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银座股份2016年半年度报告 下载公告
公告日期:2016-08-27
2016 年半年度报告
公司代码:600858                                              公司简称:银座股份
                     银座集团股份有限公司
                       2016 年半年度报告
                                    重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、
     准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法
     律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人张文生、主管会计工作负责人张西慈及会计机构负责人(会计主管人
     员)彭莲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
       本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。
六、 前瞻性陈述的风险声明
       本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质
承诺,敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、    是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
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                                                      目录
第一节   释义....................................................................................................................3
第二节   公司简介............................................................................................................3
第三节   会计数据和财务指标摘要................................................................................4
第四节   董事会报告........................................................................................................6
第五节   重要事项.......................................................................................................... 11
第六节   股份变动及股东情况......................................................................................20
第七节   优先股相关情况..............................................................................................23
第八节   董事、监事、高级管理人员情况..................................................................23
第九节   财务报告..........................................................................................................23
第十节   备查文件目录................................................................................................120
                                                       2 / 120
                                      2016 年半年度报告
                                  第一节             释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
银座股份、公司、本公司                      指         银座集团股份有限公司
控股股东、公司第一大股东、商业集团          指         山东省商业集团有限公司
报告期                                      指         2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
公司章程                                    指         《银座集团股份有限公司公司章程》
中国证监会                                  指         中国证券监督管理委员会
山东证监局                                  指         中国证券监督管理委员会山东监管局
上交所                                      指         上海证券交易所
元、万元、亿元                              指         人民币元、人民币万元、人民币亿元
                                第二节           公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                          银座集团股份有限公司
公司的中文简称                          银座股份
公司的外文名称                          INZONE GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写                      INZONE GROUP
公司的法定代表人                        张文生
二、 联系人和联系方式
                         董事会秘书                                 证券事务代表
姓名       张美清                                     杨松
联系地址   山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层       山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
电话       0531-86988888、83175518                    0531-86988888、83175518
传真       0531-86966666                              0531-86966666
电子信箱   600858@sina.com                            600858@sina.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                            山东省济南市泺源大街中段
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                            山东省济南市泺源大街22号中银大厦20层
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                http://www.yinzuostock.com
电子信箱                                600858@sina.com
注:本报告期公司基本情况未发生变更。
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称           《上海证券报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn
网址
公司半年度报告备置地点               公司董事会办公室
注:本报告期公司信息披露及备置地点未发生变更。
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                                   2016 年半年度报告
五、 公司股票简况
      股票种类           股票上市交易所             股票简称               股票代码
    A股              上海证券交易所             银座股份
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期                         2016-05-05
注册登记地点                         山东省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号
统一社会信用代码
注:报告期内,公司根据相关规定,将原营业执照(注册号:370000018070273)、
组织机构代码证(代码:26717016-4)、税务登记证(税字号:370102267170164)
进行“三证合一”,合并后公司统一社会信用代码为:913700002671701644。
                       第三节     会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                           本报告期比上
                                       本报告期
         主要会计数据                                       上年同期       年同期增减
                                     (1-6月)
                                                                               (%)
营业收入                           6,716,727,738.58     7,966,969,889.76         -15.69
归属于上市公司股东的净利润            55,178,443.04        96,329,985.35         -42.72
归属于上市公司股东的扣除非经常        43,433,489.32       102,990,625.00         -57.83
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            20,173,203.64       -52,177,444.05           不适用
                                                                             本报告期末比
                                     本报告期末                上年度末      上年度末增减
                                                                                 (%)
归属于上市公司股东的净资产        3,011,761,077.65      2,987,786,629.95             0.80
总资产                           11,747,503,542.96     11,547,291,843.60             1.73
(二) 主要财务指标
                                   本报告期                         本报告期比上年同期增减
    主要财务指标                                上年同期
                                 (1-6月)                                   (%)
基本每股收益(元/股)                 0.1061            0.1852                     -42.71
稀释每股收益(元/股)                 0.1061            0.1852                     -42.71
扣除非经常性损益后的基本每股           0.0835            0.1980                     -57.83
收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%)             1.8299             3.2223                       -1.39
扣除非经常性损益后的加权平均          1.4404             3.4451                       -2.00
净资产收益率(%)
公司主要会计数据和财务指标的说明
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                                        2016 年半年度报告
1、营业收入 671,672.77 万元,比上年同期下降 15.69%。下降的原因一是实体零售竞
争环境日趋激烈,行业面临多方压力,公司商业营业收入较上年同期下降 7.03%;二
是房地产收入较上年同期下降,原因是青岛银座投资有限公司和山东银座置业有限公
司天桥置业分公司投资建设的项目中附带的商品房已在上年实现大部分交房。
2、归属于上市公司股东的净利润 5517.84 万元,比上年同期下降 42.72%,主要原因
是公司营业收入同比下滑,同时因新开店处在培育期尚未实现盈利等因素导致公司净
利润较上年同期减少。
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                     非经常性损益项目                         金额           附注(如适用)
非流动资产处置损益                                              -92,508.98
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合    2,836,696.67
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                        4,725,847.95
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入                                      7,562,436.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            532,625.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                              -66,110.33
所得税影响额                                                 -3,754,033.60
合计                                                         11,744,953.72
                                              5 / 120
                               2016 年半年度报告
                           第四节     董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
   报告期内,零售业形势依旧严峻。根据中华全国商业信息中心的监测数据,2016
年上半年全国 50 家重点大型零售企业零售额同比累计下降 3.1%,该增速相比上年同
期回落了 4.2 个百分点。国家统计局公布数据显示,2016 年上半年,社会消费品零售
总额 156138 亿元,同比名义增长 10.3%(扣除价格因素实际增长 9.7%),增速与一
季度持平。上半年,全国网上零售额 22367 亿元,同比增长 28.2%。面对严峻的市场
形势,公司积极作为,以提质增效为核心,转型发展,创新求变,狠抓管理,各项工
作取得了新进展。
    1、发展工作稳步推进。截止报告披露日,公司先后在山东省内临沂市新开临沂
滨河店、临沂兰陵店、临沂平安店 3 家门店,在青岛新开青岛乾豪商城店,在东营新
开东营东二路店,在滨州新开滨州东区店。目前,公司旗下拥有的门店达到 117 家(潍
坊临朐华兴商场 23 家),覆盖河北省和山东省 13 个地市。
    公司受托管理的大股东山东省商业集团有限公司控股子公司山东银座商城股份
有限公司旗下所有非上市商品零售门店为 45 家。
    2、提质增效取得新进展。公司以“提升定位、改善形象、提高销售”为目标,
积极开展门店升级改造,强化品类建设,引进适合需求的优质品牌和项目、提升门店
环境。降租洽谈,盘活闲置面积,推进节能降耗等方面的工作。通过优化管理架构,
精简岗位配置,缩减人员,加强管理费用管控等措施,控制费用水平,全方位提质增
效。
    3、大力抓好银座周年店庆工作。公司早安排、早部署、早行动,认真筹划,精
心准备,各种店庆活动连续不断。活动形式上加大创新营销形式,激发全员营销意识。
    2016 年上半年,公司实现营业收入 671,672.77 万元,比上年同期下降 15.69%,
其中,商业营业收入 667,616.86 万元,比上年同期下降 7.03%;房地产业营业收入
4055.91 万元,而上年同期为 78,603.54 万元。上半年公司实现归属于母公司所有者
的净利润为 5,517.84 万元,比上年同期下降 42.72%。
    公司报告期净利润较上年同期减少较大主要是受:公司营业收入同比下降及新开
店处于培育期等因素影响。
                                    6 / 120
                                 2016 年半年度报告
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                   单位:元 币种:人民币
科目                              本期数                上年同期数      变动比例(%)
营业收入                     6,716,727,738.58        7,966,969,889.76           -15.69
营业成本                     5,459,748,109.67        6,540,398,079.10           -16.52
销售费用                       797,248,805.87          822,955,648.18             -3.12
管理费用                       173,126,415.90          161,256,312.98              7.36
财务费用                       135,945,341.67          113,078,154.62             20.22
经营活动产生的现金流量净额      20,173,203.64          -52,177,444.05           不适用
投资活动产生的现金流量净额    -167,162,038.42         -320,210,106.69           不适用
筹资活动产生的现金流量净额     344,144,029.13          145,127,986.26           137.13
    营业收入变动原因说明:营业收入下降的原因一是实体零售竞争环境日趋激烈,行
业面临多方压力,公司商业营业收入较上年同期下降 7.03%;二是房地产收入较上年
同期下降,原因是青岛银座投资开发有限公司和山东银座置业有限公司天桥分公司投
资建设的项目中附带的商品房已在上年实现大部分交房。
    营业成本变动原因说明:营业成本比上年同期下降的主要原因是公司营业收入下
降,相应的营业成本也减少。
    销售费用变动原因说明:公司通过加强费用管控、减员增效、节能改造等措施减少
了费用支出。
    管理费用变动原因说明:管理费用比上年同期增加的主要原因是公司总部租赁办
公场所增加的租赁费和物管费共计 763.94 万元,青岛乾豪银座商城自有物业投入使用,
计提了房产税,导致费用性税金比上年同期增加。
    财务费用变动原因说明:财务费用比上年同期增加的主要原因是公司在建项目投
入使用,借款费用停止资本化,同时公司借款增加也导致财务费用增加。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期收到的往来款比上年同期
多,且公司经营活动支付的各项现金比上年同期少,综合影响经营活动产生的现金流
量净额比上年同期变动较大。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司在建项目投入比上年同期减少。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司借款收到的现金比上年同期多,
影响筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增长较大。
2   其他
(1) 经营计划进展说明
见本节之第一部分\"董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析\"。
                                      7 / 120
                                     2016 年半年度报告
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                      主营业务分行业情况
                                                                             营业成本
                                                       毛利    营业收入比                毛利率比上年增
  分行业           营业收入       营业成本                                   比上年增
                                                       率(%) 上年增减(%)                 减(%)
                                                                             减(%)
商业         6,286,705,783.76   5,417,595,568.43       13.82         -7.08       -6.81       减少
                                                                                         0.26 个百分点
房地产          40,559,183.57     33,607,644.08        17.14        -94.84     -95.38        增加
                                                                                         9.62 个百分点
                                      主营业务分产品情况
                                                                             营业成本
                                                       毛利    营业收入比                毛利率比上年增
  分产品           营业收入       营业成本                                   比上年增
                                                       率(%) 上年增减(%)                 减(%)
                                                                             减(%)
商业         6,286,705,783.76   5,417,595,568.43       13.82         -7.08       -6.81        减少
                                                                                         0.26 个百分点
房地产          40,559,183.57     33,607,644.08        17.14        -94.84      -95.38             增加
                                                                                          9.62 个百分点
       主营业务分行业和分产品情况的说明
       房地产业主营业务收入和成本比上年同期减少较大的原因是青岛银座投资开发
有限公司和山东银座置业有限公司天桥分公司投资建设的项目中附带的商品房在上
年实现大部分交房,因而今年交房收入较少,导致房地产收入和成本分别比上年同期
减少较大。
2、 主营业务分地区情况
                                                                         单位:元 币种:人民币
            地区                         营业收入                      营业收入比上年增减(%)
济南市                                     1,501,669,262.73                              -17.64
淄博市                                       947,263,105.09                                -9.33
潍坊市                                       418,116,624.74                                -6.05
菏泽市                                       360,055,493.07                                -2.31
泰安市                                       621,223,076.16                                -7.68
东营市                                       728,721,643.92                              -10.85
临沂市                                       378,616,776.46                                -6.07
滨州市                                       537,442,353.35                                -9.90
莱芜市                                       201,235,727.29                                -8.91
德州市                                       166,306,646.95                              -16.71
河北省                                       274,372,916.78                              -17.19
威海市                                        28,238,001.71                              -43.77
聊城市                                        60,358,941.80                              -12.82
青岛市                                       103,644,397.28                              -79.64
合计                                       6,327,264,967.33                              -16.22
                                             8 / 120
                                        2016 年半年度报告
(三) 核心竞争力分析
    本报告期内,公司核心竞争力与前期相比,没有发生重大变化。公司通过加强经
营管理,进一步巩固和增强已有优势。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
    今年上半年公司未实际发生对外股权投资。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
□适用 √不适用
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
□适用 √不适用
(2) 募集资金承诺项目情况
□适用 √不适用
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 √不适用
4、 主要子公司、参股公司分析
                                                                                           单位:万元
       公司名称                 业务性质            注册资本         总资产       净资产       净利润
 滨州银座商城有限公司        零售行业                13,460.00      60,634.09    38,612.49      2,135.94
 东营银座商城有限公司        零售行业                    6,000.00   90,274.43    67,304.96      4,400.76
 青岛银座投资开发有限公司   房地产、零售行业         20,000.00      186,695.87   -23,128.05    -6,496.31
 泰安银座商城有限公司        零售行业                    1,432.90   70,967.89    40,113.81      1,312.57
 淄博银座商城有限责任公司    零售行业                    5,000.00   111,333.76   79,510.03      4,561.35
保定银座商城有限公司         零售行业                    1,000.00    2,761.62    -11,855.27    -1,438.80
山东银座置业有限公司         零售行业                67,046.70      242,970.62   73,916.79      1,331.50
                                               9 / 120
                                                  2016 年半年度报告
张家口银座商城有限公司             零售行业                   1,000.00     5,366.56   -3,762.54        -664.67
威海宏图贸易有限公司               零售行业                   8,000.00    40,017.67   -2,628.53    -1,604.14
青岛乾豪房地产开发有限公司         房地产、零售行业           1,000.00   204,457.38   15,677.00    -3,731.62
银座集团德州商城有限公司           零售行业                   3,000.00    48,349.53   -5,167.49        -660.30
石家庄东方城市广场有限公司         零售行业                  14,500.00    62,661.21   43,577.25        -836.14
5、 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                         项目进       本报告期投入金
   项目名称             项目金额                                         累计实际投入金额     项目收益情况
                                           度               额
青岛乾豪项目           1,242,000,000    99.85%        23,326,121.45      1,174,441,467.00   项目尚未全部完工
青岛银座投资项         2,200,000,000    100.00%        87,553,781.11     2,070,960,419.06   项目本期亏损
目                                                                                          6496.31 万元
银座置业天桥分           755,680,000    100.00%            426,267.00      713,878,749.00   项目本期亏损
公司项目                                                                                    123.12 万元
淄博中心店二期           339,000,000    5.78%              923,217.36       59,046,977.07   项目处于建设初期
合计             4,536,680,000.00             /       112,229,386.92     4,018,327,612.13          /
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
       公司第十一届董事会第二次会议、2015 年年度股东大会审议通过了 2015 年度利
润分配预案,以 2015 年 12 月 31 日的总股本 520,066,589.00 股为基数, 每 10 股派
发现金红利 0.60 元(含税),共计分配 31,203,995.34 元,剩余未分配利润(母公司)
182,104,481.53 元结转以后年度。
       公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 8 月 25 日实施完毕。有关事项详见 2016
年 8 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增                                              否
三、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
       大幅度变动的警示及说明
√适用 □不适用
                                                       10 / 120
                                      2016 年半年度报告
    公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润比上年同期下降 50%以上,下降的
原因是公司营业收入下滑导致净利润减少,新开店处在培育期尚未实现盈利。具体财
务数据公司将在后续定期报告中予以披露,敬请投资者注意风险。
(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
                                 第五节          重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
□适用 √不适用
二、破产重整相关事项
□适用 √不适用
三、资产交易、企业合并事项
□适用 √不适用
四、公司股权激励情况及其影响
□适用 √不适用
五、重大关联交易
√适用 □不适用
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
                    事项概述                                       查询索引
公司与山东省商业集团财务有限公司签订《金融       有关事项已披露于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 6
服务协议》,自 2012 年 6 月起,由其为公司提      月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》及上
供多种金融服务。协议到期后,经第十一届董事       海证券交易所网站。
会第二次会议审议、2015 年年度股东大会审议
通过,公司与财务公司继续签订该协议,期限为
一年,协议的主要条款不变,继续由其为公司提
供金融服务。
根据公司经营和业务发展的需要,公司(包括公       有关事项已披露于 2016 年 3 月 29 日、2016 年 6
司下属企业)可能会与公司控股股东山东省商业       月 28 日《上海证券报》、《中国证券报》及上
集团有限公司及其下属企业在采购货物、保洁和       海证券交易所网站。
配送等方面产生关联交易。为规范日常关联交易
行为,维护股东尤其是中小股东的合法利益,本
公司曾与山东省商业集团有限公司签署了《日常
关联交易协议书》。协议到期后,经第十一届董
事会第二次会议、2015 年年度股东大会审议批
准,公司与商业集团续签《日常关联交易协议书》
经公司第十一届董事会 2016 年第四次临时会议       有关事项已披露于 2016 年 7 月 19 日《上海证券
审议通过,公司与山东省银座实业有限公司(以       报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站
下简称“银座实业”)签订《商品采购框架协议》,
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                                         2016 年半年度报告
以银座实业或其会员用户所持积分通在公司及
其所属门店提货时抵减的积分作为结算金额依
据,到公司及其所属门店购买指定商品,购买商
品均以实际商 品配置、档期售价为准。
2、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                                                            占同类交易金
                         关联交易类 关联交易内 关联交易定                                 关联交易
关联交易方    关联关系                                       关联交易金额     额的比例
                             型         容       价原则                                   结算方式
                                                                                (%)
山东银座配   其他关联人 购买商品   食品、日用 市场价格       885,359,911.90         16.60 现金
送有限公司                         百货等
山东银座商   母公司的控 购买商品   食品、日用 市场价格       97,637,756.02           1.83 现金
城股份有限   股子公司              百货、黄金
公司                               珠宝
山东银座电   其他关联人 购买商品   电器用品   市场价格       228,554,543.60          4.29 现金
器有限责任
公司
鲁商物产有   其他关联人 购买商品   工程物资   市场价格         1,770,877.76          0.03 现金
限公司
山东银座乐   其他关联人 购买商品   家居用品   市场价格         2,126,039.32    

  附件:公告原文
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