中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券
（第二期）发行结果公告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1464号文核准，中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币120亿元的公司债券，采用分期发行方式。根据《中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）发行公告》，中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）为5年期，发行规模不超过20亿元（含20亿元）。发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式发行。
本期债券发行工作已于2019年9月4日结束，经发行人与主承销商共同协商，本期债券实际发行规模20亿元，最终票面利率为3.80%。
特此公告。
发 行 人：中国长江电力股份有限公司牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
长江证券承销保荐有限公司平安证券股份有限公司
2019年9月4日