600882 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
山东华联矿业控股股份有限公司
2013 年第三季度报告
山东华联矿业控股股份有限公司董事会
二〇一三年十月编制
600882 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 5
四、 附录................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 齐银山
主管会计工作负责人姓名 崔宝荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈长彦
公司负责人齐银山、主管会计工作负责人崔宝荣及会计机构负责人（会计主管人员）陈长彦保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 2,002,137,771.18 1,854,112,839.06 7.98
归属于上市公司股东的净资产 1,409,615,752.38 1,298,143,973.06 8.59
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 205,772,937.34 194,076,995.73 6.03
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 723,482,525.97 1,086,180,963.88 -33.39
归属于上市公司股东的净利润 182,853,372.95 183,386,654.35 -0.29
归属于上市公司股东的扣除非
180,883,710.22 181,506,051.37 -0.34
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 12.97 15.83 -2.86
基本每股收益（元/股） 0.46 0.88 -47.73
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.88 -47.73
注：上年度同期每股收益 0.88 元为按照反向收购计算，计算方法为：
反向收购每股收益=归属于上市公司股东的净利润/[(重大资产置换过程中发行股份数 *8+
总股本*1)/9]
如按报告期内相同口径计算上年同期每股收益为 0.46 元，与本年同期持平。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -64,689.16 -415,681.07
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,010,234.04 3,128,274.64
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
-71,874.29 -76,237.96
和支出
所得税影响额 -220,968.18 -662,390.14
少数股东权益影响额（税后） -2,050.64 -4,302.74
合计 650,651.77 1,969,662.73
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 26,930
前十名股东持股情况
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持股 持有有限售
质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
量
(%) 量
东里镇集体资产经营
境内非国有法人 13.71 54,749,022 33,310,434 无
管理中心
山东银山投资有限公
境内非国有法人 12.93 51,629,107 29,419,702 无
司
北京汇泉国际投资有
境内非国有法人 12.28 49,040,111 28,921,387 质押 25,500,000
限公司
淄博宏达矿业有限公
境内非国有法人 11.13 44,440,571 0 质押 44,440,571
司
沂源华旺投资有限公
境内非国有法人 4.77 19,048,633 19,048,633 无
司
沂源华为投资有限公
境内非国有法人 4.52 18,048,029 0 无
司
新疆霹易源投资管理
境内非国有法人 1.22 4,883,173 0 无
有限公司
董方国 境内自然人 1.10 4,378,391 4,378,391 无
齐银山 境内自然人 1.08 4,329,121 4,329,121 无
沈克平 境内自然人 0.48 1,932,710 0 无
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
淄博宏达矿业有限公司 44,440,571 人民币普通股 44,440,571
山东银山投资有限公司 22,209,405 人民币普通股 22,209,405
东里镇集体资产经营管理中心 21,438,588 人民币普通股 21,438,588
北京汇泉国际投资有限公司 20,118,724 人民币普通股 20,118,724
沂源华为投资有限公司 18,048,029 人民币普通股 18,048,029
新疆霹易源投资管理有限公司 4,883,173 人民币普通股 4,883,173
沈克平 1,932,710 人民币普通股 1,932,710
颜庆中 1,500,100 人民币普通股 1,500,100
中国化工农化总公司 1,500,000 人民币普通股 1,500,000
郑文 1,462,521 人民币普通股 1,462,521
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表变动情况说明：
（1）货币资金项目 2013 年 9 月 30 日比年初余额增加 97.92%，主要原因是：8 月份收到子公司
现金分红资金所致。
（2）预付款项 2013 年 9 月 30 日比年初余额增加 59.60%，主要原因是：预付进口矿款增加所
致。
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（3）在建工程 2013 年 9 月 30 日比年初余额增加 61.90%，主要原因是：公司下沟矿区工程建
设投入增加。
（4）长期待摊费用 2013 年 9 月 30 日比年初余额减少 75.00%，主要原因是：公司按规定摊销
费用，影响余额减少。
（5）应付票据 2013 年 9 月 30 日比年初余额减少 30.06%，主要原因是：公司归还到期票据所
致。
（6）预收款项 2013 年 9 月 30 日比年初余额增加 39.17%，主要原因是：公司预收账款客户货
款增加。
（7）应交税费 2013 年 9 月 30 日比年初余额减少 37.17%，主要原因是：9 月份实现增值税、所
得税降低所致。
（8）外币折算差额 2013 年 9 月 30 日比年初余额增加 321.61%，主要原因是：汇率变动所致。
利润表变动情况说明：
（1）营业收入：本期与去年同期相比减少 33.39%，主要原因是：销量、价格均比去年同期下
降所致。
（2）营业成本：本期与去年同期相比减少 45.63%，主要原因是：今年加工进口矿铁精粉销量
减少，影响成本下降。
（3）销售费用：本期与去年同期相比减少 70.67%，主要原因是：今年由公司承担运费的销量
减少所致。
（4）财务费用：本期与去年同期相比减少 79.58%，主要原因是：银行贷款平均余额减少，影
响财务费用下降。
（5）资产减值损失：本期与去年同期相比增加 122.31%，主要原因是：需计提坏账准备增加。
（6）营业外支出：本期与去年同期相比减少 39.96%，主要原因是：今年报废固定资产同比减
少。
现金流量表变动情况说明：
（1）经营活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加 11,695,941.61 元,其主要原因
是：购买商品接受劳务支付的现金减少金额大于销售商品提供劳务收到的现金减少额所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加 337,741,203.95 元，其主要原
因是：今年投资收益增加，购建固定资产支出减少，对外投资减少。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：本期与上年同期相比增加 36,409,337.77 元，其主要原
因是：今年归还贷款较少所致。
（4）期末现金及现金等价物余额：本期与上年同期相比增加 184,837,635.09 元,主要原因是 8
月底收到现金分红所致。
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺方 承诺内容 目前履行情况
关于股份锁定期的承诺： 齐银山及其一致行动人
齐 银 山 及 其 一 致 行 通过本次重大资产重组及本次股份转让获得的大
动人（齐银山、山东 成股份股票，自股票发行结束日(即 2012 年 8 月 17
银山投资有限公司、 日）起 36 个月内不转让，之后按中国证券监督管
东 里 镇 集 体 资 产 经 理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。 正在履行中
营管理中心、北京汇
泉国际投资有限公
司、董方国、沂源华
旺投资有限公司）
关于避免同业竞争的承诺： 根据本次重大资产重
齐 银 山 及 其 一 致 行 组方案，齐银山及其一致行动人及其实际控制的企
动人（齐银山、山东 业已将全部铁矿石开采、生产相关的资产和业务注
银山投资有限公司、 入上市公司，本次重大资产重组完成后，齐银山及
东 里 镇 集 体 资 产 经 其一致行动人未再控制任何铁矿石开采、生产业务 按规定履行
营管理中心、北京汇 相关企业，亦不会利用仍控制的资产和业务与上市
泉 国 际 投 资 有 限 公 公司进行任何形式的竞争；其所实际控制的企业不
司、董方国、沂源华 会在中国境内直接或间接从事铁矿石开采、生产、
旺投资有限公司） 销售等与上市公司形成竞争的业务。
关于规范关联交易的承诺：齐银山及其一致行动人
齐 银 山 及 其 一 致 行 不会利用拥有的上市股东权利或实际控制能力操
动人（齐银山、山东 纵、指使上市公司或上市公司董事、监事、高级管
银山投资有限公司、 理人员，使上市公司以不公平的条件与其控制的公
东 里 镇 集 体 资 产 经 司或其直接或间接控制的其他企业进行交易。齐银
营管理中心、北京汇 山及其一致行动人控制的公司或其直接或其间接 按规定履行
泉 国 际 投 资 有 限 公 控制的其他企业与上市公司进行关联交易均将遵
司、董方国、沂源华 循平等、自愿、等价、有偿的原则，保证交易公平、
旺投资有限公司） 公允，维护上市公司的合法权益，并根据法律、行
政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定
和公司章程，履行相应的审议程序和披露义务。
关于保障上市公司独立性的承诺：为保证上市公司
齐 银 山 及 其 一 致 行 的独立运作，保护中小股东的利益，齐银山及其一
动人（齐银山、山东 致行动人承诺保证上市公司做到资产独立完整、人
银山投资有限公司、 员独立、财务独立、机构独立、业务独立。
东里镇集体资产经 按规定履行
营管理中心、北京汇
泉国际投资有限公
司、董方国、沂源华
旺投资有限公司）
《安全生产许可证》办理情况的承诺：下沟矿区因
正在履行中
齐 银 山 及 其 一 致 行 为尚在建设期未投入生产，目前无需取得《安全生
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动人（齐银山、山东 产许可证》。如自下沟铁矿地下开采项目安全设施
银山投资有限公司、 竣工验收合格之日起 3 个月内，华联矿业不能如期
东里镇集体资产经 取得《安全生产许可证》。致使上市公司因此遭受
营管理中心、北京汇 经济损失的，齐银山及其一致行动人将对因此给上
泉国际投资有限公 市公司造成的全部损失予以现金补偿。
司、董方国、沂源华
旺投资有限公司）
盈利预测补偿协议承诺： 齐银山及其一致行动人
齐 银 山 及 其 一 致 行 2011 年至 2014 年利润承诺数分别为 24527.06 万
动人（齐银山、山东 元、18899.29 万元、21499.58 万元和 20671.16 万
银山投资有限公司、 元，合计 85597.09 万元。若华联矿业 2011-2014
东 里 镇 集 体 资 产 经 四个会计年度累计实际净利润数，未达到预测净利 正在履行中
营管理中心、北京汇 润数，齐银山及其一致行动人将按照其签署《盈利
泉 国 际 投 资 有 限 公 预测补偿协议（修订）》及其补充协议的相关约定
司、董方国、沂源华 进行股份补偿及现金补偿。
旺投资有限公司）
齐 银 山 及 其 一 致 行 关于避免拟注入资产不能按期生产经营给上市公
动人（齐银山、山东 司带来损失的补偿承诺：若按照《盈利预测补偿协
银山投资有限公司、 议（修订）的补充协议》约定的补偿期限内卧虎山
东 里 镇 集 体 资 产 经 矿区地下开采和下沟矿区未能按计划如期投产，影
营管理中心、北京汇 响拟注入资产按期正常生产经营，根据陕同评报自
正在履行中
泉 国 际 投 资 有 限 公 〔2011〕第 021 号、第 022 号采矿权评估报告书，
司、董方国、沂源华 对于 2014 年以后华联矿业卧虎山矿区和下沟矿区
旺投资有限公司） 实际利润数与预测利润数的差异，齐银山及其一致
行动人将承诺对上市公司进行追加现金补偿，追加
补偿期至上述矿区如期建成、投产为止。
关于盈利预测补偿能力的承诺（齐银山）：当其以
其认购的大成股份非公开发行的股份不能足额补
偿盈利预测承诺数额时，其将以其合法拥有所投资
公司的分红权或将其合法拥有的公司股权、资产进
按规定履行
股东（齐银山） 行质押融资进行补偿，不会产生无法履行现金补偿
承诺的情形。如因其未履行或未及时履行现金补偿
义务，其愿意通过处置上述股权来履行承诺并赔偿
因此给上市公司和其他股东造成的损失。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
山东华联矿业控股股份有限公司
法定代表人:齐银山
2013 年 10 月 25 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东华联矿业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 239,855,377.90 121,190,538.97
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 483,611,151.71 513,126,431.23
应收账款 88,722,327.92 87,652,087.33
预付款项 113,013,103.61 70,808,239.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,980,124.77 6,310,228.13
买入返售金融资产
存货 98,437,263.86 90,673,022.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,029,619,349.77 889,760,547.46
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 81,088,328.87 83,585,083.52
投资性房地产
固定资产 431,608,656.50 461,189,417.80
在建工程 119,082,888.39 73,551,908.91
工程物资 505,452.75 475,837.36
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 281,846,417.85 290,722,859.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 32,544.99 130,179.96
递延所得税资产 16,963,437.04 14,287,755.86
其他非流动资产 41,390,695.02 40,409,248.86
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非流动资产合计 972,518,421.41 964,352,291.60
资产总计 2,002,137,771.18 1,854,112,839.06
流动负债：
短期借款 205,000,000.00 225,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,920,000.00 32,770,301.00
应付账款 49,781,875.95 40,913,147.96
预收款项 67,929,384.86 48,810,134.92
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,745,276.40 24,674,644.27
应交税费 18,701,561.66 29,765,134.68
应付利息
应付股利 79,847,609.00
其他应付款 24,590,477.98 36,574,916.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 12,000,000.00 12,000,000.00
其他流动负债 2,700,000.00 2,700,000.00
流动负债合计 501,216,185.85 453,208,278.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 58,549,600.24 67,466,368.72
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 20,687,486.93 23,558,261.57
非流动负债合计 79,237,087.17 91,024,630.29
负债合计 580,453,273.02 544,232,909.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 399,238,045.00 399,238,045.00
资本公积
减：库存股
专项储备 42,912,962.36 34,829,473.85
盈余公积 91,437,819.80 91,437,819.80
一般风险准备
未分配利润 875,525,456.82 772,519,692.87
外币报表折算差额 501,468.40 118,941.54
归属于母公司所有者权益合计 1,409,615,752.38 1,298,143,973.06
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少数股东权益 12,068,745.78 11,735,956.88
所有者权益合计 1,421,684,498.16 1,309,879,929.94
负债和所有者权益总计 2,002,137,771.18 1,854,112,839.06
公司法定代表人: 齐银山 主管会计工作负责人:崔宝荣 会计机构负责人:陈长彦
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东华联矿业控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 189,911,858.67
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,162,179.41
预付款项 18,999,813.60
应收利息
应收股利
其他应收款 36,235,698.41 18,637,277.10
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 253,309,550.09 18,637,277.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,942,300,455.35 1,942,300,455.35
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,942,300,455.35 1,942,300,455.35
资产总计 2,195,610,005.44 1,960,937,732.45
流动负债：
短期借款
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交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 5,078,797.81 2,603,925.00
应交税费 377,796.15 1,091,810.06
应付利息
应付股利 79,847,609.00
其他应付款 112,740.00 2,986,457.56
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 85,416,942.96 6,682,192.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 85,416,942.96 6,682,192.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 399,238,045.00 399,238,045.00
资本公积 1,624,774,356.91 1,624,774,356.91
减：库存股
专项储备 16,634,850.05 16,634,850.05
盈余公积 37,706,407.22 37,706,407.22
一般风险准备
未分配利润 31,839,403.30 -124,098,119.35
所有者权益（或股东权益）合计 2,110,193,062.48 1,954,255,539.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,195,610,005.44 1,960,937,732.45
公司法定代表人: 齐银山 主管会计工作负责人:崔宝荣 会计机构负责人:陈长彦
4.2
合并利润表
编制单位: 山东华联矿业控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月）
月） 月）
一、营业总收入 266,285,304.02 335,295,748.85 723,482,525.97 1,086,180,963.88
其中：营业收入 266,285,304.02 335,295,748.85 723,482,525.97 1,086,180,963.88
利息收入
已赚保费
600882 山东华联矿业控股股份有限公司 2013 年第三季度报告
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 194,666,318.23 249,606,379.94 484,197,247.29 852,212,297.14
其中：营业成本 163,678,771.36 219,186,775.11 400,673,595.01 736,885,072.64
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
2,679,493.33 2,312,734.28 8,322,784.73 9,559,555.36
附加
销售费用 337,213.44 704,270.20 1,048,407.29 3,574,483.72
管理费用 21,793,550.11 19,587,683.84 63,662,290.13 67,670,340.29
财务费用 1,612,227.34 7,063,425.48 6,701,520.83 32,818,595.39
资产减值损
4,565,062.65 751,491.03 3,788,649.30 1,704,249.74
失
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
