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安徽雷鸣科化股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-08
安徽雷鸣科化股份有限公司
         600985
    2012 年年度报告
 安徽雷鸣科化股份有限公司                                       2012 年年度报告
                                 重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、
准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律
责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 华普天健会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
四、 公司负责人张治海、主管会计工作负责人蔡贵民及会计机构负责人(会计主管
人员)阮建东声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:根据本公司五届
十三次董事会利润分配预案,本公司 2012 年度净利润在提取 10%的法定盈余公积
后,以 2012 年末总股本 175,236,496 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00
元(含税),共计派发现金红利 17,523,649.60 元,剩余未分配利润结转下年。
六、 本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
  安徽雷鸣科化股份有限公司                                                                                2012 年年度报告
                                                         目录
第一节 释义及重大风险提示...................................................................................... 3
第二节 公司简介.......................................................................................................... 3
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 5
第四节 董事会报告...................................................................................................... 5
第五节 重要事项........................................................................................................ 14
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 18
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.................................................... 21
第八节 公司治理........................................................................................................ 25
第九节 内部控制........................................................................................................ 27
第十节 财务会计报告................................................................................................ 27
第十一节 备查文件目录............................................................................................ 89
                        第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会       指 中国证券监督管理委员会
中登公司         指 中国证券登记结算有限责任公司
上交所           指 上海证券交易所
安徽证监局       指 安徽省证券监督管理局
本公司、公司、
                 指 安徽雷鸣科化股份有限公司,股票代码:600985
雷鸣科化
淮矿集团         指 淮北矿业(集团)有限责任公司,公司控股股东
铜陵雷鸣双狮     指 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司,公司控股子公司,持股比例:55%
安徽雷鸣红星     指 安徽雷鸣红星化工有限责任公司,公司控股子公司,持股比例 51%
徐州雷鸣         指 徐州雷鸣民爆器材有限公司,公司控股子公司,持股比例:62%
商洛秦威         指 商洛秦威化工有限责任公司,公司全资子公司
西部民爆         指 湖南西部民爆股份有限公司,公司重大资产重组交易对方
雷鸣西部         指 湖南雷鸣西部民爆有限公司,公司重组西部民爆后新设的全资子公司
雷鸣科技         指 淮北雷鸣科技发展有限责任公司,公司全资子公司
淮北雷鸣         指 淮北市雷鸣民爆器材有限责任公司,公司控股子公司,持股比例:76%
宿州雷鸣         指 宿州市雷鸣民爆器材有限公司,公司控股子公司,持股比例:80%
雷鸣安评         指 淮北雷鸣危险化学品安全评审有限公司,公司全资子公司
华拓矿山         指 安徽华拓矿山工程有限公司,公司控股子公司,持股比例:51%
华普天健         指 华普天健会计师事务所(北京)有限公司
国信评估         指 安徽国信资产评估有限责任公司
国元证券         指 国元证券股份有限公司
《公司法》       指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》       指 《中华人民共和国证券法》
报告期           指 2012 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示:
公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项,敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发
展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
                               第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                               安徽雷鸣科化股份有限公司
公司的中文名称简称                           雷鸣科化
公司的外文名称                               Anhui Leimingkehua Co.,Ltd
公司的外文名称缩写                           lmkh
公司的法定代表人                             张治海
二、 联系人和联系方式
                                       董事会秘书                    证券事务代表
姓名                          周锋                          张友武
 安徽雷鸣科化股份有限公司                                                  2012 年年度报告
联系地址                        安徽省淮北市东山路 148 号        安徽省淮北市东山路 148 号
电话                            05614948135
传真                            05613091910
电子信箱                        zhoufengdm@lmkh.com              lmkhzqb@lmkh.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                     安徽省淮北市东山路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                     安徽省淮北市东山路 148 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                         www.lmkh.com
电子信箱                                         lmkhzqb@lmkh.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                       《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                             证券部
五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
       股票种类            股票上市交易所            股票简称                      股票代码
A股                    上海证券交易所          雷鸣科化
六、 公司报告期内注册变更情况
 (一) 基本情况
 注册登记日期                                    2012 年 12 月 4 日
 注册登记地点                                    安徽省淮北市东山路
 企业法人营业执照注册号
 税务登记号码
 组织机构代码                                    71177571-8
 (二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册注册登记日期为 1999 年 3 月 18 日,注册资本为人民币 5000 万元,公司首次注册
情况详见 2004 年半年度报告公司基本情况。
  (三)公司上市以来,主营业务的变化情况
公司主营业务为民爆器材的生产和销售,主要产品包括工业雷管、工业炸药以及爆破工程等。
公司自 2004 年 4 月 28 日上市以来,主营业务未发生过重大变化。
  (四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司自上市以来,控股股东为淮北矿业(集团)有限责任公司,未发生过变更。
七、 其他有关资料
                    名称                           华普天健会计师事务所(北京)有限公司
 公司聘请的会计师
                    办公地址                       北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦
 事务所名称(境内)
                    签字会计师姓名                 黄亚琼、付劲勇、周先宏
                      名称                          国元证券股份有限公司
 报告期内履行持续
                      办公地址                      安徽省合肥市寿春路 179 号
 督导职责的财务顾
                      签字的财务顾问主办人姓名      樊晓宏、徐祖飞
 问
                      持续督导的期间                2012 年 11 月 28 日至 2013 年 12 月 31 日
  安徽雷鸣科化股份有限公司                                                                  2012 年年度报告
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                         本期比上年同
                   主要会计数据                            2012 年        2011 年                            2010 年
                                                                                           期增减(%)
营业收入                                                667,402,352.19 549,289,140.03             21.50    470,966,770.95
归属于上市公司股东的净利润                               36,277,217.67 34,422,592.45                5.39    54,430,858.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润             36,731,953.23 33,054,289.53               11.13    56,147,182.71
经营活动产生的现金流量净额                               74,506,979.00 43,407,481.61              71.65     91,303,109.66
                                                                                         本期末比上年
                                                          2012 年末      2011 年末                          2010 年末
                                                                                         同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产                               902,378,491.28 430,882,038.63           109.43    407,186,744.93
总资产                                                 1,199,991,423.84 645,061,664.34            86.03    590,303,255.39
  (二) 主要财务数据
                    主要财务指标                             2012 年 2011 年     本期比上年同期增减(%)    2010 年
基本每股收益(元/股)                                           0.27    0.27                      不适用     0.42
稀释每股收益(元/股)                                           0.27    0.27                      不适用     0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)                       0.28    0.26                        7.69     0.43
加权平均净资产收益率(%)                                        7.48    8.15          减少 0.67 个百分点    14.15
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)                    7.57    7.83          减少 0.26 个百分点     14.6
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                                 单位:元 币种:人民币
      非经常性损益项目        2012 年金额                  附注(如适用)                    2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益            -1,679,080.44                                                    -30,486.56 -3,045,032.73
                                          其中子公司雷鸣红星收到困难企业补贴
计入当期损益的政府补助,但与
                                          455,760.00 元、子公司铜陵双狮收到的税收奖励
公司正常经营业务密切相关,符
                                          220,204.00 元、子公司雷鸣西部收到财政补助
合国家政策规定、按照一定标准 1,815,620.35                                               811,240.03 966,593.75
                                          100,000.00 元、公司本部收到节水技改补助
定额或定量持续享受的政府补
                                          370,000.00 元和高新技术产品奖励 100,000.00
助除外
                                          元、递延收摊销 569,656.35 元。
除上述各项之外的其他营业外
                              -406,372.15                                             1,621,144.49 -421,006.12
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
                                22,451.70
损益项目
少数股东权益影响额             -82,683.98                                              -461,426.40 959,737.29
所得税影响额                  -124,671.04                                              -572,168.64 -176,616.83
            合计              -454,735.56                                             1,368,302.92 -1,716,324.64
                                     第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期公司营业总收入 667,402,352.19 元,营业利润 58,772,170.44 元,投资收益 2,117,735.97
元,营业外收支净额为-269,832.24 元,实现利润 58,502,338.20 元。成本费用总额 610,747,917.72
元,占营业收入的 91.51%,营业成本 453,830,458.34 元,营业毛利率为 32%,营业利润率 8.49%。
报告期资产总额 1,199,991,423.84 元,负债总额 205,081,876.35 元,所有者权益 994,909,547.49
元,资产负债率为 17.09%,加权平均净资产收益率为 7.48%。
  (一) 主营业务分析
 安徽雷鸣科化股份有限公司                                                         2012 年年度报告
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                          单位:元 币种:人民币
 科目                                     本期数                上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                     667,402,352.19        549,289,140.03             21.50
 营业成本                                     453,830,458.34        372,207,082.20             21.93
 销售费用                                      36,018,624.93         25,683,437.37             40.24
 管理费用                                     108,983,028.72         90,186,595.10             20.84
 财务费用                                      -1,650,965.57         -2,342,625.31             29.52
 经营活动产生的现金流量净额                    74,506,979.00         43,407,481.61             71.65
 投资活动产生的现金流量净额                    -2,665,762.14      -113,115,634.89              97.64
 筹资活动产生的现金流量净额                    -7,651,221.67        -20,412,357.12             62.52
2、 收入
(1) 主要销售客户的情况
公司前五名客户的营业收入情况
客户名称                              营业收入                 占公司本年全部营业收入的比例(%)
淮北矿业股份有限公司                  57,947,688.66            8.68
淮海民爆                              39,174,335.09            5.87
江苏太平洋建设有限公司平江分公司      18,072,122.99            2.71
安徽恒源煤电股份有限公司              14,126,906.15            2.12
中铁隧道集团有限公司                  13,963,728.21            2.09
合计                                  143,284,781.10           21.47
3、 成本
(1) 成本分析表
                                                                                           单位:元
                                               分行业情况
                                                                        上年同期占 本期金额较
                                             本期占总成
  分行业     成本构成项目      本期金额                  上年同期金额 总成本比例 上年同期变
                                             本比例(%)
                                                                            (%)      动比例(%)
民爆产品     材料             200,639,427.40       60.87 183,446,594.60        64.85        -3.98
民爆产品     职工薪酬          70,372,891.67       21.35 59,690,383.41         21.10         0.25
爆破工程     材料              81,784,615.99       78.23 50,800,068.79         76.11         2.12
爆破工程     职工薪酬          20,489,369.84       19.60 9,922,432.05          14.87         4.73
其他         材料              2,248,390.488       46.85 2,893,922.90          74.27       -27.43
其他         职工薪酬           1,400,236.31       29.18     622,834.83        15.99        13.19
                                           分产品情况
                                                                                上年同期占     本期金额较
                                                 本期占总成
  分产品      成本构成项目     本期金额                        上年同期金额     总成本比例     上年同期变
                                                 本比例(%)
                                                                                    (%)        动比例(%)
炸药        材料              173,992,953.14           66.63    138,492,975.3         67.30           -0.67
炸药        职工薪酬           53,870,612.21           20.63    40,911,544.31         19.88            0.75
雷管        材料               36,117,995.32           52.74    41,198,463.76         53.44           -0.70
雷管        职工薪酬           17,754,721.38           25.93    17,008,852.78         22.06            3.86
爆破工程    材料               81,784,615.99           78.23    50,800,068.79          76.11           2.12
爆破工程    职工薪酬           20,489,369.84           19.60     9,922,432.05         14.87            4.73
其他        材料               2,248,390.488           46.85     2,893,922.90         74.27          -27.43
其他        职工薪酬            1,400,236.31           29.18       622,834.83         15.99           13.19
 安徽雷鸣科化股份有限公司                                                             2012 年年度报告
其他材料:其他材料成本占总成本比例变动较大的原因是由于新增合并子公司淮北雷鸣危险化
学品安全评审有限公司的营业成本中没有材料成本所致。
其他职工薪酬:其他职工薪酬成本占总成本比例变动较大的原因是由于新增合并子公司淮北雷
鸣危险化学品安全评审有限公司的营业成本中人工成本所占比重较大所致。
(2) 主要供应商情况
公司采购前五名供应商合计采购金额为 94,326,444.23 元,占本年购货金额的比例为 29.22%。
4、 费用
公司本年度销售费用发生 3601.86 万元,上年同期 2568.34 万元,增加 1033.52 万元,增长 40.24%,
增加的主要原因是:
  (1)、新增合并子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司报表增加 262.86 万元;
  (2)、公司本部增加 343.76 万元,增加的项目主要有:①由于公司运输部门发生的费用大幅增加
导致运输费增加 256.79 万元;②由于本年度销售部门开拓市场力度加大导致业务费增加 160.49
万元。
  (3)、子公司商洛秦威化工公司 2012 年度恢复正常生产销售增加支出 144.28 万元。
  (4)、子公司徐州雷鸣为开拓省外市场增加支出 186.54 万元。
5、 现金流
公司 2011 年现金净亏空 90,120,510.40 元,2012 年扭亏为盈,现金净增加 64,189,995.19 元。
 (1)2012 年经营活动产生的现金流量净额为 74,506,979.00 元,比 2011 年的 43,407,481.61 元
增长 71.65%。其中公司通过销售商品、提供劳务所收到的现金为 591,505,775.44 元,它是公司
当期现金流入的最主要来源,约占公司当期现金流入总额的 98.11%。在经营性现金流出中,最
大的现金流出项目为购买商品和接受劳务所支付的现金,金额为 241,275,201.32 元,占现金流
出总额的 44.79%。其次依次为支付给职工以及为职工支付的现金 128,924,140.90 元;支付的各
项税费 111,517,731.51 元。
  (2)2012 年投资活动产生的现金流量净额为-2,665,762.14 元,比 2011 年-113,115,634.89 元增加
97.64%。2012 年投资活动现金流入主要是利息收入 2,372,423.16 元,投资活动现金流出主要是
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 50,117,207.52 元,同时取得湖南雷鸣西部
民爆有限公司支付的现金净额为-46,279,022.22 元。
  (3)2012 年筹资活动产生的现金流量净额为-7,651,221.67 元,比 2011 年-20,412,357.12 元增加
62.52%。主要原因是支付淮矿集团的股利采用三方抵账的形式。
   (二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                               主营业务分行业情况
                                                           营业收入比上年 营业成本比上
  分行业     营业收入         营业成本       毛利率(%)                                 毛利率比上年增减(%)
                                                               增减(%)       年增减(%)
民爆产品    509,012,439.76   329,632,567.96          35.24            13.93         16.53       减少 1.45 个百分点
爆破工程    139,808,975.24   104,543,273.90          25.22            78.64         56.63     增加 10.51 个百分点
其 他         5,656,810.08      4,799,265.81         15.16              4.97        23.18     减少 12.54 个百分点
                                               主营业务分产品情况
                                                           营业收入比上年 营业成本比上
  分产品     营业收入         营业成本       毛利率(%)                                 毛利率比上年增减(%)
                                                               增减(%)       年增减(%)
炸药        398,070,718.99   261,148,757.59          34.40            21.59         26.90       减少 2.74 个百分点
工业雷管    110,941,720.77    68,483,810.37          38.27             -7.09       -11.17       增加 2.83 个百分点
爆破工程    139,808,975.24   104,543,273.90          25.22            78.64         56.63     增加 10.51 个百分点
其 他         5,656,810.08      4,799,265.81         15.16              4.97        23.18     减少 12.54 个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                                 单位:元 币种:人民币
 安徽雷鸣科化股份有限公司                                               2012 年年度报告
          地区                    营业收入                营业收入比上年增减(%)
安徽地区                              540,500,812.13                                45.24
江苏地区                                37,700,478.55                              -55.86
湖南地区                                54,582,545.25
其他地区                                21,694,389.15                              -70.24
湖南地区为本报告期新增合并子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司的销售地区。
  (三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
                                                                                单位:元
                        本期期末数占总资                 上期期末数占总资 本期期末金额较上期
项目名称 本期期末数                       上期期末数
                          产的比例(%)                    产的比例(%) 期末变动比例(%)
资本公积 519,451,383.73             43.29 119,651,346.65             18.55              334.14
资本公积:合并雷鸣西部民爆发行新股溢价所致
  (四)核心竞争力分析
     自上市以来,雷鸣科化积极发挥、构建和培育竞争优势,在全国民爆行业兼并重组和技术
进步的浪潮中,兼并重组 22 家公司,完成一系列重大项目的技术改造,探索实施集团管控\"七
统一\",工业炸药安全许可能力达到 10 万吨以上,初步建成\"科研、生产、流通、爆破服务\"一
体化经营模式,企业经营初具规模,经济实力有了较大提高,在以下几个方面竞争优势明显。
     1.产品结构优势。公司目前有四大类 50 余个规格的产品品种。胶状乳化炸药占主导地位,
年产量占总产量的 75%以上;水胶炸药在全国范围内具有明显的技术、质量、装备和产能优势,
占全国水胶炸药 40%以上的市场份额;2012 年,代表行业发展方向的炸药混装车在淮北、合肥、
徐州三个生产点建成投产,逐步深入大型矿山开采。工业雷管产能结构不断优化,导爆管雷管
产销规模逐步扩大。
     2.产业结构优势。通过收购兼并,公司已形成 6 个生产基地,6 个流通公司,10 个爆破公
司的发展规模,业务范围由单一的生产延伸到流通和爆破工程,初步形成了\"科研、生产、流通、
爆破服务\"一体化经营模式,构成公司独特的竞争优势。在这一新的经营模式下,生产企业专业
负责民爆器材的研发生产,流通公司专业负责产品配送和回收,爆破公司在流通公司的配合下
专业负责爆破方案设计和现场管理,三个环节各负其责,相互协同,对市场进行封闭式管理,
销售价格和市场十分稳定,有力巩固扩大了终端市场,改善了企业盈利结构。
     3.融资平台优势。公司利用首次 IPO 募集资金,发起连续对外收购和技术改造,增加了新
的经济增长点,扩大了经营规模和经济总量,有效改善了产品结构和安全生产面貌。尤其是 2012
年以换股吸收合并 5.9 亿元股东权益的方式完成了对湖南西部民爆的收购,使公司的盈利能力
和综合实力产生质的飞跃。在产业政策的引导下,结合新的行业发展动态,上市公司融资平台
优势在公司今后的对外发展中必将起到更加重大的支撑作用。
     4.管理优势。作为上市企业,公司建立了产权明晰、权责分明、系统监管严格、法人治理
结构完整的现代企业制度,企业内控制度健全,各项基础管理规范,信息管理系统完善,为公
司的科学发展提供了制度基础。在管理机制上,公司建成质量、环境、职业健康安全 \"三合一\"
管理体系,推动规划、安全、技术、市场、财务、人力资源、文化\"七统一\";引入精细化管理
理念,推进成本控制、节能减排、质量改善等管理机制的革新,企业市场竞争力进一步提升。
创新人才引进、开发、使用机制,培养锻炼了一批高素质管理技术人才,有力支撑了企业发展。
     5.企业文化优势。经过几十年的积淀,公司拥有优秀的文化传统,近几年,在加快企业发
展的同时,引入国内外先进管理理念,公司又对企业文化进行了规范与再造,通过融合各子公
司企业文化的精华,形成了齐备的企业制度文化,物质文化与行为文化和具有时代特色的完整
的企业形象可识别系统,对提高企业整体凝聚力、战斗力有着较强的约束作用。
  (五)投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
 安徽雷鸣科化股份有限公司                                                           2012 年年度报告
  报告期内投资额                                  46757.95
  投资额增减变动数                                42460.96
  上年同期投资额                                  4,296.99
  投资额增减幅度(%)                               988.16
被投资的公司情况
被 投 资 的 主要经营活动           占被投资公司权 备注
公司名称                           益的比例(%)
淮 北 雷 鸣 许可经营项目:第一类: 100
危 险 化 学 石油加工业,化学原料、
品 安 全 评 化学品及医药制造业;烟
审 有 限 公 花爆竹制造业安全评价。
司          第二类:轻工、纺织、烟
            草加工制造业安全评价。
湖 南 雷 鸣 民用爆炸物品生产、销售 100            2012 年 9 月 25 日证监会证监许可【2012】1283 号文件通过本公司
西 部 民 爆 (凭许可证核定的范围、                与西部民爆换股吸收合并方案。2012 年 9 月,西部民爆成立全资子
有限公司 期限从事经营),炸药用                   公司雷鸣西部,同时将其全部资产与业务转入雷鸣西部,2012 年
            瓦楞纸包装,农产品销                  10 月 31 日,西部民爆将其持有雷鸣西部 100%股权转让给本公司,
            售,商品与技术的进出口                于次日办理了工商变更登记手续。2012 年 11 月 27 日,本公司向西
            业务(国家禁止或限制的                部民爆股东吴干健等 173 名自然人发行 45,636,496 股。根据《企业
            除外),民用爆破技术相                会计准则—长期股权投资》关于长期股权投资初始投资成本确认的
            关咨询服务。                          相关规定,本公司确认对雷鸣西部的长期股权投资价值为
                                                  464,579,529.28 元。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
   本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
   本年度公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
募集年 募集方                  本年度已使用募 已累计使用募集 尚未使用募集
                募集资金总额                   

  附件:公告原文
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