2015 年年度报告
公司代码:600868 公司简称:梅雁吉祥
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰及会计机构负责人(会计主管人员)傅新华声
明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
截至 2015 年 12 月 31 日止,公司经审计的母公司净利润为-1792.45 万元,合并报表归
属于母公司所有者的净利润为 1976.83 万元。董事会建议 2015 年度不派发现金红利,不实施公积
金转增股本。独立董事发表了同意不进行分配的独立意见。该预案尚需公司 2015 年年度股东大
会批准。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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九、 重大风险提示
公司在生产经营过程中,将积极采取各种措施,努力规避各类经营风险。但不断变化的市场
竞争、经济、政治和社会环境等各方面风险因素,可能会对公司业务、财务状况和运营业绩造成
不良影响。
1、政策性风险。面对复杂多变的经济形势和市场竞争的压力,中国经济走入新常态。受国家
宏观调控思路和方式调整、电力市场化和电价形成机制的改革等不确定因素的影响,公司未来经
营存在政策性风险。有鉴于此,公司将加强对宏观经济的研判,及时掌握国家、行业、区域相关
政策,保障公司生产经营、战略发展决策可能科学、有效。
2、降雨量的不确定和产品市场价格风险。
公司水力发电这一主营业务受到降雨量变化的制约,存在因降雨量变化而导致收入不确定的
风险。公司制造业产品所处行业竞争激烈,产品销售价格和原材料价格的波动直接影响产品生产
成本,将对公司盈利能力造成影响。
3、并购决策风险。公司股权较为分散,股东之间持股比较低,决策效率延迟等因素有可能对
公司管理和发展造成一定影响。
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 17
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第九节 公司治理........................................................................................................................... 30
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 32
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 33
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 122
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司 指 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则
厂用电率 指 发电厂生产电能过程中消耗的电量与发电量的比率,单位
为:%。
利用小时数 指 机组实际发电量折合成最大容量(或额定容量)时的运行小
时数。
负荷率 指 平均负荷与最高负荷的比率,说明负荷的差异程度。数值大,
表明生产均衡,设备能力利用高。
发电量 指 是指电厂(发电机组)在报告期内生产的电能量,简称「电
量」。它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的
有功电能数量,即发电机实际发出的有功功率与发电机实际
运行时间的乘积
售电量 指 是指电力企业出售给用户或其它电力企业的可供消费或生产
投入的电量。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 广东梅雁吉祥水电股份有限公司
公司的中文简称 梅雁吉祥
公司的外文名称 Guangdong Meiyan jixiang Hydropower Co.,Ltd.
公司的法定代表人 温增勇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡苏平 夏洁
联系地址 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号
电话 0753-2218286 0753-2218286
传真 0753-2218286 0753-2218286
电子信箱 mysd@chinameiyan.com mysd@chinameiyan.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 广东省梅州市
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号
公司办公地址的邮政编码
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公司网址 http://www.chinameiyan.com
电子信箱 Mysd@chinameiyan.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 梅雁吉祥 600868 梅雁水电、ST梅雁
六、 其他相关资料
名称 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
办公地址 广东省广州市东风东路粤海大厦
内)
签字会计师姓名 熊永忠、杨新春
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比
上年同
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
期增减
(%)
营业收入 248,499,724.84 400,196,109.78 -37.91 486,234,543.99
归 属 于 上 市公 司 股东 的 19,768,336.75 -54,528,247.37 25,818,122.54
净利润
归 属 于 上 市公 司 股东 的 -52,466,547.47 -65,568,294.14 20,667,924.67
扣 除 非 经 常性 损 益的 净
利润
经 营 活 动 产生 的 现金 流 82,199,690.19 132,513,765.23 -37.97 122,649,633.26
量净额
本期末
比上年
2015年末 2014年末 同期末 2013年末
增减(%
)
归 属 于 上 市公 司 股东 的 2,149,971,178.12 2,128,972,354.61 0.99 2,197,103,535.90
净资产
总资产 2,604,837,033.67 2,720,400,957.81 -4.25 2,884,921,070.94
期末总股本 1,898,148,679 1,898,148,679 0 1,898,148,679
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(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.0104 -0.0287 不适用 0.0136
稀释每股收益(元/股) 0.0104 -0.0287 不适用 0.0136
扣除非经常性损益后的基本每 -0.0276 -0.0345 不适用 0.0109
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) 0.92 -2.56 不适用 1.18
扣除非经常性损益后的加权平 -2.45 -3.08 不适用 0.94
均净资产收益率(%)
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入 43,907,138.65 83,541,446.47 70,437,838.98 50,613,300.74
归属于上市公司股东的
-30,771,165.61 18,802,617.02 7,498,361.99 24,238,523.35
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益后的 -39,274,902.31 633,376.54 11,219,132.27 -23,611,085.67
净利润
经营活动产生的现金流
1,251,502.14 19,706,953.53 26,153,506.34 36,217,728.18
量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益 75,210,026.40 10,965,703.24 39,386,642.07
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性 20,000.00
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 532,860.04 126,658.35 40,000.00
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资 901,001.57 2,024,162.45 129,218.86
金占用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公
允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初
至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产 -27,978,042.43
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期 -1,529,657.23 - -1,400,866.82
保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支 -1,674,578.02 -1,823,585.24 -5,592,498.51
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额 -1,137,769.46 -272,892.03 565,744.70
所得税影响额 -66,999.08
合计 72,234,884.22 11,040,046.77 5,150,197.87
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司的主营业务为水利发电和制造业。
1、水电行业。目前公司建成投产的 6 个水电站总装机容量为 12.9 万千瓦,年设计发电量约
4.3 亿度。
2、公司所属的制造业产品主要为熟料、矿石、重钙粉。其中熟料营业收入占制造业的营业收
入比重为 75 %以上。水泥熟料是指以石灰石原料为主要原料,按适当比例配制成生料,烧至部分
或全部熔融,并经冷却而获得的半成品。近年来水泥行业竞争激烈,熟料价格走低,公司在熟料
生产成本上未实现明显的优势,导致生产毛利率较低。未来熟料销售价格仍将随着建筑市场前景
和原材料价格的变化而变化,进而对公司的盈利能力造成一定的影响。
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二、报告期内核心竞争力分析
清洁能源及低负债率。公司依托水电行业生产运营成本低、毛利率高的特点以及公司电站所
在区域广东省上网电价等优势,加上公司实现了较低的资产负债率,公司水力发电的主营业务在
雨量较好的年度收入较为稳定,为公司的发展奠定了良好的基础。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年,公司全体干部员工紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,坚持
以市场为导向,以维护员工及股东利益为基础,以创造效益为中心,围绕安全、省钱、赚钱的经
营准则,全面提升创新能力,促进企业创新发展。
报告期末公司总资产为 260,483.70 万元,归属于母公司净资产为 214,997.12 万元;报告期
营业总收入为 24,850 万元;实现归属于母公司的净利润为 1,976.83 万元。
二、报告期内主要经营情况
2015 年上半年度,公司电站所在区域干旱少雨,对电站整体发电产生了不利的影响。公司坚
持管理创新,相继出台以“每毫米雨的发电量”与“质量安全环保工资及产值工资”挂钩、考核
计算至班组的激励机制,以及“每毫米雨量的发电量增加 10%以上,实行岗位提升鼓励”等管理
措施,充分调动员工积极性。保障了报告期内持续高温且降雨不均、蒸发量大的不利因素下的稳
定发电。2015 年度下半年的发电量较去年同期有所提升。
报告期内公司注重以市场为导向,审时度势及时转换经营机制,为实现低成本、高效率的目
标采取一系列的管理措施,具体情况如下:
一、控股子公司管理经营分析
1、公司以“实物出资形式新设全资子公司”的方式分别设立“梅州丙村水电有限公司”及
“梅州坝头水电有限公司”两家子公司,进行独立运营,逐步实现企业的转型和结构调整,提升
竞争能力。
2、充分利用市场机制倒逼成本,改革管理模式,使控股子公司原材料、电费、运输等成本实
现了下降,各项开支也得到了有效控制。
3、近年来水泥熟料市场持续低迷,造成旋窑水泥公司出现较大亏损,在分析了解市场趋势的
前提下,公司决定让控股子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司(以下简称“旋窑水泥”)于 2015
年 8 月开始停产,并对一部分员工进行了合理妥善安置,避免亏损面的继续扩大,有效控制了经
营风险。与此同时,旋窑水泥公司充分运用市场倒逼成本机制,调研复产前提及条件,开展高端
产品的课题研究,探讨岗位联产责任制的共享机制,为下一年度创新发展、取得经营效益奠定基
础。
4、广东梅县梅雁矿业有限公司报告期内仍然未生产,主要原因是受到近年来白银价格持续走
低、恢复生产需支付人工、燃料等成本将扩大亏损,银矿开采业务暂时未能实现效益。
5、广东翔龙科技股份有限公司调整生产,控制和节约成本,积极盘活闲置资产,在报告期内
实现净利润 578 万元。
二、其他管理措施
1、继续强化出让资产工作,为企业实现预算利润目标奠定基础。2015 年,在降雨分布及市
场因素的不良影响下,公司继续加大出让资产力度,通过一系列鼓励措施,充分调动了员工的积
极性。
2、强化制度建设,加强公司治理。报告期内公司不断完善内控制度,对内控制度进行了三次
集中修订和补充完善,风险点和控制流程进一步细化,提高了内控管理效率和效果,促进了公司
治理水平的提高。
3、提升知识产权意识,在专利申请方面取得新突破。公司不断加强与知识产权相关的法规及
知识的宣传,建立了一系列切实有效的内部制度鼓励员工创新,如《技师等级评定规定》、《科
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研成果管理和保护办法》、及《员工创新成果奖励办法》等,充分调动了员工的创新积极性,报
告期内公司获得多项实用新型专利证书和创新改造思路成果,形成了良好的创新氛围。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 248,499,724.84 400,196,109.78 -37.91
营业成本 176,473,604.94 302,483,305.61 -41.66
销售费用 3,035,422.38 1,665,701.54 82.23
管理费用 88,543,854.48 79,504,575.33 11.37
财务费用 26,237,470.44 33,566,506.96 -21.83
经营活动产生的现金流量净额 82,199,690.19 132,513,765.23 -37.97
投资活动产生的现金流量净额 63,205,106.21 -29,237,547.74 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -129,681,657.98 -142,329,588.76 不适用
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
电力生产 151,693,439.65 95,126,064.59 37.29 -10.80 -2.42 减少 5.38
个百分点
生产制造 68,348,200.29 67,091,765.54 1.84 -62.75 -62.64 减少 2.95
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
电力 151,693,439.65 95,126,064.59 37.29 -10.80 -2.42 减少 5.38
个百分点
水泥熟料 50,403,682.33 53,616,791.83 -6.37 -71.47 -69.2 减少 7.84
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
公司电力生产等主营业务均在梅州市地区,不存在分地区情况。
(2). 产销量情况分析表
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
电力(万千 34,766 34,615.1301 0 -10.46 -10.8
瓦时)
水泥熟料 247,442 227,764.38 29,463.86 -64.73 -67.49 201.07
(吨)
超细重质碳 24,457.465 24,459.676 1,696.215 -18.26 -25.25 -0.13
酸钙(吨)
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(3). 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分行业 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
电力生产 折旧、工 95,126,064.59 53.91 97,486,148.87 32.23 -2.42
资、维修
费、保险
费等
生产制造 原辅材 67,047,712.70 37.98 179,558,841.37 59.36 -62.67 梅雁
料、折 旋窑
旧、工 8-12
资、维修 月停
费、保险 产销
费等 量大
幅下
降
房地产 税金 39,000.00 0.01 -100.00
教育服务 折旧、工 12,942,244.30 7.33 11,116,446.34 3.68 16.42 工资
资、维修 增加
费、保险
费等
其他业务 折旧、工 1,357,583.35 0.78 14,282,869.03 4.72 -90.33 合并
资、维修 报表
费、保险 范围
费等 变化
分产品情况
本期金
上年同
本期占 额较上
成本构 期占总 情况
分产品 本期金额 总成本 上年同期金额 年同期
成项目 成本比 说明
比例(%) 变动比
例(%)
例(%)
电力 折旧、工 95,126,064.59 53.91 97,486,148.87 32.23 -2.42
资、维修
费、保险
费等
水泥熟料 折旧、工 53,616,791.83 30.38 174,103,429.26 57.56 -69.2 梅雁
资、维修 旋窑
费、保险 8-12
费等 月停
产销