海通证券股份有限公司关于非公开发行A股股票获得中国证监会核准的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1038号）（以下简称“批复”）。
根据批复，核准公司非公开发行不超过1,618,426,236股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。同时，上海国盛（集团）有限公司获得了相应的股东资格核准。公司本次发行股票应严格按照公司报送中国证监会的申请文件实施。批复自核准发行之日起12个月内有效。自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
公司将根据批复文件的要求和公司股东大会的授权，在规定期限内办理本次非公开发行A股股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。
本次非公开发行A股股票的发行人和保荐机构联系方式如下：
1.发行人：海通证券股份有限公司
联系人：董乐
联系电话：021-63411000
邮箱：dshbgs@htsec.com
2.保荐机构：中信建投股份有限公司
保荐代表人：陈昶、赵涛联系人：朱嘉骐联系电话：010-85130407邮箱：zhujiaqi@csc.com.cn
特此公告。
海通证券股份有限公司
2020年6月9日