海通证券股份有限公司2015年年度报告
公司代码：600837 公司简称：海通证券
海通证券股份有限公司 2015年年度报告
重要提示
―、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事 徐潮 出差 王鸿祥
独立董事 冯仑 出差 肖遂宁
三、本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，分别经立信会计 师事务所(特殊普通合伙)和德勤?关黄陈方会计师行审计，为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。
四、公司负责人王开国、主管会计工作负责人李础前及会计机构负责人（会计主管人员）仇夏萍 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以2015年12月31日的A股和H股总股本11, 501, 700,000股为基数，公司向股权登记日登记在册 的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币4.50元（含税），共计分配现金股利人民币5,175,765,000.00元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润14,655, 043,372.86元结转下一年度。
六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资 者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
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八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
宏观经济和货币政策、影响金融和证券行业的法律法规、通胀、汇率波动、市场上短期及长 期可获得的资金来源、资金成本以及利率水平和波动程度等因素，均可能会对公司的业务产生影 响。金融市场波动、总体经济环境变差、或与证券行业普遍相关的其他风险均可能使得证券交易 和金融活动减少，影响相关金融资产的价值，进而对公司经营业绩和财务状况产生重大不利影响。 公司也可能因持有金融资产而暴露于与该资产的发行人相关的信用风险。公司承销、投资、融资 融券或其他证券经营可能导致公司持有大量特定类别的资产，这类资本投入使得公司面临集中性 的风险。
公司经营依赖主要管理层和专业人员，然而，市场对于合格专业人才的竞争非常激烈，如果 不能吸引或留住这些关键人员，或物色合适的人选替代他们，公司业务可能受到不利的影响。
面对中国证券行业的激烈竞争，公司业务可能由于未能有效竞争而受到重大不利影响。近年 来市场激烈的竞争和互联网金融的冲击已经导致公司传统经纪业务佣金率不断下降。在行业创新 不断深入的背景下，为了提高在行业内的竞争地位，公司一直致力于为客户提供新的产品和服务。 但是，创新业务也会导致风险的加大。业务创新促使公司与更广泛的客户群或交易对手进行交易， 促使公司进入新的市场领域，提供新的产品，这使公司面临新的风险。公司可能受到更多监管审 查，或承担更大的市场风险、信用风险及经营风险。
当公司从资本市场获得融资的渠道受到限制，或者无法售出资产，或我们的信用资质发生不 利变化时，公司的流动性、利润和业务都会受到重大不利影响。公司发行的公司债、收益凭证、 次级债、短期公司债等拓宽了公司融资渠道，增强了资本实力，但也增加了杠杆率，从而使公司 面临更大的流动性风险。公司业务也面临客户或者交易对手可能无法履行合同义务，或公司持有 客户或交易对手提交的抵押品价值不足而导致的信用风险。公司依据内部风险管理组织架构和程 序来管理风险，但是部分风险管理方法依据市场历史数据或以往的经验，这些方法可能不能准确 地预测未来的风险，特别是对极端市场事件的预测缺乏有效性。在快速发展的市场，公司风险管 理方法所依赖的信息和经验数据可能因为市场的不断发展而不合时宜。公司还面临信息技术故障 等各类操作风险，致使业务经营遭受不利影响。任何不可抗力事件，包括流行病大爆发，恐怖主 义袭击，或自然灾害等，都可能会对公司业务、财务状况及经营业绩产生重大不利影响。
公司先后于2015年8月24日和2015年11月26日收到了中国证券监督管理委员会的两次立 案调查，于2015年9月10日收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字[2015]73 号）。上述的调查结果目前还存在较大的不确定性。如果被界定为重大事项，可能对公司的创新 业务造成负面影响。
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2015年6月以来A股市场出现异常波动，为维护证券市场的长期稳定，发挥证券公司的积极 作用，公司按2015年7月末净资产的20%分别出资人民币150亿元和44.57亿元，与中国证券金 融股份有限公司签订《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议》及《收益互换交易确认书》， 用于投资蓝筹股ETF。上述出资纳入公司年度自营权益类证券及证券衍生品投资规模额度内。上 述出资可能增大公司受A股市场波动的影响，使公司面临较大的市场风险。
针对各类风险的具体分析及公司已经和将要采取的具体措施，请参见经营活动中的各项风险 因素及控制措施的内容。
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目录
第一节 释义.....................................................................................................................................5
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................7
第三节 公司业务概要...................................................................................................................20
第四节 管理层讨论与分析...........................................................................................................23
第五节 重要事项...........................................................................................................................44
第六节 普通股股份变动及股东情况...........................................................................................58
第七节 优先股相关情况...............................................................................................................63
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................64
第九节 公司治理...........................................................................................................................86
第十节 公司债券相关情况.........................................................................................................106
第+—节 财务报告.........................................................................................................................112
第十二节 备查文件目录.................................................................................................................271
第十三节 证券公司信息披露.........................................................................................................272
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第一节释义
一、释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义:
常用词语释义
A股 指 本公司每股面值人民币1. 00元的内资股，于上海证券交易所
上市并进行交易
公司章程或章程 指 海通证券的公司章程
董事会 指 海通证券董事会
中国 指 中华人民共和国，就本报告而言并不包括香港、澳门特别行
政区及台湾
守则 指 香港上市规则附录十四《企业管治守则》及《企业管治报告》
本公司、公司或海通证券 指 海通证券股份有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事 指 海通证券董事
集团或本集团 指 本公司及其子公司
H股 指 海通证券股本中每股面值人民币1.00元的普通股，于香港联
交所上市及以港元买卖
港元 指 香港法定货币
香港 指 中国香港特别行政区
香港上市规则 指 香港联交所证券上市规则
香港联交所 指 香港联合交易所有限公司
国际财务报告准则 指 国际财务报告准则
IPO 指 首次公开发售
标准守则 指 香港上市规则附录十所载之《上市发行人董事进行证券交易
的标准守则》
全国社保基金 指 中国社会保障基金理事会
中国企业会计准则 指 中国企业会计准则
QFII 指 合格境外机构投资者
报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日
人民币 指 中国法定货币
RQFII 指 人民币合格境外机构投资者
证券及期货条例 指 香港法例第571章证券及期货条例（经不时修订、补充或以 其他方式修改）
上交所 指 上海证券交易所
深交所 指 深圳证券交易所
监事 指 海通证券监事
监事会 指 海通证券监事会
欧元 指 根据经修订的「欧洲联盟运行条约」，于欧洲经济货币联盟
的第三阶段伊始被采用的货币
美元 指 美利坚合众国法定货币
富国基金 指 富国基金管理有限公司
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海通银行 指 海通银行（Haitong Bank， S. A)
海通开元 指 海通开元投资有限公司
海通期货 指 海通期货有限公司
海通创新证券 指 海通创新证券投资有限公司
海通国际控股 指 海通国际控股有限公司
海通国际证券 指 海通国际证券集团有限公司，于香港联交所上市，股份代号： 665
海通恒信 指 海通恒信金融集团有限公司
海通恒信租赁 指 海通恒信国际租赁有限公司
海通新创 指 海通新创投资管理有限公司
海富产业 指 海富产业投资基金管理有限公司
海富通基金 指 海富通基金管理有限公司
海通资管公司 指 上海海通证券资产管理有限公司
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第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
公司的中文名称 海通证券股份有限公司
公司的中文简称 海通证券
公司的外文名称 Haitong Securities Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 Haitong Securities
公司的法定代表人 王开国
公司总经理 瞿秋平
公司授权代表 王开国、黄正红
联席公司秘书 黄正红、黄慧玲
公司注册资本和净资本
本报告期末 上年度末
注册资本（单位：元） 11,501, 700,000.00 9, 584, 721, 180. 00
净资本（单位：元） 85,521, 155,141.81 37, 110, 256, 311. 66
注：公司于2015年5月29日完成H股新增发行后，总股数由9,584,721,180股增至为11,501,700,000股，注册资本变更为人民币 11,501, 700, 000. 00元，已完成工商登记变更手续。
公司经营范围：
证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的 财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务； 代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司 从事金融产品等投资业务。
公司的各单项业务资格情况：
1、网上证券委托业务资格（证监信息字[2001]3号）
2、全国银行间同业拆借市场和债券市场从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务 资格（银办函[2001] 819号）
3、全国银行间同业拆借中心组织的拆借交易和债券交易资格（中汇交发[2001] 306号）
4、互联网信息服务资格（沪ICP证020694)
5、收购证券营业部资格（沪证机便[2002] 090号）
6、开放式证券投资基金代销业务资格（证监基金[2002] 076号）
7、证券业务外汇经营资格（SC201014)
8、从事相关创新活动试点证券公司（中证协函[2005]079号）
9、代办股份转让业务资格（Z-007)
10、从事短期融资券承销业务资格（银发[2005]173号）
11、报价转让业务资格（中证协函[2006]3号）
12、上海证券交易所固定收益证券综合电子平台交易商资格(上证会函[2007]86号）
13、中国银行间市场交易商协会资格（2007.08)
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14、作为合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务资格（证监许可[2008]146号）
15、中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人资格（中国结算函字[2008]22号）
16、为期货公司提供中间介绍业务资格（证监许可[2008]479号、沪证机构字[2010]122号）
17、开展直接投资业务试点资格（机构部部函[2008]421号）
18、实施经纪人制度资格（沪证监机构字[2009]302号）
19、向保险机构投资者提供交易单元的资格(保监资金审证[2009] 1号）
20、融资融券业务资格（证监许可[2010]315号）
21、公司自营业务参与股指期货套期保值交易业务资格(沪证监机构字[2010]372号）
22、全国社保基金理事会签约券商资格（2011.08)
23、基金评价业务资格（中证协发[2010]070号）
24、资产管理业务参与股指期货交易资格（沪证监机构字[2011]237号）
25、约定购回式证券交易业务试点（机构部部函[2011]512号）（上证交字[2011]37号）
26、发行境外上市外资股资格（证监许可[2011]1821号）
27、债券质押式报价回购业务试点（机构部部函[2011]585号）
28、合伙企业独立托管业务试点（机构部部函[2012]686号）
29、柜台市场交易业务（中证协函[2012]825号）
30、转融通业务试点资格（中证金函[2012]113号）
31、中小企业私募债券承销业务试点资格（中证协函[2012] 561号）
32、证券业务外汇经营（SC201307)
33、发行短期融资券资格（机构部部函[2013]407号、证券基金机构监管部部函[2014]1551
号)
34、代销金融产品业务资格（沪证监机构字[2013]180号）
35、开展客户证券资金消费支付服务试点资格（机构部部函[2013]741号）
36、军工涉密业务咨询服务安全保密备案资格（证书编号：00132029)
37、2013年第十^一批保险兼业代理人资格（沪保监许可[2013]204号）
38、开展黄金等贵金属现货合约代理和黄金现货合约自营业务资格（机构部部函[2013]959
号)
39、证券投资基金托管资格（证监许可[2013] 1643号）
40、代理证券质押登记业务资格
41、互联网证券业务试点（中证协函[2014]358号）
42、黄金交易所会员资格（证书编号:T004)
43、试点发行证券公司短期公司债券（上证短债[2014]4号）
44、上市公司股权激励行权融资业务试点(深圳函[2014]321号）
45、股票期权做市业务资格（证监许可[2015] 153号）
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46、上证50ETF期权合约品种的主做市商（上证函[2015]214号）
47、期权结算业务资格（中国结算函字[2015]20号）
48、期货会员证书（证书编号：N0.G02008)
49、境外自营业务资格(机构部函[2015] 1204号）
50、单向视频开户创新方案的无异议函（中国结算办字[2015]461号）
51、银行间黄金询价业务资格（上金交发[2015]120号）
52、内部资料性出版物准印证(沪新出报[2015] 115号）
公司具备上交所和深交所的会员资格，中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格。 公司附属子公司均依法，或经相关监管部门批准获得相应的业务资格后开展经营业务活动。
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄正红 孙涛
联系地址 中国上海市广东路689号海通证券大厦 12层（邮政编码：200001) 中国上海市广东路689号海通证券大厦 12层（邮政编码：200001)
电话 8621-23219000 8621-23219000
传真 8621-63410627 8621-63410627
电子信箱 huangzh@htsec. com sunt@htsec.com
三、基本情况简介
公司注册地址 中国上海市广东路689号海通证券大厦
公司注册地址的邮政编码 200001
公司办公地址 中国上海市广东路689号海通证券大厦
公司办公地址的邮政编码 200001
公司网址 http://www.htsec. com
电子信箱 haitong@htsec. com
香港主要营业地址 香港中环德辅道中189号李宝椿大厦21楼
报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn
四、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse. com.cn
公司年度报告备置地点 中国上海市广东路689号海通证券大厦12层董事会 办公室
五、公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上交所 海通证券 600837
H股 香港联交所 海通证券 6837
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六、公司其他情况
(-)公司历史沿革的情况，主要包括以前年度经历的改制重组、增资扩股等情况
海通证券为上交所上市公司上海市都市农商社股份有限公司（以下简称“都市股份”）重大 资产出售暨吸收合并海通证券后的存续公司。2007年7月6日，存续公司在上海市工商行政管理局 办理了工商登记手续，合并后原海通证券依法注销，存续公司更名为海通证券。
海通证券的历史沿革：
海通证券成立于1988年，注册资本人民币1000万元，注册地为上海，当时名称为上海海通证 券公司，主要股东为交通银行上海分行。经营范围为主营经销和代理发行各类有价证券，兼营证 券业务咨询，承办各类有价证券的代保管、过户、还本付息等业务，办理证券的代理投资业务及 经中国人民银行批准的其他有关业务。
经中国人民银行《关于上海海通证券公司改制问题的批复》（银复[1994]5号）的批准，1994 年9月27日，上海海通证券公司改制成为海通证券有限公司，注册资本人民币100,000万元，经营 范围变更为：代理证券发行、还本付息业务；自营、代理证券买卖业务；办理证券的代保管和鉴 证业务；接受委托代收证券本息和红利、办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询和投资基 金业务；经人民银行批准经营的其它业务。
经中国证监会《关于核准海通证券有限公司增资扩股方案和综合类证券公司的批复》（证监 机构字[2000]296号）的批准，2000年12月29日，海通证券有限公司完成增资扩股，公司资本金增 至人民币374,692.80万元，经营范围为：代理证券发行业务；自营、代理证券买卖业务；代理证 券还本付息业务；办理证券的代保管和证券鉴证业务；接受委托代收证券本息和红利，接受委托 办理证券的登记、过户和清算；证券投资咨询业务；证券投资基金业务。
经中国证监会《关于海通证券有限公司整体变更为股份有限公司的批复》（证监机构字 [2001]278号）的批准，2002年1月28日，海通证券有限公司整体变更为股份有限公司，海通证券 有限公司更名为“海通证券股份有限公司”，注册资本为人民币4,006,093,000元。
经中国证监会《关于同意海通证券股份有限公司增资扩股的批复》（证监机构字[2002]329 号）的批准，2002年11月1日，海通证券注册资本金增至8,734,438,870元人民币。公司经营范围 变更为：证券（含境内上市外资股）的代理买卖，代理证券的还本付息、分红派息，证券代保管、 鉴证，代理登记开户，证券的自营买卖，证券（含境内上市外资股）的承销（含主承销），证券 投资咨询（含财务顾问），受托投资管理，中国证监会批准的其他业务。
2005年5月，公司获创新试点类证券公司。
经中国证监会证监公司字[2007]90号文件核准，2007年6月7日，都市股份将全部资产与负债 出售予公司控股股东光明食品（集团）有限公司，同时吸收合并原海通证券。吸收合并完成后， 存续公司更名为海通证券股份有限公司，并承继了原海通证券的全部业务，原海通证券的职工、 资产与负债由存续公司承接。2007年6月29日，新增股份完成中国证券登记结算有限责任公司上海
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分公司网下登记工作，2007年7月6日，存续公司在上海市工商行政管理局办理工商登记变更手续，
注册资本变更为人民币3,389, 272, 910元。
2007年7月31日，海通证券在上交所挂牌上市。
经中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的通知》（证监发行字 [2007]368号）文件核准，公司于2007年11月21日完成非公开发行股票，公司的注册资本、实收资 本由人民币3,389, 272, 910元变更登记为人民币4,113, 910, 590元。
公司于2008年5月5日召开了2007年度股东大会，审议通过了《关于公司2007年度进行利润分 配的预案》，以2007年12月31日总股本4,113,910,590股为基数，向全体股东每10股派发现金股利 1.00元（含税），派送股票股利3股（含税），以资本公积向全体股东每10股转增7股，公司派送 股票股利和资本公积转增股本后，总股本由4,113, 910,590股变更为8,227, 821, 180股。该分配方 案于2008年5月28日实施完毕。
2012年4月27日，本公司发行的1,229,400,000股境外上市外资股（H股），以及本公司相关25 家国有股东为进行国有股减持而划转给全国社保基金并转为境外上市外资股的122,940,000股H股， 合计1,352,340,000股H股，于香港联交所主板挂牌并开始上市交易。2012年5月19日，联席全球协 调人就本公司H股首次公开发售部分行使超额配售权，本公司额外发行127,500,000股H股，并于 2012年5月22日在香港联交所主板上市交易。本公司相关国有股东再次进行国有股减持，即按部分 行使超额配售权而额外发行的H股数量的10%，将其合计持有的12,750,000股本公司内资股(A股） 划转由全国社保基金以H股的形式持有。
2015年2月9日，本公司召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会 议与2015年第一次H股类别股东会议，审议通过了《关于公司新增发行H股方案的议案》。2015 年5月，公司收到中国证监会《关于核准海通证券股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证 监许可[2015]811号），核准公司增发不超过1,916,978,820股境外上市外资股，每股面值人民 币1元，全部为普通股。2015年5月8日，公司获得香港联交所批准新H股于香港联交所上市及 买卖。公司于2015年5月29日完成本次H股发行，发行股数为1,916,978,820股，其中
1, 048, 141, 220股新H股的交割于2015年5月15日完成，868,837,600股新H股的交割于2015 年5月29日完成。
本公司增发H股发行完成后，股份总数为11,501,700,000股，其中：A股8,092,131,180股，H 股3, 409,568,820股，H股股票简称为“海通证券”（中文）、“HAITONG SEC”（英文），H股股 票代码为“6837 ”。
(二）公司组织机构情况
公司依据《公司法》、《证券法》、《证券公司内部控制指引》等有关法律法规及《公司 章程》的规定，规范运作，构建了科学规范的法人治理，公司“三会一层”（股东大会、董事会、 监事会和经营层）权限职责清晰明确。同时，公司还建立了符合公司发展需要的组织构架和运行
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海通证券股份有限公司2015年年度报告
机制。
1、公司的组织结构图（见报告附录一）
2、公司主要控股子公司和参股公司情况
(1)海富通基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦36-37层 成立日期：2003年4月18日 注册资本：人民币1.5亿元 持股比例：51%
法定代表人：张文伟 联系电话：021-38650999
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(2)富国基金管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期16-17层 成立日期：1999年4月13日 注册资本：人民币1.8亿元 持股比例：27.775%
法定代表人：薛爱东 联系电话：021-20361886
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。（依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(3)海富产业投资基金管理有限公司
注册地址：上海市静安区万航渡路888弄8号A室 成立日期：2004年10月18日 注册资本：人民币1亿元 持股比例：67%
法定代表人：李保国 联系电话：021-62883005
经营范围：产业投资基金管理；投资咨询；发起设立投资资金。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）
(4)海通期货有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道1589号17楼、6楼01-04单元、25楼、2楼05单元 成立日期：1993年3月18日 注册资本：人民币13亿元
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海通证券股份有限公司2015年年度报告
持股比例：66.667%
法定代表人：徐凌 联系电话：021-61871688
经营范围：商品期货经纪，金融期货经纪，期货投资咨询，资产管理，基金销售。（依法须经 批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
(5)海通国际控股有限公司
HAI TONG INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
注册地址：22/F, LIPOCHUNCHAMBERS, 189 DES VOEUX RD, CENTRAL, HK 成立日期：2007年7月24日 已发行股本：港币88. 5亿元 已缴股本：港币88.5亿元 持股比例：100%
联系电话：852-39268888 业务性质：INVESTMENT HOLDINGS
经营范围：投资控股，通过设立不同子公司分别经营香港证券监管规则允许的经纪业务、企 业融资和资产管理等业务，以及其他业务。
(6)海通开元投资有限公司
注册地址：上海市广东路689号26楼07—12室 成立日期：2008年10月23日 注册资本：人民币76. 5亿元 持股比例：100%
法定代表人：张向阳 联系电话：021-63410311
经营范围：使用自有资金或设立直投基金，对企业进行股权投资与股权相关的债权投资，或投 资于与股权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资相关的投资顾问、投资管理、财务 顾问服务；经中国证监会认可开展的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
(7)海通创新证券投资有限公司
注册地址：上海市静安区常德路774号2幢107N室 成立日期：2012年4月24日 注册资本：人民币35亿元 持股比例：100%
法定代表人：时建龙 联系电话：021-23219000
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海通证券股份有限公司2015年年度报告
经营范围：金融产品投资，证券投资，投资咨询，投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）
(8)上海海通证券资产管理有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路689号第32层第01-12室单元 成立日期：2012年6月26日 注册资本：人民币12亿元 持股比例：100%
法定代表人：裴长江 联系电话：021-23219000
经营范围：证券资产管理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动)
(三）公司证券营业部的数量和分布情况
截至报告期末，公司共有分公司27家，证券营业部290家（见报告附录二）。
七、其他相关资料
公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址 上海市南京东路61号4楼
签字会计师姓名 黄晔、迟媛
公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 德勤?关黄陈方会计师行
办公地址 香港金钟道88号太古广场一座35楼
首席风险官兼合规总监 王建业
中国内地法律顾问 国浩律师（上海）事务所
香港法律顾问 高伟绅律师行
A股股份登记处 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
H股股份登记处 香港中央证券登记有限公司
注册登记地点 中国上海市广东路689号海通证券大厦
企业法人营业执照注册号 310000000016182
税务登记号码 31010113220921X
组织机构代码 13220921X
八、近三年主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期 增减(%) 2013年
营业收入 38,086,267,720.37 17,978,474,435.10 111.84 10,454,954,029.51
归属于母公司股东的净利润 15,838,850,897.61 7,710,623,597.60 105.42 4,035,024,048.18
归属于母公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 15,737,911,809.89 7,534,032,724.49 108.89 3,927,304,277.28
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海通证券股份有限公司2015年年度报告
经营活动产生的现金流量净额 15,582,998,300.08 8,783,946,303.12 77.40 -14,519,579,201.58
其他综合收益 695,633, 444.61 283,027,477. 10 145.78 -80,682,888.03
2015年末 2014年末 本期末比上年同 期末增减（％) 2013年末
资产总额 576, 448,892, 328. 27 352,622,148,668.90 63.47 169, 123,603,723.92
负债总额 459, 521,221, 374.63 280,357,946,063.62 63.91 105,018,444,803.34
归属于母公司股东的权益 107,694, 544, 738. 79 68,364,431,086.21 57.53 61,506,991,499.42
所有者权益总额 116,927,670,953.64 72,264,202,605.28 61.81 64,105,158,920.58
期末总股本 11,501,700,000.00 9,584,721,180.00 20.00 9,584,721,180.00
(二） 主要财务指标
主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%) 2013年
基本每股收益（元/股） 1.48 0.80 85.00 0.42
稀释每股收益（元/股） 1.48 0.80 85.00 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 1.47 0. 79 86.08 0.41
加权平均净资产收益率（％) 17.56 11.88 增加5.68个百分点 6. 70
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％) 17.45 11.60 增加5.85个百分点 6. 52
(三)母公司的净资本及风险控制指标
单位：元币种：人民币
项目 2015年12月31日 2014年12月31日
净资本 85，521，155，141. 81 37,110,256,311.66
净资产 101，119，680，582. 56 65,022,463,630.90
净资本/各项风险准备之和(%) 1,269. 37 819. 66
净资本/净资产(%) 84.57 57.07
净资本/负债(%) 44.59 26.71
净资产/负债(%) 52.72 46.80
自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%) 46.93 61.21
自营固定收益类证券/净资本(%) 68.63 78.78
报告期内，公司净资本等各项风险控制指标均符合监管要求。
九、境内外会计准则下会计数据差异
(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况
□适用V不适用
(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净 资产差异情况
□适用V不适用
十、2015年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
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(1-3月份） (4-6月份） (7-9月份） (10-12月份）
营业收入 7,965, 335,973. 25 14, 083,988,789.94 4, 789,411, 225. 93 11,247, 531, 731. 25
归属于上市公司股东的净利润 4, 101,658,309.08 6, 053,055,403.16 910,208, 390. 39 4,773,928, 794.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润 4,099,862,336.23 5, 909,337,917.84 905, 794, 114. 73 4,822,917, 441.09
经营活动产生的现金流量净额 -7,737,764,946.21 65, 756,170,204.58 -13,947,111,693.51 -28,488,295, 264. 78
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用V不适用
十一、非经常性损益项目和金额
V适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额
非流动资产处置损益 -2，460，153. 32 1，023，294.14 -6，283，052.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 249，572，706. 80 182，761，098.61 116，697，467.96
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 1，500，000. 00 247，900.00 403，031.57
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 21，983，265.68 18，763，880.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -82，221，497. 58 18，568，733.36 6，444，161.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目 9，556，842.56 7，447，720.96
少数股东权益影响额 -2，285，397. 61 -5，373，209.12 -4，415，354.27
所得税影响额 -63，166，570. 57 -52，177，052.12 -31，338，084.54
合计 100，939，087. 72 176，590，873.11 107，719，770.90
十二、 采用公允价值计量的项目
单位：元币种：人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 57,158,226,565.88 110,440,406, 126.01 53,282,179,560. 13 11, 334,472,935.75
以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融负债 15,789,623,429. 15 31,025,611,838.24 15,235,988,409.09 -3, 228,333, 284.21
可供出售金融资产 9,475,016, 598.37 40, 170, 569, 155. 59 30,695,552,557.22 2,001,796,943.42
衍生金融工具 395,224,946.55 -289, 949, 898. 42 -685,174,844.97 -258,339,216.14
合计 82,818,091,539.95 181,346,637, 221.42 98,528,545,681.47 9, 849, 597, 378.82
注1：根据每日无负债结算，衍生金融工具项下的股指期货投资等按抵销后的净额列示，本期末衍生金融工具被抵销4,008万元。
注2：对当年利润的影响金额包括：（1)交易性金融资产和衍生金融工具的公允价值变动损益以及可供出售金融资产减值损失；
(2)持有和处置这些项目取得的投资收益。此外，集团尚有股指期货套期保值业务产生的公允价值变动及损益1183万元，不再分 配到可供等各类资产项目中。
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海通证券股份有限公司2015年年度报告
十三、按《证券公司年度报告内容与格式准则（2013年修订)》（中国证监会公告【2013】41 号)，公司合并财务报表和母公司财务报表主要项目会计数据
1、合并财务报表主要项目会计数据
单位：元币种：人民币
项目 2015年12月31曰 2014年12月31曰 增减幅度
货币资金 165,012,537,050.77 86,088,084,196.97 91.68%
拆出资金 184,333,865.52 2,000,000,000.00 -90.78%
融出资金 76,324,967,255.75 64,883,359,486.81 17.63%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 110,440, 406,126.01 57, 158,226,565.88 93.22%
衍生金融资产 3,428, 166, 390.44 642,211,031.03 433.81%
买入返售金融资产 77,468, 848,342.99 63, 166,089,207.32 22.64%
应收款项 6,263,868,338.61 4, 384, 354,235.65 42.87%
应收利息 2,292,692,898.42 1,621,412,043.92 41.40%
存出保证金 7,558, 629,056.50 5, 540,448,582.00 36.43%
可供出售金融资产 44,490, 351,065.42 12, 705, 394,121.85 250.17%
商誉 3,757, 596,959.29 2,600,615,523.61 44.49%
递延所得税资产 2,516, 143, 373.99 566,816,854.73 343.91%
其他资产 54,075,815,014.24 29,084, 749,049.12 85.92%
资产合计 576, 448，892, 328. 27 352,622, 148,668.90 63.47%
短期借款 24,253,519,917.76 15, 161,746,221.41 59.97%
拆入资金 7,260, 351,781.63 14, 270,000,000.00 -49.12%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 31,025, 611,838.24 15, 789,623,429.15 96.49%
衍生金融负债 3,718, 116, 288.86 246,986,084.48 1405.40%
卖出回购金融资产款 98,576,535,904.41 74,717,864,191.48 31.93%
代理买卖证券款 129,026,336,374.79 80, 766,842,799.94 59.75%
应付职工薪酬 4,738, 366,890.75 1, 726,025,893.03 174.52%
应交税费 4,806, 261,577.12 1,252, 306,052.68 283. 79%
应付利息 3,505, 680,126.40 883,333,952.76 296.87%
长期借款 16,360,983,264.63 9, 183,512,340.33 78.16%
应付债券 100,599,408,063.76 35, 775,667,252.41 181. 20%
其他负债 7,441, 856,543.53 2,459, 138,514.45 202. 62%
负债合计 459, 521，221,374.63 280, 357,946,063.62 63.91%
资本公积 56,375, 748,807.13 32, 383, 595,947.48 74.09%
盈余公积 4,512,689,057.15 3, 161, 110,571.97 42.76%
一般风险准备 9,480,977,721.24 6,631,663,165.71 42.97%
未分配利润 25,319, 984,185.00 16, 557,451,328.10 52.92%
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 107,694, 544,738.79 68, 364,431,086.21 57.53%
少数股东权益 9,233, 126, 214.85 3,899,771,519.07 136. 76%
项目 2015年度 2014年度 增减幅度
手续费及佣金净收入 17,970,455,503.56 8, 220,650,433.41 118.60%
利息净收入 4,755, 593,972.68 3, 359,782,237.27 41.54%
投资收益（损失以“-”号填列） 13,462, 102, 007.52 2, 736,969,534.76 391.86%
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海通证券股份有限公司2015年年度报告
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -1,923,524,032.53 3, 139,026,369.15 -161.28%
其他业务收入 3,648,674,462.43 549,361,893.21 564.17%
营业税金及附加 1,915,067,823.29 724, 342,438.20 164. 39%
业务及管理费 11,214,057,360.50 6, 298,773,697.90 78.04%
资产减值损失 1,090,813,544.87 423, 341,961.26 157. 67%
其他业务成本 2,913,851,588.51 314,223,075.68 827. 32%
利润总额 21,118,868,459.10 10,420,394,288.17 102. 67%
所得税费用 4,277,552,804.02 2, 301,3
