公司代码:601038 公司简称:一拖股份
第一拖拉机股份有限公司
2021年半年度报告摘要
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.3 未出席董事情况
未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
董事 | 周泓海 | 因公务 | 刘继国 |
常用词语释义 | ||
本公司、公司 | 指 | 第一拖拉机股份有限公司 |
本集团 | 指 | 本公司及控股子公司 |
控股子公司 | 指 | 本公司持有其50%以上股份/股权的公司;通过协议安排实际控制的公司 |
附属公司 | 指 | 联交所上市规则中关于附属公司的定义 |
中国一拖 | 指 | 中国一拖集团有限公司(本公司控股股东) |
法国公司 | 指 | YTO France SAS(中文名称:一拖法国农业装备有限公司)(已进入司法清算程序) |
神通公司 | 指 | 一拖(洛阳)神通工程机械有限公司(已进入破产清算程序) |
财务公司 | 指 | 中国一拖集团财务有限责任公司(本公司控股子公司) |
上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
联交所 | 指 | 香港联合交易所有限公司 |
A股 | 指 | 经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、在中 |
国境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股 | ||
H股 | 指 | 经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股 |
农业机械 | 指 | 在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工和处理过程中所使用的各种机械 |
动力机械 | 指 | 柴油机及燃油喷射等产品 |
大轮拖 | 指 | 100(含)马力以上轮式拖拉机 |
中轮拖 | 指 | 25(含)-100马力轮式拖拉机 |
履带式拖拉机 | 指 | 行走装置为履带的拖拉机 |
柴油机 | 指 | 用柴油作燃料的内燃机 |
非公开发行 | 指 | 本公司2020年非公开发行A股股票事项 |
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上交所 | 一拖股份 | 601038 | / |
H股 | 联交所 | 第一拖拉机股份 | 0038 | / |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 于丽娜 | 卫亚俊 |
电话 | (86 379)64967038 | (86 379)64970213 |
办公地址 | 河南省洛阳市建设路154号 | 河南省洛阳市建设路154号 |
电子信箱 | yulina@ytogroup.com | weiyajun027@163.com |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 12,387,174,665.07 | 12,342,608,882.99 | 0.36 |
归属于上市公司股东的净资产 | 5,475,833,783.72 | 4,338,179,097.26 | 26.22 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 5,575,101,589.75 | 4,074,490,101.51 | 36.83 |
归属于上市公司股东的净利润 | 511,381,288.30 | 323,361,690.16 | 58.15 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 484,770,421.11 | 290,273,866.74 | 67.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 674,240,684.93 | 452,641,885.46 | 48.96 |
加权平均净资产收益率(%) | 9.90 | 7.64 | 增加2.26个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.4646 | 0.3280 | 41.65 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4646 | 0.3280 | 41.65 |
截止报告期末股东总数(户) | 40,277 | |||||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | / | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
中国一拖集团有限公司 | 国有法人 | 48.81 | 548,485,853 | 137,795,275 | 无 | / |
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1) | 境外法人 | 34.54 | 388,157,319 | 0 | 未知 | / |
香港中央结算有限公司(注2) | 境外法人 | 0.87 | 9,803,138 | 0 | 未知 | / |
李军 | 境内 自然人 | 0.58 | 6,521,129 | 0 | 未知 | / |
沈嘉 | 境内 自然人 | 0.50 | 5,579,754 | 0 | 未知 | / |
中国工商银行股份有限公司-嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.39 | 4,337,763 | 0 | 未知 | / |
中国银行股份有限公司-嘉实逆向策略股票型证券投资基金 | 其他 | 0.20 | 2,275,164 | 0 | 未知 | / |
刘焕宝 | 境内 自然人 | 0.19 | 2,149,800 | 0 | 未知 | / |
杨菊芬 | 境内 自然人 | 0.16 | 1,793,100 | 0 | 未知 | / |
杜国平 | 境内自然人 | 0.13 | 1,415,943 | 0 | 未知 | / |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 在前十名股东和前十名无限售条件股东中,本公司控股股东中国一拖与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。本公司未知其他股东相互间是否存在关联关系,也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 |
报告期内,公司有效做好技术创新和新产品研发,加快科技成果转化和应用,一方面立足当前市场需求,增强技术研发与市场需求的协同度,实施了LX1604专业版拖拉机、LP2204-2604系列拖拉机、90-130马力轻型水田型拖拉机等重点产品研发工作。另一方面,加快战略性产品研发,推进动力换挡、无级变速及全系列国四拖拉机等研发工作,“大马力智能拖拉机研发项目”已申报立项。
(二)紧盯精细化管理重点环节,改善提升经济运行质量
2021年上半年,公司进一步强化内部管理,提升综合竞争力。一是深化目标成本管控评价机制,推行目标成本管控考评模式,积极实现内部挖潜和降本增效。二是提高应收账款和存货周转率,压缩应收账款规模,加大逾期应收处置力度;加强存货过程监控,持续、动态掌握存货变化情况,有效改善存货结构。三是严格主导产品质量指标管控,降低产品质量损失,持续打造质量成本优势。2021年上半年,面对原材料市场价格大幅上涨的压力,公司紧盯目标、主动应对,通过锁价建储、逢低建储、择机运作、价值链优化、采购类别整合等系列措施,发挥集中采购的规模优势和议价能力,实现了对采购成本的合理管控,缓解了采购价格上涨的影响,为公司生产经营持续优化提供了重要支撑。
(三)以实现“十四五”高质量发展为目标,实施各项改革调整工作
公司积极落实国企改革三年行动方案精神,以改革和创新为抓手,增强企业发展的内在活力和外在竞争力。一是坚持聚焦主业发展,优化资源合理布局,推进低效无效资产处置,切实提升价值链盈利能力。二是强化责任意识和目标导向,细化激励约束措施,形成以市场和用户需求为导向的科技研发和市场营销体系,畅通研发、管理与市场、用户的连接。三是以服务精准农业、智慧农业发展为方向,加快先进农机装备的市场化应用,推动向“制造+服务”的业务模式转型,为现代农业发展提供更高水平的农业机械化保障。四是确保经营风险防范措施落实到位,落实跟踪监测、挂牌督办的风险管控工作机制,筑牢重大经营风险防范底线,扎实做好疫情防控、灾害防范等工作。
从国内外发展环境和战略需要来看,保障农业生产,强化粮食安全,提高粮食生产的效益和效率将是相当长时期国家的战略重点,对农机行业产业升级提出了更高要求,也为农机企业提质增效创造了机会。从中近期来看,2020年以来的拖拉机行业销量增长,一定程度上形成需求前移;随着部分小企业拖拉机产品K值整改到位,预计下半年,市场竞争将可能有所加剧。加之,农机补贴政策调整带来的用户购机成本增加、行业国四标准切换临近等,也使行业平稳发展面临诸多压力和挑战。
公司将坚持“稳中求进”,保持战略定力,积极贯彻2021年“中央一号文件”精神,坚持“创新驱动、优化结构、深耕市场、抢占高端”的发展思路,全面固化并强化公司在研发、制造、质量、品牌、服务等方面的竞争优势,加快产品技术创新升级和结构调整,持续保持行业领先位势。
下半年,公司将重点做好以下工作:一是继续坚持“向存量市场要增量”,持续提升市场营销的精细化水平,牢牢把握用户需求变化的新动向,以高品质的产品、高效的服务,巩固和提升市场竞争优势。二是持续提升经济运行质量,围绕技术降本、采购降本、应收账款及存货压降等关键环节,深化成本费用及现金流管控,尽可能缓解原材料涨价、成本增加对公司利润的影响。三是始终以科技创新为第一动力,突出“十四五”战略导向、研发成果产业化之间的衔接,加快大型高效的动力换挡、无级变速拖拉机商品化进程,有效推进国四排放标准主导机型产品定型和国五柴油机研发工作,前瞻性布局新能源及智能化农机产品。
4.2 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 5,575,101,589.75 | 4,074,490,101.51 | 36.83 |
营业成本 | 4,590,934,012.13 | 3,257,678,123.70 | 40.93 |
利息收入 | 53,288,535.72 | 40,024,451.98 | 33.14 |
销售费用 | 77,884,334.74 | 161,017,133.24 | -51.63 |
管理费用 | 159,139,342.52 | 139,146,303.86 | 14.37 |
财务费用 | 23,157,988.53 | 20,468,909.37 | 13.14 |
研发费用 | 187,715,339.78 | 155,253,323.10 | 20.91 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 560,541,212.06 | 347,706,638.26 | 61.21 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 13,535,606.94 | 20,821,149.11 | -34.99 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -568,744,258.25 | -75,014,691.87 | 不适用 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -58,024,911.35 | -328,278,476.45 | 不适用 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,388,682.05 | 920,722.93 | 268.05 |
营业外收入 | 6,377,214.92 | 1,577,199.74 | 304.34 |
所得税费用 | 17,306,689.99 | 12,601,713.30 | 37.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 674,240,684.93 | 452,641,885.46 | 48.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -430,148,426.27 | -184,193,067.76 | 不适用 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 127,284,025.33 | -593,000,244.29 | 不适用 |
产清算,公司对其委托贷款及应收款项计提减值准备。资产处置收益变动原因说明:较上年同期增加247万元,主要是本期加速处置低效、无效资产。营业外收入变动原因说明:较上年同期增加480万元,主要是报告期内核销无法支付应付款项的影响。
所得税费用变动原因说明:较上年同期增加470万元,主要是报告期内子公司盈利增加,所得税费用增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期多流入22,160万元,主要是报告期内财务公司经营业务现金流量同比多流入。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期多流出24,596万元,主要是报告期内公司结构性存款同比增加。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期多流入72,028万元,主要是报告期内非公开发行募集资金到位。
4.3 资产及负债状况
单位:元
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上年期末变动比例(%) | 情况说明 |
交易性金融资产 | 1,736,796,758.27 | 14.02 | 1,306,381,357.98 | 10.58 | 32.95 | 结构性存款较期初增加 |
应收账款 | 1,087,339,254.95 | 8.78 | 376,202,670.98 | 3.05 | 189.03 | 受农机销售季节性影响,期初公司应收账款处于全年相对较低水平,上半年是销售旺季,公司销售商品产生的应收账款未到回款期 |
预付款项 | 56,082,462.18 | 0.45 | 177,372,921.45 | 1.44 | -68.38 | 上年末采购建储支付预付款,本期陆续收货 |
买入返售金融资产 | 881,652,150.79 | 7.12 | 1,561,721,065.92 | 12.65 | -43.55 | 期末财务公司持有金融资产规模减少 |
其他流动资产 | 196,256,877.69 | 1.58 | 281,587,195.02 | 2.28 | -30.30 | 本期收到留抵增值税返还,留抵税额减少 |
长期应收款 | 180,308,112.22 | 1.46 | 132,870,486.03 | 1.08 | 35.70 | 本期财务公司融资租赁业务增加 |
在建工程 | 60,408,637.16 | 0.49 | 96,000,297.40 | 0.78 | -37.07 | 在建工程结转固定资产 |
递延所得税资产 | 146,496,163.75 | 1.18 | 102,911,748.79 | 0.83 | 42.35 | 本期计提预提费用增加,相应确认递延所得税资产增加 |
短期借款 | 280,157,645.84 | 2.26 | 834,263,379.71 | 6.76 | -66.42 | 偿还部分短期借款 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 | 300,066,666.67 | 2.43 | -100.00 | 财务公司归还拆入资金 |
合同负债 | 161,386,127.85 | 1.30 | 398,850,436.72 | 3.23 | -59.54 | 部分合同履约义务已完成 |
应交税费 | 63,683,032.42 | 0.51 | 23,075,553.98 | 0.19 | 175.98 | 子公司盈利增加,应交所得税增加 |
其他应付款 | 314,739,540.55 | 2.54 | 209,162,369.54 | 1.69 | 50.48 | 公司计提2020年分红款,应付股利增加 |
其他流动负债 | 449,476,461.26 | 3.63 | 255,104,052.55 | 2.07 | 76.19 | 本期销售增加,计提预提费用增加 |
租赁负债 | 7,273,442.21 | 0.06 | 14,850,790.14 | 0.12 | -51.02 | 公司作为承租人确认的租赁负债减少 |
其他综合收益 | -11,680,535.48 | -0.09 | -26,960,733.16 | -0.22 | -56.68 | 主要是法国公司司法清算的影响 |
专项储备 | 4,103,412.65 | 0.03 | 3,015,461.22 | 0.02 | 36.08 | 报告期内计提安全生产费增加 |
未分配利润 | 1,222,172,071.01 | 9.87 | 795,064,178.33 | 6.44 | 53.72 | 本期盈利所致 |