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广东梅雁吉祥水电股份有限公司年报 下载公告
公告日期:2015-04-14
                                     2014 年年度报告
公司代码:600868                       公司简称:梅雁吉祥
              广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                    2014 年年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人温增勇、主管会计工作负责人熊冰 及会计机构负责人(会计主管人员)傅新华
     声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
     本报告期内归属于上市公司净利润为负,公司当期无可供分配利润。所以,本公司董事会建
议 2014 年度不进行现金股利分配,也不进行公积金转增股本。该提议有待于本公司 2014年年度
股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
     本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投
资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                             目录
第一节     释义及重大风险提示 ......................................................................................................... 3
第二节     公司简介 ............................................................................................................................. 3
第三节     会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 5
第四节     董事会报告 ......................................................................................................................... 6
第五节     重要事项 ........................................................................................................................... 14
第六节     股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 19
第七节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 22
第八节     公司治理 ........................................................................................................................... 26
第九节     内部控制 ........................................................................................................................... 28
第十节     财务报告 ........................................................................................................................... 29
第十一节   备查文件目录 ................................................................................................................. 114
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                         第一节     释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                            指            中国证券监督管理委员会
上交所                                指            上海证券交易所
本公司                                指            广东梅雁吉祥水电股份有限公司
上市规则                              指            上海证券交易所股票上市规则
元、万元、亿元                        指            人民币元、人民币万元、人民币亿元
二、 重大风险提示
    公司在生产经营过程中,将积极采取各种措施,努力规避各类经营风险。但不断变化的市场
竞争、经济、政治和社会环境等各方面风险因素,可能会对公司业务、财务状况和运营业绩造成
不良影响。
    1、政策性风险。面对复杂多变的经济形势和国内经济下行的压力,中国经济走入新常态。受
国家宏观调控思路和方式调整、电力市场化和电价形成机制的改革等不确定因素的影响,公司未
来经营存在政策性风险。有鉴于此,公司将加强对宏观经济的研判,及时掌握国家、行业、区域
相关政策,保障公司生产经营、战略发展决策尽可能科学、有效。
    2、降雨量的不确定和产品市场价格风险。
    公司水力发电这一主营业务受到降雨量变化的制约,存在因降雨量变化而导致收入不确定的
风险。公司制造业产品所处行业竞争激烈,产品销售价格和原材料价格的波动直接影响产品生产
成本,将对公司赢利能力造成影响。
    3、 并购决策风险。公司股权较为分散,股东之间持股比例较低,决策效率延迟等因素有可
能对公司管理和发展造成一定影响。
                               第二节       公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                       广东梅雁吉祥水电股份有限公司
公司的中文简称                       梅雁吉祥
公司的外文名称                       Guangdong Meiyan jixiang Hydropower Co.,Ltd.
公司的法定代表人                     温增勇
二、 联系人和联系方式
                                     董事会秘书                 证券事务代表
姓名                        胡苏平                       夏洁
联系地址                    广东省梅州市梅县区新县城沿   广东省梅州市梅县区新县城沿
                            江南路1号                    江南路1号
电话                        0753-2218286                 0753-2218286
传真                        0753-2218286                 0753-2218286
电子信箱                    mysd@chinameiyan.com         mysd@chinameiyan.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                         广东省梅州市
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                         广东省梅州市梅县区新县城沿江南路1号
公司办公地址的邮政编码
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公司网址                                http://www.chinameiyan.com
电子信箱                                mysd@chinameiyan.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称           《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
                                     证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http://www.sse.com.cn
址
公司年度报告备置地点                 公司董事会秘书办公室
五、 公司股票简况
                                   公司股票简况
      股票种类      股票上市交易所   股票简称                股票代码       变更前股票简称
A股               上海证券交易所 梅雁吉祥                600868           梅雁水电、ST梅雁
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
注册登记日期                            2011 年 9 月 22 日
注册登记地点                            梅州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码                            19637518-8
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来,主营业务的变化情况
1993 年至 1998 年公司的主营业务是建筑业;
1998 年至今公司的主营业务是电力生产、生产制造加工业。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司上市以来至本报告期末,控股股东情况未变更。截至本报告出具之日,由于股权分散且无股
东持股比例超过 5%,因此公司无控股股东、无实际控制人。
七、 其他有关资料
                             名称                   广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境
                             办公地址               广东省广州市东风东路粤海大厦
内)
                             签字会计师姓名         熊永忠、杨新春
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                       第三节          会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                         本期比上年
   主要会计数据               2014年                    2013年           同期增减          2012年
                                                                             (%)
营业收入                 400,196,109.78            486,234,543.99             -17.69    599,771,392.77
归属于上市公司股东       -54,528,247.37             25,818,122.54             不适用     35,458,332.14
的净利润
归属于上市公司股东       -65,568,294.14                20,667,924.67         不适用     -45,397,136.15
的扣除非经常性损益
的净利润
经营活动产生的现金       132,513,765.23            122,649,633.26              8.04      98,995,864.86
流量净额
                                                                         本期末比上
                             2014年末                  2013年末          年同期末增       2012年末
                                                                           减(%)
归属于上市公司股东      2,128,972,354.61         2,197,103,535.90              -3.10   2,171,858,816.36
的净资产
总资产                  2,720,400,957.81         2,884,921,070.94             -5.70    3,001,126,960.94
(二)    主要财务指标
                                                                      本期比上年同
       主要财务指标               2014年               2013年                           2012年
                                                                        期增减(%)
基本每股收益(元/股)                 -0.0287             0.0136           不适用         0.0187
稀释每股收益(元/股)                 -0.0287             0.0136           不适用         0.0187
扣除非经常性损益后的基本每             -0.0345             0.0109           不适用        -0.0239
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)               -2.56%               1.18           不适用           1.65
扣除非经常性损益后的加权平              -3.08%               0.94           不适用          -2.11
均净资产收益率(%)
二、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
     资产差异情况
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
          非经常性损益项目                    2014 年金额            2013 年金额     2012 年金额
非流动资产处置损益                           10,965,703.24          39,386,642.07 78,067,383.85
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越权审批,或无正式批准文件,或偶发性        20,000.00
的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常       126,658.35        40,000.00    1,507,539.00
经营业务密切相关,符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资       2,024,162.45       129,218.86      984,467.85
金占用费
债务重组损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产                      -27,978,042.43
生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期                       -1,400,866.82
保值业务外,持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资产、交易性金融负债
和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支      -1,823,585.24    -5,592,498.51      711,731.25
出
少数股东权益影响额                        -272,892.03       565,744.70     -415,653.66
所得税影响额
                合计                    11,040,046.77     5,150,197.87   80,855,468.29
                              第四节      董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
    2014 年,公司经营层在董事会的领导下,以维护员工及股东利益为基础,以创造效益为中心,
坚持围绕“规范管理促发展、改革创新出效益”的工作目标,全面提升创新能力,促进企业创新
发展。
    因降雨量减少、制造业产品市场价格走低等原因,报告期内公司经营业绩出现亏损。报告期
内营业总收入为 40,019.61 万元,同比减少 17.69%;营业利润为-6,822.17 万元,归属于上市公
司股东的净利润为-5452.82 万元。
    报告期内公司主要生产经营情况分析:
    1、因降雨量减少,公司在水力发电业务的收入同比去年减少 5,055.79 万元;公司通过对发
电设备采用新技术、新工艺改造以及对电站管理实施新的激励机制等措施,使每毫米雨量的利用
率较去年同期约提升了 6.3%,有效减少了降雨量减少给公司带来的损失;报告期内公司按计划投
入了约 2850 万元用于梅丰电站、龙上电站等水电项目建设,龙上电站蓄水位提高,发电能力得到
提升,梅丰电站 B 站各项工程的完善、各大电站监控系统及相关设备的改造等项目均按计划实施,
有序进行;
    2、制造业方面,公司紧密关注市场竞争和产品价格情况,结合自身发展战略,对控股子公司
进行了一系列的生产改造、资产处置等措施。
    (1)梅县梅雁旋窑水泥有限公司紧抓质量和节约能耗,提高生产管控水平。其每吨“产品质
量、煤耗、石灰石用量”三大指标基本达到了目标要求。同时公司不断加强其设备维护,提高检
修质量,停窑时间比去年同期减少约 23%,提高了生产效益;
    (2)梅县梅雁矿业有限公司报告期内仍然未生产,主要进行安全斜坡道工程建设,主要完成
了环保沉淀池废水治理工程及环山公路的建设及验收工作,斜坡道成巷约 180 米。矿业公司未按
原定计划于报告期内逐步恢复生产,主要原因是受到近年来白银价格持续走低、恢复生产需支付
人工、燃料等成本将扩大亏损,银矿开采业务暂时未能实现效益。
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    (3)为进一步贯彻集中化发展战略,减少公司与联营企业之间的同业竞争,报告期内公司将
持有的梅县金象铜箔有限公司 42%的股权转让给广东嘉元科技股份有限公司。转让后,公司仍持
有金象铜箔公司 28%的股权,金象铜箔公司自转让日起不再纳入合并报表;
    (4)报告期内,公司按照既定发展战略,积极探索新行业和发展。经调研,公司在报告期内
收购了广东翔龙科技股份有限公司 80%的股权,其研制生产超细重质碳酸钙等建筑化工新型材料
的先进生产设备和技术研究成果以及拥有的大面积厂区优势,使公司探讨精细化工行业投资的同
时增加公司土地等无形资产的储备,为公司未来新业务的发展提供了有利条件。
    3、技术创新方面,公司在报告期研究制订了《技师等级评定规定》、《科研成果管理和保护
办法》、及《员工创新成果奖励办法》等相关规定,充分调动了员工的创新积极性,公司报告期
内获得了 344 本实用新型专利和 7 项发明专利,公司将在后续的生产运营中探讨和研究上述创新
成果的转化,努力实现创新效益成果。
    4、强化制度建设,加强公司治理。报告期内公司不断完善内控制度,对内控制度进行了第三
次集中修订和补充完善,风险点和控制流程进一步细化,提高了内控管理效率和效果,促进了公
司治理水平的提高。
(一) 主营业务分析
1   利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
              科目                    本期数            上年同期数      变动比例(%)
营业收入                           400,196,109.78      486,234,543.99           -17.69
营业成本                            302,483,305.61      335,666,525.84            -9.89
销售费用                             1,665,701.54                    -          不适用
管理费用                             79,504,575.33      79,848,323.44             -0.43
财务费用                            33,566,506.96       41,059,741.90           -18.25
经营活动产生的现金流量净额         132,513,765.23      122,649,633.26              8.04
投资活动产生的现金流量净额         -29,237,547.74       76,220,549.45           不适用
筹资活动产生的现金流量净额        -142,329,588.76     -157,710,709.15           不适用
2   收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
    本报告期内,公司主营业务收入较上年同期减少了 17.7%,其中水电收入同比减少 22.92 %,
主要是由于全年降雨量较去年减少 28%,从而影响了发电收入。公司落实贯彻了一系列电站设备
改造和技术创新,降低电力生产成本,使每毫米降雨量的发电效率同比去年提高了 6.3%,有效地
减少了降雨量下降给公司带来的损失。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
    本报告期公司制造业营业收入为 183,468,603.53 元,占总营业收入的 46%,主要为公司控股
的梅县梅雁旋窑水泥有限公司(以下简称“梅雁旋窑”)报告期内的营业收入。梅雁旋窑公司报
告期内生产经营处于亏损状态。公司虽然通过采取节能降耗、提高设备运行效率等措施提高产量
并在一定程度上扭转了其经营形势,但由于近年来水泥行业竞争激烈,熟料价格走低,受市场变
化等因素影响导致了其毛利率较低,成本偏高,因此出现亏损。
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3      成本
(1) 成本分析表
                                                                                                单位:元
                                               分行业情况
                                                                          上年同
                                           本期占总                                 本期金额较
              成本构                                                      期占总                     情况
分行业                     本期金额        成本比例      上年同期金额               上年同期变
              成项目                                                      成本比                     说明
                                             (%)                                    动比例(%)
                                                                          例(%)
生产制造      折旧、工   179,558,841.37     59.36        184,569,371.01   54.98       -2.71
  业务        资、维修
              费、保险
                费等
电力生产      折旧、工   97,486,148.87      32.23        88,639,171.58    26.41        9.98          维修
  业务        资、维修                                                                               费\保
              费、保险                                                                               险\折
                费等                                                                                   旧
房产业务        税金       39,000.00         0.01                -            -         -
学历教育      折旧、工   11,116,446.34       3.68        11,612,603.31     3.46       -4.27
  服务        资、维修
              费、保险
                费等
水资源使      折旧、工                 -            -     6,304,378.20     1.88        -100          合同
  用费        资、维修                                                                               到期
              费、保险
                费等
其他业务      折旧、工   14,282,869.03       4.72        44,541,001.74    13.27       -67.93         合同
              资、维修                                                                               提前
              费、保险                                                                               终止
                费等
                                               分产品情况
                                                                          上年同
                                           本期占总                                 本期金额较
              成本构                                                      期占总                     情况
分产品                     本期金额        成本比例      上年同期金额               上年同期变
              成项目                                                      成本比                     说明
                                             (%)                                    动比例(%)
                                                                          例(%)
水泥熟料      折旧、工   174,103,429.26        57.56     169,655,684.07     50.54             2.62   维修
              资、维修                                                                               费\工
              费、保险                                                                               资
              费等
电力          折旧、工    97,486,148.87        32.23      88,639,171.58     26.41             9.98   维修
              资、维修                                                                               费\保
              费、保险                                                                               险\折
              费等                                                                                   旧
4      现金流
    本报告期经营活动产生的现金流量净额为 132,513,765.23 元,同比增幅 8.04%。主要是主要
是购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
    本报告期投资活动产生的现金流量净额为-29,237,547.74 元,同比降幅 138.36 %。主要是处
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金减少以及购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金增加所致。
    本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-142,329,588.76 元,主要为偿还债务、分配股利、
偿付利息及支付与其他筹资活动有关的现金。
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5     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    本报告期公司实现归属于上市公司的净利润-54,528,247.37 元,上年同期为 25,818,122.54
元。报告期内净利润变动的主要原因为:
    1、全年降雨量较去年大幅减少导致公司发电收入同比减少 22.92 %,从而使利润减少。
    2、控股子公司梅县梅雁旋窑水泥有限公司和梅县梅雁矿业有限公司在报告期内分别计提了长
期资产减值准备 9,656,344.76 元和 36,459,908.920 元,合计影响利润 46,116,253.68 元;
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                              单位:元     币种:人民币
                                       主营业务分行业情况
                                                                  营业收入     营业成本       毛利率比
                                                     毛利率
    分行业     营业收入            营业成本                       比上年增     比上年增       上年增减
                                                     (%)
                                                                  减(%)      减(%)          (%)
生产制       183,468,603.53      179,558,841.37          2.13         -1.20        -2.71           增加
造业务                                                                                          1.53 个
                                                                                                 百分点
电力生       170,052,888.29      97,486,148.87           42.67      -22.92             9.98        减少
产业务                                                                                        17.15 个
                                                                                                 百分点
                                       主营业务分产品情况
                                                                  营业收入     营业成本       毛利率比
                                                     毛利率
    分产品     营业收入            营业成本                       比上年增     比上年增       上年增减
                                                     (%)
                                                                  减(%)      减(%)          (%)
水泥熟       176,692,957.66      174,103,429.26          1.47         3.36         2.62       增加 0.72
料                                                                                            个百分点
电力         170,052,888.29      97,486,148.87           42.67      -22.92             9.98        减少
                                                                                               17.15 个
                                                                                                 百分点
(三) 资产、负债情况分析
1     资产负债情况分析表
                                                                                               单位:元
                                                                           本期期
                                  本期期                         上期期
                                                                           末金额
                                  末数占                         末数占
                                                                           较上期
 项目名称       本期期末数        总资产      上期期末数         总资产                       情况说明
                                                                           期末变
                                  的比例                         的比例
                                                                           动比例
                                  (%)                          (%)
                                                                           (%)
货币资金          4,580,940.33      0.17       43,634,311.60        1.51      -89.50    主要为上期末预收自
                                                                                        然人购买车位资产款
应收账款         20,987,817.78      0.77       61,670,584.05        2.14      -65.97    主要是本期收回应收
                                                                                        账款所致
长期股权投       88,854,362.52      3.27       41,787,293.47        1.45      112.63    报告期公司转让金象
资                                                                                      公司股权后,自转让
                                                                                        日起不再纳入合并报
                                                                                        表范围,剩余股权投
                                                                                        资按权益法核算

  附件:公告原文
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