关于召开王府井集团股份有限公司2018年度第一期中期票
据、2019年度第一期中期票据2021年第一次
债券持有人会议的公告
一、债务融资工具情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“王府井”）2018年度第一期中期票据（债券简称：18王府井集MTN001，债券代码：101800916，发行期限：3年，金额：5亿元，票面利率：4.5%）于2018年8月17日在银行间债券市场发行、2019年度第一期中期票据（债券简称：
19王府井集MTN001，债券代码：101901016，发行期限：3年，金额：
20亿元，票面利率：3.66%）于2019年7月31日至2019年8月1日在银行间债券市场发行。截至目前，上述债券均处于存续期内，主承销商为北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）。
二、会议召开背景
王府井集团股份有限公司与北京首商集团股份有限公司（以下简称“首商股份”）正在筹划由王府井通过向首商股份全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并首商股份并发行A股股票募集配套资金。上述吸收合并事项已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会批复并经王府井第十届董事会第十次会议审议通过，仍需提请王府井最近一次股东大会审议。
本次交易通过换股吸收合并的方式对王府井和首商股份进行重组整合，本次换股吸收合并完成后，首商股份将终止上市并注销法人
资格，王府井或其全资子公司将承继及承接首商股份的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》及上述债券的募集说明书，王府井吸收合并首商股份事项构成重大资产重组，已触发持有人会议召开条件。为保证债务融资工具持有人的合法权益，根据募集说明书中关于投资者保护机制的约定以及要求，北京银行作为召集人，定于2021年3月4日召开“18王府井集MTN001”、“19王府井集MTN001”持有人会议，审议表决相关议案。
三、会议要素
会议召集人：北京银行会议时间：2021年3月4日下午14:30会议议题：《关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司等相关事项的议案》；会议召开形式：采取非现场会议方式单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人若对拟表决议案持有不同异议的，可提交修订议案，但至少应于持有人会议召开日前五个工作日以书面形式向召集人提出修订议案。
四、参会程序
“18王府井集MTN001”、“19王府井集MTN001”的持有人可向会议召集人索取有关会议资料，持有人均有权参加此次会议并出具书面表决意见。
持有人应于债权登记日（持有人会议召开前一工作日，即2021年3月3日17:00之前）通过银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构当日的债券账务信息，并于持有人会议召开日（2021年3月4日11:00之前）提供债券账务信息以证明参会资格（提供彩色扫描版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱）。持有人应于债权登记日（2021年3月3日17:00之前）提供授权委托书（附件一，提供彩色扫描版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱）及参会回执（附件二，提供彩色扫描版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱）。持有人于债权登记日（2021年3月3日17:00之前）提供营业执照副本、法定代表人身份证复印件、参会人身份证复印件（盖机构公章并提供彩色扫描件版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱）。债务融资工具持有人在规定时间内未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权。
五、表决程序
采取记名方式进行投票表决。债券持有人于会议召开日即可开始表决，表决截止日为会议结束后的次三个工作日（即2021年3月9日17:00之前），债券持有人应于表决期内将表决回执彩色扫描版本以电子邮件发送至下文列明的会议召集人电子邮箱。
债券持有人应于会议表决截止日后五个工作日内将债券账务信息、参会回执、表决回执原件寄达北京银行。
六、联系方式
主承销商：北京银行联系人：海鹏电话：010-60190136邮箱：haipeng1zgc@bankofbeijing.com.cn邮寄地址：北京市海淀区彩和坊路6号朔黄发展大厦特此公告！
附件一：
“18王府井集MTN001”持有人授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2021年3月4日召开的王府井集团股份有限公司2018年度第一期中期票据2021年第一次债券持有人会议，审议以下议案：《关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司等相关事项的议案》。授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井集团股份有限公司2018年度第一期中期票据2021年第一次债券持有人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。同意□反对□弃权□授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井集团股份有限公司2018年度第一期中期票据2021年第一次债券持有人会议中对议案进行修正。授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井集团股份有限公司2018年度第一期中期票据2021年第一次债券持有人会议中对修正议案进行表决。委托人（盖章）：身份证号码/营业执照号码：
债券持有数量（张）：账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：年月日
注：授权委托书复印有效。
“19王府井集MTN001”持有人授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2021
年3月4日召开的王府井集团股份有限公司2019年度第一期中期票据
2021年第一次债券持有人会议，审议以下议案：《关于王府井集团股
份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司等相关事项的
议案》。
授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年第一次债券持有
人会议按照以下指示就会议议案投票，如未做出指示，代理人有权按
自己的意愿表决。
同意□反对□弃权□
授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年第一次债券持有
人会议中对议案进行修正。
授权先生（女士）代表本公司（本人）于本次王府井
集团股份有限公司2019年度第一期中期票据2021年第一次债券持有
人会议中对修正议案进行表决。
委托人（盖章）：身份证号码/营业执照号码：
债券持有数量（张）：账号：
受托人签名：身份证号码：
受托日期：年月日
注：授权委托书复印有效。
附件二：
“18王府井集MTN001”持有人会议参会回执
单位名称参会人姓名参会形式部门职务联系电话传真邮箱
注：1、参会形式为“非现场”；
2、参会回执须加盖公章；
3、参会回执请传真并提供电子彩色扫描版本。
“19王府井集MTN001”持有人会议参会回执
单位名称参会人姓名参会形式部门职务联系电话传真邮箱
注：1、参会形式为“非现场”；
2、参会回执须加盖公章；
3、参会回执请传真并提供电子彩色扫描版本。
附件三：
“18王府井集MTN001”持有人会议表决回执
本公司/本人已经按照持有人会议的公告对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对《关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司等相关事项的议案》的表决为：
同意□反对□弃权□
注：１、请在上述选项中打“√”；
２、每项均为单选，多选无效。
持有人/被授权人（盖章/签字）：
营业执照号码/身份证号码：
债券持有数量（张）：托管账号：
日期：年月日
“19王府井集MTN001”持有人会议表决回执
本公司/本人已经按照持有人会议的公告对会议有关议案进行了审议，本公司/本人对《关于王府井集团股份有限公司换股吸收合并北京首商集团股份有限公司等相关事项的议案》的表决为：
同意□反对□弃权□
注：１、请在上述选项中打“√”；２、每项均为单选，多选无效。
持有人/被授权人（盖章/签字）：
营业执照号码/身份证号码：
债券持有数量（张）：托管账号：
日期：年月日