山东华联矿业控股股份有限公司 2015年半年度报告
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公司代码：600882 公司简称：华联矿业
山东华联矿业控股股份有限公司
2015年半年度报告
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
二〇一五年八月编制
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人齐银山、主管会计工作负责人崔宝荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈长彦
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、前瞻性陈述的风险声明
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节释义. 4
第二节公司简介. 5
第三节会计数据和财务指标摘要. 6
第四节董事会报告. 8
第五节重要事项. 16
第六节股份变动及股东情况. 22
第七节优先股相关情况. 25
第八节董事、监事、高级管理人员情况. 25
第九节财务报告. 26
第十节备查文件目录. 95
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
华联矿业、公司、本公司指山东华联矿业控股股份有限公司
华联股份指山东华联矿业股份有限公司
银山投资指山东银山投资有限公司
东里镇中心指东里镇集体资产经营管理中心
汇泉国际指北京汇泉国际投资有限公司
华旺投资指沂源华旺投资有限公司
齐银山及其一致行动人指齐银山、银山投资、东里镇中心、汇泉国际、华旺投资、董方国
华为投资指沂源华为投资有限公司
元、万元、亿元指人民币元、万元、亿元
大成农化指山东大成农化有限公司
公司法指中华人民共和国公司法
证券法指中华人民共和国证券法
报告期指 2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
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第二节公司简介
一、公司信息
公司的中文名称山东华联矿业控股股份有限公司
公司的中文简称华联矿业
公司的外文名称 Shandong Hualian Mining Holding Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Hualian Mining
公司的法定代表人齐银山
二、联系人和联系方式
董事会秘书证券事务代表
姓名米常军孙钊
联系地址山东省沂源县东里镇山东省沂源县东里镇
电话 0533-3389666 0533-3389666
传真 0533-3389666 0533-3389666
电子信箱 michangjun@126.com hualianzqb@163.com
三、基本情况变更简介
公司注册地址淄博市沂源县东里镇
公司注册地址的邮政编码 256119
公司办公地址淄博市沂源县东里镇
公司办公地址的邮政编码 256119
电子信箱 hualiankuangye@126.com
四、信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点公司证券部
五、公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码
A 股上海证券交易所华联矿业 600882
六、公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 2012年9月20日
注册登记地点淄博市沂源县东里镇
企业法人营业执照注册号 37018015695
税务登记号码 370323164102345
组织机构代码 16410234-5
报告期内注册变更情况查询索引无
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第三节会计数据和财务指标摘要
一、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
营业收入 213,048,305.53 532,278,633.13 -59.97
归属于上市公司股东的净利润-17,680,544.55 131,145,426.77 -113.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
-19,578,046.81 128,392,112.94 -115.25
经营活动产生的现金流量净额 135,678,293.07 93,668,379.66 44.85
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,340,668,218.13 1,359,931,800.23 -1.42
总资产 1,631,592,922.86 1,661,842,219.13 -1.82
(二)主要财务指标
主要财务指标
本报告期
（1－6月）
上年同期
本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益（元／股）-0.04 0.33 -112.12
稀释每股收益（元／股）-0.04 0.33 -112.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
-0.05 0.32 -115.63
加权平均净资产收益率（%）-1.31 8.72 减少10.03个百
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）
-1.45 8.54 减少9.99个百分
点
公司主要会计数据和财务指标的说明
营业收入比去年同期相比减少 59.97%，主要原因为：报告期内公司主要产品铁精粉的销售价格大
幅下滑；同时为合理控制经营风险，公司降低了铁精粉产量。上述两方面原因导致公司营业收入出现大幅下降。
归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比去年同期分别下降 113.48%及 115.25%，主要原因为：报告期内公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下滑、产
量降低，导致公司盈利能力下降所致。
基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益比去年同期分别下降 112.12%、
112.12%及 115.63%，主要原因为：报告期内公司实现净利润为负所致。
加权平均净资产收益率及扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率比去年同期分别下降
10.03%及 9.99%，主要原因为：报告期内公司实现净利润为负所致。
二、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
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三、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益-578,558.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
802,084.73
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 75,890.07
少数股东权益影响额-12,039.88
所得税影响额-636,514.05
合计 1,897,502.26
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第四节董事会报告.
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，受国际铁矿石巨头产能不断释放以及国内经济结构调整导致铁矿石需求下降的影响，铁矿石采选加工行业整体形势持续恶化，公司盈利能力大幅降低。公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下降，而且应收账款回款难度加大，存货周转率有所降低。
面对严峻的经济形势，公司董事会适时调整生产经营计划，在市场行情持续低迷的情况下，努力控制成本，降低经营风险，保障了公司的正常生产经营。公司一方面大力开展技术改造，深挖企业生产潜力。全磁选工艺流程技术改造 6月份顺利完成，有助于公司进一步降低生产成本。
另一方面，公司积极筹划开展资本运作，努力推进重大资产重组事项，尽快完成向公司注入优质资产工资。
报告期内，公司实现营业收入 2.13亿元，较去年同期相比降低 59.97%，归属于上市公司股
东的净利润-1768.50万元，较去年同期相比降低-113.48%。
下半年，行业整体形势仍然不容乐观，预计产品价格将在较低价位持续较长时间，市场行情短期难以出现大幅好转。为此，公司经营管理层将紧紧围绕董事会既定发展战略，强化精细化管理，进一步控制成本，严控费用开支；加快推进重大资产重组事项，实现公司的战略转型，努力增强公司的持续盈利能力，保障股东权益。
(一)主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入 213,048,305.53 532,278,633.13 -59.97
营业成本 198,674,274.78 303,024,394.35 -34.44
销售费用 882,088.26 763,453.88 15.54
管理费用 34,868,620.56 43,849,859.37 -20.48
财务费用 1,038,568.93 2,825,058.76 -63.24
经营活动产生的现金流量净额 135,678,293.07 93,668,379.66 44.85
投资活动产生的现金流量净额-35,470,172.99 -52,469,073.68 32.40
筹资活动产生的现金流量净额-5,377,775.61 36,650,945.47 -114.67
研发支出 8,650,036.01 11,752,393.13 -26.40
营业收入变动原因说明:因公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下滑以及公司铁精粉销量减少所致。
营业成本变动原因说明:因报告期内公司铁精粉销量减少所致。
销售费用变动原因说明:因公司开展技术改造过程中，装卸搬运费增加所致。
管理费用变动原因说明:因公司实施全面预算管理，进一步强化内部控制，减少了管理费用支出。
财务费用变动原因说明:因公司长期应付款减少所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:因公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅降低超过购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因收回投资收到的现金下降幅度小于购建固定资产及投资支付的现金下降幅度所致。
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筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因报告期内银行借款大幅减少，取得借款收到的现金减少所致。
研发支出变动原因说明:因公司研发项目减少所致。
2 其他
(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变化。
(2)经营计划进展说明
2015 年生产经营目标：计划生产铁精粉 60万吨，销售铁精粉 68万吨；计划实现营业收入总额 4.23亿元，实现利润总额 5000万元，实现净利润 3600万元。
报告期内，公司主要产品铁精粉的平均销售价格大幅下降；因国际市场铁矿石价格降幅较大，公司暂停新增进口矿加工业务，仅对原库存进口矿石进行清理加工，公司上半年的产量与去年同期有所降低。公司上半年销售铁精粉 37.14万吨，销售中矿 4.80万吨，实现营业收入 2.13亿元，
成本费用 2.38亿元，实现利润总额-0.21亿元，实现净利润-0.17亿元。
(二)行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元币种:人民币
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
采矿业 202,839,665.37 192,434,839.13 5.13 -56.48 -21.76 减少 42.10
个百分点
制造业 5,074,736.31 3,595,860.87 29.14 29.26 32.21 减少 1.58个
百分点
其他 1,709,405.13 0 100 -96.92 -100 增加 86.94
个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本
毛利率（%）
营业收入比上年增减（%）
营业成本比上年增减（%）
毛利率比上年增减（%）
自产矿铁精粉
187,054,230.83 176,944,771.14 5.40 -49.21 3.28 减少 48.08
个百分点
进口矿铁精粉
3,386,589.50 4,155,425.87 -22.70 -95.36 -94.27 减少 23.34
个百分点
其他 19,182,986.48 14,930,502.99 22.17 -77.23 -71.87 减少 14.84
个百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
主营业务分行业情况：
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采矿业营业收入大幅减少，主要系报告期内公司主要产品铁精粉的销售价格出现大幅下滑。同时为合理控制经营风险，公司适时减少了铁精粉产量，导致采矿业收入大幅降低。
其他行业营业收入与营业成本均大幅增加，主要系下属子公司设备安装和维修业务增加所致。
主营业务分产品情况：
自产矿铁精粉与进口矿铁精粉营业收入降低，主要系公司主要产品铁精粉价格持续下降，同时公司铁精粉的生产销售量减少所致。
2、主营业务分地区情况
单位：元币种：人民币
地区营业收入营业收入比上年增减（%）
山东省内 189,507,009.21 -59.82
山东省外 20,116,797.60 -62.70
主营业务分地区情况的说明
报告期内，公司减少了主要产品铁精粉的生产量，导致山东省外市场和山东省内市场的营业收入均大幅降低。
(三)核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
(1)证券投资情况
□适用√不适用
(2)持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
(3)持有金融企业股权情况
√适用□不适用
所持对象名称
最初投资金额（元）
期初持股比例（%）
期末持股比例（%）
期末账面价值（元）
报告期损益（元）
报告期所有者权益变动（元）
会计核算科目
股份来源
齐商银行 10,000,000.00 0.77 0.77 10,000,000.00 0 0 长期股
权投资
购入
沂源县农村信用合作联社
2,000,000.00 0.80 0.80 2,000,000.00 144,805.98 0 长期股
权投资
购入
齐鲁证券有限公司
53,667,278.58 0.29 0.29 53,667,278.58 1,500,360.
0 长期股权投资
购入
合计 65,667,278.58 // 65,667,278.58 1,645,165.0 //
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2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
合作方名称
委托理财产品类型
委托理财金额
委托理财起始日期
委托理财终止日期
报酬确定方式
预计收益
实际收回本金金额
实际获得收益
是否经过法定程序
计提减值准备金额
是否关联交易
是否涉诉
资金来源并说明是否为募集资金
关联关系
中国银行沂源支行
开放式理财产品
10,720,
000.00
2015年1月4日
2015年1月30日
协议确定
11,967.10,720,0.00
11,967
.15
是 0 否否否
中国银行沂源支行
开放式理财产品
13,086,
956.52
2015年2月2日
2015年2月28日
协议确定
25,238.13,086,9
56.52
25,238
.37
是 0 否否否
中国银行沂源支行
开放式理财产品
32,206,
896.55
2015年3月2日
2014年3月31日
协议确定
41,731.32,206,8
96.55
41,731
.50
是 0 否否否
中国银行沂源支行
开放式理财产品
45,517,
241.38
2015年4月1日
2014年4月30日
协议确定
86,378.45,517,2
41.38
86,378
.09
是 0 否否否
中国银行沂源支行
开放式理财产品
49,407,
407.41
2015年5月4日
2015年5月29日
协议确定
97,884.49,407,4
07.41
97,884
.99
是 0 否否否
中国银行沂源支行
开放式理财产品
28,125,
000.00
2015年6月1日
2015年6月30日
协议确定
106,169
.90
28,125,0.00
106,16
9.90
是 0 否否否
建设银行沂源支行
开放式理财产品
42,520,
000.00
2015年1月4日
2015年1月30日
协议确定
66,983.42,520,0.00
66,983
.56
是 0 否否否
建设银行沂源支行
开放式理财产品
34,045,
454.55
2015年2月2日
2015年2月27日
协议确定
47,197.34,045,4
54.55
47,197
.26
是 0 否否否
建设银行沂源支行
开放式理财产品
49,862,
068.97
2015年3月2日
2015年3月31日
协议确定
91,117.49,862,0
68.97
91,117
.81
是 0 否否否
建设银行沂源开放式理 47,642, 2015年4 2015年4 协议确 84,060. 47,642,8 84,060 是 0 否否否
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支行财产品 857.14 月1日月30日定 27 57.14 .27
建设银行沂源支行
开放式理财产品
50,000,
000.00
2015年5月4日
2015年5月29日
协议确定
78,767.50,000,0.00
78,767
.12
是 0 否否否
建设银行沂源支行
开放式理财产品
35,344,
827.59
2015年6月1日
2015年6月30日
协议确定
64,589.35,344,8
27.59
64,589
.04
是 0 否否否
合计
/
438,478,710.11
///
802,085
.06
438,478,
710.11
802,08
5.06
/ ////
逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0
委托理财的情况说明报告期内，公司为了降低所购理财产品风险，保证资金安全，严格按照单项短期理财产品的投资额不超过5000万元、投资期限不超过30天的原则购买短期理财产品。因此申购和赎回较为频繁，共进行交易208笔，平均每笔投入资金38,432,692.3元。为了提高半年报的可阅读性，委托理财产品情况中委托理财金
额采取当月加权平均值计算投资金额，起始日期按照当月第一笔理财产品申购日，终止日期按照当月最后一笔理财产品赎回日为准。
(2)委托贷款情况
□适用√不适用
(3)其他投资理财及衍生品投资情况
□适用√不适用
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3、募集资金使用情况
(1)募集资金总体使用情况
□适用√不适用
(2)募集资金承诺项目情况
□适用√不适用
(3)募集资金变更项目情况
□适用√不适用
4、主要子公司、参股公司分析
公司拥有两个全资子公司；分别为山东华联矿业股份有限公司和沂源县源成企业管理咨询有限公司。公司基本情况如下：
山东华联矿业股份有限公司，住所为淄博市沂源县东里镇，法定代表人：齐银山，注册资本为 36,780万元，截止 2015年 6月 30日，总资产为1,499,987,915.98元、净资产为 1,191,379,488.60元、净利润为-12,710,945.43元，其经营范围为，前置许可经营项目：铁矿石开采、精选(有效期
限以许可证为准)。货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止到 2015年 6月 30日财务状况如下：
单位：元
被投资单位名称报告期内资产总额报告内负债总额报告期内净资产总额
报告期内营业收入总额
报告期内净利润关联关系
山东华联矿业股份有限公司
1,499,987,915.98 308,608,427.38 1,191,379,488.60 213,048,305.53 -12,710,945.43 全资子公司
沂源县源成企业管理咨询有限公司，住所为沂源县东里镇马家沟村（华联股份院内），法定代表人：齐银山，注册资本 10万元，截止 2015年 6月30日，总资产为 19,722,133.87元，净资产为 5,049,902.89元，净利润-16.91元，经营范围为：企业管理咨询；为企业、个人提供投资理财服务（不
含证券、基金、期货投资咨询）。沂源县源成企业管理咨询有限公司无子公司。
截止到 2015年 6月 30日财务状况如下：
单位：元
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被投资单位名称报告期内资产总额报告内负债总额报告期内净资产总额
报告期内营业收入总额
报告期内净利润关联关系
沂源县源成企业管理咨询有限公司
19,722,133.87 14,672,230.98 5,049,902.89 0 -16.91 全资子公司
5、非募集资金项目情况
□适用√不适用
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二、利润分配或资本公积金转增预案
(一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
报告期内，无需要实施的利润分配方案。
(二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增否
每 10股送红股数（股） 0
每 10股派息数(元)（含税） 0
每 10股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
三、其他披露事项
(一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
√适用□不适用
因行业整体市场形势急剧恶化，公司主要产品铁精粉的销售价格大幅下滑，本报告期内，公司实现净利润-1736万元；预计下半年行业经济形势难以出现大幅好转，因此，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。
(二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
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第五节重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
√适用□不适用
(一)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
报告期内:
起诉(申请)方
应诉（被申请）方
承担连带责任方
诉讼仲裁类型
诉讼(仲裁)基本情况
诉讼(仲裁)涉及金额
诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额
诉讼(仲裁)进展情况
诉讼(仲裁)审理结果及影响
诉讼(仲裁)判决执行情况
山东非金属材料研究所
大成农化及公司
买卖合同纠纷
山东非金属材料研究所与大成农化有限公司双方系常年购销关系并签订《工矿产品购销合同》，山东非金属材料研究所依照合同约定供货后，大成农化有限公司拖延货款一直未付，目前尚欠货款 288000.65元。
288,000.65 否已仲裁已仲裁经淄博市仲裁委出具的
（2013）淄仲裁字第 359
号调解书，裁决大成农化有限公司及本公司支付货款 288,000.65元及
相应利息，截止到本报告期末已还款200,000.00元。
胶州市东星物资有限责任公司
大成农化及公司
买卖合同纠纷
原告为被告提供煤炭，截止2013年 11月份，被告尚欠原告煤炭款 24405104.78
元，原告要求赔偿经济损失
5744631.04元，共计欠款
30149735.82元。
30,149,735
.82
否已开庭，尚未收到判决书。
该案件尚在调解中，报告期内未对公司造成不利影响。
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滨州高新铝电股份有限公司
大成农化及公司
买卖合同纠纷
原告为被告提供原材料铝，被告方共计欠原告款项 11万元，并于 2015年 3月 25日开庭，要求被告方偿还经济损失 11万元。
110,000 否已开庭，大成农化已分批次还款。
2015年 3月25日开庭并申请财产保全，冻结我公司帐户。
已结案，大成农化于 4月 20日前向滨州高新铝电支付 5万元，5月 30日前支付 38021元，并于 6月 1日将剩余款项还清。
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(二)临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项
无
(三)其他说明
无
二、破产重整相关事项
□适用√不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用√不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用√不适用
五、重大关联交易
□适用√不适用
六、重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
□适用√不适用
2 担保情况
□适用√不适用
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七、承诺事项履行情况
√适用□不适用
(一)上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺背景承诺类型承诺方承诺内容
承诺时间及期限
是否有履行期限
是否及时严格履行
如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因
如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺
股份限售齐银山及其一致行动人
齐银山及其一致行动人通过本次重大资产重组及本次股份转让获得的大成股份股票，自股票发行结束日(即 2012年 8月 17日）起 36个月内不转让，之后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。
2012年 8月17至 2015年8月 17日
是是
与重大资产重组相关的承诺
解决同业竞争
齐银山及其一致行动人
关于避免同业竞争的承诺：根据本次重大资产重组方案，齐银山及其一致行动人及其实际控制的企业已将全部铁矿石开采、生产相关的资产和业务注入上市公司，本次重大资产重组完成后，齐银山及其一致行动人未再控制任何铁矿石开采、生产业务相关企业，亦不会利用仍控制的资产和业务与上市公司进行任何形式的竞争；其所实际控制的企业不会在中国境内直接或间接从事铁矿石开采、生产、销售等与上市公司形成竞争的业务。
长期否是
与重大资产重组相关的承诺
解决关联交易
齐银山及其一致行动人
关于规范关联交易的承诺：齐银山及其一致行动人不会利用拥有的上市股东权利或实际控制能力操纵、指使上市公司或上市公司董事、监事、高级管理人员，使上市公司以不公平的条件与其控制的公司或其直接或间接控制的其他企业进行交易。齐银山及其一致行动人控制的公司或其直接或其间接控制的其他企业与上市公司进行关联交易均将遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程，履长期否是
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行相应的审议程序和披露义务。
与重大资产重组相关的承诺
其他关于保障上市公司独立性的承诺：为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，齐银山及其一致行动人承诺保证上市公司做到资产独立完整、人员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
长期否是
与重大资产重组相关的承诺
分红现金分红及重组完成后在审议现金分红事项的股东大会上投赞成票的承诺：大成股份在本次重大资产重组完成后，将严格遵守公司章程中的现金分红政策，保证利润分配的确定性，并将进一步完善公司章程相关的规定，明确最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。齐银山及其一致行动人承诺在大成股份就上述内容修改公司章程的股东大会上投赞成票。
长期否是
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八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况
□适用√不适用
九、可转换公司债券情况
□适用√不适用
十、公司治理情况
报告期内，公司董事会、监事会、股东大会的召集、召开以及决议程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，维护了股东特别是中小股东的合法权益，公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
十一、其他重大事项的说明
(一)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
□适用√不适用
(二)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
□适用√不适用
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第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
无
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
无
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
无
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数:
截止报告期末股东总数(户) 30,601
(二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
股东名称
（全称）
报告期内增减期末持股数量
比例(%)
持有有限售条件股份数量
质押或冻结情况
股东性质
股份状态
数量
东里镇集体资产经营管理中心
54,749,022 13.71 33,310,434
质押
54,749,022 其他
山东银山投资有限公司
51,629,107 12.93 29,419,702 无
境内非国有法人
北京汇泉国际投资有限公司
49,040,12.28 28,921,387
质押
25,500,000
境内非国有法人
沂源华旺投资有限公司
16,780,211 4.20 16,780,211 无
境内非国有法人
沂源华为投资有限公司
9,930,326 2.49 无
境内非国有法人
董方国-1,294,060 6,040,991 1.51 4,378,391
质押
6,040,900
境内自然人
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齐银山 4,329,121 1.08 4,329,121 无
境内自然人
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金
3,864,303 3,864,303 0.97
未知
未知
兴业国际信托有限公司－兴云国海智融赢2号集合资金信托计划
3,291,849 3,291,849 0.82
未知
未知
陈清培 592,900 3,093,0.77
未知
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件流通股的数量
股份种类及数量
种类数量
山东银山投资有限公司 22,209,405 人民币普通股 22,209,405
东里镇集体资产经营管理中心 21,438,588 人民币普通股 21,438,588
北京汇泉国际投资有限公司 20,118,724 人民币普通股 20,118,724
沂源华为投资有限公司 9,930,326 人民币普通股 9,930,326
齐银山 4,329,121 人民币普通股 4,329,121
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 3,864,303 人民币普通股 3,864,303
兴业国际信托有限公司－兴云国海智融赢 2号集合资金信托计划
3,291,849
人民币普通股
3,291,849
陈清培 3,093,000 人民币普通股 3,093,000
中国银行股份有限公司－华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基金
2,296,800
人民币普通股
2,296,800
董方国 1,662,600 人民币普通股 1,662,600
上述股东关联关系或一致行动的说明齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系；
齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
注：东里镇集体资产经营管理中心为事业法人（集体资产）。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
序号有限售条件股东名称
持有的有限售条件股份数量
有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间
新增可上市交易股份数量
1 东里镇集体资产经营管理中心 33,310,434 2015年 8月 17日 0
2 山东银山投资有限公司 29,419,702 2015年 8月 17日 0
3 北京汇泉国际投资有限公司 28,921,387 2015年 8月 17日 0
4 沂源华旺投资有限公司 16,780,211 2015年 8月 17日 0
5 董方国 4,378,391 2015年 8月 17日 0
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6 齐银山 4,329,121 2015年 8月 17日 0
上述股东关联关系或一致行动的说明齐银山与山东银山投资有限公司控股股东亓瑛系夫妻关系，董方国与北京汇泉国际投资有限公司控股股东董方军系兄弟关系；
齐银山、山东银山投资有限公司、东里镇集体资产经营管理中心、北京汇泉国际投资有限公司、沂源华旺投资有限公司、董方国为一致行动人。
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10名股东
□适用√不适用
三、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
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第七节优先股相关情况
□适用√不适用
第八节董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用
三、其他说明
无
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第九节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:山东华联矿业控股股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目附注期末余额期初余额
流动资产：
货币资金 164,913,902.47 70,229,819.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 3,000,000.00
应收票据 191,385,930.87 275,607,160.13
应收账款 85,257,558.39 76,702,314.02
预付款项 22,995,155.93 21,064,458.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,834,311.83 4,061,527.20
买入返售金融资产
存货 70,453,241.12 113,004,718.82
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,978,608.52 6,203,565.90
流动资产合计 550,818,709.13 566,873,564.03
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 65,667,278.58 65,667,278.58
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 684,414,489.22 693,731,053.11
在建工程 6,442,449.82 8,183,016.00
工程物资 548,142.86 351,618.43
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
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无形资产 263,266,466.98 269,102,964.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,809,619.10
递延所得税资产 17,396,370.42 13,936,420.25
其他非流动资产 39,229,396.75 43,996,304.02
非流动资产合计 1,080,774,213.73 1,094,968,655.10
资产总计 1,631,592,922.86 1,661,842,219.13
流动负债：
短期借款 3,000,000.00 600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 26,960,000.00 18,580,000.00
应付账款 145,511,036.90 139,329,045.76
预收款项 3,560,871.26 3,343,444.36
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,844,982.18 23,012,182.36
应交税费 10,406,534.05 12,454,408.42
应付利息
应付股利
其他应付款 21,680,552.32 26,418,822.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00
流动负债合计 240,663,976.71 238,437,903.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 22,422,328.91 34,093,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 13,989,012.56 15,902,862.38
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 36,411,341.47 49,995,862.38
负债合计 277,075,318.18 288,433,765.63
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所有者权益
股本 399,238,045.00 399,238,045.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益-252,594.51 -31,028.27
专项储备 50,193,791.80 51,555,263.11
盈余公积 129,017,776.58 129,017,776.58
一般风险准备
未分配利润 762,471,199.26 780,151,743.81
归属于母公司所有者权益合计 1,340,668,218.13 1,359,931,800.23
少数股东权益 13,849,386.55 13,476,653.27
所有者权益合计 1,354,517,604.68 1,373,408,453.50
负债和所有者权益总计 1,631,592,922.86 1,661,842,219.13
法定代表人：齐银山主管会计工作负责人：崔宝荣会计机构负责人：陈长彦
母公司资产负债表
2015年 6月 30日
编制单位:山东华联矿
