股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2020-057债券代码：110065 债券简称：淮矿转债转股代码：190065 转股简称：淮矿转股
淮北矿业控股股份有限公司关于接待机构投资者调研的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
淮北矿业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月13日接待了证券公司等机构的调研人员，现将本次调研的主要情况公告如下：
一、接待时间
2020年11月13日
二、接待地点
安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心
三、参会人员
调研机构名称（排名不分先后）：中信证券、中信银行、华安证券、长城证券、歌斐资产、安信资管。
公司接待人员：董事会秘书邱丹先生、证券事务代表何玉东先生及相关人员。
四、调研纪要
（一）公司概况介绍环节
会议开始，由公司证券投资部部长、证券事务代表何玉东先生向与会者介绍了公司的基本情况。公司2018年重组上市后，主要业务由民爆产品、爆破服务等变更成为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。公司现有生产矿井16对，核定产能3255万吨/年，在建矿井1对,信湖煤矿核定产能300万吨/年；焦炭核定产能440万吨/年；炼焦煤选煤厂4座，入洗能力2900万吨/年。公司发展主要优势突出，具有煤种及煤质优势，区域及客户优势，煤炭开采、洗选与焦炭生产工艺优势，循环经济产业链一体化发展优势等。今年
1-9月份，公司原煤产量为2019万吨，同比增加32万吨；商品煤产量1603万吨，同比增加21万吨；焦炭产量303万吨，同比增加23万吨。公司实现营业收入495亿元，同比增长6.88%；归母净利润27.74亿元，同比下降3.80%；加权净资产收益率为13.54%。公司高度重视投资者回报，2018年每10股派发现金红利5元（含税），派发现金股利10.86亿元，占当年归母净利润的31%；2019年每10股派发现金红利6元（含税），派发现金股利13.03亿元，占当年归母净利润的36%。
最后，何玉东先生向来宾介绍了公司煤炭、煤化工及非煤矿山的发展情况，一是煤炭产业方面，信湖煤矿主要煤种为焦煤和1/3焦煤，设计产能300万吨/年，目前建设工作正按计划推进，预计2021年上半年实现联合试生产；陶忽图井田主要煤种为高热值动力煤，矿井设计产能800万吨/年，2019年初取得探矿权证（资源储量14.48亿吨），并支付了首笔资源价款10.92亿元，公司将加快推进项目核准等前期准备工作，确保项目顺利推进。二是煤化工产业方面，公司在建焦炉煤气综合利用制甲醇项目，预计于2021年10月投产，届时公司甲醇产能将达到90万吨/年。三是非煤矿山方面，公司在安徽萧县三座石灰石矿山资源储量共计7583万吨，核定开采规模合计为600万吨/年，目前萧县瓦子口、王山窝两座矿山生产稳定，所里矿山预计年底建成投产。公司将以高目标为引领，坚持高质量发展，重点围绕煤矿智能化开采、信湖矿建设、焦炉煤气综合利用制甲醇、雷鸣科化非煤矿山四大重点项目，精心组织，加快推进，在公司可持续发展、高效发展、绿色发展、循环发展上实现高质量。
（二）会议问答环节，交流的主要问题及公司回复概要
1.介绍一下公司债务结构情况。
答：截至2020年9月末，公司负债总额431.39亿元，比年初增加24.2亿元，其中短期借款76.55亿元，比年初增加12.82亿元；一年内到期的非流动负债33.04亿元，比年初增加13.28亿元；其他流动负债0.53亿元，比年初减少
11.96亿元；长期借款53.33亿元，比年初减少11.62亿元；长期应付款1.04亿元，比年初减少1.81亿元。
近年来，公司持续优化债务结构，2018年、2019年、2020年1-9月，公司财务费用分别为13.9亿元、11.89亿元、6.75亿元，年均下降近2亿元。2019
年公司信用评级被评定为AAA级，为公司下一步降低融资成本带来积极影响，未来公司将持续优化债务结构，加强财务成本管控。
2. 公司焦炭定价模式、长协比例情况？
答：公司焦炭以直销为主，中间商销售为辅，直销比例90%以上。长协客户依据市场行情以月度定价为准，市场客户以每周定价为准。目前，公司焦炭长协合同量占比90%以上。
3.公司对未来动力煤、焦煤价格走势如何判断？
答：从宏观政策来看，国家定调“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”，更加侧重于国内市场，新发展格局初步形成。就煤炭行业而言，继续推进煤炭行业供给侧结构性改革，巩固提高长协合同在煤炭市场的主体作用。
从煤炭需求来看，一是我国宏观经济保持中速增长，逆周期调控政策继续发力，如新老基建的钢铁需求仍有增长空间，对煤炭需求继续起到拉动作用；二是国家发展立足国内大循环，更加侧重于国内的产业产品，利好于国内企业，也包括国内的煤炭企业；三是疫情常态化防控，再次出现大面积传染的概率很小，宏观经济将更加平稳。
从煤炭供应来看，一是国家持续加强煤矿安全监管力度，出台《全国安全生产专项整治三年行动计划》，加上近期山西等地煤矿安全事故的发生，政府要求安全隐患排查至明年1月底，预计2021年将是安全监管力度较强的一年；二是内蒙古煤炭倒查20年、山西水域保护等，一定程度上限制了煤炭产量释放；三是国家调整煤炭进口政策，年度进口总量与经济发展、能源需求相匹配，月度之间进口量更加均衡，对国内市场冲击减弱。
综合来看，宏观经济逐步恢复，国家强化煤炭长协合同履约监管，在煤炭行业供给侧结构性改革和长协合同政策引导下，煤炭市场整体保持供需平稳，预计2021年动力煤及焦煤市场要好于今年。
4.公司与城投有没有业务合作？
答：公司与城投主要业务合作：2016年，公司控股子公司安徽雷鸣爆破工程有限责任公司（以下简称“雷鸣爆破”）与淮北交通投资有限公司（以下简称“淮北交投”）共同投资10000万元，设立淮北通鸣矿业有限公司（以下简称“通鸣矿业”）。其中：淮北交投出资6,700万元，占股67%，为通鸣矿业控股股东；
雷鸣爆破出资3300万元，占股33%，为通鸣矿业参股股东。通鸣矿业经营范围主要包括石料生产、加工、销售，土地复垦、土石方工程施工,园林绿化、山体整治、土建工程施工,建筑装饰、建筑工程,设备租赁、维修，机械设备及零件销售、技术咨询,建筑垃圾回收再利用，具体详见公司在上海证券交易所网站披露的公告。
特此公告。
淮北矿业控股股份有限公司董事会
2020年11月16日