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一拖股份2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-26
2016 年半年度报告
公司代码:601038                                         公司简称:一拖股份
                      第一拖拉机股份有限公司
                        2016 年半年度报告
                                         重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
     未出席董事职务     未出席董事姓名      未出席董事的原因说明      被委托人姓名
          董事              李鹤鹏              因公务无法出席           赵剡水
          董事              谢东钢              因公务无法出席           王二龙
    独立董事            吴德龙              因公务无法出席           于增彪
三、 本半年度报告未经审计。
四、 本公司负责人赵剡水、主管会计工作负责人姚卫东及会计机构负责人(会计主管人员)周鹃
      声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及的本公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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九、 其他
无
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                                                          目             录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介............................................................................................................................. 6
第三节     会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节     董事会报告......................................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 24
第六节     股份变动及股东情况....................................................................................................... 36
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 40
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 41
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 42
第十节     财务报告........................................................................................................................... 45
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 176
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                                 第一节          释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
本公司                   指     第一拖拉机股份有限公司
本集团                   指     第一拖拉机股份有限公司及控股子公司
控股子公司               指     本公司持有其 50%以上股份/股权的公司;通过协议安排实际
                                控制的公司
附属公司                 指     联交所上市规则中关于附属公司的定义
中国一拖                 指     中国一拖集团有限公司(本公司控股股东)
国机集团                 指     中国机械工业集团有限公司(本公司最终控股股东)
长拖公司                 指     长拖农业机械装备集团有限公司(本公司控股附属公司)
柴油机公司               指     一拖(洛阳)柴油机有限公司(本公司控股附属公司)
燃油喷射公司             指     一拖(洛阳)燃油喷射有限公司(本公司控股附属公司)
姜堰动力公司             指     一拖(姜堰)动力机械有限公司(本公司控股附属公司)
福莱格公司               指     一拖(洛阳)福莱格车身有限公司(本公司全资附属公司)
铸造公司                 指     一拖(洛阳)铸造有限公司(本公司全资附属公司)
法国公司                 指     YTO France SAS(中文名称:一拖法国农业装备有限公司)
                                (本公司全资附属公司)
采埃孚一拖车桥公司       指     采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司(本公司参股公司)
长兴公司                 指     洛阳长兴农业机械有限公司(本公司控股附属公司)
搬运公司                 指     一拖(洛阳)搬运机械有限公司(本公司控股附属公司)
神通公司                 指     一拖(洛阳)神通工程机械有限公司(本公司全资附属公司)
拖研所公司               指     洛阳拖拉机研究所有限公司(本公司控股附属公司)
国贸公司                 指     一拖国际经济贸易有限公司(本公司全资附属公司)
中非重工公司             指     中非重工投资有限公司(本公司控股附属公司)
财务公司                 指     中国一拖集团财务有限责任公司(本公司控股附属公司)
洛银金融租赁公司         指     洛银金融租赁股份有限公司(本公司参股公司)
中国银监会               指     中国银行业监督管理委员会
中国证监会               指     中国证券监督管理委员会
上交所                   指     上海证券交易所
联交所                   指     香港联合交易所有限公司
上交所上市规则           指     上海证券交易所上市规则(经不时修订)
联交所上市规则           指     香港联合交易所有限公司证券上市规则(经不时修订)
A股                      指     经中国证监会批准向境内投资者及合资格境外投资者发行、
                                在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币
                                认购和进行交易的普通股
H股                      指     经中国证监会批准向境外投资者发行、经联交所批准上市、
                                以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
农业机械                 指     在作物种植业和畜牧业生产过程中,以及农、畜产品初加工
                                和处理过程中所使用的各种机械
动力机械                 指     柴油机及燃油喷射等产品
大轮拖                   指     70(含)马力以上轮式拖拉机
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中轮拖                指   25(含)-70 马力轮式拖拉机
小轮拖                指   25 马力以下轮式拖拉机
履带式拖拉机          指   行走装置为履带的拖拉机
柴油机                指   用柴油作燃料的内燃机
中期报告/半年度报告   指   公司 2016 年半年度报告
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                               第二节         公司简介
一、 本公司信息
本公司的中文名称                       第一拖拉机股份有限公司
本公司的中文简称                       一拖股份
本公司的外文名称                       First Tractor Company Limited
本公司的外文名称缩写                   First Tractor
本公司的法定代表人                     赵剡水
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                        证券事务代表
姓名                         于丽娜                            卫亚俊
联系地址                     中国河南省洛阳市建设路154号       中国河南省洛阳市建设路154号
电话                         (86 379)64967038                  (86 379)64970213
传真                         (86 379)64967438                  (86 379)64967438
电子信箱                     yulina@ytogroup.com               weiyajun027@163.com
三、 基本情况变更简介
本公司注册地址                         中国河南省洛阳市建设路154号
本公司注册地址的邮政编码
本公司办公地址                         中国河南省洛阳市建设路154号
本公司办公地址的邮政编码
本公司网址                             http://www.first-tractor.com.cn
电子信箱                               msc0038@ytogroup.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
本公司选定的信息披露报纸名称           《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的   www.sse.com.cn
网址
登载半年度报告的香港联交所指定网站的   www.hkex.com.hk
网址
本公司半年度报告备置地点(A股)        本公司董事会办公室
本公司半年度报告备置地点(H股)        香港中环环球大厦22楼李伟斌律师行
五、 本公司股票简况
      股票种类      股票上市交易所     股票简称               股票代码          变更前股票简称
A股               上交所           一拖股份              601038             /
H股               联交所           第一拖拉机股份        0038               /
六、 本公司报告期内注册变更情况
本公司报告期内未发生注册变更情况。
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                       第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 按中国会计准则编制的本公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期比上
                                         本报告期
          主要会计数据                                            上年同期       年同期增减
                                         (1-6月)
                                                                                     (%)
营业总收入                             5,158,780,013.03       5,708,191,514.51           -9.62
营业收入                               5,041,260,182.13       5,553,784,520.17           -9.23
归属于上市公司股东的净利润               158,349,583.86         148,644,010.04            6.53
归属于上市公司股东的扣除非经常           142,647,691.79         133,246,720.67            7.06
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额              487,141,637.61          256,360,072.95            90.02
                                                                                  本报告期末比
                                         本报告期末              上年度末         上年度末增减
                                                                                      (%)
归属于上市公司股东的净资产          4,788,702,501.16          4,673,879,851.60             2.46
总资产                             12,661,996,559.97         13,272,449,559.98            -4.60
(二)    主要财务指标
                                           本报告期                         本报告期比上年同期
          主要财务指标                                        上年同期
                                         (1-6月)                               增减(%)
基本每股收益(人民币元/股)                     0.1590           0.1493                  6.50
稀释每股收益(人民币元/股)                     0.1590           0.1493                  6.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益                 0.1432           0.1338                  7.03
(人民币元/股)
加权平均净资产收益率(%)                             3.36          3.21      增加0.15个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资                      3.02          2.88      增加0.14个百分点
产收益率(%)
本公司主要会计数据和财务指标的说明
    1、基本每股收益、稀释每股收益同比增加 6.50%,主要是本期实现归属于上市公司股东的净
利润增加所致。
    2、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增加 7.03%,主要是扣除非经常性损益后本期实
现归属于上市公司股东的净利润增加所致。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                    非经常性损益项目                               金额          附注(如适用)
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非流动资产处置损益                                       -198,562.61
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相     11,372,972.87
关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
债务重组损益                                             380,988.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交    7,543,586.43
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                    1,889,826.51
少数股东权益影响额                                     -1,534,161.64
所得税影响额                                           -3,752,757.98
合计                                                   15,701,892.07
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                               第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2016 年上半年,受世界经济和全球市场需求持续低迷影响,我国宏观经济呈现出 L 型走势。
经济发展新常态的特征更加明显,新旧发展动力转换正处在进行时。今年以来,在国家有效宏观
政策的推动下,我国经济运行基本平稳。
    上半年,农业机械行业总体平稳,实现主营业务收入约 2218.55 亿元,同比增长约 7.5%。受
农作物价格下降、农机购机补贴额度减少、国三切换造成用户购机观望等因素影响,拖拉机行业
需求量出现了下滑。同时,拖拉机行业转型升级趋势更为明显,产品由两驱向四驱转换的趋势更
加明显。上半年,行业累计销售大中型拖拉机 17.34 万台,同比下降 11.69%,其中大轮拖销售 7.64
万台,同比下降 2.44%,100 马力以上大轮拖占大中轮拖销售比例同比提升 4.6 个百分点;中轮拖
销售 9.69 万台,同比下降 17.77%。
    在行业整体低迷的形势下,公司坚持既定战略方向,围绕年度经营方针,牢牢抓住产品结构
调整、转型升级、提质增效的工作主线,稳步推进各项工作,上半年经营运行态势保持平稳。报
告期内,公司实现营业总收入人民币 51.59 亿元,同比下降 9.62%;归属于母公司的净利润人民
币 1.58 亿元,同比增加 6.53%。公司产品结构持续优化,盈利能力有所提升,产品综合毛利率同
比增加 0.08 个百分点。公司经营性现金流净流入人民币 4.87 亿元,同比增加 90.02%。
    农业机械业务
    报告期内,公司积极主动抓住拖拉机向大功率、四驱产品发展的趋势,不断优化产品销售结
构,提升产品盈利能力。在去年动力换挡产品销售工作的基础上,进一步完善营销计划,提升服
务能力,上半年实现销售动力换挡拖拉机 3225 台,同比增长 1.27 倍,巩固和提升了东方红动力
换挡产品的市场竞争力;针对国三发动机切换过程中出现的需求波动和竞争环境变化,公司通过
加强终端推广、提升渠道能力以及与相关部委联合举办应用推介活动等措施,做好了国三发动机
整机产品全面上市的各项准备。上半年公司销售大中拖合计 4.23 万台,同比下降 9.07%,下降幅
度低于行业水平,市场占有率有所提高。其中,大轮拖销售 2.24 万台,同比下降 5.65%;中轮拖
销售 1.97 万台,同比下降 12.33%。
    同时,“拖拉机动力系统国家重点实验室”目前已进入正式建设阶段,将为公司进一步提升
企业自主创新能力提供有力支撑。
    动力机械业务
                                         9 / 176
                                   2016 年半年度报告
    受收获机、大中拖等主机配套市场整体下降影响,上半年公司柴油机累计销售 8.57 万台,同
比下降 15.1%,其中外销 5.68 万台,同比下降 12.1%。在销量下滑的情况下,公司抓住国家补贴
政策越来越倾向大功率农机的机遇,持续强化营销能力,销售结构逐步优化,高附加值柴油机产
品销量同比大幅提高,促进了公司效益的提升。
    报告期内,公司动力机械业务重点技改项目稳步推进,完成大功率柴油机项目(二期)公用
设施工程配套设备的安装以及 LR 柴油机国四升级改造工艺方案论证;围绕产品转型升级要求,实
施内部资源优化配置,柴油机公司完成对全资子公司一拖(洛阳)动力机械有限公司的吸收合并
工作。
    其他业务
    报告期内,公司在发挥财务公司作用,做好内部资金集中管理,提高资金使用效率的同时,
根据金融市场环境变化和风险状况,重点排查风险,着力完善风险防控,控制经营风险。
    2016 年上半年,得益于公司产品销售结构改善、成本控制取得成效,在销售整体下滑的情况
下,公司盈利水平有所提高,但在政策导向重点调整、市场环境无明显变化的情况下, 2016 年
下半年,预计拖拉机市场仍将维持较为低迷的态势。公司将把国家补贴政策变化、强制性环保政
策实施,作为加快自身转型升级、巩固竞争优势地位的重要机遇。坚持年初确定的“拓市场,稳
增长;提品质,创优势;调结构,促转型;抓管理,增效益”的经营方针,确保在逆势情况下占
据主动,强化优势。公司将继续加大市场开拓力度,千方百计巩固和提升东方红产品市场占有率;
加速推进产品结构调整和转型升级,增强企业发展驱动力,加快针对法国公司传动系技术的消化
吸收及国产化开发工作;做好无级变速拖拉机开发等重点研发项目推进,持续巩固和提升行业领
先的产品技术优势。通过持续深化管理提升活动,努力构建管理提升的长效机制,夯实企业经营
管理基础,深化内部控制,加强风险防控,向管理要效益、要效率,为公司提质增效提供保障。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
(1)合并资产负债表
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                              变动比
         科目            本期数               年初数                         情况说明
                                                              例(%)
                                                                        本期末财务公司拆出
拆出资金               300,000,000.00                  0.00    不适用
                                                                        资金
以公允价值计量且
                                                                        本期财务公司持有信
其变动计入当期损       146,888,383.56      414,865,981.64      -64.59
                                                                        托产品减少
益的金融资产
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                                  2016 年半年度报告
预付款项              122,988,075.82         60,933,298.85     101.84    本期采购预付款增加
                                                                         本期财务公司应收取
应收利息                8,034,544.85            1,878,611.11   327.69
                                                                         利息增加
                                                                         本期财务公司买入返
买入返售金融资产      100,484,109.59        899,544,776.20     -88.83
                                                                         售金融资产减少
                                                                         本期利用短期闲置资
其他流动资产          862,988,502.63        468,428,422.33      84.23
                                                                         金购买理财产品增加
                                                                         本期财务公司新增购
持有至到期投资         85,707,703.65                   0.00    不适用
                                                                         入债券
吸收存款及同业存                                                         本期财务公司吸收存
                      307,207,659.33        527,213,699.13     -41.73
放                                                                       款及同业存放减少
                                                                         本期财务公司归还拆
拆入资金                        0.00        350,000,000.00     -100.00
                                                                         入资金
                                                                         本期采购金额增加且
应付账款            1,915,944,631.34     1,526,746,992.98       25.49
                                                                         尚未到结算期
                                                                         上年末预收货款在本
预收款项              197,065,848.31        303,082,198.22     -34.98
                                                                         期实现销售
应付利息               17,660,468.68         53,716,956.57     -67.12    本期支付公司债利息
                                                                         本期宣告派发 2015
应付股利               39,133,747.57                    0.00   不适用
                                                                         年度股利
                                                                         本期将一年内到期的
长期借款               18,437,500.00         26,607,000.00     -30.70    长期借款转入流动负
                                                                         债
                                                                         本期可供出售金融资
其他综合收益            4,903,321.62            9,734,262.44   -49.63
                                                                         产公允价值减少
(2)合并利润表
                                                                      单位:元 币种:人民币
科目                                   本期数            上年同期数        变动比例(%)
营业总收入                     5,158,780,013.03       5,708,191,514.51               -9.62
营业收入                       5,041,260,182.13       5,553,784,520.17               -9.23
营业成本                       4,109,134,374.24       4,531,530,237.71               -9.32
销售费用                         266,328,954.70         288,812,474.52               -7.78
管理费用                         422,892,390.25         427,437,981.51               -1.06
财务费用                          40,452,792.56          42,207,637.61               -4.16
研发支出                         190,476,732.63         185,186,939.65                2.86
资产减值损失                      72,263,138.96         140,545,351.72              -48.58
公允价值变动收益                       -442,878.26        4,991,993.93             -108.87
投资收益                          28,612,715.99          51,984,548.53              -44.96
营业外支出                              755,594.73        2,323,130.94              -67.48
   营业总收入、营业收入、营业成本变动原因说明:主要是本公司农业机械产品销售下降所致。
                                         11 / 176
                                      2016 年半年度报告
    资产减值损失变动原因说明:较上年同期减少 48.58%,主要是本公司本期末应收账款规模较
上年同期末下降,计提坏账准备减少所致。
    公允价值变动收益变动原因说明:较上年同期减少 108.87%,主要是本公司持有的交易性金
融资产本期市价下跌所致。
    投资收益变动原因说明:较上年同期减少 44.96%,主要是本公司本期金融资产的持有或处置
收益减少所致。
    营业外支出变动原因说明:较上年同期减少 67.48%,主要是本公司本期固定资产处置净损失
减少所致。
(3)合并现金流量表
                                                                       单位:元 币种:人民币
                  科目                  本期数             上年同期数         变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额         487,141,637.61          256,360,072.95                 90.02
投资活动产生的现金流量净额        -336,699,358.99         -665,197,231.67                不适用
筹资活动产生的现金流量净额        -207,611,250.33           28,653,767.33               -824.55
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期增加 90.02%,主要是财务公司期初
持有的买入返售金融资产本期售出所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期少流出人民币 32,850 万元,主要是
本期购买理财产品较上年同期减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:较上年同期多流出人民币 23,626 万元,主要是
本期偿还银行借款较上年同期增加,本期取得借款所收到的现金较上年同期减少所致。
2   其他
(1) 主要财务比率
           项目              本期末                   本年初                 同比变动
资产负债率(%)                        56.76                   59.32    下降 2.56 个百分点
流动比率                                1.07                    1.05        增加 0.02
速动比率                                0.86                    0.86           —
(2) 银行借款
    本集团的银行借款主要以人民币、美元、欧元为货币单位,截止报告期末,本集团一年内到
期的银行借款人民币 168,095.05 万元,其中外币借款折合人民币 72,647.47 万元(以美元、欧元
                                           12 / 176
                                        2016 年半年度报告
为主);超过一年到期的银行借款人民币 1,843.75 万元;银行借款中固定利率借款为人民币
155,188.80 万元。本公司拥有良好的银行信用等级和中国境内外筹融资能力。
(3) 资产抵押事项
    报告期末,本集团合计有人民币 25,447.58 万元的银行借款是以人民币 10,009.81 万元的固
定资产及无形资产为抵押,以及人民币 18,447.58 万元的应收票据作质押。
    报告期末,本集团合计从金融机构开具票据约人民币 106,734.65 万元,并以人民币 23,013.95
万元的应收票据及人民币 10,889.70 万元的存款作质押。
(4) 货币汇兑风险
    本公司业务主要位于中国,大多数交易以人民币结算。但由于本公司存在外币借款及出口贸
易外币结算,主要涉及币种为美元、港币、欧元、日元、澳元、西非法郎和南非兰特,汇率变动
可能对本公司业绩产生一定影响。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                          单位:万元 币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                    营业收入         营业成本
                                         毛利率                                 毛利率比上年增减
  分行业       营业收入     营业成本                比上年增         比上年增
                                         (%)                                        (%)
                                                    减(%)          减(%)
装备制造业      504,126      410,913      18.49            -9.23        -9.32   增加 0.08 个百分点
                                       主营业务分产品情况
                                                    营业收入         营业成本
                                         毛利率                                 毛利率比上年增减
  分产品       营业收入     营业成本                比上年增         比上年增
                                         (%)                                        (%)
                                                    减(%)          减(%)
农业机械        454,521      390,076      14.18            -8.53        -7.28   减少 1.15 个百分点
动力机械        132,849      103,749      21.90             3.70         2.81   增加 0.67 个百分点
其他机械            2,258      2,590     -14.70           -32.72       -38.60   增加 10.98 个百分
                       

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