河北福成五丰食品股份有限公司 2015 年年度报告
公司代码：600965 公司简称：福成五丰
河北福成五丰食品股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人李高生、主管会计工作负责人程静及会计机构负责人（会计主管人员）张晶声明：
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以 2015 年度末总股本 818,700,955 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.7 元
（含税），合计分配现金红利 57,309,066.85 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
本年度无资本公积金转增股本方案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公
司未来发展可能面临的风险。
十、 其他
无
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目 录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9
第五节 重要事项........................................................................................................................... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 30
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 36
第九节 公司治理........................................................................................................................... 41
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 44
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 45
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 143
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司 指 河北福成五丰食品股份有限公司
福成集团 指 福成投资集团有限公司
福生投资 指 三河福生投资有限公司
燕高投资 指 三河燕高投资有限公司
和辉创投 指 深圳市和辉创业投资企业（有限合伙）
华润五丰 指 华润五丰有限公司
福成餐饮 指 福成肥牛餐饮管理有限公司
福成食品 指 三河市福成都市食品有限公司
宝塔陵园 指 三河灵山宝塔陵园有限公司
福成房地产 指 河北福成房地产开发有限公司
福成大酒店 指 福成国际大酒店有限公司
福成酿酒 指 三河市福成酿酒有限公司
福成商贸 指 三河福成商贸有限公司
润成小额贷款 指 三河市润成小额贷款有限公司
福英投资 指 三河市福英投资有限公司
润旭房地产 指 三河市润旭房地产开发有限公司
福成隆泰水泥 指 三河市福成隆泰水泥有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 河北福成五丰食品股份有限公司
公司的中文简称 福成五丰
公司的外文名称 Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Fortune Ng Fung
公司的法定代表人 李高生
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 宋宝贤 赵永刚
河北省三河市燕郊经济技术开 河北省三河市燕郊经济技术开
联系地址
发区华冠大街12号 发区华冠大街12号
电话 010-61595607 0316-3319533转8837
传真 010-61595618 010-61595618
电子信箱 songbaoxian@vip.sina.com wosbsm@126.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区华冠大街12号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.fucheng.net
电子信箱 fucheng@fucheng.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 本公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 福成五丰
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六、 其他相关资料
名称 北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务所（境 北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大
办公地址
内） 厦 13 层
签字会计师姓名 万从新、刘志新
名称 西南证券股份有限公司
北京市西城区金融大街 36 号国际企业大厦 A
办公地址
报告期内履行持续督导职责的 座四层
财务顾问 签字的财务顾问 刘冠勋、袁华庆
主办人姓名
持续督导的期间 2015 年 2 月 26 日——2016 年 2 月 25 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 1,343,812,355.13 1,223,754,790.96 9.81 1,026,673,081.47
归 属 于 上 市公 司 股东 的 166,380,400.38 131,853,259.88 26.19 90,769,234.87
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的 108,139,282.79 68,593,586.40 57.65 73,207,212.15
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流 258,105,639.00 31,675,904.30 714.83 65,458,512.58
量净额
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减（%
）
归 属 于 上 市公 司 股东 的 1,626,970,187.84 1,507,863,186.92 7.90 885,501,020.51
净资产
2,016,341,045.99 1,843,398,161.00 9.38 1,162,121,762.62
总资产
期末总股本 818,700,955.00 528,003,281.00 55.06 406,156,370.00
说明：
为了更合理的比较同期数据，主要会计数据中2015年比较同期（2014年）数据中包含了宝塔
陵园子公司的财务数据。
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
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基本每股收益（元／股） 0.20 0.16 25.00 0.22
稀释每股收益（元／股） 0.20 0.16 25.00 0.22
扣除非经常性损益后的基本每
0.16 0.13 23.08 0.18
股收益（元／股）
减少2.73 个
加权平均净资产收益率（%） 10.58 13.31 10.70
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 增加0.89 个
8.43 7.54 8.63
均净资产收益率（%） 百分点
八、 2015 年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 299,685,557.14 266,183,162.17 446,792,168.83 331,151,466.99
归属于上市公司股东
21,804,722.24 20,373,554.57 93,533,847.08 30,668,276.49
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 20,615,073.59 17,533,038.14 47,070,494.01 22,920,677.05
后的净利润
经营活动产生的现金
4,114,946.98 86,923,497.37 144,526,916.47 22,540,278.18
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用 □不适用
自第三季度开始，财务数据中包含宝塔陵园子公司的财务数据。
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益 -152,669.39 -136,122.12 19,721,311.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正 7,855,550.00 2,963,097.00 2,880,000.00
常经营业务密切相关，符合国家政策规
定、按照一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初 46,301,681.58 60,425,644.21
至合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 7,064,744.18
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支 1,151,623.22 951,730.81 814,719.06
出
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所得税影响额 -3,979,812.00 -944,676.42 -5,854,007.57
合计 58,241,117.59 63,259,673.48 17,562,022.72
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司自 2004 年上市以来，前期主业为畜牧养殖屠宰及食品加工，2013 年完成对福成餐饮的
并购重组后主业增加了餐饮服务，2014 年再次对大股东旗下宝塔陵园实施并购，公司业务内容中
增加了经营性墓地，至此公司形成了畜牧养殖及屠宰、食品加工行业，餐饮服务行业，殡葬服务
行业的多主业格局。
主要的产品有：排酸牛肉、鲜奶及奶制品、深加工肉及熟食加工、速冻食品、餐饮服务等；
公司主业拓展之后新增的产品有殡葬服务等。
经营模式方面，公司从畜牧养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务形成了一条完整产业链条，
产品服务方面互相协助，但产品特点也存在明显差异。畜牧养殖以公司+农户方式运作，屠宰以保
证下游客户产品供应按需加工，食品加工方面以客户为导向，OEM 代工兼自主产品开发；餐饮服
务的经营模式是以引领营养健康消费、服务大众为宗旨，从管控品质出发全部采取直营店经营；
宝塔陵园以独特的地理位置、优雅的自然环境、大众的消费价格、个性化的服务理念、前瞻性的
服务意识为经营模式。
公司主要的业绩驱动因素是选对行业，做好品质，创新管理，报告期内公司主要新增了殡葬
服务业，该行业毛利率较高,贡献了公司一半的利润。
由于公司行业跨度较大，分别进行行业说明如下：
（一） 畜牧养殖及屠宰加工业
畜牧业属于传统农林牧渔行业，近些年处于逐步向现代转型的阶段，在国家政策强力推动下，
畜牧业已从家庭副业一跃而成为我国农业的重要支柱产业，但受制于资源及诸多限制因素，综合
生产能力及产品有效供给方面还有很大的潜力挖掘。
（二） 食品加工业
食品加工为传统产业，行业周期性也较弱，但方便、快捷的创新产品正逐步走进人们的餐桌。
公司的食品加工产业立足京津冀，服务京津冀，以做好城市的后厨房为宗旨，生产营养健康的产
品。
（三）餐饮服务行业
餐饮服务行业是是食品行业的下游延伸，食品行业虽属于弱周期行业，但餐饮服务行业则受
经济景气影响较大，在宏观经济增长逐步回落的大背景下，使得前些年高速增长的行业情景不再，
尤其 2013 年以来政商环境的较大变化对高端餐饮形成冲击，幸运的是公司经营产品属于大众化火
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锅行业，消费偏中档，经营尚可，但中式餐饮追求口味变化的特点，餐饮呈现品牌属地化竞争特
点。物业方面由于商业地产的不景气,行业经营物业寻址较前些年明显改善，此外行业受人工影响
也较大，管控成本也需要不断努力才能胜出。
（四）殡葬服务行业
殡葬服务行业是公司报告期内新增的业务，其属地特征较为明显，与行业紧密相关联的讯息
主要是死亡率、火化率等指标表现，宝塔陵园紧邻北京，受惠于京津冀一体化大的国家战略，且
宝塔陵园建设较为规范，环境较好，竞争力突出，潜在客户群体庞大。行业目前还是民政部门计
划审批管理，各地区在经营性墓地权限下放和权限运用方面尚存差异，最主要的影响因素是行业
内存在着相当数量的非法墓地，对行业健康发展干扰较大，好在行业所提供产品的特征较为特殊，
产品所负载的精神和文化方面内涵较深，公司利润空间有足够保证，国家也在不断规范行业发展
环境，相信会逐步解决这方面的行业发展问题。同业并购是公司未来几年内的主题。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内公司主要资产发生的重大变化包括：（1）上半年启动的公司与新希望乳业合作（联
营），对北京大黍有机食品有限公司的前期投资；（2）2014 年启动的宝塔陵园重大资产重组获
得中国证监会重组审核通过，并于 2015 年年中完成产权变更登记实现合并报表；（3）报告期内
公司完成了首次对国外资产的直接投资，成立福成澳大利亚投资控股有限公司并完成了收购了澳
大利亚 Woodlands 农场，项目尚处于前期运作阶段，预计会在未来几年对公司经营持续产生影响。
其中：境外资产 158,020,595.52（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 7.84%。
三、报告期内核心竞争力分析
1、完整的产业链条优势
近几年来，公司沿着肉牛养殖、屠宰加工、食品加工、餐饮服务的产业链条不断延伸，形成
了肉牛产业的全方位发展，构建了肉牛产业体系，发挥了产业链不同环节的业务协同及互补效应，
在开拓发展企业盈利空间的同时增强了自身抗风险的能力。报告期内，公司在全产业链的各个环
节上不断完善、扩张。其中肉牛养殖业在澳洲建立了优质肉牛养殖基地，将养殖黑安格斯、和牛
等优质肉牛品种，提升公司牛肉品质。在食品加工环节，公司与中国农业大学合作，建立了食品
研发中心，该中心将集产、学、研于一体，充分发挥合作双方的优势，提升企业的整体实力。餐
饮业根据大众消费趋势，不断开发新的产品，引领健康饮食新时尚。
2、品牌优势
公司拥有的“福成”品牌为中国驰名商标，公司的牛肉产品及各类肉制品已经被市场高度认
可，公司已同麦当劳、肯德基、航食等国内外食品企业建立了长期战略合作。
3、优越的地理位置，高效的物流配送
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本公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区，距北京市中心地带 35 公里，公司产品主要销往
北京地区，北京市中心地带送货不超过 3 小时，优越的地理位置使公司产品能够在产品出厂后在
最短的时间里送达客户，保持了产品品质。
4、行业优势
报告期内，公司完成了灵山宝塔陵园的重大资产重组事项，公司自此进入了殡葬行业，成为
A 股唯一一家拥有殡葬业务的公司。未来几年，中国殡葬行业的庞大市场将为公司的发展注入活
力。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
报告期内，面对复杂严峻的国内外经济环境和持续低迷的行业形势，公司经营管理团队带领
全体员工，积极适应经济发展新常态，科学经营，奋发作为，实现了企业持续稳健发展，全年实
现销售收入 13.44 亿元，同比增长 9.81%；实现净利润 1.66 亿元，同比增长 26.19%，其中归属
于上市公司股东的净利润 1.66 亿元，较上年同期增长 26.19%;实现每股收益 0.20 元。
报告期内，公司继续坚持做好城市后厨房的经营理念，围绕京津冀及周边市场，不断研制、
开发市场需求的产品。公司从冰鲜肉、半成品、成品形成了三大系列 400 多个品种供市场选择，
市场份额在逐渐扩大。
报告期内，公司持续推进资产重组工作，完成了发行股份购买资产的方式收购大股东福成集
团旗下的三河灵山宝塔陵园有限公司 100%的股权的后续工作，资产重组工作画上了圆满的句号。
公司从此增加了殡葬业务，并成为 A 股唯一一家参与殡葬业务的上市公司，扩大了上市公司的经
营范围，增强了上市公司的盈利能力。
报告期内，公司投资近 2 亿元人民币在澳洲收购了牧场，建立了优质肉牛养殖基地，将放养
12000 头黑安格斯、和牛等优质肉牛品种，扩大了公司肉牛来源，提升了公司肉牛品质。
报告期内，餐饮业根据大众消费趋势，不断开发新的产品，引领健康饮食新时尚。不断整合
资源，调整产业结构，优化管理团队。
报告期内，公司坚持把食品安全生产作为企业的头等大事来抓，牢固树立关爱生命、关爱健
康、关爱安全、关爱质量的理念，坚持不懈地抓食品安全、保食品安全。在逐步完善内部控制制
度建设的基础上，进一步强化责任目标分解、落实，针对公司生产车间面广、线长、分散等特点，
以区域、班组、责任人为目标，将安全责任落实到位，实施领导干部包点制，班组长包片制，全
员问责制。使公司的食品安全生产制度日趋完善，员工对食品安全生产的意识不断增强，公司产
品在市场上知名度和信誉度在不断提高。
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二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 134,381.24 万元，较上年同期增长 9.81%；实现归属于上市公
司股东的净利润 16,638.04 万元，较上年同期增长 26.19%。截至 2015 年 12 月 31 日，公司总资
产 201,634.10 万元，较期初增长 9.38%，净资产 162,697.02 万元，较期初增长 7.90%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,343,812,355.13 1,223,754,790.96 9.81
营业成本 794,018,812.02 711,956,074.88 11.53
销售费用 247,930,393.22 247,085,123.51 0.34
管理费用 55,779,451.02 54,070,473.74 3.16
财务费用 4,766,993.64 12,531,168.14 -61.96
经营活动产生的现金流量净额 258,105,639.00 31,675,904.30 714.83
投资活动产生的现金流量净额 -213,433,090.79 -131,151,776.31 -62.74
筹资活动产生的现金流量净额 -39,483,820.07 325,146,328.79 -112.14
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比上年 营业成本比上年
分行业 营业收入 营业成本
增减（%） 增减（%）
畜牧业 739,406,716.58 622,917,987.87 18.54 18.92
餐饮业 432,375,123.23 134,316,049.31 -9.07 -19.60
殡葬行业 164,132,800.46 27,387,768.22 32.89 35.17
合计 1,335,914,640.27 784,621,805.40 9.26 10.34
主营业务分产品情况
营业收入比上年 营业成本比上年
分产品 营业收入 营业成本
增减（%） 增减（%）
活牛 734,500.00 824,498.82 -71.52 -90.42
牛肉 232,431,897.98 208,366,091.27 11.92 9.94
羊肉 15,755,427.63 12,909,301.36 -3.18 -5.18
肉制品 256,186,759.34 212,263,286.08 30.31 33.31
牛奶 64,300,194.50 56,451,127.26 -2.28 10.39
小牛 3,192,120.00 1,889,936.41 9.11 22.15
乳制品 10,383,344.81 10,960,606.54 222.00 328.68
速食品 156,422,472.32 119,253,140.13 21.57 22.19
餐饮服务 432,375,123.23 134,316,049.31 -9.07 -19.60
墓位销售、管理、 164,132,800.46 27,387,768.22 32.89 35.17
殡葬服务
合计 1,335,914,640.27 784,621,805.40 9.26 10.34
主营业务分地区情况
分地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
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北京地区 802,331,076.15 30.74
华北地区 417,012,719.41 -22.12
东北地区 21,479,011.75 -33.53
华东地区 40,418,192.88 210.94
华南地区 9,273,934.25 90.52
其它地区 45,399,705.83 93.84
合计 1,335,914,640.27 9.26
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：
以上财务数据均是内部合并抵消后的财务数据。
驱动业务收入变化的因素分析：
报告期内公司主营业务收入 133,591.46 万元，较去年同期增长了 9.26%，其中主要是畜牧
业增长了 18.54%，而餐饮业营业收入下降了 9.07%，殡葬业增长了 32.89%。畜牧业收入增长的主
要原因在于牛羊肉和深加工产品销量的增加所导致；餐饮收入减少原因主要是餐饮门店收入的减
少所致；殡葬业收入增长的主要原因是销售价格和销售量的增加所导致。
报告期内公司主营业务成本 78,462.18 万元，较去年同期增长了 10.34%，其中主要是畜牧
业增长了 18.92%，而餐饮业下降了 19.60%，殡葬业增长了 35.17%。畜牧业收入增长，成本也同
比增长，餐饮业主营业务成本减少主要是营业收入同比略有下降，其次公司加大集中配送力度，
批量采购原材料，且牛羊肉等主要原料价格同比下降明显；殡葬业营业收入增长，成本也相应同
比例增长。
主要销售客户情况
占公司营业收入的比例
客户名称 营业收入 （%）
客户 1 64,232,888.20 4.78
客户 2 43,419,913.36 3.23
客户 3 33,735,939.36 2.51
客户 4 23,968,602.01 1.78
客户 5 9,764,198.61 0.73
合计 175,121,541.54
