公司代码：600836 公司简称：界龙实业
上海界龙实业集团股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 公司全体董事出席董事会会议。
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2019年上半年度不进行利润分配或公积金转增股本。
二 公司基本情况
2.1 公司简介
| 公司股票简况 | ||||
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 界龙实业 | 600836 | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 胡清涛 | 张璇 |
| 电话 | 021-58600836 | 021-58600836 |
| 办公地址 | 上海市浦东新区杨高中路2112号（界龙总部园5楼） | 上海市浦东新区杨高中路2112号（界龙总部园5楼） |
| 电子信箱 | law@jielongcorp.com | irm@jielongcorp.com |
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 3,314,555,866.22 | 3,428,454,783.24 | -3.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 842,879,197.47 | 870,559,239.90 | -3.18 |
| 本报告期 （1-6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,382,700.96 | -26,383,331.37 | 不适用 |
| 营业收入 | 520,907,465.43 | 735,275,315.64 | -29.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -27,680,042.43 | 10,278,252.20 | -369.31 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -31,528,438.00 | 8,188,881.86 | -485.02 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -3.23 | 1.15 | 减少4.38个百分点 |
| 基本每股收益（元／股） | -0.042 | 0.016 | -362.50 |
| 稀释每股收益（元／股） | -0.042 | 0.016 | -362.50 |
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
| 截止报告期末股东总数（户） | 69,688 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股 数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结的股份数量 | ||
| 上海界龙集团有限公司 | 境内非国有法人 | 27.23 | 180,468,652 | 质押 | 180,468,652 | ||
| 顾菊芳 | 境内自然人 | 1.12 | 7,436,753 | 未知 | |||
| 姜胜军 | 境内自然人 | 0.47 | 3,100,000 | 未知 | |||
| 洪朝晖 | 境内自然人 | 0.39 | 2,597,600 | 未知 | |||
| 倪桂娥 | 境内自然人 | 0.27 | 1,800,002 | 未知 | |||
| 强文茹 | 境内自然人 | 0.26 | 1,741,900 | 未知 | |||
| 张玉龙 | 境内自然人 | 0.23 | 1,500,000 | 未知 | |||
| 朱杏仙 | 境内自然人 | 0.22 | 1,471,600 | 未知 | |||
| 张媛 | 境内自然人 | 0.18 | 1,201,000 | 未知 | |||
| 俞习文 | 境内自然人 | 0.17 | 1,110,000 | 未知 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名股东中，公司第一大股东上海界龙集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
公司主营业务范围：包装装潢，彩色印刷，特种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易，纸制品、塑料包装生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营），计算机系统集成，数据处理服务，以电子商务方式从事包装装潢印刷、其他印刷品印刷，包装印刷设计及技术咨询服务，资产管理，实业投资，自有房屋租赁，物业管理等。2019年1-6月公司实现营业收入52,090.75万元，比去年同期减少21,436.79万元，下降
29.15%，其中彩印包装装潢板块主营业务收入比去年同期减少3,610.77万元（扣除内部抵消后），下降8.24%，房地产板块主营业务收入比去年同期减少17,416.95万元，下降80.66%，减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转。
经营业绩方面，2019年1-6月公司实现归属于母公司股东的净利润-2,768.00万元，比去年同期减少3,795.83万元，利润下降的主要原因为：
1、公司传统的印刷包装板块企业（不含纸模新项目）2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润盈利506万元。但新投资的纸浆模塑包装产品项目及干压纸模产品项目由于处于产品开发、前期市场开拓及业务导入阶段，并受贸易战等因素影响，故上述两项目2019年1-6月合计产生归属于上市公司股东的净利润亏损2,336万元，比去年同期减少利润1,622万元。
2、公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转1.74亿元，收入下降80.66%，故房产板块本期产生亏损668万元，比去年同期减少利润2,092万元。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 520,907,465.43 | 735,275,315.64 | -29.15 |
| 营业成本 | 423,486,685.05 | 601,397,218.52 | -29.58 |
| 销售费用 | 29,248,537.66 | 29,190,721.19 | 0.20 |
| 管理费用 | 64,855,492.71 | 64,248,259.63 | 0.95 |
| 财务费用 | 26,130,152.52 | 19,102,982.24 | 36.79 |
| 研发费用 | 10,918,750.35 | 800,252.14 | 1,264.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,382,700.96 | -26,383,331.37 | 336.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,766,495.43 | -134,892,947.15 | 76.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,591,902.18 | 60,436,632.25 | -205.22 |
营业收入变动原因说明:减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转所致；营业成本变动原因说明:减少的主要原因是公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转相应成本结转减少所致；财务费用变动原因说明:增加的主要原因是公司投资新项目发生的融资费用比去年同期增加所致；研发费用变动原因说明:增加的主要原因是公司下属印刷包装板块子公司本期增加研发投入所致；经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因是本期比去年同期减少房地产项目支出所致；
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:增加的主要原因是本期比去年同期减少购建房屋及设备支出所致；筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:减少的主要原因是本期比去年同期减少借款收到的现金所致。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
2019年1-6月公司实现归属于母公司股东的净利润-2,768.00万元，比去年同期减少3,795.83万元，利润下降的主要原因为：
1、公司传统的印刷包装板块企业（不含纸模新项目）2019年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润盈利506万元；但新投资的纸浆模塑包装产品项目及干压纸模产品项目由于处于产品开发、前期市场开拓及业务导入阶段，并受贸易战等因素影响，故上述两项目2019年1-6月合计产生归属于上市公司股东的净利润亏损2,336万元，比去年同期减少利润1,622万元。
2、公司下属房产板块本期比去年同期减少项目收入结转1.74亿元，收入下降80.66%，故房产板块本期产生亏损668万元，比去年同期减少利润2,092万元。
(2) 其他
□适用 √不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（%） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（%） | 本期期末金额较上期期末变动比例（%） | 情况说明 |
| 应收票据 | 675,000.00 | 0.02% | 213,592.04 | 0.01% | 216.02% | 增加的主要原因是公司下属子公司本期未结算的票据增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 21,799,464.63 | 0.66% | 46,507,129.54 | 1.36% | -53.13% | 减少的主要原因是公司本期支付上年度奖金所致 |
| 长期应付款 | 32,576,723.50 | 0.98% | 49,891,430.42 | 1.46% | -34.70% | 减少的主要原因是公司下属子公司本期支付融资租赁款所致 |
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 38,813,410.70 | 保证金等 |
| 存货 | 578,570,000.00 | 抵押借款 |
| 固定资产 | 22,178,164.16 | 抵押借款 |
| 在建工程 | 151,524,815.13 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 34,615,285.64 | 抵押借款 |
| 合计 | 825,701,675.63 |
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元
| 被投资单位 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投资单位持股比例(%) |
| 上海解放传媒印刷有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10.00 | |
| 上海界龙建设工程有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 10.00 | |
| 上海辰光置业有限公司 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 10.00 | |
| 上海凯石界龙股权投资管理有限公司 | 518,484.58 | 17,131.51 | 535,616.09 | 38.00 |
| 上海龙链文化创意有限公司 | 33,086.76 | 698.81 | 33,785.57 | 20.00 |
| 大家智合（北京）网络科技股份有限公司 | 292,000.00 | 292,000.00 | 2.50 | |
| 青岛朗夫包装有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2.00 | |
| 贵州千叶药品包装股份有限公司 | 234,606.71 | -234,606.71 | ||
| 江苏恩福赛柔性电子有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 7.25 | |
| 合计 | 38,078,178.05 | -216,776.39 | 37,861,401.66 |
报告期内对外股权投资增减变动原因如下：
1、上海凯石界龙股权投资管理有限公司：按权益法核算确认的本期发生额。
2、上海龙链文化创意有限公司：按权益法核算确认的本期发生额。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元
| 金融资产 | 年初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
| 交易性金融资产 | 234,606.71 | -234,606.71 | |
| 其他权益工具投资 | 37,292,000.00 | 37,292,000.00 | |
| 合计 | 37,526,606.71 | -234,606.71 | 37,292,000.00 |
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
| 公司名称 | 业务性质 | 主要产品或服务 | 注册资本 | 资产规模 | 净利润 |
| 上海外贸界龙彩印有限公司 | 印刷各类包装、装潢、书刊，商标印刷，纸箱、纸盒等 | 彩色纸箱、纸盒，出口图书等 | 12,800.00 | 28,520.25 | 257.10 |
| 上海界龙永发包装印刷有限公司 | 包装装潢及商标印刷，书刊、杂志印刷等 | 香烟包装盒，糖果包装等 | 8,500.00 | 22,567.01 | -66.53 |
| 上海界龙艺术印刷有限公司 | 书刊制版、书刊印刷、书刊装订等 | 书刊印刷装订等 | 5,000.00 | 20,295.57 | 83.29 |
| 上海界龙中报印务有限公司 | 书刊印刷，书刊排版，包装印刷物资及器材的销售，纸制品的加工及销售等 | 报刊印刷等 | 2,580.00 | 5,359.54 | 183.63 |
| 上海界龙现代印刷纸品有限公司 | 纸制品，商业表格处理设备的印刷业务等 | 电脑打印纸，信封等 | 6,000.00 | 8,470.70 | 123.36 |
| 上海界龙浦东彩印有限公司 | 出版物印刷、包装印刷、其他印刷，自有房屋出租，物业管理等 | 包装印刷、自有房屋出租，物业管理等 | 2,700.00 | 6,804.55 | 583.03 |
| 上海界龙房产开发有限公司 | 房地产开发经营，房产物业管理、租赁，承接装潢业务等 | 商品房开发等 | 18,000.00 | 179,338.76 | -898.28 |
| 上海界龙联合房地产有限公司 | 房地产开发经营，物业管理、建筑材料、建筑五金等 | 商品房开发等 | 6,000.00 | 11,362.04 | 129.62 |
| 浙江外贸界龙彩印有限公司 | 包装装潢和其他印刷品印刷等 | 彩色纸箱、纸盒等 | 15,000.00 | 20,796.57 | -59.80 |
| 上海界龙派而普包装科技有限公司 | 设计、生产、销售可塑纸制品等 | 可塑纸制品等 | 7,000.00 | 9,416.57 | -1,217.40 |
| 上海界龙派帝乐包装科技有限公司 | 纸塑制品、纸制品、包装材料等 | 纸塑制品等 | 6,000.00 | 10,251.93 | -1,492.59 |
(七) 公司控制的结构化主体情况
√适用 □不适用
公司与上海凯石界龙股权投资管理有限公司于2016年3月30日共同注册投资成立了上海御龙投资中心（有限合伙）（以下简称“御龙投资”），御龙投资由2名合伙人共同出资设立，共计认缴出资人民币1亿元整，其中：公司为有限合伙人，认缴出资人民币9,700万元，认缴比例为97%；上海凯石界龙股权投资管理有限公司为普通合伙人，认缴出资人民币300万元，认缴比例为3%。截至2019年6月30日，御龙投资共收到货币出资款2,850万元，其中：公司出资2,764.50万元，实际出资比例97%；凯石界龙出资85.50万元，实际出资比例3%。本公司将结构化主体御龙投资纳入合并范围，公司对御龙投资的投资业务具有决策权；御龙投资投资方向系与公司主业印刷、包装相关的高科技高成长企业；公司对御龙投资承担和获得与投资相应的可变风险和收益，本公司具有实际控制权。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
| 资产负债表中“应收票据及应收账款”分别列示为“应收票据”和“应收账款”；“应付票据及应付账款”分别列示为“应付票据”和“应付账款”。 | 8月22日公司第九届第八次董事会审议通过 | “应收票据及应收账款”分别列示为：“应收票据”年初余额213,592.04元，“应收账款”年初余额211,574,002.37元；“应付票据及应付账款”分别列示为：“应付票据”年初余额37,300,000.00元，“应付账款”年初余额346,086,248.82元。 |
| “可供出售金融资产”数据调整填至“交易性金融资产”及“其他权益工具投资”科目。 | “可供出售金融资产”年初余额0元；“交易性金融资产”年初余额234,606.71元；“其他权益工具投资”年初金额37,292,000.00元。 | |
| “资产减值损失”调整为“资产减值损失（损失以“-”号填列）” | “资产减值损失（损失以“-”号填列）”2018年半年度金额为-1,601,431.47元。 |
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》和《企业会计准则第24号—套期会计》， 2017年5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》(上述准则统称“新金融工具准则”)，要求在境内外同时上市以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1起施行，其他境内上市企业自2019年1月1日起施行。
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
上海界龙实业集团股份有限公司董事长：沈伟荣董事会批准报送日期：2019年8月24日