兴业证券 股份有 限公司关于 陕西黑猫焦化 股份有 限公司
持续督导保荐总结报 告书
兴业证券股份有限公 司 (以 下简称“兴业证券”或“保荐机构”)作 为陕西黑猫
焦化股份有限公司 (以 下简称“陕西黑猫”、“公司”或“上市公司”)爿 仁公开发行
股
票的保荐机构 ,对 陕西黑猫进行持续督导 ,持 续督导期为 20〗 7年 〗0月 30日 至
20〗 8年 12月 31日 。根据 《证券发行上市
保荐业务管理 办法》、 《上海证券交
易所股票上 市规则》和 《上海证券交易所上 市公司持续督导工作指 引》等有关法
律、法规的规定 ,兴 业证券出具本保荐总结报告书 .
一、保荐机构及保荐代表人承诺
l、 保荐总结报告书和证 明文仵及其相关资料的 内容不存在虚假记载 、误导
性陈述或重大遗漏 ,保 荐机构及保荐代表人对其真实性、谁确性、
完整性承担法
律责任。
2、 本保荐机 构及保荐 代表人 自愿接受中国证监会对 保荐总结报 告书相关
事
项进行的任何质询和调查。
3、 本保荐机构及 保荐 代表人 自愿接受中国证监会按照 《证券发行上市保
荐
业 务管理办法》的有 关规定采取 的监管措施 ,
二 、保荐机 构基本情况
兴业证 券股份有 限公 门
福建省福州市湖东路 孔8号
主 耍办公地址 上海市浦东新区长柳路 36号 丁香国际蔺业中心东塔 l0层
法定代表人
侏荐代表人 陶 云云 、严智 慧
三 、上 市公 司 的基 本 情况
项 凵
内容
公司名称 陕西黑猫 焦化股份有 限公 司
股票衍称 陕西黑猫
股票代码
法定代 表人 李保 平
∶∷ ∷ l1 ‘25,“ 84210万 元
注 丿Ⅱ丿也ht 陕西省韩城 市煤化 工业园
办公地 址 队西省帏城 市 l/化 I业 园
联系人 樊海笑 0913‘ 32⒆ 36
i ∷ | ∶ ÷ 非公开发行人 民币普通股 (A股 〉
本次证券发行 上市时问 2017年 lO月 27日
本次证 券上 市地 点 L海 证 券交 坊所
四、保荐工作概述
〈-)尽 职推荐阶段
在推荐陕西黑猫非公开发行股票期间 ,兴 业证券积极协调中介机构参与证券
发行上市的相关工作 ,按 照法律、行政法规和中国证监会的规定 ,对 陕西黑猫进
行尽职调查 ,统 筹非公开发行股票的各项准备工作 ;组 织编制申请文件并出具尽
职调查报告 、发行保荐 工作报告 、发行保荐书等文件 ;提 交推荐文件后 ,兴 业证
券主动配合中国证监会的审核 ,组 织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见
进行答复 ,按 照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的事项进行尽职调查 ,
并与中国证监会进行专业沟通 ,获 得中国证监会核准后 ,组 织发行人筹各证券发
行和登记工作 ;按 照交易所上市规则的要求提交推荐股票上市所要求的相关文件
等.
(二 )持 续督导阶段
兴业证券根据有关法律法规的规定 ,对 于陕西黑猫本次非公开发行后在持续
督导期内的规范运作主要开展了下列工作 :
l、 督导发行人有效执行并完善防止大股东 、其他关联方违规 占用发行人资
源的制度 ;
2、 督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益
的内控制度 ;
3、 督导发行人 有 效执 行并完 善保 障关联交 易公 允性和合规性 的制度 ;
4、 持续关注 发 行人募集 资金 的专户存 储 、投 资项 目的实施等承 诺事 项 ,对
发行人募 集 资金使用 的有 关事 项发表 意见 ,并 出具募集 资金存放 与使用情况 的专
项核 查报 告 ;
5、 持续关注发 行人为他 人提 供 担保等事项 ;
6、 督导发 行人 履行信 息披露义 务 ,审 阅信 息披鼯文 件及 向中 国证监 会 、证
券交 易所提 交 的其他 文件 :
7、 督导发行人 的股 东大会 、董事会 召开程 序及相 关信 息披露 ;
8、 每年对 上 市公 司定期现 场检 查 -次 ,定 期现场检 查 的 内容包括但 不 限于
公司治理和 内部控 制倩 况 ,信 息披 露倩况 ,公 司的独 立 性 以及 与控股股 东 、实际
控制人及 其他 关联 方 资金往来情况 ,募 集 资金使用情 况 ,关 联 交 易 、 对外担 保 、
重大 对 外投 资情况 ,经 营状 况等事 项 ,并 出具定期现 场检 查报 告 。
五 、 履行保荐 职 责期 间发生 的重大事 项及处理情 况
(-)募 投 项 目变更 事项
在综合 考虑 陕西省政府 的环保政 策及 公 司发展 战略等 因素 ,陕 西黑猫 以全 资
子公 司韩城 市黑猫 气化有 限公司 (以 下简称 “黑猫 气化 ”)为 主体 实施 非公开发
行蒡投项目 “焦化转型示范项目一期工程 ”涉及的市场环境将发生重大变化,未
来继续实施存在重大不确定性。为了公司长远战略发展需要,合 理利用莠集资金 ,
经 公司 2018年 第
=次 临时股东大会审议批准 ,公 司桉照相 关监管要求对募投项
目进行变更 ,变 更为 以全资子公司内蒙古黑猫煤化工有 限公司 (以 下简称 “
内蒙
” “
古黑猫 )为 主体实施 年产 10万 吨 己内酰胺和利用焦炉煤气年产 00万 吨液化
天然气项 目”,项 目为在内豪古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗青山工业 园区投资
55妍 亿元 ,建 设年产 30万 吨甲醇联产 8万 吨合成氨项 目。
报告期 内,经 公司 2018年 第 二次临时股东大会审议批准 ,公 司对全资子公
司黑 猫 气 化 减 少 注 册 资 本 2,337,346,703元 ,黑 猫 气 化 注 册 资 本 由人 民 币
2,433,75o,000元 减少至 96,4o3,297元 ◇减资完成后黑猫气化仍
为公司的全 资子公
司。
报告期内,经 公司 2018年 第二次临时股东大会审议批准 ,公 司以截至 2018
年 5月 22日 非公开发行募集资金余额 2,350,518,ω 8笳 元投入变更后的募投项 目 ,
其中 2,337,346,⒛ 300元 向全资子公司内蒙古黑猫分批增资增加其注册 资本 ,
13,171,90536元 及 以芬集资金购买的未到期理财产品产 生的收益将作为向内蒙
“
古黑猫增资产生的资本公积金 ,投 入内蒙古黑猫 年产 lO万 吨己内酰胺和利用
”
焦炉煤气年产 40万 吨液化天然气项 目 ,增 资完成后 ,内 蒙古黑猫注册资本由
人民币 50,000,000元 增加至 2,387,“ 6,903元 。
截至 2018年 12月 31日 ,本 次非公开发行募集资金己累计投入 猸,o“ 37
“
万元 ,变 更后的募投项 目 年产 10万 吨己内酰胺和利用焦炉煤气年产 00万 吨液
”
化天然气项 目 建设正稳步推进 ,预 计 ⒛20年 建成。
陕西黑猫本次募投项 目变更事项已经董事会审议并提请股东大会审议通过 ,
履行了必要的审批程序 ,且 进行了信息拔露 。
(=)控 股子公司环保整改事项
2018年 1l月 9日 至 12日 ,中 央第二生态环境保护督察组对陕西韩城市开
展下沉督察后通报 ,督 查发现陕西黑猫控股子公司陕西龙门煤化工有限责任公司
(以 下简称 “龙 门煤化 ”)由 于烟气脱硫设施存在设计标准偏低、施工质量较差
等原因,自 2017年 ll月 投运 以来 ,经 常性发生故障停运 ,焦 炉烟气未经处理直
接通过旁路排放 ;龙 门煤化还存在旁路挡板密闭不严等问题 ,即 使在旁路关闭情
况下 ,仍 有部分焦炉烟气未经处理经由旁路偷排 .
2018年 12月 3日 ,韩 城市环保局就 以上通报环境问题发布通知 ,要 求龙门
煤化制定切实可行的整改方案 ,限 期整改到位 .
20I9年 1月 15日 ,龙 门煤化收到了韩城市环境保护局出具的 《关于对中央
“ ”
第二生态环境保护督察组 回头看 通报 问题整改情况验收结果的函》,对 中央第
二生态环境保护督察组 “回头看 ”通报龙门煤化存在的两项问题整改进行了现场
验收 ,通 报的两项问题 己整改完成 ,验 收合格 。
陕西黑猫 已就上述事项及整改完成情况进行了公告。
六 、对 上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在保荐机构履行保荐职贵期间 ,陕 西黑猫积极配合兴业证券实施尽职推荐 工
作及持续督导工作并提供便利条件 ,包 括现场核查 、按保荐机构的要求提供相关
资料 、访谈沟通等 .
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
本次非公开发行的证券服务机构能够按照有关法律法规及规范性文件的规
定出具专业意见 ,并 能够配合保荐机构的协调和核查工作 ,与 本保荐机构保持了
良好沟通 ,上 述证券服务机构的相关工作独 立、公正 、勤勉 、尽 责 。
八 、对上市公司信 息披潞 申阅的结论性慈见
根据中国证监会 《证券发行上市保荐业务管理办法》和 《上海证券交易所上
市公司掎续督导工作指引》等相关规定 ,保 荐机构对陕西黑猫本次非公开发行持
续督导期间提交上海证券交易所公告的信息披碾文件进行 了及时审阅 ,对 信息披
露文件的内容及格式 、履行的相关程序进行了核查 。
经查 ,本 保荐机构认为陕西黑猫本次非公开发行持续督导期间的信息披露情
况与实际情况相符合 ,不 存在虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏 。
九、对上市公司蒡集资金使用审阅的结论性意见
陕西黑猫非公开发行募集资金的存放与使用情况符合 《上市公司监管指引第
2号 一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定 (2013年 修订 )》 等有关法律法规和规范性文件的规定 ,对
募集资金进行了专户存储和专项使用 ,募 集资金使用的审批程序合法合规 ,不 存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形 ,有 关募集资金存放与使用情况
的信息披露真实、准确、完整。
陕西黑猫非公开发行募集资金总额 2矽 37410万 元 ,截 至 2018年 12月 31
日,已 累计投入 46,“ 6s,万 元 ,根 据 《上海证券交易所 上市公司持续督导工作
指引》的相关要求 ,本 保荐机构将继续对陕西黑猫本次非公开发行募集资金使用
情况履行持续督导义务 ,直 至相关募集资金全部使用完毕 。
十 、 中 国证监 会和 上 海 证券 交 易所要求 的其他事 项
无.
(以 下无正文 )
〈本页无正文 ,为 《兴业证券股份有限公司关于陕西黑猫焦化股份有限公司持续
督导保荐总绪报告书》之签蕈页 )
保荐代表 人 : 俏θ;久
陶 云云
法定代表人 :
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