证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2021-006号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司关于投资上工申贝融资租赁有限公司
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司（以下简称“临港投资”）拟与公司关联方上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司（以下简称“浦江公司”）共同向上海上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“上工租赁”）进行投资。其中，临港投资拟出资人民币10,000.0078万元，浦江公司拟出资人民币10,000.0078万元。增资完成后，临港投资和浦江公司分别持有上工租赁20%的股权。
? 浦江公司为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司的全资子
公司且持有公司5%以上股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浦江公司为公司关联方，本次交易构成公司的关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、 关联交易概述
为全面落实国家创新驱动发展战略的要求，推动上海自贸区临港新片区和上海科创中心建设，公司全资子公司上海临港经济发展集团投资管理有限公司拟以自有资金与公司关联方上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司共同向上海上工
申贝融资租赁有限公司进行投资。上工租赁的注册资本拟由3,000万美元增加至5亿元人民币等额转换的美元注册资本（转换比例按实际缴款日美元对人民币汇率中间价计算，以下简称“增资后注册资本”）。临港投资拟出资人民币10,000.0078万元认缴上工租赁部分新增注册资本，其中人民币10,000万元按转换比例转换后计入新增注册资本，占上工租赁增资后注册资本的20%；浦江公司拟出资人民币10,000.0078万元认缴上工租赁部分新增注册资本，其中人民币10,000万元按转换比例转换后计入新增注册资本，占上工租赁增资后注册资本的20%；上工租赁原股东上海中通瑞德投资集团有限公司及新增投资方上海昇虹实业有限公司认缴上工租赁剩余新增注册资本。鉴于浦江公司为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司的全资子公司且持有公司5%以上股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浦江公司为公司关联方，本次交易构成公司的关联交易。本次关联交易金额在3,000万元以上，但未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此本次关联交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
截至本公告日，过去12个月内公司与上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司未发生相同类别的关联交易。
二、 关联方介绍
（一）关联方关系介绍
关联方：上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
浦江公司为公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司的全资子公司且持有公司5%以上股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，浦江公司为公司关联方。
（二）关联人基本情况
关联方名称：上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：102,000万元人民币
成立日期：2003年5月9日
住所：上海市闵行区浦星路789号
法定代表人：张黎明统一社会信用代码：9131011275030138X9经营范围：一般项目：园区的开发、建设、经营和管理；房地产经营；实业投资、项目投资开发；自有房屋租赁；仓储服务；物业管理；停车场（库）经营；商务咨询服务（除经纪）；会展会务服务；建筑工程总承包、设计、施工、安装、装饰及咨询；从事货物及技术的进出口业务；宾馆管理；餐饮企业管理；商场管理；超级市场管理；汽车零配件经营及服务；广告设计、制作、发布及代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】最近一年主要财务指标（经审计）：截至2019年12月31日，浦江公司总资产369,181.30万元，净资产235,265.41万元，2019年实现营业收入17,401.66万元，实现净利润725.34万元。
浦江公司控股股东为上海临港经济发展（集团）有限公司。公司不存在为浦江公司提供担保或委托理财的情形，不存在浦江公司占用上市公司资金等方面的其他情况。
三、 关联交易的基本情况
（一） 交易标的基本情况
名称：上海上工申贝融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91310000MA1FL21N77
住所：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1500号东方大厦17楼1701-B-2-G
法定代表人：陈鸿
注册资本：3,000万美元
企业类型：有限责任公司（中外合资）
经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理和维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
最近一年主要财务指标（经审计）：截至2019年12月31日，上工租赁总资产18,421.24万元，净资产17,475.95万元，实现营业收入595.71万元，实现净利润147.76万元。
（二） 关联交易的价格
根据上海东洲资产评估有限公司出具的《上海临港经济发展集团投资管理有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司拟增资所涉及的上海上工申贝融资租赁有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（东洲评报字【2020】第1505号），截至评估基准日2020年7月31日，上工融资总资产评估值为22,641.78万元，负债评估值为1,503.01万元，股东全部权益价值评估值为21,138.77万元。上述评估结果经有权国有资产监督管理机构备案确认。本次增资价格以净资产评估价格为依据确定。
（三） 本次交易前后，上工租赁的股权结构
1、本次增资前，上工租赁股权结构如下：
| 序号 | 名称 | 认缴出资额（万美元） | 出资比例（%） |
| 1 | 上海中通瑞德投资集团有限公司 | 1,530 | 51.00 |
| 2 | D?rkopp Adler Aktiengesellschaft （杜克普爱华股份公司） | 750 | 25.00 |
| 3 | 上工申贝（集团）股份有限公司 | 720 | 24.00 |
| 合计 | 3,000 | 100 |
（2）本次增资后，上工租赁股权结构预计如下：
| 序号 | 名称 | 出资比例（%） |
| 1 | 上海临港经济发展集团投资管理有限公司 | 20.00 |
| 2 | 上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司 | 20.00 |
| 3 | 上海中通瑞德投资集团有限公司 | 34.83 |
| 4 | D?rkopp Adler Aktiengesellschaft （杜克普爱华股份公司） | 10.29 |
| 5 | 上工申贝（集团）股份有限公司 | 9.88 |
| 6 | 上海昇虹实业有限公司 | 5.00 |
| 合计 | 100 |
四、 该关联交易的目的以及对上市公司的影响
上工租赁是专业从事融资租赁业务的公司，在融资租赁领域具有丰富的经验。通过本次投资，公司将积极推动园区产业与融资租赁等金融服务深度融合，发挥
金融资本服务实体经济的作用，促进产金融合发展，打造服务于公司园区的融资租赁服务平台，为公司下属园区内企业提供全方位、专业化、多元化的金融服务。本次投资能够提升公司园区金融服务能力和质量，进一步提高上市公司核心竞争力。
五、 该关联交易履行的审议程序
（一）2021年1月15日，公司召开了第十届董事会审计委员会第十四次会议，审计委员会同意本次关联交易方案，并同意将该方案提交董事会审议。
（二）2021年1月15日，公司召开了第十届董事会第二十次会议，审议通过《关于投资上工申贝融资租赁有限公司暨关联交易的议案》，关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、陆雯女士回避表决，非关联董事表决通过了上述议案。
（三）2021年1月15日，公司召开了第十届监事会第十八次会议，审议通过《关于投资上工申贝融资租赁有限公司暨关联交易的议案》，关联监事庄伟林先生回避表决，非关联监事表决通过了上述议案。
（四）公司独立董事就本次关联交易发表的独立意见为：
上工申贝融资租赁有限公司（以下简称“上工租赁”）是专业从事融资租赁业务的公司，在融资租赁领域具有丰富的经验。通过本次投资，公司将积极推动园区产业与融资租赁等金融服务深度融合，发挥金融资本服务实体经济的作用，促进产金融合发展，打造服务于公司园区的融资租赁服务平台，为公司下属园区内企业提供全方位、专业化、多元化的金融服务。本次投资能够提升公司园区金融服务能力和质量，进一步提高上市公司核心竞争力。本次关联交易议案在提交董事会会议审议前已经我们事先认可，董事会在审议该关联交易事项时，关联董事已按规定回避表决，关联交易的审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
综上，我们同意公司全资子公司参与投资上工申贝融资租赁有限公司暨关联交易的事项。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2021年1月16日