公司代码:600862 公司简称:中航高科
中航航空高科技股份有限公司
2020年年度报告摘要
一 重要提示1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 |
董事 | 李娟 | 因公务 | 周军辉 |
公司股票简况 | ||||
股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
A股 | 上海证券交易所 | 中航高科 | 600862 | 南通科技 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 刘向兵 | 丁凯 |
办公地址 | 江苏省南通市永和路1号 | 江苏省南通市永和路1号 |
电话 | 0513-81110558 | 0513-83580382 |
电子信箱 | liuxb@avicht.cn | ntmt@public.nt.js.cn |
做精内部管控体系、做好科技成果转化平台,实现高质量发展,致力于成为“具有国际竞争力的航空新材料和高端智能装备专业化公司”。
(三)行业情况
1、碳纤维复合材料行业——得益于航空产业快速发展,碳纤维复合材料需求稳步增长航空材料的发展进入了“复合材料”时代。航空复合材料具有比强度和比模量高、可设计性好、抗疲劳好、耐腐蚀性强、易于制造大型整体结构等优点,随着复合材料设计、工艺、设备、检验技术的逐步成熟,复合材料在航空器上的应用由次承力构件扩大到主承力构件,已成为飞机结构的主要材料之一。美国F35复材重量占比达到36%;空客A350复材用量为52%;S-92、EH101等先进直升机复材用量超过50%。预计到2025年全球复材市场规模将超过360亿美元,快速增长需求为复合材料产业发展奠定了基础。
得益于全球经济,尤其是亚太地区经济的稳定增长,国际民航市场将在未来二十年迎来发展机遇期。根据中国商飞公司在2020年中国商飞客户大会上发布的《中国商飞市场预测年报(2020-2039)》,未来20年,全球航空旅客周转量将以平均每年3.73%的速度递增,预计将有40,664架新机交付,价值约6万亿美元,用于替代和支持民航机队的发展。国际民航业的发展将带动民航飞机制造业的增长和转型,进而为上游的新型先进复合材料产业带来增长机会。航空工业复材继承了航空工业多年积累的航空复合材料原材料的生产工艺,拥有深厚的产业发展背景,其复合材料原材料技术和产业规模在国内处于领先水平。目前公司正加快建设复合材料应用创新体系,积极推进航空复合材料技术在民用飞机、汽车、轨道交通和新能源等领域的应用和产业化,积极开拓国际民用航空市场。
2、民航刹车行业——民用航空制造需求持续升温,民航刹车国产化替代趋势明显
随着全球市场民用航空需求量逐渐增长,民用航空运输市场快速增长,鉴于目前航空运输规模占我国交通运输市场的比重仍较小,航空运输业具备较大的发展空间。同时,在欧美国家对我国科技领域封锁升级的背景下,民航客机配套产业的国产化替代和自主可控的需求也更加迫切,国家不断加强对航空工业及其配套产业的鼓励和扶持,有力地推动了行业跨越式发展,民航刹车国产化替代趋势明显。
优材百慕致力于民用航空刹车领域,立足自主研发,在民用航空器钢刹车盘副及炭刹车盘副的材料配方、工艺路线、生产装备等方面陆续获得重大突破,先后完成多种机型用刹车盘副的国产化工作,拥有百余项独立自主知识产权的产品并获得中国民用航空局颁发的《零部件制造人批准书》,目前是国内最大的民航进口飞机用刹车盘副的制造商和供应商之一。
3、轨道交通制动闸片行业——设备制造业发展空间较大,产业支持政策助推国产化进程轨道交通设备行业是国家战略新兴产业,在《中国制造2025》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件中,均强调了重点发展轨道交通装备等先进制造业,同时为对冲贸易保护主义和新冠疫情对国内宏观经济带来的不利影响,预计“十四五”期间高铁新增通车里程仍将维持一定增速,轨道交通设备制造业发展空间较大。轨道交通制动闸片行业技术门槛高、取得相关资质所需周期长,属于寡头垄断竞争的行业格局,目前德国Knorr-Bremse(克诺尔)集团仍占据着全球高铁刹车片大部分市场份额。近年来,随着制动闸片核心零部件自主研发进程加速及产业政策的大力扶持,国内企业正在逐步打破国外垄断。优材百慕以民航飞机刹车装置的研发生产为依托,逐步将产品研发制造延伸至轨道交通领域,立足自主研发,凭借专业的设计研发团队、优良的制造工艺、可靠的品质控制和丰富的运营经验,现已取得200-250km/h燕尾I-A型粉末冶金闸片(C.3/C.4)生产许可证,业务结构不断优化。
4、骨科植入物行业——国产化替代及行业集中度提升,行业竞争格局有望逐步优化目前,全球骨科耗材市场竞争激烈,国内生产企业“数量多、规模小”,国内市场主要被外资品牌占据,以强生、美敦力、史赛克为代表的外资医疗器械企业占据国内大部分市场份额。但随着高值耗材带量采购和“两票制”等政策推动,加上医保报销政策倾向国产产品,促使替代进口和行业集中度同步提升,小企业由于在研发、招标推广和资金实力方面不具备竞争优势,将逐渐退出市场竞争,国内优势企业有望提升市场份额,竞争格局有望逐步优化。
5、智能装备行业——市场竞争充分层级化明显,制造业复苏进一步催生新需求目前,中国机床工具市场处于充分竞争状态,高端市场由外资品牌占据,中端市场外资品牌与国产品牌共同竞争,多数国产品牌集中于低端市场。随着机械工业、航空航天、电子信息技术工业及其他机床下游加工工业的不断升级发展,对机床加工精度和稳定性等要求越来越高,中高端产品的需求日益凸显,数控机床已成为机床消费的主流,《中国制造2025》将数控机床和基础制造装备列为十大重点突破领域之一,在数控技术发展及政府政策的引导下,中国机床的数控化率得到进一步提高。以内循环为主的新发展格局是“十四五”期间中国经济发展最重要的政策指引,在此背景下,制造环节的“内循环”将着力于“锻长板、补短板”,下游市场发展向好将为机床行业发展带来机遇。为了适应行业和市场变化,公司积极协同控股方的产业资源、技术优势,做好高端装备重大攻关项目、重大专项的配套任务及航空零部件智能生产线工程,通过产品结构调整和市场化机制改革持续推动装备业务转型升级。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2020年 | 2019年 | 本年比上年 增减(%) | 2018年 | |
总资产 | 6,525,512,379.24 | 6,540,506,594.48 | -0.23 | 7,681,719,318.31 |
营业收入 | 2,911,744,234.93 | 2,473,398,794.74 | 17.72 | 2,652,815,540.42 |
归属于上市公司股东的净利润 | 430,895,826.13 | 551,582,618.50 | -21.88 | 304,060,678.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 368,203,041.21 | 251,139,052.77 | 46.61 | 270,647,241.42 |
归属于上市公司股东的净资产 | 4,377,746,308.57 | 4,180,948,356.06 | 4.71 | 3,795,701,484.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 155,680,979.80 | 946,840,577.12 | -83.56 | -688,399,154.35 |
基本每股收益(元/股) | 0.31 | 0.40 | -22.50 | 0.22 |
稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.40 | -22.50 | 0.22 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.07 | 13.83 | 减少3.76个百分点 | 8.32 |
第一季度 (1-3月份) | 第二季度 (4-6月份) | 第三季度 (7-9月份) | 第四季度 (10-12月份) | |
营业收入 | 770,582,583.22 | 998,115,274.30 | 568,419,329.65 | 574,627,047.76 |
归属于上市公司股东的净利润 | 185,835,981.53 | 136,065,399.34 | 78,804,807.63 | 30,189,637.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 167,305,957.03 | 124,150,064.93 | 54,217,040.34 | 22,529,978.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -224,090,884.07 | 53,580,070.94 | 46,874,978.54 | 279,316,814.39 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数(户) | 49,389 | ||||||
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 64,719 | ||||||
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 (全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东 性质 | |
股份 状态 | 数量 | ||||||
中国航空工业集团有限公司 | 597,081,381 | 597,081,381 | 42.86 | 0 | 无 | 国有法人 | |
中国航发北京航空材料研究院 | -27,015,338 | 74,072,458 | 5.32 | 0 | 无 | 国有法人 | |
南通产业控股集团有限公司 | -13,899,904 | 59,944,349 | 4.30 | 0 | 无 | 国有法人 | |
北京京国发股权投资基金(有限合伙) | -37,148,690 | 52,561,100 | 3.77 | 0 | 无 | 其他 | |
中国航空制造技术研究院 | 0 | 46,723,848 | 3.35 | 0 | 无 | 国有法人 | |
中国工商银行股份有限公司-富国军工主题混合型证券投资基金 | 16,857,051 | 19,051,051 | 1.37 | 0 | 无 | 其他 | |
招商银行股份有限公司-鹏华新兴产业混合型证券投资基金 | 13,376,488 | 13,376,488 | 0.96 | 0 | 无 | 其他 | |
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0.93 | 0 | 无 | 其他 | |
全国社保基金五零三组合 | -6,499,995 | 10,000,000 | 0.72 | 0 | 无 | 其他 | |
中国银行股份有限公 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0.72 | 0 | 无 | 其他 |
司-兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金 | ||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 股东制造院为航空工业集团下属单位,由航空工业集团控制。除此之外,控股股东与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | |
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析1 报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入291,174.42万元,同比增长17.72%;实现归属于上市公司股东的净利润为43,089.58万元,同比下降21.88%;剔除房地产业务影响,营业收入同口径增长
34.24%;归属于上市公司股东的净利润同口径增长107.31%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
截至2020年12月31日,本集团纳入合并范围的子公司共7户,详见本附注(九)1。