证券代码：600877 证券简称：ST电能 公告编号：2021-007
中电科能源股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中电科能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年2月4日向全体监事发出了召开第十一届监事会第十次会议通知。会议于 2021 年2月9日以通讯方式召开并表决。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于公司重大资产置换及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
公司控股股东中电科能源有限公司（原“中电力神集团有限公司”，于2020年12月11日更名为“中电科能源有限公司”，以下简称“中电科能”）拟将所持公司262,010,707股股份（占公司总股本的31.87%）无偿划转给中电科技集团重庆声光电有限公司（以下简称“重庆声光电”，前述划转以下简称“本次股份无偿划转”）。同时，公司拟将所持天津空间电源科技有限公司（以下简称“空间电源”）100%股权、天津力神特种电源科技股份公司（以下简称“力神特电”）85%股份（上述股权及股份以下合称“置出资产”、上述两家公司以下合称“置出标的公司”）与重庆声光电、中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）、中国电子科技集团公司第二十四研究所（以下简称“中国电科二十四所”）、中国电子科技集团公司第九研究所（以下简称“中国电科九所”）合计持有的重庆西南集成电路设计有限责任公司（以下简称“西南设计”）45.39%股权、重庆中科芯亿达电子有限公司（以下简称“芯亿达”）51%股权、深圳市瑞晶实业有限
公司（以下简称“瑞晶实业”）49%股权（上述股权以下合称“置入资产”，与置出资产合称为“标的资产”；上述三家公司以下合称“置入标的公司”，与置出标的公司合称为“标的公司”）进行置换；置出资产与置入资产的差额部分，由公司以支付现金的方式补足（以下简称“本次重大资产置换及支付现金购买资产”）。
本次股份无偿划转与本次重大资产置换及支付现金购买资产互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，两项交易全部获得所需批准（包括但不限于相关交易方内部有权审批机构的批准和相关政府部门的批准）后实施，其中任何一项因未获批准或其他原因而无法付诸实施的，则两项交易均不实施。
本次重大资产置换及支付现金购买资产的具体方案如下：
1、交易对方
本次重大资产置换及支付现金购买资产的交易对方为重庆声光电、电科投资、中国电科二十四所、中国电科九所。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、置入资产
本次拟置入的标的资产均为股权类资产，具体情况如下：
| 置入标的公司 | 本次拟置入的股权比例（%） | 交易对方持有标的资产情况 | ||
| 交易对方 | 出资额（万元） | 持股比例（%） | ||
| 西南设计 | 45.39 | 重庆声光电 | 970.3732 | 32.37 |
| 电科投资 | 240.641703 | 8.03 | ||
| 中国电科二十四所 | 149.7907 | 5.00 | ||
| 芯亿达 | 51.00 | 重庆声光电 | 408.00 | 51.00 |
| 瑞晶实业 | 49.00 | 重庆声光电 | 788.55 | 34.00 |
| 中国电科九所 | 347.89 | 15.00 | ||
3、置出资产
本次拟置出的资产为公司持有的股权类资产，具体情况如下：
| 置出标的公司 | 公司出资额（万元） | 公司持股比例（%） |
| 空间电源 | 1,000.00 | 100.00 |
| 力神特电 | 1,275.00 | 85.00 |
以2020年10月31日为评估基准日，经具有证券从业资质的资产评估机构评估并经中国电科备案的资产评估结果为基础确定。根据中资评估出具的中资评报字[2020]512号、中资评报字(2020)509号《资产评估报告》，空间电源100%股权的评估值为64,163.54万元、力神特电100%股份的评估值为18,131.97万元。上述《资产评估报告》已经中国电科备案。经各方协商并参考前述资产评估结果确定，空间电源100%股权的交易价格为64,163.54万元、力神特电85%股份的交易价格为15,412.17万元。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、支付方式
标的资产的交易价格中，资产置换的交易对价为79,575.71万元，占全部交易价格的94.54%，以现金支付的交易对价为4,592.15万元，占全部交易价格的
5.46%，具体情况如下：
| 交易 对方 | 置入资产情况 | 置出资产情况 | 上市公司支付的现金对价（万元） | ||
| 所持置入资产 | 置入资产 对价（万元） | 承接的置出资产 | 置出资产 对价（万元） | ||
| 重庆声光电 | 西南设计32.37%的股权 | 38,765.30 | 空间电源73.55%的股权 | 47,194.03 | - |
| 芯亿达51%的股权 | 10,321.76 | ||||
| 瑞晶实业34%的股权 | 13,519.14 | 力神特电85%的股份 | 15,412.17 | ||
| 小计 | 62,606.21 | 小计 | 62,606.21 | - | |
| 中国电科九所 | 瑞晶实业15%的股权 | 5,964.33 | 空间电源9.30%的股权 | 5,964.33 | - |
| 中国电科二十四所 | 西南设计5%的股权 | 5,983.97 | 空间电源9.33%的股权 | 5,983.97 | - |
| 电科投资 | 西南设计8.03%的股权 | 9,613.36 | 空间电源7.83%的股权 | 5,021.21 | 4,592.15 |
| 交易 对方 | 置入资产情况 | 置出资产情况 | 上市公司支付的现金对价（万元） | ||
| 所持置入资产 | 置入资产 对价（万元） | 承接的置出资产 | 置出资产 对价（万元） | ||
| 合计 | - | 84,167.87 | - | 79,575.71 | 4,592.15 |
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。10、标的资产的过户及违约责任根据公司与本次重大资产置换及支付现金购买资产的交易对方签署的《重大资产置换及支付现金购买资产协议》，各交易对方于先决条件全部成就后的30个工作日内或另行约定的其他日期进行交割，各交易对方应尽最大努力协助标的公司于自交割日起30个工作日内办理完毕标的资产过户的工商变更登记手续。
根据上述《重大资产置换及支付现金购买资产协议》，任何一方如未能履行其在协议项下之义务或承诺，或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反协议；违约方应依协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
11、决议有效期
本次重大资产置换及支付现金购买资产决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会逐项审议。
（二）审议通过《关于<中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
监事会审议通过公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，就本次重大资产置换及支付现金购买资产编制的《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中电科能源股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》本次重大资产置换及支付现金购买资产的评估机构中资资产评估有限公司为具备证券业务资格的专业评估机构，公司监事会认为：
1、本次重大资产置换及支付现金购买资产聘请的评估机构及其经办评估师与公司、交易对方、标的公司除业务关系外无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益或冲突，评估机构具有独立性。
2、置入资产和置出资产的评估报告的假设前提能按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。
3、评估机构实际评估的资产范围与委托评估的资产范围一致；评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，运用了合规且符合目标资产实际情况的评估方法，选用的参照数据、资料可靠；资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估结论合理，评估方法与评估目的相关性一致。
4、公司以符合《中华人民共和国证券法》规定的评估机构出具的并经有权之国资管理机构备案的评估结果为参考依据，经交易各方协商确定拟置入和置出资产的交易价格，交易价格公允。
综上所述，公司为本次重大资产置换及支付现金购买资产事项所选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理，评估定价公允。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于批准本次本次重大资产置换及支付现金购买资产相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》等相关规定，在本次重大资产置换及支付现金购买资产过程中，标的公司分别编制了2018年度、2019年度、2020年1-10月的财务报告，公司编制了2019年度、2020年1-10月的备考合并财务报告，上述报告均已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计或审阅，并分别出具了审计报告、审阅报告。中资资产评估有限公司对标的资产进行了评估，并出具了资产评估报告。上述报告，公司已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于签订附生效条件的<重大资产置换及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
根据经中国电科备案的资产评估结果，公司与本次重大资产置换及支付现金购买资产交易对方签署了附生效条件的《重大资产置换及支付现金购买资产协议之补充协议》，对《重大资产置换及支付现金购买资产协议》中标的资产交易价格、支付方式、利润补偿安排、期间损益归属等事项作出进一步的约定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于签订附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》
鉴于置入资产最终采用收益法评估结果，根据相关监管要求及经中国电科备案的资产评估结果，公司与交易对方就置入资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订了附生效条件的《盈利预测补偿协议》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于签订附生效条件的<利润补偿协议之补充协议（三）>的议案》
2019年1月30日，公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项（以下简称“前次重大资产重组”）经证监许可[2019]166号文核准；2019年4月25日，前次重大资产重组的注入资产空间电源100%股权、力神特电85%股份完成交割。在前次重大资产重组过程中，公司与中电科能、天津力神电池股份有限公司分别于2018年3月26日、2018年8月21日、2018年12月14日就注入资产的盈利承诺及补偿签署了《利润补偿协议》《利润补偿协议之补充协议》《利润补偿协议之补充协议（二）》（以下简称“原协议”）。
鉴于本次重大资产重组完成后，中电科能不再持有公司股份，空间电源、力神特电亦将成为交易对方的控股子公司，各方同意根据实际情况对原协议项下补偿义务的具体执行方式进行适当调整并签署附生效条件的《利润补偿协议之补充协议（三）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于中电科技集团重庆声光电有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案》
监事会同意重庆声光电拟通过中国电子科技财务有限公司向公司提供不超过2,500万元的委托贷款，期限1年，贷款方式为信用贷款，贷款年利率为3.85%，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中电科技集团重庆声光电有限公司向公司提供委托贷款暨关联交易的公告》。监事会认为，重庆声光电向公司提供委托贷款，主要是为了促进公司发展，满足公司日常经营需要。贷款利率、贷款期限等事项均按照公平、合理的商业条款订立，符合公司全体股东利益，不会对公司的独立性以及当期经营成果产生实质影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中电科能源股份有限公司监事会
2021年2月10日