九州通医药集团股份有限公司关于拟申请注册及发行中期票据的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2020年4月26日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，所筹资金用于补充公司流动资金及偿还公司债务,具体方案及授权事宜如下：
一、本次注册发行中期票据的方案
1、注册额度：中国银行间市场交易商协会可接受注册的最高额度范围内（单项债务融资工具待偿还余额不超过本公司及其附属公司最近一期的经合并审计后的净资产（含少数股东权益）的40%，一般不超过20亿元）；
2、发行时间：在注册有效期内一次或分次发行中期票据；
3、发行利率：本次发行的中期票据票面利率根据市场资金供求情况确定；
4、发行对象：中国银行间市场机构投资者；
5、募集资金用途：拟用于补充公司流动资金及偿还公司债务；
6、决议有效期：股东大会审议通过后，在本次发行中期票据的注册有效期内持续有效。
二、授权事宜
自公司临时股东大会批准之日起,在公司已获准注册的非金融企业债务融资工具的注册有效期内，同意授予董事会或任何两名董事一般及无条件授权，处理与发行中期票据有关的一切事宜。该项授权包括但不限于以下事宜：
1、决定发行中期票据的条款，包括但不限于中期票据的金额、期限、发行
批次数目、发行时间、发行方法，并根据发行时的市场情况确定发行利率；
2、选择及聘任符合资格的专业中介机构，包括但不限于选择及聘任承销机构、信用评级机构及法律顾问；
3、进行一切必要磋商、修订及签订所有相关协议及其它必要文件（包括但不限于有关批准发行中期票据的申请、注册报告、发售文件、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；
4、就中期票据申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行该中期票据向中国相关机关递交注册申请及按照中国相关机关的任何要求对发行该中期票据的建议作出必要修订；
5、就发行中期票据采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜。
三、决策程序
公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司拟申请注册中期票据及相关事宜的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准，并报交易商协会批准后方可实施，最终注册发行方案以交易商协会注册通知书为准。
四、对公司的影响
公司拟注册发行中期票据有助于优化公司债务结构、降低公司融资成本，促进公司经营业务发展，对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，符合公司发展规划。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2020年4月28日