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宝胜股份2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-04-23
2015 年年度报告
公司代码:600973                                                 公司简称:宝胜股份
                   宝胜科技创新股份有限公司
                       2015 年年度报告
                                        重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
   不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人杨泽元、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人(会计主管人员)夏成军
   声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
       以截至 2016 年 3 月 31 日的总股本 565,792,832 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发
现金红利 0.90 元(含税),合计派发现金红利 50,921,354.88 元(占 2015 年实现的归属于上市
公司股东净利润的 31.73%);同时以资本公积向公司全体股东每 10 股转增 6 股,合计转增股本
339,475,699 股。本次利润分配方案实施后,公司总股本增加至 905,268,531 股,剩余未分配利
润结转以后年度。
六、 前瞻性陈述的风险声明
 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、    重大风险提示
   公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中关
于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
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            2015 年年度报告
十、 其他
无
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 21
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 39
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41
第九节     公司治理........................................................................................................................... 46
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 50
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 56
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 161
                                                                3 / 161
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                                  第一节          释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                    常用词语释义
  公司、本公司、宝胜股份                指               宝胜科技创新股份有限公司。
                                                         宝胜集团有限公司,持有宝胜
    宝胜集团、控股股东                    指             股份 35.53%的股份,是宝胜股
                                                         份的控股股东。
                                                         中航机电系统有限公司,持有
            中航机电                      指
                                                         宝胜集团有限公司 75%的股份。
                                                         用以传输电能、信息和实现电
            电线电缆                      指
                                                         磁转换的电工线材产品。
                                                         通过期货和现货两个市场相对
            套期保值                      指             冲来规避价格波动风险的一种
                                                         经营活动。
                                                         不时修改或修订的宝胜科技创
            公司章程                      指
                                                         新股份有限公司章程
                                                         宝胜科技创新股份有限公司股
            股东大会                      指
                                                         东大会
                                                         宝胜科技创新股份有限公司董
           公司董事会                     指
                                                         事会
           《公司法》                     指             《中华人民共和国公司法》
           《证券法》                     指             《中华人民共和国证券法》
                                                         人民币元、人民币万元、人民
      元、万元、亿元                      指
                                                         币亿元
           中国证监会                     指             中国证券监督管理委员会
                        第二节    公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                       宝胜科技创新股份有限公司
公司的中文简称                       宝胜股份
公司的外文名称                       Baosheng Science and Technology Innovation
                                     Co.,LTD.
公司的外文名称缩写                   BAOSHENG SCI
公司的法定代表人                     杨泽元
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                 证券事务代表
姓名                         夏成军
联系地址                     江苏宝应安宜镇苏中路一号
电话                         0514-88248910
                                        4 / 161
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传真                          0514-88248897
电子信箱                      bsxcj@vip.sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                             江苏宝应安宜镇苏中路一号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                             江苏宝应安宜镇苏中路一号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                 www.baoshengcable.com
电子信箱                                 600973@baosheng.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                   江苏宝应安宜镇苏中路一号公司证券部
五、 公司股票简况
                                     公司股票简况
    股票种类        股票上市交易所     股票简称                 股票代码        变更前股票简称
      A 股          上海证券交易所     宝胜股份
六、 其他相关资料
                              名称                    立信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                              办公地址                上海市黄浦区南京东路 61 号
内)
                              签字会计师姓名          肖厚祥、徐锦华
                                                      华泰联合证券有限责任公司、中航证券有限
                              名称
                                                      公司
                                                      广东省深圳市福田区深南大道 4011 号香港中
                              办公地址                旅大厦 25 楼、江西省南昌市红谷滩新区红谷
                                                      中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层
                              签字的保荐代表
                                                      高元、冒欣; 杨滔、魏奕
报告期内履行持续督导职责的    人姓名
保荐机构                                              中航证券有限公司和华泰联合证券有限责任
                                                      公司作为宝胜股份 2014 年非公开发行股票的
                                                      保荐机构,持续督导期为 2016 年 1 月 27 日
                              持续督导的期间          -2017 年 12 月 31 日。持续督导期满后,中航
                                                      证券有限公司和华泰联合证券有限责任公司
                                                      继续对宝胜股份募集资金的使用进行关注并
                                                      开展相关持续督导工作。
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位:元币种:人民币
                                                                    本期比上
    主要会计数据           2015年                    2014年         年同期增        2013年
                                                                      减(%)
                                           5 / 161
                                               2015 年年度报告
    营业收入           12,988,430,155.11        12,162,376,384.85          6.79        9,807,862,986.81
归属于上市公司股东的
                            160,501,087.38           128,674,351.66           24.73         99,356,803.88
      净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净        161,386,744.71           123,277,338.08           30.91         91,859,595.48
    利润
经营活动产生的现金流
                            -25,471,529.90            75,526,040.35           -133.73     -1,176,273,747.72
      量净额
                                                                            本期末比
                                                                            上年同期
                               2015年末                  2014年末                               2013年末
                                                                            末增减(%
                                                                                )
归属于上市公司股东的
                           2,175,962,167.38         2,060,532,167.45           5.6         1,983,910,401.44
      净资产
         总资产            8,849,165,515.78         8,570,705,035.83           3.25        6,785,904,696.22
       期末总股本           414,370,957.00           411,387,457.00            0.73         304,731,450
(二)        主要财务指标
                                                                            本期比上年同
          主要财务指标                 2015年                2014年                               2013年
                                                                              期增减(%)
基本每股收益(元/股)                    0.390              0.313              24.60              0.242
稀释每股收益(元/股)                    0.379              0.300              26.33              0.233
扣除非经常性损益后的基本每
                                          0.392              0.300              30.67              0.223
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                                                   增加1.23个百
                                          7.50                6.27                                 5.03
                                                                                分点
扣除非经常性损益后的加权平                                                  增加1.53个百
                                          7.54                6.01                                 4.65
均净资产收益率(%)                                                             分点
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用√不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用√不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□适用√不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
                                                                                      单位:元币种:人民币
                                                                                                   第四季度
                                     第一季度                  第二季度            第三季度
                                                                                                   (10-12 月
                                   (1-3 月份)              (4-6 月份)        (7-9 月份)
                                                                                                      份)
 营业收入                                                                                          4,389,767
                                 2,177,669,508.57        3,047,823,132.50      3,373,169,614.64
                                                                                                     ,899.40
 归属于上市公司股东的净利           16,842,898.42             31,983,179.33       51,309,183.60    60,365,82
                                                   6 / 161
                                            2015 年年度报告
 润                                                                                                  6.03
 归属于上市公司股东的扣除                                                                       65,623,02
                                  16,393,422.19           29,298,079.48       50,072,221.66
 非经常性损益后的净利润                                                                              1.38
 经营活动产生的现金流量净                                                                       -686,727,
                                -391,584,279.61           259,091,090.86     793,749,119.43
 额                                                                                                460.58
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                   附注
             非经常性损益项目                   2015 年金额      (如适     2014 年金额       2013 年金额
                                                                   用)
 非流动资产处置损益                             8,615,708.91               -2,845,616.27       -39,319.25
 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税
 收返还、减免
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营       6,431,797.24                5,838,050.00      8,499,800.00
 业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
 标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
 费
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认
 净资产公允价值产生的收益
 非货币性资产交换损益
 委托他人投资或管理资产的损益
 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各
 项资产减值准备
 债务重组损益
 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用
 等
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值
 部分的损益
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
 日的当期净损益
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损
 益
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业     -11,353,029.00                3,247,129.00      -281,164.65
 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债
 产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金
 融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产
 取得的投资收益
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
 对外委托贷款取得的损益
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地
 产公允价值变动产生的损益
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
 益进行一次性调整对当期损益的影响
 受托经营取得的托管费收入
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出            -212,863.81                  311,436.05       975,212.45
 其他符合非经常性损益定义的损益项目
 少数股东权益影响额                            -2,921,968.59                -180,925.64       -175,332.72
                                                7 / 161
                                     2015 年年度报告
 所得税影响额                            -1,445,302.08            -973,059.56   -1,481,987.43
                 合计                      -885,657.33           5,397,013.58    7,497,208.40
十一、 采用公允价值计量的项目
                                                                     单位:元币种:人民币
                                                                         对当期利润的影响
     项目名称           期初余额       期末余额            当期变动
                                                                               金额
衍生金融资产        83,165,810.50    74,918,321.50       -8,247,489.00     -10,371,079.00
      合计          83,165,810.50    74,918,321.50       -8,247,489.00     -10,371,079.00
十二、 其他
无
                              第三节      公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
     报告期内,公司经营面临的各种环境因素与2014年基本相似,电线电缆行业的总体随着国内
经济进入“新常态”增速将进一步放缓,且随着“融资难”、“回款难”等问题越来越突出,行
业内原有的竞争激烈的格局将进一步加剧。
     此外,在特种电缆领域,随着我国经济转型升级,通信、消费电子、核能及风能、光伏等新
能源、航空航天、轨道交通、高速铁路、船舶、海洋工程、机车车辆、家用电器、新型建筑等领
域对特种电缆的需求持续增长。对具有技术及成本优势,创新能力较强的企业仍面临较好的发展
空间。
     (一)经营模式情况说明
     报告期内,公司采用“研发+生产+销售+服务”的经营模式进行产品结构及市场结构调整,不
断满足客户需求,提升企业价值。在研发方面,公司基于市场需求,加大了对新产品、新技术的
研发投入,不断提升新产品研发能力。并针对现有产品进行优化改造,提升现有产品品质,巩固
及拓展现有产品的市场地位。在生产方面,由于线缆行业存在“料重工轻”的特点,商品铜价格
近年来波动幅度较大,存货成本高且管理风险较大。因此,公司一方面采取以销定产的方式进行
生产经营,另一方面通过套期保值的方法控制铜价波动风险。在销售方面,公司在保持以往传统
销售模式的同时,大力实施“2236”营销转型战略,从单一的营销人员营销模式向公司自主营销
和营销人员营销“双轮驱动”的营销模式转变,同时积极推行电子商务平台,实现线上线下两种
渠道销售。
     (二)行业情况说明
     一方面,随着国内经济生态和政治生态的变化,电线电缆行业间的竞争态势进行加剧,除了
为数不多的大型企业外,普遍面临开工不足的尴尬局面,一般企业的开工率只有 30-40%,许多中
小型企业出现了待产、停产、倒闭现象。全国电线电缆三大主产区,中小型企业大都在关门转产,
当前国内电缆行业已面临重新洗牌,行业间的企业并购、资产重组已成为我国线缆行业未来发展
的一个趋势。
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    另一方面,虽然我国电线电缆行业存在种种弊端,但由于中国市场巨大的潜力,也为线缆产
品提供了巨大的市场空间。随着近几年国内城镇化、重工业化的发展,电力工业、数据通信业、
城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的继续扩大,通讯网络、电网建设、交通运输等领
域内对电线电缆的需求量仍处于平稳增长态势。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
   详见第四节管理层讨论与分析第二小节主要经营情况中的资产及负债情况相关说明。
三、报告期内核心竞争力分析
    (一)科技创新优势
    公司坚持不懈地走依靠科技创新发展的道路,注重促进自主创新能力的提升,构建了较为完
善的企业自主创新体系和科研人才团队。通过科技创新走精品之路,公司逐步形成了一批企业自
有核心制造技术,技术创新和研发能力稳居国内同行业领先水平,为企业参与市场重大项目投标
竞争提供了必备的技术条件。
    (二)市场营销优势
    公司建立了行业最大、最具竞争力的营销直销网络渠道,在全国设立了 8 个区域、59 个营销
服务中心,拥有销售人员近 500 多人,形成了完整的市场服务网络和快速反应机制,并根据新产
品、新技术的特点,成立了 9 大专项销售项目部,培养了一支既懂技术又精商务的销售工程师队
伍。
    (三)品牌形象优势
    公司大力实施品牌战略,通过科技树牌、质量立牌、服务争牌、诚信创牌,不断提升品牌含
金量,通过实实在在地做产品、抓质量,提高了企业声誉,提升了宝胜品牌美誉度,赢得了市场
认可。2015 年,公司先后获得“江苏省质量管理小组活动优秀企业”、“中国 AAA 级信用企业”、
“中国线缆行业最具竞争力企业 10 强”等称号。
    (四)装备先进优势
    公司坚持“自动化、信息化、智能化”的高起点,不断提高装备水平,先后从欧美、日本等
国家引进了主要生产、检测设备 200 多台(套),目前公司 80%的装备均为新近购置。按照严格
的质量控制标准,通过先进的装备优势,公司确保了产品质量检测和质量控制水平均处于国内领
先地位。
    (五)产品宽度优势。
    目前,公司可专业生产 200 多个品种、20000 多个规格的各种系列电线电缆产品,可覆盖到
电线电缆应用的各个领域,配套交付能力极强,能够快速满足不同的市场客户需求。
    (六)人才储备优势
    公司始终坚持以人为本的思想,大力实施“引、招、聘、培”的人才战略,营造鼓励人才成
长、培养造就人才和吸引优秀人才的良好环境和文化氛围,与西安交大、哈尔滨理工大学、上海
电缆研究所、南京航空航天大学等高等院所联合培养了 600 多名技术和管理骨干,建立了结构较
为合理的人才梯队,为企业的持续发展提供了智力支撑。
                          第四节       管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
    2015 年,国际经济复苏进一步放缓,国内经济下行压力明显,公司所在的电线电缆行业面临
机遇和挑战。行业方面,仍然存在中低端竞争加剧、企业经营成本上升及创新能力不足的问题。
市场方面,受益于国家政策的大力支持,线缆产品仍保持较高的市场需求。报告期内,在董事会
的带领下,公司全体员工团结拼搏,克服了宏观经济复杂严峻、市场萎缩、原材料价格波动等不
                                         9 / 161
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利影响,较好地完成了董事会年度确定的经营指标,营业收入和净利润等业绩指标较 2014 年均有
较大幅度的提升。
    报告期内,公司围绕年初既定的经营计划主要开展了如下工作:
     (一)突出转型升级,市场开拓取得新突破。
     2015 年,公司围绕“2236”营销战略推进营销模式的变革,紧盯项目,抢抓订单,取得了
 来之不易的业绩。主要表现在四个方面:
     1、主体市场取得重大突破。在电力、能源等主体市场的开拓上取得了实实在在的成效,尤
 其是电力市场成功实现国网 27 家省级电力公司的全覆盖。
     2、三重市场取得较大突破。瞄准重大工程、重点项目、重要企业,成功中标了一大批 5,000
 万元以上重点项目和重大形象工程项目,开发了 137 家新客户。
     3、自主营销迈出实质步伐。各项目部包括一些销售公司和子企业加大自主营销力度,实施
 双轮驱动,2015 年实现自主营销合同突破 14 亿元。
     4、装备市场开发取得较好进展。围绕产品高端化、产业化发展方向,以技术为突破口狠抓
 在军工、核电、机车、飞机、舰船、电梯等领域装备市场,先后与一批单位签订装备电缆合同
 并顺利交付。
     5、外贸和电子商务得到较快增长。借助集团公司“中国电线电缆商城”、“电缆现货网”
 等平台的建设和推广,公司产品实现线上线下两个渠道销售。同时积极发挥国际贸易公司、宝
 胜(香港)进出口有限公司、上海、北京国际贸易办事处的职能作用,扩大出口总量,服务了
 一批海外承建项目。
    (二)突出创新研发,技术支撑增添新活力。
    2015 年公司完成新产品开发 46 项,其中通过省级鉴定新产品 20 项,通过省级鉴定现产品中
包括国际先进水平 9 项、国内领先水平 4 项、国内先进水平 7 项,同时填补国内空白 1 项,可代
替进口 2 项。公司整体技术创新能力得到进一步较大的提高,为公司创新能力的进一步提升奠定
了坚实基础。
    (三)突出项目实施,企业发展积蓄新后劲。
    2015 年,公司在宝胜科技城实施的防火、特缆、精密铜导体等项目已全面达产,后期入园的
铝合金电缆和电缆系统等项目也已正逐步达产。公司核电电缆扩证申请获国家核安全局批复同意
受理。公司定向增募资金 12 亿元的再融资项目获得中国证监会核准。
    (四)突出制度创新,管理水平得到新提高。
     2015 年,公司推行全员成本管理,围绕节本降耗,实施生产成本三级核算,强化原材料消
 耗过程中的过量使用与废品率考核,严控销售、财务、行政管理“三大费用”支出,增强员工
 的成本意识;新出台并修订完善涵盖各条线各环节管理制度 111 项,制定了《内部审计巡查制
 度》,深入开展安全、环保、质量以及管理漏洞排查整治,使企业各项经营风险、管理风险得到
 有效控制,建立了符合公司生产经营实际、符合现代企业制度要求的制度体系。
                                         10 / 161
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二、报告期内主要经营情况
    报告期内,公司实现营业收入 12,988,430,155.11 元,同比增长 6.79%;净利润 166,582,935.55
元,同比增长 28.76%;归属于母公司所有者净利润 160,501,087.38 元,同比增长 24.73%。
(一) 主营业务分析
                              利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                               单位:元币种:人民币
             科目                         本期数                    上年同期数      变动比例(%)
营业收入                             12,988,430,155.11          12,162,376,384.85             6.79
营业成本                             11,900,997,121.49          11,283,109,265.93             5.48
销售费用                                354,665,060.08             265,853,933.98            33.41
管理费用                                208,108,743.91             178,498,266.17            16.59
财务费用                                257,096,897.59             225,860,017.33            13.83
经营活动产生的现金流量净额              -25,471,529.90              75,526,040.35         -133.73
投资活动产生的现金流量净额             -185,442,653.01            -210,648,044.98          不适用
筹资活动产生的现金流量净额              196,254,741.97             161,959,628.77          21.18%
研发支出                                 257,989,656.93            256,017,530.83             0.77
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                     主营业务分行业情况
                                                                   营业收入   营业成本   毛利率
                                                        毛利率
分行业        营业收入             营业成本                        比上年增   比上年增   比上年
                                                        (%)
                                                                   减(%)    减(

  附件:公告原文
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