公司代码：601038 公司简称：一拖股份
第一拖拉机股份有限公司
2022年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展
规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
第二节 释义
| 常用词语释义 | ||
| 本公司、公司 | 指 | 第一拖拉机股份有限公司 |
| 本集团 | 指 | 本公司及控股子公司 |
| 控股子公司 | 指 | 本公司持有其50%以上股份/股权的公司；通过协议安排实际控制的公司 |
| 附属公司 | 指 | 联交所上市规则中关于附属公司的定义 |
| 中国一拖 | 指 | 中国一拖集团有限公司（本公司控股股东） |
| 法国公司 | 指 | YTO France SAS(中文名称：一拖法国农业装备有限公司)（已进入司法清算程序） |
| 一拖财务公司 | 指 | 中国一拖集团财务有限责任公司（本公司控股子公司） |
| 国机财务公司 | 指 | 国机财务有限责任公司（本公司实际控制人控制的公司） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
| 联交所上市规则 | 指 | 香港联合交易所有限公司证券上市规则（经不时修订） |
| A股 | 指 | 经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、在中国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的 |
| 普通股 | ||
| H股 | 指 | 经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股 |
| 农业机械 | 指 | 在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械 |
| 动力机械 | 指 | 柴油机及喷油泵/喷油器等燃油喷射系统部件及总成产品 |
| 大轮拖 | 指 | 100（含）马力以上轮式拖拉机 |
| 中轮拖 | 指 | 25（含）-100马力轮式拖拉机 |
| 柴油机 | 指 | 用柴油作燃料的内燃机 |
| 非公开发行 | 指 | 本公司2020年非公开发行A股股票事项 |
第三节 公司基本情况
3.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上交所 | 一拖股份 | 601038 | / |
| H股 | 联交所 | 第一拖拉机股份 | 0038 | / |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 于丽娜 | 彭强 |
| 电话 | （86 379）64967038 | （86 379）64970545 |
| 办公地址 | 河南省洛阳市建设路154号 | 河南省洛阳市建设路154号 |
| 电子信箱 | yulina@ytogroup.com | 15036783568@163.com |
3.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 13,921,094,062.89 | 12,339,594,556.58 | 12.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,841,460,689.54 | 5,402,078,873.33 | 8.13 |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 营业收入 | 6,550,726,514.79 | 5,575,101,589.75 | 17.50 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 581,466,905.85 | 511,381,288.30 | 13.71 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 606,677,080.21 | 484,770,421.11 | 25.15 |
| 经营活动产生的现 | 3,275,783,250.74 | 674,240,684.93 | 385.85 |
| 金流量净额 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 10.26 | 9.90 | 增加0.36个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.5175 | 0.4646 | 11.39 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.5175 | 0.4646 | 11.39 |
3.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
| 截至报告期末股东总数（户） | 42,815 | |||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | / | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
| 中国一拖集团有限公司 | 国有法人 | 48.81 | 548,485,853 | 137,795,275 | 无 | / |
| HKSCC NOMINEES LIMITED（注1） | 境外法人 | 34.55 | 388,195,309 | 0 | 未知 | / |
| 香港中央结算有限公司 （注2） | 境外法人 | 0.49 | 5,507,227 | 0 | 未知 | / |
| 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金 | 其他 | 0.20 | 2,281,618 | 0 | 未知 | / |
| 深圳市前海火蓝资产管理有限公司－火蓝远方1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.16 | 1,838,200 | 0 | 未知 | / |
| 韩艳 | 境内自然人 | 0.13 | 1,479,541 | 0 | 未知 | / |
| 焦延峰 | 境内自然人 | 0.08 | 860,000 | 0 | 未知 | / |
| 中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.07 | 813,300 | 0 | 未知 | / |
| 秦涛 | 境内自然人 | 0.07 | 774,400 | 0 | 未知 | / |
| 韩玉婕 | 境内自然人 | 0.07 | 737,600 | 0 | 未知 | / |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东和前十名无限售条件股东中，本公司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
注1：HKSCC NOMINEES LIMITED持有的境外上市外资股乃代表多个客户所持有；注2：香港中央结算有限公司持有的人民币普通股乃代表境外投资者通过沪股通交易持有的公司人民币普通股。
3.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
3.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
3.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第四节 管理层讨论与分析
4.1 经营情况的讨论与分析
今年以来，外部环境依然复杂多变，受国家对三农工作的高度重视，非道路国四切换以及新冠疫情频发等多种因素影响，上半年拖拉机市场出现较大波动，行业骨干企业大中型拖拉机销量
19.74万台，同比小幅增长4.79%。
上半年，面对更趋复杂多变的内外部环境，公司按照年初确定的“抓机遇、提能力、迎变局、稳增长”的经营思路，统筹企业发展和安全，克服原材料和能源价格上涨、产业链供应链不畅等困难和挑战，深耕市场，强化科技创新，优化产品结构，深化内部管理，继续保持企业经营发展的良好态势。报告期内，公司实现营业总收入66.3亿元，同比增幅17.73%；归属于上市公司股东净利润5.81亿元，同比增幅13.71%。
（一）把握市场需求变化，主导产品领先优势持续扩大
2022年上半年，公司主动应对补贴额度下调、疫情多点散发等变化和挑战，通过发挥在产品、研发、渠道、服务等方面的综合优势，围绕用户需求和市场环境变化，强化市场营销的精准性、有效性，营销渠道贡献度不断提高，报告期内公司实现大中型拖拉机销售5.37万台，同比增长
18.31%，市场份额进一步提升。国际市场方面，公司积极开发和深耕中东欧及美洲区等重点区域市场，加强渠道建设，强化产品组合，完善服务体系，报告期内实现拖拉机出口2478台，同比增长44.7%。在产品结构优化方面，公司根据不同农机作业马力段、机型配置及用户实际需求，持续加大区域适应性新产品开发及推广力度，有效进行产品结构优化和产品组合丰富，形成以用户农机作业需求为导向的产品竞争优势。
作为行业龙头企业，公司坚持以高水平科技自立自强为方向，加快开展核心技术研发攻关，推进180-320马力无级变速、动力换挡等新产品商品化进程，积极满足我国现代农业发展对大型高效农机产品的迫切需求。“东方红”拖拉机整机全面具备年底如期实施国四切换能力；公司柴油机产品的作业性能，进一步赢得收获机械、工程机械等外部用户认可，公司报告期内柴油机实现销售8万台，同比增长5.97%。
（二）深化全价值链成本管控，提质增效成效持续显现
公司紧盯精细化管理重点环节，落实管理创效和提质增效的各项重点措施。一是贯彻目标成本管理理念，围绕研发、采购、生产、销售等环节，开展全过程和全要素的成本管控，促进实现企业总成本最优化目标。2022年上半年，通过设计降本、工艺优化以及适时开展锁价建储、强化集中采购等方法，在原材料料价格高位运行、能源价格不断上涨的情况下，成本得到了有效控制。二是强化应收账款和存货管控，在实现营业收入增长情况下，应收账款和存货基本持平，应收账款和存货周转率均有所提升。三是紧盯国际标准，坚持以质量树品牌，通过严格质量体系管理，严格新产品验证，主导产品质量损失有效降低。
（三）以推动企业高质量发展为目标，落实“十四五”深化改革重点任务
公司坚定落实国企改革三年行动各项重点任务，以改革和创新为抓手，增强企业内生发展动力和改革创新活力。一是创新管理理念、管理文化，完善管理制度、管理流程，推动形成系统完备、科学规范、运行高效的管理体系。二是坚持体现强激励、硬约束的改革方向，完善市场化用人机制，推进公司选人用人、劳动用工、收入分配改革等工作，推行公司本部及下属全级次企业经理层成员任期制和契约化管理。三是持续推进产品科技创新，不断推出适应精准农业、智慧农业发展需要的智能农机产品，大力推广北斗农机自动辅助驾驶拖拉机销售及应用。同时，公司强化风险、内控、合规管理协同推进，对各项经营风险防范措施落实到位，确保公司内控风险体系运行的有效性。
受今年年底国家实施非道路“国四”排放切换带来的用户购机需求前移、市场清库存等因素影响，预计2022年下半年仍将保持一定的增长，市场竞争也将进一步加剧。公司将继续坚持年初确定经营思路，抓住“国四”切换的契机，巩固市场优势。一是做好补贴政策调整、原材料市场等的研判，抢抓扩大市场机遇的“窗口期”，围绕市场推广、生产采购、质量管控、渠道优化等深入开展工作，持续巩固和提升市场竞争优势，着力提升国内市场份额；国际市场方面，通过优化国际市场布局和产品组合，创新营销模式，持续深耕俄语区、亚洲区等重点国际市场，加快拓展东欧区、非洲区、美洲区等空白市场，提高国际市场经营效能和影响力。二是以实现“国四”平稳切换为重点，做好国四产品验证、生产组织及产品投放等各环节工作，做到销售政策贴近用户、产品组合投放精准、服务承诺落实到位，确保“东方红”全系列国四产品顺利实现切换。三是完善提质增效工作机制，以提升产品竞争优势和企业盈利能力为目标，精细化做好内部运营管理各项工作，提高各类资源的利用效率。同时，确保国企改革三年行动各项任务措施落实到位，进一步完善市场化的经营机制和管理模式，为企业高质量发展奠定基础。
4.2 财务报表相关科目变动分析
单位：元 币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 6,550,726,514.79 | 5,575,101,589.75 | 17.50 |
| 营业成本 | 5,483,733,869.53 | 4,590,934,012.13 | 19.45 |
| 利息收入 | 74,636,601.43 | 53,288,535.72 | 40.06 |
| 销售费用 | 66,207,655.04 | 77,884,334.74 | -14.99 |
| 管理费用 | 158,908,787.57 | 159,139,342.52 | -0.14 |
| 财务费用 | -2,210,209.54 | 23,157,988.53 | 不适用 |
| 研发费用 | 186,386,944.21 | 187,715,339.78 | -0.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 32,825,671.32 | 560,541,212.06 | -94.14 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -86,421,175.31 | 13,535,606.94 | 不适用 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,630,983.93 | -568,744,258.25 | 不适用 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 648,065.96 | 3,388,682.05 | -80.88 |
| 营业外收入 | 3,781,734.44 | 6,377,214.92 | -40.70 |
| 营业外支出 | 1,742,372.23 | 442,973.89 | 293.34 |
| 所得税费用 | 7,489,261.82 | 17,306,689.99 | -56.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,275,783,250.74 | 674,240,684.93 | 385.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -401,223,384.33 | -430,148,426.27 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 112,246,860.89 | 127,284,025.33 | -11.81 |
营业收入变动原因说明：主要是报告期内公司主导产品销量同比上升，营业收入同比增加。营业成本变动原因说明：主要是报告期内公司主导产品销量同比上升，营业成本同比增加，同时受到原材料、能源价格上涨的影响，营业成本增幅超过营业收入。利息收入变动原因说明：较上年同期增加2,135万元，一方面是报告期内销售回款增加，另一方面本期一拖财务公司业务收缩，资金收回，一拖财务公司存放同业金融机构的存款规模增大，利息收入增加。销售费用变动原因说明：较上年同期减少1,168万元，同比减少14.99%，主要是报告期内进一步加强费用管控，部分费用同比下降。
财务费用变动原因说明：较上年同期减少2,537万元，主要是受美元升值影响，报告期内汇兑收益较同期增加。投资收益变动原因说明：较上年同期减少52,772万元，同比减少94.14%，主要是去年6月法国公司进入司法清算后超额亏损55,223万元进行回转在上年同期形成较大收益。公允价值变动收益变动原因说明：较上年同期减少9,996万元，主要是报告期内公司持有的交易性金融资产产生的公允价值变动收益同比减少。资产减值损失变动原因说明：损失较上年同期减少56,711万元，主要是上年同期法国公司司法清算，公司对其计提长期股权投资减值损失55,903万元。资产处置收益变动原因说明：较上年同期减少274万元，同比减少80.88%，主要是报告期内处置低效、无效资产的收益较同期减少。
所得税费用变动原因说明：较上年同期减少982万元，同比减少56.73%，主要是报告期内确认的递延所得税费用较同期减少。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期多流入260,154万元，一是报告期内一拖财务公司经营业务逐步停止，资金收回，二是公司销量增长，销售回款增加，经营业务现金流量同比增加。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期多流入2,893万元，主要是报告期内处置子公司收回款项。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：较上年同期多流出1,504万元，一是上年同期收到非公开发行募集资金7亿元，本期无此事项，现金流入同比减少7亿元，二是报告期内取得借款净流入同比增加8.5亿元，三是报告期支付分红款流出同比增加1.78亿元。
4.3 资产及负债状况
单位：元 币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 | 本期期末金额较上年期末变动比例 | 情况说明 |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 货币资金 | 5,933,932,441.71 | 42.63 | 3,243,399,611.65 | 26.28 | 82.95 | 一方面上半年经营情况良好，销售回款增加，另一方面一拖财务公司因与国机财务公司重组，经营业务逐步停止，资金收回 |
| 拆出资金 | 2,960,000.00 | 0.02 | 23,320,000.00 | 0.19 | -87.31 | 一拖财务公司持有的部分拆出资金终止确认 |
| 交易性金融资产 | 683,083,007.31 | 4.91 | 1,038,970,988.74 | 8.42 | -34.25 | 部分交易性金融资产终止确认 |
| 应收票据 | 23,990,348.98 | 0.17 | 62,757,621.58 | 0.51 | -61.77 | 持有的应收票据减少 |
| 应收账款 | 987,261,556.75 | 7.09 | 301,661,736.48 | 2.44 | 227.27 | 受农机销售季节性影响，上半年为销售旺季，公司销售商品产生的应收账款未到回款期 |
| 预付款项 | 142,605,152.87 | 1.02 | 242,712,324.09 | 1.97 | -41.25 | 上年末采购建储支付预付款本期陆续收货 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0 | 360,643,454.77 | 2.92 | -100.00 | 一拖财务公司买入返售金融资产到期收回 |
| 存货 | 851,615,654.48 | 6.12 | 1,674,008,933.28 | 13.57 | -49.13 | 上年末建储存货本期陆续消化 |
| 其他流动资产 | 52,378,238.33 | 0.38 | 319,494,747.99 | 2.59 | -83.61 | 本期收到留抵增值税返还，留抵税额减少 |
| 发放贷款和垫款 | 307,889,886.60 | 2.21 | 891,754,953.83 | 7.23 | -65.47 | 一拖财务公司发放贷款规模减少 |
| 其他权益工具投资 | 713,273,536.90 | 5.12 | 4,839,048.00 | 0.04 | 14,639.96 | 本期新增指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 |
| 递延所得税资产 | 154,461,107.38 | 1.11 | 100,562,089.39 | 0.81 | 53.60 | 预提费用增加，确认的递延所得税资产增加 |
| 短期借款 | 570,409,999.99 | 4.1 | 270,183,333.34 | 2.19 | 111.12 | 本期新增短期借款 |
| 拆入资金 | 0.00 | 0 | 200,050,000.00 | 1.62 | -100.00 | 一拖财务公司归还拆入资金 |
| 预收款项 | 3,437,755.39 | 0.02 | 198,307.51 | 0.00 | 1,633.55 | 预收租赁费增加 |
| 合同负债 | 208,177,816.96 | 1.5 | 580,385,482.01 | 4.7 | -64.13 | 部分合同履约义务已完成 |
| 卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0 | 11,759,888.55 | 0.1 | -100.00 | 一拖财务公司再贴现票据到期 |
| 吸收存款及同业存放 | 1,705,962,199.88 | 12.25 | 741,565,080.73 | 6.01 | 130.05 | 一拖财务公司吸收存款增加 |
| 应交税费 | 79,348,143.19 | 0.57 | 16,547,128.41 | 0.13 | 379.53 | 应交企业所得税增加 |
| 其他流动负债 | 481,265,068.48 | 3.46 | 262,766,044.87 | 2.13 | 83.15 | 本期销售增加，计提费用增加 |
| 租赁负债 | 1,113,321.49 | 0.01 | 1,853,079.74 | 0.02 | -39.92 | 将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债 |
第五节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用