中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司
关于江苏银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中银国际证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司（以下简称“联席
保荐机构”）作为江苏银行股份有限公司（以下简称“江苏银行”或“公司”）首次
公开发行股票的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、 证券发行上市保荐业务管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》
以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定，对江苏银行首
次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏银行股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可﹝2016﹞1181 号）的核准，江苏银行于 2016 年 7 月向
社会首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,154,450,000 股，发行的股票于
2016 年 8 月 2 日起在上海证券交易所挂牌上市，发行后总股本为 11,544,450,000
股。
江苏银行首次公开发行前总股本为 10,390,000,000 股，首次公开发行后总股
本为 11,544,450,000 股，其中有限售条件流通股数量为 10,390,000,000 股，占公
司总股本的 90.00%。本次上市流通的限售股合计 5,397,500,884 股，将于 2019
年 8 月 2 日起上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
江苏省国际信托有限责任公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、华泰证券
股份有限公司、无锡市建设发展投资有限公司、江苏沙钢集团有限公司、中国东
方资产管理股份有限公司、苏州国际发展集团有限公司、江苏省广播电视集团有
限公司、江苏华西村股份有限公司、南通国有资产投资控股有限公司、江苏交通
控股有限公司、江苏宁沪高速公路股份有限公司、江苏金鹰工业设备安装有限公
司、苏宁易购集团股份有限公司承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。
持有公司股份超过 5 万股的内部职工承诺：自公司上市之日起，股份转让锁
定期不得低于 3 年，持股锁定期满后，每年可出售股份不得超过持股总数的 15%，
5 年内不得超过持股总数的 50%。
截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺未履
行影响本次限售股上市流通的情况。
（二）股份锁定承诺的履行情况
截至本核查意见出具之日，1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上
述各项承诺，2、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的
情形。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为 5,397,500,884 股。
2、本次限售股上市流通日期为 2019 年 8 月 2 日。
3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
持有限售股
持有限售股数 本次上市流通 剩余限售股数
序号 股东名称 占公司总股
量（股） 数量（股） 量（股）
本比例
1 江苏省国际信托有限责任公司 892,803,026 7.73% 892,803,026 0
2 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 873,180,982 7.56% 873,180,982 0
3 华泰证券股份有限公司 640,000,000 5.54% 640,000,000 0
4 无锡市建设发展投资有限公司 546,489,186 4.73% 546,489,186 0
5 江苏沙钢集团有限公司 350,000,000 3.03% 350,000,000 0
6 中国东方资产管理股份有限公司 295,606,101 2.56% 295,606,101 0
7 苏州国际发展集团有限公司 270,353,286 2.34% 270,353,286 0
8 江苏省广播电视集团有限公司 248,303,375 2.15% 248,303,375 0
江苏华西村股份有限公司－江苏华
9 西村股份有限公司非公开发行 2017 221,100,000 1.92% 221,100,000 0
年可交换公司债券质押专户
10 南通国有资产投资控股有限公司 218,244,860 1.89% 218,244,860 0
11 江苏宁沪高速公路股份有限公司 200,000,000 1.73% 200,000,000 0
12 江苏交通控股有限公司 196,220,445 1.70% 196,220,445 0
13 江苏金鹰工业设备安装有限公司 174,800,129 1.51% 174,800,129 0
14 苏宁易购集团股份有限公司 150,000,000 1.30% 150,000,000 0
15 全国社会保障基金理事会转持二户 68,209,834 0.59% 68,209,834 0
16 江苏华西村股份有限公司 27,709,215 0.24% 27,709,215 0
17 其他本次上市流通首发限售股股东 163,203,168 1.41% 24,480,445 138,722,723
合计 5,536,223,607 47.96% 5,397,500,884 138,722,723
注：上表仅列示本次申请上市限售股股东中法人股东，本次申请上市的其他限售股股东因不属于公司大股东、董
事、监事、高级管理人员范畴，为便于投资者阅读公告，不逐一列示。
四、股份变动情况
单位：股 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 4,381,201,261 -4,381,201,261 0
2、其他境内法人持有股份 991,874,185 -991,827,429 46,756
有限售条件的
流通股份 3、境内自然人持有股份 163,148,161 -24,472,194 138,675,967
有限售条件的流通股份合
5,536,223,607 -5,397,500,884 138,722,723
计
A股 6,008,226,393 5,397,500,884 11,405,727,277
无限售条件的
流通股份 无限售条件的流通股份合
6,008,226,393 5,397,500,884 11,405,727,277
计
股份总额 11,544,450,000 0 11,544,450,000
五、联席保荐机构核查意见
经核查，联席保荐机构认为：本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所
股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法律
法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合
有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售股份股东
严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具
之日，江苏银行与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。联席保荐机
构对江苏银行本次限售股份解禁上市流通事项无异议。
