证券代码:601021 证券简称:春秋航空 春秋航空股份有限公司2021年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 营业收入 | 3,184,267,010 | 14.46 | 8,638,301,181 | 26.53 | 归属于上市公司股东的净利润 | 148,551,668 | -42.72 | 158,958,957 | 不适用 |
项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 115,209,210 | -45.33 | 53,282,258 | 不适用 | 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 1,854,352,888 | 793.39 | 基本每股收益(元/股) | 0.16 | -44.83 | 0.17 | 不适用 | 稀释每股收益(元/股) | 0.16 | -44.83 | 0.17 | 不适用 | 加权平均净资产收益率(%) | 1.08 | 减少0.69个百分点 | 1.16 | 不适用 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | 总资产 | 38,857,008,175 | 32,430,080,969 | 19.82 | 归属于上市公司股东的所有者权益 | 13,759,350,688 | 14,180,855,764 | -2.97 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | - | 1,928,438 | 主要包括公司处置租赁资产的损益。 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 47,126,055 | 142,478,503 | 主要包括财政补贴与地方政府机构给予本公司的专项扶持资金等。 | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交 | -805,577 | -1,696,555 | 主要包括衍生金融资产及衍生金融负债公允价值变动损益和交割净损益等。 |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 | 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,863,868 | -1,808,121 | | 减:所得税影响额 | 11,114,152 | 35,225,566 | | 少数股东权益影响额(税后) | - | - | | 合计 | 33,342,458 | 105,676,699 | |
项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 | 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 扭亏为盈主要系公司受疫情影响整体减弱,年初至报告期公司业务量增加,收入上升。 | 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 不适用 | 减少主要系公司本季度受多地疫情反复的影响,净利润下降。 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | 扭亏为盈主要系公司受疫情影响整体减弱,年初至报告期公司业务量增加,收入上升。 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 不适用 | 减少主要系公司本季度受多地疫情反复的影响,净利润下降。 | 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 793.39 | 净流入增加主要系公司收入增加。 | 基本每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 变动主要系公司受疫情影响整体减弱,年初至报告期末净利润实现扭亏为盈。 | 基本每股收益_本报告期 | -44.83 | 减少主要系公司本季度受多地疫情反复的影响,净利润下降。 | 稀释每股收益_年初至报告期末 | 不适用 | 变动主要系公司受疫情影响整体减弱,年初至报告期末净利润实现扭亏为盈。 | 稀释每股收益_本报告期 | -44.83 | 减少主要系公司本季度受多地疫情反复的影响,净利润下降。 | 加权平均净资产收益率_年初至报告期末 | 不适用 | 变动主要系公司受疫情影响整体减弱,年初至报告期末净利润实现扭亏为盈。 | 加权平均净资产收益率_本报告期 | 减少0.69个百分点 | 减少主要系公司本季度受多地疫情反复的影响,净利润下降。 |
二、 股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末普通股股东总数 | 19,600 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | / | 前10名股东持股情况 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股份状态 | 数量 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 境内非国有法人 | 504,000,000 | 54.99 | - | 质押 | 30,600,000 | 上海春秋包机旅行社有限公司 | 境内非国有法人 | 32,385,861 | 3.53 | - | 无 | | 上海春翔投资有限公司 | 境内非国有法人 | 22,581,511 | 2.46 | - | 无 | | 香港中央结算有限公司 | 其他 | 17,675,110 | 1.93 | - | 无 | | 中国证券金融股份有限公司 | 其他 | 16,892,789 | 1.84 | - | 无 | | 上海春翼投资有限公司 | 境内非国有法人 | 13,880,639 | 1.51 | - | 无 | | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 9,107,347 | 0.99 | - | 无 | | 中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 8,102,110 | 0.88 | - | 无 | | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 其他 | 7,469,441 | 0.82 | - | 无 | | 招商银行股份有限公司-泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 6,665,094 | 0.73 | - | 无 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | 股份种类 | 数量 | 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司 | 504,000,000 | 人民币普通股 | 504,000,000 |
上海春秋包机旅行社有限公司 | 32,385,861 | 人民币普通股 | 32,385,861 | 上海春翔投资有限公司 | 22,581,511 | 人民币普通股 | 22,581,511 | 香港中央结算有限公司 | 17,675,110 | 人民币普通股 | 17,675,110 | 中国证券金融股份有限公司 | 16,892,789 | 人民币普通股 | 16,892,789 | 上海春翼投资有限公司 | 13,880,639 | 人民币普通股 | 13,880,639 | 中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 9,107,347 | 人民币普通股 | 9,107,347 | 中国银行股份有限公司-嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 8,102,110 | 人民币普通股 | 8,102,110 | 兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF) | 7,469,441 | 人民币普通股 | 7,469,441 | 招商银行股份有限公司-泓德睿源三年持有期灵活配置混合型证券投资基金 | 6,665,094 | 人民币普通股 | 6,665,094 | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末: 上海春秋国际旅行社(集团)有限公司(以下简称“春秋国旅”)持有公司54.99%的股份,为公司的控股股东。王正华先生持有春秋国旅64.74%的股权,为春秋国旅的控股股东,王正华先生还通过与春秋国旅的其他23名自然人股东签订《一致行动人协议》的方式加强了其控制地位,以形成能够持续性地主导春秋国旅以及公司的董事会和股东(大)会决策的能力,进而能够持续性地实际控制春秋国旅和春秋航空股份有限公司(以下简称“春秋航空”)。因此,王正华先生为公司的实际控制人。 上海春秋包机旅行社有限公司(以下简称“春秋包机”)持有公司3.53%的股份,为公司第二大股东。王正华先生持有春秋包机53.64%的股权,为春秋包机控股股东。 上海春翔投资有限公司(以下简称“春翔投资”)系春秋航空的部分员工为投资春秋航空而设立的公司,其唯一对外投资为持有春秋航空2.46%股份,不从事其他业务。春翔投资第一大股东为张秀智女士(春秋航空副董事长),持有春翔投资24.09%的股权。 上海春翼投资有限公司(以下简称“春翼投资”)系春秋航空和春秋国旅的部分员工为投资春秋航空而设立的公司,其唯一对外投资为持有春秋航空1.51%股份,不从事其他业务。春翼投资第一大股东为王煜先生(春秋航空董事长,与王正华先生为父子关系),持有春翼投资45.92%的股权。 |
| 考虑到春秋国旅的董事中,张秀智女士兼任春秋包机的执行董事和春翔投资的董事长,王煜先生兼任春翼投资的董事长,王炜先生兼任春翼投资的董事、总经理,根据《上市公司收购管理办法》第八十三条第二款第三项规定,春秋国旅、春秋包机、春翔投资和春翼投资构成一致行动关系。 除上述情况外,公司未知其他无限售条件股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,公司也未知其关联关系。 | 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有) | 无 |
(二)财务报表 合并资产负债表2021年9月30日编制单位:春秋航空股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | 货币资金 | 8,568,991,337 | 9,191,583,313 | 交易性金融资产 | - | - | 衍生金融资产 | 3,661,909 | 2,551,653 | 应收账款 | 82,456,489 | 62,733,881 | 预付款项 | 262,281,997 | 332,990,697 | 其他应收款 | 531,286,388 | 440,804,733 | 其中:应收利息 | 11,722,475 | 14,460,351 | 应收股利 | - | - | 存货 | 229,130,076 | 217,831,416 | 一年内到期的非流动资产 | 114,015,905 | 34,230,615 | 其他流动资产 | 102,468,746 | 42,352,145 | 流动资产合计 | 9,894,292,847 | 10,325,078,453 | 非流动资产: | 长期股权投资 | 4,811,018 | 4,905,993 | 其他权益工具投资 | 870,109,434 | 894,465,721 | 固定资产 | 15,119,620,067 | 12,956,877,053 | 在建工程 | 6,064,705,147 | 6,212,032,938 | 使用权资产 | 4,658,229,947 | - | 无形资产 | 784,650,054 | 774,653,786 | 长期待摊费用 | 373,934,045 | 329,900,042 | 递延所得税资产 | 594,451,206 | 269,744,385 | 其他非流动资产 | 492,204,410 | 662,422,598 | 非流动资产合计 | 28,962,715,328 | 22,105,002,516 | 资产总计 | 38,857,008,175 | 32,430,080,969 | 流动负债: | 短期借款 | 3,904,746,927 | 5,334,033,795 | 交易性金融负债 | - | - | 衍生金融负债 | 30,129,332 | 26,210,702 | 应付票据 | 146,631,750 | - | 应付账款 | 635,290,811 | 681,451,731 | 预收款项 | - | - | 合同负债 | 643,868,246 | 627,162,424 |
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 应付职工薪酬 | 290,310,441 | 623,984,738 | 应交税费 | 294,931,101 | 207,972,967 | 其他应付款 | 325,501,549 | 339,427,574 | 其中:应付利息 | 47,280,997 | 52,722,695 | 应付股利 | - | - | 一年内到期的非流动负债 | 3,566,411,432 | 2,749,440,465 | 其他流动负债 | 279,348,131 | 299,950,000 | 流动负债合计 | 10,117,169,720 | 10,889,634,396 | 非流动负债: | 长期借款 | 9,285,700,883 | 5,983,043,286 | 应付债券 | - | - | 租赁负债 | 3,599,249,381 | - | 长期应付款 | 1,583,001,205 | 1,110,813,208 | 预计负债 | 274,673,134 | - | 递延收益 | - | 109,205,385 | 递延所得税负债 | 47,145,569 | - | 其他非流动负债 | 192,165,156 | 156,508,740 | 非流动负债合计 | 14,981,935,328 | 7,359,570,619 | 负债合计 | 25,099,105,048 | 18,249,205,015 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 916,462,713 | 916,462,713 | 资本公积 | 4,884,248,861 | 4,884,248,861 | 减:库存股 | - | - | 其他综合收益 | -20,122,469 | -1,150,708 | 盈余公积 | 414,557,647 | 478,622,278 | 未分配利润 | 7,564,203,936 | 7,902,672,620 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 13,759,350,688 | 14,180,855,764 | 少数股东权益 | -1,447,561 | 20,190 | 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,757,903,127 | 14,180,875,954 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 38,857,008,175 | 32,430,080,969 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 一、营业总收入 | 8,638,301,181 | 6,827,251,390 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | 其中:营业收入 | 8,638,301,181 | 6,827,251,390 | 二、营业总成本 | 9,338,835,991 | 7,671,246,675 | 其中:营业成本 | 8,687,139,502 | 7,306,208,434 | 税金及附加 | 12,615,776 | 9,978,813 | 销售费用 | 166,305,074 | 138,614,629 | 管理费用 | 160,241,135 | 107,497,623 | 研发费用 | 88,788,093 | 83,094,721 | 财务费用 | 223,746,411 | 25,852,455 | 其中:利息费用 | 434,537,683 | 166,797,904 | 利息收入 | 173,488,543 | 142,750,689 | 加:其他收益 | 900,982,300 | 618,229,036 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -2,083,429 | 1,833,641 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -94,975 | 265,185 | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 291,899 | -10,271,337 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -1,134,139 | -220,700 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | - | - | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 1,928,438 | 3,016,671 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 199,450,259 | -231,407,974 | 加:营业外收入 | 6,436,034 | 10,798,482 | 减:营业外支出 | 2,981,222 | 1,292,703 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 202,905,071 | -221,902,195 | 减:所得税费用 | 45,413,865 | -70,627,154 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 157,491,206 | -151,275,041 | (一)按经营持续性分类 | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 157,491,206 | -151,275,041 | (二)按所有权归属分类 | 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 158,958,957 | -149,256,632 | 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -1,467,751 | -2,018,409 | 六、其他综合收益的税后净额 | -18,971,761 | -145,450,165 |
项目 | 2021年前三季度(1-9月) | 2020年前三季度(1-9月) | (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -18,971,761 | -145,450,165 | 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -18,971,761 | -145,450,165 | (1)其他权益工具投资公允价值变动 | -18,971,761 | -145,450,165 | 七、综合收益总额 | 138,519,445 | -296,725,206 | (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 139,987,196 | -294,706,797 | (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -1,467,751 | -2,018,409 | 八、每股收益: | (一)基本每股收益(元/股) | 0.17 | -0.16 | (二)稀释每股收益(元/股) | 0.17 | -0.16 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 一、经营活动产生的现金流量: | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,270,103,424 | 7,595,801,502 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 944,622,763 | 1,052,806,665 | 经营活动现金流入小计 | 11,214,726,187 | 8,648,608,167 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,575,320,610 | 5,676,806,001 | 支付给职工及为职工支付的现金 | 2,443,246,874 | 1,738,700,384 | 支付的各项税费 | 1,207,068,089 | 919,348,585 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 134,737,726 | 106,189,533 | 经营活动现金流出小计 | 9,360,373,299 | 8,441,044,503 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,854,352,888 | 207,563,664 | 二、投资活动产生的现金流量: | 收回投资收到的现金 | 1,060,606 | - | 取得投资收益收到的现金 | - | - | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,758 | 4,280,421 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 205,278,720 | 155,670,235 | 投资活动现金流入小计 | 206,540,084 | 159,950,656 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,334,501,028 | 2,564,272,664 |
项目 | 2021年前三季度 (1-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 投资支付的现金 | 2,000,000 | 730,884,000 | 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,171,271 | 10,904,085 | 投资活动现金流出小计 | 4,341,672,299 | 3,306,060,749 | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,135,132,215 | -3,146,110,093 | 三、筹资活动产生的现金流量: | 取得借款收到的现金 | 8,538,352,323 | 10,084,373,161 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,486,756,771 | 987,289,105 | 筹资活动现金流入小计 | 10,025,109,094 | 11,071,662,266 | 偿还债务支付的现金 | 7,006,167,267 | 5,961,490,747 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 377,638,434 | 510,710,894 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 938,596,988 | 15,512,759 | 筹资活动现金流出小计 | 8,322,402,689 | 6,487,714,400 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,702,706,405 | 4,583,947,866 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,364,103 | -8,109,462 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -599,437,025 | 1,637,291,975 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,974,635,221 | 7,514,682,156 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,375,198,196 | 9,151,974,131 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产: | 货币资金 | 9,191,583,313 | 9,191,583,313 | - | 交易性金融资产 | - | - | - | 衍生金融资产 | 2,551,653 | 2,551,653 | - | 应收账款 | 62,733,881 | 62,733,881 | - | 预付款项 | 332,990,697 | 244,966,956 | -88,023,741 | 其他应收款 | 440,804,733 | 440,804,733 | - | 其中:应收利息 | 14,460,351 | 14,460,351 | - | 应收股利 | - | - | - | 存货 | 217,831,416 | 217,831,416 | - | 一年内到期的非流动资产 | 34,230,615 | 34,230,615 | - | 其他流动资产 | 42,352,145 | 42,352,145 | - |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 流动资产合计 | 10,325,078,453 | 10,237,054,712 | -88,023,741 | 非流动资产: | 长期股权投资 | 4,905,993 | 4,905,993 | - | 其他权益工具投资 | 894,465,721 | 894,465,721 | - | 固定资产 | 12,956,877,053 | 12,895,927,591 | -60,949,462 | 在建工程 | 6,212,032,938 | 6,212,032,938 | - | 使用权资产 | - | 5,446,865,940 | 5,446,865,940 | 无形资产 | 774,653,786 | 774,653,786 | - | 长期待摊费用 | 329,900,042 | 329,900,042 | - | 递延所得税资产 | 269,744,385 | 525,039,465 | 255,295,080 | 其他非流动资产 | 662,422,598 | 662,422,598 | - | 非流动资产合计 | 22,105,002,516 | 27,746,214,074 | 5,641,211,558 | 资产总计 | 32,430,080,969 | 37,983,268,786 | 5,553,187,817 | 流动负债: | 短期借款 | 5,334,033,795 | 5,334,033,795 | - | 交易性金融负债 | - | - | - | 衍生金融负债 | 26,210,702 | 26,210,702 | - | 应付账款 | 681,451,731 | 681,451,731 | - | 预收款项 | - | - | - | 合同负债 | 627,162,424 | 627,162,424 | - | 应付职工薪酬 | 623,984,738 | 623,984,738 | - | 应交税费 | 207,972,967 | 207,972,967 | - | 其他应付款 | 339,427,574 | 339,427,574 | - | 其中:应付利息 | 52,722,695 | 52,722,695 | - | 应付股利 | - | - | - | 一年内到期的非流动负债 | 2,749,440,465 | 3,742,078,726 | 992,638,261 | 其他流动负债 | 299,950,000 | 299,950,000 | - | 流动负债合计 | 10,889,634,396 | 11,882,272,657 | 992,638,261 | 非流动负债: | 长期借款 | 5,983,043,286 | 5,983,043,286 | - | 应付债券 | - | - | - | 租赁负债 | - | 4,371,161,004 | 4,371,161,004 | 长期应付款 | 1,110,813,208 | 1,649,131,778 | 538,318,570 | 预计负债 | - | 264,800,332 | 264,800,332 | 递延收益 | 109,205,385 | - | -109,205,385 | 递延所得税负债 | - | 56,967,307 | 56,967,307 | 其他非流动负债 | 156,508,740 | 156,508,740 | - | 非流动负债合计 | 7,359,570,619 | 12,481,612,447 | 5,122,041,828 | 负债合计 | 18,249,205,015 | 24,363,885,104 | 6,114,680,089 | 所有者权益(或股东权益): | 实收资本(或股本) | 916,462,713 | 916,462,713 | - |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 | 资本公积 | 4,884,248,861 | 4,884,248,861 | - | 减:库存股 | - | - | - | 其他综合收益 | -1,150,708 | -1,150,708 | - | 盈余公积 | 478,622,278 | 414,557,647 | -64,064,631 | 未分配利润 | 7,902,672,620 | 7,405,244,979 | -497,427,641 | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 14,180,855,764 | 13,619,363,492 | -561,492,272 | 少数股东权益 | 20,190 | 20,190 | - | 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,180,875,954 | 13,619,383,682 | -561,492,272 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 32,430,080,969 | 37,983,268,786 | 5,553,187,817 |
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