2015 年年度报告
公司代码:600844 公司简称:丹化科技
丹化化工科技股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司独立董事姚晖因公出差,委托独立董事张新志出席,公司其他董事均现场出席了董事会
会议。
三、 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王斌、主管会计工作负责人夏军辉及会计机构负责人(会计主管人员)刁巍声明:
保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2015年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注
意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
九、 重大风险提示
本公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等。敬请查阅本报告第四节 三、
(四)可能面对的风险。
十、 其他
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 3
第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 6
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第五节 重要事项........................................................................................................................... 15
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 22
第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 26
第九节 公司治理........................................................................................................................... 29
第十节 公司债券相关情况........................................................................................................... 31
第十一节 财务报告........................................................................................................................... 32
第十二节 备查文件目录................................................................................................................. 113
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、丹化科技 指 丹化化工科技股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
通辽金煤 指 控股子公司通辽金煤化工有限公司,公司持有其 54.01%的股
权。
丹化醋酐 指 控股子公司江苏丹化醋酐有限公司,公司持有其 75%的股权。
江苏金聚 指 江苏金聚合金材料有限公司,公司控股孙公司,通辽金煤控股
子公司,持有其 90.5%的股权。
丹化集团 指 控股股东江苏丹化集团有限责任公司,持有公司 22.65%的股
份。
河南能化集团 指 河南能源化工集团有限公司,原名河南煤业化工集团有限责任
公司,为控股子公司通辽金煤的第二大股东,另通辽金煤与该
公司各出资 1 亿元合资成立合营企业永金化工投资管理有限
公司。
永金化工投资 指 永金化工投资管理有限公司,通辽金煤的合营企业,该公司下
设五个全资子公司,分别建设年产 20 万吨煤制乙二醇项目。
报告期 指 2015 年度
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元,中国法定流通货币单位。
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 丹化化工科技股份有限公司
公司的中文简称 丹化科技
公司的外文名称 DANHUA CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD
公司的外文名称缩写 DHCT
公司的法定代表人 花峻
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 成国俊 蒋照新,姜迎芝
联系地址 上海市闵行区虹许路788号61室 上海市闵行区虹许路788号61室
电话 021-64015596 021-64016400
传真 021-64016411 021-64016411
电子信箱 chenggj@600844.com jzx@600844.com,jiangyz@600844.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市浦东新区高科西路4037号
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公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市闵行区虹许路788号61室
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.600844.com
电子信箱 S600844@126.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《香港商报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市闵行区虹许路788号61室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
ST丹科、ST大盈、*ST大盈、大盈股份
A股 上海证券交易所 丹化科技 600844
、英雄股份
ST丹科B股、ST大盈B股、*ST大盈B股、
B股 上海证券交易所 丹科B股 900921
大盈B股、英雄B股
六、 其他相关资料
名称 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所(境 办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15
内) 层
签字会计师姓名 王爱民、杨宇
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位:元 币种:人民币
本期比上年
主要会计数据 2015年 2014年 同期增减 2013年
(%)
营业收入 1,045,218,494.06 1,027,002,308.76 1.77 743,764,529.27
归属于上市公司股东的净利润 -30,667,760.80 17,430,398.62 -275.94 -174,252,431.11
归属于上市公司股东的扣除非经常 -53,339,083.87 -15,490,701.53 不适用 -181,460,398.76
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 227,562,826.99 330,425,865.65 -31.13 237,821,782.84
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 818,783,991.00 849,451,751.80 -3.61 832,021,353.18
总资产 3,065,424,103.61 3,267,312,511.50 -6.18 3,577,098,944.18
期末总股本 778,620,618.00 778,620,618.00 0.00 778,620,618.00
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益(元/股) -0.0394 0.0224 -275.89 -0.2238
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稀释每股收益(元/股) -0.0394 0.0224 -275.89 -0.2238
扣除非经常性损益后的基本每 -0.0685 -0.0199 不适用 -0.2330
股收益(元/股)
加权平均净资产收益率(%) -3.68 2.07 减少5.75个 -18.96
百分点
扣除非经常性损益后的加权平 -6.39 -1.84 减少4.55个百 -19.74
均净资产收益率(%) 分点
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净
资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
无
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位:元 币种:人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3 月份) (4-6 月份) (7-9 月份) (10-12 月份)
营业收入 240,883,763.26 307,229,713.89 260,493,709.22 236,611,307.69
归属于上市公司股东
-2,048,532.69 13,994,957.75 -12,740,387.57 -29,873,798.29
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 -2,517,576.63 -487,854.29 -13,501,883.81 -36,831,769.14
后的净利润
经营活动产生的现金
22,109,521.77 241,881,785.27 42,839,251.82 -79,267,731.87
流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
附注(如
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
适用)
非流动资产处置损益 13,027,451.82 4,383,140.39 -3,020,676.45
越权审批,或无正式批准文件,
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与 33,688,520.68 66,713,200.00 15,474,762.16
公司正常经营业务密切相关,符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补
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助除外
企业取得子公司、联营企业及合 68,470.76
营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的收益
委托他人投资或管理资产的损 149,564.11
益
与公司正常经营业务无关的或 -173,604.56
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的 413,407.65
有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产
生的公允价值变动损益,以及处
置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得
的投资收益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外 -212,892.08 -462,443.37 -560,395.81
收入和支出
少数股东权益影响额 -15,662,841.64 -27,661,595.80 -3,717,304.14
所得税影响额 -8,237,386.47 -10,614,172.83 -794,813.55
合计 22,671,323.07 32,921,100.15 7,207,967.65
十一、 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
对当期利润的影响
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
金额
国债回购 8,170,262.30 0.00 -8,170,262.30 153,349.34
合计 8,170,262.30 0.00 -8,170,262.30 153,349.34
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
(一)主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素。
1、主要业务、产品及用途
公司通过控股子公司通辽金煤开展生产经营活动,公司持有其 54.01%的股权。通辽金煤是一
家煤化工企业,注册资本 19.65 亿元,主要生产乙二醇,并联产草酸。
乙二醇作为重要的大宗有机化工原料用途广泛,可用于制造聚酯、防冻液、增塑剂、润滑剂、
表面活性剂等化工产品。草酸(又名乙二酸)主要用于金属加工、制药、稀土、燃料中间体等行
业。
2、经营模式
作为国内首家实现煤制乙二醇工业化应用的专业化经营企业,公司采取“以产定销”的经营
模式,基本无库存,销售主要采用直销和经销的模式。
3、业绩驱动因素
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公司业绩主要来源于乙二醇的生产经营,业绩驱动主要受外部和内部因素的影响。外部因素
为国际原油的价格走势、大宗商品价格走势、国内外宏观经济形势、聚酯等乙二醇下游企业的开
工情况等;内部因素为生产装置的运行情况、褐煤等原料的采购成本、其他管理成本的控制等。
报告期内,公司的生产状况有了明显改善,乙二醇的产量和质量相较于去年均得到了稳定的
提升。此外,公司在报告期内开展了乙二醇扩能技改的前期工程,预计项目建成后,产能扩大的
规模效益将会得到很好的体现。
(二)行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。
1、行业发展状况
2015 年对于整个大宗商品市场来说是艰难的一年,国际原油价格的接连破位,一度引起市场
参与者的恐慌,引发大宗商品的疯狂下跌,众多芳烃链产品遭受重创,创下多年价格新低。乙二
醇市场也未能幸免于难,行情下挫严重,国内市场经销价格先涨后跌,年初平均报价在 6255 元/
吨,年末平均报价在 4424 元/吨,市场价格整体跌幅高达 29.26%(中国化工市场)。
国内的乙二醇市场需求依然稳定,2014、2015 年我国乙二醇表观消费量分别为 1220 万吨、
1390 万吨,进口依存度依旧保持 70%以上(Wind 数据库)。在此背景下,近年来国内煤制乙二醇
产能有所增长。截至 2015 年 12 月,国内已投产运行和试车成功的煤(合成气)制乙二醇项目共
10 个,形成总计 170 万吨/年的产能(亚化咨询)。
随着国内多套示范装置的运行,煤制乙二醇产品已经开始逐步应用于聚酯化纤行业。以永金
化工乙二醇项目为例,产品主要供应河南能化集团自建的豫北化工公司聚酯厂;浙江一家化纤企
业年产聚酯 12 万吨,日产聚酯长丝 POY350 吨,其使用煤制的乙二醇产品已超过两年时间,使用
情况良好。
我国作为世界上最大的草酸生产和出口国,年草酸产能近 30 万吨,其中 25~30%的草酸用于
出口。根据国家国土资源部编制的《全国矿产资源规划(2008-2015)》,预计 2015 年我国整个
稀土行业对于草酸的需求量可达 32.06 万吨,市场规模约为 18.6 亿元;同时,由于中国控制稀土
生产和出口,美国、加拿大、澳大利亚等国将重启或开始稀土开采,在国外企业生产草酸总量逐
步减少的情况下,预计中国出口草酸量还会大幅增加。
2、公司所处的行业地位
公司作为国内首家实现煤制乙二醇工业化生产的企业,不仅在技术上拥有自主知识产权,同
时也在积极研发该技术的衍生产品。目前,公司除自身已拥有 20 万吨/年乙二醇的生产装置外,
还通过对外合作在河南形成 5 个分别年产 20 万吨煤制乙二醇的生产基地;此外,公司在报告期内
还启动了乙二醇的扩能技改工程,预计项目建成投产后,公司将新增乙二醇产能 7 万吨,草酸产
能 3 万吨。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
为贯彻落实江苏省第三轮化工生产企业专项整治工作要求,加快推进全市化工行业产业结构
调整和转型升级,按照丹阳市《关于第三轮化工行业专项整治期间对关闭、转产、搬迁化工生产
企业实行奖励补偿的意见》等相关文件规定,公司控股子公司丹化醋酐自 2012 年 4 月起纳入江苏
省丹阳市的市政动迁,并分别于 2013 年 12 月 12 日、2014 年 12 月 22 日与丹阳市化治办签订了
《化工生产企业关闭、搬迁协议(退城进区)》及《补充协议》。
截止 2015 年 12 月底,丹化醋酐将其主要生产设备评估作价 6000 万元投入济宁金丹化工有限
公司,完成了对其的实物投资,剩余设备也通过评估后公开变卖处置。加上原有土地已被收储,
至此,丹化醋酐的本次动迁工作已基本完成。
其中:境外资产 0(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
子公司通辽金煤拥有“CO 气相催化合成草酸酯及乙二醇”生产工艺,以及新一代高效钯基羰
基合成催化剂和铜基加氢催化剂等核心技术,并成为首家煤制乙二醇大规模工业化应用的高科技
企业,已实现较高的运行负荷和优等品产出率。
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第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年度,全球经济持续低迷、国际油价屡创新低、国内经济不断下行、绝大部分行业产能
过剩,报告期内,公司在主要产品价格下降的情况下,主营业务发生了亏损。
面对严峻的经济形势,公司控股子公司通辽金煤一如既往地遵循“安全、环保、稳定、连续、
高产、优质”的生产方针,努力实现长周期、高负荷生产。在公司管理层及全体员工的共同努力
下,通辽金煤刷新了投产以来的最高产量记录,产品质量也得到了进一步提升。
此外,控股子公司丹化醋酐在报告期内完成了醋酐设备的搬迁、职工安置和资产处置工作。
山东济宁醋酐合作项目通过股权融资的形式向国开发展基金有限公司融资 3200 万,项目建设正在
推进。合营企业永金化工投资的乙二醇项目运行在本年度也取得了一定突破,已运行的安阳、濮
阳装置全年累计生产乙二醇 18.81 万吨,销售乙二醇 18.84 万吨。
报告期内,公司启动了非公开发行股票事宜,目前申请材料已获得中国证监会的核准,公司
将择机进行发行。本次发行计划使用募集资金用于乙二醇扩能技改项目、收购通辽金煤部分其他
股东股权、归还借款及补充流动资金。通辽金煤通过对煤制乙二醇装置进行扩能改造,进一步提
升装置的运行负荷,降低生产成本,从而提升公司的盈利能力;公司通过收购通辽金煤少数股东
权益,进一步提高公司的持股比例,提升股东价值;通过偿还借款并补充流动资金可以改善公司
的资产负债结构,降低财务费用。
二、报告期内主要经营情况
报告期内,通辽金煤乙二醇装置开车天数为 338 天,系统最高连续稳定运行 161 天。全年共
生产乙二醇(含粗乙二醇)14.53 万吨,草酸(含草酸细粉)6.04 万吨,产品优等品率分别达到
96.4%和 98.2 %,全年平均生产负荷为 87.75%。
尽管公司的生产状况有了明显改善,但受经济下行、原油及产品价格暴跌暴跌等因素影响,
公司盈利空间急剧压缩,报告期内发生经营性亏损。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
营业收入 1,045,218,494.06 1,027,002,308.76 1.77
营业成本 801,512,893.86 745,388,941.58 7.53
销售费用 74,229,142.51 56,116,578.72 32.28
管理费用 201,548,066.13 166,190,294.14 21.28
财务费用 58,818,366.64 65,219,015.78 -9.81
经营活动产生的现金流量净额 227,562,826.99 330,425,865.65 -31.13
投资活动产生的现金流量净额 -206,457,895.00 -141,658,792.75 -45.74
筹资活动产生的现金流量净额 51,130,635.18 -240,769,953.69 121.24
研发支出 46,080,979.03 29,326,821.24 57.13
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
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营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
化工 1,042,954,388.46 801,373,651.07 23.16 1.76 7.51 减少 4.11
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
乙二醇 687,447,945.35 597,047,916.87 13.15 3.26 8.99 减少 4.57
个百分点
草酸 196,622,623.95 100,211,833.97 49.03 0.60 3.15 减少 1.26
个百分点
催化剂 133,277,112.92 79,163,972.02 40.60 -1.27 8.83 减少 5.51
个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
(%)
减(%) 减(%) (%)
东北地区 62,393,115.84 49,513,965.82 20.64 -1.72 3.20 减少 3.78
个百分点
华北地区 152,883,950.88 108,760,809.73 28.86 135.28 125.32 增加 3.14
个百分点
华东地区 469,389,999.81 371,098,163.01 20.94 0.19 4.80 减少 3.48
个百分点
华南地区 209,288,739.22 166,087,481.64 20.64 -24.60 -20.83 减少 3.78
个百分点
华中地区 138,153,056.18 97,306,431.51 29.57 -0.08 27.94 减少
15.42 个
百分点
西北地区 9,745,697.47 7,733,996.37 20.64 -16.65 -12.49 减少 3.78
个百分点
西南地区 1,099,829.06 872,802.99 20.64 154.94 167.69 减少 3.78
个百分点
(2). 产销量情况分析表 单位:吨
生产量比上 销售量比上 库存量比上
主要产品 生产量 销售量 库存量
年增减(%) 年增减(%) 年增减(%)
乙二醇 144,592.68 143,590.55 1,657.94 15.82 13.48 152.80
草酸 60,425.70 58,605.61 1,944.74 15.82 6.49 1,460.03
催化剂 751.34 748.47 149.96 33.66 -15.9 1.79
(3). 成本分析表
单位:元
分行业情况
成本构成 本期占总 上年同 本期金
分行业 本期金额 上年同期金额
项目 成本比例 期占总 额较上
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(%) 成本比 年同期
例(%) 变动比
例(%)
化工 原材料 439,55