中国长江电力股份有限公司公开发行2019年公司债券（第二期）
票面利率公告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1464 号文核准，中国长江电力股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 120亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第三期（以下简称“本期债券”）发行期限为 5 年期，发行规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。2019 年 9 月 2 日，发行人和簿记管理人在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和簿记管理人协商一致，最终确定本期债券票面利率为3.80%。
发行人将按上述票面利率于2019 年9 月3 日至2019 年9 月4 日面向合格投资者网下发行本期债券（简称为“19 长电 02”）。具体认购方法请参见 2019 年 8 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中国长江电力股份有限公司公开发行2019 年公司债券（第二期）发行公告》。
特此公告。
发 行 人：中国长江电力股份有限公司牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人：中信证券股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
长江证券承销保荐有限公司平安证券股份有限公司
2019年9月2日