金参与认购，不在《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关登记备案手续。
华泰金融控股（香港）有限公司为人民币合格境外投资机构（RQFII），以其管理的产品参与认购，不在《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关登记备案手续。
高进华、西藏腾云投资管理有限公司、中粮资本控股股份有限公司、中粮期货有限公司、郑伟康、华泰证券股份有限公司、浙江中昊投资有限公司、衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）、常熟市发展投资有限公司、东海证券股份有限公司、中国国际金融股
份有限公司、海南洋浦森茂石化进出口有限公司、海南洋浦中圣石化有限公司、绍兴市柯桥区金融控股有限公司、上海东方明珠投资管理有限公司以自有资金参与认购，不在《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围内，无需履行相关登记备案手续。
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，联席保荐机构、联席主承销商应开展投资者适当性核查有关的工作。按照《认购邀请书》中约定的投资者分类标准，联席保荐机构、联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查情况如下：
| 序号 | 获配投资者 | 投资者分类 | 产品风险登记与风险承受能力是否匹配 |
| 1 | 西藏腾云投资管理有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 2 | 中粮资本控股股份有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 3 | 华安基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 4 | 高进华 | 普通投资者 | 是 |
| 5 | 中粮期货有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 6 | 华泰金融控股（香港）有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 7 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 专业投资者 | 是 |
| 8 | 郑伟康 | 普通投资者 | 是 |
| 9 | 华商基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 10 | 中国人寿资产管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 11 | 太平资产管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 12 | 九泰基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 13 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 14 | 大成基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 15 | 华泰证券股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 16 | 浙江中昊投资有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 17 | 衢州杉虎投资合伙企业（有限公司） | 普通投资者 | 是 |
| 18 | 常熟市发展投资有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 19 | 东海证券股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 20 | 中国国际金融股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 21 | 海南洋浦森茂石化进出口有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 22 | 海南洋浦中圣石化有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 23 | 绍兴市柯桥区金融控股有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 序号 | 获配投资者 | 投资者分类 | 产品风险登记与风险承受能力是否匹配 |
| 24 | 民生加银基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 25 | 银华基金管理股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 26 | 华宝基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 27 | 上海东方明珠投资管理有限公司 | 普通投资者 | 是 |
| 28 | 招商基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 29 | 南方基金管理股份有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 30 | 华夏基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 31 | 易方达基金管理有限公司 | 专业投资者 | 是 |
| 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投资金额 |
| 1 | 发展资本中介业务 | 不超过55亿元 |
| 2 | 发展投资交易业务 | 不超过45亿元 |
| 3 | 信息系统建设 | 不超过10亿元 |
| 4 | 增资子公司 | 不超过15亿元 |
| 5 | 其他运营资金安排 | 不超过5亿元 |
| 合计 | 不超过130亿元 | |
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金投入金额 |
| 1 | 发展资本中介业务 | 20.00亿元 |
| 2 | 发展投资交易业务 | 13.00亿元 |
| 3 | 信息系统建设 | 0.48亿元 |
| 4 | 增资子公司（注） | - |
| 5 | 其他运营资金安排 | 5.00亿元 |
| 合计 | 38.48亿元 | |
三、发行对象基本情况
本次非公开发行的股票数量为110,309,559股A股股票，发行对象总数为31名。发行对象具体情况如下：
（一）发行对象基本情况
1、西藏腾云投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山南市徽韵科技文化中心第15层125室
注册资本：200,000.0000万人民币
法定代表人： 姜建国
经营范围：从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务；财务及法律咨询、资产管理、接受委托管理股权投资项目；项目投资、企业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
西藏腾云投资管理有限公司本次认购数量为8,520,306股，股份限售期为6个月。
2、中粮资本控股股份有限公司
企业类型：股份有限公司(上市)
住所：河南省济源市承留镇小寨村
注册资本： 230410.5575万人民币
法定代表人： 孙彦敏
经营范围：投资与资产管理；企业管理；投资策划及咨询服务；国内贸易及进出口业务；设备及房屋租赁；电子商务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
中粮资本控股股份有限公司本次认购数量为5,680,204股，股份限售期为6个月。
3、华安基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号二期31－32层注册资本：15000.0000万人民币法定代表人：朱学华经营范围：基金设立，基金业务管理及中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】华安基金管理有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。
4、高进华
国籍： 中国住所： 上海市高进华本次认购数量为4,828,173股，股份限售期为6个月。
5、中粮期货有限公司
企业类型：其他有限责任公司住所：北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层、3层305-308室、310-313室注册资本： 84620.0000万人民币法定代表人： 王庆经营范围：商品期货经纪；金融期货经纪、期货投资咨询。资产管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中粮期货有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。
6、华泰金融控股（香港）有限公司
企业类型：人民币合格境外投资机构（RQFII）地址：香港皇后大道中99号中环中心5808-5812室注册资本：88亿港币法定代表人：王磊
经营范围：境内证券投资华泰金融控股（香港）有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。
7、百年保险资产管理有限责任公司
企业类型：有限责任公司住所：中国（辽宁）自由贸易试验区大连经济技术开发区金窑路38-2-5号5层注册资本： 10000万人民币法定代表人：庄粤珉经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金；管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；开展与资产管理业务相关的咨询业务；中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）百年保险资产管理有限责任公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。
8、郑伟康
国籍：中国住所： 广东省佛山市郑伟康本次认购数量为5,680,204股，股份限售期为6个月。
9、华商基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司住所：北京市西城区平安里西大街28号楼19层注册资本： 10000.0000万人民币法定代表人： 陈牧原经营范围：基金募集；基金销售；资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
华商基金管理有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。
10、中国人寿资产管理有限公司企业类型：其他有限责任公司住所：北京市西城区金融大街17号中国人寿中心14至18层注册资本： 400000.0000万人民币法定代表人：王军辉经营范围：管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其他资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）中国人寿资产管理有限公司本次认购数量为8,520,306股，股份限售期为6个月。
11、太平资产管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路488号42-43楼注册资本：100000.0000万人民币法定代表人：沙卫经营范围：受托管理委托人委托的人民币、外币资金，管理运用自有人民币、外币资金，开展保险资产管理产品业务，中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务，国务院其他部门批准的业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】太平资产管理有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。
12、九泰基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司住所：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼801-16室注册资本：30000.0000万人民币
法定代表人：卢伟忠经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）九泰基金管理有限公司本次认购数量为2,840,102股，股份限售期为6个月。
13、工银瑞信基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)住所：北京市西城区金融大街5号、甲5号6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901注册资本：20000.0000万人民币法定代表人：王海璐经营范围：（1）基金募集；（2）基金销售；（3）资产管理；（4）中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
工银瑞信基金管理有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。
14、大成基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层注册资本：20000.0000万人民币法定代表人：吴庆斌经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。大成基金管理有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。
15、华泰证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）住所： 南京市江东中路228号
注册资本：907665.0000万人民币法定代表人： 张伟经营范围：证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
华泰证券股份有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。
16、浙江中昊投资有限公司
企业类型：其他有限责任公司住所：浙江省宁波市大榭开发区信谊大厦1501室注册资本：2000.0000万人民币法定代表人：叶永庆经营范围：对外投资；经济技术咨询、服务；国内贸易（除专项规定）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江中昊投资有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。
17、衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）
企业类型：有限合伙企业住所：浙江省衢州市柯城区白云街道花园东大道258号3幢219-4室执行事务合伙人：浙江物产中大鸿泰投资管理有限公司经营范围：对外投资；实业投资；资产管理；投资管理；投资咨询；财务咨询；企业管理咨询；市场营销策划。（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）衢州杉虎投资合伙企业（有限合伙）本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。
18、常熟市发展投资有限公司
企业类型：有限责任公司(国有独资)住所：常熟市金沙江路8号注册资本：788381.3000万人民币法定代表人：徐学峰经营范围：投资交通、能源、城镇基础设施建设；投资其他产业基础设施建设；市场开发建设、市场配套服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）常熟市发展投资有限公司本次认购数量为2,840,102股，股份限售期为6个月。
19、东海证券股份有限公司
企业类型：股份有限公司(非上市)住所：常州市延陵西路23号投资广场18层注册资本：167000.0000万人民币法定代表人：钱俊文经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品业务。东海证券股份有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。20、中国国际金融股份有限公司企业类型：股份有限公司(中外合资、上市)住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层注册资本：436866.7868万人民币法定代表人：沈如军经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发
行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；
十、同业拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业务；
十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供中间介绍业务；
十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
中国国际金融股份有限公司本次认购数量为4,913,376股，股份限售期为6个月。
21、海南洋浦森茂石化进出口有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)住所：洋浦经济开发区金兰小区A320房注册资本：300.0000万法定代表人：李延明经营范围：石油及制品（成品油除外）、化工原料及产品（化学危险品除外），建筑材料的生产及销售，五金交电、机电产品、纺织品、服装、塑料制品的销售、农业综合开发，高科技开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海南洋浦森茂石化进出口有限公司本次认购数量为2,272,081股，股份限售期为6个月。
22、海南洋浦中圣石化有限公司
企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)住所：洋浦经济开发区金兰小区A318房注册资本：500.0000万法定代表人：朱亮经营范围：石油制品（成品油除外），化工原料及产品（化学危险品除外）、建筑
材料的生产及销售；五金交电、机电产品、纺织品、服装、塑料制品、化肥的销售；高科技开发。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）海南洋浦中圣石化有限公司本次认购数量为1,988,071股，股份限售期为6个月。
23、绍兴市柯桥区金融控股有限公司
企业类型：有限责任公司(国有控股)住所：绍兴市柯桥区育才路以西群贤路以北1幢注册资本：1000000.0000万人民币法定代表人：张栋栋经营范围：政府性投资基金管理与资产管理业务（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可证经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
绍兴市柯桥区金融控股有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。
24、民生加银基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)住所：深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A注册资本：30000.0000万人民币法定代表人：张焕南经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。民生加银基金管理有限公司本次认购数量为2,840,102股，股份限售期为6个月。
25、银华基金管理股份有限公司
企业类型：股份有限公司(非上市)住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦19层注册资本：20000.0000万人民币法定代表人：王珠林
经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售。银华基金管理股份有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。
26、华宝基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司(中外合资)住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心58楼注册资本：15000.0000万人民币法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG经营范围：一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金；二、中国证监会批准的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】华宝基金管理有限公司本次认购数量为2,414,086股，股份限售期为6个月。
27、上海东方明珠投资管理有限公司
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1号0米C1区注册资本：50000.0000万人民币法定代表人：史支焱经营范围：投资管理，实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】上海东方明珠投资管理有限公司本次认购数量为4,260,153股，股份限售期为6个月。
28、招商基金管理有限公司
企业类型：有限责任公司住所：深圳市福田区深南大道7088号注册资本：131000.0000万人民币法定代表人：刘辉经营范围：公司募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。
招商基金管理有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。
29、南方基金管理股份有限公司
企业类型：股份有限公司(非上市、国有控股)住所：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼注册资本：36172.0000万人民币法定代表人：张海波经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。南方基金管理股份有限公司本次认购数量为1,420,051股，股份限售期为6个月。30、华夏基金管理有限公司企业类型：有限责任公司(中外合资)住所：北京市顺义区安庆大街甲3号院注册资本：23800.0000万人民币法定代表人：杨明辉经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。华夏基金管理有限公司本次认购数量为1,533,655股，股份限售期为6个月。
31、易方达基金管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891（集中办公区）注册资本：13244.2000万法定代表人：刘晓艳经营范围：公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)易方达基金管理有限公司本次认购数量为2,896,904股，股份限售期为6个月。
（二）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易、未来交易安排情况上述发行对象与发行人均不存在关联关系，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
四、本次发行的相关机构情况
（一）联席保荐机构（联席主承销商） ：长城证券股份有限公司法定代表人：张巍办公地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层电话：0755-83516222传真：0755-83516266保荐代表人：林颖、陈路项目协办人：戴庆文项目组成员：史屹、姚星昊、王安琪、叶志滔
（二）联席保荐机构（联席主承销商） ：中国银河证券股份有限公司法定代表人：陈共炎办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层电话：010-66568845传真：010-66568390保荐代表人：马锋、彭强项目协办人：-项目组成员：乔娜、王一后、潘蔚、高翠红
（三）联席主承销商：海通证券股份有限公司
法定代表人：周杰办公地址：上海市广东路689号电话：021-23219000
传真：021-63411627项目组成员：张虞、江腾华、穆嘉骥
（四）联席主承销商：中银国际证券股份有限公司
法定代表人：宁敏办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层电话：021-20328000传真：021-50372476项目组成员：李庆文、王冰、孔祥玉
（五）发行人律师
名称：北京市天元律师事务所事务所负责人：朱小辉注册地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层电话：010-57763888传真：010-57763777签字律师：肖爱华、刘晓力
（六）审计机构及验资机构
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：李丹办公地址：中国北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼A座26楼电话：010-65337837传真：010-65338800经办注册会计师：姜昆、高晴、韩丹、陈进展
第二节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前10名股东持股情况
（一）本次发行前公司前10名股东持股情况
截至2020年9月30日，本次发行前公司的前10名股东情况如下：
| 股东名称 | 股东性质 | 持股总数（股） | 持股比例（%） | 有限售条件股份数量（股） |
| 北京国有资本经营管理中心 | 国有法人 | 2,684,309,017 | 35.11 | 2,684,309,017 |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | 2,386,052,459 | 31.21 | 2,386,052,459 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份 | 境外法人 | 936,541,239 | 12.25 | - |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 382,849,268 | 5.01 | - |
| 镜湖控股有限公司 | 境外法人 | 351,647,000 | 4.60 | - |
| 西藏腾云投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 220,224,200 | 2.88 | - |
| 上海商言投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 108,765,799 | 1.42 | - |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 11,261,592 | 0.15 | - |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 4,944,305 | 0.06 | - |
| 中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 3,683,807 | 0.05 | - |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股总数（股） | 持股比例（%） | 有限售条件股份数量（股） |
| 北京金融控股集团有限公司 | 国有法人 | 2,684,309,017 | 34.61 | 2,684,309,017 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股总数（股） | 持股比例（%） | 有限售条件股份数量（股） |
| 中央汇金投资有限责任公司 | 国家 | 2,386,052,459 | 30.76 | 2,386,052,459 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司其他代持股份 | 境外法人 | 937,040,119 | 12.08 | - |
| 中信证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 382,849,268 | 4.94 | - |
| 镜湖控股有限公司 | 境外法人 | 351,647,000 | 4.53 | - |
| 西藏腾云投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 155,281,374 | 2.00 | 8,520,306 |
| 上海商言投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 59,596,823 | 0.77 | - |
| 福建贵安新天地旅游文化投资有限公司 | 境内非国有法人 | 38,861,100 | 0.50 | - |
| 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 22,894,315 | 0.30 | - |
| 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 13,065,428 | 0.17 | 1,420,051 |
| 股份类型 | 发行前 | 本次发行 | 发行后 | ||
| 股份数量 | 股份比例 | 股份数量 | 股份数量 | 股份比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 5,070,361,476 | 66.31 | 110,309,559 | 5,180,671,035 | 66.79 |
| 人民币普通股（A股） | 5,070,361,476 | 66.31 | 110,309,559 | 5,180,671,035 | 66.79 |
| 二、无限售条件股份 | 2,576,023,762 | 33.69 | - | 2,576,023,762 | 33.21 |
| 人民币普通股（A股） | 1,315,000,000 | 17.20 | - | 1,315,000,000 | 16.95 |
| 境内上市的外资股（B股） | - | - | - | - | - |
| 境外上市的外资股（H股） | 1,261,023,762 | 16.49 | - | 1,261,023,762 | 16.26 |
| 其他 | - | - | - | - | - |
| 三、股份总数 | 7,646,385,238 | 100.00 | 110,309,559 | 7,756,694,797 | 100.00 |
本次发行不会导致公司控制权发生变更，发行完成后，公司仍无控股股东及实际控制人。
（二）本次发行对资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产和净资本规模将相应增加，资产负债率也将下降，有助于优化公司资本结构，有效降低财务风险。本次发行使公司的财务结构更加稳健，并将在有效增强公司风险抵御能力的同时，为公司业务发展提供更大的空间，有利于公司实现持续稳健发展。
（三）本次发行对业务结构的影响
本次发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充公司资本金和营运资金，以扩大业务规模，符合国家相关产业政策及未来公司的战略发展方向。随着募集资金的到位和投入运用，公司的各项业务将迎来更大的发展空间，进一步巩固和加强公司的竞争优势和市场地位，实现规模化、集团化发展，推动业绩的进一步增长，更好的维护广大投资者的利益。
（四）本次发行对公司治理的影响
公司在本次发行前不存在控股股东和实际控制人，本次发行完成后亦不会出现控股股东和实际控制人。本次发行不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，不会影响公司的资产完整以及人员、机构、财务、业务的独立性。
本次发行后，公司继续严格根据《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（五）本次发行对高管人员结构的影响
本次发行对公司高管人员结构不构成重大影响，公司董事、监事、高级管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。
（六）本次发行对关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的批准和披露程序。
第三节 联席保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本
次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的联席保荐机构（联席主承销商）长城证券、银河证券，联席主承销商海通证券、中银证券认为：
（一）本次非公开发行履行了必要的内部决策及外部审批程序，发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求；
（二）本次非公开发行的询价、定价和股票配售过程符合发行人董事会、股东大会决议以及发行人向中国证监会报备的发行方案，符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定；
（三）本次非公开发行认购对象的确定及定价符合公平、公正原则，符合发行人及其全体股东的利益，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，合法、有效。
本次发行对象不属于发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、联席主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不属于上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形，此外，以上投资者亦未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，且未以直接或间接方式接受发行人或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。
发行人本次非公开发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性
的结论意见
本次非公开发行的发行人律师北京市天元律师事务所认为：
（一）发行人本次发行已依法取得了必要的批准和授权并经中国证监会核准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》等有关法律、法规的规定；
（二）本次发行的发行过程及最终确定的发行价格、发行对象、发行数量及募集资金金额等发行结果符合《公司法》《证券法》《管理办法》《实施细则》的有关规定以及向中国证监会报送的发行方案。《认购邀请书》《申购报价单》和《股份认购协议》的内容合法、有效；
（三）本次发行对象符合《管理办法》《实施细则》的有关规定以及中国证监会相关批复的要求。
第五节 有关中介机构声明
联席保荐机构（联席主承销商）声明
本联席保荐机构（联席主承销商）已对《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人签名：
| 林 颖 | 陈 路 |
| 戴庆文 |
| 张 巍 |
联席保荐机构（联席主承销商）声明
本联席保荐机构（联席主承销商）已对《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
保荐代表人签名：
| 马 锋 | 彭 强 |
| 陈共炎 |
联席主承销商声明
本联席主承销商已对《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（或授权代表）签名：
| 周 杰 |
联席主承销商声明
本联席主承销商已对《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人（或授权代表）签名：
| 宁 敏 |
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读本发行情况报告书，确认本发行情况报告书与本所出具的法律意见书不存在矛盾之处。本所及经办律师对发行人在本发行情况报告书中引用的法律意见的内容无异议，确认本发行情况报告书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本发行情况报告书引用法律意见书内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。s
北京市天元律师事务所（盖章）
律师事务所负责人： 】朱小辉
经办律师经办律师经办律师：
| 肖爱华 |
| 刘晓力 |
关于中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书
的会计师事务所声明
本所及签字注册会计师已阅读《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”)，确认发行情况报告书中引用的有关经审计的2017年度财务报表的内容与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天审字(2018)第25772号审计报告的内容无矛盾之处，经审计的2018年度财务报表的内容与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天审字(2019)第10065号审计报告的内容无矛盾之处，经审计的2019年度财务报表的内容与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天审字(2020)第10065号审计报告的内容无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对中信建投证券股份有限公司在发行情况报告书中引用的上述审计报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因完整准确地引用上述报告出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规承担相应的法律责任。
本声明仅作为中信建投证券股份有限公司按中国证券监督管理委员会要求编制并披露发行情况报告书之用。除此之外，本声明书不适用于任何其他目的。
| 签字注册会计师： | 签字注册会计师： | ||
| 姜 昆 | 高 晴 | ||
| 签字注册会计师： | 签字注册会计师： | ||
| 韩 丹 | 陈进展 | ||
| 会计师事务所负责人： | |||
| 李 丹 |
关于中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书
的验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》(以下简称“发行情况报告书”)，确认发行情况报告书中引用的有关验资报告的内容与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)出具的普华永道中天验字(2020)第1109号验资报告的内容无矛盾之处。
本所及签字注册会计师对中信建投证券股份有限公司在发行情况报告书中引用上述验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因完整准确地引用上述报告出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本所出具的上述报告的真实性、准确性和完整性依据有关法律法规承担相应的法律责任。
本声明仅作为中信建投证券股份有限公司按中国证券监督管理委员会要求编制并披露发行情况报告书之用。除此之外，本声明书不适用于任何其他目的。
| 签字注册会计师： | 签字注册会计师： | ||
| 韩 丹 | 陈进展 | ||
| 会计师事务所负责人： | |||
| 李 丹 |
第六节 备查文件
一、备查文件
1、联席保荐机构（联席主承销商）出具的《发行保荐书》《发行保荐工作报告》《尽职调查报告》；
2、发行人律师出具的《法律意见书》《律师工作报告》；
3、中国证券监督管理委员会核准文件；
4、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。
二、查询地点
中信建投证券股份有限公司
地址：北京市东城区朝内大街188号
电话：010-85130588
传真：010-65186399
长城证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层
电话：0755-83516222
传真：0755-83516266
中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2-6层
电话：010-66568845
传真：010-66568390
三、查询时间
除法定节假日之外的每日上午9:00-11:00，下午14:00-16:30
四、查询时间
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》之签章页）
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年 月 日