2016 年第三季度报告
公司代码：600828 公司简称：茂业商业
茂业商业股份有限公司
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2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 29
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人高宏彪、主管会计工作负责人郑怡及会计机构负责人（会计主管人员）欧晓龙保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末
调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 16,002,618,047.47 6,443,888,284.87 2,884,049,812.25 148.34
归属于上市公司 3,852,939,139.17 3,519,224,524.17 1,300,983,203.27 9.48
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的 114,631,513.85 23,567,794.85 4,182,547.79 386.39
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
（1-9 月） （1-9 月） 增减
调整后 调整前 （%）
营业收入 6,094,774,248.77 4,440,203,698.89 1,415,470,329.50 37.26
归属于上市公司 458,060,387.75 484,864,219.40 78,572,670.94 -5.53
股东的净利润
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归属于上市公司 336,924,931.42 74,518,146.81 75,479,579.63 352.14
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 10.26 16.60 6.19 减少 6.34
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.2645 0.2799 0.1377 -5.50
（元/股）
稀释每股收益 0.2645 0.2799 0.1377 -5.50
（元/股）
变动说明：
本报告期总资产较期初增加 148.34%的主要原因是公司并购重组合并范围变更，新增仁和人东店、
光华店及维多利集团；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加 352.14%的主要原
因是：非经常性损益中同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益本年度扣减
数为华南区 5 家公司 1-2 月净利润，而去年同期扣减数为华南区 1-9 月净利润。
归属于上市公司股东的净利润下降 2,680.38 万元，主要原因是本报告期发生并购重组中介费等相
关费用约 3,034 万元。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
-64,941.79 -2,159,655.57 主要为华南区门店处置室
非流动资产处置损益
内自动扶梯损失。
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 1,942,498.29 7,773,572.32 主要是收到成都市青羊区
补助，但与公司正常经 人民政府光华街道办事处
营业务密切相关，符合 产业扶持资金及商务局专
国家政策规定、按照一 项改造扶持资金。
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
同一控制下企业合并 - 117,310,060.15 华南区五家公司 1-2 月净利
产生的子公司期初至 润。
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其 939,339.34 -129,678.96
他营业外收入和支出
所得税影响额 -646,505.64 -1,561,668.21
少数股东权益影响额 -91,379.72 -97,173.40
（税后）
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合计 2,079,010.48 121,135,456.33
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 28,114
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
深圳茂业商厦有 1,481,430,321 85.53 1,093,203,558 1,213,000,000 境内非国有
质押
限公司 法人
深圳德茂投资企 48,818,053 2.28 48,818,053 其他
无
业（有限合伙））
深圳合正茂投资 19,521,278 1.13 19,521,278 其他
无
企业（有限合伙）
徐开东 3,168,269 0.18 未知 未知
香港中央结算有 1,693,550 0.10 未知
未知
限公司
鹏华基金－招商 1,399,948 0.08 未知
银行－华夏资本 未知
管理有限公司
刘美琪 1,309,000 0.08 未知 未知
未健 1,017,707 0.06 未知 未知
徐小林 1,000,000 0.06 未知 未知
法国兴业银行 985,700 0.06 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
深圳茂业商厦有限公司 388,226,763 人民币普通股 388,226,763
徐开东 3,168,269 人民币普通股 3,168,269
香港中央结算有限公司 1,693,550 人民币普通股 1,693,550
鹏华基金－招商银行－华夏资 1,399,948 1,399,948
人民币普通股
本管理有限公司
刘美琪 1,309,000 人民币普通股 1,309,000
未健 1,017,707 人民币普通股 1,017,707
徐小林 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
法国兴业银行 985,700 人民币普通股 985,700
秦江 836,800 人民币普通股 836,800
王水珍 801,000 人民币普通股 801,000
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上述股东关联关系或一致 （1）公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司除与深圳德茂投资企业（有限合伙）、
行动的说明 深圳合正茂投资企业（有限合伙）为一致行动人外，与上述其余股东之间无关联
关系，亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。（2）
公司未知除上述深圳茂业商厦有限公司、深圳德茂投资企业（有限合伙）和深圳
合正茂投资企业（有限合伙）外其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
本报告期末比上年度
报表项目 本报告期末 上年度末 变动比例（%）
末增减金额（元）
应收账款 50,335,655.91 23,843,192.94 26,492,462.97 111.11%
预付款项 247,211,406.00 156,874,321.31 90,337,084.69 57.59%
应收股利 966,210.00 61,210.00 905,000.00 1478.52%
存货 640,810,766.00 200,945,481.93 439,865,284.07 218.90%
一年内到期的非
81,911,085.94 48,507,441.12 33,403,644.82 68.86%
流动资产
可供出售金融资
540,446,711.60 139,962,804.72 400,483,906.88 286.14%
产
固定资产 7,305,264,754.30 1,201,419,155.11 6,103,845,599.19 508.05%
无形资产 2,195,021,435.42 746,201,943.43 1,448,819,491.99 194.16%
商誉 1,344,379,470.68 17,096,832.01 1,327,282,638.67 7763.33%
长期待摊费用 185,276,265.67 102,338,402.95 82,937,862.72 81.04%
短期借款 855,500,000.00 258,000,000.00 597,500,000.00 231.59%
应付票据 900,000.00 - 900,000.00 不适用
应付账款 1,844,793,612.94 1,374,885,026.39 469,908,586.55 34.18%
预收账款 988,359,126.59 85,658,274.10 902,700,852.49 1053.84%
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应付职工薪酬 33,372,150.77 17,522,966.45 15,849,184.32 90.45%
应交税费 366,262,192.20 200,780,162.75 165,482,029.45 82.42%
应付利息 9,020,384.34 788,173.01 8,232,211.33 1044.47%
其他应付款 2,374,079,651.99 437,464,698.17 1,936,614,953.82 442.69%
一年内到期的非
346,752,061.30 69,752,061.30 277,000,000.00 397.12%
流动负债
长期借款 3,496,218,100.00 158,731,400.00 3,337,486,700.00 2102.60%
递延所得税负债 1,262,432,081.71 295,617,081.57 966,815,000.14 327.05%
实收资本（或股
1,731,982,546.00 570,439,657.00 1,161,542,889.00 203.62%
本）
资本公积 332,233,022.18 574,850,532.38 -242,617,510.20 -42.21%
未分配利润 698,066,002.20 1,332,057,639.70 -633,991,637.50 -47.59%
少数股东权益 564,158,520.95 16,978,951.35 547,179,569.60 3222.69%
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期
报表项目 变动比例（%）
（1-9 月） （1-9 月） 增减金额（元）
营业收入 6,094,774,248.77 4,440,203,698.89 1,654,570,549.88 37.26%
营业成本 4,400,639,223.72 3,247,257,845.04 1,153,381,378.68 35.52%
销售费用 778,425,535.18 427,264,992.22 351,160,542.96 82.19%
管理费用 60,632,306.19 36,315,144.07 24,317,162.12 66.96%
财务费用 159,873,594.21 33,607,251.39 126,266,342.82 375.71%
资产减值损失 62,739.54 3,847,192.22 -3,784,452.68 -98.37%
公允价值变动损
-17,123,978.28 - -17,123,978.28 不适用
益
投资收益 12,043,022.49 8,338,060.94 3,704,961.55 44.43%
营业外收入 10,271,843.77 6,210,757.40 4,061,086.37 65.39%
营业外支出 4,787,605.98 768,629.75 4,018,976.23 522.88%
少数股东损益 1,207,883.91 -402,207.50 1,610,091.41 400.31%
经营活动产生的
114,631,513.85 23,567,794.85 91,063,719.00 386.39%
现金流量净额
投资活动产生的
-2,439,579,933.71 -94,137,095.01 -2,345,442,838.70 -2491.52%
现金流量净额
筹资活动产生的
1,980,674,305.78 -5,295,707.58 1,985,970,013.36 37501.50%
现金流量净额
变动原因：
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3.1.1 应收账款增加的主要原因为本报告期应收银行卡款增加及合并范围变更新增维多利集团应
收账款。
3.1.2 预付款项增加的主要原因为本报告期华南区预付租金及合并范围变更新增维多利集团预付
款项。
3.1.3 应收股利增加的主要原因为本报告期已宣告未发放 2015 年度现金红利。
3.1.4 存货增加的主要原因为本报告期合并范围变更新增维多利集团存货。
3.1.5 一年内到期的非流动资产增加的主要原因为本报告期一年内到期的长期待摊费用重分类。
3.1.6 可供出售金融资产增加的主要原因为华南区购买股票增加。
3.1.7 固定资产增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东及光华店、维多利集团
固定资产。
3.1.8 无形资产增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东店、光华店无形资产。
3.1.9 商誉增加的主要原因为本报告期合并范围变更，溢价收购仁和人东店、光华店及维多利集
团形成商誉。
3.1.10 长期待摊费用增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东店、光华店及维多
利集团长期待摊费用。
3.1.11 短期借款增加的主要原因为本报告期新增借款及合并范围变更，新增维多利集团借款。
3.1.12 应付票据增加的主要原因为本报告期新增银行承兑汇票。
3.1.13 应付账款增加主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东店、光华店及维多利集团
应付账款。
3.1.14 预收账款增加主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东店、光华店及维多利集团
预收账款。
3.1.15 应付职工薪酬增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增维多利集团应付职工薪酬。
3.1.16 应交税费增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东店、光华店及维多利集
团应交税费。
3.1.17 应付利息增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增维多利集团借款，相应应付借款
利息增加。
3.1.18 其他应付款增加的主要原因为本报告期仁和人东店、光华店及维多利集团并购尾款，及合
并范围变更，新增仁和人东店、光华店及维多利集团其他应付款。
3.1.19 一年内到期的非流动负债增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增维多利集团借款，
相应一年内到期的非流动负债增加。
3.1.20 长期借款增加的主要原因为本报告期新增借款及合并范围变更，新增维多利集团长期借款。
3.1.21 递延所得税负债增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东店、光华店及维
多利集团递延所得税负债。
3.1.22 实收资本增加的主要原因为本报告期为收购华南区 5 家公司增发股份。
3.1.23 资本公积减少的主要原因为本报告期合并范围变更。
3.1.24 未分配利润减少的主要原因为本报告期合并范围变更。
3.1.25 少数股东权益增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增维多利集团少数股东权益。
3.1.26 营业收入增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东店、光华店及维多利集
团收入。
3.1.27 营业成本增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东店、光华店及维多利集
团成本。
3.1.28 销售费用增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东店、光华店及维多利集
团销售费用。
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3.1.29 管理费用增加的主要原因为本报告期重组项目专业服务费增加、并购合同印花税增加及合
并范围变更，新增维多利集团管理费用。
3.1.30 财务费用增加的主要原因为本报告期借款增加相应利息支出增加。
3.1.31 资产减值损失减少的主要原因为华南区上年同期计提坏账损失。
3.1.32 公允价值变动损益减少的主要原因为本报告期投资性房地产会计政策变更，后续计量由成
本法变更为公允价值计量，期末评估值较年初发生减值。
3.1.33 投资收益增加的主要原因为本报告期理财产品收益增加。
3.1.34 营业外收入增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东店、光华店及维多利
集团营业外收入。
3.1.35 营业外支出增加的主要原因为本报告期公司支付解约赔偿金及华南区门店处置室内自动
扶梯损失。
3.1.36 少数股东损益增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增维多利集团少数股东损益。
3.1.37 经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因为本报告期合并范围变更，新增仁和人东店、
光华店及维多利集团。
3.1.38 投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因为本报告期支付仁和人东店、光华店和维多
利集团股权收购款。
3.1.39 筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为本报告期取得借款增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 非公开发行事项
公司拟筹划非公开发行股票，公司股票自 2016 年 5 月 26 日起停牌。2016 年 6 月 6 日，公司
第七届董事会第六十九次会议审议了本次非公开发行股票预案等相关议案，拟定方案为以非公开
发行股票方式募集资金将用于收购秦皇岛茂业控股有限公司、重庆茂业百货有限公司、泰州第一
百货商店股份有限公司股权并偿还银行借款，本次交易构成关联交易及重大资产重组。2016 年 8
月 10 日，公司第八届董事会第二次会议审议了非公开发行股票暨关联交易预案（修订稿）及相关
议案，公司本次非公开发行募集资金拟投资项目由收购秦皇岛茂业、泰州一百、重庆茂业股权并
偿还银行借款调整为收购秦皇岛茂业、重庆茂业股权并偿还银行借款，收购泰州一百股权不再作
为募集资金拟投资项目，本次非公开募集资金总额也做相应调整。2016 年 8 月 26 日，公司召开
了 2016 年第七次临时股东大会审议通过了本次非公开发行事项相关议案。2016 年 9 月 27 日，中
国证监会对公司提交的《茂业商业股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请予
以受理。
3.2.2 股票质押及解除质押
2016 年 7 月 15 日，公司控股股东深圳茂业商厦有限公司（以下简称“茂业商厦”）将其持
有的本公司 480,000,000 股限售流通股质押给广东粤财信托有限公司，为其自身融资提供担保，
同时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述质押登记手续，其质押期限为三
个月。本次股份质押所融资金主要用于置换茂业商厦在他行已质押的本公司流通股借款。茂业商
厦将以其日常经营收入作为资金偿还的能力。
2016 年 8 月 31 日，茂业商厦将其持有的本公司 613,000,000 股限售流通股质押给浙商银行
股份有限公司，为其自身融资提供担保，同时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
理了上述质押登记手续，其质押期限为六个月。本次股份质押所融资金主要用于归还其他金融机
构借款，茂业商厦将以其日常经营收入作为资金偿还的来源。
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2016 年 9 月 7 日，茂业商厦购回其于招商证券资产管理有限公司办理的本公司 268,000,000
股无限售流通股股份质押式回购股票，同时办理了上述股票的解除质押登记手续。
3.2.3 董事会、监事会换届
2016 年 6 月 21 日，公司第七届董事会第七十次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议
案》。由于公司第七届董事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股
股东深圳茂业商厦有限公司推荐，提名高宏彪先生、钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、李莉
女士、郑怡女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，廖南钢先生、陈蔚女士、唐国琼女士为
公司第八届董事会独立董事候选人。董事会同意将该议案提交公司 2016 年第六次临时股东大会审
议批准。2016 年 7 月 14 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了关于董事会换届选举的
议案。2016 年 7 月 14 日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了一系列议案，同意选举高宏
彪先生为公司第八届董事会董事长、关于选举董事会专门委员会委员、关于聘任公司副总经理、
财务总监及董事会秘书的议案。
2016 年 6 月 21 日，公司第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议
案》。由于公司第七届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司控股
股东深圳茂业商厦有限公司推荐，提名吕晓清女士、陈哲元先生为公司第八届监事会非职工监事
候选人。监事会同意将该议案提交公司 2016 年第六次临时股东大会审议批准。2016 年 4 月 19 日，
公司召开了职工代表大会，选举了吴邦珍为公司第八届监事会职工代表监事，任期与公司第八届
监事会任期一致。2016 年 7 月 14 日，公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了关于监事会换
届选举的议案。2016 年 7 月 14 日，公司第八届监事会第一次会议审议通过了关于选举吴邦珍女
士为公司第八届监事会主席的议案。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如
未
如
能
未
及
能
时
及
是 履
是 时
否 行
否 履
承 承诺 及 应
有 行
诺 承诺 承诺 时间 时 说
承诺内容 履 应
背 类型 方 及期 严 明
行 说
景 限 格 未
期 明
履 完
限 下
行 成
一
履
步
行
计
的
划
具
体
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2016 年第三季度报告
| 茂业商业2016年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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