江苏银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●转股情况:截至2020年12月31日,累计已有人民币548,000元苏银转债转为A股普通股,累计转股股数为72,971股,占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0006%。
●未转股可转债情况:截至2020年12月31日,尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,452,000元,占苏银转债发行总量的比例为99.9973%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准江苏银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2167号)核准,江苏银行股份有限公司(简
称“本行”、“公司”)获准向社会公开发行面值总额200亿元的可转换公司债券(简称“可转债”、“苏银转债”),每张面值100元,按面值发行,期限6年。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2019〕51号文同意,本行200亿元可转债于2019年4月3日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“苏银转债”,债券代码“110053”。
根据有关规定和《江苏银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》(简称“《募集说明书》”)的约定,本行该次发行的“苏银转债”自2019年9月20日起可转换为本行A股普通股,目前转股价格为6.69元/股。
二、可转债本次转股情况
截至2020年12月31日,累计已有人民币548,000元苏银转债转为A股普通股,累计转股股数为72,971股,占苏银转债转股前本行已发行普通股股份总额的0.0006%。其中,自2020年10月1日至2020年12月31日共有71,000元苏银转债转为本行A股普通股,转股股数为9,751股。
2020年12月17日,本行披露了《江苏银行配股发行结果公告》。截至认购缴款结束日(2020年12月15日),配股有效认购数量为3,225,083,672股,其中有限售条件流通股股东认购31,107,070股,无限售条件流通股股东认购3,193,976,602股,目前暂未上市,详情见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
截至2020年12月31日,尚未转股的苏银转债金额为人民币19,999,452,000元,占苏银转债发行总量的比例为99.9973%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 | 2020年9月30日 | 本次可转债转股 | 2020年12月31日 |
有限售条件流通股 | 114,242,278 | 0 | 114,242,278 |
无限售条件流通股 | 11,430,270,942 | 9,751 | 11,430,280,693 |
总股本 | 11,544,513,220 | 9,751 | 11,544,522,971 |
四、其他
联系部门:董事会办公室联系电话:025-52890919联系传真:025-58588273特此公告。
江苏银行股份有限公司董事会
2021年1月6日