山东滨州渤海活塞股份有限公司2013年半年度报告

    山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告
山东滨州渤海活塞股份有限公司
      2013 年半年度报告
                    山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人林风华、主管会计工作负责人王云刚及会计机构负责人（会计主管人员）
赵金宝声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
                                  山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                               目录
第一节   释义 .................................................................................................................................... 4
第二节   公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 6
第四节   董事会报告 ........................................................................................................................ 7
第五节   重要事项 .......................................................................................................................... 10
第六节   股份变动及股东情况....................................................................................................... 12
第七节   董事、监事、高级管理人员情况................................................................................... 14
第八节   财务报告（未经审计）................................................................................................... 15
第九节   备查文件目录 .................................................................................................................. 73
                       山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告
                                     第一节 释义
   一、 释义
   在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司                                指                山东滨州渤海活塞股份有限公司
                                                              滨州市人民政府国有资产监督管
控股股东、第一大股东                        指
                                                              理委员会
元、万元                                    指                人民币元、人民币万元
                                                              2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月
报告期                                      指
                                                              30 日
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                                   第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                                     山东滨州渤海活塞股份有限公司
公司的中文名称简称                                 渤海活塞
公司的外文名称                                     Shandong Binzhou Bohai Piston Co., Ltd.
公司的法定代表人                                   林风华
二、 联系人和联系方式
                                           董事会秘书                        证券事务代表
姓名                              王洪波                             顾欣岩
                                  山东省滨州市渤海二十一路 569       山东省滨州市渤海二十一路 569
联系地址
                                  号                                 号
电话                              0543-3288868                       0543-3288868
传真                              0543-3288899                       0543-3288899
电子信箱                          [e-mail]                   [e-mail]
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                                       山东省滨州市
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       山东省滨州市渤海二十一路 569 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           www.bhpiston.com
电子信箱                                           [e-mail]
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称                         中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址           www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点                             山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会办公室
五、 公司股票简况
                                           公司股票简况
   股票种类         股票上市交易所           股票简称             股票代码       变更前股票简称
A股                 上海证券交易所       渤海活塞             600960             滨州活塞
六、 公司报告期内的注册变更情况
  公司报告期内注册情况未变更。
                     山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告
                     第三节      会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                            本报告期比上年同
          主要会计数据             本报告期（1－6 月）       上年同期
                                                                                期增减(%)
营业收入                                652,932,080.29       850,900,648.42             -23.27
归属于上市公司股东的净利润               33,183,685.30        28,456,387.08              16.61
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         31,832,447.27         27,367,051.46                  16.32
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额               52,856,136.34       201,534,923.38                  -73.77
                                                                                 本报告期末比上年
                                       本报告期末             上年度末
                                                                                   度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产               953,812,646.71       907,124,950.08                   5.15
总资产                                 2,409,113,140.37     2,069,089,058.70                  16.43
(二) 主要财务指标
                                                                                 本报告期比上年同
          主要财务指标             本报告期（1－6 月）        上年同期
                                                                                     期增减(%)
基本每股收益（元／股）                          0.2038                  0.1748               16.59
稀释每股收益（元／股）                          0.2038                  0.1748               16.59
扣除非经常性损益后的基本每股收
                                                0.1955                  0.1681                 16.3
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）                         3.54                    3.16   增加 0.38 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
                                                    3.4                   3.04   增加 0.36 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
                                                                      单位：元 币种：人民币
                    非经常性损益项目                                           金额
非流动资产处置损益                                                                     -489,005.33
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                                 1,949,480.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                     243,346.11
少数股东权益影响额                                                                      -172,926.12
所得税影响额                                                                            -179,656.63
                          合计                                                         1,351,238.03
                       山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告
                                第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
  报告期内，公司以稳中求进、力求突破为发展主题，以实现全年经营指标为目标，坚持围绕
一个中心，突出两个重点，力争三个确保，做好四个强化开展工作，不断加大创新力度，加强
内力建设，在市场开拓、产品研发、质量提升、新项目建设等方面都取得阶段性进展，较好地
完成了各项工作任务，保持了公司持续发展的良好态势。
  在报告期，公司完成营业收入 65,293 万元，同比增长 -23.27％，实现利润总额 3,954 万元，
同比增长 15.99%，实现净利润 3351 万元，同比增长 16.25％。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位：元 币种:人民币
                科目                          本期数            上年同期数        变动比例（%）
营业收入                                    652,932,080.29       850,900,648.42             -23.27
营业成本                                    490,583,578.32       724,655,986.32              -32.3
销售费用                                     29,156,976.84        19,581,576.00              48.90
管理费用                                     52,822,735.13        46,315,683.15              14.05
财务费用                                     29,035,726.40        25,017,031.85              16.06
经营活动产生的现金流量净额                   52,856,136.34       201,534,923.38             -73.77
投资活动产生的现金流量净额                  -85,202,183.20      -111,775,813.29
筹资活动产生的现金流量净额                  269,359,757.34       -74,422,164.89
营业收入变动原因说明：主要是特种合金停产，相关销售收入减少所致
营业成本变动原因说明：主要是特种合金停产，相关销售成本减少所致
销售费用变动原因说明：活塞销量增加，相应的运费、业务费等都有所增加
管理费用变动原因说明：折旧增加
财务费用变动原因说明：借款利息额增加
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：上年同期集中清理收回以前合金铝欠款
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                              营业收入          营业成本     毛利率比
                                                   毛利率
  分行业       营业收入         营业成本                      比上年增          比上年增     上年增减
                                                   （％）
                                                                减(%)             减(%)        （%）
汽车零部                                                                                     增加 9.79
             616,306,952.40   462,833,921.52           24.9       -25.74            -35.34
件制造业                                                                                     个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                              营业收入          营业成本     毛利率比
                                                   毛利率
  分产品       营业收入         营业成本                      比上年增          比上年增     上年增减
                                                   （％）
                                                                减(%)             减(%)        （%）
汽车用活                                                                                     增加 2.71
             494,031,391.18   353,144,640.44          28.61             4.2           0.52
塞                                                                                           个百分点
船用活塞      39,878,371.37    29,237,294.15          26.68             5.4           5.12   增加 0.19
                      山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告
                                                                                       个百分点
2、 主营业务分地区情况
                                                                       单位:元 币种:人民币
         地区                      营业收入                      营业收入比上年增减（％）
国外                                     40,150,094.86                                       -25.69
国内                                   576,156,857.54                                        -25.74
(三) 核心竞争力分析
1、庞大客户资源
公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm，品种达 1,000 多个，广泛用于各种汽车、
船舶、工程机械、军工等动力机械领域，为一汽无锡柴油机厂、一汽大连柴油机厂、上海柴油
机股份公司、潍柴动力、中国重汽、长安集团、广汽集团、广西玉柴机器股份公司、奇瑞汽车、
江淮汽车、东风康明斯、北汽福田、哈东安、云内动力、德国大众、韩国大宇、川崎重工、卡
特彼勒、美国通用电气等国内外著名主机厂家配套，并建立了覆盖全国的社会配件营销商网络。
2、活塞行业国家标准的主导者
作为全国内燃机标准化技术委员会活塞活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和
行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项，其中包括
主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。
3、技术优势明显，自主研发能力突出
公司始终致力于建设国际先进的软硬件技术开发平台，连续多年研发投入占产品营业收入的比
例超过 3%，引进国际高端的设备和软件资源，不断加强国际技术交流和合作，率先创建了国家
级企业技术中心、国家工程和认可实验室、企业博士后科研工作站，在活塞设计开发技术、新
材料开发应用等方面都居于国内领先地位和国际先进水平。
公司建设了具备国际水准的活塞性能评价试验室和计量检测中心，生产装备全部实现数控化，
在产品设计开发、新材料研制应用、活塞生产制造工艺等核心技术领域，目前已开展几十项实
验项目。公司已成功研制生产陶瓷纤维活塞、钛合金活塞、碳素体活塞等高性能特种活塞，在
燃烧室喉口激光重熔技术、材料疲劳试验数据库、军工高端活塞研制、新型活塞铝合金等方面
的开发应用取得新突破，并已成为了国内活塞行业中具备批量生产锻钢结构活塞能力的企业，
也是国内第一家推出具有自主知识产权的整体锻钢结构活塞。
4、规模优势
公司是国内最大的活塞生产企业，多年来一直稳坐国内活塞产品产销量第一的宝座，是国内极
少数具备大批量生产欧Ⅳ、欧Ⅴ标准活塞产品能力的企业之一。凭借自主研发到规模化工业生
产的无缝连接，公司的主导产品较其主要国际竞争对手获得较明显的成本竞争优势。
5、品牌优势和市场知名度
公司自 1980 年开始使用\"渤海\"牌商标，经过近 30 年的使用，已经在行业广大消费者中形成了
良好的信誉和口碑，\"渤海\"商标获得\"中国驰名商标\"称号。公司连续多年荣获潍柴动力、广西玉
柴、上海柴油机厂、中国重汽、江淮动力、福田动力、雷沃动力、东风康明斯等国内知名发动
机公司\"优秀供应商\"、\"质量优胜奖\"等荣誉称号以及历届山东省著名商标荣誉称号。
6、质量管理优势
公司不断深化先进管理理念，追求卓越经营，用国际标准衡量各项工作，先后获得 ISO9001、
QS9000、TS16949、VDA6.1 等所有与汽车零部件生产相关的国际质量体系认证。公司研发中心
拥有国际先进的理化、计量检测仪器和软件，拥有完备的产品性能测试系统，能够系统实现产
品质量检测和性能试验分析验证。公司主导产品获得\"2009 年山东省省长质量奖\"及\"2010 年国
家质量奖\"。
(四) 投资状况分析
                       山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
   本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
   本报告期公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
   报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、 主要子公司、参股公司分析
（1）淄博渤海活塞有限责任公司，主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，注册资本 2000 万人
民币，总资产 5776.35 万元，利润总额 288.58 万元，净利润 212.48 万元。
（2）长春渤海活塞有限责任公司，主营业务范围内燃机活塞制造、机械配件加工等，注册资本
5396 万人民币，总资产 7510.32 万元，利润总额-48.78 万元，净利润 -48.78 万元。根据公司 2011
年 3 月 7 日董事会决议，因市场形势变化及公司发展需要，公司决定关停长春渤海活塞有限责
任公司产能，房屋及土地使用权正在处置过程中。
（3）滨州渤海活塞技工学校，注册资本 50 万元人民币，总资产 402.26 万元，利润总额 -0.08 万
元，净利润 -0.08 万元。
（4）滨州博海精工机械有限公司，主营业务范围精密仪器和机床及附件的设计、生产及销售，
注册资本 2000 万人民币，总资产 4362.84 万元。利润总额 248.15 万元，净利润 186.11 万元。
（5）滨州博海联合动力部件有限公司，主营业务范围汽车和发动机零部件、机电产品（不含汽
车、电梯）的销售，从事以上产品的进出口贸易，注册资本 100 万美元，总资产 640.23 万元。
利润总额 0.91 万元，净利润 0.91 万元。
4、 非募集资金项目情况
    报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 5 月 28 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过《2012 年度利润分配预案》，本公司 2012
年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司 2012 年末总股本 162,823,500 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.26 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
                                 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告
                                            第五节 重要事项
         一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
         本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
         二、 破产重整相关事项
         本报告期公司无破产重整相关事项。
         三、 资产交易、企业合并事项
         √ 不适用
         四、 公司股权激励情况及其影响
         √ 不适用
         五、 重大关联交易
         √ 不适用
         六、 重大合同及其履行情况
         (一) 托管、承包、租赁事项
         √ 不适用
         (二) 担保情况
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                  公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
                                                                                                           是
                                                                                                    是
    担保                                 担保                                       担    担           否
                                                                              担保                  否
    方与                                 发生                                       保    保           为
                                                              担保            是否                  存
担保    上市                                 日期   担保起           担保               是    逾           关   关联
                被担保方     担保金额                         到期            已经                  在
  方    公司                                (协议   始日             类型               否    期           联   关系
                                                              日              履行                  反
    的关                                 签署                                       逾    金           方
                                                                              完毕                  担
    系                                   日)                                        期    额           担
                                                                                                    保
                                                                                                           保
山 东
滨 州
渤 海           山东滨州                            2013 年          连带
    公 司                                                 年 3
活 塞           亚光毛巾   210,000,000.00           3 月 1           责任    否         否         是      否
    本部                                                  月 1
股 份           有限公司                            日               担保
                                                              日
有 限
公司
山 东
滨 州
渤 海           山东华兴                            2013 年          连带
    公 司                                                 年 3
活 塞           机械股份    47,000,000.00           3 月 1           责任    否         否         是      否
    本部                                                  月 1
股 份           有限公司                            日               担保
                                                              日
有 限
公司
                                 山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告
山 东
滨 州
渤 海           山东华兴                          2013 年       连带
    公 司                                             年 3
活 塞           钢构有限   30,000,000.00          3 月 1        责任 否           否   是      否
    本部                                              月 1
股 份           公司                              日            担保
                                                          日
有 限
公司
山 东
滨 州
渤 海           山东华兴                          2013 年       连带
    公 司                                             年 3
活 塞           金属物流 106,000,000.00           3 月 1        责任 否           否   是      否
    本部                                              月 1
股 份           有限公司                          日            担保
                                                          日
有 限
公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）                                              393,000,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）                                           393,000,000.00
                                  公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                             393,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                         41.2
         (三) 其他重大合同或交易
            本报告期公司无其他重大合同或交易。
         七、 承诺事项履行情况
         √不适用
         八、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
         人处罚及整改情况
         本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
         均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
                        山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告
                           第六节 股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
   报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二) 限售股份变动情况
   报告期内，本公司限售股份无变动情况。
二、 股东情况
(一) 股东数量和持股情况
                                                                                  单位：股
                   报告期末股东总数                                                       20,169
                                        前十名股东持股情况
                                                          报告       持有有限
                            股东    持股比                                      质押或冻结的股
    股东名称                              持股总数    期内       售条件股
                            性质    例(%)                                           份数量
                                                          增减         份数量
滨州市人民政府国有资                                                            质
                           国家       49.67   80,880,560                             22,500,000
产监督管理委员会                                                                押
龚岚                       未知        0.68    1,102,748                        未知
中国银河证券股份有限
公司客户信用交易担保       未知        0.40        656,274                      未知
证券账户
招商证券股份有限公司
客户信用交易担保证券       未知        0.40        652,802                      未知
账户
中国银行－华夏行业精
选股票型证券投资基金       未知        0.37        599,922                      未知
(LOF)
胡振飞                     未知        0.34        550,000                      未知
大成价值增长证券投资
                           未知        0.26        420,985                      未知
基金
杜建梅                     未知        0.22    357,500                      未知
赵磊                       未知        0.20    320,017                      未知
罗凤岐                     未知        0.19    308,096                      未知
                                   前十名无限售条件股东持股情况
                                         持有无限售条件股份
             股东名称                                                 股份种类及数量
                                               的数量
滨州市国资                                         80,880,560 人民币普通股
龚岚                                                1,102,748 人民币普通股
信用担保户                                            656,274 人民币普通股
信用担保户                                            652,802 人民币普通股
                     山东滨州渤海活塞股份有限公司 2013 年半年度报告