招商证券股份有限公司 2016 年半年度报告
公司代码：600999 公司简称：招商证券
招商证券股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人宫少林、主管会计工作负责人邓晓力及会计机构负责人（会计主管人员）车晓昕
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2016 年度中期利润分配预案：以总股本 5,808,135,529 股为基数，每 10 股派发现金红
利 1.54 元（含税）。实际分配现金利润总额为 894,452,871.47 元，占公司 2016 年中期合并报表
归属于母公司所有者的净利润的 39.90%。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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招商证券股份有限公司 2016 年半年度报告
目 录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 11
第五节 重要事项........................................................................................................................... 30
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 38
第九节 公司债券相关情况........................................................................................................... 39
第十节 财务报告........................................................................................................................... 43
第十一节 备查文件目录................................................................................................................. 152
第十二节 证券公司信息披露......................................................................................................... 152
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《招商证券股份有限公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深圳证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证券监管局
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
交易所 指 上海证券交易所和深圳证券交易所
上交所 指 上海证券交易所
上交所网站 指 上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司
本公司、公司、招商证券、发行人 指 招商证券股份有限公司
招商局集团 指 招商局集团有限公司
招融投资 指 深圳市招融投资控股有限公司
集盛投资 指 深圳市集盛投资发展有限公司
招商局轮船 指 招商局轮船股份有限公司
招商银行 指 招商银行股份有限公司
招证国际 指 招商证券国际有限公司
招商期货 指 招商期货有限公司
招商致远资本 指 招商致远资本投资有限公司
招商投资 指 招商证券投资有限公司
招商资管 指 招商证券资产管理有限公司
博时基金 指 博时基金管理有限公司
招商基金 指 招商基金管理有限公司
股权交易中心 指 广东金融高新区股权交易中心有限公司
上海新世纪 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
华泰联合 指 华泰联合证券有限责任公司
光大证券 指 光大证券股份有限公司
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 招商证券股份有限公司
公司的中文简称 招商证券
公司的外文名称 CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD
公司的外文名称缩写 CMS
公司的法定代表人 宫少林
公司总经理 王岩
注册资本和净资本
本报告期末 上年度末
注册资本 5,808,135,529.00元 5,808,135,529.00元
净资本 33,900,533,735.40元 37,153,880,845.59元
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公司的各单项业务资格情况
本公司母公司拥有中国证券业协会会员资格（会员代码：185053）、中国证券投资基金业协
会会员资格（会员代码：P0300149）、上海证券交易所会员资格（会员编号：0037）和深圳证券
交易所会员资格（会员编号：000011），各单项业务资格如下：
序号 业务资格 批准机构 取得时间
1 非现场开户（微信开户）业务试点 中国证监会机构部 2015 年 4 月
2 上市公司股权激励行权融资业务 深圳证券交易所 2015 年 3 月
3 黄金现货合约自营业务 中国证监会机构部 2015 年 3 月
中国证券投资者保护基金公
4 客户资金消费支付服务 2015 年 3 月
司
5 股票期权做市业务 中国证监会 2015 年 1 月
6 上证 50ETF 期权做市业务 上海证券交易所 2015 年 1 月
7 股票期权自营交易权限 上海证券交易所 2015 年 1 月
8 期权结算业务资格 中国证券登记结算公司 2015 年 1 月
9 上海证券交易所股票期权交易参与人 上海证券交易所 2015 年 1 月
10 互联网证券业务 中国证券业协会 2014 年 11 月
11 港股通业务交易权限 上海证券交易所 2014 年 10 月
银行间市场清算所股份有限公司人民币利率互 银行间市场清算所股份有限
12 2014 年 6 月
换集中清算业务普通清算会员 公司
全国中小企业股份转让系统
13 主办券商业务（做市业务） 2014 年 6 月
有限责任公司
14 场外期权业务 中国证券业协会 2014 年 2 月
15 证券投资基金托管资格 中国证监会 2014 年 1 月
16 代理证券质押登记业务 中登公司 2013 年 7 月
上海证券交易所、深圳证券
17 股票质押式回购交易业务 2013 年 6 月
交易所
18 利率互换业务 深圳证监局 2013 年 5 月
19 保险兼业代理业务许可证 中国保监会 2013 年 4 月
全国中小企业股份转让系统
20 主办券商业务（推荐业务、经纪业务） 2013 年 3 月
有限责任公司
21 柜台交易业务 中国证券业协会 2013 年 2 月
22 权益类证券收益互换业务 中国证监会 2013 年 1 月
23 保险机构特殊机构客户业务 中国保监会 2013 年 1 月
24 代销金融产品 中国证监会 2012 年 12 月
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序号 业务资格 批准机构 取得时间
25 非金融企业债务融资工具主承销业务 中国银行间市场交易商协会 2012 年 11 月
26 私募基金综合托管服务 中国证监会 2012 年 10 月
27 转融通业务 中国证券金融公司 2012 年 8 月
28 中小企业私募债券承销业务 中国证券业协会 2012 年 6 月
29 约定购回式证券交易业务 中国证监会 2012 年 5 月
30 债券质押式报价回购业务 中国证监会 2012 年 1 月
31 开展客户第三方存管单客户多银行服务 深圳证监局 2011 年 6 月
32 融资融券业务资格 中国证监会 2010 年 6 月
33 直接投资业务 中国证监会 2009 年 8 月
34 为招商期货提供中间介绍业务 中国证监会 2008 年 2 月
35 合格境内机构投资者 中国证监会 2007 年 8 月
36 上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商 上海证券交易所 2007 年 7 月
37 证券业务外汇经营许可证 国家外汇管理局 2006 年 12 月
38 中证登结算参与人 中登公司 2006 年 3 月
39 上证 180 交易型开放式指数基金一级交易商 上海证券交易所 2006 年 3 月
40 短期融资券承销业务资格 中国人民银行 2005 年 7 月
41 经营外资股业务资格 中国证监会 2002 年 9 月
42 开放式证券投资基金代销业务资格 中国证监会 2002 年 8 月
43 网上证券委托业务资格 中国证监会 2001 年 2 月
44 全国银行间同业市场成员资格 中国人民银行 1999 年 9 月
本公司全资子公司招证国际及其下属全资子公司的各单项业务资格：
序号 业务资格 批准机构 取得时间
1 放债人牌照 中华人民共和国香港特别行政区东区裁判法院 2015 年 10 月
2 清算会员资格 欧洲洲际交易所(ICE Europe) 2015 年 4 月
3 提供环球商品服务资格 伦敦金属交易所（LME） 2014 年 11 月
4 国际会员（B 类）资格 上海黄金交易所 2014 年 10 月
5 期货合约交易资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2014 年 6 月
6 就期货合约提供意见资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2014 年 6 月
获英国金融管理局认可资
7 英国金融市场行为监管局（FCA) 2014 年 6 月
格机构(FCA 牌号:610534)
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序号 业务资格 批准机构 取得时间
提供受英国监管之期货期
权、差价合约等产品的咨
询及交易服务
8 清算会员资格 芝加哥商业交易所（CME Group） 2013 年 10 月
9 提供资产管理资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2010 年 3 月
10 证券交易资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2009 年 2 月
11 就证券提供意见资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2009 年 2 月
12 就机构融资提供意见资格 香港证劵及期货事务监察委员会 2009 年 2 月
本公司全资子公司招商期货的各单项业务资格：
序号 业务资格 批准机构 取得时间
1 资产管理业务 中国证监会 2013 年 3 月
2 期货投资咨询业务 中国证监会 2011 年 8 月
3 金融期货经纪业务 中国证监会 2007 年 10 月
4 商品期货经纪业务 中国证监会 1993 年 1 月
本公司全资子公司招商投资的各单项业务资格：
序号 业务资格 批准机构 取得时间
1 私募投资基金管理人 中国证券投资基金业协会 2014 年 8 月
本公司全资子公司招商资管的各单项业务资格：
序号 业务资格 批准机构 取得时间
深圳市合格境内投资者境外投
1 合格境内投资者境外投资试点 2015 年 11 月
资试点工作联席会议办公室
2 合格境内机构投资者 中国证监会 2007 年 8 月
3 客户资产管理业务资格 中国证监会 2002 年 5 月
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴慧峰 罗莉
深圳市福田区益田路江苏大厦A 深圳市福田区益田路江苏大厦A
联系地址
座45层 座45层
电话 0755－82943666 0755－82960432
传真 0755－82944669 0755－82944669
电子信箱 IR@cmschina.com.cn luoli@cmschina.com.cn
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三、 基本情况变更简介
公司注册地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.newone.com.cn
电子信箱 IR@cmschina.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路江苏大厦A座45层
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
Ａ股 上海证券交易所 招商证券 600999
六、 报告期内注册变更情况
注册登记日期 2016 年 3 月 4 日
注册登记地点 深圳市市场监督管理局
企业法人营业执照注册号 91440300192238549B(统一社会信用代码)
税务登记号码 已注销
组织机构代码 已注销
http://www.szcredit.com.cn/web/Index.aspx （ 名
报告期内注册变更情况查询索引
称：招商证券股份有限公司）
报告期内注册变更情况：
2016 年 3 月 4 日，深圳市市场监督管理局对公司申请的（一照一码换照、统一社会信用代码）
变更予以核准，变更后统一社会信用代码：91440300192238549B。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年
主要会计数据 上年同期
（1-6月） 同期增减(%)
营业收入 5,197,797,181.63 15,863,491,420.23 -67.23
归属于母公司股东的净利润 2,241,825,030.22 7,314,665,463.76 -69.35
归属于母公司股东的扣除非经常
2,217,691,442.78 7,297,048,467.96 -69.61
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 14,562,935,786.86 13,969,638,812.19 4.25
其他综合收益 -1,345,656,258.73 458,364,206.02 -393.58
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本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
资产总额 245,264,621,145.67 291,655,584,780.67 -15.91
负债总额 197,377,523,367.54 243,223,795,575.42 -18.85
归属于母公司股东的权益 47,812,677,801.93 48,351,118,506.10 -1.11
所有者权益总额 47,887,097,778.13 48,431,789,205.25 -1.12
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.3860 1.2594 -69.35
稀释每股收益（元／股） 0.3860 1.2594 -69.35
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.3818 1.2563 -69.61
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.64 16.19 减少11.55个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.59 16.16 减少11.57个百分点
资产收益率（%）
(三) 母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期末 上年度末
净资本 33,900,533,735.40 37,153,880,845.59
净资产 45,852,983,502.99 46,274,081,106.47
净资本/各项风险准备之和(%) 782.19 728.19
净资本/净资产(%) 73.93 80.29
净资本/负债(%) 29.71 25.58
净资产/负债(%) 40.18 31.86
自营权益类证券及证券衍生品/
58.11 57.36
净资本(%)
自营固定收益类证券/净资本(%) 172.74 174.05
注：上表负债为自有负债。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 345,312.87
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 29,779,231.00
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,141,742.67
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 933,210.06
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额 -8,065,909.16
合计 24,133,587.44
四、 比较式会计报表中变动幅度超过 30%以上项目的情况
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减幅度（%） 主要变动原因
结算备付金 11,676,725,581.66 19,166,188,028.21 -39.08 客户结算备付金减少
存出保证金 576,999,016.75 857,441,579.18 -32.71 交易保证金减少
应收股利 83,300,000.00 - - 应收联营公司股利
递延所得税资产 2,101,819,878.67 726,238,292.82 189.41 可抵扣暂时性差异增加
其他资产 211,422,807.92 129,995,816.28 62.64 其他应收款增加
应付短期融资款 7,694,480,000.00 27,878,320,000.00 -72.40 应付收益凭证及短期公司债减少
拆入资金 1,600,000,000.00 4,000,000,000.00 -60.00 拆入资金减少
衍生金融负债 977,757,543.35 1,866,371,978.54 -47.61 衍生金融负债减少
代理承销证券款 43,488,000.00 - - 非公开发行证券款
应付职工薪酬 4,966,032,387.12 7,125,211,308.98 -30.30 应付职工薪酬余额减少
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项目 2016 年 6 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增减幅度（%） 主要变动原因
应交税费 1,405,392,554.54 862,107,620.44 | 招商证券2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-08-27 |
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| 附件：公告原文 |
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