公司代码：600843 900924 公司简称：上工申贝 上工B股
上工申贝（集团）股份有限公司
2021年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
第一节 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2 公司全体董事出席董事会会议。
3 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现合并净利润为83,060,248.64元，其中归属于母公司所有者的净利润为61,677,084.30元。
2021年度母公司当期净利润为55,141,990.48元，加上2021年初未分配利润为-19,150,492.22元，减去提取法定盈余公积3,599,149.83元后，本年度末实际可供分配利润为48,027,769.08元。公司2021年度利润分配预案如下：
公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数（总股本扣除公司回购专户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本713,166,480股，扣除公司目前回购专户的股份余额5,752,878股后应分配股数共707,413,602股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利35,370,680.10元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润比例为57.35%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。
如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 上工申贝 | 600843 | |
| B股 | 上海证券交易所 | 上工B股 | 900924 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 赵学廷 | 沈立杰 |
| 办公地址 | 上海市宝山区市台路263号 | 上海市宝山区市台路263号 |
| 电话 | 021-68407515 | 021-68407515 |
| 电子信箱 | zhaoxt@sgsbgroup.com | shenlj@sgsbgroup.com |
2 报告期公司主要业务简介2021年，公司所属缝制机械行业经济运行概况:
（一）景气指数持续过热，行业发展稳中向好
据中国轻工业信息中心数据显示，2021年我国缝制机械行业综合景气指数均维持在过热区间，显示了行业经济发展呈现强劲反弹、稳中加固的良好势头。12月行业综合景气指数122.97，其中，主营业务收入景气指数136.78，出口景气指数113.40，资产景气指数109.98，利润景气指数108.64，四项指数中主营业务收入在过热区间，出口指数在渐热区间，资产和利润指数均在稳定区间。
（二）生产动力强劲，产能加速复苏
2021年整零企业加快产能恢复，加大生产协同，持续保持较高负荷生产状态，取得了产出大幅增长的显著业绩。
据国家统计局数据显示，2021年我国缝制机械行业规上企业工业增加值累计增速为26.8%。而从行业月度工业增加值增速指标来看，自2020年9月以来该指标由负转正，2021年二、三季度该指标高至30%以上，明显超过全国工业规上企业同期均值，至四季度指标数据才有所回落。
据初步估算，2021年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约1500万台，同比增长42.8%。另据协会跟踪统计的百家整机企业数据显示，2021年百家骨干整机企业累计生产缝制机械933万台，同比增长59.61%，百家产量比2019年同期增长51.79%，比2018年同期增长23.73%。12月末行业百余家整机企业产品库存量约168万台，同比增长82.96%，达到历年来库存最高点，显示了企业产能的快速恢复和较强的补库动力。
1、工业缝纫机：
据初步估算，2021年全行业工业缝制设备总产量约1000万台,同比增长61.29%，产量创历史以来最高水平。
2021年协会统计的百余家骨干整机企业累计生产工业缝纫机652.90万台，同比增长71.25%，较2019年同期增长56.54%，较2018年同期增长19.99%。工业缝纫机月产量增速自2020年8月起由负转正，2021年月均产量在50万台以上。
从主要品种来看，2021年行业百余家骨干整机企业主导性产品平、包、绷缝机产量同比增长均在70%以上，特种工业缝纫设备产量同比增长42.37%，自动缝制设备产量同比增长115.95%，电脑刺绣机产量同比增长81.18%。
2、家用缝纫机：
受海外疫情逐渐缓解影响，2021年家用机需求较上年明显放缓。据初步估算，2021年我国家用机产量约500万台，同比增长16.27%，增速较上年下滑27个百分点。其中，普通家用机产量约为240万台，同比下降2.04%；多功能家用机产量约为260万台，同比增长40.50%。2021年协会统计的百家骨干整机企业累计生产家用缝纫机230.46万台，同比增长31.67%，较上半年增速下降近30个百分点。其中，多功能家用机产量122.61万台，同比增长54.52%；普通家用机产量107.85万台，同比增长13.79%。
（三）内销大幅回升，增势前高后低
2021年，在国内外经济强劲复苏和下游服装等行业需求释放的带动下，我国缝制设备销售同比大幅回升，内销已经恢复到2019年前水平。从国内下游市场来看，2021年，我国服装生产增
长8.38%，服装出口增长24%，全国限额以上单位服装鞋帽、针纺织品零售额增长12.7%，网上穿类商品零售额增长8.3%；家纺行业营收增长7.69%，出口额增长26.5%；家具行业营收增长14.1%，鞋靴出口量增长19.3%，良好的市场环境为缝制设备旺销提供了有力支撑。
据协会统计数据显示，2021年协会统计的百余家骨干整机企业缝制设备内销额同比增长约
73.65%。据协会统计测算，2021年行业工业缝纫设备内销约360万台，同比增长57.2%。同时，2021年国内市场还从国外引进各类工业缝制设备5.24万台，同比增长38.40%。
从内销的增长轨迹来看，内销在上半年均保持了高速增长，但是从三季度开始，内销增速明显放缓，相比上半年降幅达到30%以上。虽然三、四季度我国服装等出口保持增长，东南亚疫情爆发推动国外订单回流中国，但是并没有给缝制设备内销带来明显持续拉动，一方面说明内销市场逐渐趋于饱和，新增需求明显减少；另一方面说明订单回流具有短期性，下游企业产能扩展谨慎，逐步陷入观望，在成本上涨的挤压下，对缝制设备购置意愿逐渐较低。
（四）出口再创新高，展现较大潜力
据海关总署数据显示，2021年我国缝制机械产品累计进出口贸易额达41.08亿美元，同比增长23.16%；贸易顺差21.82亿美元，较上年同期增长7.92亿美元。
1、出口高位运行，再创历史新高
在国际经济全面复苏和需求强劲反弹的带动下，2021年我国缝制机械出口继续延续上年四季度恢复性增长态势。据海关总署数据显示，全年我国累计出口缝制机械产品31.45亿美元，同比增长33.12%，比2019年同期增长26.54%，行业出口创历史新高。11月份行业月出口额高达3.15亿美元，再次刷新近年来月出口额最高值。
2、出口全面增长，传统市场增势喜人
从出口大洲市场来看，2021年我国对除大洋洲以外的五大洲市场出口同比均呈现两位数增长态势。亚洲地区依然是我国缝制机械产品最主要的出口市场，2021年我国对亚洲市场出口缝制机械产品总额19.81亿美元，同比增长39.33%，占行业出口额比重的62.99%，份额较上年同期增长
2.81个百分点，而对非洲、欧洲、南美、北美市场出口额同比分别增长22.00%、22.16%、41.54%、
10.38%。
3、进口小幅下滑，工业机需求增长
据海关总署数据显示，2021年我国累计进口缝制机械产品9.63亿美元，同比下降1.03%。其中，工业缝纫机累计进口量5.24万台，进口额1.17亿美元，同比分别增长38.40%和60.55%；缝前缝后设备进口量2.31万台，同比增长25.97%，进口额7.38亿美元，同比下降10.51%；家用缝纫机进口量8.97万台，进口额779万美元，同比下降12.51%和15.92%；刺绣机进口量849台，进口额1183万美元，同比增长42.21%和285.67%；零部件产品进口额8838万美元，同比增长
40.26%。
（五）效益明显回升，成本压力增大
2021年，随着企业生产的扩大和营收的全面增长，效益明显改善。据国家统计局数据显示，2021年缝制机械行业240家规上企业累计营业收入371.97亿元，同比增长46.03%；利润总额为
24.48亿元，同比增长45.07%；企业资产总额同比增长17.96%，总资产周转率同比增长23.79%。
但是受原材料、汇率等持续上涨的影响，行业利润率有所下降，制造成本明显提升。据国家统计局数据显示，2021年缝制机械行业240家规上企业毛利率17.97%，同比下降12.29%；营业收入利润率6.58%，同比下降0.66%。企业累计成本费用338.79亿元，同比增长45.31%；三费比重为9.05%，较上年同期下降2.97个百分点；百元营业收入成本82.03元，较上年同期增长2.52元，低于我国规模以上工业企业83.74元的均值。
报告期内，公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业，经营业务还涉及办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业
定制机器等。公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧亚的公司生产基地的进行梯度分工管理，以领先的技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打造上海为研发和营销中心，并深化培育在江浙的生产基地的经营模式。近年来公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年 增减(%) | 2019年 | |
| 总资产 | 5,436,627,872.44 | 4,676,723,702.52 | 16.25 | 4,474,294,619.36 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,110,244,356.73 | 2,348,657,055.45 | 32.43 | 2,310,932,390.36 |
| 营业收入 | 3,124,521,536.79 | 3,064,612,576.56 | 1.95 | 3,210,458,581.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 61,677,084.30 | 84,464,758.31 | -26.98 | 85,689,810.16 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,858,311.61 | 47,383,558.96 | -15.88 | 42,446,658.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,891,883.26 | 319,956,588.29 | -76.28 | 40,779,130.33 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.3607 | 3.6297 | 减少1.27个百分点 | 3.7085 |
| 基本每股收益（元／股） | 0.1032 | 0.1556 | -33.68 | 0.1563 |
| 稀释每股收益（元／股） | 0.1032 | 0.1556 | -33.68 | 0.1563 |
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
| 第一季度 （1-3月份） | 第二季度 （4-6月份） | 第三季度 （7-9月份） | 第四季度 （10-12月份） | |
| 营业收入 | 736,884,066.61 | 768,015,385.53 | 755,017,257.26 | 864,604,827.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 49,674,277.30 | 30,795,340.14 | 6,805,744.98 | -25,598,278.12 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 | 45,465,356.25 | 18,975,416.28 | 4,157,521.49 | -28,739,982.41 |
| 损益后的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,204,905.49 | -44,438,426.69 | 75,498,150.41 | 111,037,065.03 |
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股东情况
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
| 截至报告期末普通股股东总数（户） | 24,453 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） | 27,533 | ||||||
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东 性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | ||||||
| 上海浦科飞人投资有限公司 | 0 | 60,000,000 | 8.41 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | |
| 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会 | 0 | 45,395,358 | 6.37 | 0 | 无 | 国家 | |
| 上海星河数码投资有限公司 | 30,000,000 | 30,000,000 | 4.21 | 30,000,000 | 无 | 国有法人 | |
| 吴建昕 | 29,898,989 | 29,898,989 | 4.19 | 29,898,989 | 质押 | 23,890,000 | 境内自然人 |
| 上海国盛资本管理有限公司－台州盛文股权投资合伙企业（有限合伙） | 22,222,222 | 22,222,222 | 3.12 | 22,222,222 | 无 | 其他 | |
| 威海启顺贸易有限公司 | 20,839,509 | 20,839,509 | 2.92 | 20,839,509 | 无 | 境内非国有法 | |
| 人 | |||||||
| 中国长城资产管理股份有限公司 | -4,939,600 | 17,260,400 | 2.42 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 15,588,455 | 15,588,455 | 2.19 | 15,555,555 | 无 | 国有法人 | |
| 陆凌云 | 10,101,010 | 10,101,010 | 1.42 | 10,101,010 | 无 | 境内自然人 | |
| 上海国际集团资产管理有限公司 | 0 | 9,002,853 | 1.26 | 0 | 无 | 国有法人 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 0 | ||||||
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。报告期内，公司实现营业收入31.25亿元，同比1.95%；营业利润0.93亿元， 同比减少23.41%；归属于上市公司股东的净利润为0.62亿元，同比减少26.98%。
2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用